• Có rất nhiều bất ổn về sự đánh đổi với tỷ lệ thất nghiệp
• Điều quan trọng là phải tập trung vào việc khôi phục sự ổn định về giá
• Cần theo dõi sự suy thoái của Trung Quốc
• Sức mạnh đáng ngạc nhiên của nền kinh tế tạo ra rủi ro cho lạm phát
• Có khá nhiều chỗ để Fed thu hẹp bảng cân đối kế toán
• Việc thắt chặt điều kiện tài chính đã diễn ra nhanh chóng nhưng có trật tự
• Quan chức Fed Logan đã suy nghĩ về cách điều hòa tổng thể nền kinh tế với việc thắt chặt của Fed cho đến nay
• Phần lớn nền kinh tế đang điều chỉnh nhanh hơn với chính sách tiền tệ
• Mục tiêu của Fed là lạm phát 2%
• Nhìn vào thị trường tài chính và hiệu suất của nền kinh tế, lãi suất trung lập dài hạn có thể cao hơn
• Việc thắt chặt tiêu chuẩn cho vay ngân hàng tương tự như những gì Fed mong đợi và dự định sẽ thắt chặt chính sách

 

Quan chức Fed Logan của chi nhánh Dallas đã phát biểu:

• Điều kiện tài chính hạn chế là cần thiết để hạ nhiệt lạm phát.
• Khi thiết lập lãi suất chính sách, Fed phải tính đến điều kiện tài chính vốn đã thay đổi đáng kể trong những tháng gần đây.
• Nếu lãi suất dài hạn cao hơn do phí rủi ro dài hạn cao hơn, thì Fed có thể không cần tăng lãi suất.
• Phí rủi ro dài hạn có vai trò rõ ràng trong việc đẩy lãi suất dài hạn tăng cao, tuy nhiên chưa rõ mức độ.
• Nếu một nền kinh tế mạnh mẽ là nguyên nhân khiến lãi suất dài hạn tăng, thì Fed có thể cần phải làm nhiều hơn nữa.
• Chú ý đến cả hai nhiệm vụ của Fed. Lạm phát cao là rủi ro quan trọng nhất.
• Quá trình giảm lạm phát đang được khuyến khích nhưng vẫn còn quá sớm để tin rằng nó sẽ hướng tới mục tiêu 2% của Fed một cách bền vững và kịp thời.
• Thị trường việc làm vẫn rất mạnh, tiền lương vẫn ổn định.
• Sản lượng và chi tiêu tăng trưởng mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên, triển vọng của người tiêu dùng không đồng đều.

• Hôm nay là ngày nghỉ lễ của thị trường trái phiếu Hoa Kỳ
• Cổ phiếu tiếp tục chịu áp lực bán tháo
• De Guindos của ECB: Lạm phát sẽ giảm trong những tháng tới
• Kazaks của ECB: Giai đoạn tăng lãi suất nhanh chóng đã ở phía sau chúng ta
• Niềm tin của nhà đầu tư Eurozone tháng 10 Sentix -21.9 so với -22.8 dự kiến
• Sản xuất công nghiệp tháng 8 của Đức -0.2% so với dự kiến -0.1% (m/m)
• Tổng tiền gửi ngay SNB vào ngày 6 tháng 10 là 479.9 tỷ CHF so với 476.3 tỷ trước đó
• Quan chức của Hoa Kỳ Schumer  thất vọng vì Trung Quốc thiếu sự hỗ trợ đối với tình hình tại Israel

Thị trường:

• JPY dẫn đầu, GBP giảm mạnh trong ngày
• Chứng khoán châu Âu giảm đầu phiên, Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.7%
• Vàng tăng 0.9% lên 1.848 USD
• Dầu thô WTI tăng 3.5% lên 85.66 USD
• Bitcoin giảm 1.51% xuống còn 27.512 USD

Thị trường quay cuồng trước sự gia tăng bất ổn ở Trung Đông, sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel cuối tuần qua.

Cuộc tấn công đang gây ra nhiều vấn đề trong khu vực, đến từ việc đình chỉ các chuyến bay và yêu cầu của Isarel về việc ngừng sản xuất khí đốt trong tình hình căng thẳng leo thang.

Cổ phiếu tiếp tục áp lực bán tháo với hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.7% và hiện tại tiếp tục đi ngang.

Trong thị trường ngoại hối, đồng đô la và đồng yên là hai đồng tiền dẫn đầu khi tâm lý e ngại rủi ro đang bao trùm thị trường. Ngoài ra, các đồng tiền khác như đồng Đô la Canada có thể được hưởng lợi nhờ giá dầu tăng vọt trong bối cảnh xung đột địa chính trị. Dầu thô WTI tăng hơn 3% lên gần 86 USD nhưng thấp hơn mức cao 87.25 USD so với đầu ngày hôm nay.

EUR/USD giảm 0.51% xuống 1.0530 gần mức thấp và GBP/USD hiện giảm 0.5% xuống 1.2175. AUD/USD giảm 0.3% xuống 0.6364 nhưng chỉ ở mức thấp 0,6345 trước đó trong phiên.

Trong thị trường hàng hóa, vàng cũng được hưởng lợi khi tăng gần 1% lên mức 1.848 USD.

Mặc dù các hành động chiến tranh và xâm lược đang dẫn đến nhiều bất ổn trên thị trường, nhưng có khả năng tằng mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường trong vài ngày tớ bởi trọng tâm của bức tranh toàn cảnh thị trường vẫn là triển vọng kinh tế vĩ mô và chúng ta sẽ có dữ liệu CPI của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Do vậy, mặc dù hiện tại tâm lý thị trường đang thận trọng, nhưng sự thận trọng này có thể bị gạt sang một bên với những thông tin quan trọng hơn sắp tới.

Tin tức quan trọng nhất cho đến nay vẫn là cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel, dẫn đến sự bất ổn đang gia tăng ở Trung Đông vào lúc này. Diễn biến mới nhất là Israel kêu gọi Chevron ngừng sản xuất khí đốt tự nhiên tại giàn khoan Tamar trong bối cảnh lo ngại về an toàn. 

 

Hợp đồng tương lai S&P 500 vẫn giảm 0.6% và không có nhiều thay đổi kể từ khi mở cửa. Trong khi đó, các chỉ số châu Âu vẫn chìm trong sắc đỏ nhưng cũng không giảm quá nhiều so với đầu phiên

Có vẻ như thị trường đang chờ đợi tình hình này nhanh chóng qua đi trước khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố vào cuối tuần.

Phân tích kỹ thuật chỉ số Nasdaq - Khung thời gian ngày

 

Trên biểu đồ ngày, Nasdaq Composite đã phục hồi mạnh mẽ sau khi tiếp cận đường xu hướng và mức Fibonacci thoái lui 38.2% sau báo cáo NFP tích cực. Đích đến tiếp theo của chỉ số này có thể là vùng kháng cự tiềm năng 13,800. Mức hỗ trợ 13,174 là mức hỗ trợ quan trọng quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường. 

Phân tích kỹ thuật chỉ số Nasdaq - Khung thời gian 4 giờ

 

Trên biểu đồ 4 giờ, Nasdaq Composite đã thoát ra ngưỡng kháng cự được xác định mức Fibonacci thoái lui 38.2%. Phe mua có thể sẽ tiếp tục tham gia với mục tiêu ở mức 13,800.

Phân tích kỹ thuật Chỉ số Nasdaq - Khung thời gian 1 giờ

 

Trên biểu đồ 1 giờ, chúng ta có thể thấy tín hiệu phân kỳ với chỉ báo MACD ngay trong vùng hỗ trợ mạnh, dấu hiệu của sự sự thoái lui hoặc đảo chiều. Chỉ số Nasdaq Composite có thể mở cửa trong sắc đỏ sau các sự kiện cuối tuần qua nhưng nhà đầu tư nên coi đấy là cơ hội mua vào và giao dịch xung quanh vùng hỗ trợ mới. 

Sự kiện sắp tới

Tuần này chúng ta sẽ có một số báo cáo lạm phát quan trọng. Vào thứ Tư, dữ liệu PPI của Hoa Kỳ và sau đó là Biên bản cuộc họp FOMC sẽ được công bố. Thứ Năm sẽ là tiêu điểm trong tuần với báo cáo CPI của Mỹ và số liệu trợ cấp thất nghiệp mới nhất. Ngoài ra, vào thứ sáu, Đại học Michigan sẽ công bố báo cáo Tâm lý người tiêu dùng.

Các số liệu việc làm được công bố vào tuần trước khá tích cực với số liệu NFP tăng mạnh hơn dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập trung bình mỗi giờ hầu như không thay đổi. Nhìn chung, thị trường coi đây là một tín hiệu tốt cho kịch bản hạ cánh mềm của nền kinh tế. Ngoài ra, Hamas phát động một cuộc tấn công lớn chống lại Israel vào cuối tuần. Điều này có thể tạo nên tâm lý bi quan trên thị trường.

Phân tích kỹ thuật Dow Jones - Khung thời gian ngày

 

Trên khung thời gian ngày, chúng ta có thể thấy rằng chỉ số Dow Jones đã phục hồi vào thứ Sáu tuần trước sau báo cáo NFP mạnh mẽ và giảm nhẹ vào cuối phiên. Mức kháng cự tiềm năng là vùng 34,000, nơi hai đường xu hướng hội tụ, cùng mức Fibonacci thoái lui 61,8% và đường MA 21 ngày màu đỏ. 

Phân tích kỹ thuật Dow Jones - Khung thời gian 4 giờ

 

Trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy giá đã vượt ra khỏi đường xu hướng giảm và ngưỡng kháng cự quanh mức 33,258 - mức Fibonacci thoái lui 38,2%. Vùng kháng cự này hiện đang trở thành vùng hỗ trợ cho DJI, trước khi có thể có đà tăng giá tiếp theo đến vùng kháng cự 34,000.

Phân tích kỹ thuật Dow Jones - Khung thời gian 1 giờ

 

Trên biểu đồ 1 giờ, chúng ta có thể thấy tín hiệu phân kỳ từ chỉ báo MACD báo hiệu tín hiệu thoái lui hoặc đảo chiều. Ngưỡng kháng cự tiềm năng là 34,000 và vùng hỗ trợ nằm ở quanh mức 32,258 .

Sự kiện sắp tới

Tuần này chúng ta có một số báo cáo lạm phát quan trọng. Vào thứ Tư, dữ liệu PPI của Hoa Kỳ và sau đó là Biên bản cuộc họp FOMC sẽ được công bố. Thứ Năm sẽ là tiêu điểm trong tuần với báo cáo CPI của Mỹ và số liệu trợ cấp thất nghiệp mới nhất. Ngoài ra, vào thứ sáu, Đại học Michigan sẽ công bố báo cáo Tâm lý người tiêu dùng.

Tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường trong bối cảnh nhiều sự kiện quan trọng xảy ra vào cuối tuần vừa rồi, bao gồm cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel. Điều đó đang khiến thị trường chứng khoán ở thế phòng thủ trong khi đồng đô la tiếp tục đi ngang trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Trái phiếu kho bạc Mỹ không giao dịch trong khi thị trường chứng khoán Mỹ vẫn sẽ mở cửa mở cửa vào thứ hai đầu tuần. Hiện tại thị trường đang có một vài yếu tố rủi ro nhưng một khi nỗi sợ qua đi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ngoài ra, dữ liệu CPI của Mỹ se được công bố vào cuối tuần.

• Chỉ số niềm tin nhà đầu tư Sentix tháng 10 của Eurozone: -21.9
• Dự kiến: -22.8
• Trước đó: -21.5

Tinh thần của nhà đầu tư Eurozone tiếp tục bị ảnh hưởng trong tháng 10 nhưng ít nhất sự suy giảm tâm lý không trở nên tồi tệ hơn nhiều so với tháng trước đó. Đức tiếp tục chứng tỏ là lực cản chính khi Sentix lưu ý rằng sẽ còn “quá sớm để tuyên bố thay đổi” niềm tin và kỳ vọng của nhà đầu tư vào thời điểm hiện tại.

Phó Chủ tịch ECB De Guindos cho biết:

• Lạm phát sẽ giảm trong những tháng tới
• Nhưng khẳng định cần thận trọng do diễn biến của giá dầu
• Kỳ vọng mức lãi suất hiện tại sẽ góp phần ổn định giá cả

Ẩn ý trong thông báo này là ECB đã hoàn tất việc tăng lãi suất, trừ khi tình hình kinh tế có sự thay đổi mạnh mẽ.

 

Không có gì cần lưu ý ngoài EUR/USD ở mức 1.0550, mặc dù đây không phải là mức mang nhiều ý nghĩa kỹ thuật quan trọng.

Trong một ngày như hôm nay, khẩu vị rủi ro là động lực quan trọng hơn khi thị trường tập trung vào cuộc chiến ở Trung Đông.

Chứng khoán châu Âu giảm điểm đầu giờ mở cửa do khẩu vị rủi ro ảm đạm:

Chứng khoán Anh là ngoại lệ vì việc GBP suy yếu có thể giúp bù đắp tâm lý risk - off.

Quan chức ECB Kazaks cho biết:

• Hiện tại, dựa vào tình hình thực tế, ECB có thể tạm dừng tăng lãi suất
• Vì vậy, nếu có bất kỳ đợt tăng lãi suất nào trong tương lai thì mức tăng sẽ tương đối nhỏ

Thị trường tương đối tin rằng ECB đã hoàn thành việc tăng lãi suất và trừ khi bức tranh kinh tế được cải thiện, thật khó để tưởng tượng các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục diều hâu.

• Sản xuất công nghiệp tháng 8 của Đức: -0.2% m/m
• Dự kiến: -0.1% m/m
• Trước đó: -0.8% m/m; sửa đổi thành -0.6% m/m

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

• 13:00 - Sản xuất công nghiệp tháng 8 của Đức
• 17:00 - Tổng số tiền gửi  SNB kết thúc ngày 6 tháng 10
• 17:30 - Niềm tin của nhà đầu tư Sentix tháng 10 của Eurozone

Schumer cho biết ông "thất vọng trước tuyên bố của Trung Quốc không tỏ ra thông cảm hay ủng hộ Israel trong thời điểm khó khăn này". Trong khi đó, Vương Nghị đáp lại điều đó bằng cách ông "hy vọng Mỹ có thể nhìn Trung Quốc một cách khách quan hơn và giải quyết những mâu thuẫn hiện tại một cách hợp lý để đưa quan hệ Mỹ-Trung trở lại đúng hướng".

Tin tức này liên quan đến việc hủy giao dịch buổi sáng ở HK do cơn bão Koinu, tín hiệu Bão 8 đã bị loại bỏ và do đó giao dịch buổi chiều sẽ diễn ra.

Cuối tuần qua, Hamas đã phát động một cuộc tấn công lớn chống lại Israel, bao gồm:

• Hơn 3,000 tên lửa phóng vào Israel

• Một cuộc tấn công nhắm vào dân thường đã giết chết hơn 700 người vô tội, trong đó có hơn 200 trẻ em tại một lễ hội âm nhạc.

• Con tin quân sự và dân sự bị bắt, một số đã bị bọn khủng bố hành quyết

Bên cạnh đó, ở thị trường FX:

• Dầu tăng hơn 4%
• Vàng tăng giá
• Thị trường Nhật Bản hôm nay nghỉ lễ

Đã có sự thoái lui một phần trên thị trường nhưng dầu vẫn không cách quá xa mức cao nhất trong phiên. Điều này xảy ra vào thời điểm dự trữ xăng dầu chiến lược của Mỹ đang ở mức thấp lịch sử.

Thêm vào đó:

• Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai. Đài Loan sẽ vẫn đóng cửa vào thứ ba.
• Giao dịch buổi sáng trên Sàn giao dịch Hồng Kông đã đóng cửa do cơn bão Koinu. Cơn bão đổ bộ chỉ một tháng sau khi thành phố bị tê liệt do lượng mưa kỷ lục.
• Các công nhân của công đoàn tại Mack Trucks thuộc sở hữu của Volvo đã từ chối một thỏa thuận hợp đồng 5 năm được đề xuất và sẽ đình công vào lúc 7 giờ sáng thứ Hai, United Auto Workers xác nhận.

20:00 - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas Lorie Logan phát biểu về triển vọng và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ trước Hội nghị thường niên lần thứ 65 của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia kết hợp, "Vượt ra ngoài chu kỳ kinh doanh: Thích ứng với mô hình toàn cầu mới".

20:15 - Phó Chủ tịch Giám sát Cục Dự trữ Liên bang Michael Barr phát biểu về "Quy định Ngân hàng" trước Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ, ở Nashville, Texas.

• Độ lớn: 4.5 độ richter với độ sâu 55km
• Cách khoảng 3 km về phía Tây Nam của Marrowstone, thuộc bang Washington Hoa Kỳ.

Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos và Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha Pablo Hernández de Cos sẽ tham gia một cuộc họp tài chính ở Madrid vào lúc: 

• 08:00 GMT hay 15:00 giờ VN
• 04:00 giờ miền Đông Hoa Kỳ

Thành viên Hội đồng ECB và Thống đốc Ngân hàng Bồ Đào Nha Mario Centeno sẽ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước nói tiếng Bồ Đào Nha vào lúc:

• 08:15 GMT hay 15:15 giờ VN
• 04:15 giờ Miền Đông Hoa Kỳ:

Thành viên hội đồng ECB Andrea Enria sẽ tham gia một cuộc hội thảo tại Hội nghị quốc tế thường niên 2023 do CIRSF (Centro de Investigação Regulação e Supervisão Financeira) tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha.

• 09:15 GMT hay 16:15 giờ VN
• 05:15 giờ miền Đông Hoa Kỳ

Nhà hoạch định chính sách ECB Klaas Knot sẽ có bài phát biểu tại buổi thuyết trình về Báo cáo ổn định tài chính (hai năm một lần) của NHTW Hà Lan

• 1100 GMT hay 18:00 giờ Việt Nam
• 07:00 giờ Miền Đông Hoa Kỳ:

Vào ngày 2/10, Chủ tịch ECB Lagarde trong một cuộc phỏng vấn cho biết:

• "Có nguy cơ lạm phát xảy ra do vòng xoáy tiền lương - giá cả không?"
• "Hiện tại chúng tôi chưa thấy điều này diễn ra, nhưng vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo."

• Phiên giao dịch buổi sáng đã bị tạm dừng do Cơ quan Khí tượng Thủy văn Khu Hành chính Đặc biệt HongKong vẫn duy trì cảnh báo bão Koinu ở cấp 8, vào lúc 09:00 giờ sáng theo giờ Hồng Kông (01:00 GMT).
• Thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa trong thời gian còn lại trong ngày nếu đến trưa HongKong vẫn không hạ cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của cơn bão này.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1798
• PBOC bơm 20 tỷ NDT reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%
• 319 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 299 tỷ NDT sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

UAW đã từ chối hợp đồng 5 năm được đề xuất tại công ty sản xuất xe tải Mack Trucks của Mỹ (thuộc sở hữu của Volvo)

• Tiến hành đình công vào lúc 07:00, sáng thứ Hai theo giờ địa phương.
• Đưa ra một thỏa thuận đề xuất tăng lương 19%