Vào hôm nay, thị trường đang định giá có khoảng 63% khả năng BoE sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày mai.
Các nguồn tin cho biết một nhóm các tổ chức tài chính đang đàm phán để gửi 20 tỷ đô la vào First Republic Bank để cố gắng kéo ngân hàng này khỏi bờ vực sụp đổ, đồng thời xây dựng lòng tin và giữ cho cơ sở tiền gửi vững chắc. Chốt phiên, cổ phiếu FRC tăng 10%, hồi phục từ mức đáy giảm hơn 30%.
Theo ECB:
JP Morgan, Morgan Stanley và những người khác đang đàm phán để giải quyết vấn đề tại First Public Bank. Cổ phiếu của ngân hàng đã rơi xuống mức đáy tại 19.80 USD vào đầu ngày hôm nay. Mức giá này cao hơn so với mức đáy ngày thứ hai tại 17.56 USD. Giá hiện tại đang giao dịch ở mức 22.81 USD sau khi mức tăng đột biến lên mức 25.98 USD. Giá đóng cửa ngày hôm qua là 31.29 USD.
Những người gửi tiền hiện đang quan ngại về khả năng đây sẽ là ngân hàng tiếp theo sụp đổ.
Tại buổi họp báo sau khi công bố quyết định tăng lãi suất của ngân hàng châu Âu được đưa ra, phóng viên từ tờ Wall Street Journal đã đưa ra câu hỏi về việc liệu rằng hệ thống ngân hàng tại châu Âu có ít chịu tổn thương hơn so với hệ thống ngân hàng tại Mỹ.
Trước câu hỏi trên, chủ tịch Lagarde tiếp tục thể hiện sự tự tin về hệ thống ngân hàng châu Âu. Lagarde cũng khẳng định rằng tại châu Âu, việc giám sát các ngân hàng được thực hiện chặt chẽ, các ngân hàng châu Âu có lượng vốn lớn và có vị thế thanh khoản vững chắc hơn. Cùng với đó, bà cũng cho biết tại châu Âu chưa có các biến cố giống như biến cố đã xảy ra tại California.
Trích dẫn bài phát biểu của Chủ tịch ECB, Lagarde:
Chiến lược gia về tài sản, Ven RamCross cho biết động thái tăng lãi suất 50 bp chỉ ra những điểm sau:
Cổ phiếu ngân hàng tại châu Âu giảm tới 1% sau quyết định tăng lãi suất 50 bp từ ECB. Hiện Chủ tịch Lagarde đang có bài phát biểu sau quyết định tăng lãi suất của ECB.
EUR/USD rơi vào đà giảm sau quyết định tăng lãi suất 50 bp của ECB, nhưng sau đó ngay lập tức quay đầu hồi phục trở lại. Hành động giá hôm nay củng cố niềm tin cho các nhà hoạch định chính sách về việc tiếp tục thực hiện tăng lãi suất như đã định.
CNBC cho biết Ngân hàng First Republic có khoản thiếu hụt 25 tỷ đô la. Tuy nhiên, báo cáo không chỉ rõ đây là vấn đề về thanh khoản hay trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn.
Luis de Guidos, Phó chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu đưa ra bức tranh rõ ràng hơn về thực trạng của ngành tài chính sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon. Tại hội nghị Ecofin tại Brussels, ông cho biết rằng các ngân hàng tại đây ít chịu tổn thương hơn so với tại Mỹ.
Đồng thời, ông cũng cho biết ECB không thể loại trừ khả năng một số ngân hàng đang phải đối mặt với rủi ro đến từ mô hình kinh doanh của mình. Người phát ngôn của ECB từ chối bình luận về cuộc họp này.
Ông cũng nhấn mạnh về sự xung đột giữa nhiệm vụ hạ nhiệt lạm phát và những tổn thương tiềm tàng đối với một số tổ chức tín dụng do lãi suất tăng cao. Bên cạnh đó, Phó chủ tịch ECB cũng cho biết nhìn chung các ngân hàng tại EU đang được hỗ trợ bởi thanh khoản tốt và chi phí vay tăng cao cũng hỗ trợ cho biên lợi nhuận của họ.
Credit Suisse đã có được một huyết mạch thanh khoản chỉ sau một đêm và giúp thị trường chào đón phiên giao dịch với tâm trạng bình tĩnh hơn.
Lợi suất trái phiếu tăng cao hơn giờ mở cửa nhưng đã giảm trở lại do căng thẳng vẫn đang tăng cao trên thị trường trước quyết định chính sách của ECB. Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm lên tới 2.74% đầu phiên nhưng hiện giảm xuống 2.54%, mặc dù vẫn tăng 16 điểm cơ bản trong ngày.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 3 bps xuống 3.94% và lợi suất 10 năm giảm 4 bps xuống 3.45%.
Về ngoại hối, đồng franc tăng nhẹ với USD/CHF giảm xuống 0.9230 nhưng sau đó đã tăng trở lại lên 0.9280- vẫn giảm 0.5%. Tỷ giá USD/JPY giảm 0.5% xuống khoảng 132.70 nhưng đã chạm nhẹ vào 133.00 một vài lần trong phiên.
Bên cạnh đó, đồng euro đã sớm phục hồi một chút với tỷ giá EUR/USD tăng từ 1.0600 lên 1.0635 trước khi giao dịch ở giữa phạm vi đó trong phiên do các trader vẫn lo lắng về quyết định của ECB.
Vào đầu ngày hôm nay, tỷ lệ đặt cược mức tăng lãi suất 50 bps chỉ là 10%. Nhưng bây giờ với sự bình tĩnh của thị trường xuyên suốt phiên giao dịch, các trader đang đặt cược hơn 61% ECB sẽ tăng lãi suất 50 bps.
Dòng suy nghĩ chung là thị trường có thể sụp đổ nếu ECB tăng lãi suất 50 bps ngày hôm nay. Điều đó tất nhiên xảy ra sau tất cả những lo ngại về một cuộc khủng hoảng ngân hàng trong tuần này, bắt đầu từ sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon cho đến tình trạng cạn kiệt vốn của Credit Suisse.
Giờ đây, Credit Suisse đã cố gắng giải quyết các vấn đề của mình thông qua khoản vay 50 tỷ CHF.
Về cơ bản, thị trường đang trong hoàn cảnh càng lâu không có tin xấu đã là tin tốt. Do đó, thời điểm đưa ra quyết định chính sách của ECB khá gây đau đầu đối với các nhà hoạch định chính sách khi họ không thể chỉ tập trung vào những gì họ phải làm mà phải tính đến “cảm xúc” của thị trường.
Một số quyết định được đưa ra trước đó có thể sẽ giúp ích được Credit Suisse trong ngắn hạn nhưng không khắc phục được chiến lược dài hạn và triển vọng tổng thể của ngân hàng ngày. Việc một ngân hàng khác tiếp quản vẫn được cho là kết quả có thể xảy ra nhất đối với Credit Suisse.
Nội các Thụy Sĩ được cho là sẽ tổ chức cuộc họp bất thường hôm nay để thảo luận về Credit Suisse.
Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu vận chuyển từ khối lượng vận chuyển hàng ngày của Gazprom qua Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, nguồn cung cấp khí đốt của Gazprom cho châu Âu đã tăng 6% trong 15 ngày đầu tiên của tháng 3 so với cùng kỳ tháng trước.
Ước tính, lượng khí đốt trung bình hàng ngày được vận chuyển đến châu Âu thông qua các tuyến đường này đã tăng lên 71.9 triệu mét khối (mcm) trong 15 ngày đầu tháng 3, từ mức trung bình 67.5 triệu mét khối trong tháng 2. Tổng lượng khí đốt được vận chuyển đến châu Âu trong khoảng thời gian 15 ngày đầu tháng 3 lên tới 1.08 tỷ mét khối.
USD/CHF hồi phục một phần trong ngày tại mức 0.92915.
BTC tăng trong ngày, hiện ở mức 24,832 USD.
DXY vẫn chưa thể thoát khỏi áp lực trong ngày và hiện ở mức 104.377.
Mức tăng lớn của cổ phiếu Credit Suisse đã bị thu hẹp khi chỉ tăng 18% vào ngày hôm nay sau khi mở cửa tăng hơn 40% vào một thời điểm trước đó trong ngày. Các chỉ số châu Âu cắt giảm mức tăng như Eurostoxx và DAX chỉ tăng 0.2% trong ngày. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng bắt đầu trượt dốc, với hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 9 điểm, tương đương 0.2%.
Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm chỉ tăng 18 bps lên 2.56%, giảm từ mức cao trước đó tại 2.74%.
Mọi con mắt đang đổ dồn vào công bố chính sách của ECB tối nay.
Kuwait đã yêu cầu một số nhà máy lọc dầu châu Á lấy ít dầu hơn theo các thỏa thuận hàng năm của họ vì nhà sản xuất OPEC hy vọng sẽ bắt đầu hoạt động ở quy mô đầy đủ tại nhà máy lọc dầu Al Zour vào cuối năm nay, ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết. Nguồn cung từ Kuwait giảm có thể thắt chặt nguồn cung từ Trung Đông sang châu Á và hỗ trợ giá khi nhu cầu từ Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, dự kiến sẽ phục hồi trong năm nay.
KPC đã thông báo cho một số người mua rằng nguồn cung dầu thô Kuwait Export Blend có thể giảm theo các hợp đồng hàng năm mới bắt đầu từ tháng 4, nguồn tin từ hai nhà máy lọc dầu Ấn Độ và một nhà máy lọc dầu Nhật Bản nói với Reuters. Tập đoàn dầu mỏ Ấn Độ (IOC), công ty lọc dầu hàng đầu của đất nước, sẽ giảm 20% lượng mua dầu hàng năm từ Kuwait, tương đương 20,000 thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 4.
Sự thay đổi trong tâm lý thị trường được cho là động lực quan trọng cho sự phục hồi của EUR. Sự sụt giảm ngày hôm qua đã không thể phá vỡ đường MA 100 ngày và với việc Credit Suisse được cứu cánh, khẩu vị rủi ro dần được cải thiện. Tuy nhiên, SNB sẽ không thể cung cấp các khoản tài trợ liên tục cho Credit Suisse. Phải có một giải pháp dài hạn tốt hơn, có thể liên quan đến việc UBS tiếp quản.
Đà phục hồi của EUR cũng có thể sẽ được hỗ trợ sau công bố chính sách của ECB tối nay. Thị trường định giá 43% rằng ECB sẽ tăng lãi suất 50 bps.
EURUSD hiện ở 1.0627
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang phục hồi tốt sau phiên giảm hôm qua và khẩu vị rủi ro đang được cải thiện.
BTCUSD tăng 1.37%, hiện ở $24,702
Khi được hỏi liệu Trung Quốc có bắt đầu nhập khẩu thịt bò và lúa mạch từ Australia hay không? Shu Jueting, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng:
Khi được hỏi liệu các hạn chế nhập khẩu than của Úc có được dỡ bỏ hay không, ông khẳng định: “Họ có thể xin giấy phép nhập khẩu than bình thường”.
Shu Jueting cho biết thêm rằng:
Nếu thị trường tiếp tục hoạt động như thế này, ECB sẽ dễ dàng hơn trong việc quyết định tăng lãi suất 50 bps.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng tăng 6 điểm cơ bản, hiện ở mức đỉnh trong ngày: 4.036%.
JP Morgan cho biết:
" Việc UBS tiếp quản Credit Suisse là kịch bản có khả năng xảy ra nhất."
Đây là cách mà sự kiện Credit Suisse kết thúc một cách ít bất ngờ nhất. Khẩu vị rủi ro sẽ được cải thiện nếu có nhiều báo cáo hoặc tin đồn có căn cứ hơn xuất hiện trong những ngày tới.
Bloomberg trích dẫn phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Saudi, Ammar Al Khudairy:
Al Khudairy khẳng định thâm rằng Credit Suisse Group AG không có khả năng tìm kiếm thêm vốn và ngân hàng vẫn ổn định.
Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh: Ngân hàng Quốc gia Saudi, cổ đông lớn nhất của Credit Suisse Group AG, đã loại trừ khả năng hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho ngân hàng vào hôm qua. Tin này khiến cổ phiếu Credit Suisse đã giảm tới 24% xuống mức đáy kỷ lục mới, các hợp đồng hoán đổi nợ xấu gắn liền với trái phiếu do Credit Suisse phát hành tăng vọt lên mức kỷ lục.
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản dự đoán mức tăng lương năm nay là +3.05%. Con số này cao hơn so với dự báo trước đó là +2.85% vào tháng 1.
Dự đoán được đưa ra trong bối cảnh các công ty hàng đầu của Nhật Bản đã đồng ý với mức tăng lương lớn nhất trong nhiều thập kỷ sau các cuộc đàm phán về lao động. Con số chính xác vẫn đang được thảo luận nhưng mức tăng trên dưới 3% đang được đồn đoán nhiều nhất và nếu thành sự thật thì đây sẽ là mức tăng lớn nhất kể từ năm 1997.
Đây là một tín hiệu tốt đối với thống đốc sắp tới của BOJ, Kazuo Ueda, vì ít nhất nó cho phép ông ấy có cơ sở để xoay trục chính sách trong điều kiện phù hợp.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm không đổi ở mức khoảng 3.97% trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chỉ tăng nhẹ lên mức 3.49%. Hướng tới giao dịch ở châu Âu, trái phiếu khu vực sẽ là trọng tâm chính trong bối cảnh Credit Suisse đang được xem xét kỹ lưỡng và thị trường đang chờ đợi quyết định chính sách của ECB. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức đã giảm mạnh vào ngày hôm qua sau khi chạm mức 3% trong thời gian ngắn, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 12 điểm, tương đương 0.3%. Hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.3% khi hợp đồng tương lai Dow tăng 0.2% trong ngày.
Trên thị trường ngoại hối, USD/JPY giảm 0.4% xuống 132.80 sau khi giảm mạnh vào ngày hôm qua.
Liên minh châu Âu chuẩn bị đưa ra tuyên bố của mình trong cuộc đua toàn cầu trở thành trung tâm sản xuất các công nghệ quan trọng đối với quá trình chuyển đổi khí hậu, đồng thời cho thấy họ có thể cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc bất chấp những lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu gia tăng.
Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của khối, sẽ công bố quy định nhằm đảm bảo khối này sản xuất 40% nhu cầu công nghệ sạch trong các lĩnh vực quan trọng như pin mặt trời vào cuối thập kỷ này, theo tài liệu dự thảo.
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã xác nhận ngày ra mắt cho hệ thống thanh toán tức thời được chờ đợi từ lâu của họ, được một số người coi là giải pháp thay thế cho các loại tiền kỹ thuật số và stablecoin của ngân hàng trung ương.
Mạng thanh toán tức thời sẽ giải quyết các khoản thanh toán trong vài giây và có thể hỗ trợ các giao dịch giữa người tiêu dùng, người bán và ngân hàng. Nó không dựa vào công nghệ blockchain.
Châu Âu đặc biệt may mắn với thời tiết mùa đông năm nay, điều này giải thích tại sao dự trữ khí đốt gần đạt mức cao kỷ lục và giá hợp đồng tương lai tháng 3 đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 19 tháng.
Nhiệt độ trên toàn khu vực trong cả tháng 10 và tháng 1 đều cao nhất được ghi nhận và tháng 11 là cao thứ ba, theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia Hoa Kỳ (NCEI).
Mùa đông chính của năm 2022/23 là mùa nóng thứ hai được ghi nhận, sau mùa đông năm 2019/20, khi nhiệt độ cao hơn mức trung bình 3,32 độ C.
Hợp đồng khí tự nhiên tháng 4/2023 NGEJ23: 🟢 2.489 (+2.05%)
Giá sản xuất và doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đều giảm trong tháng 2, điều này giúp Fed linh hoạt hơn trong việc tạm dừng thắt chặt chính sách tiền tệ.
Dữ liệu PPI bất ngờ giảm 0.1% so với mức tăng 0.3% của tháng 1. Hợp đồng hoán đổi Swaps được dự đoán có không quá 50% cơ hội tăng lãi suất thêm 25 bps vào tuần tới và hiện đang định giá sẽ giảm hơn 100bps vào cuối năm.
Giám đốc đầu tư toàn cầu của JPMorgan Bob Michele dự đoán về một cuộc hạ cánh cứng của nền kinh tế và hy vọng Fed sẽ tạm dừng việc tăng lãi suất.
Các kế hoạch của ECB đã bị đảo lộn và chủ tịch ECB Christine Lagarde có thể sẽ chỉ thiết lập mức tăng 25bps cho lãi suất sắp tới, loại bỏ tuyên bố dự kiến tăng lãi suất thêm 50bps trước đó, do Hội đồng quản trị phải đương đầu với những răc rối liên quan đến Credit Suisse, Bloomberg Economics dự đoán.
Thị trường crypto đã định giá có không quá 25% cơ hội tăng lãi suất thêm 50bps trong cuộc họp sắp tới và hiện dự kiến lãi suất cao nhất rơi vào ngưỡng 3.1%.
Một ngày nhiều biến động tại thị trường Hoa Kỳ:
