Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ hiện tại cũng đang hồi phục. Tâm lý thị trường chứng khoán tuần này khá mệt mỏi nên mức tăng ở đây có thể không có nhiều ý nghĩa. Các động thái hawkish từ NHTW và những lo lắng về lạm phát tiếp tục đè nặng lên tâm lý.
Ở thị trường tiền tệ, AUDUSD tiếp tục giảm nối tiếp phiên giao dịch ngày hôm qua, GBPUSD hồi phục nhưng vẫn đang trong xu hướng giảm, các đồng tiền còn lại chưa có nhiều biến động.
EURUSD +0.02%
USDJPY −0.02%
GBPUSD +0.25%
AUDUSD −0.32%
USDCAD +0.08%
USDCHF −0.07%
Ở thị trường hàng hóa, vàng tăng 0.4% lên $1930.6, giá dầu hiện đang tăng nhẹ sau phiên giảm mạnh ngày hôm qua, dầu WTI $97.55/thùng, dầu Brent $102.41/thùng.
Cụ thể sản lượng công nghiệp nước này +0.2% so với 0.0% dự kiến
Sản xuất công nghiệp của Đức tăng nhẹ trong tháng 2 nhưng so với thời điểm trước đại dịch (tháng 2 năm 2020), sản lượng vẫn giảm 3.8%. Lý do có thể đến từ sự thiếu hụt các nguyên liệu, do đó nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc hoàn thành các đơn đặt hàng mới.
Halifax vừa công bố số liệu giá nhà tại Vương quốc Anh vào tháng 3:
Giá nhà +1.4% so với +0.5% vào tháng trước
Giá nhà +11.0%/năm so với +10.8% năm ngoái
Giá nhà ở Anh tiếp tục tăng, đạt mức cao kỷ lục khi thị trường duy trì đà hồi phục. Giá bất động sản trung bình tăng lên 282,753 bảng Anh lớn nhất trong sáu tháng.
Các nhà ngoại giao EU hôm nay sẽ thảo luận chi tiết về cách thức tiến hành các biện pháp trừng phạt Nga, sau khi không đạt được thỏa thuận về lệnh cấm than đá của Nga vào ngày hôm qua
Khó khăn từ nguồn cung năng lượng Đức vẫn là vấn đề nhức nhối nếu EU muốn thực hiện lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên khác không cảm thấy bị chèn ép nhiều, thì một động thái như vậy sẽ khá quyết liệt và sẽ đè nặng lên triển vọng kinh tế châu Âu.
Điều đó tiếp tục đặt ECB vào một vị trí khá khó lường vì áp lực giá sẽ tiếp tục tăng cao trong khi nền kinh tế đối mặt với sự suy thoái rõ rệt.
Trong tháng 3 tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo thời vụ tại Thụy Sĩ đạt 2.2%, đúng bằng kỳ vọng và giảm nhẹ so với tháng trước. Nhìn chung, thị trường lao động Thụy Sĩ tiếp tục củng cố sau đại dịch.
Bà Pelosi sẽ đến Đài Bắc vào Chủ nhật, sau chuyến thăm Nhật Bản, với chuyến đi được cho là một dấu hiệu ủng hộ Đài Loan trong bối cảnh những gì đang xảy ra giữa Nga và Ukraine. Đó là một sự tấn công gián tiếp vào Trung Quốc và chúng ta đã bắt đầu thấy căng thẳng gia tăng.
“Hôm qua chúng tôi đã nhấn mạnh rằng EUR có thể suy yếu thêm nhưng các chỉ báo ở vùng quá bán cho thấy hỗ trợ tiếp theo tại 1.0855 có khả năng nằm ngoài tầm với. Chúng tôi đã nói thêm rằng có một hỗ trợ khác ở mức 1.0880. Quan điểm của chúng tôi không sai khi đồng EUR giảm xuống 1.0873 trước khi tăng trở lại và đóng cửa không thay đổi nhiều ở 1.0893. Động lực giảm đã phần nào suy yếu. Đối với ngày hôm nay, EUR có khả năng giao dịch trong khoảng 1.0870 đến 1.0935. ”
Chỉ số này được sử dụng như một tham chiếu đến các điều kiện kinh tế, nhưng hầu hết các chỉ số được sử dụng để tạo nên chỉ số này đã được công bố riêng lẻ.
Chỉ số này về cơ bản đo lường dữ liệu việc làm, niềm tin của người tiêu dùng, dữ liệu sản xuất, nhà ở và thị trường chứng khoán, v.v. để tính toán con số.
Lúc 20h chủ tịch James Bullard của Fed St. Louis có bài thuyết trình về nền kinh tế và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ trước một sự kiện do Đại học Missouri tổ chức.
Lúc 1h đêm nay chủ tịch Fed Chicago, Charles Evans và Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic, dự kiến sẽ tham gia vào một cuộc thảo luận trực tuyến do Fed Chicago chủ trì.
Lúc 7h sáng mai chủ tịch Fed New York John Williams phát biểu bế mạc trước sự kiện "Cơ hội rộng mở: Đầu tư vào Doanh nghiệp Xã hội" do Fed New York tổ chức.
Ông Bullard sẽ nhận được sự quan tâm lớn nhất của thị trường với chủ đề bài phát biểu của mình.
Thành viên ban điều hành Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel cho biết vào đầu ngày thứ Năm rằng ECB đã đồng ý đưa ra quyết định vào tháng Sáu.
"Lạm phát có thể ở mức trung bình 6% trong năm nay."
Đây là một phiên giao dịch ít biến động.
EUR/USD và cặp Cable ít biến động.
Hai đồng Antipodean giảm xuống dưới mức thấp nhất được thấy vào thứ Tư theo giờ Hoa Kỳ. Dữ liệu kinh tế của Australia trong tháng Hai cho thấy số liệu nhập khẩu cao hơn nhiều so với dự kiến, khiến thặng dư thương mại bị sụt giảm. Đối với số liệu nhập khẩu, hàng tiêu dùng và nhiên liệu/năng lượng là những mặt hàng nhập khẩu chính, một phần nào phản ánh giá cả cao hơn.
USD/CAD tăng nhẹ, trên mức cao hôm thứ Tư theo giờ Mỹ.
Tỷ giá USD/JPY giảm xuống dưới 123.70 và là mức thấp nhất theo giờ Mỹ. Đã có những bình luận từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhưng đều nằm trong dự kiến.
Dầu và vàng ít thay đổi trong phiên.
Chứng khoán Mỹ và trái phiếu dài hạn đều giảm sau khi biển bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy các quan chức đang tập trung vào vấn đề giải quyết lạm phát.
Chỉ số S&P 500 giảm 1% vào cuối phiên, chỉ số Nasdaq 100 giảm 2.2% khi biên bản họp cho thấy ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đang chuẩn bị tăng lãi suất mạnh mẽ và thu hẹp bảng cân đối kế toán để làm dịu nền kinh tế. Biên bản họp gần như phù hợp với dự đoán của các quan chức Fed, cho thấy Fed sẵn sàng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 5 và bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán một cách nhanh chóng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 2.59% trong khi lợi suất kỳ hạn hai năm giảm xuống 2.49%. Trước khi khi công bố biên bản họp, các nhà giao dịch đã đặt cược vào việc Fed sẽ thực hiện tăng lãi suất 225 điểm cơ bản vào cuối năm nay, cùng với 25 điểm đã tăng vào tháng Ba. Ngân hàng trung ương đã không thắt chặt mạnh như vậy trong một năm kể từ năm 1994, một năm khốc liệt đối với các nhà đầu tư trái phiếu khi thậm chí đã tăng 75 điểm cơ bản.
Đồng đô la tăng so với các đồng tiền khác và dầu thô tiếp tục trượt giá tại New York. Nga ngày càng bị cô lập, làm tăng thêm quan ngại về chuỗi hàng hóa bị gián đoạn có thể gây thêm áp lực tăng giá. Các biện pháp trừng phạt mới đối với Mátxcơva đang được thảo luận.
Chỉ số S&P 500 giảm 1%
Chỉ số Nasdaq 100 giảm 2.2%
Chỉ số Dow Jones giảm 0.4%
Giá dầu thô tại Mỹ giảm 4.9% xuống $96.98/thùng
Giá vàng ít biến động
Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 6 điểm cơ bản lên 2.60%
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng giá khi chỉ số DXY tăng 0.2%
Thượng Hải đang trong tình trạng đóng cửa hoàn toàn trong khi toàn bộ 26 triệu dân đang được test lại Covid
Số ca nhiễm mới hôm nay: 19,982 ca
Các tàu hàng đang chất đống bên ngoài cảng. Trong khi các nhà chức trách khẳng định hoạt động của cảng vẫn đang tiếp tục, hoạt động giao thông ra vào đã bị gián đoạn, ảnh hưởng đến luồng hàng hóa.
Các quan chức sẽ sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ vào “thời điểm thích hợp” và xem xét các biện pháp khác để thúc đẩy tiêu dùng, theo thông tin từ cuộc họp của Hội đồng Nhà nước do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì hôm thứ Tư. Ngân hàng trung ương đã công bố một dự thảo phác thảo cho một quỹ bình ổn nhằm hỗ trợ cho các công ty tài chính gặp khó khăn.
Khi Hội đồng Nhà nước truyền đạt thông tin chính sách thì có nghĩa là việc đó đã được thực hiện
Thượng Hải vẫn đóng cửa và các ca nhiễm gia tăng, hỗ trợ thêm về chính sách không có gì đáng ngạc nhiên.
Biên bản cuộc họp của FOMC chắc chắn khiến mọi trader trông thật ngu ngốc.
Biên bản cho thấy rằng "nhiều" (một vài hoặc một vài nhưng nhiều) người tham gia cuộc họp nghĩ rằng mức tăng 50 bps là thích hợp. Họ cũng cho thấy Fed đã sẵn sàng giảm 60 tỷ đô la trái phiếu kho bạc và 35 tỷ đô la MBS.
Những động thái ban đầu hoàn toàn ngược lại bình thường, đồng đô la giảm thấp hơn, cổ phiếu tăng cao hơn và lợi suất giảm
Ngay sau đó, phản ứng ban đầu đã kết thúc, thị trường đảo ngược, đồng đô la tăng cao hơn, cổ phiếu giảm mạnh và lợi suất tăng. Nhưng sau đó mọi thứ lại đảo ngược một lần nữa, biến tất cả những người tham gia thị trường thành kẻ ngốc.
Vào cuối ngày GBP, EUR và USD đang đấu tranh để giành vị trí đồng tiền mạnh nhất trong ngày, trong khi AUD là đồng yếu nhất.
Ở các thị trường khác:
Vàng tăng $1.52 lên $1925.07
Dầu thô giảm mạnh và giao dịch ở mức $96.80. EIA thông báo rằng các thành viên sẽ giải phóng 120 triệu thùng trong sáu tháng tới, bao gồm cả 60 triệu thùng mà Mỹ đã công bố hồi đầu tuần.
Bitcoin giảm về mốc $43,842
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chính đóng cửa giảm ngày thứ ba liên tiếp
Dow Jones giảm -144.67 điểm về mức 34,496.52
S&P giảm 43.95 điểm về 4,481.16
NASDAQ giảm 315.34 điểm xuống 13,888.2
Russell 2000 giảm 29.10 điểm xuống 2,016.93
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất diễn biến trái chiều, kỳ hạn ngắn giảm, kỳ hạn dài tăng cao hơn.
Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào ngày 16 tháng 3. Biên bản sẽ cung cấp manh mối về kịch bản tăng 50 điểm cơ bản cùng với bình luận về bảng cân đối kế toán.
Nhiều người tham gia muốn tăng 50 bps
Những người tham gia đánh giá là đây là lúc thích hợp để bình thường hóa chính sách "nhanh chóng"
Những người tham gia lưu ý rằng - tùy thuộc vào tính hình - có thể chuyển sang lập trường thắt chặt hơn
Đa số đồng ý giảm 60 tỷ đô la chứng khoán Kho bạc và 35 tỷ đô la cho MBS hàng tháng, con số này sau đó sẽ giảm dần.
Đa số nhấn mạnh sự cần thiết phải chú ý đến những rủi ro của lạm phát hơn nữa
Đa số đồng ý răng sau khi việc giảm bảng cân đối kế toán được tiến hành, sẽ xem xét bán ra MBS
Đồng đô la Mỹ ban đầu giảm nhưng nhanh chóng đảo chiều và hiện đã tăng lên mức tốt nhất trong ngày do biên bản FOMC cho thấy Fed sẽ không ngần ngại đưa ra một hoặc nhiều đợt tăng lãi suất 50 bps.
Các đồng tiền hàng hóa đang chịu tác động của đồng đô la Mỹ khi chứng khoán Mỹ giảm giá. S&P 500 giảm 1.4% và Nasdaq giảm 2.7%, cả hai đều bị bán tháo thêm sau khi biên bản được công bố.
Tỷ giá EUR/USD giảm 20 pips xuống 1.0881 chỉ trong vài phút.
"Nhiều người tham gia lưu ý rằng một hoặc nhiều lần tăng 50 điểm cơ bản có thể phù hợp tại các cuộc họp trong tương lai, đặc biệt nếu áp lực lạm phát vẫn tăng hoặc gia tăng", biên bản cho biết.
Do giá hàng hóa tăng cao hơn kể từ cuộc chiến Ukraine và khả năng chuỗi cung ứng xấu đi khi Thượng Hải đóng cửa, rủi ro tăng lạm phát có thể sẽ tăng lên.
Mặc dù vậy, nhìn chung, phản ứng thị trường theo biên bản FOMC không kéo dài vì chúng phản ánh các quan điểm và dữ liệu cũ.
Nhận xét từ phó chủ tịch Fed Brainard về việc sẵn sàng tăng lãi suất mạnh hơn và giảm quy bảng cân đối kế toán nhanh chóng đã khiến đồng đô la Mỹ tăng vọt vào ngày hôm qua và tâm lý đó đang tiếp tục lan rộng đến ngày hôm nay.
Động thái đó làm nổi bật sự tập trung cao độ vào lãi suất và Fed vào lúc này và đó là lý do tại sao phút biên bản FOMC sẽ là một sự kiện cần theo dõi chặt chẽ.
Các nhà chiến lược trái phiếu tại BMO viết:
Hai nội dung được quan tâm là 1) Fed đã tiến gần tới quyết định tăng 50 bps vào tháng trước như thế nào; và 2) và chi tiết về tốc độ và thành phần của việc giảm nắm giữ SOMA [bảng cân đối của Fed]
Thị trường hiện đang định giá 82% cơ hội tăng 50 bps
$44,000 là vùng hỗ trợ quan trọng. Đây là vùng Fibo thoái lui 61.8% của sóng giảm từ tháng 12/2021 đến cuối tháng 1/2022.
Ở phía dưới là các mức Fib 50% ở $42,800 và 61.8% ở mức $40,100.
Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục chờ đợi biên bản cuộc họp FOMC công bố đêm nay, khi tương quan giữa thị trường crypto và tình hình vĩ mô đang ngày càng sâu sắc. Hiện tại, thị trường đang dự báo hơn 80% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 50bps trong tháng Năm.
USD/CAD hồi phục mạnh sau pha bán tháo hôm qua, giá hiện đang đi ngang tích lũy từ 1.2504 đến 1.2508. Nếu phá qua vùng này, 1.2539 và sẽ là vùng mục tiêu tiếp theo.
Ngược lại, nếu phá xuống dưới vùng MA 200/100 giờ (từ 1.24916 đến 1.24964), động lượng bán sẽ mạnh lên.
Fed còn chút thời gian để bình thường hóa chính sách khi tình hình đại dịch đã lắng xuống và thị trường lao động đang cực kỳ thắt chặt, nhưng khoảng thời gian họ có là không nhiều
