• Chỉ số tâm lý người tiêu dùng tăng lên 65.7 so với ước tính 59.0
• Kỳ vọng hiện tại đang là 64.1 
• Lạm phát dự báo 5 năm ở mức 3.0%

Các chỉ số chính chứng khoán Mỹ mở cửa với tín hiệu khởi sắc sau khi công bô mới nhất về số liệu bán lẻ và số liệu nhập khẩu tại Mỹ được công bố. Bên cạnh đó, thông tin về ECB cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư thế giới.

• Dowjone trung bình tăng +344,25
• Chỉ số S&P tăng +49,14
• Chỉ số NASDAQ tăng +272,02

Trên thị trường tiền tệ, ngay sau khi Largade giữ vững lập trường quan điểm về đường lối chính sách của ECB. Đồng EUR đã bị tác động đáng kể khi mà phe diều hâu không đạt được điều mình mong muốn

• EUR -0.97%
• GBP -0.05%
• AUD -0.31%
• NZD 0.02%
• JPY  -0.04%
• CHF -0.1%
• CAD -0.08%

Giá dầu WTI đang giao dịch quanh mốc 102 USD/ thùng, dầu BRENT bật tăng trở lại từ mốc 106 USD/thùng lên 107 USD/thùng. Trên thị trường vàng, giá vàng không còn duy trì được mốc trên 1970. Hiện vàng được được giao dịch tại 1969 USD/ounce.

Ngay sau những phát ngôn mới nhất đến từ ECB. Cặp tiền EURUSD đã phải chịu áp lực bán cực kỳ mạnh mẽ đến từ giới đầu tư. Đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 6 tiếng vừa qua.
EURUSD trước đó chạm đáy tại vùng 1.08226 trươc khi bật ngược hồi trở lại lại 1.08282.

• Doanh số sản xuất của tháng trước từ 0.6% đã điều chỉnh thành 0.9%
• Doanh số sản xuất + 4.2% so với ước tính 3.6%. 
• Bán buôn -0.4% so với ước tính 0.9%. Tháng trước đã điều chỉnh giảm từ 4.% về 3.0%

• Số liệu thất nghiệp trong tháng4 là 185 nghìn so với 172 nghìn ước tính.
• Đường trung bình động 4 tuần của số liệu thất nghiệp giao động quanh mốc 172,25 nghìn - 170,25 nghìn
• Tổng số người thất nghiệp ghi nhận là 1.475 triệu người so với 1.5 triệu kỳ vọng trước đó

• Giá nhập khẩu so với tháng trước + 2.6% so với ước tính 2.3%. Tháng trước + 1.4% tăng lên 1.6%
• Giá nhập khẩu thường kỳ + 12.5% so với 11.3% tháng trước
• Giá xuất khẩu so với tháng trước đó tăng 4.5%. 

Chủ tịch FED tại New York, John Williams phát biểu trên Bloomberg:

• Chúng tôi nhận thấy một số dấu hiệu ban đầu của lạm phát, thứ mà phản ánh qua việc chi tiêu của người tiêu dùng
• Số lượng người tiêu dùng sử dụng các loại dịch vụ ngày càng nhiều hơn
• Với lạm phát trên 8% như hiện tại, Fed cần tập trung vào việc giảm lạm phát
• Thị trường lao động về cơ bản trở lại gần như trước đại dịch
• Chúng ta cần bình thường hóa trở lại nhưng chính sách về tiền tệ
• Tốc độ tăng lãi suất phụ thuộc vào tình hình sức khỏe của nền kinh tế,nhưng 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tới là một lựa chọn hợp lý

ECB khẳng định họ không muốn thay đổi tiến trình mua trái phiếu dự kiến kết thúc vào quý 3 bên cạnh việc tái khẳng định việc tăng lãi suất chỉ diễn ra sau khi nới lỏng định lượng kết thúc

Sau tất cả thì việc ECB tăng lãi suất sẽ chỉ là vấn đề về mặt thời gian. Nhưng thực tế là họ thậm chí cảm thấy buộc phải đưa điều này vào tuyên bố đã nói lên điều gì đó. Nó cung cấp thông tn về sự do dự hoặc thiếu quyết tâm trong việc thúc đẩy tăng lãi suất. 

EUR/USD hiện đang giảm để kiểm tra mức trung bình động 100 giờ của nó tại mốc 1.0872:

• Doanh số bán lẻ tháng 3 là 0.5% so với ước tính 0.6%
• Doanh số không tính doanh số bán ô tô tăng lên 1.1% so với ước tính 1,0%. Số liệu ghi nhận tháng trước là 0.2%
• Doanh số ô tô và khí đốt tăng lên 0.2% so với -0.4% trong tháng trước.
• Nhóm kiểm soát (ví dụ ô tô, khí đốt và vật liệu xây dựng) giảm 0.1% so với ước tính 0.2%. Số liệu tháng trước từ -1.2% đã tăng lên thành -0.9%

Điều gì sẽ xảy ra trên thị trường điện? Cuộc chiến ở Ukraine đã khiến giá khí đốt trên thị trường châu Âu tăng vọt với lo ngại thiếu hụt nguồn cung từ Nga. Các chuyên gia tại ngân hàng Commerzbank cho rằng các vấn đề trên thị trường năng lượng sẽ hạ nhiệt vào mùa hè.

Việc sử dụng năng lượng tái tạo chỉ có khả năng làm giảm giá trong trung hạn.

“Nếu không có lệnh cấm vận và giá khí đốt giảm vào mùa hè như chúng tôi mong đợi, điều này sẽ làm giảm giá điện. Tương tự, giá than cũng sẽ giảm. Xét cho cùng, nhập khẩu khí đốt hoặc than không phải của Nga sẽ đắt hơn và đương nhiên, chi phí phát điện sẽ ngày càng cao ”.

“Việc tăng cường mở rộng dự kiến của năng lượng tái tạo chỉ có khả năng làm giảm giá trong trung hạn.”

Đồng JPY là mạnh nhất và CHF là yếu nhất khi phiên giao dịch Bắc Mỹ mở cửa!

ECB giữ nguyên lãi suất và cho biết hướng dẫn chuyển tiếp vẫn giữ nguyên. APP cũng sẽ không thay đổi với kỳ vọng sẽ kết thúc vào quý 3. 

ECB sẽ không tăng lãi suất cho đến khi chương trình APP kết thúc. Không có cam kết thắt chặt chính sách sớm hơn (tất cả sẽ phụ thuộc vào việc mua APP).

EURUSD đã giảm xuống sau thông báo của ECB từ 1.0913 xuống khoảng 1.0865 hiện tại.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu xác nhận kế hoạch chấm dứt chương trình mua tài sản của ngân hàng trung ương trong quý thứ ba.

  • ECB dự kiến tốc độ mua trái phiếu là 40 tỷ Euro vào tháng 4, 30 tỷ Euro vào tháng 5, 20 tỷ Euro vào tháng 6
  • Tái đầu tư trái phiếu Pepp đáo hạn ít nhất đến cuối năm 2024
  • Lãi suất huy động vẫn ở mức -0.5%, lãi suất tái cấp vốn bằng 0
  • Lãi suất sẽ không tăng cho đến khi các dự báo cho thấy lạm phát ổn định ở mức 2%, với điều kiện thị trường hỗ trợ mục tiêu này!

Tỷ giá EUR/GBP lao dốc trong ngày thứ tư liên tiếp và giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng. Hiện cặp tiền đang ở mức 0.8287, giảm 0.17% trong ngày!

Đồng Eeuro suy yếu sau khi ECB quyết định giữ nguyên các chính sách của mình.

Kỳ vọng BoE sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất đã củng cố đồng GBP.

Những người tham gia thị trường hiện đang mong đợi cuộc họp báo của chủ tịch Christian Lagarde.

Tỷ giá EUR/USD giảm xuống dưới 1.0900. Hiện cặp tiền đang dao động quanh 1.0870, giảm 0.16% trong ngày.

ECB giữ nguyên lãi suất cơ bản, phù hợp với dự báo trước đó.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc họp báo của Lagarde.

ECB nhắc lại rằng bất kỳ sự điều chỉnh nào đối với lãi suất sẽ diễn ra một thời gian sau khi kết thúc chương trình mua APP. Ngân hàng trung ương xác nhận rằng APP dự kiến sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó trong Quý 3.

Cụ thể:

• Lãi suất cơ sở tiền gửi -0.50%
• Lãi suất chính 0.00%
• Cơ sở cho vay cận biên 0.25%

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức -0.50% như dự kiến, nhắc lại QE sẽ kết thúc vào Q3. 

Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức -0.50% như các nhà phân tích dự báo trước đó. Ngân hàng trung ương cũng nhắc lại hướng dẫn của mình rằng việc mua tài sản ròng (QE) sẽ kết thúc vào quý 3.

• Lãi suất cơ bản sẽ tăng sau khi quá trình mua APP kết thúc
• Việc tăng lãi suất sẽ diễn ra từ từ
• Giữ lãi suất ở mức hiện tại cho đến khi lạm phát đáp ứng các điều kiện hướng dẫn

Thị trường:

•    JPY mạnh nhất, AUD yếu nhất
•    Thị trường chứng khoán châu Âu tích cực; HĐTL chỉ số S&P 500 đi ngang
•    Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ không đổi ở mức 2.688%
•    Vàng giảm 0.1% xuống 1,974.80 USD
•    WTI giảm 0.9% xuống 103.28 USD
•    Bitcoin giảm 0.7% xuống $ 40,960

Hôm nay là một phiên giao dịch khá ảm đạm trong bối cảnh thị trường chuẩn bị cho quyết định của cuộc họp chính sách ECB sắp diễn ra!

Cuộc thảo luận về “lạm phát liệu đã đạt đỉnh?” vẫn đang là tâm điểm và điều này khiến cho đà bán tháo trái phiếu chững lại. Đồng Dollar cũng không biến động nhiều với thay đổi trong các cặp tiền là tương đối “nhẹ nhàng”.

Tỷ giá EUR/USD bị kẹt quanh mức 1.0900-10 trong khi cặp USD/JPY giảm nhẹ xung quanh mức 125.20-30.

Chứng khoán châu Âu giữ mức tăng nhẹ nhưng động thái này không nói lên nhiều điều. Dường như đây chỉ là sự tiếp nối tâm lý lạc quan từ Phố Wall tích cực trong ngày hôm qua. Trọng tâm sẽ xoay quanh cuộc họp của ECB. Hợp đồng tương lai của chứng khoán Hoa Kỳ đi ngang hơn mặc dù cổ phiếu Twitter đang bứt phá trước giờ mở cửa sau khi ông Elon Musk đề xuất thâu tóm công ty với giá 43 tỷ USD.

Trong bức thư gửi tới Twitter ngày hôm qua, Elon Musk đã đưa ra một đề xuất về việc mua lại tất cả cổ phiếu Twitter nắm giữ với giá 54.20 USD/cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu nhảy vọt 13% trước giờ mở cửa.

Ông chủ Tesla bày tỏ rằng đây là "lời đề nghị tốt nhất và cuối cùng" và nếu nó không được chấp nhận, ông ấy sẽ "cần phải xem xét có nên đầu tư vào Twitter nữa không". Trước ngày hôm qua, ông Musk đã nắm giữ 9.1% cổ phần của công ty.

Khả năng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào về lãi suất của ECB trong ngày hôm nay vì các nhà hoạch định chính sách vẫn đang để thị trường tự vận hành trong thời điểm hiện tại. Vào tháng 3, ECB đã thông báo rằng việc mua APP sẽ được kết thúc vào quý 3 với dự kiến mua 40 tỷ Euro vào tháng 4, 30 tỷ Euro vào tháng 5 và 20 tỷ Euro vào tháng 6.

Dựa vào kế hoạch trên (việc tăng tỷ lệ có thể chỉ đến sau khi quá trình mua APP kết thúc), điều này sẽ tạo ra “khoảng thời gian thoải mái hơn” trước khi có bất kỳ thay đổi nào đối với lãi suất. Hiển nhiên, với việc lạm phát vẫn đang hoành hành trên toàn khu vực đồng Euro, đây sẽ là một thách thức khó nhằn đối với ECB.

Vì vậy, chúng ta có thể mong đợi điều gì từ ECB ngày hôm nay?

Theo quan điểm của tôi, ECB sẽ làm những gì mà họ giỏi nhất. Đó chính là tiếp tục trì hoãn tới chừng nào họ có đủ khả năng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều sự bất đồng giữa các nhà hoạch định chính sách trong ngân hàng trung ương về tính cấp thiết phải hành động. Do đó, ECB sẽ không “khoanh tay đứng nhìn”.

Điều đầu tiên cần phải chú ý sẽ là bất kỳ thay đổi nào đối với kế hoạch thắt chặt. Hiện tại, quý 3 vẫn là mục tiêu nhưng nếu ECB chuyển sang quý 2, điều này sẽ bắt đầu chứng kiến nhiều xu hướng diều hâu phát triển hơn.

Điều quan trọng tiếp theo sẽ là cuộc họp báo của Lagarde. ECB sẽ cố gắng “câu giờ” để chờ dữ liệu lạm phát trong những tháng tới trước khi phản ứng.

Sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, tỷ giá EUR/GBP đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư vào thứ Năm, mặc dù nỗ lực phục hồi “mờ nhạt”. Hiện tại, cặp tiền không thay đổi nhiều, ở mức 0.83075!

Cặp tiền thiết lập lại vị thế trong lúc chờ đợi quyết định của ECB đã đưa ra hỗ trợ cho đồng Euro.

ECB hiện đang quan tâm đến lạm phát hơn là tăng trưởng, nên dự kiến sẽ tiếp tục quá trình bình thường hóa chính sách trừ khi tình hình kinh tế xấu đi đáng kể. Ngân hàng trung ương có quyền lựa chọn kết thúc chương trình Nới lỏng Định lượng (QE) ngay lập tức hoặc có thể đề xuất rằng lãi suất có thể tăng khi QE tiếp tục.

Nhận xét của Điện Kremlin

•    Tổng thống Putin sẽ xem xét một loạt các biện pháp nếu Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO 
•    Bộ Quốc phòng cần thời gian để tổng hợp và phân tích các trường hợp như vậy

Cặp tiền EUR/USD đã kéo dài mức tăng của ngày thứ Tư để vượt trên mốc 1.0900 trong phiên giao dịch hôm nay. Tỷ giá hiện tại dao động xung quanh mốc 1.0913, tăng 0.22% trong ngày. Điều này diễn ra trong bối cảnh áp lực bán đồng Dollar Mỹ gia tăng và dai dẳng cũng như lợi suất của Mỹ giảm.

Trọng tâm của ngày hôm nay sẽ là báo cáo ECB, doanh số bán lẻ và tâm lý người tiêu dùng!

Không điều gì quá nổi bật hôm nay, nhưng một hợp đồng USDCAD tại 1.2550-60 sẽ khá đáng chú ý. 

Nhìn chung, trước thềm phục sinh, tâm lý thị trường sẽ xoay quanh câu chuyện "lạm phát chạm đỉnh điểm."

• Nga sẽ không xem xét thêm về quy chế phi hạt nhân nếu Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO
• Sẽ không có gì mới đối với Nga, chỉ là thêm đối thủ.

Phần Lan và Thụy Điển hiện đang cân nhắc kỹ lưỡng về việc có nên xin gia nhập NATO hay không. Tổng thống Putin trước đó đã cảnh báo sẽ trả đũa nếu họ gia nhập NATO, đó có thể là một rủi ro địa chính trị khác cần xem xét trong thời gian tới.

• Eurostoxx tăng 0.2%
• DAX tăng 0.4%
• CAC 40 tăng 0.3%
• FTSE giảm 0.2%

Mặc dù Phố Wall đã có 1 đêm hoạt động tích cực khi khẩu vị rủi ro quay trở lại, nhưng điều đó cũng không giúp ích nhiều cho TTCK châu Âu. Cuộc họp từ ECB sẽ là tâm điểm chú ý vào cuối ngày và đó sẽ là sự kiện rủi ro chính đối với các thị trường tại châu Âu trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Phần lớn các chỉ số chứng khoán châu Âu đều đang tăng đầu phiên hôm nay trước thềm cuộc họp ECB. Nhìn chung, vẫn có sự lạc quan rằng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất và lập trường nới lỏng của mình. Tuy nhiên, hãy để ý tới khả năng bà Lagarde có những bình luận hawkish sau đó.

• DAX +0.2%
• FTSE -0.36%
• IBEX +0.24%
• MIB +0.36%
• Euro 50 +0.45%
• Stoxx 600 +0.04%

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la đang điều chỉnh nhẹ, chỉ số DXY giảm 0.22% xuống 99.6 điểm. Phần lớn sự suy yếu đến từ việc EUR tăng trước thềm ECB:

• EUR +0.25%
• GBP+0.12%
• AUD chưa có nhiều thay đổi
• NZD +0.42%
• JPY +0.25%
• CHF chưa có nhiều thay đổi
• CAD chưa có nhiều thay đổi

Vàng giảm 0.2% xuống $1,974/oz. Dầu WTI hiện giảm nhẹ 0.5% xuống $103.72/thùng.

Giá nhập khẩu và sản xuất tháng 3 +0.8% so với tháng trước, +6.1% so với cùng kỳ năm trước

Giá sản xuất lại tăng và sẽ tiếp tục gây ra áp lực lạm phát cao hơn trong nền kinh tế Thụy Sĩ.

Dữ liệu của CME Group với thị trường dầu thô kỳ hạn cho thấy các nhà đầu tư đã cắt giảm gần 6 nghìn vị thế mở của họ vào thứ Tư, kéo dài xu hướng giảm phiên thứ năm liên tiếp. Khối lượng giao dịch cũng giảm khoảng 15.5 nghìn hợp đồng.

Đà tăng giá của dầu WTI hôm thứ Tư song song với việc số vị thế mở và khối lượng giao dịch giảm, cho thấy động thái "short covering". Mặc dù vậy, xu hướng tăng khó tiếp tục trong ngắn hạn, mở ra cánh cửa cho sự điều chỉnh giảm, ban đầu, là về vùng $95/thùng.

Số vị thế mở trên thị trường vàng tương lai đã kéo dài xu hướng tăng thêm một phiên nữa vào thứ Tư, lần này là khoảng 1.6 nghìn hợp đồng theo báo cáo từ CME Group. Trong khi đó, khối lượng giao dịch giảm khoảng 40.5 nghìn hợp đồng.

Giá vàng tăng phiên thứ sáu liên tiếp vào thứ Tư trong bối cảnh số vị thế mở tăng. Tuy vậy, kim loại quý này vẫn có thể tăng thêm và hướng tới mục tiêu trước mắt là mốc $2000/oz.

Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ là một sự kiện rủi ro cần theo dõi nhưng trước đó chúng ta phải quan sát động thái của ECB.

• 13h30  - Chỉ số giá sản xuất và nhập khẩu tháng 3 tại Thụy Sĩ
• 18h45 - ECB công bố quyết định chính sách tiền tệ tháng 4
• 19h30 - Chủ tịch ECB Lagarde họp báo

Chỉ số DXY đã đánh mất mốc 100 và hiện giảm 0.2% trong phiên xuống 99.65

• Tỷ giá EUR/USD tăng 0.22% lên 1.0912. 
• Cặp USD/JPY giảm 0.21% xuống 125.31 khi các quan chức Nhật Bản tiếp tục bày tỏ mong muốn tỷ giá hối đoái ổn định trở lại.
• Đồng Aussie tăng nhẹ 0.09% sau báo cáo việc làm mạnh mẽ, trong khi đó đồng Kiwi tăng mạnh 0.46% sau quyết định tăng lãi suất của RBNZ.

Cặp USD/CAD đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh sau khi cố gắng duy trì trên mốc 1.2600. Trên biểu đồ Daily, đồng Loonie đã thu hút được lượng lớn "phe gấu" sau khi kiểm tra biên dưới của mô hình "ascending triangle". Trước đó, đồng tiền này đã chứng kiến sự phá vỡ xuống bên dưới mô hình biểu đồ được đề cập với mức kháng cự tại đỉnh cao nhất ngày 20 tháng 8 năm 2021 ở 1.2950 trong khi đường xu hướng tăng được bắt đầu ở mức đáy tháng 6 năm 2021 là 1.2007. Phe "bò" đồng CAD đã bảo vệ đường EMA 200 ở 1.2640, điều này cho thấy sức mạnh của họ.

Truyền thông Nga cho biết con tàu đã bị hư hại do một vụ nổ kho đạn khi ngọn lửa bùng lên trên tàu và 500 thủy thủ đoàn "đã sơ tán toàn bộ".

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Thống đốc Odessa nói rằng lực lượng Ukraine đã tấn công Moskva bằng tên lửa, hai tên lửa chống hạm Neptune do Ukraine sản xuất.

• các báo cáo cho thấy tàu chiến đã bị "đánh lạc hướng" bởi một máy bay không người lái của Ukraine trong khi bị nhắm mục tiêu bởi các tên lửa chống hạm trên bờ.

Hiện vẫn chưa xác minh được lời giải thích của cả hai bên về thiệt hại nghiêm trọng đối với con tàu này.

Phó thống đốc BOJ Wakatabe cho biết tỷ giá hối đoái ổn định là điều mà NHTW này mong muốn!

Tỷ giá USD/JPY đang không biến động nhiều.

Ông Suzuki đưa ra bình luận:

• Nhật Bản chưa thoát khỏi giảm phát
• chính phủ sẽ hợp tác chặt chẽ với BOJ để thực hiện tất cả các biện pháp hiện có để chấm dứt giảm phát

Lúc 1h30 đêm nay, Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester phát biểu trước diễn đàn "Giáo dục và phát triển lực lượng lao động: Chìa khóa cho kinh tế tương lai của Ohio"

Lúc 5h sáng mai, Chủ tịch Patrick Harker của Fed Philadelphia phát biểu về "Nền kinh tế và thị trường việc làm" tại sự kiện do Đại học Rider tổ chức

Biến động giá

• Giá kết phiên hôm qua: 1978.32
• Biến động giá hôm nay: 11.49
• Biến động giá theo %: 0.58
• Giá mở cửa hôm nay: 1966.83

Đường xu hướng (khung D1)

• SMA20: 1936.46
• SMA50: 1915.82
• SMA100: 1858.88
• SMA200: 1826.35

Hỗ trợ/kháng cự

• Mức cao nhất hôm qua: 1978.69
• Mức thấp nhất hôm qua: 1949.79
• Mức cao nhất tuần trước: 1948.23
• Mức thấp nhất tuần trước: 1915.31
• Mức cao nhất tháng trước: 2070.54
• Mức thấp nhất tháng trước: 1890.21
• Fibo 0.382 (khung D1): 1967.65
• Fibo 0.618 (khung D1): 1960.83

Cụ thể, mới đây viện nghiên cứu Melbourne, Úc đã công bố các số liệu việc làm tháng 3 của nước này.

Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp đạt 4% cao hơn dự kiến.

Phản ánh với thông tin này AUD cso giảm nhẹ nhưng ngay lập tức hồi phục khi về đến hỗ trợ quanh 0.7447. Nếu thị trường việc làm xấu đi. AUD có thể gặp áp lực bán mạnh

Theo khảo sát tháng 4 của Viện nghiên cứu Melbourne, kì vọng lạm phát tháng này đã tăng lên mức 5.2%.

Trước đó, vào tháng 3 con số này là 4.9% và được ghi nhận là mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

CNY là đồng nhân dân tệ trong nước. CNYUSD được phép giao dịch trong biên độ 2% tính từ tỷ giá tham chiếu trong ngày.

Giá đóng cửa trước đó là 6.3678.