Chứng khoán Mỹ mở cửa với sắc đỏ

Các chỉ số chính của Hoa Kỳ mở cửa với sắc đỏ, theo sau đà lao dốc phiên hôm qua khi chỉ số NASDAQ giảm 3.4%, dẫn đầu là cổ phiếu Nvidia - bốc hơi hơn 9.4%.

Tổng quan về thị trường hiện tại:

Chỉ số Dow Jones gần như không đổi ở mức 40,940 điểm
Chỉ số S&P giảm 15 điểm (0.28%) xuống mức 5,513.85 điểm
Chỉ số NASDAQ giảm 100 điểm (0.57%) xuống còn 17,038 điểm

Chỉ số Russell 2000 đang giảm 9.10 điểm, tương đương 0.42% xuống mức 2,138 điểm

Cổ phiếu của Nvidia giảm thêm 2.2% đầu phiên giao dịch.
Meta giảm 0.63%
Apple giảm 1.03%
Amazon giảm 1.57%
Alphabet tăng 0.69%
Microsoft giảm 1.03%

Thống đốc BoC Macklem cho biết:

Tỷ giá hối đoái là một phần trong cách thức hoạt động của chính sách tiền tệ
Thông thường các đợt tăng lãi suất lớn sẽ thúc đẩy đồng tiền nhưng do Mỹ cũng đang tăng lãi suất nên đồng tiền tương đối ổn định.
Chúng tôi không nhắm mục tiêu tỷ giá hối đoái nhưng chúng tôi sẽ theo dõi
Chúng tôi có những bằng chứng rõ ràng rằng lãi suất ở mức cao đang có hiệu quả
Chúng tôi để ngỏ khả năng lãi suất tăng cao hơn nếu cần
Chúng ta cần thấy đà giảm rõ ràng của lạm phát cơ bản
Chắc chắn có thể có hai hoặc ba phần tư tăng trưởng âm
Con đường hạ cánh mềm ở Canada hẹp hơn so với Mỹ
Làm nổi bật sự khác biệt giữa thị trường thế chấp của Hoa Kỳ và Canada
Chi tiêu chính phủ dường như không gây thêm áp lực lạm phát quá mức trong năm qua
Việc giảm lạm phát sẽ dễ dàng hơn nếu chính phủ và ngân hàng trung ương cùng hành động
Nói rằng ông ấy sẽ không sử dụng thuật ngữ 'lạm phát đình trệ'
Rủi ro giá dầu có thể tăng cao hơn

Phó Thống đốc BoC Rogers bày tỏ quan điểm:

Giá nhà đất giảm như mong đợi
Canada tiếp tục thiếu nguồn cung nhà ở
Chúng tôi đang rất chú ý đến chu kỳ gia hạn thế chấp
Sẽ xem xét nhiều hơn về nhà ở và sẽ đánh giá hệ thống tài chính vào tháng 11

Áp lực cầu đã giảm nhanh hơn dự kiến trong tháng 7
Rủi ro lạm phát toàn phần đã tăng lên kể từ tháng 7
Giữ nguyên lãi suất chính sách để có thời gian cho nền kinh tế hạ nhiệt
Lo ngại giá năng lượng tăng cao và tình trạng lạm phát dai dẳng
Đã có những sự cải thiện nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu lạm phát
Giá dầu có thể sẽ duy trì ở mức cao hơn dự kiến vào tháng 7

Bài phát biểu mở đầu của ông Macklem có xu hướng hawkish nhưng USD/CAD không biến động nhiều.

WSJ đưa tin Israel đã đồng ý với yêu cầu của Mỹ về việc hoãn cuộc tấn công trên bộ vào Gaza để Mỹ có thể triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa.

Nhiều người cho rằng một cuộc tấn công trên mặt đất sẽ/có thể dẫn đến các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Mỹ và Israel.

“Lầu Năm Góc đang nỗ lực triển khai gần chục hệ thống phòng không tới khu vực, bao gồm cả quân đội Mỹ phục vụ ở Iraq, Syria, Kuwait, Jordan, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, để bảo vệ họ khỏi tên lửa”.

Vàng và dầu giảm giá, trong khi chứng khoán Mỹ phục hồi.

Lý do Israel trì hoãn tấn công trên bộ vào Gaza

USDCAD đang tăng cao sau quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada (và dữ liệu doanh số bán nhà mới mạnh hơn).

Cặp tiền này đã di chuyển lên để kiểm tra mức đáy của vùng swing trong khoảng từ 1.3807 đến 1.38614 trên biểu đồ ngày. Động thái tăng giá này đã vượt qua mức đỉnh trong tháng 10 là gần 1.3783. Đây sẽ là rủi ro trước mắt đối với phe mua đang tìm kiếm điểm yếu của CAD (sức mạnh của USD).

Trước đó: -4,491K
Trữ lượng xăng: +156K, dự kiến -897K
Trữ lượng dầu destila: -1,686K, dự kiến -1,168K
Hiệu suất sử dụng nhà máy lọc dầu: -0.5%, dự kiến +0,4%
Cầu mogas: 8.86 triệu, trước đó 8.94 triệu
Sản lượng trong nước: 13.2 triệu thùng/ngày, trước đó là 13.2 triệu thùng/ngày

Dữ liệu API cuối ngày hôm qua:

Dầu thô: -2,668K
Xăng: -4,169K
Dầu destila: -2,313K
Cushing: +513K

WTI đã giảm trong bốn ngày liên tiếp và giảm 54 cent trước khi công bố dữ liệu xuống còn 83.18 USD do những lo ngại về địa chính trị giảm bớt. Những con số này không tích cực như báo cáo API và giá dầu đang kiểm tra mức 83.00 USD ngay sau đó. Mức đáy trong tháng 10 là 81.50 USD.

Tháng trước: 0.675M, được điều chỉnh thành 0.676M

Doanh số bán nhà mới cho một gia đình vào tháng 9 năm 2023:
- Tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa: 759,000 (Ước tính: 680,000)
- Tăng 12.3% so với mức điều chỉnh của tháng 8 là 676,000
- Tăng 33.9% so với ước tính tháng 9 năm 2022 là 567.000
Giá bán nhà mới trong tháng 9/2023:
- Giá bán trung vị: 418,800 USD
- Giá bán trung bình: 503.900 USD
Hàng tồn kho để bán và nguồn cung trong tháng:
- Ước tính được điều chỉnh theo mùa về số nhà mới được bán tính đến cuối tháng 9: 435,000
- Tương đương với nguồn cung 6.9 tháng với tốc độ bán hiện tại

Các con số này dựa trên các hợp đồng đã ký.

Hôm qua tập đoàn Pulte cho biết các nhà xây dựng nhà ở (bao gồm cả họ) đang giảm lãi suất thế chấp để kích thích doanh số bán nhà mới.

Lãi suất qua đêm trước đó là 5.00%
BOC thấy "dấu hiệu rõ ràng rằng chính sách tiền tệ đang làm giảm chi tiêu và giảm bớt áp lực giá cả".
"Có ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy việc tăng lãi suất trong quá khứ đang làm giảm hoạt động kinh tế và giảm bớt áp lực giá cả"
BOC nhắc lại rằng "sẵn sàng tăng lãi suất chính sách thêm nữa nếu cần thiết"
Dự báo lạm phát sẽ quay trở lại mức 2% vào cuối năm 2025
Nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại và tăng trưởng dự kiến sẽ tiếp tục giảm do việc tăng lãi suất chính sách trong quá khứ và sự gia tăng gần đây của lợi suất trái phiếu toàn cầu gây sức ép lên nhu cầu.
Cầu giảm và chi phí vay tăng đang gây sức ép lên đầu tư kinh doanh
Sự gia tăng dân số của Canada đang làm giảm bớt áp lực thị trường lao động ở một số lĩnh vực và góp phần vào nhu cầu nhà ở và tiêu dùng
Thị trường lao động vẫn ở mức eo hẹp và áp lực tiền lương vẫn tiếp diễn
Một loạt các chỉ số cho thấy cung và cầu trong nền kinh tế hiện đang gần đạt được sự cân bằng
BOC dự báo GDP toàn cầu tăng trưởng 2.9% trong năm nay, 2.3% trong năm 2024 và 2.6% trong năm 2025, không thay đổi nhiều so với trước đây
Tăng trưởng ở khu vực đồng euro đã chậm lại
BOC dự báo nền kinh tế Canada sẽ tăng trưởng 1.2% trong năm nay, 0.9% trong năm 2024 và 2.5% trong năm 2025
Macklem và Rogers sẽ tổ chức họp báo lúc 22 giờ
USD/CAD đang giao dịch ở mức 1.3772 ngay trước khi quyết định được đưa ra và tăng lên 1.3793 sau đó. Xu hướng hawkish vẫn tồn tại nhưng tất cả các bình luận đều chỉ ra rằng nền kinh tế đang chậm lại.

Ngân hàng Canada dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất với hy vọng rằng tốc độ tăng trưởng chậm sẽ dẫn đến lạm phát thấp hơn. USDCAD đang tăng cao trước tin với mức đỉnh từ tháng 10 tại 1.3783. Trên mức đó, các nhà giao dịch sẽ hướng tới vùng swing giữa 1.3807 và 1.38614 trên biểu đồ ngày. 1.38614 là mức đỉnh cho năm 2023.

Nếu ngân hàng trung ương có quan điểm hawkish hơn, việc di chuyển xuống dưới đường MA 100 giờ tăng tại 1.3713 sẽ là một mức quan trọng để đạt được và vượt qua nếu phe bán muốn kiểm soát nhiều hơn.

Giá vàng giữ vững đà hồi phục nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn giảm.
Đồng USD mạnh lên sau khi S&P Global PMI cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ tăng.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi GDP quý 3 và thước đo lạm phát ưa thích của Fed, có thể ảnh hưởng đến quyết định chính sách của Fed vào tháng 11.

Chỉ số tâm lý kinh doanh của Bỉ là một chỉ báo hàng đầu cho khu vực đồng euro. Sự sụt giảm mới nhất này báo hiệu một vài sự suy yếu khác.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý 3 của Úc cao hơn nhiều so với dự báo của RBA và các nhà phân tích. Do đó, các nhà kinh tế tại TD Securities dự kiến RBA sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng tới.

CPI quý 3 quá cao để có thể giữ nguyên lãi suất:

"Dữ liệu CPI quý 3 hôm nay cao hơn nhiều so với dự báo của RBA và các nhà phân tích. Cùng với việc biện pháp trung bình cắt giảm quý 2 được điều chỉnh tăng và các dấu hiệu mạnh mẽ về lạm phát trong nước, chính sách tiền tệ cần phản ứng lại.

TDS kỳ vọng RBA sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng tới lên 4.35% đối với lãi suất tiền mặt mục tiêu.

Nếu RBA không hành động, điều này có thể sẽ gây hại đến uy tín của họ.

Không loại trừ khả năng RBA tiếp tục tăng lãi suất vào năm 2024."

Giá dầu (WTI) ổn định ở mức gần 83.80 USD, giảm trong 5 ngày liên tiếp.
Đồng USD chứng kiến hai động thái tăng vọt trong ngày, trở về mức ngang bằng so với tuần trước.
Giá dầu có nguy cơ giảm xuống 80 USD khi thị trường gặp khó khăn trong việc xác định đáy.

Quyết định của Ngân hàng Canada ngày hôm nay không phải là một kết luận hoàn toàn được định trước, nhưng rất có khả năng họ sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5.00% vào lúc 21 giờ. Thị trường đang định giá 81% khả năng Macklem sẽ không có động thái nào, nhưng tỷ lệ cược sẽ tăng vào năm sau và lên tới 60% cho cuộc họp tháng 3.

Có lẽ thị trường đang đi chệch hướng so với những kỳ vọng đó khi chỉ định giá giảm 16 điểm cơ bản vào năm sau.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để BOC đưa ra tín hiệu về lập trường trung lập.

Các dữ liệu khác trong chương trình nghị sự hôm nay bao gồm doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ trong tháng 9 và phiên đấu giá kho bạc kỳ hạn 5 năm.

USD mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.3%
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 1.9 điểm cơ bản lên 4.859%
Vàng tăng 0.27% lên 1,976.22 USD
Dầu thô WTI ổn định ở mức 83.69 USD
Bitcoin tăng 1.0% lên 34,253 USD

AUD/USD trước đó đã tăng lên gần 0.6400 sau công bố báo cáo lạm phát cao hơn dự kiến nhưng hiện giảm 0.3% trong ngày xuống 0.6335 do USD tăng nhẹ. Điều này xảy ra khi cổ phiếu bị kìm hãm, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ sau bức tranh trái chiều từ báo cáo thu nhập của Microsoft và Google.

USD/JPY tiếp tục dao động ngay dưới mức 150.00 do lợi suất trái phiếu kho bạc ổn định hơn

EUR/USD giảm 0.1% xuống 1.0575 từ khoảng 1.0590 trước đó trong phiên.

GBP/USD giảm 0.3% xuống 1.2125.

Không có mô tả.

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva phát biểu trong một hội thảo do Dan Murphy của CNBC chủ trì tại hội nghị Viện Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở Riyadh:

Tình hình chiến sự căng thẳng ở Dải Gaza gây áp lực lên triển vọng kinh tế vốn đã u ám
Hậu quả kinh tế do chiến tranh gây ra sẽ là “khủng khiếp” đối với các bên liên quan, cũng như có những tác động đáng kể đối với khu vực. Chúng bao gồm các tác động tiêu cực đến thương mại và du lịch.
Ưu tiên hàng đầu của IMF là giảm “những mất mát bi thảm về nhân mạng” do cuộc tấn công gây ra và kêu gọi giải quyết chiến tranh càng sớm càng tốt.

Số đơn đăng ký vay thế chấp MBA của Hoa Kỳ: -1.0%
Trước đó: -6.9%
Chỉ số thị trường: 165.2 so với 166.9 trước đó
Chỉ số mua hàng: 127.0 so với 129.8 trước đó
Chỉ số tái cấp vốn: 354.0 so với 347.6 trước đó
Lãi suất thế chấp 30 năm: 7.90% so với 7.70% trước đó

Lãi suất của khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ hiện đã lên tới gần 8% - cao nhất kể từ tháng 9 năm 2000 - và điều đó đang tiếp tục gây cản trở cho hoạt động thế chấp. Hoạt động mua hàng sụt giảm và được bù đắp một chút từ hoạt động tái cấp vốn trong tuần.

US Mortgage Rates Soar Past 7% for the First Time Since 2002 - The New York Times

Giá dầu gần như không thay đổi vào thứ Tư sau 3 phiên giảm liên tiếp do những dấu hiệu nguồn cung của Mỹ thắt chặt hơn làm giảm triển vọng về nhu cầu năng lượng.

Theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ hôm thứ Ba, nguồn cung dầu thô của Mỹ thắt chặt khoảng 2.7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 10. Điều đó đi ngược lại với 8 nhà phân tích được Reuters thăm dò, những người đã ước tính trung bình rằng tồn kho dầu thô tăng khoảng 200,000 thùng trong tuần.

Dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ về hàng tồn kho sẽ được công bố vào 21:30 tối nay.

AUD/USD đã đạt đỉnh mức 0.6400 ở phiên châu Á nhưng hiện đã đi ngang ở mức 0.6357 và thoái lui đà tăng trước đó sau dữ liệu CPI sáng sớm hôm nay.

Tỷ lệ mà RBA sẽ tăng lãi suất cho tháng tới hiện ở mức ~ 58%.

Số liệu tháng 9: giảm 1.2% y/y (Dự báo: -1.7% y/y. Trước đó: -1.3% y/y)

Tăng trưởng tiền tệ ở khu vực đồng euro tiếp tục giảm trong tháng 9 so với một năm trước do chính sách tài chính dần thắt chặt.

Credit Suisse: Hành trình từ niềm tự hào của Thụy Sĩ đến cái kết buồn cho biểu tượng 166 năm tuổi

Số liệu tháng 10: -37.8 (Trước đó: -27.6)

IMF chính thức có Tổng Giám đốc mới - Tạp chí Tài chính

Tình hình hiện tại đòi hỏi việc duy trì lãi suất ở mức cao, tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
Hợp tác quốc tế thực sự là vấn đề được ưu tiên hàng đầu

BTCUSD D1 25-10 — Bitcoin (BTC/USD) - Biểu đồ ngày

Tính đến thời điểm hiện tại, Bitcoin trải qua một tuần sau khi vượt qua mốc 30.000 USD và hiện đã chạm mốc 35,000 USD.

Tin tức nổi bật trong tuần:

Mã ETF BTC giao ngay Blackrock đã xuất hiện trở lại trong danh sách DTCC

Việc phê duyệt khả năng cao có thể xảy ra nhưng vấn đề quan trọng hơn là điều này sẽ xảy ra khi nào. Giá BTC hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái và nằm trên đường MA 100 và 200 ngày - lần cuối điều này xảy ra là vào tháng 4 năm ngoái.

Những lo lắng về cuộc họp ECB chi phối chứng khoán châu Âu ngày 7/9

Chỉ số Eurostoxx giảm 0.4%
Chỉ số DAX Đức giảm 0.1%
Chỉ số CAC 40 Pháp giảm 0.5%
Chỉ số FTSE Anh giảm 0.1%
Chỉ số IBEX Tây Ban Nha giảm 0.6%
Chỉ số FTSE MIB Ý giảm 0.5%

Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0.4%, hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.6% nhưng hợp đồng tương lai Dow đi ngang, với áp lực lên tâm lý đè nặng lên các cổ phiếu công nghệ. Ở thị trường ngoại hối, các cặp tiền chính ít biết động thể hiện tâm lý thăm dò của nhà đầu tư.

Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết:

Căng thẳng ở Trung Đông đang xảy ra vào thời điểm nhạy cảm với sự tăng trưởng chậm lại cùng lãi suất và chi phí đi vay tăng cao do covid và chiến tranh.
Chúng tôi biết đây không phải là cú sốc cuối cùng .
Cuộc chiến này gây ra nhiều mất mát về mặt sinh mạng cũng như ảnh hưởng nặng nền đến nền kinh tế
Ngành du lịch của các nước Ai Cập, Liban, Jordan đang bị ảnh hưởng nặng nề
Chúng tôi chú trọng vào việc hành động sớm và không do dự.
Chúng tôi muốn thấy các chính sách bình thường hóa trong thời gian tới.
Vấn đề lãi suất không thể giải quyết được trong thời gian ngắn.
Tin tốt là các chính sách thắt chặt đang cho thấy hiệu quả
Lạm phát đang giảm nhưng chưa đủ nhanh
Chuyển đổi xanh sẽ làm tăng chi phí nhưng đây là xu thế bắt buộc trong tương lai.

Ngân hàng khối thịnh vượng chung Úc (CBA) dự báo các chính sách sắp tới của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA):

CPI mạnh hơn dự kiến có thể khiến RBA tăng lãi suất vào tháng 11
Chỉ số CPI toàn phần tăng 1.2% trong Quý 3 năm 23 và tăng 5.4% so với cùng kỳ năm ngoái
Chúng tôi hy vọng RBA sẽ tăng mức lãi suất lên 0.25% tại cuộc họp tháng 11, ở mức 4.35%
Đêm qua, Thống đốc RBA Bullock đã tuyên bố, “Chúng tôi sẽ không ngần ngại tăng lãi suất tiền mặt hơn nữa nếu có bất kỳ sự gia tăng nào về mức độ lạm phát” ( nhấn mạnh bằng chữ in đậm).
Mức tăng lạm phát cơ bản trong Quý 3 năm 23 là có thể được coi là đáng kể để RBA hành động dựa trên quan điểm chủ đạo của họ trong cuộc họp sắp tới.

Tin tức liên quan

CPI Úc quý 3 năm 2023 tăng 1.2% q/q (Dự báo: 1.1% q/q)
Thị trường đang nhanh chóng định giá đợt tăng lãi suất vào tháng 11 của Úc sau khi dữ liệu lạm phát tăng cao
ANZ dự báo RBA sẽ tăng lãi suất thêm 0.25% vào ngày 7 tháng 11 (dự báo trước đó là tháng 12)

Tiêu điểm thị trường