Giá dầu Brent sáng nay đã trượt xuống dưới 72 USD/thùng, theo ghi nhận từ Carsten Fritsch, nhà phân tích tại Commerzbank
Việc OPEC+ trì hoãn tăng sản lượng thêm ba tháng đã nằm trong dự đoán của thị trường. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là việc khôi phục lại mức cắt giảm tự nguyện 2.2 triệu thùng mỗi ngày từ tháng 4 sẽ được thực hiện dần trong thời giam tới và kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu.
Từ tháng 4/2023, OPEC+ đã thực hiện việc cắt giảm sản lượng tự nguyện 1.65 triệu thùng mỗi ngày. Hiện tại, thời gian cắt giảm này được kéo dài thêm một năm đến cuối năm 2026.
Commerzbank nhận định rằng các quyết định trên cho thấy khả năng tăng nguồn cung dầu của OPEC+ đang rất hạn chế
Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi nếu nguồn cung dầu từ Iran và Venezuela giảm mạnh do các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn từ Mỹ. Khi đó, lượng dư cung hiện tại khoảng 1 triệu thùng/ngày có thể được tiêu thụ nhanh chóng
Commerzbank nhận định rằng thị trường dường như chưa dự đoán được hết những rủi ro có thể xảy ra, vì vậy ngân hàng dự đoán giá dầu sẽ tăng trong năm tới.
Sau khi tương đối ổn định trong suốt phiên giao dịch buổi sáng ở châu Âu, hợp đồng tương lai của Mỹ hiện bắt đầu chịu ảnh hưởng nhiều hơn một chút trong ngày. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 0.2% trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.3%.
Cần cảnh giác rằng các cuộc đình công của UAW vẫn là một vấn đề tiêu cực đang đè nặng lên tâm lý trước sự mở cửa trở lại của Phố Wall từ cuối tuần trước.
Cuộc gặp mặt giữa Ngân hàng trung ương Trung Hoa (PBOC) có sự tham dự của các định chế như HSBC, Morgan Stanley, Deutsche,.. PBOC cũng đã đưa ra một số nhận xét lưu ý rằng Trung Quốc sẽ cải thiện chính sách của mình và tạo ra môi trường kinh doanh theo định hướng thị trường và quốc tế hơn.
Tất nhiên, các quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương lớn vẫn là yếu tố được theo dõi chính. Nhưng không chỉ những quyết định đó mới được thị trường quan tâm. Một số dữ liệu kinh tế quan trọng cũng sẽ được công bố trong tuần này.
Thứ 3 (19/9):
Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của RBA
Dữ liệu CPI chính thức của Eurozone tháng 8
Dữ liệu CPI tháng 8 của Canada
Thứ 4 (20/9):
Dữ liệu CPI tháng 8 của Vương quốc Anh
Cuộc họp FOMC tháng 9
Thứ 5 (21/9):
Dữ liệu GDP quý 2 của New Zealand
Quyết định chính sách của SNB
Quyết định chính sách của BOE
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ
Chỉ số sản xuất Philly Fed tháng 9 của Hoa Kỳ
Thứ 6 (22/9):
Dữ liệu PMI tháng 9 của Úc
Quyết định chính sách của BOJ
Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 8 của Vương quốc Anh
Giá dầu thô tăng nhẹ do dự báo thâm hụt nguồn cung ngày càng gia tăng trong quý 4 sau khi Ả Rập Saudi và Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung và sự phục hồi nhu cầu ở Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới.
Nhà phân tích Tina Teng của CMC Markets cho biết: “Chính sách kích thích của Trung Quốc, dữ liệu kinh tế vững chắc của Mỹ và việc cắt giảm sản lượng liên tục của OPEC+ là những yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng giá của thị trường dầu mỏ”.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đóng cửa tuần trước ở trên mức 4.30% - mức đỉnh kể từ năm 2007. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện ở 4.35%.
Những nhà đầu tư trái phiếu đang tiếp tục gặp khó khăn trong việc chống lại lực bán trong vài tháng qua. Nếu lợi suất trái phiếu không giảm xuống thấp hơn, thì cổ phiếu sẽ chịu áp lực nặng nề và điều đó sẽ khiến USD tiếp tục ở vị thế khá vững chắc như hiện tại.
Vàng tăng trở lại trên mức 1,900 USD nhưng nếu đà tăng của lợi suất trái phiếu tiếp tục được duy trì thì những nhà đầu cơ giá vàng lên cần cẩn trọng.
Cổ phiếu của ngân hàng niêm yết lớn thứ ba của Pháp Societe Generale giảm hơn 6% sau khi CEO Slawomir Krupa cam kết cắt giảm chi phí để tăng lợi nhuận vào năm 2026. SocGen cho biết họ sẽ đặt mục tiêu đạt tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình (ROTE) từ 9% đến 10% vào năm 2026, tăng so với mức ROTE 5.6% được báo cáo vào cuối tháng 6.
Ngân hàng đã có lãi trở lại trong quý 2 năm 2023, nhưng doanh thu ngân hàng bán lẻ của Pháp lại giảm 13.6% so với năm trước.
Không có gì cần chú ý ngoại trừ USDJPY ở 147.00 - 148.35. Khẩu vị rủi ro hôm nay ảm đạm khi lịch kinh tế không có điểm đáng lưu ý, các nhà giao dịch chủ yếu chờ đợi quyết định của Fed vào cuối tuần này.
Lực cản chính vào thứ Sáu tuần trước là cổ phiếu công nghệ và điều đó đang đè nặng lên chứng khoán châu Âu khi bắt đầu tuần mới. Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai của Mỹ hiện tăng nhẹ.
Điều này được công bố thông qua ấn phẩm mới nhất từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Trong tuần qua, PBOC đã cho thấy rằng họ khá sẵn lòng ngăn chặn sự suy thoái của đồng nhân dân tệ và thậm chí còn sử dụng một số biện pháp phi chính thống.
Về tin tức, không có giải pháp nào nhằm chấm dứt cuộc đình công của United Auto Workers Hoa Kỳ. Các cuộc đàm phán giữa công đoàn và GM, Ford và Stellantis vẫn đang tiếp tục.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đón nhận thông tin cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ một số nhân viên từ đơn vị quản lý tài sản của Evergrande. Evergrande là một trong những công ty phát triển bất động sản mắc nợ ồ ạt của Trung Quốc. Tập đoàn này đang thực hiện kế hoạch tái cơ cấu, bao gồm cả việc bán bớt tài sản, để tránh vỡ nợ. Cổ phiếu của công ty đã giảm 25% trong ngày. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc cũng giảm xuống mức thấp nhất trong năm.
Bài phát biểu của Thành viên Hội đồng chính sách ECB Luis de Guindos tại một sự kiện do Foment del Treball tổ chức (Hiệp hội người sử dụng lao động) sẽ diễn ra vào lúc:
09:00 GMT hay 16:00 theo giờ Việt Nam
05:00 theo giờ miền Đông Hoa Kỳ
Thành viên Hội đồng chính sách ECB Fabio Panetta sẽ chủ trì một hội thảo về "Tái cấu hình chuỗi giá trị sẽ đi được bao xa?" tại Hội nghị Ngân hàng Trung ương Canada và Ngân hàng Trung ương Châu Âu lần thứ 9 ở Frankfurt, Đức. Bài phát biểu sẽ diễn ra vào lúc:
Vào hôm thứ Sáu, một báo cáo từ Morgan Stanley cho biết:
Dữ liệu về lạm phát CPI và PPI tháng 8 tại Hoa Kỳ được công bố trong tuần vừa rồi "chỉ ra quá trình giảm phát đang diễn ra nhanh hơn" và động lực thúc đẩy lạm phát cũng đang chậm lại.
Do đó, Morgan Stanley đã hạ dự báo lạm phát PCE lõi vào năm 2023 và 2024:
Từ 3.4% xuống 3.3% trong Q4/2023
Từ 2.3% xuống 2.2% vào năm 2024
Ngoài ra, cuộc đình công của UAW cũng sẽ góp phần làm gia tăng bất ổn trong nền kinh tế và FOMC sẽ phải tạm dừng thắt chặt trong thời gian còn lại của năm 2023. Tuyên bố chính sách tháng 9 sẽ được công bố vào Thứ 4 lúc 14:00 theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ.
Trong giờ mở cửa phiên Á sáng nay, cổ phiếu của nhà phát triển bất động sản Evergrande đã sụt giảm 25% xuống mức thấp nhất trong 2 tuần qua sau một nguồn tin cho hay:
Cảnh sát Thâm Quyến cho biết chính quyền “đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với một loạt các nghi phạm bao gồm: Du và những nhân viên khác trong Công ty quản lý tài sản tài chính tại Thâm Quyến, thuộc Tập đoàn Evergrande".
Chứng khoán Trung Quốc nhìn chung cũng đang suy yếu sau khi các chỉ số Hoa Kỳ giảm mạnh trong phiên thứ Sáu tuần trước.
UBS không đưa ra dự báo cụ thể nào đối với cuộc họp chính sách tuần này của BoJ (thứ Sáu ngày 22/9, từ khoảng 09:30 - 10:30 theo giờ Việt Nam), nhưng các nhà phân tích tại ngân hàng này đã đề cập đến một số tác động từ việc điều chỉnh chính sách sẽ hỗ trợ như thế nào cho JPY.
Chính sách tiền tệ siêu nới lỏng tại Nhật Bản có thể được chấm dứt sớm hơn dự kiến
Chênh lệch đáng kể giữa lãi suất tại Mỹ và Nhật Bản là nguyên nhân chính khiến JPY suy yếu. Do đó, bất kỳ động thái chính sách nào nhằm thu hẹp khoảng cách này sẽ gửi tín hiệu mạnh mẽ đến các nhà đầu tư hiện đang cho rằng JPY sẽ giảm nhiều hơn.
Kỳ vọng USDJPY sẽ giảm trở lại khoảng 142 vào cuối năm nay.
