Chứng khoán Mỹ khởi sắc, giúp S&P 500 hướng tới phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp.
Chỉ số S&P 500 tăng 0.1%, trong khi chỉ số Dow Jones mở cửa cao hơn 100 điểm, tương đương 0.2%. Chỉ số Nasdaq tăng nhẹ.
S&P 500 và Nasdaq đang duy trì đà tăng mạnh trong tuần. Chỉ số S&P 500 đã tăng 3.6% trong tuần này, Nasdaq tăng 5.3% và Dow Jones tăng 2.3%.
Phố Wall hiện đang hướng tới cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 17-18 tháng 9, trong đó, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản.
Trung Quốc một lần nữa trở thành tâm điểm với việc Hang Seng lao dốc, giảm gần 2% giờ mở cửa và giảm gần 20% so với mức cao vào tháng 1 năm nay.
Ngoài Trung Quốc, một sự kiện đáng chú ý khác là báo cáo việc làm tháng 7 của Australia với 24.000 việc làm toàn thời gian bị mất và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3.7% so với 3.5% dự kiến. Cục Thống kê Úc đã cảnh báo về tác động của kì nghỉ hè nhưng AUD/USD vẫn giảm hơn 60 điểm trong ngày xuống 0.6381 ở thời điểm hiện tại. NZD/USD cũng giảm xuống 0.5914.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á:
Nikkei 225: -0.9%
Shanghai Composite: -0.04%
Hang Seng: -0.45%
KOSPI: -0.5%
ASX 200: -0.9%
Morgan Stanley hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Trung Quốc xuống 4.7% từ 5.0% và tăng trưởng GDP năm 2024 xuống 4.2% từ 4.5% trước đó.
Các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc tiếp tục bán đô la để mua nhân dân tệ trên thị trường ngoại hối giao ngay ở trong nước như một động thái can thiệp nhằm hỗ trợ đồng nhân dân tệ
Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang cho biết:
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á giờ mở cửa sau khi biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 cho thấy những lo ngại về việc lạm phát kéo dài và chỉ ra rằng có thể sẽ cần phải thắt chặt hơn nữa để kiềm chế lạm phát:
Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm khi biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 chỉ ra rằng lạm phát vẫn còn ở mức cao và việc thắt chặt hơn nữa có thể là cần thiết để giảm lạm phát. Bên cạnh đó, các quan chức của Fed cũng nhận định cần chấp nhận tăng trưởng yếu hơn để cân bằng cung cầu trong bối cảnh dữ liệu doanh số bán lẻ phản ánh nhu cầu vẫn còn mạnh mẽ.
Trên thị trường FX, USD tăng mạnh do số lượng nhà khởi công vượt kỳ vọng và sản xuất công nghiệp tăng 1%, cao hơn nhiều so với mức tăng 0.3% dự kiến. DXY chạm mức đỉnh 103.52 và lần đầu tiên đóng cửa trên đường MA 200 ngày kể từ tháng 11 năm 2022. USD/JPY tăng lên mức cao nhất từ giữa tháng 11 đến nay. Mục tiêu tiếp theo của cặp tiền là mức đỉnh của năm 2023 tại 147.80. GBP đóng cửa tăng mạnh nhất nhóm G7 trong khi AUD yếu nhất. GBP/USD tăng 0.24% trong ngày, vượt mức 1.2700 sau khi dữ liệu CPI của Vương quốc Anh cao hơn dự kiến. AUD/USD giảm 0.47% trong ngày xuống dưới đường MA 100 giờ tại 0.6489.
Lợi suất trái phiếu kho bạc đóng cửa gần mức đỉnh của phiên, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay tại 4.335%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 2.4 điểm cơ bản lên 4.978%. Vàng tiếp tục suy yếu, giảm 0.51%, kết phiên ở $1,981.7. Bitcoin giảm hơn 1% xuống gần $28.5K. Giá dầu suy yếu bất chấp dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh khi các nhà đầu tư lo lắng về triển vọng kinh tế kém khả quan từ Trung Quốc. Dầu thô Brent giảm 1.23 USD xuống 83.66 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI giảm 1.33 USD xuống 79.66 USD/thùng.
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand Orr cho biết:
Dữ liệu Cán cân thương mại tháng 7 tại Nhật Bản:
Xuất khẩu đã giảm lần đầu tiên sau 29 tháng
Xuất khẩu sang:
Có thể thấy nền kinh tế Trung Quốc đi xuống hậu đại dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực lên toàn cầu.
Nhà kinh tế trưởng toàn cầu tại Morgan Stanley Seth Carpenter dự đoán về bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Hội nghị chuyên đề về Chính sách Kinh tế năm 2023 - Sự thay đổi Cơ cấu trong Nền Kinh tế Toàn cầu tại Jackson Hole - Kansas từ ngày 24 đến 26 tháng 8:
Biên bản cuộc họp FOMC tháng 7:
Số liệu CPI tháng 7 tăng bất ngờ
Phản ứng tích cực của Ngân hàng Anh khi chọn tăng 50 điểm cơ bả
Do tiềm năng tăng giá của đồng đô la Mỹ, việc tăng đáng kể cho GBP sau khi công bố CPI này được coi là khó xảy ra
Với lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ:
Ở thị trường hàng hóa khác:
Cổ phiếu của Target tăng 6.2%
Home Depot hôm qua cũng nhấn mạnh việc doanh số bán hàng tăng mạnh trong nửa cuối tháng Sáu.
Doanh số máy tính tháng 7 của Hoa Kỳ đã giảm 5.4% so với cùng kỳ.
Cập nhật các thị trường:
Đây là một phiên giao dịch trái chiều khi thị trường phần lớn đang phớt lời các mối lo xung quanh diễn biến kinh tế tại Trung Quốc. Chứng khoán tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Điều đáng lo ngại là đợt bán tháo trong tháng 8 sẽ tiếp tục sau những diễn biến của phiên thứ Ba vừa qua.
Vương quốc Anh đã công bố dữ liệu lạm phát giảm như dự kiến, nhưng lạm phát lõi vẫn dai dẳng. Phần lớn thị trường kỳ vọng BoE sẽ tăng lãi suất 25bp vào tháng tới, GBP đã tăng cao hơn trong khi USD suy yếu. Cụ thể, cặp GBP/USD đã tăng từ khoảng 1.2700 lên 1.2760 trước khi đi ngang ở khoảng 1.2740 hiện tại. USD nhìn chung nhạt nhòa khi chỉ tăng nhẹ so với JPY và CHF, nhưng giảm nhẹ so với EUR và AUD.
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất đã quay đầu tăng và thu hẹp phần nào mức giảm trong ngày. Trừ khi xuất hiện nhiều lo ngại lớn hơn liên quan đến Trung Quốc trong thời gian còn lại của ngày giao dịch thì lợi suất mới biến động mạnh như đã ghi nhận trước đó.
Bitcoin tiếp tục gây bất ngờ khi giao dịch nhạt nhòa trước những biến động kinh tế tại Trung Quốc và rủi ro thắt chặt hơn nữa hơn do lạm phát vẫn ở mức cao, khả năng phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động và chi tiêu tiêu dùng.
Phân tích kỹ thuật bitcoin - Khung ngày:
Trên biểu đồ ngày, giá bitcoin biến động khá thất thường trong vài tuần trở lại đây và có vẻ điều này vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. Hiện tại xu hướng chính vẫn đang là giảm sau pha fake break trên đường kháng cự. Nếu có đủ chất xúc tác khiến bitcoin điều chỉnh giảm mạnh thì giá sẽ tiến về đường xu hướng tăng. Nhưng trên thực tế, đây sẽ là thời điểm phe mua ra tay mạnh hơn để đẩy giá lên trên mốc 31K.
Phân tích kỹ thuật bitcoin - Khung 4H:
Trên biểu đồ 4H, giá vẫn đi ngang gần đây khi phe mua nỗ lực đẩy giá phục hồi lên trên ngưỡng kháng cự 29.5K. Thật không may, phe bán lại đang chờ giá phá vỡ xuống dưới đường xu hướng để mua vào mạnh hơn, và thậm chí điều này có thể đẩy giá sập mạnh xuống còn 25K.
Phân tích kỹ thuật bitcoin - Khung 1H:
Trên biểu đồ 1H, mô hình tam giác giảm đã được hình thành, do đó lực mua và bán mạnh mẽ giữa hai phe sẽ tạo thêm động lực cho giá di chuyển ổn định hơn.
Sự kiện sắp tới:
Dữ liệu quan trọng nhất trong tuần này là báo cáo Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp sẽ được công bố vào tối mai. Nếu dữ liệu vượt dự kiến, kỳ vọng diều hâu hơn về việc tăng lãi suất sẽ chiếm ưu thế và tác động mạnh lên Bitcoin. Mặt khác, dữ liệu kém kỳ vọng sẽ khiến BTC bị bán tháo do tâm lý e ngại rủi ro từ nỗi lo suy thoái kinh tế.
Hợp đồng tương lai của Mỹ hiện đang đi ngang trở lại sau khi tăng nhẹ trước đó. Về mặt phân tích cơ bản, những mối lo ngại kéo dài từ Trung Quốc, bất chấp lợi suất trái phiếu giảm hôm nay cũng không đủ động lực để thúc đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn. Tuy nhiên, các phân tích kỹ thuật dường như cũng chỉ ra điều tương tự.
Chỉ số S&P 500 đóng cửa phiên hôm qua tại mức thấp nhất trong 5 tuần trở lại đây. Xu hướng tăng đang được hình thành khi giá đang tiếp cận ngưỡng hỗ trợ được hình thành tại đáy tháng 3 và tháng 5. Các tín hiệu vẫn chưa rõ ràng, nhưng đây vẫn là một ngưỡng kỹ thuật quan trọng.
Tuy nhiên, việc giảm xuống dưới ngưỡng này sẽ mở ra cơ hội break đáy tháng 6 tại 4,328 và tiếp đến là tiến tới đường MA 100 giờ (đường màu đỏ).
Có thể thấy rằng thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn lúc này. Tâm lý các nhà giao dịch thay đổi và cổ phiếu Hoa Kỳ bị bán ra bất kể thị trường trái phiếu có biến động như thế nào. Nhưng nếu lợi suất tăng cao hơn trong bối cảnh dòng vốn an toàn thì lại càng có thêm lý do để giá cố phiếu giảm.
Tuy nhiên, hiện tại hãy chờ xem thị trường trái phiếu có cung cấp thêm manh mối gì vào cuối ngày hay không?
Số đơn xin thế chấp tại Hoa Kỳ trong tuần tiếp tục giảm, phần lớn là do sự thu hẹp trong hoạt động tái cấp vốn. Các hoạt động thế cấp đã kém tích cực hơn kể từ khi Fed bắt đầu tăng lãi suất. Ngay cả khi đang ta đang ở cuối chu kỳ thắt chặt, lợi suất tăng cao hơn cũng không hỗ trợ nhiều cho triển vọng chung của thị trường nhà đất hiện tại.
