Chứng khoán Mỹ mở cửa với sắc xanh khi S&P 500 hướng đến chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp

Chứng khoán Mỹ khởi sắc, giúp S&P 500 hướng tới phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp.

Chỉ số S&P 500 tăng 0.1%, trong khi chỉ số Dow Jones mở cửa cao hơn 100 điểm, tương đương 0.2%. Chỉ số Nasdaq tăng nhẹ.

S&P 500 và Nasdaq đang duy trì đà tăng mạnh trong tuần. Chỉ số S&P 500 đã tăng 3.6% trong tuần này, Nasdaq tăng 5.3% và Dow Jones tăng 2.3%.

Phố Wall hiện đang hướng tới cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 17-18 tháng 9, trong đó, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản.

GBP/USD Đọc Thuật ngữ này tiếp tục biến động hỗn loạn trên thị trường. Trong phiên Á, cặp tiền này đã giảm xuống mức đáy tại 1.24099. Giá cặp tiền này vì thế mà ở dưới ngưỡng MA 100 giờ (đường màu xanh lam, hiện ở mức 1.24308), nhưng nó không tới được mục tiêu trong vùng dao động trong khoảng từ 1.2388 đến 1.23974. Giá sau đó đã quay trở lại trên cả hai đường trung bình động 100 và 200 giờ (trung bình động 200 giờ ở mức 1.24413).

Kể từ đó, mặc dù có một vài lần giảm xuống dưới mức trung bình động 100 giờ, cặp tiền vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và ở trên hai ngưỡng MA 100 giờ và 200 giờ. Vùng kháng cự tiếp theo nằm giữa 1.2471 và 1.24763, nơi hoạt động giao dịch bị đình trệ vào thứ Tư tuần trước

Tại Argentina, mặc dù công ty năng lượng nhà nước YPF bắt đầu khai thác lithium vào năm ngoái, lĩnh vực này chủ yếu được thúc đẩy do các doanh nghiệp tư nhân.

Sản lượng Argentina được dự đoán sẽ tăng nhờ việc mở rộng hai hoạt động sản xuất - dự án Fénix của công ty Livent của Mỹ ở Catamarca và mỏ Salar de Olaroz của công ty Allkem của Úc ở Jujuy. Cả hai đều dự kiến sẽ tăng gấp đôi sản lượng lên 42,500 tấn trong những năm tới.

Chỉ số hoạt động quốc gia tháng 3 của FED Chicago -0.19 điểm.

CHF mạnh nhất, JPY suy yếu
Chứng khoán châu Âu ít biến động; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.1%
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 3.5 điểm cơ bản xuống 3.537%
Vàng giảm xuống 1,982.24 USD
Dầu thô WTI giảm 0.03% xuống 77.7 USD
Bitcoin tăng 0.7% lên 27,494 đô la

Đây là một phiên giao dịch tương đối ảm đạm đầu tuần mới khi thị trường vẫn đang thận trọng sau những biến động hỗn hợp vào tuần trước.

Đồng yên suy yếu trong khi đồng đô la giao dịch trái chiều. USD/JPY đã tăng từ 134.10 lên 134.53 mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng nhẹ.

Trong khi đó, EUR/USD đã tăng trên 1.1005 trong khi AUD/USD giảm 0.11% xuống 0.6682.

Quyết định chính sách của BOJ và một số dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố vào thứ sáu.

Thị phần của OPEC trên thị trường dầu mỏ Ấn Độ giảm xuống 59% trong năm tài chính tính đến tháng 3/2023, từ mức khoảng 72% trong năm 2021/22. Nga lần đầu tiên vượt qua Iraq để trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ, đẩy Saudi Arabia xuống vị trí thứ 3 trong năm tài chính vừa qua.

Thị phần của OPEC bị thu hẹp khi Ấn Độ, trước đây hiếm khi mua dầu của Nga do chi phí vận chuyển cao, hiện là khách hàng hàng đầu đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga.

Quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+ vào tháng 5 có thể tiếp tục thắt chặt thị phần của OPEC tại Ấn Độ vào cuối năm nay nếu nguồn cung từ Nga tiếp tục tăng.

Nền kinh tế Đức hoạt động tốt hơn trong quý 1 so với dự kiến một tháng trước
Hoạt động kinh tế có thể đã tăng trưởng trở lại phần nào
Tăng trưởng giá có thể sẽ tiếp tục giảm ngay cả khi lạm phát cơ bản vẫn tăng trong một thời gian
Lạm phát dịch vụ được dự đoán sẽ giảm dần trong tương lai
Số lượng việc làm cao sẽ tiếp tục hỗ trợ tiêu dùng, với tỷ lệ thất nghiệp có thể giảm nhẹ trong tháng tới

Nền kinh tế Đức và khu vực đồng euro đã tăng trưởng tốt hơn dự kiến vào đầu năm mới. Lạm phát vẫn là một vấn đề nhưng tình hình và triển vọng sẽ dần được cải thiện trong những tháng tới, ngay cả khi giá lõi được ước tính sẽ giữ ở mức cao hơn thời điểm hiện tại.

Nền kinh tế nước Đức | Vì sao kinh tế đức phát triển vượt bậc?

EUR/USD giảm xuống 1.10073 trong ngày.

Dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu và báo cáo thu nhập thấp hơn kỳ vọng từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ đã làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế. USD ổn định và lợi suất trái phiếu tăng cũng đang gây áp lực lên thị trường hàng hóa.

Sự phục hồi của Trung Quốc sau đại dịch COVID-19 cũng đang ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu dầu, mặc dù Trung Quốc đã nhập khẩu khối lượng kỷ lục trong tháng Ba.

Tuy nhiên, các nhà phân tích và trader vẫn lạc quan về sự phục hồi nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc vào nửa cuối năm 2023 và khả năng thắt chặt nguồn cung khi OPEC+ có kế hoạch cắt giảm từ tháng 5.

DXY quay đầu trong phiên Âu, chạm 101.676.

BTC/USD hồi phục lên 27,361 trong ngày.

Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo tháng 4 của Đức: 93.6 (dự kiến là 94.0)
Trước đó: 93.3
Điều kiện hiện tại 95.0 (dự kiến là 96.0)
Trước đó: 95.4

Tinh thần kinh doanh tổng thể của Đức tăng nhẹ, với chỉ số kỳ vọng cũng tăng cao hơn trong tháng, cho thấy những lo lắng liên quan đến tình trạng hỗn loạn ngân hàng vào tháng trước là tương đối ngắn và triển vọng vẫn tốt sau một khởi đầu năm mạnh mẽ hơn dự kiến.

Tổng số tiền gửi không kỳ hạn của SNB tuần trước là 538.4 tỷ CHF (trước đó là 544.1 tỷ CHF)
Tiền gửi thanh toán trong nước 520.4 tỷ CHF (trước đó là 515.7 tỷ CHF)

Sau khi công bố Khảo sát kinh doanh IFO của Đức, Nhà kinh tế học của viện Klaus Wohlrabe nói rằng “nền kinh tế Đức còn rất lâu mới đạt được mức tăng trưởng đáng kể.” Ông cho biết thêm:

Tỷ lệ các công ty Đức muốn tăng giá đã giảm trở lại.
Nền kinh tế Đức đang thiếu động lực.
Kỳ vọng xuất khẩu của ngành công nghiệp đã tăng lên.
Các nền kinh tế mạnh ở Trung Quốc và Hoa Kỳ dường như hỗ trợ ngành công nghiệp Đức.
Khủng hoảng ngân hàng đã không còn tác động lên tâm lý của các công ty.

Thứ ba: Niềm tin của người tiêu dùng Conference Board Hoa Kỳ.
Thứ tư: CPI của Úc.
Thứ năm: Đề nghị trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ, GDP của Hoa Kỳ.
Thứ sáu: Quyết định chính sách của BoJ, PCE của Hoa Kỳ, ECI của Hoa Kỳ.

Tại cuộc họp của Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính (FSOC), Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen kêu gọi tăng cường quy định đối với các tổ chức phi ngân hàng, cho rằng các tổ chức này gây ra rủi ro hệ thống đối với sự ổn định tài chính của Hoa Kỳ.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và một số cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ đã đề xuất các quy tắc mới giúp Cục Dự trữ Liên bang dễ dàng hơn trong việc chỉ định các tổ chức phi ngân hàng quan trọng về mặt hệ thống, giúp việc giám sát và điều chỉnh dễ dàng hơn.

Các tổ chức phi ngân hàng bao gồm các công ty đầu tư mạo hiểm, công ty tiền điện tử và quỹ phòng hộ.

DXY giảm nhẹ, quay lại mức mà nó duy trì ổn định trong phiên Á - 101.700. Thị trường trầm lắng khi không có nhiều dữ liệu và tin tức đáng chú ý.

Doanh thu từ việc quản lý tài sản của Citigroup (CN) Châu Á đã tăng 20% trong quý đầu tiên của năm 2023, được hỗ trợ bởi lợi nhuận đầu tư và việc thu hút mạnh mẽ các khách hàng ngân hàng tư nhân mới, theo một phát ngôn viên của công ty.

Hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm ngân hàng, dịch vụ và thị trường, đã ghi nhận 2.4 tỷ USD doanh thu trong quý đầu tiên, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường cuối tháng khá trầm lắng vì không có nhiều tin tức dữ liệu quan trọng. XAUUSD hiện đang đi ngang tại mức $1982 sau khi giảm mạnh vào cuối tuần trước.

Theo một ông chủ lớn của ngành vận tải biển, căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc đang góp phần làm giảm lượng vận chuyển container giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, bên cạnh việc định hình lại thương mại toàn cầu đang được tiến hành.

Jeremy Nixon, giám đốc điều hành của Ocean Network Express, cho biết tại Diễn đàn Hàng hải Capital Link Singapore: “Chúng ta đang chứng kiến sự sụt giảm thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhiều công ty ở Mỹ đang tìm cách giảm lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.”

Các chỉ số chính của cổ phiếu châu Á hầu hết đều giảm. Bên cạnh đó, USD duy trì mức tăng giá nhẹ so với các đồng tiền chính, trừ CHF. DXY hiện đang dao động trên mức 101.840.

Lợi suất TPCP đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn hiện đang tạo áp lực lên đồng bạc xanh, hiện DXY đang dao động quanh mức 101.78.

Dữ liệu nhanh của CME Group cho thấy các trader đã thu hẹp lại vị trí lãi suất mở trong phiên thứ tư liên tiếp, hiện tại là khoảng 23.6 nghìn hợp đồng. Đồng thời, khối lượng tiếp tục giảm và giảm khoảng 101.5 nghìn hợp đồng.

WTI: Gap gần được lấp đầy
WTI đã có biểu đồ phục hồi khá tốt vào thứ Sáu trong bối cảnh khối lượng và hợp đồng mở giảm, điều này cho thấy khả năng phục hồi không được ưa chuộng trong thời điểm hiện tại. Việc tiếp tục thoái lui dự kiến sẽ đáp ứng mức hỗ trợ tiếp theo ở khoảng $75.80.

Theo dữ liệu từ CME Group, hợp đồng mở vẫn không ổn định và giảm khoảng 5.5 nghìn hợp đồng vào thứ Sáu. Khối lượng giảm phiên thứ hai liên tiếp, lần này là gần 13 nghìn hợp đồng.
Vàng: Mức hỗ trợ tiếp theo là khoảng $1950.
Giá vàng giảm đi kèm với việc thu hẹp hợp đồng mở, cho thấy được việc tiếp tục giảm có vẻ hạn chế. Sự suy yếu dự kiến sẽ xung quanh khu vực $1950/ozt.

USD phục hồi trong phiên Á, hiện DXY đang dao động quanh 101.871.

AUDUSD tiếp tục đà giảm của mình trong phiên, hiện đã giảm xuống mức 0.66715.

Bitcoin duy trì dưới mức $27,800 trong phiên Á và hiện đang ở $27,711.

Nới rộng đà giảm, dầu thô WTI xuống dưới mức $77.00/thùng.

Con số lạm phát vẫn chưa đi đúng hướng
Chờ đợi tăng trưởng tiền lương và lạm phát cơ bản hạ nhiệt trước khi chạm đến điểm dừng

Điều này chỉ phù hợp nếu ECB có nhiều đợt tăng lãi suất tiếp theo và không loại trừ khả năng tăng lãi suất 50 bps vào tháng 5, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Sau đà giảm, bạc hiện đang cố gắng vượt lên mức $24.900.

Sau khi tăng mạnh trong phiên, USDJPY đã chững lại đà tăng, hiện đang dao động quanh mức 134.41.

AUD cùng với JPY trở thành hai đồng tiền giảm nhiều nhất so với USD trong phiên Á. Hiện AUDUSD đang test đáy của hôm thứ Sáu tuần trước và giao dịch quanh 0.6680

USDJPY đã tăng hơn 25pip so với giá mở cửa trước đó, hiện đang giao dịch quanh 134.382

Chứng khoán ở châu Á biến động trái chiều, HĐTL Mỹ giảm trong bối cảnh thị trường chờ đợi báo cáo thu nhập từ các doanh nghiệp công nghệ với vốn hóa lớn cũng như những dữ liệu kinh tế sẽ chỉ ra con đường lãi suất tiếp theo từ Fed.

Chứng khoán châu Á

Chỉ số Kospi Hàn Quốc -0.70%
Chỉ số Nikken225 Nhật Bản +0.28%
Chỉ số HangSeng HongKong -0.36%
Chỉ số ShangHai Composite -0.15%

Ngoài ra, HĐTL Mỹ đồng loạt giảm điểm trước lo ngại Fed tăng lãi suất trong tháng 5.

HĐTL chỉ số Dow Jones -0.28%
HĐTL chỉ số S&P500 -0.23%
HĐTL chỉ số Nasdaq -0.23%

Hiện dầu thô đang giao dịch quanh mức $77.29/thùng

Giá đóng cửa trước đó là 6.8930
PBOC bơm 115 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
20 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 95 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay: 6.8763 Đọc thuật ngữ này

Tân Hoa Xã đưa tin về bài phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khi tham gia chủ trì một phiên họp của Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào hôm Chủ nhật vừa qua:

Nỗ lực cải thiện để theo đuổi sự phát triển của một nền kinh tế chất lượng cao
Nhấn mạnh rằng một nền kinh tế chất lượng cao là yêu cầu nội tại của quá trình hiện đại hóa Trung Quốc
Phải kiên định đi sâu vào việc cải cách và mở cửa nền kinh tế

Các nhà phân tích tiền điện tử dự báo Bitcoin sẽ dẫn đầu mức tăng lên đến hơn $50K nhờ sự kiện "halving":

Halving là quy trình giảm một nửa số phần thưởng cho thợ đào khi họ khai thác được một khối bitcoin mới
Sự kiện này diễn ra 4 năm một lần
Sẽ diễn ra vào khoảng tháng 4 năm 2024
Đây là một phần của quá trình hạn chế nguồn cung Bitcoin ở mức 21 triệu token

Tác động của 3 sự kiện halving gần đây nhất đã hỗ trợ BTC đạt đỉnh mới.

Theo Bloomberg:

“Bitcoin thường sẽ chạm đáy vào khoảng 12-18 tháng trước khi sự kiện "halving" diễn ra và xu hướng biến động này có vẻ tương tự như các chu kỳ trước đây, mặc dù nhiều nhân tố đã thay đổi nhưng bitcoin chưa bao giờ phải chịu đựng suy thoái kinh tế nghiêm trọng kéo dài.”

Cập nhật bitcoin: tăng nhẹ trong phiên Á, hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 27.8K

Cảnh báo sóng thần được đưa ra sau trận động đất tấn công khu vực Quần đảo Kermadec

Mạnh 7.3 độ Richter
Độ sâu 10km
924 km về phía đông đông bắc của Vịnh Hicks, New Zealand
Với vận tốc 1013 km/s từ phía thủ đô Nuku'alofa của Tonga

Động đất sóng thần đảo Kermadec ở New Zealand

Dữ liệu lạm phát của Úc cho quý 1 năm 2023 sẽ được công bố vào thứ Tư, ngày 26 tháng 4:

11:30 sáng theo giờ Sydney
01:30 GMT hay 8:30 theo giờ Việt Nam
21:30 US EST

Úc Tháng 3 Tháng 3 năm 2023 Q1 CPI Ngày 24 Tháng 4 năm 2023

CBA kỳ vọng chỉ số CPI toàn phần +1.3% q/q và CPI lõi điều chỉnh trung bình +1.4% q/q:

Chúng tôi kỳ vọng CPI quý 3 sẽ củng cố nhận định lạm phát hàng năm đã đạt đỉnh vào tháng 12 năm ngoái.
Chỉ số CPI tháng cho thấy lạm phát hàng hóa ở Úc và những nước đã giảm xuống. Dự kiến lạm phát dịch vụ sẽ là nguyên nhân chính gây tăng giá.
Các thước đo khác về lạm phát, chẳng hạn như chỉ số PMI (từ cuộc khảo sát kinh doanh của NAB) cũng chỉ ra áp lực lạm phát đã dịu xuống.
Tăng trưởng trong thu nhập khả dụng thực tế đối với các hộ gia đình ở mức xấu và đang gây áp lực lên nhu cầu của người tiêu dùng sau chu kỳ tăng lãi suất 350bp của RBA trước đó.

CBA nhận định:

RBA ước tính: CPI toàn phần cho Q1 năm 2023 đạt 1.6%/quý và CPI lõi điều chỉnh trung bình là 1.4%/quý. Do đó, chúng tôi dự báo lạm phát toàn phần sẽ thấp hơn dự báo của RBA, nhưng lạm phát lõi sẽ tương quan với kỳ vọng của RBA. Nhìn chung thì dữ liệu lạm phát lõi vẫn quan trọng hơn tính từ góc độ điều tiết chính sách tiền tệ.
Dường như RBA muốn tiếp tục tăng lãi suất. Biên bản cuộc họp tháng 4 lưu ý rằng: “Các dự báo của RBA đưa ra vào tháng 2 cho biết lạm phát sẽ quay trở lại phạm vi mục tiêu vào giữa năm 2025, tuy nhiên điều này sẽ đi ngược lại kỳ vọng của RBA khi thời gian để lạm phát quay lại phạm vi mục tiêu đã dài hơn. Những dự báo này được công bố dựa trên nền tảng của một chính sách tiền tệ thắt chặt. Do đó, nếu lạm phát lõi trong Q1 năm 2023 phù hợp với dự báo của RBA thì nhiều khả năng lãi suất sẽ +25bp tại cuộc họp tháng 5, đặc biệt là khi thị trường lao động vẫn thắt chặt.
Dữ liệu lạm phát lõi vượt kỳ vọng và lạm phát điều chỉnh trung bình đạt hơn 1.6%/quý từ RBA sẽ thúc đẩy khả năng ngân hàng này tăng lãi suất tiền mặt vào tháng Năm.

Cuộc họp chính sách tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 5 sắp tới.

Tiêu điểm thị trường