Các nhà phân tích của Moody mở rộng triển vọng kinh tế Mỹ:

• Đối với Hoa Kỳ, địa chính trị và chính sách có rủi ro lớn hơn so với sự suy giảm của Trung Quốc
• Nền kinh tế Hoa Kỳ có thể hấp thụ tác động của sự tăng trưởng chậm hơn của Trung Quốc
• Các chính sách của chính phủ sẽ có tác động tín dụng lớn hơn đối với ngành của chúng tôi
• Tốc độ tăng trưởng có khả năng chậm lại của Trung Quốc trong vài năm tới dường như không có tác động dây chuyền nghiêm trọng đối với nền kinh tế nội địa của Hoa Kỳ
• Trong số các ngành dịch vụ, sự chậm lại của Trung Quốc có thể làm suy yếu các ngành công nghiệp tùy ý ở Mỹ, chẳng hạn như du lịch và giáo dục đại học
• Trong số các lĩnh vực của Hoa Kỳ tiếp xúc nhiều với Trung Quốc, nông nghiệp có thể ít bị ảnh hưởng hơn

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thiết lập tỷ giá tham chiếu USD/CNY ở mức 7.2208, cao hơn dự kiến 7.2540. Điều này khiến USD/CNH, vốn đã giảm xuống dưới mức 1.2350 tiếp tục giảm sâu. Mặc dù vậy, điều cần lưu ý là trong khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc không muốn đồng nhân dân tệ giảm giá nhanh chóng, họ dường như cũng không buồn vì nó mất giá.

USD/CNH hiện đã tăng trở lại:

 

Về mặt dữ liệu ngày hôm nay, doanh số bán lẻ của Úc cho tháng 5 đã tăng cao hơn nhiều so với dự kiến. AUD/USD đã tăng một vài điểm trước khi công bố dữ liệu và chỉ tăng thêm một vài điểm sau đó. Kể từ đó, cặp tiền không biến động nhiều trong phiên. 

USD/JPY giao dịch trong một phạm vi nhỏ vào khoảng 144.35. Hôm nay vẫn chưa có bình luận nào từ chính quyền Nhật Bản.

Dự báo của Goldman Sachs cho cuộc họp tiếp theo của Ngân hàng Anh, diễn ra vào tháng 8:

• Chúng tôi dự đoán rằng BoE sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 8, dựa trên dữ liệu hỗ trợ.
• Điều này dự kiến sẽ cung cấp hỗ trợ bổ sung cho GBP.
• Trái ngược với tình hình mùa thu năm ngoái, cả dữ liệu lạm phát và hoạt động kinh tế hiện đang cho thấy xu hướng tăng. Điều này có nghĩa là BoE ít phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan hơn trong việc cân bằng giữa việc tăng lãi suất và hỗ trợ hoạt động kinh tế.
• Chúng tôi hoài nghi về quan điểm cho rằng việc tăng lãi suất mạnh có thể làm suy yếu Bảng Anh bằng cách ảnh hưởng đến tăng trưởng. Chúng tôi tin rằng miễn là BoE cam kết tăng lãi suất thực, GBP sẽ vẫn được hỗ trợ, mặc dù các tài sản nội địa khác như giá nhà và cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng.

BoE sẽ có cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 3/8

• 13:30: Chủ tịch Fed Powell tham gia đối thoại trước Hội nghị lần thứ tư Banco de España về Ổn định Tài chính
• 17:00: Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic trả lời báo giới trước bài phát biểu ở Dublin
• 2:00 rạng sáng mai: Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic phát biểu về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ trước Bữa tối Thường niên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư Ireland.

• Dữ liệu doanh số bán lẻ của Úc từ tháng 5 năm 2023: +0.7% m/m. Đây là một con số ấn tượng, đặc biệt là khi triển vọng khó khăn đối với người tiêu dùng Úc
• Dự kiến +0.1% m/m
• Trước đó 0.0% m/m
• Dữ liệu cho vị trí tuyển dụng -2.0% q/q
• Trước đó: -1.5% q/q

Nhận xét của ANZ:

• Niềm tin kinh doanh đã tăng 13 điểm trong tháng 6 lên -18, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021.
• Hoạt động kinh doanh đã tăng 8 điểm lên +3; không mạnh, nhưng đã tăng lần đầu tiên sau 14 tháng.
• Các chỉ số lạm phát nhìn chung dịu bớt.
• Báo cáo gián đoạn vận chuyển hàng hóa nội địa đã giảm xuống mức thấp mới.

Liên minh dầu mỏ OPEC đã cấm các nhà báo tham gia cuộc họp vào đầu tháng 6. Và, điều tương tự lặp lại vào cuộc hợp trong tuần tới, ngày 5-6 tháng 7, tại Vienna.

OPEC+ đang gặp rắc rối với giá dầu giảm liên tục. 

• Doanh số bán lẻ tháng 5 của Nhật Bản: +5.7% y/y; +1.3% m/m
• Dự kiến: +5.4% y/y; +0.5% m/m
• Trước đó: +5.0% y/y;  -1.1% m/m

USD/JPY đã chạm mức đỉnh mới của năm 2023 trước khi giảm và chạm mức đáy trong ngày ở 144.11 và rồi một lần nữa tăng lên 144.61 khi kết phiên Mỹ trong hôm qua và điều này sẽ khiến các can thiệp bằng lời nói từ các nhà chức trách Nhật Bản trở nên sôi sục ngày hôm nay.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào đầu tháng 7:

• Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện các hành động để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia liên quan đến Trung Quốc ngay cả khi điều đó gây ra một số chi phí kinh tế
• Mỹ sẽ giải quyết rủi ro chuỗi cung ứng, trong các lĩnh vực như xe điện, khoáng sản và tấm pin mặt trời
• Lạm phát hiện giảm khoảng 5%, nhưng 'vẫn còn quá cao'

Khi diễn đàn Sintra diễn ra với các quan điểm trái chiều của các NHTW lớn, cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều:

• Dow Jones: -121.23 điểm hay -0.36%, hiện ở 33,805.51
• S&P500: -0.3 điểm hay -0.01%, hiện ở 4,378.11
• Nasdaq: +67.92 điểm hay +0.5% lên 13,623.59

• Dự trữ dầu hàng tuần: -9.603 triệu 
• Dự kiến: -1.757 triệu
• Trước đó: -3.831 triệu
• Xăng: 0.603 triệu so với -0.126 triệu dự kiến
• Sản phẩm chưng cất: 0.124 triệu so với +0.782 triệu dự kiến
• Hiệu suất sử dụng nhà máy lọc dầu: -0.9% so với  0.2% dự kiến

 

• Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết
• Đó là một kết quả tồi tệ nếu chúng ta không đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

 

• Nếu bạn nhìn vào dữ liệu trong quý trước, dữ liệu về việc làm và lạm phát đều mạnh mẽ
• Chính sách đã không bị hạn chế trong một thời gian dài
• Khi bạn càng tiến gần đến mục tiêu, rủi ro càng trở nên cân bằng hơn
• Chúng tôi chưa đưa ra quyết định tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo.

 

• Chúng tôi đang theo dõi tình hình JPY rất cẩn thận nhưng đó là thẩm quyền của bộ tài chính
• Lạm phát tiền lương hiện đang ở mức khoảng 2%
• JPY đang bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả chính sách của các ngân hàng trung ương khác

NASDAQ giảm điểm sau một báo cáo trên Wall Street Journal cho thấy rằng chính quyền Biden đã đặt ra các hạn chế đối với việc bán chip AI cho Trung Quốc. Cổ phiếu Nvidia giảm 2.54% đầu phiên giao dịch.

• Dow Jones: -120 điểm hay -0.35% xuống 33806.32
• S&P 500 -15,76 điểm hay -0.36% ở mức 4362.64
• NASDAQ -43 điểm hay -0.32% xuống 13512

Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt giảm:

• Lợi suất 2 năm giảm 2.3 điểm cơ bản xuống 4.741%
• Lợi suất 5 năm giảm 2.8 điểm cơ bản, hiện ở 4.006%
• Lợi suất 10 năm giảm 2.7 điểm cơ bản xuống 3.740%
• Lợi suất 30 năm giảm 2.2 điểm cơ bản, hiện ở 3.817%

Thị trường hàng hóa:

• Dầu thô giảm $0.14 xuống mức $67.56
• Vàng giao ngay giảm $3.50 hay -0.18%, hiện ở $1910.30
• Bạc giảm $0.06 hay -0.27% xuống mức $22.76

 

Chủ tịch Fed Jerome Powell và Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ có bài phát biểu tại Sintra, Bồ Đào Nha lúc 20:30

Gần đây cả hai đều đã có nhiều tuyên bố liên quan đến chính sách ngắn hạn nên hôm nay, 2 bài phát biểu sẽ có thể đề cập nhiều hơn đến việc hạ cánh nhẹ nhàng và/hoặc duy trì lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn để dập tắt lạm phát.

DXY hiện giằng co quanh 102.89

• Dữ liệu lạm phát yếu của Úc và của Canada có thể khiến thị trường nghi ngờ về khả năng RBA và BoC ngừng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Thị trường định giá khả năng BoC tăng lãi suất trong tháng 7 giảm xuống 55% từ 65% trước đó.
• Dữ liệu mạnh mẽ của Hoa Kỳ: Niềm tin mạnh mẽ của người tiêu dùng Mỹ ngày hôm qua và doanh số bán nhà mới đang làm tăng khả năng Fed có thể tăng lãi suất lên 6%. Thị trường đang đánh giá cao mức độ kích thích tài khóa trong nền kinh tế Mỹ.
• Vấn đề nhân dân tệ: PBoC đã can thiệp để hỗ trợ đồng nhân dân tệ vào hôm qua và có ý kiến cho rằng điều tương tự sẽ xảy ra ngày hôm nay nhưng thực tế lại là không và điều đó làm dấy lên nghi ngờ PBoC sẽ cho phép USD mạnh hơn.
• Lưu chuyển cuối quý 2: Giai đoạn cuối quý là thời điểm thanh khoản cao.

• Cán cân thương mại tháng 5 của Mỹ: thâm hụt $91.31 tỷ 
• Trước đó: thâm hụt $96.11 tỷ
• Xuất khẩu: $162.8 tỷ so với $163.3 tỷ trước đó
• Nhập khẩu: $254.0 tỷ so với $260.0 tỷ trước đó

Nhập khẩu giảm là một dấu hiệu nhỏ của sự yếu kém về kinh tế.

• Hàng tồn kho bán buôn của Hoa Kỳ (đã sửa đổi) cho tháng 5 là -0.1%, đúng như dự kiến.
• Hàng tồn kho tháng trước -0.3% (sửa đổi từ -0.1%)

• Đơn xin thế chấp bằng MBA tuần kết thúc ngày 23 tháng 6 +3.0%, con số trước đó là +0.5%
• Chỉ số thị trường ở mức 216.1 điểm
• Chỉ số mua ở mức 170.3 điểm
• Chỉ số tái cấp vốn đạt 439.2 điểm
• Lãi suất thế chấp 30 năm ở mức 6.75%