Giá dầu WTI giảm mạnh về mức $75.6 trong phiên sau khi dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ tăng cao hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu tại Mỹ - quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới. EIA cho biết lượng tồn kho dầu thô trong tuần trước tăng thêm 12.018 triệu thùng lên 439.5 triệu thùng (Dự báo: 2.56 triệu. Trước đó: 5.521 triệu)
Ngoài ra, giá dầu thô cũng đang chịu áp lực sau khi IEA điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 trong báo cáo thị trường dầu hàng thángđược công bố vào thứ Năm. Dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 đã được giảm xuống 1.22 triệu thùng/ngày (bpd), so với ước tính trước đó là 1.24 triệu bpd. Sự chậm lại trong tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu có thể một phần do diễn biến ở Trung Quốc. Báo cáo nhấn mạnh sự thắt chặt cán cân của thị trường dầu trong tháng 1, chủ yếu do gián đoạn nguồn cung ở Mỹ và Canada. Mặc dù các nước OPEC+ đang tiếp tục cắt giảm sản lượng, IEA dự kiến lượng dầu dự trữ sẽ tăng nhẹ trong quý đầu tiên của năm.
Kazakhstan và Iraq đã cam kết giải quyết tình trạng sản xuất dầu vượt mức trong 4 tháng tới, theo thỏa thuận cắt giảm tự nguyện với OPEC+. Ngoài ra, sự chú ý đang hướng tới cuộc họp sắp tới vào tháng 3 của OPEC+, nơi các nước thành viên sẽ thảo luận về việc có nên kéo dài việc cắt giảm sản lượng hay không.
Nhìn chung, thặng dư thương mại của khu vực đồng euro trong cả năm 2023 đạt 65.9 tỷ euro, cải thiện đáng kể so với mức thâm hụt 332.2 tỷ của năm 2022.
Nhìn chung, Ủy ban châu Âu dự báo tăng trưởng chậm hơn và áp lực lạm phát sẽ giảm. Tuy nhiên, dự báo lạm phát năm 2025 vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ECB. Về dự báo tăng trưởng, nguyên nhân chính kìm hãm là nền kinh tế Đức. Ủy ban dự kiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu chỉ tăng trưởng 0.3% trong năm nay, so với dự báo 0.8% hồi tháng 11 năm ngoái.
Cặp EUR/USD duy trì đà tăng trong phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Năm, nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất Mỹ giảm. Điều này phản ánh sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường.
Đồng Euro gặp khó khăn sau khi dữ liệu GDP của khu vực không có thay đổi so với dự kiến trong quý 4. Trong khi đó, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết dữ liệu gần đây cho thấy hoạt động kinh tế có dấu hiệu chững lại.
Chỉ số DXY gặp khó khăn do khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư cải thiện. Theo FedWatch Tool, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 3 và tháng 5 lần lượt tăng lên gần 90% và 59%, trong khi khả năng hạ 0.25% lãi suất vào tháng 6 là 53%.
Những phát biểu mới nhất của Chủ tịch ECB Christine Lagarde trong ngày:
Quan điểm này của bà Lagarde tiếp tục đi ngược lại kỳ vọng của thị trường về việc hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 4 tới. Tuy nhiên, thị trường dường như không quan tâm và vẫn tin vào khả năng hạ lãi suất. Hiện tại, khả năng ECB hạ lãi suất vào tháng 4 vẫn được thị trường đánh giá cao, với tỷ lệ khoảng 61%.
Phát biểu của quan chức ECB, Pablo Hernandez de Cos:
Đây là lần đầu tiên mốc thời gian 2026 được đề cập đến. Nhưng nếu điều này được tuyên bố thường xuyên hơn, nó sẽ không mang lại nhiều niềm tin và tác động đến thị trường.
Nhận định của bà Lagarde không có gì mới và bám sát diễn biến lạm phát hiện nay. Bà tiếp tục chỉ ra rằng tiền lương là yếu tố quan trọng cần chú ý và nếu áp lực lương tăng giảm xuống sẽ mở ra cơ hội cắt giảm vào tháng 6 hoặc tháng 7. Xác suất cắt giảm vào tháng 4 hiện vẫn ở mức 61%.
Dữ liệu phù hợp với dự báo, lạm phát cơ bản hàng năm được dự báo sẽ giảm từ 3.8% xuống 3.6% trong tháng 12. Điều này ít nhất cũng sẽ làm giảm gánh nặng cho ECB.
Giá nhập khẩu giảm 1.6%, chủ yếu là giá dầu mỏ và khí tự nhiên giảm, ngoài ra còn có các sản phẩm từ dầu mỏ cũng như các sản phẩm liên quan đến máy tính, điện từ và quang học, trong khi giá sản xuất không đổi.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Jeremy Hunt cho biết:
Dữ liệu có phần bi quan nhưng câu hỏi đặt ra là xu hướng này liệu có kéo dài sang năm 2024 hay không. Chỉ số PMI gần đây cũng cho thấy hiệu suất hoạt động có phần cải thiện nhưng cần phải tiếp tục theo dõi xem các dữ liệu trong tương lai có củng cố quan điểm này hay không.
Dữ liệu GDP tháng 12:
Sản lượng dịch vụ và xây dựng lần lượt giảm 0.1% và 0.5%, nhưng sản lượng công nghiệp và sản lượng sản xuất tăng lần lượt 0.6% và 0.8%. Sản lượng tăng 0.07% đã bù đắp cho dịch vụ giảm 0.12% và xây dựng giảm 0.03%.
Dữ liệu GDP sơ bộ tháng 1:
Dữ liệu giảm mạnh hơn dự kiến một lần nữa phản ánh cuộc suy thoái kỹ thuật ở Anh vào nửa cuối năm ngoái. Điều này đang gây thêm một số áp lực lên BoE trong việc đẩy nhanh thời gian cắt giảm lãi suất, đặc biệt nếu xu hướng suy thoái này tiếp tục kéo dài sang năm 2024.
Cập nhật GBP/USD: giảm hơn 20pip nhưng nhanh chóng hồi lại phân nửa
Trọng tâm đầu phiên Âu hôm nay sẽ là loạt dữ liệu vĩ mô Vương quốc Anh, đặc biệt là báo cáo tăng trưởng GDP tháng 12 và dự báo sơ bộ cho quý IV năm ngoái (dự kiến giảm 0.1% q/q và tái khẳng định sự tồn tại của một cuộc suy thoái kỹ thuật).
USD/JPY giảm 0.3% xuống 150.10. Điều đó là do lợi suất trái phiếu giảm nhẹ trong ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 3.5 điểm cơ bản xuống 4.231% và cách xa mức cao nhất sau CPI là 4.315% vào đầu tuần này.
Trong khi đó, với việc EUR/USD trở lại mức 1.0730, điều này đang đặt ra câu hỏi về khả năng phá vỡ dưới mức thấp nhất trong tháng 12 là 1.0723. AUD/USD cũng đang phải đối mặt với điều gì đó tương tự nhưng bị cản trở bởi các đường trung bình động quan trọng hàng giờ và hiện ở mức gần 0.6500.
Tại các thị trường khác, hợp đồng tương lai của Mỹ đi ngang sau đợt phục hồi vững chắc của cổ phiếu công nghệ một lần nữa vào ngày hôm qua. Đó cũng sẽ tiếp tục là tâm điểm cho giao dịch ngày hôm nay.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng cao hơn vào thứ Ba để vượt ra khỏi phạm vi, nhưng hiện tại nó đang bị giới hạn bởi đường trung bình động 100 ngày.
Kết quả là đồng đô la giảm trở lại trong bối cảnh chứng khoán phục hồi. Đáng chú ý, S&P 500 quay trở lại mức 5,000.
EUR/USD vẫn không chắc có thể phá vỡ ở mức đáy trong tháng 12 là 1.0723 và việc bứt phá của USD/JPY trên 150.00 có vẻ đáng 'nghi ngờ' ở giai đoạn này.
USD/JPY đang có xu hướng tăng trở lại trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản bất ngờ rơi vào suy thoái do nhu cầu trong nước yếu.
Chủ tịch Fed Christopher Waller sẽ phát biểu về "Vai trò quốc tế của đồng đô la" trước Đại học Bahamas: "Khí hậu, tiền tệ và ngân hàng trung ương" vào lúc 1 giờ 15 rạng sáng ngày 16 tháng 2.
Dữ liệu GDP quý 4 từ Nhật Bản giảm xuống mức 0.1% q/q so với mức dự kiến tăng 0.4%. Đây là quý suy thoái thứ hai liên tiếp của nền kinh tế Nhật Bản. Nhưng chỉ số giảm phát là 3.8% so với cùng kỳ (đây là chỉ báo lạm phát trong dữ liệu GDP). Ngân hàng phải đối mặt với việc chấm dứt chính sách lãi suất âm trong khi dữ liệu kinh tế không ủng hộ điều này.
Sau khi dữ liệu GDP, đồng yên tăng giá, USD/JPY giảm từ khoảng 150.50 xuống dưới 150.20.
Đối với thi trường Úc, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn dự kiến ở mức 4.2% (dự kiến là 4.1% trong khi tháng trước là 3.9%) và cao nhất trong hai năm. Tổng số việc làm ròng được thêm vào trên toàn quốc trong tháng 1 là 500. Số giờ làm việc chạm đáy kể từ cuộc suy thoái trước đó vào những năm 1990. Thị trường kỳ vọng RBA sẽ cắt giảm lãi suất 25 bp từ RBA được đưa ra vào tháng 9 thay vì tháng 11 trước đó. AUD/USD đã giảm sau thông tin này, giảm ở mức 0.6500 xuống mức 0.6480.
GDP của Nhật Bản giảm 0.1% so với quý trước. Điều này cũng yếu hơn so với kỳ vọng về mức tăng trưởng 0.3%.
Nhiều người trên thị trường đang kỳ vọng BOJ bỏ lãi suất âm tại cuộc họp chính sách tháng 4, khi mà các cuộc đàm phán lương mùa xuân hàng năm nói lên rằng xu hướng tăng lương đáng kể. Tuy nhiên, báo cáo tăng trưởng yếu hơn dự kiến cho thấy lạm phát cao đang gây tổn hại cho tiêu dùng trong nước bất chấp triển vọng tiền lương cao hơn - và có lẽ củng cố chính sách tiền tệ nới lỏng lâu hơn nữa.
BOJ tính đến nhiều dữ liệu khác nhau, bao gồm tiêu dùng, triển vọng kinh tế và rủi ro một cách toàn diện trong việc định hướng chính sách.
Chính sách tiền tệ sẽ tùy thuộc vào BOJ quyết định.
BOJ kỳ vọng sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ, thực hiện chính sách tiền tệ phù hợp để đạt mục tiêu giá cả bền vững, ổn định đi kèm với tăng lương.
Thống đốc RBNZ Orr sẽ có bài phát biểu lúc 1 giờ 40 rạng sáng ngày 16 tháng 2 năm 2024, tại Diễn đàn Kinh tế New Zealand tại Đại học Waikato.
Ông sẽ nói về những nguyên nhân thay đổi gây ra lạm phát trong vài năm qua và về năm tới đối với Ngân hàng Dự trữ.
Giá dầu giảm sau khi Mỹ công bố kho dự trữ dầu tăng mạnh.
Giá dầu chốt phiên giảm vào thứ Tư sau khi mất đà tăng do dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ tăng mạnh và sản lượng nội địa cao kỷ lục làm lu mờ căng thẳng leo thang mới ở Trung Đông.
Giá dầu WTI tương lai giảm 0.55% xuống 76.22 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tương lai giảm 0.48% xuống 81.24 USD/thùng. Giá dầu đã tăng 1% trước đó trong ngày.
Báo cáo CPI củng cố mối lo ngại của Fed rằng lạm phát dịch vụ lõi sẽ vẫn ở mức thấp do thị trường lao động được thắt chặt.
Sẽ có thêm 4 báo cáo CPI nữa trước quyết định vào tháng 6.
Vàng dao động trong biên độ hẹp quanh $1,993 trong bối cảnh USD suy yếu nhẹ, lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm.
Báo cáo thị trường lao động Úc tháng 1 năm 2024:
USDJPY giảm 0.21% xuống 150.20, vẫn duy trì trên 150.00 sau sự can thiệp bằng lời nói của các quan chức Tài chính Nhật Bản.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:
Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ Tài chính Nhật Bản Kanda - quan chức sẽ chỉ đạo BOJ can thiệp khi thấy cần thiết cho biết:
Thống đốc RBA Bullock có phiên điều trần trước Ủy ban Pháp luật Kinh tế Thượng viện của Quốc hội Australia:
Thống đốc BoE Bailey cho biết:
Phó Chủ tịch Fed Barr cho biết:
Quan chức Fed Waller cho biết:
Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ nhưng toàn bộ khoản lỗ từ đợt bán tháo sau khi có báo cáo lạm phát nóng hơn dự kiến vẫn chưa bị xóa bỏ. S&P 500 tăng trở lại lên trên mức 5,000. Các nhà đầu tư đang cân nhắc xem liệu Fed có thể giảm lạm phát mà không làm chệch hướng một nền kinh tế đang có xu hướng tăng trưởng đáng ngạc nhiên hay không.
Trên thị trường FX, USD suy yếu nhẹ khi trái phiếu kho bạc hồi phục. DXY giảm 0.14% xuống 104.71. AUD mạnh nhất, GBP yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. GBPUSD giảm 0.21% xuống 1.2564 do dữ liệu lạm phát Anh tốt hơn dự kiến. Thống đốc BoE Bailey nhấn mạnh xu hướng lạm phát trong mùa xuân sắp tới sẽ không phải là yếu tố duy nhất quyết định việc điều chỉnh chính sách tiền tệ, đồng thời bày tỏ sự hoài nghi đối với hướng dẫn chuyển tiếp, chỉ ra rằng nó thường tồn tại lâu hơn mức cần thiết. Tuy nhiên, ông có kỳ vọng rằng lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu vào mùa xuân và tiếp tục khẳng định mục tiêu đạt được tỷ lệ lạm phát 2% một cách bền vững.
Vàng chưa thể phá vỡ hoàn toàn mức trung bình động 100 ngày ở $1,989. 83. Vàng giảm $2.45, đóng cửa ở $1990.60. Bitcoin tăng gần 4% lên trên $51.5K lần đầu tiên kể từ năm 2021. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 5.9 điểm cơ bản xuống 4.30%. Giá dầu thô giảm do tồn kho ở Mỹ tăng trong khi nhu cầu giảm. Dầu thô WTI giảm $1.27 xuống $76.70/ thùng.
Vàng hiện giảm 0.3% xuống $1,986.44, phá vỡ đường trung bình động 100 ngày ở $1,989.83 (đường màu xanh nước biển)
Mục tiêu tiếp theo có thể là ngưỡng hỗ trợ tại $1.973-75, sau đó là đường trung bình động 200 ngày ở mức khoảng $1,965.51 và mức đáy của tháng 11 ở $1,949.
Thống đốc BoE Bailey cho biết:
Quan chức Fed Goolsbee cho biết:
