Đồng bảng Anh suy yếu sau những thông tin về gói ngân sách mới của chính phủ Anh. Tỷ giá GBP/USD hiện giảm 1.4% xuống 1.06942 sau khi hồi phục so với mức thấp nhất trong 37 năm trước đó.
EUR/USD cũng chưa tích cực hơn khi tỷ giá đang giảm 0.4% xuống 0.9655. Trong khi đó USD/JPY tăng 0.5% lên 144.00, khả năng có thể lên đến mức 145.00.
Theo dữ liệu dự trữ chính thức, chi phí can thiệp ngoại hối của Nhật Bản vào tuần trước ước tính khoảng 3.6 nghìn tỷ yên (xấp xỉ 25 tỷ đô la) và đã "ăn mòn"dự trữ ngoại hối của đất nước khoảng 1.29 nghìn tỷ đô la vào cuối tháng 8. Thứ Sáu, Bộ Tài chính Nhật sẽ chính thức công bố tổng chi phí can thiệp trong tháng này.
Mực nước sông Rhine ở Đức có thể tăng trở lại mức bình thường trong tuần này, với dự báo sẽ có mưa lớn ở các lưu vực sông.
Nước nông sau đợt nắng nóng và hạn hán vào mùa hè này đã cạn đến mức nguy cấp, buộc một số tàu chở hàng chỉ có thể chở khoảng 25% hàng trong tháng 8, làm tăng chi phí cho các chủ hàng.
Các nhà môi giới cho biết các tàu hiện có thể đi biển với tải trọng lớn hơn và giá vận tải đường biển đã giảm trở lại từ mức đỉnh.
Giá nhôm tại London giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 18 tháng vào thứ Hai, do lo ngại về nhu cầu suy yếu và đồng USD mạnh hơn.
Giá kim loại này hồi đầu năm đã tăng do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ nhà sản xuất lớn là Nga và việc đóng cửa một số nhà máy luyện kim ở châu Âu do chi phí điện tăng cao.
Tuy nhiên, với việc các ngân hàng trung ương toàn cầu tăng lãi suất, triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu và đồng USD đạt mức đỉnh hai thập kỷ, nhu cầu đối với kim loại này đã bị ảnh hưởng.
Trước sự suy yếu của GBP sau khi gói ngân sách được công bố, thị trường đang đẩy mạnh kỳ vọng BoE thắt chặt để cứu lấy GBP.
Hiện tại, thị trường đang định giá BoE sẽ tăng lãi suất 175bp trong cuộc họp ngày 3/11 (không có cuộc họp nào trong tháng 10), và lãi suất dài hạn ở mức 6% trong tháng 11/2023.
Để không gây sốc, BoE có thể tăng lãi suất bất thường trong một thời điểm nào đó của tháng 10.
GBPUSD đang có tín hiệu phục hồi.
Đáy hôm nay đạt 1.0357, đây là mức thấp nhất của đồng tiền tệ trong thời kỳ hiện đại. USD đúng là đang mạnh lên, nhưng gói ngân sách không đâu vào đâu cũng đang gây rất nhiều áp lực cho tài sản Anh.
Hiện tại, GBPUSD đã hồi phục lên 1.07xx, nhưng có thể đấy chỉ là động thái chốt lời và sau đó cặp tiền có thể tiếp tục suy yếu.
Câu hỏi lớn hơn bây giờ đối với đồng Bảng là, liệu BOE có can thiệp vào thị trường theo một cách nào đó hay không?
Việc tăng lãi suất khẩn cấp là lựa chọn hợp lý nhất khi xét đến việc Vương quốc Anh không có một lượng dự trữ ngoại hối đáng kể. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn đối với các nhà hoạch định chính sách chắc chắn là điều gì sẽ xảy ra nếu họ chọn tăng lãi suất lên 200 hay 300bp và đồng bảng Anh vẫn suy yếu? Sau đó là gì?
Rủi ro khi can thiệp là rất lớn, có lẽ George Soros và thứ Tư đen đã cho thấy điều đó.
Một báo cáo kém khả quan và sẽ tiếp tục gây áp lực lên EUR. Báo cáo tiếp tục cho thấy tình hình kinh tế ảm đạm tại châu Âu, với lạm phát cao kỷ lục cùng mùa đông lạnh giá đang chờ đợi.
Không có nhiều điều để nói về bình luận này.
Về cơ bản, việc BoJ bơm thanh khoản (đưa JPY ra ngoài thị trường) và Bộ Tài chính mua JPY triệt tiêu nhau, nên tác động có thể coi như bằng 0.
USDJPY chart H1:
Phát hành cả trăm tỷ trái phiếu lúc BoE tăng lãi suất và bán trái phiếu rõ ràng sẽ có nhiều hậu quả. Bảng Anh yếu, thâm hụt ngân sách/tài khoản vãng lai trầm trọng và BoE thắt chặt đang gây áp lực rất lớn lên kinh tế Anh.
Đây rất có thể là dấu hiệu của sự sụp đổ của một thị trường không thể đáp ứng được nguồn cung trong bối cảnh thắt chặt định lượng. Về bản chất, thị trường đang phản ánh nỗi sợ hãi và bất an rất lớn về sự ổn định tài chính ở Anh. Lợi suất trái phiếu Anh 2 năm đã tăng hơn 100bp kể từ thứ Năm đến nay lên 4.50%. Nhiều khi ta phải nhìn mới tin được.
Lợi suất 10 năm cũng đã tăng hơn 70bp lên 4.20%
Nhìn chung, việc USD suy yếu so với đầu phiên đã hỗ trợ khẩu vị rủi ro phần nào. Đa phần các chỉ số chứng khoán châu Á đang mở cửa tăng điểm. Thị trường sẽ tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách và câu chuyện thâm hụt tài khoản vãng lai/ngân sách tại Anh sau khi gói ngân sách trăm tỷ được công bố. Hiện tại, cổ phiếu tại Ý đang tăng mạnh nhất sau cuộc bầu cử thủ tướng:
Hiện tại, USD đã thoái lui gần như toàn bộ đà tăng từ sáng nay, nhưng vẫn đang tăng nhẹ trong phiên Âu. GBP vẫn đang giảm hơn 1% trước câu chuyện tại Anh. Vấn đề của nước Anh là lấy đâu ra tiền để mà làm, ngoài phát hành nợ, họ đâu thể đi làm phụ bếp, bồi bàn để tích cóp đủ hơn 100 tỷ Bảng, thậm chí còn giảm thuế? Nhưng ai sẽ là người mua đống trái phiếu đó của họ? BoE đang tăng lãi suất, thì sau đó chính phủ tính sao? Rất nhiều câu hỏi, nhưng không biết trả lời ra sao:
Vàng tăng 0.2% lên $1,646/oz, chủ yếu nhờ USD thoái lui. Dầu chưa có nhiều thay đổi quanh mức $78.4/thùng.
Thị trường vẫn đang không ngần ngại xả sạch tài sản Anh sau khi gói ngân sách không biết lần đâu ra tiền được công bố. 100 tỷ bảng không hề nhỏ (bằng khoảng 1/3 GDP Việt Nam), và thị trường trái phiếu sẽ không hấp thụ nếu Anh phát hành nợ, trừ khi được hưởng lợi suất cao hơn.
Hiện tại lợi suất 10 năm Anh đang ở mức 4.2%, tăng 37bp trong phiên.
Open interest và khối lượng giao dịch trên thị trường HĐTL vàng lần lượt tăng 1.6 nghìn và 16.6 nghìn hợp đồng trong phiên trước, theo số liệu từ CME.
Vàng giảm mạnh trong phiên thứ Sáu giữa tình hình cả OI và volume đều tăng, cho thấy dư địa giảm đang còn nhiều. Phe bán sẽ tiếp tục nhắm tới mức $1,600.
Nhìn chung, tâm lý hiện tại vẫn đang là risk-off khi thị trường trong tình trạng bán mọi thứ. Duy nhất có HĐTL FTSE 100 tăng nhẹ sau khi chính sách tài khóa được công bố, nhưng có lẽ cũng sẽ không kéo dài lâu.
Có một hợp đồng AUDUSD tại 0.6550 khối lượng 1.1 tỷ AUD đáo hạn hôm nay.
Mức này không có nhiều ý nghĩa kỹ thuật hiện tại. Hỗ trợ 0.6500 có lẽ sẽ là mức đáng chú ý hơn nếu nhìn vào khẩu vị rủi ro lúc này, nhưng dù sao ta cũng cần chú ý tới hành động giá bất ngờ.
Đồng đô la tiếp tục tăng nóng trong tuần mới. Động thái bất ngờ nhất sáng nay là GBP/USD khi tỷ giá này giảm 3% xuống 1.0535 sau khi chạm mức thấp nhất 1.0357.
Đồng bảng Anh đã phải chịu áp lực nặng nề sau khi nước này kêu gọi cắt giảm thuế vào cuối tuần trước.
EUR/USD đã giảm 0.6% xuống 0.9630 trong khi USD/JPY một lần nữa tăng 0.6% lên 144.20 khi sự can thiệp của Nhật Bản bắt đầu thoái lui. Các loại tiền tệ hàng hóa cũng chịu áp lực với tâm lý risk-off sau đợt bán tháo cuối tuần trước. S&P 500 tương lai giảm 0.7% thời điểm hiện tại.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay không có nhiều điều đáng chú ý:
Theo Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda:
USD/JPY đã tăng thêm 0.6% lên 144.20 trong ngày, khi các traders đang dần kỳ vọng mốc 145.00.
Với việc đồng bảng Anh đang rơi tự do cần sự giải cứu của Ngân hàng Trung ương Anh. Câu hỏi đặt ra là, ngân hàng trung ương thực sự có thể làm gì?
Can thiệp bằng lời nói là một nhưng ở giai đoạn này, BoE có thể cần gửi một thông điệp lớn hơn tới thị trường.
Tăng lãi suất khẩn cấp có vẻ là công cụ hợp lý nhất nhưng đó sẽ chỉ là một giải pháp tạm thời.
Đây là hoàn cảnh khó khăn đối với Bailey & co. và điều đó thực sự đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều sau thông báo ngân sách của Truss và Kwarteng vào cuối tuần trước.
Đồng bảng Anh đã phải đối mặt với một chặng đường khó khăn sau khi GBP/USD phá vỡ mức thấp nhất của đại dịch dưới 1.1400 nhưng tốc độ giảm trong hai phiên vừa qua khá đáng kinh ngạc. Vẫn có các điểm dừng trên đà giảm khi tỷ giá này phá vỡ dưới 1.1200 và sau đó là 1.1000 trước một đợt lao dốc khác trong phiên Á sáng nay khi giao dịch xuống mức thấp nhất là khoảng 1.0357.
Từ góc độ kỹ thuật, không có bất kỳ hỗ trợ thực sự nào cho GBP/USD khi nó giao dịch ở mức thấp nhất kể từ năm 1985. Mức thấp sau đó là khoảng 1.0520-45. Cặp tiền này đang hướng tới một sự phá vỡ ngay cả khi có một chút phục hồi trở lại mức 1.0540 vào thời điểm hiện tại.
Đây có thể coi là sự suy tàn của nền kinh tế Anh bất chấp thực tế là chính phủ đang cố gắng củng cố các điều kiện tăng trưởng. Cắt giảm thuế là rất tốt, nhưng không nên quá nhiều khi quốc gia đang cố gắng kích thích một nền kinh tế đang gặp vấn đề. Anh đang bị định nghĩa như một thị trường mới nổi.
Liên minh cánh hữu của Ý dường như đã giành được rõ ràng đa số sự ủng hộ ở cả hai viện của quốc hội, đánh dấu một sự thay đổi khá lớn trong lịch sử của đất nước. Dù thế nào đi nữa, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp kỷ lục mang đến tâm lý không thực sự yên tâm với kết quả này.
Bà Meloni, với tư cách là lãnh đạo của đảng liên minh lớn nhất, cũng có khả năng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Ý. Nếu vậy, đây cũng là lần đầu tiên sau Thế chiến 2, Ý có một chính phủ cánh hữu lãnh đạo. Đây sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn so với chính phủ của Draghi trong 18 tháng qua và sẽ rất đáng trông chờ phản ứng sắp tới của Ý đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine .
Ý cũng đang gặp phải những vấn đề chung mà châu Âu phải chịu như giá năng lượng tăng vọt, cuộc khủng hoảng khí đốt, tình hình đang diễn ra ở Ukraine và nguy cơ suy thoái gia tăng trong khu vực.
Các nhà đầu tư đồng đang bán ra vì lo ngại rằng suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ làm giảm nhu cầu đối với kim loại này. Vài ngày trước, tập đoàn khai thác mỏ khổng lồ Newmont đã tạm hoãn kế hoạch cho một dự án đồng trị giá 2 tỷ đô la ở Peru. Freeport-McMoRan Inc., nhà cung cấp đồng lớn nhất thế giới, đã cảnh báo rằng giá hiện nay không đủ để hỗ trợ các khoản đầu tư mới.
Các chuyên gia hàng hóa đã cảnh báo về khả năng suy thoái đồng trong nhiều tháng. Và sự suy thoái có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về nguồn cung trong tương lai, có thể gây ra lạm phát do chi phí sản xuất tăng. Phải mất ít nhất 10 năm để phát triển một mỏ mới và đưa nó vào hoạt động, điều đó có nghĩa là các quyết định mà các nhà sản xuất đưa ra ngày hôm nay sẽ giúp xác định nguồn cung trong ít nhất một thập kỷ.
Theo Bộ trưởng Tài chính Suzuki:
Hôm nay là một phiên thứ Hai với thanh khoản tương đối mỏng tại Châu Á với New Zealand nghỉ lễ. Nhưng điều đó cũng không ngăn Bảng Anh bị đạp ngay từ rất sớm.
Cặp cable (tên lóng của GBPUSD, dịch thô là cáp) chạm đáy quanh 1.0390 trước khi hồi phục nhẹ. Ta có thể nhận được một số giải thích như "fat finger" hay "flash crash" nhưng không. Dù pha sập diễn ra rất nhanh, đây đều đến từ phân tích cơ bản (do tuyên bố ngân sách từ thứ Sáu, không biết Anh lấy đâu ra tiền để làm) và bán hoảng loạn để thoát vị thế.
Nói đơn giản, USD lại là vua.
Chỉ số Hang Seng và SSE là chỉ số duy nhất tăng lúc này, sau tin các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc nhận được lệnh mua cổ phiếu. Các chỉ số còn lại đều đang chìm trong sắc đỏ.
Hàn Quốc cho biết Interpol đã yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật toàn thế giới xác định vị trí và bắt giữ người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, người phải đối mặt với cáo buộc liên quan tới việc 60 tỷ USD thị trường tiền điện tử bốc hơi sau lùm xùm Terra/Luna.
Suzuki cho biết chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chia sẻ quan điểm về những lo ngại về sự suy yếu của đồng Yên
Phiên London sẽ sớm mở cửa, và BoE sẽ phải bắt đầu tính toán ngay từ lúc này.
Có một số cuộc bàn tán cho rằng BoE sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất khẩn cấp để kìm hãm đà giảm của GBP.
Đây sẽ là hồi chuông cảnh báo cho nền kinh tế Vương quốc Anh.
Chỉ số Hang Seng hiện đang đi ngược sóng khi tăng 0.4%. Phần còn lại của thị trường hầu như chìm trong sắc đỏ.
Bảng Anh sập ngay từ sáng sớm phiên Á cũng đang tạo thêm động lực cho USD. Đồng bạc xanh đang mạnh lên so với đa số các đồng tiền G10 và châu Á khác.
Các NHTW châu Á có thể tiếp tục can thiệp bằng lời nói nhưng sẽ không muốn đụng tới dự trữ ngoại hối của mình như trong năm 1997. Phản ứng của Trung Quốc cũng sẽ ảnh hưởng tương đối tới các quốc gia châu Á khác.
GBP tiếp tục sập rất mạnh ngay từ đầu phiên Á. Bảng Anh có lúc đã giảm tới 500 pip về 1.03, nhưng hiện tại đã hồi phục lại về quanh 1.05.
Có vẻ như thị trường vẫn đang rất thiếu niềm tin vào kế hoạch tài khóa của tân thủ tướng và tân bộ trưởng tài chính, cần tới hơn 100 tỷ Bảng nhưng không biết lấy tiền đâu ra, đặc biệt khi họ còn tuyên bố cắt giảm thuế.
Đây là đáy mới của cặp tiền.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ (CNY) trong nước cho phiên giao dịch sắp tới ở mức 7.0298
PBOC đang muốn giảm tốc độ suy yếu của CNY:
EUR và GBP tiếp tục dẫn đầu đà giảm, với GBP lại giảm thêm hơn 300 pip nữa. Trước đó, GBPUSD cũng đã về 1.03, nhưng sau đó hồi phục về mức hiện tại.
