EUR/USD đã có đổng thái kiểm tra lại mức thoái lui 61.8% từ mức đỉnh tại tháng 1 năm 2021 trong phiên giao dịch ngày thứ ba. Mức đỉnh tuần này ở ngưỡng 1.12749, gần sát với mức đó. Phe bán bắt đầu chiếm ưu thế khiến cặp tiền đảo chiều giảm trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Biểu đồ ngày cũng chỉ ra rằng cặp tiền đang giao động quanh khu vực 1.1095 và 1.113.
Biểu đồ giờ chỉ ra rằng mức đáy ngày hôm nay đang gần với mức đáy ngày hôm qua. Xu hướng giảm sẽ tiếp tục chiếm ưu thế khi cặp tiền giảm dưới ngưỡng 1.1095.
USD/CAD hiện đang ở mức đỉnh trong ngày, tăng 36 pips sau khi doanh số bán lẻ được công bố.
Thị trường lãi suất đang định giá 75% khả năng Ngân hàng Canada giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 6 tháng 9. Doanh số bán lẻ sẽ là một trong những chỉ số đầu tiên cho thấy tác động của giá cao đến người tiêu dùng Canada.
Về mặt kỹ thuật, mức đỉnh của tuần đang ở ngưỡng 1.3240 có thể xuất hiện vào hôm nay nếu sức mạnh của USD tiếp tục. Nếu có chất xúc tác nào giúp USD tăng giá, thì đó có thể là thị trường chứng khoán khi một lượng lớn các hợp đồng quyền chọn đến hạn trong ngày hôm nay với việc tái cân bằng Nasdaq
CHF mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ.
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 1.3 điểm cơ bản xuống 3.840%
Vàng giảm 0.15% trong ngày, hiện ở $1,966.56
Dầu thô WTI tăng 1.1% lên 76.52 USD
Bitcoin tăng 0.02% lên 29,813 USD
USD hồi phục. JPY giảm mạnh sau khi một báo cáo của Reuters chỉ ra rằng BOJ không có khả năng điều chỉnh chính sách vào tuần tới. USD/JPY tăng từ khoảng 140.30 lên 141.95 sau tin, cặp tiền hiện ở 141.68. Lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm cũng chạm mức đáy trong 2 tuần: 0.406%.
GBPUSD tăng lên 1.2900 từ khoảng 1.2875 sau dữ liệu doanh số bán lẻ Anh trước khi giảm xuống 1.2825 ở hiện tại.
AUD/USD hiện giảm 0.7% xuống 0.6735 và NZD/USD giảm 0.8% xuống 0.6185.
Chứng khoán Mỹ sẽ là tâm điểm cuối tuần này với các hợp đồng quyền chọn trị giá 2.4 nghìn tỷ đô la sắp hết hạn cùng với dự đoán về việc tái cân bằng tại Nasdaq.
Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn nên xem xét lại quyết định không cấm nhôm của Nga khi khối lượng lớn của mặt hàng này đang ảnh hưởng xấu đến hợp đồng nhôm.
Nhôm của Nga chiếm tới 80% lượng nhôm tồn kho có sẵn trong các kho đã đăng ký của LME vào tháng 6 so với 68% trong tháng 5, 41% trong tháng 1 và dưới 18% trong tháng 10 năm ngoái.
Mặc dù không có lệnh trừng phạt quốc tế nào đối với kim loại của Nga, nhưng nhiều người tiêu dùng đang tránh xa nhôm do Rusal sản xuất, chiếm 6% nguồn cung toàn cầu.
Tâm điểm của tuần sau là các quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng Trung ương. Đây có thể là lí do khiến các đồng tiền chính trừ JPY không có nhiều biến động. JPY giảm mạnh trong bối cảnh các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách của BOJ.
Các dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần sau:
Thứ hai
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Pháp
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Đức
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Eurozone
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Hoa Kỳ
Thứ tư
Dữ liệu CPI quý 2 của Úc
Quyết định chính sách tiền tệ của Fed
Chủ tịch Fed Powell họp báo
Thứ năm
Quyết định chính sách tiền tệ của ECB
Chủ tịch ECB Lagarde họp báo
Dữ liệu GDP quý 2 của Hoa Kỳ
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ
EUR/USD giảm 0.07% trong ngày, hiện ở 1.1122, duy trì trạng thái phòng thủ trong phiên Âu. Việc USD hồi phục đang hạn chế đà tăng giá của cặp tiền này. Bên cạnh đó, thị trường cũng thận trọng trước các quyết định chính sách của ECB và Fed vào tuần tới.
JPY suy yếu trong bối cảnh các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách của BOJ vào tuần tới và điều đó khiến sự can thiệp bằng lời nói của các quan chức Nhật Bản xuất hiện.
Sau khi phiên giao dịch châu Âu bắt đầu, GBP đẫ giảm mạnh kết hợp với việc USD phục hồi đã khiến cho cặp tiền này giảm 61 pip trong 1 tiếng vừa qua hiện giao dịch ở mức 1.2845
Đồng yên Nhật đang giảm sâu với các nguồn tin nói rằng BOJ không có khả năng đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với đường cong lợi suất.
Mặc dù vậy, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ điều chỉnh tăng dự báo lạm phát cho năm nay nhưng vẫn giữ nguyên dự báo cho năm tài chính 2024 và 2025. Cũng có báo cáo rằng BOJ đang chờ đợi thêm dữ liệu trước khi nghĩ về bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra đối với chính sách.
BoC đã tăng lãi suất thêm 25bps như mong đợi vì ngân hàng trung ương không thích lạm phát cơ bản cao kéo dài trong khi thị trường lao động thắt chặt. Trên thực tế, Thống đốc BoC Macklem nói rằng Ngân hàng Trung ương Canada sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa vì nếu họ chưa tăng đến mức cần thiết thì sau này họ sẽ phải tăng thêm nữa.
Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian hàng ngày
USDCAD hàng ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể thấy rằng USDCAD đã phải vật lộn để vượt qua ngưỡng 1.31 và tiếp tục quay trở lại ngưỡng kháng cự 1.3225. Cả phe mua và phe bán đều đnag chờ đợi một sự bứt phá để khẳng định xu hướng giá
Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian 4 giờ
USDCAD 4 giờ
Trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy rằng đợt bán tháo sau báo cáo CPI của Hoa Kỳ đã bị xóa hoàn toàn khi USDCAD phục hồi trở lại mức kháng cự 1.3225 sau khi phá vỡ đường xu hướng. Hiện tại chúng ta đang ở trong một thị trường đi ngang, vì vậy chiến lược tốt nhất là chờ sự bứt phá ở cả hai chiều trước khi xem xét các vị thế mới.Một phương pháp khác là bạn cũng có thể đánh theo phương pháp "ban bật" khi mua ở vùng hỗ trợ và bán ở vùng kháng cự.
Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian 1 giờ
USDCAD 1 giờ
Trên biểu đồ 1 giờ, chúng ta có thể thấy mức kháng cự nhỏ tại 1.3195. Giá sẽ nhanh chóng giảm về 1.3225 nếu mức này bị phá vỡ. Ở đó, khả năng cao USDCAD sẽ gặp lực bán mạnh với mục tiêu phá vỡ mức hỗ trợ cứng 1.31.
Doanh số bán lẻ (ô tô cũ, nhiên liệu) +0.8% so với dự kiến +0.2%
Tháng trước +0.1%
Doanh số bán hàng của các cửa hàng thực phẩm đóng góp 0.3% vào tăng trưởng doanh số bán lẻ trong tháng trong khi doanh số bán hàng của các cửa hàng phi thực phẩm đóng góp 0.4%. Trong khi đó, chênh lệch giữa quy mô và giá trị bán lẻ tiếp tục duy trì ở mức cao:
Đáng chú ý hôm nay là cặp tiền USD/CAD, phân chia giữa mốc 1.3145 ($446 triệu) và 1.3155 ($661 triệu). Tuy nhiên, ngưỡng này không có nhiều ý nghĩa kỹ thuật.
Thay vào đó, đường trung bình động 100 và 200 giờ của cặp tiền này ở mức 1.3178-85 và đây là mức quan trọng hơn trong thời gian ngắn để theo dõi vì đó giúp hạn chế các động thái tăng giá đã thấy trong tuần này.
Về cơ bản, nguyên nhân dẫn đến việc tái cân bằng "đặc biệt" này là do cổ phiếu của các công ty Công nghệ lớn đã tăng đáng kể trong bối cảnh bùng nổ AI. Giá cổ phiếu của Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple và Tesla đã tăng trung bình khoảng 60% trong năm nay và cao hơn gần ba lần so với giá cổ phiếu trung bình của chính chỉ số Nasdaq.
Tổng hợp lại, các cổ phiếu công nghệ lớn hiện chiếm hơn 50% tổng chỉ số và đó là quá nhiều so với mong muốn của Nasdaq. Do đó, sự thay đổi mới nhất sẽ là việc giảm tỷ trọng của các cổ phiếu đó.
Nvidia (7.28% -> 4.30%)
Microsoft (12.74% -> 9.80%)
Alphabet (7.61% -> 5.70%)
Amazon (6.91% -> 5.30%)
Apple (12.06% -> 11.50%)
Tesla (4.44% -> 3.40%)
Nói chung, các quỹ cũng sẽ phải cân bằng lại danh mục đầu tư cho phù hợp nếu chỉ theo dõi Nasdaq. Vì vậy, cách nhìn "chênh lệch giá" là việc mua các cổ phiếu để thấy tỷ trọng của chúng tăng lên sẽ là một kịch bản lý tưởng. Nhưng tuy nhiên, thông báo này đã được đưa ra vào ngày 7 tháng 7 nên có thể thấy, Big Tech không thực sự bị ảnh hưởng nhiều bởi tin tức.
Vì vậy, ngay cả khi nghĩ rằng sự tái cân bằng "đặc biệt" này có thể gây tổn hại cho Big Tech một chút, thì đây không phải là điều sẽ tác động đến triển vọng dài hạn.
Các loại tiền tệ chính ít thay đổi trong ngày, sau khi đồng đô la mạnh lên đáng kể trong phiên Mỹ ngày hôm qua.
Đáng chú ý, USD/JPY đang kiểm tra vùng 140.00 và EUR/USD đã trượt trở lại dưới mốc 1.1200 cũng như mức trung bình động 200 tuần hiện tại là 1.1182. Đây sẽ là những mức quan trọng cần theo dõi.
Đồng bảng Anh sẽ là tâm điểm ngày hôm nay, lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
13:00 - Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 6 của Vương quốc Anh
Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha và thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu Pablo Hernández de Cos sẽ tham gia một hội nghị tiền tệ do Ngân hàng Trung ương Bolivia tổ chức hôm nay.
Vào lúc 20:40
de Cos, giống như nhiều quan chức tại Ngân hàng Trung ương Châu Âu, gần như đã đặt ra một mức tăng lãi suất.
Dữ liệu từ Nhật Bản hôm nay cho thấy cả ba tỷ lệ CPI chính vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Nhật Bản. Đây là tháng thứ 15 liên tiếp tỷ lệ lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của BoJ. Tuy nhiên,BoJ khẳng định rằng tỷ lệ CPI hiện ở mức cao chỉ mang yếu tố nhất thời và dự kiến chúng sẽ giảm dần từ khoảng tháng 10. Điều này có nghĩa là thị trường không nên đặt kỳ vọng vào việc điều chỉnh YCC trong cuộc họp tới.
USD/JPY ban đầu giảm nhẹ một chút do CPI, nhưng sau đó đã đảo chiều giảm phạm vi khoảng 139.80 - 140.30.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) một lần nữa đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY thấp hơn nhiều so với dự kiến. Mặc dù vậy, các nhà giao dịch nhân dân tệ đã tỏ ra cảnh giác hơn trong ngày hôm nay khiên USD/CNH không biến động quá nhiều trong nửa đầu phiên Á.
