Ông James Bullard, thống đốc FED St.Louis cho biết:
Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm mạnh sau thông tin dữ liệu bán lẻ trong tháng 06 tại Hoa Kỳ cao hơn mức dự kiến trước đó (1% so với 0.9%).
Hiện các mức lợi suất ở các kỳ hạn đã hồi phục trở lại.
Cập nhật các mức lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kỳ hạn khác nhau:
Chỉ số DXY bật tăng ngay lên mốc 108.410 ngay sau khi tin tức dữ liệu bán lẻ tại Mỹ được công bố. Tuy nhiên áp lực từ phe gấu khiến cho chỉ số giam điểm trở lại ngay sau đó.
USD hiện là đồng tiền yếu nhất trong số các đồng của G7, EUR mạnh nhất.
Cập nhật các cặp tiền chính:
Giá nhập khẩu tăng 1,2% trong quý 2, đây là mức tăng hàng quý thấp nhất kể từ mức tăng 0,5% trong quý 3 năm 2021
Các nhà kinh tế dự báo doanh số bán lẻ tăng 0.9%.
Định giá thị trường đã tăng lên 53% - 47%, hướng tới 75 bps.
Tuần vừa qua, giá dầu Brent đã giảm xuống dưới $100/thùng. Ngân hàng Commerzbank (Mỹ) cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm bởi lo ngại suy thoái sẽ không được cải thiện sớm.
IEA không chỉ có nhận định tiêu cực về nhu cầu mà còn cho thấy cái nhìn tích cực về nguồn cung trong thời gian tới.
Dựa trên sức mạnh của USD và sự suy yếu của EUR, Rabobank cho rằng cặp EUR/USD sẽ còn giảm trong thời gian tới.
Suy thoái có thể xảy ra ở khu vực đồng Euro vào mùa đông. Do đó, Rabobank không chỉ nhìn thấy EUR yếu đi mà còn kỳ vọng sức mạnh USD tiếp tục tăng cao trong 2023.
Nếu đường ống dẫn khí tự nhiên Nord Stream 1 hoạt động hết công suất trở lại, EUR có khả năng cải thiện. Tuy nhiên, mức cải thiện đó sẽ không đáng kể.
Lạm phát nhanh chóng và dai dẳng ở Mỹ đã buộc Fed phải suy nghĩ đến việc tăng lãi suất mạnh hơn.
Theo khảo sát hàng tháng của Bloomberg, khả năng Mỹ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới là 47.5%, tăng mạnh so với khả năng 30% trong tháng 6. Trong tháng 3, khả năng này chỉ khoảng 20%.
Cập nhật hợp đồng tương lai Mỹ:
Sau JPMorgan và Morgan Stanley, Wells Fargo là ngân hàng thứ 3 công bố thu nhập quý 2/2022 ảm đạm - 3.1 tỷ USD. Các nhà đầu tư đang chờ đợi công bố lợi nhuận của Citigroup.
Các đồng tiền chính không biến động nhiều bởi các trader đang tập trung vào dữ liệu Doanh số Bán lẻ của Mỹ.
Báo cáo DSBL Mỹ sẽ cung cấp một số thông tin về khả năng tăng lãi suất 75bp hoặc 100bp của Fed trong thời gian tới.
Báo cáo thị trường lao động Úc tháng Sáu cho thấy:
Rehn chỉ đưa ra lời nhắc về những gì ECB sẽ bàn trong hai cuộc họp chính sách tiếp theo.
Theo ông, có khả năng sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần tới, và thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 9.
Một bộ phận lớn gamer phản ứng dữ dội về Crypto, song một cuộc khảo sát bởi nhà phát triển phần mềm Globant cho thấy khoảng 1/3 số gamer bày tỏ quan tâm đến việc sử dụng Crypto trong Metaverse.
Nhiều game thủ cho rằng Metaverse không có tác động tích cực đến việc chơi game.
Một quan chức chính phủ nói rằng Mỹ đang để mắt đến những gì OPEC+ sẽ quyết định tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 3 tháng 8 và sau đó sẽ đánh giá lại tình hình. Sẽ khó có sự gia tăng đơn phương nào đối với sản lượng dầu từ các nước vùng Vịnh trong cuộc gặp mặt lần này. Bất kỳ quyết định nào như vậy sẽ phải được thông qua ở cuộc họp OPEC+
Dầu đảo chiều tăng, giữ được hỗ trợ $92.96-93.56, và quan trọng hơn là MA 200 ngày ở mức $94.16 sau khi giảm xuống dưới cả 2 vùng trong phiên hôm qua.
Thật khó để đối phó với sự sụt giảm gần đây của dầu khi thị trường vẫn thắt chặt. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế toàn cầu hiện đang bị bao phủ bởi những rủi ro suy thoái. Mức thấp nhất ngày hôm qua là $90.58 USD và điều đó về cơ bản xóa sạch mức tăng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.
USD không có nhiều biến động trước thềm báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ:
- USDJPY giữ gần 139 khi lợi suất trái phiếu giảm nhẹ, với lợi suất 10 năm giảm 3bp xuóng 2.928%
- USDCHF giảm 0.3% xuống gần 0.9800
- AUD là đồng tiền yếu nhất, giảm 0.4% xuống 0.6720
Cặp đồng tiền bật trở lại sau khi chạm đáy ở mức 0.9900 vào thứ Năm và sẵn sàng tiến lên vùng 1.0020 vào cuối tuần.
Áp lực bán đối với đồng bạc xanh cho phép sự phục hồi nhỏ EUR/USD xuất hiện ngay lập tức, ngay sau khi thị trường hạ kỳ vọng vào việc Fed tăng lãi suất 100 bps tại cuộc họp vào cuối tháng bởi một số bài phát biểu mang tính dovish của quan chức Fed.
NZDUSD tăng nhẹ sau phát biểu có phần dovish của các quan chức Fed, vượt trở lại 0.6100, tiếp tục đà hồi phục từ đáy 2 năm.
Những phát biểu bớt Hawkish hơn hôm thứ Năm của Chủ tịch Fed St. Louis, Jim Bullard và thành viên hội đồng thống đốc Christopher Waller đã buộc các nhà đầu tư phải hạ kỳ vọng cho đợt tăng lãi suất siêu khủng 100 bps vào ngày 27 tháng 7. Cả Waller và Bullard đều cho biết họ không ủng hộ về việc tăng lãi suất lớn hơn mà các thị trường định giá sau khi công bố chỉ số lạm phát CPI nóng bỏng của Hoa Kỳ vào thứ Tư. Điều này cùng với việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm đã giữ cho USD giảm từ mức cao nhất trong 20 năm và đưa ra một số tín hiệu hỗ trợ cho cặp NZD/USD.
Bắt đầu phiên Âu, bitcoin hiện đang giao dịch ở mức $20,807/BTC hiện tăng 1.09%, ngoài ra các altcoin top 10 khác cũng đang chứng kiến sự phục hồi
Chứng khoán Châu Âu phục hồi dẫn đầu là chỉ số DAX của chứng khoán Đức tăng trên mức 1%
Trên thị trường tiền tệ, sau chuỗi ngày thăng hoa, Chỉ số DXY hiện đang chờ thêm tín hiệu để củng cố sức mạnh, không có gì đáng chú ý khi các cặp tỉ giá cũng đang chờ đợi thêm thông tin
Giá Vàng đang tiếp tục dò đáy khi vẫn chịu áp lực bán mạnh: Kim loại này hiện giảm 0.38% xuống gần mốc $1,700/oz, và có vẻ sẽ thủng mốc này theo dự đoán của các chuyên gia. Trong khi đó giá dầu Brent giảm xuống dưới $100/thùng hiện thị trường vẫn đang giằng co quanh mốc quan trọng này.
Chênh lệch lợi suất giữa TPCP Đức và Ý kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 227bps vào ngày thứ Năm.
Mặc dù thị trường trái phiếu đã bình tĩnh hơn so với đầu ngày hôm qua khi trái phiếu Ý lao dốc, mức chênh lệch đang ngày càng rộng và điều đó làm dấy lên mối lo ngại của nhà đầu tư. Trước đây, tất cả chỉ nói về rủi ro phân mảnh của khu vực đồng tiền chung Châu nhưng giờ đây, chính trị Ý đang thêm một yếu tố rủi ro khác vào bức tranh.
Theo như dữ liệu từ CME Group, trên thị trường HĐTL khí tự nhiên, số vị thế mở của nhà đầu tư giảm khoảng 1.7 nghìn hợp đồng vào thứ năm, trong khi khối lượng giao dịch tăng ngay sau một phiên giảm nhẹ trước đó, hiện là khoảng 3.3 nghìn hợp đồng.
Giá khí đốt tự nhiên tăng nhẹ khi mà thứ năm chứng kiến sự giằng co giữa 2 phe, trong bối cảnh OI giảm. Nhiều khả năng giá khí tự nhiên sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn với mục tiêu trước mắt là ở mốc $7.00 mỗi MMBtu.
Các nhà phân tích tại Credit Suisse cho biết xu hướng tăng USD/JPY đang có dấu hiệu chậm lại nhưng hiện tại mức 147.62-153.01 vẫn là một mục tiêu trong dài hạn của họ.
Thị trường vàng hiện đang giao dịch tiêu cực trong bối cảnh việc thắt chặt chính sách tiền tệ ngày càng quyết liệt hơn và USD mạnh hơn sẽ khiến loại kim loại quý hiếm này chịu áp lực nhiều hơn.
Lạm phát của Mỹ đạt mức cao nhất trong 41 năm vào tháng 6, dù cho vàng được coi như là một hàng rào chống lạm phát, tuy nhiên không đủ để bù đắp lo ngại về việc thắt chặt tiền tệ nhanh hơn của các ngân hàng trung ương. Nếu Fed tăng lãi suất 75 bps trong hai cuộc họp tiếp theo, lãi suất sẽ tăng lên 2.25% vào cuối tháng Bảy và 3% vào cuối tháng Chín. Một lộ trình quyết liệt vậy sẽ khiến vàng giảm sâu cộng hưởng với sự đảo ngược của đường cong lợi suất kỳ hạn 10 năm thường cho thấy sự suy thoái sắp xảy ra.
Vàng được kỳ vọng là sẽ break qua ngưỡng $1,700/oz
Chỉ một cái cần lưu ý, như được tô đậm .
Đó là đối với USD / CAD gần 1.3100 khi cặp tiền này có vẻ sẽ giữ một sự phá vỡ kỹ thuật để tăng điểm, với vùng kháng cự trước đó xung quanh 1.3076-83 đã bị phá vỡ vào ngày hôm qua. Mức sau là mức phù hợp hơn theo quan điểm của tôi trên biểu đồ hàng ngày nhưng mức hết hạn có thể cung cấp một chút hỗ trợ cho người mua trong phiên trước khi đến với bản phát hành dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ - đó là trọng tâm chính hiện nay.
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng dữ liệu này, bạn có thể tham khảo bài đăng này tại đây .
Điều duy nhất đáng lưu ý ngày hôm nay là hợp đồng USD/CAD đáo hạn ở mức 1.3100 trị giá 1.2 tỷ USD khi cặp tiền này có vẻ sẽ tiếp tục xu hướng tăng, với vùng kháng cự trước đó xung quanh 1.3076-83 đã bị phá vỡ vào ngày hôm qua.
