Việc bán tháo trái phiếu kho bạc mạnh mẽ vào thứ Sáu đã lan truyền khắp thị trường nợ châu Á vào đầu ngày thứ Hai:
Thị trường hiện đang định giá 60% khả năng Ngân hàng trung ương châu Âu chỉ tăng 25 bps vào thứ Năm.
Đó sẽ là phép thử đầu tiên với phương hướng giải quyết của ECB. Thị trường cho rằng có lý do thuyết phục cho việc hạ tốc độ tăng lãi suất cho tới khi bức tranh trở nên sáng tỏ hơn. Tuy nhiên, việc hạ tốc độ tăng lãi suất có thể khiến lạm phát tăng trở lại về sau.
Tổng thống Mỹ Biden cho biết:
Nỗi lo từ sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon đã lan sang các ngân hàng khác có mô hình kinh doanh tương tự, trong đó có Ngân hàng First Republic.
Bất chấp sự giải cứu của Fed, giá cổ phiếu của các ngân hàng đã đã giảm 60% trước giờ mở cửa.
Vấn đề vẫn là về tiền gửi, khi có nhiều người xếp hàng bên ngoài ngân hàng vào thứ Sáu và cuối tuần.
Bảng cân đối kế toán của những bên khác cũng được xem xét để tìm ra những cái tên đang có vấn đề với trái phiếu giữ đến ngày đáo hạn . Một cái tên cũng có thể kể đến là Charles Schwab, khi cổ phiếu của ngân hàng này giảm 8% trước giờ mở cửa và 28% kể từ cuối tuần trước.
Nhiều người cho biết họ đang có suy nghĩ về việc rút tiền khỏi hệ thống ngân hàng và đổ vào thị trường tiền tệ.
Lợi suất trái phiếu các kì hạn đồng loạt chuyển đỏ. Lợi suất kì hạn hai năm giảm tới hơn 47 bp tương ứng với hơn 10%
Vàng đã có một khởi đầu tuyệt vời cho năm mới vào tháng một, trước khi trở nên tồi tệ vào tháng hai khi giảm 150 đô la so với mức cao nhất vào đầu tháng. Khi chủ tịch Fed Powell đưa ra những ninh luận diều hâu hơn vào tuần trước, vàng đã quay trở lại gần mức trung bình động 100 ngày nhưng hiện giá đã lên tới gần 1,900 đô la trong ngày.
Giá vàng đang giao dịch ở mức cao nhất trong hơn 5 tuần khi đã có thời điểm phá vỡ mức đỉnh ngày 9 tháng 2 tại 1,890 đô la.
Tổng thống Hoa Kỳ Biden sẽ phát biểu về hệ thống ngân hàng lúc 20h tối nay.
GBP/USD tiếp tục đà thoái lui trong ngày, hiện ở mức 1.2068.
DXY hồi phục trong ngày, hiện ở mức 104.245.
Ngân hàng HSBC đã mua lại chi nhánh SVB tại Vương quốc Anh. Thỏa thuận này có hiệu lực ngay lập tức, HSBC cho biết.
Giám đốc điều hành Noel Quinn cho biết việc mua lại có “ý nghĩa chiến lược” và sẽ thúc đẩy HSBC tiếp cận các lĩnh vực công nghệ và khoa học đời sống.
BoE cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng “tất cả tiền của người gửi tại SVB UK đều an toàn và bảo mật sau thỏa thuận mua lại này." Tất cả các dịch vụ của SVB “sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường và khách hàng sẽ không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào”
Theo một giám sát viên cấp cao của Eurozone, họ không thấy tác động trực tiếp của sự sụp đổ của SVB đối với các ngân hàng Eurozone.
Theo FDIC:
Giá dầu giảm thấp, hiện ở 75.24 USD khi XAU/USD tăng cao trong ngày.
Đã có khoảng 85% định giá Fed sẽ tăng lãi suất 50 bps vào đầu và giữa tuần trước. Tuy nhiên tỷ lệ này đã thay đổi và hiện có khoảng 48.4% định giá mức tăng 25 bps, phần còn lại định giá vào việc lãi suất của Fed sẽ được giữ nguyên.
USD/JPY sập mạnh trong ngày xuống 133.236.
XAU/USD tăng chạm mức 1890.75 trong ngày.
Hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Dow tiếp tục suy yếu vào thời điểm hiện tại. Hậu quả từ SVB tiếp tục gây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, ngay cả khi chính phủ Hoa Kỳ và Fed đã đưa ra một giải pháp hỗ trợ chỉ sau một đêm.
Bộ trưởng tài chính Anh Jeremy Hunt cho biết chính phủ và Ngân hàng Anh đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán chi nhánh SVB tại Vương quốc Anh cho HSBC:
Liên minh giữa hai bên dường như ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và đây là một thông điệp lớn của Tập Cận Bình khi ông đang lên kế hoạch tới Moscow để gặp Putin ngay trong tuần tới.
Sản xuất công nghiệp của Malaysia tăng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 8 năm 2021, do thương mại bên ngoài suy yếu đè nặng lên lĩnh vực sản xuất.
Theo Cục Thống kê Malaysia, sản lượng công nghiệp trong tháng 1 tăng 1.8% so với một năm trước đó, thấp hơn ước tính trung bình 2.3% trong một cuộc khảo sát của Bloomberg. Máy tính, điện tử và các sản phẩm quang học, đóng góp lớn nhất cho lĩnh vực sản xuất của quốc gia, đã chứng kiến mức tăng trưởng sản lượng chậm lại 0.8%, so với mức tăng 7.6% trong tháng 12.
Tăng trưởng giảm tốc phần lớn phù hợp với xu hướng suy giảm trong ngành công nghiệp bán dẫn khi mà thương mại toàn cầu chậm lại.
HSCB có thể sắp đạt được thỏa thuận giải cứu chi nhánh của SVB tại Vương quốc Anh.
Tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề cao quan hệ thương mại với Mỹ, đồng thời cho biết Trung Quốc và Mỹ “có mối quan hệ mật thiết với nhau về mặt kinh tế”. Ông nói thêm rằng cả hai quốc gia đều được hưởng lợi từ sự phát triển của nhau và chỉ ra thương mại hai chiều năm ngoái đã tăng lên mức kỷ lục.
Trong bài phát biểu của mình hôm nay, Tân Thủ tướng Trung Quốc cũng đề cập đến quan điểm của Bắc Kinh rằng Washington đang cố gắng hạn chế sự tiến bộ của Trung Quốc, mặc dù giọng điệu của ông không gay gắt như của Tập Cận Bình và tân ngoại trưởng. Ông Lý Cường khẳng định rằng “sự bao vây và đàn áp sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào.”
Chính phủ Hoa Kỳ đã có hành động quyết đoán để ngăn chặn sự sụp đổ hơn nữa trong lĩnh vực ngân hàng và điều đó đã khiến tâm lí risk - off bao trùm thị trường từ cuối tuần trước. Các tài sản rủi ro đang phục hồi trong khi USD suy yếu khi những người tham gia thị trường ngày càng ít chắc chắn hơn về khả năng tăng lãi suất. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm đã giảm mạnh trong ba ngày qua.
Mọi con mắt đang đổ dồn vào việc CPI Mỹ được công bố trong ngày mai
Ở châu Âu hôm nay:
BTCUSD tăng 1.27%, hiện ở $22,464
Toàn bộ tình hình liên quan đến SVB đã hạ kỳ vọng Fed thắt chặt:
Điều này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm mạnh xuống mức 4.41%.
Goldman Sachs dường như là người tiên phong trong việc dự đoán Fed sẽ không tăng lãi suất. Liệu những dự đoán tương tự sẽ xuất hiện? Cần phải chú ý vào dữ liệu lạm phát sẽ được công bố vào ngày mai.
Việc SVB được mua lại là một bước đi quan trọng để ổn định các mảng kinh doanh thuộc ngân hàng này sau sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ và Fed. Theo báo cáo, JP Morgan và PNC được cho là các ứng cử viên mua lại SVB tiềm năng bên cạnh Apollo Management hay Morgan Stanley.
Giá dầu giảm trong phiên giao dịch sáng của châu Á do nỗi lo về việc tăng lãi suất tại Mỹ tiếp tục làm lay động tâm lý các nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng của Trung Quốc và đồng USD yếu hơn đã cung cấp sự hỗ trợ cho giá dầu.
Sự sụp đổ của Silicon Valley Bank và Signature Bank tại New York cùng với lo ngại về khả năng dẫn đến việc bán ròng các tài sản ở Mỹ trong cuối tuần vừa rồi, điều này làm giảm áp lực đồng USD. Chỉ số đồng USD giảm 0,2% trong phiên giao dịch sáng thứ 2.
Bắt đầu tuần này, giá dầu có sự giảm nhẹ, cho thấy đà tăng giá tích cực từ thứ Sáu đã bị giảm tốc. Vào thứ Sáu, dữ liệu việc làm của Mỹ đã vượt trội hơn dự đoán.
Thị trường hiện đang định giá 93% cho mức tăng 25 bps trong cuộc họp sắp tới. 7% còn lại dự đoán Fed giữ nguyên lãi suất.
Các tin tức liên quan đến SVB, sự cố Signature Bank và kỳ vọng của thị trường về một số biện pháp can thiệp của Fed/chính phủ Hoa Kỳ đã gây áp lực lên USD:
Sau nhiều sự chờ đợi, thông báo đã được đưa ra:
Goldman Sachs đã từ bỏ kỳ vọng lãi suất tăng vào tháng 3 của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), hiện dự kiến sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 22/3.
Goldman Sachs đã từng dự báo FOMC tăng 25 bps trong bốn cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) từ tháng 3 đến tháng 7.
Hiện tại, dự báo đã có sự thay đổi:
Vấn đề SVB cùng báo cáo NFP đã hạ kỳ vọng Fed thắt chặt, gây sức ép lên USD. Goldman Sachs đã điều chỉnh dự đoán lãi suất cuối kì của Fed về 5% từ con số 5.7% ở giữa tuần trước.
Sau khi tăng gần $40/oz trong phiên thứ Sáu, vàng có thời điểm đã chạm đỉnh $1,895 ngay từ sáng nay khi các trader châu Á tiêu hóa tin tức từ Mỹ. Lợi suất 2 năm giảm 15bp đã hỗ trợ vàng tăng ngay từ sáng nay.
Sau khi tăng gần $40/oz trong phiên thứ Sáu, vàng có thời điểm đã chạm đỉnh $1,895 ngay từ sáng nay khi các trader châu Á tiêu hóa tin tức từ Mỹ. Lợi suất 2 năm giảm 15bp đã hỗ trợ vàng tăng ngay từ sáng nay.
Đồng bạc xanh suy yếu khi phiên Á follow-through diễn biến từ tối qua, tiêu hóa tin tức từ Mỹ.
Vấn đề SVB cùng báo cáo NFP đã hạ kỳ vọng Fed thắt chặt, gây sức ép lên USD.
Signature Bank đã bị New York đóng cửa.
Hiện New York đang sở hữu ngân hàng này và chuyển giao nó cho Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC)
Coinbase cho biết họ có số dư tiền mặt vào khoảng 240 tỷ USD vào thứ Sáu tuần trước
Coinbase đề cập đến thông báo rằng: Kho bạc Hoa Kỳ, FDIC và Cục Dự trữ Liên bang cho biết những người gửi tiền tại SBNY sẽ có quyền truy cập vào tất cả các khoản tiền của họ mà người đóng thuế sẽ không phải chịu chi phí.
Liệu 240 tỷ đô la có được hoàn trả cho Coinbase?
Cụ thể, Westpac dự báo RBNZ sẽ tăng lãi suất tiền mặt thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 4
Giá đóng cửa trước đó là 6.9195
PBoC bơm 41 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
7 tỷ nhân dân tệ của reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 34 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở
