Chứng khoán Hoa Kỳ ít biến động vào đầu phiên thứ Hai, trong khi lợi suất và USD ổn định ở mức cao nhất trong nhiều tháng, khi các nhà đầu tư bước vào tuần mới với tâm lý thận trọng trước rủi ro lạm phát và bất ổn chính trị.
Tuần trước, các chỉ số chính đều giảm:
Đối với thị trường trái phiếu Mỹ, lợi suất đang tăng với đường cong lợi suất dốc hơn:
Bài phát biểu mở đầu của ông Macklem có xu hướng hawkish nhưng USD/CAD không biến động nhiều.
WSJ đưa tin Israel đã đồng ý với yêu cầu của Mỹ về việc hoãn cuộc tấn công trên bộ vào Gaza để Mỹ có thể triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa.
Nhiều người cho rằng một cuộc tấn công trên mặt đất sẽ/có thể dẫn đến các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Mỹ và Israel.
Vàng và dầu giảm giá, trong khi chứng khoán Mỹ phục hồi.
USDCAD đang tăng cao sau quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada (và dữ liệu doanh số bán nhà mới mạnh hơn).
Cặp tiền này đã di chuyển lên để kiểm tra mức đáy của vùng swing trong khoảng từ 1.3807 đến 1.38614 trên biểu đồ ngày. Động thái tăng giá này đã vượt qua mức đỉnh trong tháng 10 là gần 1.3783. Đây sẽ là rủi ro trước mắt đối với phe mua đang tìm kiếm điểm yếu của CAD (sức mạnh của USD).
Dữ liệu API cuối ngày hôm qua:
WTI đã giảm trong bốn ngày liên tiếp và giảm 54 cent trước khi công bố dữ liệu xuống còn 83.18 USD do những lo ngại về địa chính trị giảm bớt. Những con số này không tích cực như báo cáo API và giá dầu đang kiểm tra mức 83.00 USD ngay sau đó. Mức đáy trong tháng 10 là 81.50 USD.
Doanh số bán nhà mới cho một gia đình vào tháng 9 năm 2023:
Giá bán nhà mới trong tháng 9/2023:
Hàng tồn kho để bán và nguồn cung trong tháng:
Các con số này dựa trên các hợp đồng đã ký.
Hôm qua tập đoàn Pulte cho biết các nhà xây dựng nhà ở (bao gồm cả họ) đang giảm lãi suất thế chấp để kích thích doanh số bán nhà mới.
Ngân hàng Canada dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất với hy vọng rằng tốc độ tăng trưởng chậm sẽ dẫn đến lạm phát thấp hơn. USDCAD đang tăng cao trước tin với mức đỉnh từ tháng 10 tại 1.3783. Trên mức đó, các nhà giao dịch sẽ hướng tới vùng swing giữa 1.3807 và 1.38614 trên biểu đồ ngày. 1.38614 là mức đỉnh cho năm 2023.
Nếu ngân hàng trung ương có quan điểm hawkish hơn, việc di chuyển xuống dưới đường MA 100 giờ tăng tại 1.3713 sẽ là một mức quan trọng để đạt được và vượt qua nếu phe bán muốn kiểm soát nhiều hơn.
Chỉ số tâm lý kinh doanh của Bỉ là một chỉ báo hàng đầu cho khu vực đồng euro. Sự sụt giảm mới nhất này báo hiệu một vài sự suy yếu khác.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý 3 của Úc cao hơn nhiều so với dự báo của RBA và các nhà phân tích. Do đó, các nhà kinh tế tại TD Securities dự kiến RBA sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng tới.
CPI quý 3 quá cao để có thể giữ nguyên lãi suất:
"Dữ liệu CPI quý 3 hôm nay cao hơn nhiều so với dự báo của RBA và các nhà phân tích. Cùng với việc biện pháp trung bình cắt giảm quý 2 được điều chỉnh tăng và các dấu hiệu mạnh mẽ về lạm phát trong nước, chính sách tiền tệ cần phản ứng lại.
TDS kỳ vọng RBA sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng tới lên 4.35% đối với lãi suất tiền mặt mục tiêu.
Nếu RBA không hành động, điều này có thể sẽ gây hại đến uy tín của họ.
Không loại trừ khả năng RBA tiếp tục tăng lãi suất vào năm 2024."
Quyết định của Ngân hàng Canada ngày hôm nay không phải là một kết luận hoàn toàn được định trước, nhưng rất có khả năng họ sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5.00% vào lúc 21 giờ. Thị trường đang định giá 81% khả năng Macklem sẽ không có động thái nào, nhưng tỷ lệ cược sẽ tăng vào năm sau và lên tới 60% cho cuộc họp tháng 3.
Có lẽ thị trường đang đi chệch hướng so với những kỳ vọng đó khi chỉ định giá giảm 16 điểm cơ bản vào năm sau.
Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để BOC đưa ra tín hiệu về lập trường trung lập.
Các dữ liệu khác trong chương trình nghị sự hôm nay bao gồm doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ trong tháng 9 và phiên đấu giá kho bạc kỳ hạn 5 năm.
AUD/USD trước đó đã tăng lên gần 0.6400 sau công bố báo cáo lạm phát cao hơn dự kiến nhưng hiện giảm 0.3% trong ngày xuống 0.6335 do USD tăng nhẹ. Điều này xảy ra khi cổ phiếu bị kìm hãm, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ sau bức tranh trái chiều từ báo cáo thu nhập của Microsoft và Google.
USD/JPY tiếp tục dao động ngay dưới mức 150.00 do lợi suất trái phiếu kho bạc ổn định hơn
EUR/USD giảm 0.1% xuống 1.0575 từ khoảng 1.0590 trước đó trong phiên.
GBP/USD giảm 0.3% xuống 1.2125.
Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva phát biểu trong một hội thảo do Dan Murphy của CNBC chủ trì tại hội nghị Viện Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở Riyadh:
Lãi suất của khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ hiện đã lên tới gần 8% - cao nhất kể từ tháng 9 năm 2000 - và điều đó đang tiếp tục gây cản trở cho hoạt động thế chấp. Hoạt động mua hàng sụt giảm và được bù đắp một chút từ hoạt động tái cấp vốn trong tuần.
Giá dầu gần như không thay đổi vào thứ Tư sau 3 phiên giảm liên tiếp do những dấu hiệu nguồn cung của Mỹ thắt chặt hơn làm giảm triển vọng về nhu cầu năng lượng.
Theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ hôm thứ Ba, nguồn cung dầu thô của Mỹ thắt chặt khoảng 2.7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 10. Điều đó đi ngược lại với 8 nhà phân tích được Reuters thăm dò, những người đã ước tính trung bình rằng tồn kho dầu thô tăng khoảng 200,000 thùng trong tuần.
Dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ về hàng tồn kho sẽ được công bố vào 21:30 tối nay.
AUD/USD đã đạt đỉnh mức 0.6400 ở phiên châu Á nhưng hiện đã đi ngang ở mức 0.6357 và thoái lui đà tăng trước đó sau dữ liệu CPI sáng sớm hôm nay.
Tỷ lệ mà RBA sẽ tăng lãi suất cho tháng tới hiện ở mức ~ 58%.
Tăng trưởng tiền tệ ở khu vực đồng euro tiếp tục giảm trong tháng 9 so với một năm trước do chính sách tài chính dần thắt chặt.
Tính đến thời điểm hiện tại, Bitcoin trải qua một tuần sau khi vượt qua mốc 30.000 USD và hiện đã chạm mốc 35,000 USD.
Tin tức nổi bật trong tuần:
Mã ETF BTC giao ngay Blackrock đã xuất hiện trở lại trong danh sách DTCC
Việc phê duyệt khả năng cao có thể xảy ra nhưng vấn đề quan trọng hơn là điều này sẽ xảy ra khi nào. Giá BTC hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái và nằm trên đường MA 100 và 200 ngày - lần cuối điều này xảy ra là vào tháng 4 năm ngoái.
Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0.4%, hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.6% nhưng hợp đồng tương lai Dow đi ngang, với áp lực lên tâm lý đè nặng lên các cổ phiếu công nghệ. Ở thị trường ngoại hối, các cặp tiền chính ít biết động thể hiện tâm lý thăm dò của nhà đầu tư.
Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết:
Ngân hàng khối thịnh vượng chung Úc (CBA) dự báo các chính sách sắp tới của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA):
Tin tức liên quan
