Tâm trạng trên thị trường vẫn nhìn chung là tích cực. Ngày hôm qua khoảng 18:53 giờ Trung Âu, Timiraos của WSJ đã đưa ra một bài viết có vẻ như cho thấy rằng việc cắt giảm 50 bps vẫn đang được thảo luận. Thị trường phản ứng bằng cách nâng khả năng cắt giảm 50 bps lên khoảng 40% từ 13% trước khi có tin tức.
Bình luận của Hauser một lần nữa chỉ ra rằng RBA không cho biết việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.
Ngân hàng đã đạt được tiến triển về lạm phát mà không gây ra quá nhiều thiệt hại cho thị trường lao động. Hauser chỉ ra tầm quan trọng của dữ liệu CPI quý 3, dự kiến phát hành vào ngày 30 tháng 10.
AUD/USD đã phản ứng bằng cách tăng thêm vài pip:
Phó Thống đốc RBA Hauser :
Lưu ý, dữ liệu CPI quý 3 của Úc sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 10.
PBoC cắt giảm Lãi suất cho vay cơ bản (LPR), mức cắt giảm lãi suất đúng như dự kiến:
Vàng đạt mức đỉnh mới quanh mốc 2,723 USD/ounce
S&P 500 và Dow Jones ghi nhận mức tăng thứ sáu liên tiếp trong tuần, chuỗi tăng tốt nhất trong năm nay. Cả hai chỉ số đều đóng cửa tuần ở mức đỉnh. S&P 500 kết thúc tuần tăng 0.85%, trong khi Dow Jones và Nasdaq Composite lần lượt tăng 0.96% và 0.80%. Tính riêng trong thứ Sáu, S&P 500 tăng 0.40% và đóng cửa ở mức 5,864.67. Chỉ số Dow Jones tăng 36.86 điểm, đóng cửa ở mức 43,275.91. Chỉ số Nasdaq Composite, dẫn đầu là mức tăng sau thu nhập của Netflix, kết thúc ngày tăng 0.63% ở mức 18,489.55. Sự tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ chủ yếu đến từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh lạc quan của các công ty. Theo FactSet, 14% công ty S&P 500 đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh, 79% trong số này đã cho thấy lợi nhuận vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, việc cổ phiếu có thể duy trì mức tăng phụ thuộc vào việc các công ty có thể vượt qua kỳ vọng trong mùa báo cáo này hay không, dự kiến sẽ tăng tốc trong tuần này. Khoảng một phần năm các công ty S&P 500 sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh đến hết thứ Sáu. Chuỗi tăng liên tiếp gần đây khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng cổ phiếu vẫn còn nhiều cơ hội để bứt phá. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng biến động sẽ vẫn còn, đặc biệt là trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.
Trên thị trường FX, JPY mạnh nhất, CAD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. Chỉ số DXY đã giảm vào thứ Sáu, "tạm nghỉ" sau năm ngày tăng liên tiếp, điều này là vì khẩu vị rủi ro tăng lên sau một loạt biện pháp kích thích khác từ Trung Quốc đã thúc đẩy cổ phiếu toàn cầu dẫn đầu là cổ phiếu của quốc gia này. Tuy nhiên, chỉ số DXY đã tăng khoảng 2.7% cho đến nay trong tháng này, mức tăng trong tháng lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Sự hỗ trợ lớn nhất cho USD trong vài tuần qua là sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách của Fed sang giai đoạn nới lỏng vừa phải hơn, sau một loạt dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ nhìn chung là vững chắc. Fed đã cắt giảm lãi suất chính sách 50 bps vào tháng 9, thúc đẩy thị trường HĐTL lãi suất vào thời điểm đó định giá một động thái lớn khác trong năm nay. Các nhà đầu tư hoan nghênh việc chính phủ Trung Quốc tung ra hai chương trình tài trợ để giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán của nước này. Điều này thúc đẩy CNY cùng với các loại tiền tệ hàng hóa như AUD và CAD.
Vàng tăng vọt lên trên mức đỉnh lịch sử ở 2,700 USD/ounce vào thứ Sáu, được thúc đẩy bởi căng thẳng leo thang ở Trung Đông, sự bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Hoa Kỳ và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ đã đẩy kim loại này vào "vùng đất mới". Những lời cam kết từ Israel cùng với kẻ thù của họ là Hamas và Hezbollah rằng sẽ tiếp tục chiến đấu ở Gaza và Lebanon đã dập tắt hy vọng về việc cái chết của một nhà lãnh đạo quân sự Palestine có thể đẩy nhanh việc chấm dứt căng thẳng đang leo thang ở Trung Đông. Vàng đã phá vỡ mức đỉnh nhiều lần trong năm nay khi kỳ vọng về việc các NHTW sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn và những bất ổn về địa chính trị đã thúc đẩy giá tăng hơn 30% trong năm nay, mức tăng trưởng hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979. Kết phiên, giá vàng tăng 1.07% lên mức 2,721 USD/ounce. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ giảm vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế mới nhất và tác động tiềm tàng đối với chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Lợi suất 10y giảm 2 bps xuống 4.079%. Lợi suất 2y giảm hơn 3 bps xuống 3.953%. Dầu thô WTI giảm 1.27 USD xuống mức 69.40 USD/thùng sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại và các nhà đầu tư chấp nhận triển vọng trái chiều về Trung Đông.
Ước tính tăng trưởng GDPNow của Fed Atlanta cho quý 3 vẫn không đổi ở mức 3.4%.
Fed Atlanta cho biết ước tính GDPNow về tăng trưởng GDP thực tế trong quý 3 năm 2024 là 3.4 phần trăm vào ngày 18 tháng 10, không thay đổi so với ngày 17 tháng 10 sau khi làm tròn. Sau báo cáo khởi công xây dựng nhà ở sáng nay từ Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, dự báo hiện tại về tăng trưởng đầu tư nhà ở thực tế trong quý 3 đã tăng từ -10.1% lên -9.8%.
Bản cập nhật GDPNow tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 10.
Bitcoin hiện đang leo dốc lên trên 68,540 USD sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục tại 73,800 USD.
Vetle Lunde, chuyên gia phân tích cấp cao tại K33 Research, nhận định rằng: "Các công cụ đầu tư Bitcoin trên toàn cầu đã chứng kiến dòng vốn ròng chảy vào hàng năm là 360,000 BTC và đang trên đà vượt mức kỷ lục năm 2020 do Grayscale dẫn đầu là 373,000 BTC".
Theo cointelegraph, tổng dòng vốn ròng của các quỹ ETF Bitcoin tại Hoa Kỳ đã đạt mức kỷ lục 20 tỷ USD, trong khi tổng tài sản đạt mức đỉnh mọi thời đại là 65 tỷ USD.
Những lời cam kết từ Israel và các kẻ thù của mình, bao gồm Hamas và Hezbollah, về việc tiếp tục chiến đấu ở Gaza và Lebanon đã dập tắt hy vọng vào thứ Sáu rằng cái chết của thủ lĩnh phiến quân Palestine Yahya Sinwar có thể chấm dứt cuộc chiến tranh leo thang hơn một năm ở Trung Đông.
Kẻ thù "không đội trời chung" của Israel - Iran - cũng cho biết cái chết của Sinwar sẽ chỉ khiến "tinh thần kháng chiến" tăng cao.
Lãnh đạo Hamas Sinwar, kẻ chủ mưu vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 gây ra cuộc chiến tranh ở Gaza, đã bị binh lính Israel tiêu diệt tại vùng đất Palestine này vào thứ Tư.
Tuy nhiên, nhiều người chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra và nghi ngờ rằng đồng tiền chung EUR sẽ "biến mất" trước khi ra đời đồng tiền BRICS.
Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay, với lĩnh vực công nghệ dẫn đầu đà tăng.
Thị trường hôm nay phản ánh tâm lý lạc quan nhưng vẫn thận trọng của nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Bất chấp đà giảm của một cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng như Amazon, tâm lý chung cho thấy niềm tin vào sự tăng trưởng của ngành công nghệ trong dài hạn.
GBP/USD giao dịch quanh mức 1.3051 trong phiên Mỹ, được hỗ trợ bởi dữ liệu doanh số bán lẻ lạc quan của Anh và sự thoái lui của đồng USD. Thị trường đang theo dõi bình luận từ các quan chức Fed để tìm kiến thêm động lực.
Chỉ số Nasdaq tăng 0.49% vào thứ Sáu, dẫn đầu là đà tăng của Netflix sau khi công ty này công bố báo cáo kết quả kinh doanh. Chỉ số S&P 500 cũng nhích nhẹ 0.1% trong khi Dow Jones giảm 0.26%.
Cổ phiếu Netflix đã tăng 7% sau khi báo cáo kết quả kinh doanh tích cực hơn kỳ vọng của Phố Wall trong quý 3, cụ thể, số lượng thành viên đăng ký nền tảng đã tăng 35% so với ba tháng trước.
Trong tuần này, Dow Jones dẫn đầu với đà tăng dự kiến hơn 0.9%. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng 0.5% và 0.2% trong tuần.
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 13 điểm sau khi đạt mức đỉnh kỷ lục (và sau đó giảm dần) vào hôm qua. Hợp đồng tương lai Nasdaq nhích 0.3% nhờ đà tăng 6.5% của cổ phiếu Netflix sau khi lượt subscribe tăng vượt ước tính. Cổ phiếu Apple cũng tăng 1.8% trước giờ mở cửa sau báo cáo cho biết doanh số bán iPhone 16 tại Trung Quốc tăng 20% so với phiên bản trước.
Các chỉ số chính của Hoa Kỳ đang trên đà đạt tuần tăng thứ sáu liên tiếp, đây sẽ là chuỗi tăng dài nhất của S&P 500 tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.
Mặt khác, cổ phiếu của chuỗi cửa hàng thuốc CVS giảm 8% sau khi thay thế CEO Karen Lynch và EPS dự kiến giảm xuống còn khoảng 1.05 USD - 1.10 USD từ mức 1.69 USD.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cổ phiếu Nvidia, vốn đã chạm đỉnh kỷ lục vào hôm qua trước khi đóng cửa ở mức thấp hơn. Cổ phiếu này tăng 1% trước giờ mở cửa sau khi Bank of America tăng mục tiêu giá lên 195 USD, tăng gần 40% so với mức hiện tại.
Cổ phiếu Trung Quốc cũng tăng mạnh hôm nay khi Trung Quốc công bố thêm nhiều biện pháp kích thích và điều đó sẽ thúc đẩy các cổ phiếu nhạy cảm với tăng trưởng và theo chu kỳ.
USD/JPY hiện đang giảm xuống dưới 149.80 khi đồng USD điều chỉnh - chỉ số DXY chạm đáy quanh 103.54 trong phiên.
Đà giảm hơn 60 pip trong phiên hôm nay cho thấy phe bán đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát vào đầu tuần nhưng đã thất bại trong việc đẩy giá xuống dưới ngưỡng 149.00.
Đường MA100 giờ hiện đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho USD/JPY. Nếu USD/JPY duy trì trên đường MA 100 giờ, phe mua sẽ tiếp tục có được lợi thế trong ngắn hạn.
Đồng USD thoái lui vào thứ sáu sau khi tăng mạnh trong tuần này, hiện chỉ số DXY đang giao dịch dưới mức 103.50.
Thị trường nhà đất tại Hoa Kỳ đang trên đà phục hồi nhưng có thể đối mặt với nhiều thách thức khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã tăng 50 điểm cơ bản so với mức đáy hồi tháng 9.
Tin tức:
Thị trường:
Thị trường hôm nay diễn ra khá ảm đạm với các biến động nhẹ trước khi kết thúc tuần giao dịch này Đồng USD giảm nhẹ nhưng vẫn đang trong vị thế tốt để tiếp tục đà tăng trong tháng 10. EUR/USD tăng nhẹ lên 1.0850, trong khi GBP/USD chạm mức 1.3045, được hỗ trợ bởi dữ liệu bán lẻ của Anh khả quan hơn.
USD/JPY biến động mạnh, giảm từ 149.85 xuống 149.58 sau một số tin tức từ BoJ khi NHTW này khẳng định sẽ không có động thái nào trong tháng 10. Sau đó, USD/JPY nhanh chóng phục hồi trở lại mức 150.00.
AUD và NZD cũng tăng nhẹ sau khi chứng khoán Trung Quốc phục hồi cùng với đồng CNY vào đầu ngày. Khẩu vị rủi ro tích cực hơn cũng hỗ trợ cho thị trường, với các chỉ số chứng khoán châu Âu và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng điểm.
Thị trường thiếu vắng các tin tức quan trọng, vì vậy biến động hôm nay chủ yếu là sự tiếp nối của tâm lý nhà đầu tư trong tháng. Ví dụ như giá vàng, khi nó tăng lên trên $2,700 USD và đạt mức đỉnh kỷ lục mới.
Theo Shaun Osborne, chuyên viên phân tích từ Scotiabank, đồng GBP đã tăng giá phần nào và lợi suất trái phiếu Anh tăng sau khi dữ liệu Doanh số bán lẻ của Anh cho tháng 9 mạnh hơn dự kiến:
Michael Pfister, chuyên viên phân tích của Commerzbank, lưu ý rằng sau khi EUR/USD gần như không có phản ứng ngay lập tức với tuyên bố của ECB hôm qua, số liệu bán lẻ của Mỹ, được công bố ngay sau đó:
Mức giảm 30 pip trước đó không quá ý nghĩa do không có tin tức quan trọng nào tác động. Có thể thấy, phe bán đã cố gắng giành lại quyền kiểm soát vào đầu tuần nhưng đã thất bại trong việc đẩy giá xuống dưới ngưỡng 149.00.
Đường MA100 giờ (đường màu đỏ) hiện đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho USD/JPY. Nếu giá giữ trên đường MA 100 giờ, phe mua sẽ tiếp tục duy trì lợi thế trong ngắn hạn.
Tình hình địa chính trị đang nóng lên khi Triều Tiên dường như đang can dự vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Theo báo cáo từ cơ quan tình báo Hàn Quốc, 1,500 binh sĩ Triều Tiên đã được di chuyển đến các căn cứ của Nga ở Viễn Đông để huấn luyện và điều chỉnh, sau đó có khả năng sẽ được "triển khai để tham chiến".
Ngoài ra, Triều Tiên cũng được cho là đã gửi đạn pháo, tên lửa chống tăng và tên lửa đạn đạo cho Nga.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ gửi "khoảng 10,000 binh sĩ" để hỗ trợ Nga.
Theo Francesco Pesole, chuyên viên phân tích của ING, doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng mạnh vào hôm qua, và thời điểm công bố dữ liệu này (15 phút sau khi ECBcắt giảm lãi suất) đã tạo điều kiện hoàn hảo cho đồng USD tăng giá.
Thị trường châu Âu tăng vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư tiếp thu đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp của ECB cùng với đó là chờ đợi dữ liệu kinh tế và báo cáo kết quả kinh doanh mới.
Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.24%, với các ngành và sàn giao dịch biến động trái chiều.
Cổ phiếu khai khoáng tăng 2.13%, trong khi cổ phiếu công nghệ tăng 1.96%.
Chỉ số này đã kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm trong sắc xanh sau khi ECB công bố đợt cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm. NHTW đã hạ lãi thêm 25 bps vào thứ Năm vì rủi ro lạm phát tại Liên minh châu Âu hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến.
Cổ phiếu Anh giảm sau khi GBP được thúc đẩy nhờ báo cáo doanh số bán lẻ vượt kỳ vọng của Vương quốc Anh.
Cập nhật chỉ số chứng khoán châu Âu:
Điều này chỉ lạc quan hơn một chút so với dự báo của ECB, dự kiến lạm phát chỉ quay trở lại mục tiêu 2% vào quý 4 năm 2025 và trung bình ở mức 2.3% cho năm tới.
Thặng dư tài khoản vãng lai tháng 8 của Eurozone ở mức 31.5 tỷ EUR so với mức 39.6 tỷ EUR trước đó.
Thặng dư tài khoản vãng lai thu hẹp vào tháng 8 với thặng dư được ghi nhận cho hàng hóa (32 tỷ EUR) và dịch vụ (19 tỷ EUR) trong khi thâm hụt được ghi nhận cho thu nhập thứ cấp (15 tỷ EUR) và thu nhập chính (4 tỷ EUR).
Cắt giảm lãi suất vào cuối năm
Tăng lãi suất vào cuối năm
Các thay đổi chủ yếu là nhẹ, mặc dù cổ phiếu Anh sụt giảm khi đồng bảng Anh tăng lên sau dữ liệu bán lẻ trước đó. Tuy nhiên, HĐTL của Hoa Kỳ lại trầm lắng hơn, với HĐTL S&P 500 hiện đang đi ngang. Trên thị trường FX, GBP/USD tăng 0.4% lên mức 1.3063.
Trong phiên giao dịch châu Âu, sự kiện đáng chú ý duy nhất là việc công bố Doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh. Dữ liệu đã vượt xa kỳ vọng trên diện rộng và thúc đẩy GBP.
Không có nhiều sự kiện nổi bật ngoài các phát biểu của thành viên ECB sau quyết định chính sách của ngày hôm qua. Trong phiên giao dịch của Mỹ, dữ liệu được công bố bao gồm: Giấy phép xây dựng và Khởi công nhà ở của Hoa Kỳ cùng với một vài diễn giả của Fed.
Thị trường đã nhận được tin tức về các biện pháp nới lỏng mới từ các quan chức Trung Quốc, điều này đang thúc đẩy thị trường chứng khoán Trung Quốc. Do thiếu tin tức quan trọng vào hôm nay, điều đó này thể là động lực chính trong ngày và cải thiện khẩu vị rủi ro.
Bài phát biểu của quan chức NHTW
Thống đốc BoJ Ueda nhận xét:
GBP tăng vọt sau tin:
Có một quyền chọn EUR/USD ở mức 1.0850. Mức này không liên quan quá nhiều đến bất kỳ mức kỹ thuật quan trọng nào, tuy nhiên hợp đồng này đáo hạn có thể giúp hạn chế biến động giá trong phiên giao dịch sắp tới. Mức kháng cự mạnh hơn được nhìn thấy gần đường MA 200 ngày ở mức 1.0871 và sau đó là đường MA 100 giờ (1.0880).
