Chứng khoán Hoa Kỳ ít biến động vào đầu phiên thứ Hai, trong khi lợi suất và USD ổn định ở mức cao nhất trong nhiều tháng, khi các nhà đầu tư bước vào tuần mới với tâm lý thận trọng trước rủi ro lạm phát và bất ổn chính trị.
Tuần trước, các chỉ số chính đều giảm:
Đối với thị trường trái phiếu Mỹ, lợi suất đang tăng với đường cong lợi suất dốc hơn:
TD Securities dự đoán rằng dầu thô sẽ giảm từ mức đỉnh theo chu kỳ trong năm 2022
Nhu cầu dầu thô sụt giảm trong năm tới là nguyên nhân chính khiến giá dầu giảm. Tuy nhiên, nguồn cung ngoài OPEC, được dự báo sẽ tăng lên tới 3 triệu thùng/ngày, là một yếu tố rất quan trọng khác kéo giá xuống thấp hơn,
Chuyên gia kinh tế tại UOB Ho Woei Chen đánh giá rằng dữ liệu sản xuất và phi sản xuất PMI đều cao hơn kỳ vọng tháng 11. Điều này cho thấy dữ liệu kinh tế vĩ mô tháng 10 có dấu hiệu ổn định trở lại sau quý 3 yếu hơn dự kiến ”.
"Chúng tôi nhận thức được những rủi ro tiêu cực sẽ giáng xuống nền kinh tế Trung Quốc bao gồm thị trường bất động sản suy yếu, sự bùng phát virus mới (đặc biệt là với biến thể Omicron được phát hiện gần đây). Trong cả năm, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng GDP ở mức 7.9% vào và sau đó quay về mốc 5.7% vào năm 2022"
Danske Bank cho rằng Fed dự kiến sẽ tăng tốc độ giảm thu mua tài sản từ 15 tỷ USD lên 25 tỷ USD mỗi tháng để quá trình có thể kết thúc vào tháng Tư.
Đối với việc tăng lãi suất, họ dự báo Fed sẽ có ba đợt tăng lãi suất, bắt đầu từ tháng 6 và hai đợt còn lại sẽ diễn ra vào tháng 9 và tháng 12. Nhưng khi kết thúc QE vào tháng 4, đợt tăng lãi suất đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 5.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ, Trung Quốc và EU trong năm 2021 và 2022. OECD cho rằng lạm phát là rủi ro chính đối với triển vọng kinh tế các nước
Các bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Ba là diều hâu hơn nhiều so với dự kiến đã thúc đẩy lợi suất của Mỹ tăng vọt, nhưng vẫn chưa là gì so với đồng USD.
Các chuyên gia tại MUFG Bank cho rằng, sự thay đổi này có thể khiến đồng USD còn có thể tăng mạnh hơn nữa và việc thu hẹp QE sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến.
Chỉ số sản xuất PMI tháng 11 đạt 58.4 so với mức dự báo là 58.6
Một bức tranh tổng hợp trong lĩnh vực sản xuất khi có sự cải thiện ở Pháp và Ý nhưng Đức và các vùng ngoại vi khác như Tây Ban Nha, Áo và Hà Lan lại chứng kiến sự suy giảm trong tháng trước.
Nhìn chung, số liệu công bố cho thấy một sự ổn định sau khi sụt giảm kể từ đỉnh mùa hè. Tuy nhiên, những vấn đề dai dẳng do tắc nghẽn nguồn cung và áp lực chi phí gia tăng sẽ còn tạo ra nhiều rào cản đối với triển vọng kinh tế cuối năm.
Thị trường chứng khoán ở Châu Âu chứng kiến một mức tăng khiêm tốn sau những sụt giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Các chỉ số chính đang có những khởi đầu lạc quan, cụ thể:
• Chỉ số Eurostoxx tăng nhẹ +0.7%.
• Chỉ số DAX tăng mạnh nhất với +0.9%.
• Chỉ số CAC 40 của Pháp và FTSE của Anh đều tăng +0.8%.
• Chỉ số IBEX Tây Ban Nha +0.7%.
Tâm trạng thị trường nhìn chung đang tích cực hơn khi những lo ngại về Omicron đã bắt đầu suy yếu trong thời điểm hiện tại. Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng đang giữ mức tích cực hơn, với S&P 500 tương lai tăng 0.9%, chỉ số Nasdaq tương lai tăng 1.4% và DowJones tăng 0.5% trong ngày.
Trên thị trường trái phiếu, Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ cũng được ảnh hưởng bởi tâm lý lạc quan của thị trường với mức tăng nhẹ 2.12%.
Trong thị trường ngoại hối, AUD hiện là đồng tiền mạnh nhất với mức tăng đạt 0.35% so với phiên hôm qua. Ở chiều ngược lại, EUR là đồng tiền yếu nhất. Chỉ số DXY tăng 0.14% lên mốc 96.024.
Vàng đã tăng mạnh vào đầu phiên hôm nay trước khi dao động quanh mức tăng 0.32% với 1780.94 USD/oz.
Dầu sau phiên sụt giảm gần 5% vào hôm qua, tỷ giá hiện tại đã hồi phục ở mức 68.5 USD/thùng tăng 2.40%.
Dữ liệu mới nhất do Hiệp hội Xây dựng Toàn quốc của nước Anh công bố - ngày 1/12/2021
Giá nhà tháng 11 tại Vương quốc Anh trên toàn quốc tăng +0.9% so với + 0.5% tháng so với dự kiến
Tính đến nay, giá nhà tại nước này đã nâng lên +10.0% so với cùng kỳ năm trước
Hoạt động thị trường nhà ở của Vương quốc Anh tiếp tục được duy trì tốt với Nationwide lưu ý rằng các điều kiện có thể vẫn khá tốt trong những tháng tới vì có vẻ như nhu cầu đang duy trì mạnh mẽ trước khi lãi suất BOE gia tăng - điều được cho là sẽ có tác động hạ nhiệt đối với tổng thể hoạt động.
Khí tự nhiên đang được hỗ trợ gần mức 4.50 USD.
Theo các thông tin chuyên sâu từ CME Group đối với thị trường khí đốt tự nhiên, hợp đồng mở (open interest) đã giảm hai phiên liên tiếp vào hôm nay, hiện chỉ còn khoảng 11.8 nghìn hợp đồng. Ở chiều ngược lại, khối lượng giao dịch đang trên đà tăng phiên thứ hai liên tiếp, với khối lượng trong ngày 1/12 là gần 13 nghìn hợp đồng.
Dữ liệu mới nhất do Destatis công bố - ngày 1/12/2021 cho thấy
Doanh số bán lẻ tháng 10 của Đức chỉ đạt -0.3% so với ước tính +1.0% hàng tháng, thấp hơn -2,9% so với cùng kỳ năm trước
Một thông tin đáng thất vọng khác là doanh số bán lẻ của Đức tiếp tục có vẻ tiếp tục giảm sâu hơn trong quý 4, do không được hỗ trợ bởi áp lực giá tăng cao và quan trọng hơn là tắc nghẽn nguồn cung.
Nhận xét của nhà hoạch định chính sách BOJ, Seiji Adachi
• BOJ sẽ đánh giá mức độ nguy hiểm của biến thể COVID-19 mới.
• Suy nghĩ về việc có nên gia hạn cho các chương trình cứu trợ đại dịch (kết thúc vào tháng 3) hay không.
• Sẽ chỉ nới lỏng chính sách hơn nữa trong những trường hợp cực đoan khi có sự gia tăng đột biến về các ca bệnh truyền nhiễm, điều mà có thể khiến đồng Yên tăng mạnh và thị trường chứng khoán giảm điểm.
Nhìn chung, ở thời điểm hiện tại, BOJ vẫn tiếp tục giữ nguyên quan điểm chính sách của mình.
Dầu đang tăng hơn 2% trong ngày, hiện ở mức $68.4/thùng sau những ngày buồn trước sự bùng phát của chủng Covid Omicron. Thị trường tiếp theo sẽ chuyển hướng sang cuộc họp OPEC+ vào thứ Năm. OPEC+ dự tính sẽ tăng sản lượng thêm 400 nghìn thùng/ngày, tuy nhiên, với việc giá dầu giảm, dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến nhu cầu, nhiều chuyên gia đang cho rằng họ có thể hoãn trong tháng này. Ngoài ra, báo cáo PMI tại Mỹ và báo cáo lao động ADP sẽ được để mắt, cùng với tin tức về chủng Omicron. Nếu tình hình dịch bệnh khá lên, và Omicron không đáng sợ như nhiều người nghĩ, dầu có thể tìm được đường tăng trở lại.
Theo tiến sĩ Kelvin To từ đại học Hồng Kông, chủng virus mới này có tất cả các đặc tính của các chủng cũ, và nhiều đặc tính mới. Do đó, vắc xin hiện tại sẽ không có nhiều tác dụng, nhưng tác dụng giảm đi bao nhiêu vẫn cần thêm thời gian.
Quan điểm của ông giống với những gì phía Moderna đã nói hôm qua. Tuy nhiên, với số liệu nhập viện từ Nam Phi, tình hình đang không quá bi quan như nhiều người nghĩ.
Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã phê duyệt khẩn cấp thuốc kháng virus của Merck và Ridgeback Biotherapeutics dùng cho chữa trị Covid-19:
Theo Goldman Sachs:
Bạc đang mất dần vị thế so với vàng sau khi cả hai biến động trong suốt tháng 11. Kim loại quý này giảm 5% trong tháng, trong khi vàng miếng giảm dưới 1%. Sự phân kỳ có thể trở nên rõ ràng hơn nếu dòng tiền trú ẩn mua vào đồng USD, giữ giá vàng ở mức thấp và kéo giá bạc xuống hơn nữa,.
Dầu thô WTI đã chìm vào thị trường giá xuống sau một đợt bán tháo mạnh mẽ. Tổn thất được thúc đẩy bởi các kế hoạch giải phóng dầu có sự phối hợp chưa từng có từ các nguồn dự trữ chiến lược quốc gia, sự xuất hiện của biến thể virus omicron và xu hướng thắt chặt tiền tệ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Giá dầu WTI của Hoa Kỳ đã giảm gần 22% từ mức cao nhất trong bảy năm vào ngày 26/10 cho đến kết thúc phiên hôm qua. Quyết định của OPEC+ về nguồn cung, sẽ có hiệu lực vào thứ Năm, có thể cung cấp một số hướng đi mới cho tài sản này.
Đồng USD chưa có xu hướng rõ ràng trong sáng nay khi chỉ số DXY tăng 0.1% lên 95.99.
Thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm cùng lợi suất TPCP sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cân nhắc kết thúc sớm hơn chương trình mua trái phiếu. Ông cho rằng đã đến lúc ngừng sử dụng từ “nhất thời” để mô tả lạm phát, đồng thời cho biết sự gia tăng gần đây của số ca Covid-19 và sự xuất hiện của chủng omicron gây ra "rủi ro giảm đối với việc làm và hoạt động kinh tế và gia tăng sự không chắc chắn đối với lạm phát.". Trong khi đó chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất trong chín tháng vào tháng 11 khi số ca nhiễm Covid-19 tăng lên và lạm phát gia tăng.
Giá dầu thô tại Mỹ lao dốc không phanh và chạm đáy $67/thùng sau bình luận của ông Powell.
Giá vàng giảm xuống $1773/oz.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD bật tăng giá mạnh sau bình luận của ông Powell nhưng đảo chiều giảm về cuối phiên. Kết thúc ngày giao dịch chỉ số DXY giảm 0.38% xuống 95.86.
Chủ tịch Powell và bộ trưởng tài chính Yellen đang có buổi tường trình trước quốc hội Mỹ. Sau đây là một số bình luận đáng chú ý từ 2 người:
Sau những bình luận của chủ tịch Powell, chỉ số DXY đang hồi phục và tiến sát 96 điểm. Vàng thoái lui xuống vùng 1,793, tương đương tăng 0.46%.
Trong tháng 11, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ giảm từ 113. xuống 109.5 điểm, thấp hơn kỳ vọng ban đầu là 111 điểm. Dữ liệu cho báo cáo này được lấy trước khi chủng Omicron bùng phát, do đó tháng sau chỉ số này có thể suy yếu.
Các chỉ số chứng khoán tại Mỹ đều khởi đầu phiên hôm nay trong sắc đỏ, khi làn sóng risk-off được kích hoạt do CEO Moderna nói rằng các loại vắc xin hiện tại có thể sẽ không kháng được chủng Omicron. Chỉ số Dow Jones hiện giảm sâu nhất, 0.76%, chỉ số Nasdaq giảm nhẹ 0.11% và chỉ số S&P 500 giảm 0.6%. Các chỉ số châu Âu hiện đang có phần hồi phục lại: Chỉ số DAX lúc này chỉ còn giảm 0.3%, chỉ số FTSE giảm 0.22% từ mức giảm hơn 1% ban đầu.
Đồng đô la đang giảm mạnh trong phiên hôm nay, chỉ số DXY lần đầu tiên quay trở lại mức 95 điểm sau gần 2 tuần. Nhìn chung, hầu hết các đồng tiền G7 đều đang tăng so với USD, đặc biệt các đồng tiền risk-off là JPY và CHF đều tăng mạnh:
Vàng tăng mạnh 1% trước khả năng kinh tế chuyển xấu do dịch Covid và tâm lý risk-off bao trùm, hiện đã trở lại mức 1,800. Dầu giảm gần 4% xuống $67.30/thùng.
Theo ông Pablo Hernandez de Cos:
Theo bà Catherine Mann:
Trong quý III, tăng trưởng GDP tại Canada đạt 5.4% YoY, gấp đôi kỳ vọng ban đầu là 2.5%. Đây là mức tăng mạnh sau khi quý II giảm 1.1%. Ngoài ra, GDP tháng Mười tăng 0.8%, cũng vượt rất xa kỳ vọng 0.1%.
Sau tin này, USDCAD có phần suy yếu từ đỉnh ngày, hiện đang tăng 0.3%. Nhiều khả năng tâm lý rủi ro sẽ là yếu tố chèo lái thị trường, thay vì số liệu GDP.
Những bình luận của CEO Moderna, khi ông nói rằng vắc xin hiện tại sẽ không hiệu quả với chủng Omicron, tiếp tục khiến tâm lý risk-off bao trùm thị trường. Dầu thô sau 1 phiên tăng mạnh đã bất ngờ đảo chiều, và phiên hôm nay đang giảm hơn 3%, xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng. Hai đồng tiền mạnh nhất phiên lúc này đang là JPY và CHF, tăng lần lượt 0.6% và 0.52%.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu, từ Anh đến Đức, Pháp, Ý, các chỉ số đều đang giảm hơn 1%. HĐTL chỉ số Dow Jones tại Mỹ hiện giảm 1.12%.
Đại học Oxford cho biết hôm thứ Ba rằng cho đến nay, không có bằng chứng rằng vắc-xin sẽ không có tác dụng chống lại các bệnh nghiêm trọng từ biến thể coronavirus Omicron.
Đại học Oxford cho biết thêm: “Chúng tôi có đầy đủ các công cụ và quy trình cần thiết để phát triển nhanh chóng vắc-xin covid-19 nếu cần thiết”.
Bà Andrea Ammon, chủ tịch Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC), cho biết hôm thứ Ba rằng tổ chức đã xác nhận 42 trường hợp biến thể Omicron ở EU.
Bà Ammon cũng lưu ý rằng mức độ nghiêm trọng của bệnh trong những trường hợp đó là nhẹ và chia sẻ thêm rằng kết quả về việc liệu Omicron có miễn dịch với Vắc xin hay không sẽ có trong một vài tuần.
Axel Rudolph, Nhà phân tích kỹ thuật FICC cấp cao tại Commerzbank, cho rằng giá Dầu thô có thể sẽ củng cố ở quanh mức đáy 67.00 USD trong thời gian tới.
Ông cũng cũng đưa ra những nhận định:
“Sự sụt giảm đột biến của Dầu thô từ mức đỉnh tháng 10 ở mức 83.83 USD đã đưa tỷ giá xuống mức thấp nhất trong tháng 11 hiện tại là 67.06, xuống mức SMA 200 ngày là 67.44. Xung quanh khu vực này, chúng tôi mong đợi ít nhất sẽ thấy giai đoạn tích lũy trong ngắn hạn.”
“Nếu vậy, mức đáy 74.25/76 trong 2 ngày 7/10 và 22/ 11 có thể được xem là kháng cự.”
“Mức kháng cự tiếp theo nằm giữa điểm 77.23 của tháng 11 và đường SMA 55 ngày ở mức 77.32.”
“Việc trượt xuống dưới đáy tháng 9 ở 66.35 có thể khiến giá dầu sẽ tiếp tục hạ xuống đáy của tháng 8 là 60.77.”
Nhận xét về tác động tiềm tàng của biến thể coronavirus mới đối với hoạt động kinh tế, Ủy viên Kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Paolo Gentiloni chia sẻ với Bloomberg rằng các nền kinh tế đang thích nghi với cuộc khủng hoảng.
“Không có lý do gì để hoảng sợ,”ông Gentiloni nhấn mạnh thêm.
Tuy nhiên, những bình luận này dường như không giúp tâm trạng thị trường được cải thiện. Hiện tại, chỉ số Euro Stoxx 50 đã giảm 1.6% trong ngày và DAX 30 của Đức mất 1.5%. Hơn nữa, chỉ số chứng khoán phải sinh Mỹ đang mất từ 0.7% đến 1.45%.
Jens Weidmann, thành viên Hội đồng thống đốc ECB sắp mãn nhiệm và là Chủ tịch Bundesbank, phát biểu hôm thứ Ba rằng ECB nên cảnh giác với bất kỳ áp lực nào để duy trì chính sách kinh tế lỏng lẻo của mình lâu hơn so với kỳ vọng lạm phát.
Ông nói thêm: “Các ngân hàng trung ương càng để nhiệm vụ chính sách tiền tệ của họ lan rộng, thì họ càng có nhiều khả năng bị vướng vào chính trị"
CPI sơ bộ tháng 11 của Eurozone tăng mạnh, đạt +4.9% so với dự kiến +4.5%, trong đó CPI lõi tăng 2.6% YoY
Lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng vọt lên mức cao nhất trong 30 năm trong khi chỉ số cốt lõi cao nhất được ghi nhận vào tháng 11, giá năng lượng tăng cao là động lực chính gây ra lạm phát (+27% YoY).
Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện giảm hơn 10 điểm cơ bản trong ngày xuống còn 1.42%, tiến gần đến mốc kỹ thuật quan trọng ở 1.415% khi số lượng đặt mua trái phiếu tiếp tục tăng trong phiên.
Tâm lý hạn chế chấp nhận rủi ro trong bối cảnh biến thể Omicron xuất hiện và đợt tăng nóng trên phố Wall khiến những nơi trú ẩn như trái phiếu được săn đón.
Dữ liệu mới nhất do INSEE phát hành hôm nay cho thấy GDP quý 3 của Pháp đạt theo ước tính là + 3.0% so với quý trước. GDP năm tăng +3.3% so với năm trước đó.
Điều này chỉ khẳng định lại ước tính ban đầu rằng GDP của Pháp đã quay trở lại mức trước đại dịch, chỉ giảm 0.1% so với quý 4/2019.
Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 của Đức là -34k, giảm mạnh so với dự báo ở mức -20k.
Tổng số thất nghiệp giảm xuống còn 2.317 triệu người trong tháng 11, thị trường lao động được cải thiện hơn nữa khi tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm nhẹ xuống còn 5.3% trong tháng.
Điều này một lần nữa khẳng định rằng triển vọng hồi phục đang được cải thiện nhưng cần thêm thời gian để đánh giá các điều kiện cơ bản thực tế khi các biện pháp hỗ trợ bị loại bỏ dần.
Chỉ số Stoxx 600 hiện đang giao động ở mức đáy trong gần 7 tuần. Thị trường chứng khoán châu Âu chứng kiến sự sụt giảm đáng kể
• Chỉ số Eurostoxx giảm -1.0%
• Chỉ số DAX xuống -1.2%
• Chỉ số CAC 40 -1.4%
• Chỉ số FTSE xuống -1.0%
• Chỉ số IBEX giảm mạnh nhất với -1.7%
Sau quá trình phục hồi lạc quan vào ngày hôm qua, thị trường châu Âu trở lại với trạng thái “ảm đạm” tương tự như vào thứ Sáu. Động thái này xảy ra sau khi Giám đốc điều hành của Moderna nhận xét trước đó rằng vắc xin có thể kém hiệu quả hơn đáng kể đối với biến thể Omicron.
Các giao dịch rủi ro nói chung vẫn đang chịu áp lực với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 7.5 điểm cơ bản xuống 1.45%.
Trên thị trường ngoại hối, USD/JPY hiện đang giữ mức giảm mạnh nhất xuống dưới mốc 113.00 trong khi USD/CAD đang chờ bứt phá mức 1.2800. Dollar Úc và New Zealand cũng đang chịu áp lực giảm trước đồng bạc xanh. Tuy nhiên, chỉ số DXY giảm nhẹ với gần 0.3% xuống mức 95.924
Giá dầu cũng giảm 3% xuống 67.80 USD trong thời điểm hiện tại.
Vàng tăng 0.48% lên mức 1,792.25 USD/oz gần với mốc tâm lý quan trọng là 1,800 USD.
Giá vàng hiện đang được giao dịch với 1,794 USD/oz gần với mức tâm lý quan trọng tại 1,800 USD.
Trong phiên ngày hôm nay, vàng đã được các nhà đầu tư chú ý giữa những lo ngại sau khi CEO của Morderna thông báo các loại vắc-xin ít có tác động tới chủng vi rút mới.
Vàng đã tăng nhẹ 0.5% tới mức cao nhất trong ngày, giữ vững phạm vi giao dịch hàng tuần.
Khẩu vị rủi ro được cải thiện khi những nhà đầu tư trên thị trường đánh giá lại những nỗi sợ hãi về biến thể covid mới này.
Các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia bác bỏ những lo ngại về mong muốn đóng cửa, sẵn sàng chuẩn bị điều chế vắc xin sớm hơn.
Quan chức y tế Trung Quốc cho biết khoảng 20% người từ 60 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng
Trung Quốc vẫn đang nỗ lực hướng tới việc tiêm chủng cho gần như toàn bộ dân số, với quan chức y tế xác nhận rằng khoảng 1.1 tỷ người đã được tiêm chủng đầy đủ COVID-19 tính đến ngày hôm qua.
Điều đó khiến khoảng 300 triệu người vẫn chưa được tiêm chủng đầy đủ trong đó khoảng 20% (30 - 35 triệu người) từ 60 tuổi trở lên.
Trong bất kỳ trường hợp nào, dù có vắc xin hay không, Trung Quốc đã tuân thủ chính sách COVID nghiêm ngặt.
Dựa trên dự thảo ngân sách, theo Kyodo News
Tổng chi tiêu có khả năng vượt quá 107 nghìn tỷ yên, đây sẽ là mức cao kỷ lục.
Điều đó không có gì ngạc nhiên sau khi Kishida công bố gói kích thích trị giá 79 nghìn tỷ yên vào đầu tháng này để chống lại tác động của đại dịch.
