Chứng khoán Mỹ bắt đầu tháng Bảy đầy phấn khởi. Chỉ số S&P 500 đang khởi động cho phiên mới với mức mở cửa cao kỷ lục. Hai chỉ số còn lại là Dow Jones và Nasdaq cũng đang ghi nhận tăng tương đối. Còn tại châu Âu, cứ một phiên đỏ lại đến một phiên xanh, và đã diễn biến như vậy trong suốt tuần này: Tất cả các chỉ số lớn tại đây đều đang tăng mạnh sau ngày thứ Tư đỏ lửa.

Đồng bạc xanh bắt đầu có dấu hiệu suy yếu sau hai ngày tăng mạnh, dù chỉ số DXY đã chạm đỉnh ngay trước khi bước vào phiên Mỹ. NZD đang lấy lại phong độ khi là đồng tiền mạnh nhất trong ngày, tuy nhiên đại diện còn lại của châu Đại Dương là AUD vẫn chưa thể tìm được đà tăng và đang đi ngang dưới 0.7505. EUR và CAD ghi nhận tăng nhẹ. JPY và GBP là hai đồng tiền yếu nhất phiên hôm nay.

Vàng có được mức tăng tương đối trong ngày trước sự suy yếu của đồng đô la, dù có vẻ vẫn đang gặp kháng cự tại mức $1,780. Nhưng điểm nhấn thực sự của thị trường hàng hóa thuộc về vàng đen. Dầu WTI hiện tại đã tăng hơn 3% và chạm mức $76/thùng trước những thông tin OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu.

Trên thị trường chứng khoán:

• Chỉ số S&P 500 tăng 0.27%
• Chỉ số Dow Jones tăng 0.18%
• Chỉ số Nasdaq tăng 0.16%
• Chỉ số FTSE 100 tăng 0.97%
• Chỉ số DAX tăng 0.4%
• Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.54%

Trên thị trường tiền tệ:

• Chỉ số DXY không có nhiều thay đổi ở mức 92.35 điểm
• EUR tăng 0.11%
• GBP giảm 0.18%
• JPY giảm 0.33%
• AUD không có nhiều thay đổi ở mức 0.7500
• NZD tăng 0.34%
• CHF giảm nhẹ 0.06%
• CAD tăng 0.15%

Trên thị trường hàng hóa: 

• Vàng tăng 0.54%
• Dầu WTI tăng 3.34%

Dầu WTI hôm nay đã lập đỉnh ngày mới tại $76.08/thùng, cao nhất kể từ đầu tháng 10/2018, khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp OPEC+. Được biết, OPEC+ nhiều khả năng sẽ giảm sản lượng dầu vào khoảng 2 triệu thùng/ngày từ tháng Tám đến tháng Mười hai. Hiện tại, dầu vẫn đang giữ được đà tăng dù đã giảm nhẹ khỏi đỉnh, hiện giao dịch quanh mức $75.9/thùng, tăng 3.3% trong ngày.

Sau khi lập đinh ngày tại 1.2418 trong phiên Âu, cặp tiền này bắt đầu mất đi đà tăng trong phiên Mỹ và lập đáy ngày mới tại 1.2364. Hiện tại, USDCAD đang được giao dịch quanh vùng 1.2373. Giá dầu tăng mạnh lên gần $76/thùng là yếu tố hỗ trợ chính cho CAD, đồng tiền vốn nhạy cảm với giá hàng hóa.

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới là 364,000, thấp hơn ước tính 390,000
• Số đơn yêu cầu tiếp tục trợ cấp tăng lên 3 triệu 469 nghìn (dự báo 3 triệu 382 nghìn)

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tuần trước đã giảm xuống dưới mốc 400,000 lần đầu tiên sau ba tuần.

Chỉ số DXY tăng nhẹ sau tin, hiện ở mức 92.33

Reuters đưa tin OPEC+ có khả năng giảm sản lượng dầu khoảng 2 triệu thùng/ngày trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12, theo 2 nguồn tin.

Bình luận của Thủ tướng Anh, Boris Johnson:

• Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng lớn về số ca nhiễm nhưng không dẫn đến sự gia tăng lớn về số người chết
• Việc triển khai vaccine dường như đã phá vỡ mối tương quan giữa số ca nhiễm và tử vong
• Có thể có một số biện pháp phòng ngừa bổ sung mà chúng tôi vẫn phải thực hiện

Ông Johnson có vẻ coi nhẹ số ca nhiễm đang tăng trở lại. Câu hỏi đặt ra cho nền kinh tế Anh hiện nay là một khi nhu cầu hết bùng nổ, hoạt động tiêu dùng có tiếp tục duy trì ở mức mạnh mẽ không? Nếu không, BOE có thể có thêm một vấn đề khác cần xem xét trong nửa cuối năm 2021.

Ả Rập Xê-út và Nga được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc tăng sản lượng dầu
Điều này có vẻ liên quan đến cuộc họp OPEC+ diễn ra sau đó trong ngày và không có gì ngạc nhiên khi thấy các thỏa thuận/hiệp định được ký kết trước cuộc họp. Mức tăng được dự báo là 500,000/thùng/ngày, vì vậy chúng ta phải xem liệu có bất kỳ chi tiết nào khác trong thời gian tới hay không.

Thủ tướng Ý Mario Draghi cho rằng lạm phát trong khu vực đồng Euro tiếp tục duy trì ở mức thấp, do đó đòi hỏi một chính sách tiền tệ nới lỏng.

Hỗ trợ từ giá hàng hóa vẫn rất mạnh nhưng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể đưa ra một số quan điểm thận trọng. Các nhà kinh tế tại Westpac cho rằng đồng USD mạnh và số ca COVID tăng lên có thể đưa AUD/USD xuống 0.7400/25.

Nhận xét của thống đốc BOE, Andrew Bailey:

• Kỳ vọng lạm phát tăng chỉ mang tính tạm thời
• Một số lý do lạm phát tăng chỉ là tạm thời là do là tác động của hiệu ứng cơ bản và mất cân bằng cung - cầu
• Kỳ vọng sự chuyển dịch từ nhu cầu hàng hóa sang nhu cầu dịch vụ khi các hạn chế được dỡ bỏ

Tỷ lệ thất nghiệp khu vực đồng tiền chung châu Âu đạt 7.9% so với 8.0% dự kiến

FinCEN là cơ quan có nhiệm vụ ngăn chặn và trừng phạt hành vi rửa tiền và một số tội phạm tài chính khác. Vừa qua, cơ quan này đã chuyển sự chú ý của mình sang tiền mã hoá. Cụ thể,  FinCEN đã công bố danh sách ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Hoa Kỳ. Trong đó bao gồm 8 vấn đề được đề cập:

• Tham nhũng
• Tội phạm mạng và một số cân nhắc liên quan đến tiền mã hoá
• Hoạt động tài trợ khủng bố
• Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
• Hoạt động của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia
• Buôn bán ma tuý
• Buôn người
• Các hoạt động tài trợ tài chính bất hợp pháp phổ biến

Tính đến hiện tại, danh sách của cơ quan này không liên quan bất kỳ chính sách nào. FinCEN cũng tuyên bố rằng cơ quan này sẽ ban hành những quy định vào một ngày sau đó để chỉ rõ cách các tổ chức tài chính nên kết hợp “danh sách ưu tiên” này vào những chương trình chống rửa tiền (AML) của họ.

Chỉ số nhà quản lý mua hàng PMI sản xuất tháng 6 của Vương quốc Anh đạt 63.9 so với dự kiến là 64.2 mặc trong bối cảnh căng thẳng chuỗi cung ứng vẫn tạo áp lực lên giá cá và tăng trường sản lượng mạnh mẽ với số lượng đơn đặt hàng mới tăng. 

Một dữ liệu thấp hơn kỳ vọng và nhận xét của thống đốc BOE Andrew Bailey khi "xem nhẹ" áp lực lạm phát, khiến GBP/USD giảm 0.22% trong ngày xuống mức 1.3796 - hướng đến mức thấp hằng tuần tại 1.3790

Sản lượng của các nhà máy ở Đức vẫn tăng khá vững chắc mặc dù nguồn cung bị tắc nghẽn, đây dường như là một chủ đề nhất quán trong khu vực đồng tiền chung Châu Âu

Trước đó 62.3
Sự bùng nổ trong lĩnh vực sản xuất có chút dấu hiệu chậm lại trong tháng 6, với chỉ số PMI duy trì gần với mức khảo sát trong bối cảnh cả sản lượng và đơn đặt hàng mới đều tăng nhanh.

Trước đó đạt 59.4
Điều kiện sản xuất tăng mạnh khi nền kinh tế tiếp tục phục hồi, sản lượng cũng tăng mạnh nhất kể từ tháng 5 năm 1998 do nhu cầu mạnh mẽ. Tuy nhiên, những hạn chế về nguồn cung vẫn đang tồn tại với mức tăng giá kỷ lục được ghi nhận.

Sự phục hồi trong tháng 5 chủ yếu nhờ vào việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, do đó nó là một diễn biến tích cực, tạo ra triển vọng tiêu thụ có lẽ mạnh hơn vào mùa hè vì tình hình vi rút cũng đã được cải thiện đáng kể trong những tuần gần đây.

EUR/USD vẫn đang yếu đi trong ngày tại mức 1.1845

USD/JPY ít thay đổi ở mức 111.16 sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020. AUD/USD suy yếu, dao động trên mức hỗ trợ ngắn hạn ở mức 0.7476, đây là mức thấp nhất trong tháng 6. Tỷ giá EUR/ USD tiếp tục giảm sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba tháng vào thứ Năm trong khi GBP/USD giảm nhưng vẫn duy trì trên 1.38.

Lợi suất kỳ hạn 2 năm và kỳ hạn 10 năm của Mỹ ổn định ở mức lần lượt tại 0.25% và 1.47%. 

Thực sự không có bất kỳ cặp nào thực sự đáng chú ý trong ngày hôm nay nhưng nó sẽ là một ngày trọng đại vào ngày mai với nhiều mức giá thực thi gần với giá giao ngay hiện tại.

Đặc biệt, sẽ có một loạt các hợp đồng EUR/USD đáo hạn với giá thực hiện trong khoảng từ 1.1800 đến 1.1900 và cả USD/JPY cũng gần mức 111.00.

Sự bùng phát biến thể Delta ở Sydney đang rất khó kiểm soát, mặc dù thành phố đông dân nhất của Úc đã bị phong tỏa trong gần một tuần.

Thống đốc bang New South Wales, Gladys Berejiklian, nói với các phóng viên hôm thứ Năm, thành phố gần 6 triệu dân đã phát hiện 24 trường hợp mắc mới tại địa phương trong 24 giờ qua. Kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu vào giữa tháng 6 từ một tài xế chuyên chở tổ bay quốc tế, Sydney đã ghi nhận 195 ca nhiễm bệnh.

• Đang có dấu hiệu thị trường thắt chặt xuất hiện trước cuộc họp quan trọng của OPEC
• Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran có thể tiếp tục bị trì hoãn .... các cuộc đàm phán đã đổ vỡ khi cả Iran và Mỹ đều từ chối thay đổi lập trường 
• Nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ ConocoPhillips cũng cho biết ngành công nghiệp này khó có khả năng tăng sản lượng đáng kể
• Các nhà sản xuất duy trì kỷ luật với lượng đầu tư chi tiêu của họ và sẽ không áp đảo OPEC khi họ gia tăng sản lượng
• Dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020

Robinhood sẽ phải trả một khoản phạt kỷ lục 70 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc từ cơ quan quản lý môi giới Hoa Kỳ rằng họ đã lừa dối hàng triệu khách hàng, liên quan đến sự cố ngừng hoạt động vào tháng 3 năm 2020 và cho phép hàng nghìn khách hàng giao dịch các quyền chọn có thể không phù hợp với họ. Finra cho biết quyết định phản ánh "phạm vi và mức độ nghiêm trọng của các vi phạm". Robinhood cũng thu hút sự chú ý từ Charlie Munger của Berkshire Hathaway, người đã mô tả nó trên CNBC như một "tiệm cờ bạc giả mạo như một doanh nghiệp đáng kính."

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Kato cho rằng trong khi tâm lý kinh doanh Nhật Bản đang được cải thiện, tuy vậy chính phủ sẽ đánh giá về một gói kích thích bổ sung. Chính phủ Nhật Bản sẽ đánh giá triển vọng kinh tế, họ cũng lưu ý rằng doanh thu từ thuế năm 2020 của Nhật Bản có thể đạt mức cao kỷ lục.

Nhờ xuất khẩu tăng 6% và nhập khẩu tăng 3%, cán cân thương mại tháng 5 của Úc đã tăng từ 8.03 tỷ AUD lên 9.68 tỷ AUD. Mặc dù vậy, đây là con số kém hơn dự báo (10 tỷ AUD) đang khiến AUD đang là đồng tiền yếu nhất phiên châu Á, giảm 0.13% xuống 0.7488. Cùng với đó, Sydney ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19 mới.

Theo UK Times, Anh sẽ lên kế hoạch miễn cách ly cho những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 trước ngày 26/7. 

Chỉ số PMI Caixin tháng 6 của Trung Quốc giảm từ 52.0 xuống 51.3, thấp hơn dự báo 51.8. Tuy vậy với việc PMI nằm trên 50, niềm tin về tăng trưởng tại Trung Quốc vẫn còn tồn tại.

Trong giai đoạn nửa đầu 2021 vừa qua, CAD là đồng tiền mạnh nhất nhóm G-7 khi liên tục được thị trường đặt cược vào việc BoC sẽ thắt chặt, và họ đã thực sự làm điều đó. Chiều ngược lại, JPY là đồng tiền yếu nhất khi tâm lý rủi ro toàn cầu được khôi phục và lợi suất tại Mỹ 10 năm tăng trở lại lên trên 1%. Do đó, CAD/JPY là cặp tiền được giao dịch tốt nhất, tăng 10% trong nửa đầu năm nay từ 81.18 lên 89.62.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan, việc tăng nguồn cung có thể sẽ được thảo luận trong tháng 8 hoặc tháng 9. Các nhà phân tích cho biết Nga có thể bắt kịp với bất kỳ việc nới lỏng cắt giảm sản lượng nào trong ngắn hạn và trung hạn. Họ có thể tăng sản lượng khoảng 700,000 thùng/ngày so với mức hiện tại trong vòng 6 đến 12 tháng. Nhưng trong khi Nga mong muốn có thể thúc đẩy tăng nhanh sản lượng tại cuộc họp, Ả Rập Xê Út muốn có một cách tiếp cận dần dần, giống như nhiều cuộc họp trước.

Trong phiên cuối cùng của quý 2/2021, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 210 điểm, nhờ vào việc cổ phiếu Walmart tăng 2.7%. S&P 500 ghi nhận mức tăng 0.13% và đóng cửa ở mức kỷ lục mới tại 4,297.50. Nasdaq giảm 0.17% xuống 14,504 điểm. Các chất xúc tác cho thị trường chứng khoán vẫn là sự kỳ vọng tăng trưởng và những lo ngại xung quanh biến chủng Delta của COVID-19.

Trong khi đó, dòng tiền tái cân bằng cuối tháng chứng kiến một nhu cầu USD cao, chỉ số DXY tăng 0.31% lên 92.36, cũng như báo cáo ADP về thị trường lao động vượt kỳ vọng. Hai đồng EUR và JPY bị bán ra mạnh nhất so với USD, trong khi các đồng tiền khác ít biến động hơn. USD/JPY tăng lên 111.10, cao nhất kể từ tháng 3/2020 còn EUR/USD tiến sát mức thấp nhất 3 tháng.

Vàng tăng lên $1,770/oz sau khi kiểm tra hỗ trợ quan trọng $1,762/oz. Giá dầu tăng lên $73.47/thùng trước thềm cuộc họp OPEC. 

Trước việc đồng bạc xanh mạnh lên, USDJPY đã lập đỉnh mới trong ngày tại 111.07, trùng với mức kháng cự tại đỉnh tháng Ba. Cặp tiền này đã kiểm tra mức kháng cự này 2 lần trong tháng Sáu, tuy nhiên kết quả đều là breakout thất bại và bị bán tháo. Hiện tại, USDJPY vẫn đang tiếp tục được giao dịch quanh vùng quan trọng này. Hỗ trợ gần nhất sẽ là 110.93, trùng với vùng mức cao nhất của tháng Ba.

Cặp tiền này đã không thể trụ vững khi phiên Mỹ bắt đầu và rơi mạnh xuống gần vùng giá 1.3800. Trước đó, GBPUSD đạt đỉnh ngày tại 1.3873. Đồng đô la đã mạnh lên rất nhiều, chỉ số DXY hiện đã vượt mốc 92.4 điểm, tăng 0.4% trong ngày, gây sức ép lớn lên GBP. 

Hiện tại GBPUSD đang được giao dịch quanh mức 13805.

Sau một ngày xanh trở lại, các chỉ số châu Âu tiếp nối phiên hôm nay ngập sắc đỏ:

• Chỉ số DAX, -0.9%
• Chỉ số CAC, -0.8%
• Chỉ số FTSE 100, -0.5%
• Chỉ số Ibex, -0.95%
• Chỉ số FTSE MIB, -1.0%

Tổng kết tháng Sáu, các chỉ số diễn biến như sau:

• Chỉ số DAX, +0.7%
• Chỉ số CAC, +0.95%
• Chỉ số FTSE 100, +0.2%
• Chỉ số Ibex, -3.58%
• Chỉ số FTSE MIB-0.3%

Tại Mỹ, các chỉ số vẫn đang diễn biến trái chiều, dần đầu là Dow Jones với mức tăng 0.42%. Chỉ số S&P 500 vẫn chưa thay đổi nhiều, còn chỉ số Nasdaq giảm 0.12%.

Theo EIA, trữ dầu tại Mỹ trong tuần trước đã giảm 6.7 triệu thùng. Dự báo ban đầu của các chuyên gia phân tích chỉ là 4.6 triệu thùng. Dù vậy, tin này có vẻ chưa có ảnh hưởng lớn tới giá dầu. Hiện tại dầu WTI đang được giao dịch quanh mức $73.4/thùng.

Trong tháng Năm, số lượng nhà bán đang chờ xử lí tăng 8% MoM, nhảy vọt so với đợt giảm -4.4% trong tháng Tư, và vượt kỳ vọng -0.8%. Đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2005. Sau tin này, đô la tiếp tục giữ vững sức mạnh, chỉ số DXY đang tăng 0.2% trong ngày.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục một phiên trái chiều hôm nay. Chỉ số Dow Jones là chỉ số duy nhất với mức tăng đáng chú ý, còn chỉ số S&P 500 vẫn chưa có nhiều thay đổi. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq đanggiảm nhẹ. Tại châu Âu, tất cả chỉ số lớn lại đang đỏ lửa sau một phiên phấn khởi. Liệu châu Âu có phải đang đi theo chu kỳ một phiên xanh ngắt, một phiên đỏ lòm?

Sau dữ liệu lao động từ ADP cho thấy mảng tư nhân ghi nhận thêm gần 700,000 việc làm mới so với kỳ vọng ban đầu 600,000, đồng bạc xanh đã lấy lại được sức mạnh khi bước vào phiên Mỹ. Chỉ số DXY vượt 92.2 điểm. Đồng tiền mạnh nhất hôm nay là CAD, đồng tiền duy nhất tăng so với USD. GBP và AUD không có nhiều thay đổi. NZD và EUR tiếp tục giảm sau phiên hôm qua. CHF đang là đồng tiền yếu nhất khi đã giảm 0.4%.

Vàng vẫn chưa thể hồi phục trước áp lực từ đồng đô la. Dầu chưa có nhiều thay đổi, ở quanh mức $73.4/thùng.

Trên thị trường chứng khoán: 

• Chỉ số Dow Jones tăng 0.16%
• Chỉ số S&P 500 chưa có nhiều thay đổi
• Chỉ số Nasdaq giảm 0.1%

Trên thị trường tiền tệ:

• Chỉ số DXY tăng 0.15%
• EUR giảm 0.2%
• GBP chưa có nhiều thay đổi
• CAD tăng 0.23%
• CHF giảm 0.4%
• AUD chưa có nhiều thay đổi
• NZD giảm 0.17%
• JPY giảm 0.2%

Trên thị trường hàng hóa:

• Vàng giảm 0.15% xuống $1,758/oz
• Dầu WTI chưa có nhiều thay đổi ở mức $73.4/thùng

Sau phần lớn thời gian trong phiên giao dịch trong khoảng hẹp quanh mức 110.5, khi bước vào phiên Mỹ, USDJPY tìm được đà tăng và bứt phá lên đỉnh 110.70. Hiện tại cặp tiền này đang ghi nhận tăng 0.21% trong ngày. Việc dữ liệu từ ADP cho thấy mảng tư nhân tại Mỹ nhận thêm 692,000 việc làm, vượt kỳ vọng 600,000 đã giúp đồng đô la bứt phá. 

Hiện tại USDJPY đang được giao dịch quanh mức 110.70

Ngân hàng Goldman đang tìm kiếm một khuôn viên văn phòng mới ở Dallas có thể trở thành trụ sở lớn nhất của họ ở Hoa Kỳ bên ngoài trụ sở chính ở Manhattan. Trong khi đó, Jamie Dimon của JPMorgan cho biết Paris đã trở thành "trade center" lớn nhất tại EU của ngân hàng này. JPMorgan cũng tăng lương cho các nhân viên ngân hàng cấp dưới, khi các nhà phân tích có kinh nghiệm làm việc 1 năm tại công ty được đưa ra mức lương khởi điểm là $100,000.

• Moderna cho biết vaccine của họ tạo ra kháng thể bảo vệ chống lại biến thể Delta.
• Các giám đốc điều hành cấp cao đi du lịch đến Anh có thể tạm thời rời khỏi khu vực cách ly nếu các hoạt động của họ có khả năng thúc đẩy nền kinh tế Vương quốc Anh, chính phủ cho biết.
• Các quan chức Nhật Bản bắt đầu nuôi ý tưởng tổ chức Thế vận hội mà không có khán giả khi số ca nhiễm tiếp tục tăng cao.
• Bộ trưởng Bộ Y tế Mikhail Murashko cho biết những người Nga đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc khỏi COVID nên cân nhắc việc tiêm chủng lại sau 6 tháng.

Các chuyên gia kinh tế tại TD Securities có cùng quan điểm với các chuyên gia khác về dự báo GDP của Canada tháng 4, đồng thời kỳ vọng tỷ giá USD/CAD sẽ không yếu đi nhiều với các quy định hạn chế COVID-19 mới được gia hạn. Đồng Loonie có thể trở nên nhạy cảm hơn với dữ liệu tiêu cực khiến lịch trình thực hiện chính sách hiện tại của BoC bị nghi ngờ trong thời gian tới.

Nhận xét của nhà kinh tế trưởng BOE, ông Andy Haldane

• Việc QE quá mức sẽ đẩy chúng ta đến vùng nguy hiểm của tài khóa
• Đây là thời điểm nguy hiểm nhất mà lạm phát mục tiêu phải đối mặt cho đến nay
• Dự đoán lạm phát ở Anh gần mức 4% hơn là 3%
• Ngay cả khi chỉ là một rủi ro nhỏ thì đó cũng là một rủi ro đang tăng nhanh và tốt nhất là nên "phòng cháy hơn chữa cháy"