• JPY mạnh nhất, GBP yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
• Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.16%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 6.9 điểm cơ bản xuống 4.258%
• Vàng tăng 0.4% lên 1,904.34 USD
• Dầu thô WTI giảm 1.4% xuống 78.51 USD
• Bitcoin tăng 0.3% lên 25,926 USD

Loạt dữ liệu PMI sơ bộ thấp hơn dự kiến, chủ yếu là do sự sụt giảm trong lĩnh vực dịch vụ gây áp lực lên EUR và GBP trong khi JPY được hưởng lợi khi lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm.

Thị trường định giá 50% khả năng ECB tăng 25bps lãi suất từ 65% trước đó sau tin PMI.

EUR/USD trước đó dao động quanh mức 1.0860 nhưng đã giảm xuống 1.0805 và đang giữ ngay trên mức quan trọng 1.0800 với đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0797

GBP/USD giảm từ mức 1.2750 xuống mức 1.2630 sau khi kiểm tra mức trung bình động 100 ngày ở mức 1.2635.

USD/JPY dao động quanh mức 145.60 trước khi giảm xuống gần mức đáy trong ngày ở khoảng 145.25.

Giá dầu cũng giảm hơn 1% do lo ngại về tình trạng kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái. Trong khi đó, cổ phiếu châu Âu ban đầu nhắm mắt làm ngơ trước dữ liệu PMI trước khi biến động trái chiều ở thời điểm hiện tại, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào công bố thu nhập của Nvidia. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng.

 

Sự sụt giảm của EUR xảy ra khi thị trường định giá 51% khả năng ECB tăng lãi suất 25 bps từ khoảng 65% trước khi loạt dữ liệu PMI ảm đạm được công bố. Cặp tiền hiện giảm 0.35% trong ngày xuống 1.0806

Mốc 1.0800 và đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0797 là các mức quan trọng cần theo dõi vào lúc này. Cũng nên nhớ rằng có nhiều quyền chọn hết hạn ở mức 1.0800.

• PMI dịch vụ tháng 8 của Anh ở mức 48.7 điểm, con số dự kiến là 51 điểm
• PMI sản xuất ở mức 42.5 điểm
• PMI tổng hợp ở mức 47.9 điểm

• PMI dịch vụ tháng 8 của Pháp ở mức 46.7 điểm
• PMI sản xuất ở mức 46.4 điểm

Trên biểu đồ ngày, có thể thấy USD/CHF tiếp tục quay trở lại trendline quan trọng, nơi có thể thấy rằng hỗ trợ trước đó chuyển thành kháng cự và và Fibonacci thoái lui 50%. Đây là nơi chúng ta có thể mong đợi phe bán sẽ chấp nhận rủi ro đã xác định phía trên đường trendline để đẩy giá xuống mức đáy mới. Mặt khác, phe mua sẽ muốn thấy giá phá vỡ cao hơn để vô hiệu hóa đà giảm.

Trên biểu đồ 4 giờ, giá đã phân kì với MACD được một thời gian. Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ tại 0.8761, xác suất đảo chiều cao hơn và phe bán có khả năng sẽ nhảy vào để kéo dài thời gian giá rơi xuống mức đáy mới.

Trên biểu đồ 1 giờ, có hai vùng quan trọng hiện tại: mức hỗ trợ tại 0.8761 và mức kháng cự tại 0.8850. Bất kì sự phá vỡ ở hai mức trền đều sẽ dẫn đến một động thái bền vững hơn cho vị thế của các trader

Câu nói được các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh vào năm 2016, là "nhà để ở, không phải để đầu cơ" sẽ tiếp tục có trọng lượng hơn, đặc biệt là vào thời điểm hiện tại. Câu nói này đã bị xóa khỏi tuyên bố của Bộ Chính trị vào tháng trước và có thể đây là tín hiệu cho thấy các quy định chặt chẽ hơn đối với thị trường bất động sản có thể được nới lỏng. 

"Ở một số thành phố nổi tiếng, nhu cầu nhà ở vẫn vượt quá nguồn cung. Một khi hoạt động đầu cơ giá nhà tiếp tục diễn ra, Trung Quốc có thể quay trở lại con đường cũ là phụ thuộc quá nhiều vào lĩnh vực bất động sản, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế và xã hội."

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

14:15 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp tháng 8 của Phap
14:30 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp tháng 8 của Đức
15:00 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp tháng 8 của Eurozone
15:30 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp tháng 8 của Vương quốc Anh
18:00 - Đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 8

JP Morgan cho biết:

• Chúng tôi vẫn giữ quan điểm lâu nay rằng lạm phát sẽ tiếp tục ở mức vừa phải
• Đồng thời, việc giảm lạm phát từ 10% xuống 5% có thể dễ dàng hơn, nhưng việc giảm từ 5% xuống 2% ngày càng trở nên khó khăn hơn
• Điều này sẽ hạn chế bất kỳ triển vọng mở rộng nào và thị trường sau đó sẽ chỉ cần dựa vào tăng trưởng thu nhập để tăng giá
• Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong nửa cuối năm 2024 — ngăn chặn một cuộc suy thoái bất ngờ

JPMorgan cho biết ước tính thu nhập có vẻ quá lạc quan khi các công ty đang nhận thấy nhu cầu và giá cả giảm đi, kèm theo áp lực ký quỹ liên tục:

• "Tốc độ tăng trưởng EPS đồng thuận năm 2024 là 12% có vẻ quá lạc quan khi chính sách tiền tệ rất hạn chế và việc chi phí vốn vẫn tăng làm xói mòn tiền tiết kiệm của người tiêu dùng cũng như tính thanh khoản của hộ gia đình và tăng nguy cơ suy thoái đối với một số nền kinh tế lớn nhất ở nước ngoài (ví dụ: Trung Quốc, Đức)"
• “Mặc dù gần đây Hoa Kỳ đã tách khỏi các nền kinh tế nước ngoài này, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, điều đó có thể là do độ trễ trong việc truyền tải chính sách tiền tệ kéo dài hơn và chúng tôi không coi sự khác biệt này là dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ có thể tránh được tác động tiêu cực của lãi suất cao."
• “Chúng tôi nghĩ rằng có nhiều khả năng thị trường chứng khoán sẽ sụt giảm xuống dưới mức dự báo cuối năm của chúng tôi ở 4.150.”

USD suy yếu, AUD dẫn đầu đà tăng:

• Việc dữ liệu doanh số bán lẻ trong quý 2 của New Zealand không tốt nhưng cũng không tệ như mong đợi đã hỗ trợ đồng NZD trong phiên. NZDUSD tăng 0.21% trong ngày, hiên ở 0.5956
• Việc quặng sắt Đại Liên tăng hơn 5% trong ngày, chạm đỉnh trong 2 năm giúp AUDUSD bật tăng lên 0.6441, trong khi giá dầu tăng nhẹ đã tạo ra một số lực đẩy cho CAD. USDCAD hiện giảm 0.06% xuống 0.3541
• USD/JPY không có nhiều biến động, dao động quanh 145.70

PBOC tiếp tục đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY thấp hơn rất nhiều so với ước tính để hỗ trợ đồng nhân dân tệ.

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều:

• S&P/ASX 200 đã tăng 0.7%, đảo ngược các khoản lỗ trước đó. Theo Juno Bank, hoạt động kinh doanh của Úc bị thu hẹp với tốc độ nhanh nhất trong 19 tháng, với chỉ số quản lý mua hàng tổng hợp nhanh của nước này đạt 47.1 trong tháng 8.
• Nikkei 225 cũng nằm trong vùng tích cực khi tăng 0.3%. Hoạt động kinh doanh của quốc gia này mở rộng nhanh hơn, với chỉ số PMI sơ bộ trong tháng 8 tăng nhẹ so với trước đó
• Kospi giảm 0.41%
• HangSeng giảm 0.08% 
• Shanghai Composite giảm 0.69%

Việc quặng sắt Đại Liên tăng hơn 5% trong ngày, chạm đỉnh trong 2 năm hỗ trợ AUD trong bối cảnh USD suy yếu nhẹ.

AUDUSD hiện ở 0.6443

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bác bỏ thông tin cho rằng một số ngân hàng đang đóng băng vĩnh viễn một số tài khoản tiết kiệm.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.2940
• PBOC bơm 301 tỷ NDT reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%
• 299 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản bơm ròng 2 tỷ NDT sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Các nhà phân tích tại công ty quản lý quỹ Invesco có trụ sở tại Hoa Kỳ bày tỏ quan điểm về bài phát biểu tại Jackson Hole của Chủ tịch Fed Powell vào cuối tuần này:

• Không kỳ vọng các quan chức Fed bày tỏ quan điểm diều hâu trong hội nghị chuyên đề ở Jackson Hole vào cuối tuần này
• Fed cần ngăn chặn các điều kiện tài chính nới lỏng
• Không kỳ vọng bất kỳ đợt tăng lãi suất nào nữa
• Có vẻ như sự gia tăng gần đây của lợi suất trái phiếu kho bạc phản ánh kỳ vọng tăng trưởng được cải thiện, vì lo ngại về suy thoái kinh tế đã giảm bớt - và khi dữ liệu lạm phát tiếp tục cho thấy sự cải thiện và kỳ vọng lạm phát dựa trên khảo sát đã giảm.

Reuters trích dẫn một công ty theo dõi tàu:

• Hai tàu chở dầu (một chở LNG và một chở sản phẩm từ dầu khác) va chạm trong thời gian ngắn ở kênh đào Suez của Ai Cập.
• Chưa có xác nhận ngay lập tức từ Cơ quan quản lý kênh đào Suez.

• PMI sản xuất sơ bộ của Nhật Bản trong tháng 8: 49.7 so với 49.6 trước đó
• PMI dịch vụ: 54.3 so với 53.8 trước đó
• PMI tổng hợp: 52.6 so với 52.2 trước đó

Báo cáo chỉ ra rằng:

• Tăng trưởng trong khu vực tư nhân của Nhật Bản đã tăng tốc trong tháng 8, trong đó lĩnh vực dịch vụ một lần nữa thúc đẩy trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới liên tục được cải thiện.
• Tuy nhiên, ngành sản xuất tiếp tục gây thất vọng. Tuy nhiên, tốc độ giảm sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đã chậm lại so với tháng Bảy.
• Với tổng số đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng, các công ty đã tăng mức nhân sự của họ cho phù hợp. Tuy nhiên, sự yếu kém trong nhu cầu sản xuất đã ngăn cản việc tuyển dụng.
• Giá dầu tăng là đặc điểm chính trong cuộc khảo sát mới nhất, trong đó các công ty thuộc cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều báo cáo tác động của giá dầu đến chi phí đầu vào. Nhìn chung, giá đầu đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong 4 tháng. Một điểm chung khác giữa hai lĩnh vực được giám sát là niềm tin kinh doanh, vốn đã suy yếu trên diện rộng trong bối cảnh lo ngại về điều kiện kinh tế dài hạn.

Kho bạc Vương quốc Anh đã gửi hơn 14.3 tỷ GBP cho Ngân hàng Anh vào tháng 7 nhằm bù đắp khoản lỗ trong các bước nới lỏng định lượng của BoE. Đây là khoản chuyển lớn nhất được ghi nhận. Tổng số tiền chuyển nhượng đạt hơn 30 tỷ bảng Anh trong 11 tháng qua.

PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ của Úc giảm tháng thứ hai liên tiếp:

• PMI sản xuất tháng 8: 49.4 
• Dự kiến: 49.6
• Trước đó: 49.6
• PMI dịch vụ: 46.7
• Dự kiến: 47.9
• Trước đó: 47.9
• PMI tổng hợp: 47.1 so với 48.2 trước đó

Báo cáo cho biết:

• Nền kinh tế Úc đang suy thoái theo chu kỳ với sự sụt giảm về cả chỉ số sản lượng và đơn đặt hàng mới
• Chỉ số việc làm đã tăng và hiện một lần nữa duy trì trên mức trung lập
• Khẳng định sự tồn tại của nhu cầu lao động
• Chúng ta có thể đang chứng kiến một số hoạt động tích trữ lao động của các doanh nghiệp không tin rằng tình trạng hoạt động chậm lại hiện nay sẽ kéo dài. Cũng có khả năng tình trạng thiếu lao động thường xuyên và sự không phù hợp về kỹ năng đang khiến nhu cầu lao động tăng cao bất chấp nền kinh tế đang suy thoái theo chu kỳ.
• Doanh nghiệp vẫn lạc quan về triển vọng với chỉ số hoạt động trong tương lai khi niềm tin của doanh nghiệp trong khảo sát PMI, tăng mạnh trong tháng 8
• Thị trường lao động mạnh hơn sẽ làm giảm khả năng xảy ra tình trạng suy thoái kéo dài trong hoạt động kinh tế vì tổng cầu được hỗ trợ bởi tăng trưởng việc làm liên tục
• Các chỉ số lạm phát không đi đúng hướng. Xu hướng giảm phát thể hiện rõ trong suốt năm 2022 đã chấm dứt vào năm 2023 khi cả giá đầu vào và chỉ số giá cuối cùng đều ngừng giảm trong 6 tháng qua. Giá cuối cùng vẫn tăng ở mức mà chúng tôi đánh giá là phù hợp với lạm phát ít nhất 4%, thay vì mức 2% đến 3% theo mong muốn của RBA.

Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ hài lòng về nhu cầu lao động mạnh mẽ do một trong hai nhiệm vụ của họ là toàn dụng lao động. Họ sẽ kém vui hơn trước áp lực lạm phát dai dẳng, mục tiêu lạm phát 2% vẫn còn xa tầm với.

Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết  rằng họ sẽ loại bỏ 27 thực thể Trung Quốc khỏi Danh sách chưa được xác minh

Điều này được coi là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Hoa Kỳ đang thể hiện thiện chí trước chuyến đi dự kiến của Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Gina Raimondo tới Bắc Kinh vào cuối tháng này.