Thị trường châu Âu mở cửa kém sôi động sau khi chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới vào thứ Sáu - được thúc đẩy thông báo của Trung Quốc về loạt biện pháp kích thích kinh tế vào tuần trước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tại một sự kiện của Financial Times vào thứ Sáu, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết mức lãi suất nếu được duy trì đủ lâu sẽ góp phần đưa lạm phát trở lại mục tiêu, theo Reuters.
Lagarde lưu ý rằng có thể có một số đợt tăng giá trong những tháng tới và ECB không thoải mái khi khuôn khổ tài chính của EU vẫn chưa được thống nhất.
Phản ứng của thị trường:
Những bình luận này đã không gây ra ảnh hưởng nào đối với đồng Euro. Tính đến thời điểm hiện tại, EUR/USD đã tăng lên mức 1.0683.
Dữ liệu lạm phát tiêu dùng tại Brazil trong tháng 10 năm 2023 từ Cơ quan thống kê chính phủ IBGE:
Dữ liệu trong 12 tháng tính đến tháng 10: +4.82% (trước đó: +5.19%).
Đây là dữ liệu lạm phát tiêu dùng được đo bằng chỉ báo IPCA chuẩn.
HĐTL các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ biến động trái chiều trong bối cảnh bài phát biểu hawkish của Chủ tịch Fed Jerome Powell làm giảm kỳ vọng về việc chu kỳ tăng lãi suất chấm dứt. Các nhà đầu tư hiện đang hướng sự tập trung sang loạt báo cáo kinh tế tuần tới để có thêm tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ sắp tới.
Vào hôm thứ Năm, Ông Powell cho biết các quan chức Fed không tin rằng lãi suất đã tăng đủ để kết thúc cuộc chiến chống lạm phát, đồng thời họ sẽ ko ngần ngại thắt chặt chính sách hơn nữa nếu cần thiết.
Các bình luận hawkish của ông Powell đã khiến lợi suất TPCP tăng vọt và chấm dứt chuỗi tăng mạnh của chứng khoán Hoa Kỳ, vốn được thúc đẩy vởi kỳ vọng Fed đã hoàn thành chu kỳ thắt chặt khi NHTW giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vừa qua.
Chỉ số S&P 500 và Nasdaw đã ghi nhận chuỗi tăng dài nhất trong 2 năm trong phiên trước đó.
Nhu cầu mua ròng chứng khoán từ các quỹ đầu tư tăng đáng kể trong tuần tính đến ngày 8/11 khi khẩu vị rủi ro được cải thiện sau một loạt quyết định giữ nguyên lãi suất của các NHTW lớn.
Sự điều chỉnh trong kỳ vọng tăng lãi suất và dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy tốc độ tăng việc làm chậm lại trong tháng 10 đã gây áp lực lên lợi suất TPCP Hoa Kỳ và các điều kiện tài chính dần nới lỏng.
Các nhà đầu tư đã rót ròng 5.63 tỷ USD vào các quỹ đầu tư toàn cầu trong tuần, ghi nhận tuần mua ròng chứng khoán lớn nhất kể từ ngày 13/9 đến nay.
Hiện vẫn chưa chắc chắn liệu SNB có tăng lãi suất trong tháng 12, sau khi giữ nguyên trong tháng 9 hay không. Một nhân tố quyết định sẽ là báo cáo lạm phát tháng 11 sẽ được công bố trong tháng 12, do đây là báo cáo đầu tiên phản ánh việc tiền thuê nhà tham chiếu tăng từ giữa năm 2023.
USD chuẩn bị cho tuần tăng mạnh nhất so với JPY trong 3 tháng trở lại đây vào thứ Sáu, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell và một loạt quan chức Fed nhấn mạnh cơ hội có thể bổ sung thêm 1 đợt tăng lãi suất nữa.
Hôm qua, các nhà hoạch định chính sách Fed, bao gồm cả ông Powell đã thừa nhận rằng họ vẫn chưa chắc chắn rằng lãi suất hiện đã tăng đủ để kết thúc chu kỳ thắt chặt hay chưa. Các nhà đầu tư phần lớn đánh giá những bình luận này là hawkish, từ đó đẩy lợi suất TPCP và USD tăng cao hơn.
Lợi suất TPCP Hoa Kỳ biến động trong biên độ hẹp khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ sau những bình luận có phần hawkish của Chủ tịch Fed Jerome Powell đêm qua.
Cổ phiếu châu Âu giảm, lợi suất trái phiếu tăng khi những phát biểu của Chủ tịch Fed Powell làm dấy lên nghi ngờ vào hy vọng lãi suất đạt đỉnh và cho thấy khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách trong cuộc chiến chống lạm phát.
Về cơ bản, các quan chức của Fed bao gồm Jerome Powell đã thể hiện sự không chắc chắn về kết quả của cuộc chiến chống lạm phát và cho rằng rằng họ sẽ siết chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nếu cần thiết. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BoE) cũng làm giảm bớt kỳ vọng của nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất.
Chỉ số DXY tiếp tục phục hồi trong tuần và có lúc chạm ngưỡng 106.00. Tâm lý lạc quan đồng USD được hỗ trợ bởi quan điểm của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong phiên hỏi đáp của mình hôm qua. Ông cho biết Fed không quá nóng lòng trong việc tăng lãi suất cơ sở khi áp lực lạm phát đang giảm dần. Tuy vậy, ông không từ chối khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất nữa nhằm giúp giảm lạm phát xuống mức mục tiêu 2%. Ngoài ra, ông Powell khẳng định rằng mức lãi suất hiện tại là đủ lớn để đưa lạm phát xuống mức 2% một cách dễ dàng.
Các sự kiện tiếp theo cần chú ý là Số liệu tâm lý tiêu dùng Michigan cùng với các bài phát biểu của Quan chức Fed Dallas Logan và Fed Atlanta Bostic
Nhìn chung, chỉ số đang gặp khó khăn trong việc vượt qua rào cản 106.00 vào phiên cuối tuần. Trong khi đó, sự kiên nhẫn với đồng tiền này đang mất dần khi nền kinh tế Mỹ đang ổn định với mức lạm phát vẫn đang vượt mục tiêu và thị trường lao động Mỹ tiếp tục giảm nhiệt
Giá dầu được dự báo sẽ giảm trong tuần thứ ba liên tiếp khi lo ngại về những gián đoạn cung ứng từ cuộc xung đột Israel-Hamas giảm bớt. Xung đột vẫn đang được kiểm soát trong khu vực Gaza, mặc dù ban đầu có nhiều lo ngại về việc leo thang.
Israel đồng ý tạm ngừng các hoạt động quân sự tại một số khu vực phía bắc Gaza trong bốn giờ mỗi ngày, tuy nhiên vẫn chưa thiết lập thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn.
Giá vàng (XAU/USD) đã có phiên giảm mạnh xuống 1,944 đô la trong ngày hôm qua và hiện đang ở mức $1956.
Một loạt các quan chức Fed đã đưa ra quan điểm nghiêm khắc hơn về chính sách, trong khi Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nói rằng không chắc chắn về việc chính sách hiện tại gây ra sự cản trở nào đến tăng trưởng kinh tế hay không. Điều này hỗ trợ lợi suất trên trái phiếu chính phủ Mỹ 10 và đồng USD.
Ngoài ra, lo ngại về xung đột Israel-Hamas giảm dần là yếu tố khác làm giảm nhu cầu về vàng, mặc dù lo ngại về tình hình kinh tế Trung Quốc có thể giúp hạn chế đà giảm nó.
Tâm điểm của thị trường sẽ là chỉ số Tâm lý tiêu dùng Michigan của Mỹ khi chỉ số này có thể ảnh hưởng đến đồng đô la. Điều này, cùng với tâm lý risk-on đang bao trumg, sẽ tạo ra cơ hội ngắn hạn cho nhà giao dịch vàng.
Doanh nghiệp bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc, Country Garden của Trung Quốc đang cố gắng thực hiện kế hoạch dự phòng nhằm tái cấu trúc nợ nước ngoài của mình vào cuối năm nay, theo các nguồn tin thân cận.
Sau khi bỏ lỡ khoản thanh toán kì hạn vào tháng 10, Country Garden đang cố gắng đàm phán với các chủ nợ trái phiếu nước ngoài vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau. Công ty cho biết họ sẽ công bố kế hoạch cụ thể về dòng tiền cho các chủ nợ trái phiếu vào cuối năm như một bước đệm cho kế hoạch tái cấu trúc của họ.
Jared Bernstein là chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
New Zealand chuyển sang hệ thống bầu cử theo tỷ lệ gồm nhiều thành viên vào năm 1996, khiến một đảng khó đạt được đa số. Thông thường, các cuộc đàm phán được dẫn dắt bởi đảng lớn nhất, trong trường hợp này là Đảng Quốc gia, đảng này đưa ra các chính sách và quan điểm cho các đảng nhỏ để đổi lấy sự ủng hộ.
Các cặp tiền tệ chính giao dịch trong phạm vi hẹp.
PMI sản xuất của New Zealand tiếp tục giảm trong tháng 10.
Bên cạnh đó, ngân hàng Ngân hàng Dự trữ Úc đã thực hiện các sửa đổi tăng cường đối với hồ sơ dự báo của mình về lạm phát, cả tiêu đề và cốt lõi, mức trung bình được cắt giảm.
ETH tăng nhờ kế hoạch BlackRock ETF:
Pan Gongsheng, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết:
Các phương tiện truyền thông trích dẫn bản tin ngành công nghiệp chip SemiAnalysis cho biết Nvidia đang có kế hoạch phát hành ba chip trí tuệ nhân tạo mới nhắm vào thị trường Trung Quốc:
Doanh số bán xe tại Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.
Một cố vấn cho Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết nước này có thể sẽ vượt mục tiêu tăng trưởng GDP 5%. Tuy nhiên:
Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đạt được thỏa thuận loại bỏ than đá, và tăng gấp ba nguồn năng lượng tái tạo trong thập kỷ này. Hơn 60 quốc gia cho biết họ sẽ tham gia cam kết:
Mục tiêu là tăng gấp đôi tốc độ cải thiện hiệu quả năng lượng hàng năm của thế giới lên 4% mỗi năm cho đến năm 2030. Việc sử dụng nhiều hơn năng lượng tái tạo phải đi kèm với "việc giảm dần nguồn năng lượng than" bao gồm cả việc chấm dứt cấp vốn cho các nhà máy nhiệt điện than mới
Và hơn nữa, một quan chức cho biết các cuộc đàm phán với Trung Quốc và Ấn Độ để tham gia cam kết đang có tiến triển nhưng các nước vẫn chưa chấp thuận.
