Chứng khoán Mỹ khởi sắc, giúp S&P 500 hướng tới phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp.
Chỉ số S&P 500 tăng 0.1%, trong khi chỉ số Dow Jones mở cửa cao hơn 100 điểm, tương đương 0.2%. Chỉ số Nasdaq tăng nhẹ.
S&P 500 và Nasdaq đang duy trì đà tăng mạnh trong tuần. Chỉ số S&P 500 đã tăng 3.6% trong tuần này, Nasdaq tăng 5.3% và Dow Jones tăng 2.3%.
Phố Wall hiện đang hướng tới cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 17-18 tháng 9, trong đó, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản.
Thủ tướng Canada còn hơn 2 năm nữa trước cuộc bầu cử tiếp theo nhưng Đảng của ông dường như đang thất thế khi các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Bảo thủ đang chiếm ưu thế. Điều đó đã thúc đẩy một cuộc cải tổ nội các được công bố hôm nay.
Một quan chức chính phủ cấp cao cho biết chính phủ Trudeau, với nội các mới, sẽ chú trọng hơn vào nền kinh tế, đặc biệt là các chính sách về nhà ở, khả năng chi trả và năng lượng xanh.
Thủ tướng Trudeau đang thực hiện một kế hoạch đầy tham vọng là thu hút 1 triệu người nhập cư mỗi năm vào một đất nước 40 triệu dân với giá nhà đất và tiền thuê nhà cao chót vót.
USD hồi nhẹ, JPY mạnh nhất, AUD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính khi thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào quyết định chính sách của Fed:
Vàng tiếp tục giảm sâu xuống dưới $1,965
BTCUSD tăng 0.24% trong ngày, hiện ở $29,293.
Thị trường hiện đang chờ đợi quyết định chính sách của Fed được công bố vào 1:00 rạng sáng mai. Fed được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 5.5% sau khi giữ nguyên lãi suất lần đầu tiên sau 10 cuộc họp vào tháng Sáu.
Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm giờ mở cửa:
1:00 rạng sáng mai, Fed sẽ công bố quyết định chính sách. Thị trường hiện định giá là 97.2% khả năng Fed tăng lãi suất.
Điều quan trọng là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thị trường hiện định giá 20% khả năng Fed tiếp tục thắt chặt tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9 và 50% cho quyết định tăng lãi suất vào tháng 11. Trong cuộc họp báo 1:30 rạng sáng mai, chủ tịch Fed Powell nhiều khả năng sẽ để ngỏ các lựa chọn của mình.
Trên biểu đồ ngày, chúng ta có thể thấy rằng sau nhiều lần không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 31,000 USD, Bitcoin bắt đầu mất đà tăng và ggiảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng tại 29,500 USD. Xu hướng hiện đã chuyển sang giảm và phe bán sẽ tìm kiếm các mức quan trọng mà họ có thể dựa vào để kéo dài thời gian giảm xuống mức hỗ trợ 25,231.
Trên biểu đồ 4 giờ, phe bán đã suýt chút nữa có thể phá vỡ mức kháng cự tại 29,500 USD. Mặt khác, phe mua sẽ muốn thấy giá vượt qua ngưỡng kháng cự và hướng tới mốc 31,000.
Trên biểu đồ 1 giờ, có thể thấy rằng nếu không thể vượt qua mức kháng cự, phe mua cũng có thể phá vỡ mức đáy tại 29,070 USD.
Phiên giao dịch châu Âu khá yên bình khi thị trường đang chờ đợi các quyết định tiếp theo từ FED tại cuối tuần này. Chứng khoán châu Âu chứng kiến một đợt bán tháo nhẹ, dẫn đầu bởi chứng khoán Pháp do kết quả kinh doanh của LVMH kém khả quan.
USD/JPY tăng lên mức 141 tuy nhiên đã thoái lui xuống 140. Đáng chú ý, báo cáo FT đưa ra vào cuối ngày hôm qua cho BOJ có khả năng bất ngờ điều chỉnh lãi suất. Có lẽ các trader đang phản ứng với thông tin đó.
Giá dầu giảm vào thứ Tư, khi giới đầu tư thận trọng trước quyết định dự kiến tăng lãi suất của Fed vào cuối ngày và nguồn cung dầu thô của Mỹ tăng đột biến.
Giá dầu đã tăng trong bốn tuần, khi giới đầu tư phấn chấn trước việc cắt giảm sản lượng của OPEC+, cũng như cam kết của chính quyền Trung Quốc nhằm vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, có những lo ngại xung quanh việc liệu Trung Quốc có thực sự có thể tăng cường hỗ trợ chính sách hay không.
USD/JPY tăng nhẹ lên 141.7 trong phiên giao dịch ngày hôm qua trước khi thoái lui về 141.2. Giá đã giảm xuống dưới MA 100 giờ tại đầu phiên, 140 có thể là mục tiêu tiếp theo mà cặp tiền hướng đến.
Mặc dù những nhà đầu cơ vẫn đang hi vọng về động thái tăng của đồng Yên trước quyết định ngày thứ sáu, nhưng vẫn có những rủi ro tới từ động thái bất ngờ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.
Tăng trưởng tiền rộng trong khu vực đồng euro đang giảm nhanh hơn dự kiến và điều này chỉ làm tăng thêm mối lo ngại xung quanh cuộc khủng hoảng tín dụng ảnh hưởng đến nền kinh tế. Khi ECB tìm cách thắt chặt hơn nữa, đây chắc chắn là một rủi ro mà họ phải xem xét trong những tháng tới.
Vàng bật tăng mạnh mẽ quay trở lại giao dịch ở mức $1971.75/ounce
Các thị trường đang giao dịch khá dè dặt chờ đợi quyết định của cuộc họp FOMC. Tỷ giá USD/JPY đã giảm nhẹ so với mức cao nhất ở châu Á, giảm từ khoảng 141.00 xuống 140.72 khoảng 0.13%.
Đồng AUD vẫn là đồng tiền duy nhất biến động tốt, đã giảm xuống mức thấp 0.6729 so với đồng đô la trước đó trước khi giữ quanh mức 0.6760 vào lúc này.
Mặc dù vậy, bức tranh kỹ thuật tiếp tục chỉ ra rằng đường trung bình động 200 ngày đang cung cấp hỗ trợ chính cho AUD/USD ở mức 0.6724 với đường trung bình động 200 giờ ở mức 0.6790 giúp hạn chế bất kỳ đà tăng giá lớn nào
NAB - một trong tứ trụ ngân hàng ở Úc - dự kiến RBA sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Tuy nhiên, về mặt định giá thị trường, OIS đang cho thấy khả năng sẽ không có thay đổi đối với lãi suất được với tỷ lệ là 69%.
Đánh giá chung về nền kinh tế được giữ ở mức "phục hồi vừa phải" với tiêu dùng còn chi tiêu vốn và xuất khẩu vẫn ổn định.
Tuy nhiên, BoJ cũng lưu ý rằng các chính sách tiền tệ toàn cầu thắt chặt hơn, giá cả cao hơn và sự biến động của thị trường tài chính vẫn là những rủi ro đối với sự phục hồi.
Tinh thần người tiêu dùng Pháp vẫn ổn định trong tháng 7 nhưng vẫn còn cách xa mức trung bình dài hạn là 100. Điều đó cho thấy tâm lý chung đã dịu hơn kể từ năm ngoái trong bối cảnh áp lực giá cao hơn.
Lực giảm chủ yếu đến từ việc đồng Yên đang dần mạnh lên. Hiện GBPJPY đang giao dịch ở mốc 181.390
Đáng chú ý hôm nay là EUR/USD ở ngưỡng 1.1025 và 1.1070-75. Tuy không có nhiều ý nghĩa kỹ thuật nhưng thực tế là chúng ta phải đợi cuộc họp của FOMC, và có thể sẽ giữ giá giao ngay quanh mức hiện tại và ở giữa mức đó trước khi đáo hạn.
USD/JPY đang củng cố trong khoảng từ 141.00 đến 142.00 với đường trung bình động 100 giờ ở mức 140.91. Trong khi đó, tỷ giá AUD/USD giảm 0.4% xuống 0.6760 với đường trung bình động 200 giờ ở mức 0.6792.
Hiện tại, chỉ số Dow đã đóng cửa cao hơn trong 12 phiên liên tiếp và hy vọng sẽ tăng lên kỷ lục 13 lần được thiết lập vào năm 1987. Cổ phiếu công nghệ cũng sẽ hy vọng có thêm động lực sau khi đà tăng bị đình trệ phần nào kể từ tuần trước.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
13:45 - Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 7 của Pháp
15:00 - Nguồn cung tiền M3 tháng 6 của Eurozone
15:00 - Chỉ số Tâm lý nhà đầu tư Credit Suisse tháng 7 tại Thụy Sĩ
18:00 - Đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ ngày 21 tháng 7
EURUSD hiện đang tăng nhẹ lên mức 1.10522.
Vào thứ ba, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã công bố Khảo sát cho vay ngân hàng mới nhất. Deutsche Bank cho biết đang theo dõi chặt chẽ các tiêu chuẩn cho vay để tìm bằng chứng về sự chậm trễ của chính sách tiền tệ. Trên báo cáo mới nhất:
DB kết luận:
Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ họp vào thứ Năm, mức tăng lãi suất 25 bp về cơ bản được thiết lập cụ thể.
AUD giảm mạnh sau dữ liệu lạm phát Q2 năm 2023 được công bố. Cả CPI toàn phần, một số chỉ số điều chỉnh trung bình thấp hơn dự kiến và dữ liệu lạm phát 6 tháng qua +2.6% y/y đều là những tin tức tích cực đối với RBA. Tin tức ít đáng khích lệ hơn đến từ dữ liệu lạm phát lõi khác (bình quân gia quyền) vượt dự kiến và lạm phát dịch vụ cũng đạt mức cao nhất trong 22 năm.
Ngoài ra, các thị trường không quá biến động trước thềm cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào chiều thứ Tư tại Hoa Kỳ.
Dữ liệu tồn kho dầu bất ngờ tăng so với dự kiến sẽ giảm xuống cũng đã khiến giá dầu giảm nhẹ.
Ngoài ra, PBoC đã đặt đồng CNY mạnh hơn dự kiến một lần nữa vào ngày hôm nay.
Thị trường chứng khoán châu Á:
Nhà kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế Pierre-Olivier Gourinchas đã phát biểu hôm thứ Ba, tại một cuộc họp báo được tổ chức sau khi IMF công bố báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới.
