Chứng khoán Hoa Kỳ ít biến động vào đầu phiên thứ Hai, trong khi lợi suất và USD ổn định ở mức cao nhất trong nhiều tháng, khi các nhà đầu tư bước vào tuần mới với tâm lý thận trọng trước rủi ro lạm phát và bất ổn chính trị.
Tuần trước, các chỉ số chính đều giảm:
Đối với thị trường trái phiếu Mỹ, lợi suất đang tăng với đường cong lợi suất dốc hơn:
Cuộc họp thượng đỉnh G7 tại London giữa các bộ trưởng Tài chính đã đồng ý dự luật áp dụng mức thuế thu nhập tối thiểu toàn cầu ở mức 15%, giống như dự luật của ông Biden. Dự luật này sẽ được chuyển lên cuộc hội nghị G20 để tiếp tục được thảo luận, dự luật có khả năng cao được thông qua sớm.
Fox News cho biết, lưỡng đảng đã đi đến con số thỏa thuận cho gói đầu tư cơ sở hạ tầng 878 tỷ USD, và sẽ chuẩn bị công bố trong tuần này. Lượng ngân sách này sẽ được sử dụng trong 5-8 năm tới. Đây là một con số vô cùng bất ngờ khi thấp hơn nhiều so với dự luật ban đầu của Tổng thống Biden 6 nghìn tỷ USD và con số tối thiểu Đảng Dân chủ chấp thuận là 1.7 nghìn tỷ USD.
Bảng lương phi nông nghiệp tháng 5 đã mang lại nhiều sự thất vọng đến thị trường khi thị trường kỳ vọng to lớn sau khi số liệu ADP tích cực vào thứ 5. Thị trường việc làm yếu kém sẽ ít gây áp lực lên Fed phải tăng lãi suất, điều này có thể khiến họ bớt hawkish hơn và đồng USD giảm, chứng khoán tăng điểm. Các chỉ số chứng khoán đều tăng điểm mạnh mẽ: Dow Jones tăng 0.53%, S&P 500 tăng 0.88%, tiến sát mức đỉnh cao mọi thời đại và Nasdaq tăng 1.47%.
Thị trường ngoại hối có diễn biến trái ngược hoàn toàn so với phiên thứ 5 tuần trước. Chỉ số DXY quay đầu giảm 0.39% xuống 90.13, toàn bộ các đồng tiền G-10 đều tăng. EUR/USD tăng 0.33% lên 1.2166, USD/JPY giảm 0.71% xuống 109.48. GBP/USD tăng 0.35% lên 1.4150 sau khi rút lui khỏi mức 1.4200. AUD/USD tăng hơn 1% lên 0.7738.
Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm giảm mạnh xuống 1.55% và sự suy yếu của đồng bạc xanh đã khiến vàng tăng trở lại sau cú bán tháo dữ dội vào thứ 5, đóng cửa ở $1,891/oz. Giá dầu WTI tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2018 tại $69.7/thùng, khi những rủi ro địa chính trị còn tiềm ẩn.
Sau phiên cuối tuần này, đây là mức tăng/giảm của các chỉ số châu Âu trong ngày:
Theo tuần, sau 1 tuần, các chỉ số đều ghi nhận tăng, ngoại trừ Ibex của Tây Ban Nha:
Cặp tiền này đã tăng 70 pip trong phiên Mỹ, phục hồi lại toàn bộ đợt giảm ngày hôm qua và lập đỉnh ngày mới tại 0.77428. Đợt tăng này, cũng như đa số ngoại tệ khác, là do báo cáo lao động gây thất vọng tại Mỹ, dù dữ liệu từ ngày thứ Năm đã ủng hộ đà tăng của đồng bạc xanh rất nhiều.
Hiện tại AUDUSD đang được giao dịch quanh mức 0.7741.
Sau suốt 1 ngày tích lũy quanh vùng 0.7050, NZDUSD đã hồi phục lên 0.7200 nhờ báo cáo việc làm gây thất vọng của Mỹ, và lập đỉnh mới tại 0.7209.
Hiện tại NZDUSD đang được giao dịch quanh mức 0.7204.
Theo Giám đốc Fed Cleveland Loretta Mester, Fed sẽ tiếp tục bàn luận về thay đổi lập trường chính sách của mình với việc kinh tế phục hồi trở lại. Ngoài ra, còn một số điểm chính như:
Giá trị đặt hàng sản xuất mới trong tháng Tư giảm 2.9 tỷ USD, tức -0.6% xuống còn 452.8 tỷ USD. Con số này vượt dự báo là -0.2%, và tiếp nối đợt tăng 1.4% trong tháng Ba.
Chỉ số DXY tiếp tục trượt xuống gần 90 điểm hơn sau tin này.
Chứng khoán Mỹ mở cửa phiên cuối cùng của tuần trong sắc xanh, sau báo cáo lao động gây thất vọng. Chỉ số NASDAQ tăng 113 điểm ngay khi mở cửa, S&P 500 tăng 23 điểm và Dow Jones tăng 118 điểm.
Đô la và lợi suất trái phiếu cũng giảm sau khi Mỹ chỉ ghi nhận thêm 559 nghìn việc làm mới, thấp hơn so với kỳ vọng 675 nghìn. Các đồng tiền lớn khác đều đang vượt trội so với đô la Mỹ.
Điểm nhấn ngày hôm này là vàng và dầu thô. Vàng đã ghi nhận mức tăng 1% trong ngày, còn dầu tiếp tục một tuần đầy phấn khởi khi đã tăng 5% trong tuần. Tin tức từ khối OPEC+ cũng đang ủng hộ cho đà tăng của dầu.
Trên thị trường chứng khoán:
Trên thị trường tiền tệ:
Trên thị trường hàng hóa:
Hôm nay dầu thô WTI tiếp tục ghi nhận tăng thêm 0.87% lên $69.5/thùng, và đã tăng 5% trong tuần này, đánh dấu tuần thứ 2 liên tiếp dầu tăng, nhờ kinh tế phục hồi. Đầu tuần này, OPEC+ cũng đã cam kết gỡ bỏ dần các giới hạn nguồn cung, một tín hiệu tốt cho dầu thô trong tương lai.
Việc làm tại Mỹ tăng mạnh trở lại trong tháng Năm sau khi gây thất vọng tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp cũng đã giảm, cho thấy các công ty đang nhanh chóng tuyển lao động trở lại phục vụ kinh tế mở cửa.
Số lượng lao động tăng 559,000, sau khi tăng 278,000 trong tháng Tư, theo Bộ Lao động. Ước lượng trung bình theo một khảo sát của Bloomberg là 675,000. Thất nghiệp giảm xuống còn 5.8%.
Tháng Năm là tháng mấu chốt trong việc mở cửa lại kinh tế nhờ tiêm chủng vắc xin tăng mạnh, nhiều hoạt động xã hội hơn và rào cản cho doanh nghiệp cũng bị hạ bớt. Để cải thiện thị trường lao động hơn nữa cần tăng trưởng việc làm nhanh hơn với các nhà cung ứng dịch vụ như giải trí và khách sạn, mảng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid. Tuy nhiên hồi phục lao động vẫn còn vấn đề do yêu cầu chăm sóc con nhỏ, trợ cấp thất nghiệp và thiếu hụt nguồn cung.
Vàng hôm nay đã chạm đỉnh tại $1883.835/oz, và đà tăng chưa có dấu hiệu dừng lại, sau báo cáo lao động gây thất vọng tại Mỹ.
Với việc lao động tại Mỹ không đạt kỳ vọng, USDCAD đã lập đáy ngày mới tại 1.2088, tuy nhiên đã hồi phục lại chút ít và đang giao dịch quanh mức 1.21008.
Trong tháng Năm, Canada ghi nhận giảm 68 nghìn lao động, gấp gần 3 lần so với con số dự báo giảm 25 nghìn, và thấp hơn so với tháng trước là 207 nghìn.
Trong tháng Năm, Mỹ ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp 5.8%, so với dự báo ban đầu 5.9%. So với tháng trước, thất nghiệp đã giảm 0.3%
Trong tháng Năm, Mỹ ghi nhận thêm 559 nghìn việc làm mới, thấp hơn so với con số kỳ vọng 675 nghìn. Tuy nhiên đây cũng là mức tăng cao so với con số 266 nghìn của tháng trước.
Cặp tiền này lập đỉnh ngày mới tại 0.9055, cao nhất trong 3 tuần, nhờ dữ liệu tích cực từ Mỹ ngày hôm qua, tuy nhiên không giữ được đà tăng và tụt lại xuống vùng 0.9030. Sự kiện đáng chú ý tiếp theo cho cặp tiền này sẽ là Mỹ công bố báo cáo NFP trong ít phút tới.
Hiện tại, USDCHF đang được giao dịch quanh mức 0.90358.
RBNZ sẽ tăng lãi suất vào nửa sau của năm 2022, động thái hawish này sẽ thúc đẩy tỷ giá ngay trong năm nay. Chúng tôi cho rằng NZD/USD đang thấp hơn giá trị hợp lý và sẽ nhanh chóng tăng lên 0.7465.
Ông Powell chủ yếu bình luận về vấn đề biến đổi khí hậu, đặt ra thách thức sâu sắc cho nền kinh tế toàn cầu. Ông cho biết, Fed có nhiệm vụ giúp nền kinh tế đối phó với vấn đề khí hậu, nhưng sẽ không đưa vấn đề này để cân nhắc về chính sách tiền tệ.
Chính quyền bang Bavaria đã cho phép 14,000 khán giả đến theo dõi các trận đấu được tổ chức tại sân Allianz Arena, Munich thuộc khuôn khổ giải đấu Euro 2020. Đây là một động thái tích cực sau khi nước này đã phần nào kiểm soát được đại dịch COVID-19, mở cửa trở lại nền kinh tế.
Bitcoin đã giảm trong phiên hôm nay sau tweet của tỷ phú Elon Musk. Tuy nhiên đà giảm đến thời điểm hiện tại không quá mạnh như nhiều phiên trước đó chúng ta được chứng kiến, hiện giá duy trì giảm 6.38% xuống $36,715.
Ngân hàng trung ương Ấn Độ nhắc lại những lo ngại của họ về tiền điện tử, làm rõ lập trường của họ về tài sản kỹ thuật số chỉ vài ngày sau khi cơ quan quản lý yêu cầu các ngân hàng tam dừng lệnh cấm giao dịch năm 2018.
“Không có sự thay đổi trong quan điểm của RBI,” Thống đốc RBI Shaktikanta Das nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo trực tuyến sau tuyên bố về chính sách tiền tệ. “Chúng tôi có những mối lo ngại lớn về tiền điện tử, mà chúng tôi đã chuyển tải lên chính phủ.”
Một con số thấp hơn dự kiến, cho thấy nền kinh tế châu Âu có vẻ không phục hồi nhanh như thị trường vẫn kỳ vọng tuy nhiên triển vọng vào mùa hè vẫn còn tích cực.
EUR/USD đang giảm nhẹ sau báo cáo, giao dịch tại 1.2110
Chứng khoán châu Âu tăng và hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ ổn định vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng để biết thêm manh mối về thời điểm Fed thông báo “taper”. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng nhẹ 0.04% lên 4,194, Nasdaq cũng có mức tăng tương tự lên 13,537 điểm.
Giá vàng ít thay đổi quanh mức $1,870/oz, lợi suất UST kỳ hạn 10 năm duy trì tại 1.62%.
Đồng dollar nới rộng đà tăng, với chỉ số DXY giao dịch tại 90.56 điểm. Uớc tính đồng thuận hiện cho thấy bảng lương phi nông nghiệp sẽ tăng 674,000 biên chế lao động trong tháng 5. Trong khi một sự thiếu hụt lớn có thể gây ra biến động mạnh, Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard cho biết thị trường lao động có thể thắt chặt hơn so với những gì tỷ lệ thất nghiệp thể hiện. CAD và CHF đang là 2 đồng yếu nhất trong ngày, tối nay cũng sẽ rất quan trọng với đồng loonie khi báo cáo việc làm và PMI sẽ được công bố. Trong khi đó, GBP, AUD, CAD và JPY lại đang mạnh hơn đôi chút so với USD.
Giá dầu vẫn duy trì đà tăng, hợp đồng tương lai WTI giao tháng gần nhất hiện tăng 0.39% lên 69.15 USD/thùng
Ông Novak nói rằng Nga đang tuân thủ hoàn toàn các điều khoản của OPEC +
Điều này mang lại sự yên tâm cho thị trường nhưng có thể họ sẽ cố gắng thúc đẩy đề xuất tăng sản lượng hơn nữa trong những tháng tới. Khi giá dầu đe dọa tăng lên cao hơn, mong muốn gia tăng sản lượng đang ngày càng khó cưỡng lại đối với OPEC +.
WTI hiện đang giao dịch trở lại trên 69 USD/thùng.
Hôm nay, các diễn giả của ngân hàng trung ương đều sẽ về biến đổi khí hậu, vì vậy đừng mong đợi nhiều nhận xét về chính sách sẽ được đưa ra.
Sự kiện quan trọng cần theo dõi vào lúc 18:00 Việt Nam, nơi chủ tịch Fed Powell, chủ tịch ECB Lagarde và thống đốc PBOC Yi Gang sẽ tham gia vào một cuộc thảo luận của ban hội thẩm về biến đổi khí hậu.
Hội thảo mang tiêu đề: "Các ngân hàng trung ương và biến đổi khí hậu: làm thế nào để quản lý kỳ vọng, cân bằng giữa hành động, giao tiếp và góp phần phối hợp với các bên quan trọng khác?", Và sẽ diễn ra trong khoảng 1 giờ 45 phút.
Do đó, tôi không mong đợi nhiều về phản ứng của Fed đối với NFP trước khi giai đoạn "blackout" trước thềm FOMC bắt đầu vào cuối tuần này cho đến cuộc họp sau hai tuần nữa.
Theo một báo cáo từ một tổ chức kinh doanh hàng đầu, các mối quan hệ đang xấu đi, bao gồm cả xích mích liên quan đến thương mại, đã khiến hoạt động thông thường của các nhà xuất khẩu Australia tại Trung Quốc trở nên “bất khả thi”.
Các nhà xuất khẩu nhận thấy nhu cầu chuyển hướng từ Trung Quốc sang các thị trường khác, bao gồm Việt Nam, Indonesia và Malaysia, vì các tranh chấp thương mại, Phòng Thương mại và Công nghiệp Australia cho biết trong báo cáo công bố hôm thứ Sáu, trích dẫn một cuộc khảo sát với 189 nhà điều hành doanh nghiệp Australia. Cơ quan quản lý thuế quan đang “khiến các công ty phải trả giá đắt”.
Theo ý kiến của các chiến lược ngoại hối tại ngân hàng UOB, EUR/USD có thể kéo dài đà giảm xuống vùng 1.2000 trong những tuần tới.
Trong 24 giờ tới, EUR có thể suy yếu thêm xuống 1,2095 ( ngưỡng hỗ trợ yếu 1,2110). Nếu tỷ giá phá vỡ 1.2165, nó sẽ cho thấy rủi ro giảm giá đã tan biến. ”
Trước mắt, sự sụt giảm mạnh trong phiên Mỹ đã đẩy EUR xuống mức thấp nhất 1.2116 và đóng cửa tại 1.2124. Đà giảm mạnh có khả năng dẫn đến việc EUR tiếp tục suy yếu xuống 1.2095. Nhìn chung, EUR dự kiến sẽ tiếp tục chịu áp lực miễn là nó không tăng lên trên ngưỡng kháng cự mạnh tại 1.2200.
Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị công bố kế hoạch cho một ví tiền kỹ thuật số theo yêu cầu của các quốc gia thành viên về việc tìm cách an toàn cho công dân truy cập các dịch vụ công và tư nhân trực tuyến.
Ứng dụng sẽ cho phép công dân trên khắp Châu Âu truy cập một cách an toàn vào một loạt các dịch vụ tư nhân và công cộng với một ID trực tuyến duy nhất.
Ví kỹ thuật số sẽ lưu trữ an toàn các chi tiết và mật khẩu thanh toán, cho phép công dân từ tất cả 27 quốc gia đăng nhập vào các trang web của chính quyền địa phương hoặc thanh toán hóa đơn tiện ích bằng một danh tính được công nhận duy nhất.
Đức báo cáo 3,165 ca nhiễm vi-rút mới và 86 ca tử vong trong báo cáo cập nhật mới nhất hôm nay
Tỷ lệ lây nhiễm trong 7 ngày giảm thêm xuống còn 29.7. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm cũng giảm xuống còn 79,600 - con số thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Điều đó làm gia tăng hy vọng về một mùa hè với các lệnh phong toả được dỡ bỏ.
Về năng lực khám chữa bệnh, tính đến ngày hôm qua có 2,036 (khoảng 111) bệnh nhân vi rút cần được chăm sóc đặc biệt với 3,506 (15%) giường bệnh còn trống.
Nhìn chung, thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm vào thứ Sáu, một phần do đà giảm của các cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall.
Thị trường chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đồng loạt giảm nhưng thị trường Úc lại khá tích cực. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0.5% xuống 28,902.90. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0.6% xuống 3,229.34, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng nhẹ 0.1% lên 7,268.20. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0.1% xuống 28,945.85 và Shanghai Composite giảm 0.1% xuống 3,580.58.
Nhưng trong khi thị trường việc làm được cải thiện cho thấy nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng sau đại dịch, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu lạm phát. Điều này đặc biệt gây ảnh hưởng cổ phiếu lĩnh vực công nghệ.
Giá hợp đồng tương lai đậu tương Chicago đang hướng tới tuần thứ hai tăng do thời tiết khô hạn ở các vùng của Trung Tây Hoa Kỳ và nhu cầu tăng mạnh.
Giá Lúa mì tăng và đang trên đà tăng tuần đầu tiên sau bốn tuần, trong khi giá ngô tăng cao hơn.
Ole Houe, giám đốc dịch vụ cố vấn của công ty môi giới IKON Commodities ở Sydney cho biết: “Tình trạng khô hạn ở Mỹ đang gây ra mối lo ngại mặc dù còn sớm để cắt giảm ước tính về cây trồng”.
Giá hợp đồng đậu tương đã tăng 0.1% lên 15.50-1/4 USD/giạ vào lúc 0236 GMT. Giá hợp đồng tương lai đậu nành tăng 1.3% trong tuần này - mức tăng lớn nhất trong 7 ngày trong tháng.
Báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy tổng dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ (ví dụ SPR) đã tăng thêm 1.92 mmb lên 1,277.85 mmb trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 5.
Tồn kho dầu thô giảm 5.08 mmb (đồng thuận: - 2.44 mmb) đến 479.27 mmb.
Nhu cầu sử dụng dầu tăng 1.7 bps lên 88.7% trong khi sản lượng dầu thô giảm 0.2 triệu thùng / ngày xuống 10.8 triệu thùng / ngày trong tuần.
Nhập khẩu dầu thô giảm 0.64 triệu thùng / ngày xuống 5.63 triệu thùng / ngày trong tuần.
Mike McGlone, chuyên viên phân tích chiến lược của Bloomberg, đã đưa ra nhận định dựa trên đà tăng trưởng quá mức, các FUD từ Trung Quốc và sự tập trung không cần thiết vào vấn đề sử dụng năng lượng của Bitcoin là chất xúc tác chính cho đợt điều chỉnh tháng 5, bao gồm pha giảm hơn 50% từ đỉnh đến đáy.
McGlone đã chia sẻ: “Vào năm 2020, mức biến động trong 260 ngày giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử so với hầu hết các loại tài sản chính, đặc biệt là S&P 500. Thêm vào việc cắt giảm nguồn cung của năm ngoái, việc được bổ sung vào danh mục của các tổ chức đầu tư, hợp đồng tương lai Ethereum và sự ra mắt của ETF ở Canada và Châu Âu, và chúng tôi thấy khả năng để Bitcoin hướng tới 100,000 USD là lớn hơn so với việc giảm về 20,000 USD. ”
Than đang chứng kiến sự tăng vọt về nhu cầu ngay khi một số công ty khai thác lớn gặp phải vấn đề sản xuất, làm tăng giá từ Trung Quốc đến châu Âu và IHS Markit của Mỹ dự kiến giá sẽ tăng mạnh vào quý IV, nhưng các yếu tố cơ bản trong trung hạn vẫn "bearish".
Số lượng việc làm ADP đã vượt qua kỳ vọng - và các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu NFP quan trọng của ngày thứ Sáu. Biên chế phi nông nghiệp có thể đã tăng 674,000 việc làm trong tháng 5 sau con số đáng thất vọng 266,000 của tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giảm từ 6.1% xuống 5.9%.
Các nhà tuyển dụng tư nhân đã tuyển thêm 978,000 vị trí, mức nhiều nhất trong gần một năm theo báo cáo ADP hôm qua. Lần đầu tiên số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới giảm xuống dưới 400,000 kể từ khi đại dịch bắt đầu, mặc dù số đơn xin tiếp tục trợ cấp tăng lên một cách bất ngờ.
Triển vọng của đồng dollar Mỹ là không chắc chắn, khi các chiến lược gia trong một cuộc thăm dò của Reuters gần như 50/50 về hướng đi ngắn hạn của đồng Bạc Xanh sau hai tháng suy yếu trên diện rộng, khi họ chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn từ các nhà hoạch định chính sách.
33 trong số 63 nhà phân tích cho biết xu hướng suy yếu của USD đã kết thúc, 30 người thì cho rằng đồng dollar Mỹ sẽ giảm từ 0.5-6% trong 3 tháng tới.
Westpac:
NAB:
Số liệu ADP Employment Change tại Mỹ được công bố mạnh mẽ hơn nhiều so với dự báo khiến cho đồng USD chịu áp lực tăng giá. Trong khi đó các chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 đã giảm sau tin tức trên nhưng đã bật tăng từ vùng đáy trước những dấu hiệu rằng Tổng thống Joe Biden có thể sẵn sàng thỏa hiệp về thuế doanh nghiệp. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ và sự tăng trưởng kỷ lục trong lĩnh vực dịch vụ đã nhấn mạnh sự phục hồi của nền kinh tế từ đại dịch.
