Ngành công nghệ phiên hôm nay ghi nhận đà tăng ấn tượng, ở cả mảng điện tử tiêu dùng và chất bán dẫn. Apple (AAPL) tăng 1.23%, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư. Nvidia (NVDA) cũng ghi nhận đà tăng tích cực 0.56%, cho thấy sự quan tâm của thị trường đối với cổ phiếu chất bán dẫn. Trong khi đó, Advanced Micro Devices (AMD) tăng vọt 1.48%, cho thấy vị thế vững chắc của công ty.
Ngược lại, ngành năng lượng đang đối mặt với nhiều thách thức. ExxonMobil (XOM) giảm 2.03%, cho thấy tâm lý bi quan, có thể là do tin tức trên thị trường hiện tại hoặc do giá dầu giảm. ConocoPhillips (COP) và Chevron (CVX) cũng sụt giảm mạnh, cho thấy những thách thức rộng hơn của ngành.
Tâm lý trên thị trường hiện nay khá lạc quan trong lĩnh vực công nghệ và ngành dịch vụ truyền thông dường như cũng được hưởng lợi từ tâm lý tích cực này, với Google (GOOG) tăng 2.01% và Meta (META) tăng 1.66%.
Chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa trái chiều trong phiên thứ hai liên tiếp khi lợi suất trái phiếu tăng cao và nhóm cổ phiếu tài chính suy yếu. S&P và Moody’s đã hạ bậc tín nhiệm thêm một loạt các ngân hàng tại Hoa Kỳ do những khó khăn từ việc gia tăng chi phí gọi vốn và Fed tăng lãi suất cao hơn. Điều này đã khiến cổ phiếu nhóm tài chính giảm đến 0.94% - dẫn đầu trong các lĩnh vực thuộc S&P 500. Thị trường đang hướng con mắt đến báo cáo thu nhập quan trọng từ Nvidia vào thứ Tư. Nvidia hiện có cổ phiếu lớn thứ tư S&P 500, việc khơi mào cho cơn sốt trí tuệ nhân tạo đã giúp chỉ số tăng khoảng 14% trong năm nay.
Trên thị trường FX, USD tăng mạnh (khoảng 40 pip) trong phiên Mỹ nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh do lo ngại Fed diều hâu và gia tăng nguồn cung trái phiếu. Chỉ số sản xuất Richmond tháng 8 thấp hơn dự kiến (-7 so với dự báo -10) không hỗ trợ được nhiều cho DXY, trong khi doanh số bán nhà tháng 7 kém khả quan (4.07M so với dự báo 4.15M) phần nào đã khiến đà tăng trước đó chững lại. Chốt phiên, USD tăng trên diện rộng, ngoại trừ với các đồng antipodeans và JPY. Việc Trung Quốc cố gắng kích thích nền kinh tế đã làm gia tăng tâm lý lạc quan đối với các tiền tệ như NZD và AUD. Trong khi đó, EUR giảm sâu nhất so với đồng bạc xanh.
Lợi suất quay đầu giảm giữa phiên Mỹ đã hỗ trợ vàng hồi nhẹ lên $1900/oz, sau khi giảm đến gần $15 từ đỉnh ngày ($1904.50/oz) vào đầu phiên. Đóng cửa ngày giao dịch, vàng tăng $2.74 lên $1897.01/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng 4.3bp lên 5.05%, trong khi lợi suất 10 năm giảm 1.4bp xuống 4.328%. Dầu thô trượt giá ngày thứ hai liên tiếp khi giảm $0.48 xuống $79.64/thùng. Bitcoin hồi mạnh lên trên 26K sau khi liên tục đi ngang trong phiên thứ Hai rồi bất ngờ giảm hơn $600 cuối phiên thứ Ba.
Kho bạc Vương quốc Anh đã gửi hơn 14.3 tỷ GBP cho Ngân hàng Anh vào tháng 7 nhằm bù đắp khoản lỗ trong các bước nới lỏng định lượng của BoE. Đây là khoản chuyển lớn nhất được ghi nhận. Tổng số tiền chuyển nhượng đạt hơn 30 tỷ bảng Anh trong 11 tháng qua.
PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ của Úc giảm tháng thứ hai liên tiếp:
Báo cáo cho biết:
Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ hài lòng về nhu cầu lao động mạnh mẽ do một trong hai nhiệm vụ của họ là toàn dụng lao động. Họ sẽ kém vui hơn trước áp lực lạm phát dai dẳng, mục tiêu lạm phát 2% vẫn còn xa tầm với.
Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết rằng họ sẽ loại bỏ 27 thực thể Trung Quốc khỏi Danh sách chưa được xác minh
Điều này được coi là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Hoa Kỳ đang thể hiện thiện chí trước chuyến đi dự kiến của Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Gina Raimondo tới Bắc Kinh vào cuối tháng này.
Người tiêu dùng New Zealand đang cắt giảm chi tiêu trước tình trạng lãi suất tăng nhanh và kéo dài. Hai cuộc họp gần đây nhất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã khiến tình hình dễ thở hơn một chút khi quyết định giữ nguyên lãi suất tiền mặt được đưa ra.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 năm sau và cuộc chạy đua giành chức vụ đang bắt đầu.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - ứng cử viên tiềm năng nhất của Đảng Cộng hòa xuất hiện trên Fox TV và hứa hẹn những khoản thuế mới khổng lồ nếu đắc cử. Ông tiếp tục khẳng định ý tưởng của mình về thuế quan phổ quát, đánh thuế tất cả hàng hóa từ các nhà sản xuất nước ngoài theo một số lượng nhất định khi nhập khẩu:
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo có cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc Xie Feng:
Quan chức Fed Barkin cho biết:
Thật khó để đoán thị trường sẽ phản ứng thế nào trước một quyết định tích cực nhưng có thời gian gia hạn. Đó là tin tốt cho bitcoin vì điều đó có nghĩa là một quỹ ETF sắp ra mắt, mặc dù Grayscale sẽ bị đánh bại. Điều đó có thể kết thúc mức giảm giá của GBTC theo thời gian nhưng thời gian chờ đợi 240 ngày so với mức giảm giá 26% có thể không đáng để nhắc đến
Bitcoin đã giảm khoảng 0.4% ngày hôm nay.
Ảnh chụp nhanh thị trường cho thấy:
Cổ phiếu của Nvidia cao hơn, hiện tại tăng 1.82 đô la tại 471.49 đô la
Cổ phiếu Tesla tăng 4.77 đô la sau khi tăng mạnh vào ngày hôm qua.
Cổ phiếu Moderna tăng 3.10 đô la vào đầu phiên giao dịch tại Hoa Kỳ.
Trên thị trường nợ của Hoa Kỳ:
EUR/USD: tăng cao hơn trong các phiên giao dịch châu Á và đầu phiên châu Âu. Tỷ giá đã vượt lên trên mức MA 200 giờ, đạt 1.0916 và mức thoái lui 38.2% tại khu vực 1.0930.
Mục tiêu tiếp theo là đưa giá xuống dưới MA 100 giờ tại 1.0885.
Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ đã tăng lên 4.336% từ mức thấp 4.306% trong một giờ qua.
Hợp đồng tương lai của cổ phiếu đang phải đối mặt với một số áp lực nhưng nó đã có thể chống lại bằng cách không ngừng mua vào NVDA trước báo cáo ngày mai.
Barkin nói rằng: "Tôi cho rằng nó có thể ít nghiêm trọng hơn, một phần vì Fed có 500 điểm cơ bản để chống lại nó."
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa khi Phố Wall cố gắng tạo động lực sau những phiên giao dịch tích cực đối với Nasdaq Composite và S&P 500.
Hôm qua, Nasdaq Composite ghi nhận mức tăng lớn nhất trong tháng 8: 1.6% trong khi S&P 500 cũng tăng gần 0.7%. Dow Jones giảm 0.1%.
USD giảm nhẹ khi khẩu vị rủi ro được cải thiện. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.5% và hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.7%.
EUR/USD tăng lên mức đỉnh ở 1.0930 trước khi giảm trở lại mức 1.0885.
USD/JPY đang giao dịch ở khoảng 145.70 so với 146.00 trước đó do đà giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc.
AUD/USD tăng 0.5% lên 0.6445 và NZD/USD tăng 0.6% lên 0.5960 trong ngày bất chấp sự yếu đi của đồng nhân dân tệ (ngay cả khi Trung Quốc nỗ lực bảo vệ đồng tiền của mình)
Loạt dữ liệu PMI tháng 8 sơ bộ ở khu vực đồng Euro sẽ được công bố vào ngày mai. Lĩnh vực sản xuất đang trong tình trạng suy thoái nghiêm trọng và việc lĩnh vực dịch vụ chậm lại cũng đang báo hiệu sự tăng trưởng yếu của Eurozone trong Quý 3.
Trong khi ECB vẫn chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ lạm phát, các nhà hoạch định chính sách cũng không thể bỏ qua sự phát triển kinh tế, đặc biệt là khi Eurozone dường như đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tín dụng.
Hiện tại, thị trường đang định giá khoảng 68% khả năng ECB sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng tới. Dữ liệu ngày mai có thể sẽ có một số tác động. Nhưng các thị trường cần cảnh giác trước sự xuất hiện của chủ tịch ECB Lagarde ở Jackson Hole và quan trọng hơn là dữ liệu lạm phát được công bố vào tuần tới.
Sản lượng nhà máy của Vương quốc Anh giảm với tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm với số dư sản lượng ròng trong ba tháng tính đến tháng 8 ở mức -19 từ mức +3 trong tháng 7, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020. Việc số lượng đơn đặt hàng tiếp tục giảm cho thấy một viễn cảnh ảm đạm đối với lĩnh vực sản xuất ở Anh - giống như phần còn lại của Châu Âu.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức đỉnh kể từ năm 2007 và mặc dù có giảm nhẹ vào ngày hôm nay, nhưng nó vẫn ở trên mốc 4.30%. USD/JPY giảm khi USD suy yếu, hiện giao dịch quanh khoảng 145.52 so với khoảng 146.00 trước đó.
Cần theo dõi chặt chẽ thị trường trái phiếu. Nếu trái phiếu tiếp tục có xu hướng bị bán tháo, đó có thể là một động lực thúc đẩy USD/JPY tăng trở lại.
Việc Fed dường như đang hướng tới việc tạm dừng lãi suất trong khi BOJ không gợi ý gì nhiều sau khi điều chỉnh chính sách vào tháng Bảy khiến USD/JPY có thể giảm xuống mức 145.00.
Có ý kiến cho rằng Tokyo sẽ can thiệp nếu cặp tiền ở mức khoảng 150.00 - tương tự như tháng 10 năm ngoái - nhưng thời điểm tốt nhất để can thiệp là khi thị trường mất cảnh giác, cũng như trong thời gian thanh khoản thấp.
Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn, tạo áp lực lên USD, hiện DXY đang ở mức 103.033
Hợp đồng tương lai của Mỹ hiện cũng đang tăng cao hơn ngay sau khi mở cửa phiên Âu. Hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq đều tăng 0.2% trong khi hợp đồng tương lai Dow tăng 0.1% trong ngày.
USD tiếp tục suy yếu trong phiên Âu, hiện DXY đang ở mức 103.113.
