Hôm nay sẽ có 2 quyền chọn EURUSD tương đối lớn: tại 0.9990/00 trị giá 1.6 tỷ EUR và tại 1.0050/60 trị giá 1.2 tỷ EUR.
Quyền chọn thứ 2 đang cách tương đối xa nên ta nên tiếp tục chú ý vào quyền chọn tại ngang giá. Hiện tại USD đang thoái lui đà tăng và EURUSD đang tiến sát 0.9980.
Open interest trên thị trường HĐTL dầu WTI tăng 189 hợp đồng, còn khối lượng giao dịch tăng 25.2 nghìn hợp đồng, theo số liệu từ CME.
Dầu đã tăng cùng OI và khối lượng giao dịch trong phiên hôm qua, cho thấy dư địa tăng vẫn còn nhiều. Kháng cự trước mắt sẽ nằm tại $97 (MA 200 ngày).
Open interest trên thị trường HĐTL vàng tăng 1.7 nghìn hợp đồng, còn khối lượng giao dịch giảm 71.2 nghìn hợp đồng, theo số liệu từ CME.
Vàng tiếp tục suy yếu giữa tình hình OI tăng, cho thấy dư địa giảm của vàng vẫn còn nhiều. Đáy năm tại 1,680 tiếp tục là hỗ trợ quan trọng.
Các quan chức chính quyền Biden đã tổ chức các cuộc đàm phán hợp đồng lao động vào cuối ngày thứ Tư để ngăn trường hợp đóng cửa hệ thống đường sắt có thể làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa và cản trở nguồn cung cấp thực phẩm và nhiên liệu, nhưng một công đoàn nhỏ đã từ chối thỏa thuận và Amtrak đã hủy tất cả các chuyến hành khách đường dài.
Các chỉ số chứng khoán châu Âu chào phiên thứ Năm trong sắc xanh sau khi chứng khoán phố Wall hồi phục vào cuối phiên và chốt ngày thứ Tư tăng điểm. Tuy vậy, đà tăng hiện tại cho thấy giới đầu tư vẫn đang tương đối dè chừng. Thị trường sẽ tiếp tục đánh giá triển vọng tăng lãi suất từ Fed để có thêm xúc tác.
Sau phiên giảm hôm qua, USD đang hồi phục trở lại. Chỉ số DXY một lần nữa tiến sát 110 điểm. Hầu như tất cả các đồng tiền lớn đều đang giảm so với đồng bạc xanh, trừ AUD, nhưng đà tăng cũng rất khiêm tốn. JPY là đồng tiền yếu nhất phiên. Thị trường hiện định giá 30% khả năng Fed tăng lãi suất 100bp trong cuộc họp tuần sau. Nếu thị trường tiếp tục kỳ vọng Fed thắt chặt mạnh tay hơn, USD chắc chắn sẽ nhận thêm hỗ trợ.
Vàng tiếp tục suy yếu trong phiên hôm nay, giảm hơn $10/oz xuống $1,687.1/oz. Lợi suất trái phiếu tăng đang gây thêm sức ép cho kim loại quý không sinh lãi này. Lợi suất 2 năm hiện đã vượt 3.8%, lợi suất 5 năm vượt 2.6%, còn lợi suất 10 năm đang tiến sát 3.5%. Giá dầu chưa có nhiều thay đổi. Dầu WTI hiện đang giao dịch quanh mức $88.6/thùng.
Quan chức Nhà Trắng cho biết họ đang tìm cách sử dụng các phương tiện vận chuyển khác như hình thức thay thế trong trường hợp đường sắt ngừng hoạt động, nhằm đảm bảo cho quá trình vận chuyển hàng hóa diễn ra bình thường.
Như vậy, blockchain Ethereum đang bắt đầu quá trình chuyển từ cơ chế PoW sang PoS với mục tiêu giảm lượng carbon tiêu thụ tới 99.95%. Đây cũng có thể đánh dấu sự chấm hết cho các thợ đào ETH.
Các thợ đào và tín đồ PoW đã tuyên bố một đợt hard fork để giữ một phần blockchain cho những người không muốn chuyển sang PoS. Với sự ra mắt của chuỗi PoS, nhiều khả năng sẽ có một chuỗi PoW tồn tại song song.
ETH chưa biến động quá mạnh sau tin, hiện giảm 2.6%, giao dịch ngay gần 1,600.
CPI Pháp tăng 5.9% so với cùng kỳ năm ngoái (kỳ vọng 5.8%) và tăng 0.5% so với tháng trước (kỳ vọng 0.4%).
Chỉ số HICP tăng 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái (kỳ vọng 6.5%) và tăng 0.5% so với tháng trước (kỳ vọng 0.4%).
Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết Trung Quốc phải đối mặt với sự sụt giảm nhu cầu dầu lớn nhất trong hơn ba thập kỷ khi COVID-19 và cuộc khủng hoảng ngành bất động sản đè nặng lên sự tăng trưởng đất nước tiêu thụ nhiều thứ hai thế giới.
Nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ giảm 420,000 thùng/ngày, tương đương 2.7%, trong năm nay. Đây là mức giảm hàng năm đầu tiên kể từ năm 1990.
Bộ Năng lượng cho biết kế hoạch khôi phục lượng dầu trong kho dầu dữ trữ quốc gia không bao gồm một mức giá cố định và những đợt mua hàng sẽ không xảy ra cho đến sau năm tài khóa 2023.
“Những thông tin cho rằng chúng tôi hiện đang xem xét mua dầu khi nó giảm xuống dưới $80/thùng là không chính xác,” Charisma Troiano, phát ngôn viên của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết.
Biến động mạnh nhất đang là chỉ số DAX, nhưng cũng chỉ giảm khoảng 0.36%. Hầu hết đều chưa có nhiều thay đổi.
Chỉ số giá bán buôn Đức (tháng 8)
MoM:
Tháng 8: +0.1%
Trước đó: -0.4%
YoY:
Tháng 8: +18.9%
Trước đó: +19.5%
Nga là nhà sản xuất nhôm, niken, đồng và paladi lớn, và các hợp đồng cung cấp được ký kết trước chiến tranh phần lớn vẫn tiếp tục chảy kể từ khi xâm lược Ukraine. Nhưng tháng 9 khi các hợp đồng mới được thương lượng và các giám đốc điều hành cho biết ngày càng có nhiều người không muốn tiếp nhận kim loại mới của Nga ở các trung tâm sản xuất phương Tây.
Norsk Hydro ASA sẽ không đồng ý với bất kỳ kim loại mới nào của Nga, trong khi Novelis Inc. đã loại trừ hoạt động sản xuất của Nga khỏi một cuộc đấu thầu quan trọng cho các hợp đồng mới để cung cấp cho các nhà máy ở châu Âu.
Paul Warton, phó chủ tịch điều hành bộ phận kinh doanh sản phẩm nhôm ép đùn của Norsk Hydro cho biết: “Chúng tôi chắc chắn sẽ không mua hàng từ Nga vào năm 2023. “Tôi không biết hiện tại nguồn tài liệu đó sẽ chảy về đâu - có thể vào châu Á, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực khác vốn không có lập trường cứng rắn đối với tài liệu của Nga”.
Có xu hướng tương tự ở các thị trường khác mà Nga là nhà cung cấp thống trị, chẳng hạn như niken và palađi, nhưng tập đoàn nhôm khổng lồ United Co Rusal International PJSC đặc biệt tập trung vào thị trường châu Âu và một số sản phẩm chuyên biệt quan trọng đối với ngành sản xuất ô tô và hàng không sẽ khó thay thế.
“The Merge” là sự kiện đánh dấu đợt nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay của mạng Ethereum, thay đổi cơ chế đồng thuận từ Proof of Work (PoW) sang Proof of Stake (PoS), được cho là sẽ đi kèm với một số lợi ích nhất định như giảm mức tiêu thụ điện năng. Sự kiện này sẽ diễn ra vào 1 tiếng nữa!
Chính phủ Vương quốc Anh sẽ ấn định giới hạn giá bán lẻ năng lượng cho một ngôi nhà "điển hình" ở mức £2.500/năm ($2.870/năm) trong hai năm, và đang tìm cách gia tăng nguồn cung trong nước bằng cách cấp phép cho các khu khai thác dầu khí mới ở Biển Bắc và dỡ bỏ các rào cản năng lượng khác, Tân thủ tướng nước này cho biết.
BoJ tiến hành kiểm tra tỷ giá yên Nhật, chính thức can thiệp thị trường lần đầu tiên kể từ năm 1998. Trước sự kiện này, nhiều quan chức chính phủ và NHTW Nhật Bản khẳng định Yên Nhật vẫn giữ vững vị thế so với đồng tiền khác, dù sự thật không hề "màu hồng" như vậy. Vào hôm qua Yên Nhật tăng 1.08% so với đô la Mỹ, phá vỡ chuỗi giảm giá liên tục kể từ năm 2021. Trong phiên giao dịch hiện tại, USD/JPY đang ở mức 143.321
DXY và các cặp tiền chính không có nhiều biến động lớn trong ngày. Bên cạnh đó, GDP quý 2 của New Zealand cao hơn dự kiến giúp NZD/USD tăng nhẹ trong phiên.
Kế hoạch áp thuế đối với người tiêu dùng khí đốt của Đức gặp phải sự chậm trễ, làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu một trong những nỗ lực chính của chính phủ nhằm ổn định ngành năng lượng của họ có hiệu lực như kế hoạch hay không.
Biện pháp này đượcc đề xuất bởi Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck. Các rào cản mới đối với phiên bản sửa đổi cũng đã xuất hiện. Bộ Kinh tế vẫn đặt mục tiêu thực hiện mức thuế cạnh tranh - được thiết kế để bồi thường cho các công ty vì giá tăng cao - bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, nhưng thời gian không còn nhiều và ngay cả các đồng minh trong đảng của ông cũng nghi ngờ.
Khoản thuế này đã vấp phải tranh cãi kể từ khi nó được đưa ra lần đầu tiên vào tháng 8. Hệ thống năng lượng của Đức cần tiền để bù đắp thiệt hại từ động thái cắt giảm cung cấp khí đốt của Nga, nhưng kế hoạch của Habeck đã gây tranh cãi trong liên minh của Thủ tướng Olaf Scholz vì lo ngại các công ty không bị ảnh hưởng bởi giá tăng cao có thể sử dụng nó để tạo thêm nguồn thu.
Cuộc gặp giữa tổng thống Nga Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Uzbekistan vào ngày 15-16 tháng 9 sẽ chú trọng vào việc mở rộng hơn nữa hợp tác về năng lượng giữa hai quốc gia, do nhu cầu tìm kiếm các nguồn tiêu thụ năng lượng thay thế của Nga trước áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.
S&P Global Commodity Insights ước tính nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga đạt trung bình 1.82 triệu thùng/ngày trong 7 tháng của năm 2022, cao hơn 6.4% so với cùng kỳ năm 2021.
Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào ngày 16/10.
Theo Reuters:
Ông Katayama, quan chức của đảng cầm quyền Nhật Bản cho biết:
Đây dường như không phải là những bình luận hữu ích khi các quan chức Nhật Bản muốn ngăn chặn đà giảm của đồng yên.
Theo ANZ:
Tỷ phú Ray Dalio bình luận về triển vọng Fed trong tương lại:
Tiến sĩ Shane Oliver - Trưởng bộ phận Kinh tế và Chiến lược Đầu tư và Kinh tế trưởng AMP Capital tweet: RBA sẽ tiếp tục tăng lãi suất nhưng tốc độ tăng sẽ giảm để chờ đợi các tác động chậm trễ của những đợt tăng lãi suất trong quá khứ. Ông kỳ vọng RBA sẽ tăng 25 bp trong tháng 10, lãi suất sẽ đạt mức 2.85%.
Cuộc họp tháng 10 của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ diễn ra vào ngày 4/10.
Các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất tiền gửi, có hiệu lực bắt đầu từ hôm nay:
Viện Melbourne đã công bố kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng trong 12 tháng tới. Trong đó, kỳ vọng lạm phát giảm từ 5.9% trong tháng 7 xuống 5.4% trong tháng 9.
Họ cho rằng RBA sẽ có tin vui trong tháng 9 bởi Ngân hàng trung ương này không muốn kỳ vọng lạm phát cao tiếp tục duy trì.
Cuộc thăm dò hàng tháng của Reuters Tankan cho thấy:
Theo báo cáo của Reuters về kết quả khảo sát:
Áp lực chi phí tăng mạnh đã tác động vào khu vực doanh nghiệp, lạm phát bán buôn dao động ở tốc độ gần hai con số, làm giảm tỷ suất lợi nhuận khiến các công ty phải đối mặt với nhóm khách hàng và người tiêu dùng đề phòng lạm phát
Sự sụt giảm gần đây của đồng yên xuống mức thấp nhất trong 24 năm đã làm gia tăng nỗi lo do chi phí nhập khẩu cao hơn đối với các doanh nghiệp trong nước, mặc dù đồng giá yếu hơn có lợi cho một số nhà xuất khẩu.
“Những bất ổn bắt nguồn từ tình hình ở Nga và Ukraine, cùng với giá nguyên liệu thô tăng, đã khiến khách hàng của chúng tôi thận trọng hơn về kế hoạch chi tiêu của họ”, một giám đốc sản xuất máy móc cho biết.
Chỉ số phụ của ngành công nghiệp ô tô chủ lực ở Nhật Bản cải thiện lên mức cao nhất kể từ tháng 3.
"Nhu cầu đang phục hồi kể từ khi Nhật Bản chuyển chính sách kiềm chế COVID sang một chính sách không có giới hạn".
"Các yếu tố đáng lo ngại như tình trạng đóng cửa đô thị ở Trung Quốc và nguy cơ suy thoái quyền lực đang kéo dài."
BOJ sẽ công bố kết quả khảo sát Tankan hàng quý tiếp theo vào ngày 3/10.
PBOC quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay trung hạn (MLF) ở mức 2.85% đối với các khoản vay trong vòng 1 năm, không thay đổi so với tháng Tám như được đã dự đoán.
Trong khi đó, một loạt các khoản vay trị giá 600 tỷ nhân dân tệ sắp đáo hạn.
Thứ Ba tuần sau (20/9) PBOC sẽ thiết lập lãi suất cơ bản LPR đối với các khoản vay một năm và năm năm. Do lãi suất MLF được giữ nguyên, lãi suất LPR dự kiến sẽ không thay đổi vào tuần tới.
Việc làm đã tăng thêm sau khi giảm vào tháng trước nhưng đây không phải con số ấn tượng. Số lượng người tham gia lực lượng đã tăng vọt, báo hiệu một thị trường lao động chặt chẽ.
Ngân hàng ASB cho rằng RBNZ sẽ tăng lãi suất lên mức 4.25% trong tương lai.
Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh thông báo sẽ hoãn cuộc họp của Ủy ban Chính sách Tiền tệ vào tháng Chín.
BoE được cho là sẽ tăng lãi suất lên 50bp tại cuộc họp này, nhưng vẫn không nên loại trừ khả năng tăng 75bp.
Lãi suất hiện tại đang là 1.75%.
Thông tin đang lan truyền trên truyền thông Đài Loan. Apple đã đặt hàng thêm 20 triệu chiếc iPhone 14 Pro.
Các nhà cung cấp như Foxconn, TSMC và các nhà cung cấp kính camera sẽ được hưởng lợi.
Nhưng đây mới chỉ là tin đồn.
Theo JP Morgan:
Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ họp vào ngày 20 và 21 tháng 9.
Theo ING:
PPI Hoa Kỳ giảm tháng thứ 2 liên tiếp khiến cho tâm lý nhà đầu tư cải thiện. Hôm qua là một phiên có khá nhiều biến động song các chỉ số chính đã có thể chốt phiên tăng điểm. Đây là kết quả khả quan sau những pha giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020 của Dow Jones, Nasdaq và S&P 500. Nhóm cổ phiếu năng lượng, tiêu dùng không thiết yếu, và tiện ích dẫn đầu đà tăng trong rổ S&P 500, trong khi nhóm ngành bất động sản, vật liệu, và tài chính giảm.
Thị trường tiền tệ đã có thể "thở phào nhẹ nhõm" sau cú sốc mà CPI Hoa Kỳ mang lại. PPI tháng 8 của Mỹ tăng 8.7% so với cùng kỳ năm ngoái (dự kiến +8.8%), PPI lõi tăng 7.3% so với cùng kỳ năm ngoái (dự kiến +7.0%) dường như không gây quá nhiều biến động cho thị trường. Động thái của USD đặc biệt được chú ý khi chỉ số DXY chịu áp lực giảm do chứng khoán cải thiện và chỉ hồi phục nhẹ vào cuối phiên.
EU đã công bố đề xuất ngăn chặn khủng hoảng năng lượng, đồng Euro đã có một ngày xoay quanh mức ngang giá và kết thúc phiên giảm xuống dưới 1.0000. Bảng Anh đã không thể duy trì đà tăng trong ngày sau báo cáo CPI giảm còn 9.9%. Tại Nhật, việc BoJ rà soát tỷ giá đồng Yen và tạo tiền đề cho động thái can thiệp đã đè nặng lên tỷ giá USD/JPY và thúc đẩy đồng yên tăng trên diện rộng. Cặp tiền này đã chạm mức thấp nhất trong phiên là 142.56 trước khi tăng lên 143.20 vào cuối phiên.
Dầu thô WTI tăng mạnh vào đầu phiên, chạm giá $89.8, mức cao nhất trong ngày trước khi chốt phiên giảm gần $1 xuống $88.43. Dầu Brent tăng 1% lên mức $94.10/thùng. Vàng đi ngang trong ngày quanh $1,704 và giảm mạnh trong phiên Mỹ, giảm hơn $10/oz xuống mức $1,697.6/oz.
Tâm điểm tin tức ngày hôm nay tiếp tục là Hoa Kỳ với các báo cáo doanh số bán lẻ, chỉ số sản xuất New York; bên cạnh đó là báo cáo thất nghiệp của Úc.
Cuộc thăm dò ý kiến Reuters về các công ty Nhật Bản được thực hiện từ ngày 31/8 đến ngày 9/9:
Hơn nữa về USDJPY:
Trong trường hợp bạn bỏ lỡ:
Goldman Sachs không lo lắng, cho rằng cuộc đình công không phải 'thiên nga đen'.
Bình luận từ một quan chức Nhà Trắng:
Trong tháng 8:
Xuất khẩu sang:
Theo Kinh tế trưởng Lane:
Theo Fitch:
