Báo cáo bán lẻ CBI của Anh cho thấy doanh số bán lẻ đã giảm mạnh trong tháng 12, tiếp tục tình trạng ảm đạm và củng cố triển vọng u ám cho nền kinh tế Anh trong năm tới. Dự báo doanh số bán hàng cho tháng tới sẽ giảm mạnh xuống -41, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021.
CBI cho rằng:
Nếu bạn vẫn đang nghi ngờ về tầm quan trọng của đồng Dollar trong các giao dịch hàng ngày, hãy xem số liệu dưới đây:
Một vài dữ kiện đáng chú ý
Tuy nhiên, cả hai đồng tiền này vẫn kém xa đồng USD, chiếm gần 45% tổng số các khoản thanh toán SWIFT toàn cầu và tiếp tục là đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.
Giá quặng sắt đã tăng hơn 25% trong nửa cuối năm 2023 khiến các phân tích viên tại Ngân hàng ANZ phải nâng mức dự báo:
Dưới đây là số liệu CPI của các nền kinh tế lớn tính đến thời điểm hiện tại:
Nhìn chung, vấn đề quan trọng ở thời điểm hiện tại là mức độ dai dẳng của lạm phát. Mặc dù lạm phát cốt lõi vẫn cao hơn đáng kể so với thời điểm cuối tháng 8, nhìn chung dữ liệu đang có xu hướng giảm dần:
Eurozone là khu vực có mức giảm mạnh nhất, tuy nhiên điều này phần lớn đến từ việc giá năng lượng cao trong quá khứ bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine trong năm ngoái.
Nhìn chung, xu hướng giảm của lạm phát đang khiến thị trường (trong thời gian gần đây) kỳ vọng mạnh mẽ vào việc các NHTW sẽ cắt giảm lãi suất sớm.
Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu lạm phát có thực sự giảm về mức mục tiêu 2% trong tương lai gần hay không bởi điều này sẽ quyết định động thái của NHTW và thị trường trong năm tới.
Cổ phiếu Châu Âu mở phiên với đà giảm nhẹ sau phiên giao dịch đầy biến động của phố Wall. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ duy trì tâm lý tích cực với S&P 500 tương lai hiện tăng 0.5%, sau cú giảm 1.5% của thị trường cơ sở ngày hôm qua
Niềm tin kinh doanh của Pháp ít nhiều ổn định trong tháng do điều kiện việc làm cũng được giữ vững sau đợt suy giảm gần đây. Nhưng hiện tại, chỉ số tổng thể vẫn ở mức dưới mức trung bình dài hạn là 100.
Nhật báo Quảng Châu đưa tin:
Phó Chủ tịch ECB De Guindos cho biết:
Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu Philip Lane sẽ tham gia thảo luận nhóm về chính sách tại Hội thảo Kinh tế Mùa đông của Ngân hàng Trung ương Ireland diễn ra vào lúc 23:00.
Văn phòng Nội các Nhật Bản đã dự báo lạm phát tiêu dùng CPI sẽ tăng lên mức 3%
Sáng sớm mai, thị trường sẽ đón nhận dữ liệu lạm phát CPI cao hơn mục tiêu 2% của BoJ trong hơn 1 năm, thúc đẩy kỳ vọng BoJ xoay trục chính sach và hỗ trợ cho JPY tăng.
Các nhà kinh tế của Morgan Stanley cảnh báo:
Nhà kinh tế trưởng Ellen Zentner cho biết:
Trong báo cáo Kinh Tế Hoa Kỳ mới nhất, các nhà phân tích tại Morgan Stanley nhận định:
Goldman Sachs đẩy nhanh dự báo thời điểm BoE cắt giảm lãi suất từ tháng 6/2024 sang tháng 5/2024 sau dữ liệu lạm phát tháng 11 tại Vương quốc Anh chạm đáy hơn 2 năm qua:
Vào sáng nay, trang Nikkei đã tiết lộ một phần báo cáo của Văn phòng Nội các Nhật Bản, cho thấy thu nhập của người dân Nhật Bản sẽ tăng nhanh hơn tốc độ gia tăng lạm phát trong năm tài chính 2024. Đây là một tín hiệu đầy hy vọng đối với người tiêu dùng ngay cả khi dự kiến phần lớn mức tăng đều nhờ việc chính phủ cắt giảm thuế một lần.
Dự báo của Văn phòng Nội các:
Vào ngày mai, tỷ lệ lạm phát tiêu dùng cốt lõi quốc gia (không bao gồm thực phẩm) dự kiến sẽ giảm trở lại, phần nào được hỗ trợ nhờ giá năng lượng giảm:
Chỉ số Niềm tin kinh doanh tháng 12 tại Vương quốc Anh từ khảo sát của Ngân hàng Lloyds đã giảm từ mức 42% trong tháng 12 xuống 35% trong tháng 11.
Ngân hàng Lloyds bình luận:
Vào sáng nay, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế được điều chỉnh 2 năm một lần
Nhận định từ phía Chính phủ Nhật Bản:
Chứng khoán lao dốc trong đêm, bất chấp lợi suất TPCP giảm mạnh khắp các kỳ hạn. Nhiều nhà đầu tư suy đoán các chỉ số Hoa Kỳ đang có nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau khi tiến vào vùng quá mua từ cuối tháng 11. Về mặt dữ liệu, cả doanh số bán nhà trong tháng 11 và chỉ số Tâm lý tiêu dùng CB trong tháng 12 tại Hoa kỳ đều tăng cao hơn kỳ vọng. Doanh só bán nhà đạt 3.82M so với dự báo 3.77M, với Tâm lý tiêu dùng chạm mức đỉnh 5 tháng tại 110.7 điểm so với dự báo 104.6 điểm. Chủ tịch Fed Philadelphia Harker nhận định nhiệm vụ kiểm soát lạm phát vẫn chưa hoàn thành, nhưng thừa nhận rằng xu hướng lạm phát đang giảm dần và Fed đã hoàn thành xong việc thắt chặt. Nhóm cổ phiếu thiết yếu dẫn đầu đà giảm trong các lĩnh vực. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm gần 500 điểm và Nasdaq có phiên giảm mạnh nhất trong 8 tuần với hơn 200 điểm. Cả hai chỉ số này đều chấm dứt chuỗi tăng 9 ngày liên và có phiên tệ nhất kể từ tháng 10/2023. Chỉ số S&P 500 có phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 9:
Trên thị trường FX, USD phục hồi sau khi đảo chiều giảm gần 30pip đầu phiên Mỹ (đồng thời xóa bỏ hoàn toàn đà tăng trong ngày), phần nào được hỗ trợ nhờ dữ liệu doanh số bán nhà và tâm lý tiêu dùng CB khả quan. Chốt phiên, USD tăng trên diện rộng, ngoại trừ với JPY. GBP dẫn đầu đà giảm trong số các đồng tiền chính, theo sau là AUD. GBP giảm mạnh hơn 60pip trong phiên Âu sau dữ liệu CPI tháng 11 tại Vương quốc Anh cho thấy tốc độ gia tăng lạm phát chạm mức thấp nhất và lần đầu tiên giảm xuống dưới 4% kể từ tháng 11/2021 (+3.9% y/y so với dự báo +4.3%).
Vàng thu hẹp phân nửa đà tăng của phiên thứ Ba khi USD phục hồi. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ giảm mạnh khắp các kỳ hạn trong ngày cũng đã hỗ trợ làm giảm lực bán vàng trong ngày. Chốt phiên, vàng giảm gần $8.4 xuống $2031.74/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất TPCP đóng cửa tại đáy ngày, với lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 10.9bp và 8,2bp xuống 4.33% và 3.85%. Dầu thô đảo chiều giảm mạnh từ đỉnh ngày tại gần $75.40/thùng được thiết lập trong phiên Mỹ, khiến giá đóng cửa chỉ tăng nhẹ $0.28 lên $74.22/thùng.
Chi tiết:
Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đã mở cửa giảm. Chuỗi tăng 9 ngày liên tiếp của Dow Jones và Nasdaq có nguy cơ bị chặn đứng. S&P 500 đã tăng 8 trong 9 ngày qua.
Thị trường hiện tại đang cho thấy:
Trên thị trường trái phiếu Mỹ:
Ở các thị trường khác:
Tổng Giám đốc Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Philip Lane cho biết, lạm phát đang giảm mạnh nhưng chưa chắc đã bền vững, và đó là lý do tại sao ECB vẫn lo ngại.
