Giá dầu Brent sáng nay đã trượt xuống dưới 72 USD/thùng, theo ghi nhận từ Carsten Fritsch, nhà phân tích tại Commerzbank
Việc OPEC+ trì hoãn tăng sản lượng thêm ba tháng đã nằm trong dự đoán của thị trường. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là việc khôi phục lại mức cắt giảm tự nguyện 2.2 triệu thùng mỗi ngày từ tháng 4 sẽ được thực hiện dần trong thời giam tới và kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu.
Từ tháng 4/2023, OPEC+ đã thực hiện việc cắt giảm sản lượng tự nguyện 1.65 triệu thùng mỗi ngày. Hiện tại, thời gian cắt giảm này được kéo dài thêm một năm đến cuối năm 2026.
Commerzbank nhận định rằng các quyết định trên cho thấy khả năng tăng nguồn cung dầu của OPEC+ đang rất hạn chế
Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi nếu nguồn cung dầu từ Iran và Venezuela giảm mạnh do các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn từ Mỹ. Khi đó, lượng dư cung hiện tại khoảng 1 triệu thùng/ngày có thể được tiêu thụ nhanh chóng
Commerzbank nhận định rằng thị trường dường như chưa dự đoán được hết những rủi ro có thể xảy ra, vì vậy ngân hàng dự đoán giá dầu sẽ tăng trong năm tới.
Cuối tuần này, Chủ tịch Fed Powell sẽ có bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole tại Ngân hàng Dự trữ liên bang Kansas.
Nhận định từ TD Securities:
1. Thay đổi trong định hướng Chính sách: TD tin rằng sự kiện này là thời điểm thích hợp để Chủ tịch Fed Powell đưa ra những chuyển đổi trong định hướng chính sách của FOMC. Thay vì nhấn mạnh vào số lần tăng lãi suất dự kiến, Powell có thể chuyển hướng tiếp cận diều hâu hơn với việc lãi suất sẽ tiếp tục ở mức 'cao hơn trong thời gian dài'.
2. Mức độ tương quan của chủ đề: Chủ đề 'Sự thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế toàn cầu' có thể tạo nền tảng để Powell nghiên cứu sâu hơn về biến chuyển của các động lực kinh tế toàn cầu, đặc biệt là trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 và cách chúng ảnh hưởng đến nền kinh tế Hoa Kỳ.
Ngân hàng Dự trữ liên bang New York nhận thấy: mức lương tối thiểu cho một công việc mới đã tăng lên $78,645 (1 năm trước: $72,873).
Trong số những người được tuyển dụng 4 tháng trước, 91.4% vẫn tiếp tục công việc của họ (1 năm trước: 91.7%).
Chỉ 19.4% trong số đó cho biết họ đang tìm việc gần đây (1 năm trước: 24.7%).
Người lao động nhận thấy thị trường việc làm đang yếu đi nhưng vẫn kỳ vọng nhận được mức lương cao hơn nhiều khi đổi việc. Đối với các lời mời gọi thực tế, con số đó đã tăng từ $60,764 lên $69.475. Đây là một dữ liệu đáng sợ về lạm phát và vòng xoáy tiền lương - giá cả.
Đây là cuộc khảo sát hàng tháng trên Internet được Fed New York thực hiện luân phiên đối với khoảng 1,300 hộ gia đình kể từ tháng 6 năm 2013.
Giá dầu thô tuần trước đã giảm xuống để kiểm tra mục tiêu chính ở mức $79.00. Trong 3 ngày liên tiếp (WF), giá dầu thô đặt mức thấp trong phạm vi $0.05 so với mục tiêu $79.00 đó và ngăn chặn đà giảm. Giá tăng trở lại vào cuối ngày thứ Sáu và đóng cửa cao hơn trong ngày. Hôm nay, đà tăng cao hơn tiếp tục và giá tăng lên để kiểm tra đường MA 200 giờ ở mức 81.82 đô la. Ngay trên mức đó là điểm giữa 50% của việc di chuyển xuống từ mức cao nhất vào ngày 10 tháng 8. Mức đó có giá 81.92 đô la. Mức giá cao đạt 81.75 đô la - trong vòng 0.07 đô la so với mức MA 200 giờ.
Một cái nhìn lướt qua bản đồ bão lưu vực Đại Tây Dương ban đầu sẽ khiến các nhà kinh doanh năng lượng và đại lý bảo hiểm sợ hãi nhưng nó trông không tệ như vậy.
Franklin chuẩn bị quay mạnh về phía bắc rồi quay trở lại Đại Tây Dương trong khi Gert và Emily cũng rất khó có khả năng đổ bộ vào Hoa Kỳ.
Dấu X màu đỏ là mối lo ngại trong tuần này vì có 80% khả năng nó sẽ mạnh lên thành một cơn bão nhiệt đới hoặc hơn thế nữa.
Dầu thô WTI hôm nay tăng 65 cent lên 81.90 đô la trong khi khí đốt tự nhiên tăng 3%.
Ở phía trên, USD/CHF dao động trong khoảng từ 0.8805 đến 0.8827 là mục tiêu tăng giá tiếp theo để vượt qua. Trên mức đó và điểm giữa 50% của cùng một động thái thấp hơn là 0.88497. Ngược lại, di chuyển xuống dưới mức 0.8879 thì mục tiêu tiếp theo là đường MA 100 đang tăng trên biểu đồ 4 giờ ở 0.8760, sau đó là MA 200 ở 0.8735
Lợi suất 10 năm của Mỹ hiện tăng 9.7 điểm cơ bản trong ngày, phá vỡ mức cao nhất trong tháng 10 là 4.33% và tăng lên 4.35%.
Lợi tức trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ
Trong mọi trường hợp, thị trường trái phiếu hiện đang tác động tới mọi thứ và việc lợi suất tăng cao hơn này đã khiến S&P 500 trở lại mức đi ngang và đồng đô la Mỹ tăng cao hơn trên diện rộng.
USD/CAD đã di chuyển xuống dưới mức MA 100 giờ tại 1.35227. Dưới mức đó là đường MA 200 giờ ở mức 1.3480. Việc di chuyển trở lại trên mức MA 100 giờ và vùng dao động 1.3527 giúp người mua có thể kiểm soát trở lại.
AUD/USD đã tăng lên để kiểm tra lại mức MA 100 giờ tại 0.64228. Mức thấp nhất trong năm cũng tương ứng với khu vực năm 2022 trong khoảng từ 0.6348 đến 0.6363.
NZD/USD vẫn ở dưới mức MA 100 giờ ở mức 0.59373. Mặc khác, mức thoái lui 61.8% /đường có xu hướng hỗ trợ gần 0.5887 – 0.5903.
EUR/USD đã di chuyển trên mức MA 100 giờ. Việc ở mức 1.0889 ngày hôm nay sẽ nghiêng xu hướng tăng nhiều hơn. Tuy nhiên, đường MA 200 giờ, đường MA 100 ngày và mức thoái lui 38.2% của lần huyển cuối cùng từ đỉh của tháng 8 đều nằm trong khoảng từ 1.0925 đến 1.0932.
CAD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.5%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 4.9 bps lên 4.298%
Vàng tăng 0.3% lên 1,894.88 USD
Dầu thô WTI tăng 1.3% lên 82.30 USD
Bitcoin đi ngang ở mức 26,081 USD
Lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục tăng cao nhưng cổ phiếu không bị ảnh hưởng, ít nhất là vào lúc này. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng.
USD suy yếu:
DXY hiện ở 103.24
EUR/USD tăng 0.3% lên 1.0900
USD/CAD cũng giảm 0.3% xuống 1.3500 khi giá dầu tăng.
Bên cạnh đó, đà tăng của lợi suất trái phiếu tiếp tục hỗ trợ USD/JPY khi cặp tiền này tăng 0.4% lên 145.90.
JP Morgan kỳ vọng Trung Quốc sẽ cắt giảm RRR 25 bps trong quý hiện tại. Quan điểm tương tự được chia sẻ bởi Citi và Barclays cũng như khá nhiều nhà phân tích khác. Bắc Kinh đã thiếu phản ứng với việc cắt giảm lãi suất chính sách cho vay hiện nay nhưng với áp lực ngày càng tăng đối với nền kinh tế và đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, việc bơm thêm thanh khoản thông qua cắt giảm RRR là rất cần thiết.
UBS hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc năm 2023 thêm một lần nữa, xuống mức 5.2% từ mức 4.8% trước đó. Đây cũng không phải tổ chức duy nhất điều chỉnh lại dự báo tăng trưởng của Trung Quốc. Nguyên nhân được cho là tới từ việc tình hình kém khả quan cũng như việc thiếu sự hỗ trợ từ chính sách tài khóa.
Lãi suất dài hạn giả định cho năm tài chính 2024/25 trước đây ở mức thấp kỷ lục tại 1.1% nhưng hiện đã được điều chỉnh thành 1.5%. Báo cáo nói rằng điều chỉnh tăng lãi suất giả định cao hơn là do lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật tăng sau khi BOJ điều chỉnh chính sách vào tháng trước. Điều này cho thấy các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng chấp nhận một triển vọng khác đối với đường lối chính sách của Nhật Bản.
Đáng chú ý là EUR/USD ở mốc 1.0900, điều này có thể giúp hạn chế bất kỳ lực đẩy tăng giá lớn nào trong phiên tới. Đường MA 100 ngày tại 1.0930 hiện vẫn đang được phe bán kiểm soát.
Ở phía trên, USD/CHF dao động trong khoảng từ 0.8805 đến 0.8827 là mục tiêu tăng giá tiếp theo để vượt qua. Trên mức đó và điểm giữa 50% của cùng một động thái thấp hơn là 0.88497. Ngược lại, di chuyển xuống dưới mức 0.8879 thì mục tiêu tiếp theo là đường MA 100 đang tăng trên biểu đồ 4 giờ ở 0.8760, sau đó là MA 200 ở 0.8735
EUR/USD đã di chuyển trên mức MA 100 giờ. Việc ở mức 1.0889 ngày hôm nay sẽ nghiêng xu hướng tăng nhiều hơn. Tuy nhiên, đường MA 200 giờ, đường MA 100 ngày và mức thoái lui 38.2% của lần huyển cuối cùng từ đỉh của tháng 8 đều nằm trong khoảng từ 1.0925 đến 1.0932.
!
