Việc bán tháo trái phiếu kho bạc mạnh mẽ vào thứ Sáu đã lan truyền khắp thị trường nợ châu Á vào đầu ngày thứ Hai:
Thị trường hiện đang định giá mức lãi suất cuối cùng ở khoảng 5.40%, vì vậy sẽ có thay đổi lớn nếu chúng ta bắt đầu thấy dự báo mức lãi suất tại 6.00%. Bank of America vẫn kỳ vọng FED sẽ tăng lãi suất thêm ba lần nữa trong năm nay ( mỗi lần tăng 25 điểm cơ bản) để đẩy lãi suất cuối kỳ lên mức 5.25% đến 5.50%.
Tuy nhiên, họ nói rằng "nguy cơ lạm phát gia tăng do nhu cầu có thể khiến FED phải đẩy lãi suất lên mức 6% để đưa lạm phát về mức mục tiêu". Thêm vào đó, dữ liệu chi tiêu và hoạt động trong tháng 1 chỉ ra người tiêu dùng sẽ phải chịu tổn thất nặng hơn khi FED tiếp tục chu kì thắt chặt.
BofA cũng nói rằng họ đánh giá khả năng xảy ra suy thái cao hơn là một cú hạ cánh mềm, đồng thời dự báo cuộc suy thoái này sẽ xảy ra vào quý ba năm nay. Đây là kịch bản mà BofA dự báo trong bối cảnh suy thoái đã xảy ra với lĩnh vực nhà ở và sản xuất và sự chậm lại của nhu cầu tiêu dùng sẽ mở rộng ảnh hưởng của suy thoái.
Hãng thông tấn TASS dẫn lời đại diện chính thức của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết, LHQ đang nỗ lực làm việc để tháo gỡ những rào cản đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen tiếp tục được gia hạn. Tuy nhiên, người này từ chối tiết lộ bất kỳ chi tiết nào của các cuộc đàm phán, với lý do LHQ tuân thủ nguyên tắc "ngoại giao thầm lặng" trong vấn đề này
Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Jon Cunliffe phát biểu:
Ông nói thêm rằng cần phải xem xu hướng công nghệ và nền kinh tế phát triển như thế nào trong vài năm tới, trước khi đánh giá liệu đồng bảng kỹ thuật số có khả thi về mặt kỹ thuật hay không. Hiện tại, chắc chắn không có gì phải vội vàng vì các ngân hàng trung ương lớn khác không thực sự theo đuổi tiền kỹ thuật số quá mạnh mẽ.
Nhật Bản đã nhập khẩu 747,706 thùng dầu thô Sakhalin Blend của Nga trong tháng 01/2023, đánh dấu lần nhập khẩu dầu thô đầu tiên của Nga trong vòng 8 tháng, dữ liệu sơ bộ do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) công bố ngày 28/02/2023 cho thấy. Nhật Bản tiếp nhận dầu thô của Nga khi nhà máy lọc dầu Taiyo Oil cho biết họ đã lấy các thùng dầu của Nga vào đầu tháng 1 sau khi đã chất hàng vào cuối tháng 12. Người phát ngôn của Taiyo Oil cho đây này là một phần của khối lượng dầu thô còn lại từ hợp đồng kỳ hạn năm 2022.
Theo dữ liệu của METI, đợt nhập khẩu Sakhalin Blend trong tháng 1 là lần đầu tiên kể từ khi Nhật Bản nhập 650,793 thùng dầu thô của Nga vào tháng 05/2022 và thấp hơn 1.6% so với 760,236 thùng vào tháng 01/2022.
_______________________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🟢 +1.57%
Sau khi sụt giảm vì dữ liệu lạm phát nóng hơn của Pháp và Tây Ban Nha, chứng khoán đang phục hồi tốt hơn trong phiên.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nguồn cung cấp khí đốt của châu Âu có thể bị ảnh hưởng nặng nề do nhu cầu của Trung Quốc tăng cao hơn dự kiến trong năm nay hơn là do chịu tác động của nguồn cung đến từ Nga bị ngừng hoàn toàn.
IEA cho biết trong một báo cáo hàng quý, lượng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Trung Quốc có thể tăng tới 35% vào năm 2023 nếu chi phí giảm hơn nữa và nền kinh tế của nước này mở rộng nhanh chóng. Điều đó sẽ thúc đẩy cạnh tranh toàn cầu về nhiên liệu và có thể đẩy giá trở lại mức "không bền vững" đã thấy vào mùa hè năm ngoái.
XAUUSD hiện ở $1,810.28
Sau khi hồi phục nhẹ lên $23,860 đầu phiên Âu, BTCUSD hiện giảm 0.83% về mức $23,299
Chính phủ Thụy Sĩ dự kiến kinh tế sẽ giảm tốc nhưng không có suy thoái trong năm nay.
Thông cáo này được đưa ra sau khi nền kinh tế Thụy Sĩ không tăng trưởng trong quý 4/2022, trước “tình hình quốc tế đầy thách thức”.
EU và Anh đã đạt thỏa thuận Brexit về Bắc Ireland. Các nhà kinh tế tại Commerzbank báo cáo rằng động lực tích cực đối với GBP có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn:
Cặp tiền hiện tăng 0.18% và ở 1.2083
Ủy viên Kinh tế Châu Âu Paolo Gentiloni cho biết:
Nhà kinh tế Lee Sue Ann và Nhà chiến lược thị trường Quek Ser Leang của UOB cho biết:
Cặp tiền hiện đang ở 136.62
Và lần đầu tiên trong chu kỳ thắt chặt này, thị trường đang định giá lãi suất cuối kỳ của ECB ở 4%. Dữ liệu cũng đang ảnh hưởng đến chứng khoán và củng cố USD trong phiên Âu. EURUSD hiện đang đi ngang ở 1.0608
Thị trường hiện đang định giá mức lãi suất cuối kỳ của ECB ở 4%.
Triển vọng kinh tế Thụy Sĩ tiếp tục được cải thiện và điều đó gắn liền với sự lạc quan được thấy trên toàn khu vực trong vài tháng qua, với hy vọng rằng lạm phát có thể tiếp tục giảm.
Cũng như dữ liệu từ nước Pháp, CPI sơ bộ tháng 2 Tây Ban Nha chỉ tái khẳng định rằng lạm phát vẫn ở mức cao trong Eurozone.
USD tiếp tục thể hiện sức mạnh khi DXY hiện ở mức đỉnh trong ngày, sau dữ liệu lạm phát của Pháp.
Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng khoảng 3 bps lên gần 3.95%.
USD/JPY hiện tăng 0.4% lên 136.70 và hiện đang trên các đường MA 200 ngày và MA 100 ngày. Mức 136.96 và mức 137.15 sẽ là các mức quan trọng cần cảnh giác trước khi cặp tiền hướng tới mức đỉnh trong tháng 12 ở gần mốc 138.00.
HĐTL S&P 500 hiện đã giảm 8 điểm, tương đương 0.2%
AUD và NZD lại chịu áp lực với AUD/USD giảm 0.3% xuống 0.6715 và NZD/USD giảm 0.4% xuống 0.6140
Tăng trưởng kinh tế của Thụy Sĩ không thay đổi trong quý 4/2022. GDP cả năm 2022 là 2.1% - giảm từ 3.9% vào năm 2021. Xuất khẩu yếu hơn và hoạt động sản xuất giảm là hai yếu tố dẫn đến tình trạng trì trệ trong quý cuối cùng của năm ngoái.
Điều này tái khẳng định sự tăng trưởng trong nền kinh tế Pháp trong quý cuối cùng của năm ngoái. Trong khi đó, dữ liệu chi tiêu của người tiêu dùng trong tháng 1 là +1.5% m/m, cao hơn ước tính 0.4% m/m. Đó là dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế, ít nhất là trong đầu năm.
Lạm phát của Pháp tiếp tục ở mức cao và đó là đủ để ECB giữ nguyên thông cáo chính sách hiện tại nếu các dữ liệu khác trên khắp Eurozone cũng theo xu hướng tương tự.
Nhà kinh tế Lee Sue Ann và Nhà chiến lược thị trường Quek Ser Leang của UOB cho biết:
Cặp tiền hiện ở 1.0590
Các nhà phân tích tại Goldman Sachs dự đoán:
Dầu Brent hiện ở $82.794
Thành viên Hội đồng Thống đốc Phillip Lane cho biết:
Điều này không có gì mới mà chỉ củng cố quan điểm hiện tại và triển vọng thị trường đối với ECB.
Chỉ có hợp đồng EUR/USD đáo hạn tại 1.0500 trị giá 1.3 tỷ euro đáng chú ý trong hôm nay.
Sau đà tăng trong ngày, DXY hiện đang chững lại, giằng co quanh 104.841.
Sau khi giảm vào ngày hôm qua, đồng đô la đang tăng nhẹ ngày hôm nay. Thị trường chứng khoán ngày hôm qua khá lạc quan sau đợt giảm giá vào tuần trước.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:
Lúc 2h30, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee sẽ phát biểu tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Ivy Tech trong khuôn viên Elkhart ở Indiana..
Vào thứ Bảy, cuộc họp thường niên của cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc sẽ bắt đầu tại Bắc Kinh.
Sau đó, vào Chủ nhật, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sẽ diễn ra.
Thủ tướng Lý Khắc Cường dự kiến sẽ cung cấp báo cáo công việc của chính phủ bao gồm các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023, cũng như ngân sách tài khóa và hỗ trợ chính sách để phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Bên cạnh đó, nhiệm kỳ của Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ kết thúc sau sự kiện này.
Hoạt động khoan dầu của Mỹ đã bắt đầu giảm do giá giảm kể từ giữa năm 2022 - điều này sẽ dẫn đến việc sản xuất dầu thô chậm hơn. Số lượng giàn khoan dầu đã giảm xuống còn 600 trong tuần kết thúc vào ngày 24/2, công ty dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes cho biết.
Những thay đổi về số lượng giàn khoan thường diễn ra sau những thay đổi về giá hợp đồng tương lai dầu thô với độ trễ trung bình khoảng 4-5 tháng.
Khi giá tăng, độ trễ phản ánh thời gian để xác nhận sự thay đổi về mức giá là bền vững. Ví dụ, hợp đồng tương lai dầu WTI đạt đỉnh vào đầu tháng 6/2022. Số lượng giàn khoan dầu đạt đỉnh vào cuối tháng 11, khoảng 25 tuần sau khi giá đạt đỉnh, lâu hơn so với mức trung bình. Tuy nhiên, giá giảm từ tháng 6/2022, điều này được phản ánh trong sự thay đổi về tỷ lệ hoạt động khoan. Giá giảm 15% so với năm trước và giữ xu hướng giảm, cho thấy hoạt động khoan có thể sẽ tiếp tục thấp cho đến cuối tháng 6/2023.
Hợp đồng dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🟢 75.92 (+0.30%)
Doanh số bán lẻ tháng 1 của Nhật Bản gây bất ngờ khi tăng mạnh trong khi sản lượng công nghiệp sụt giảm.
Dữ liệu từ Úc cho thấy doanh số bán lẻ trong tháng 1 tăng hơn dự kiến so với tháng trước. Việc Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất đang ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Phiên họp sắp tới của RBA sẽ diễn ra vào thứ Ba tới, ngày 7 tháng 3 với mức tăng lãi suất 25 bp được kỳ vọng.
Cuộc khảo sát kinh doanh tại New Zealand của ANZ cho thấy niềm tin và hoạt động kinh tế hầu như không được cải thiện. Áp lực lạm phát vẫn gay gắt.
Đồng đô la Mỹ giảm thấp vào đêm qua đã được phản ánh trên tỷ giá tham chiếu USD/CNY.
Phiên điều trần tại Quốc hội Nhật Bản tiếp tục diễn ra hôm nay với hai ứng cử viên Phó Thống đốc BOJ. USD/JPY không phản ứng nhiều với sự kiện này.
Thị trường chứng khoán châu Á:
Nikkei 225 +0.33%
Shanghai Composite +0.08%
Hang Seng +0.4%
KOSPI +0.9%
S&P/ASX 200 +0.5%
Sự trượt giá mạnh của đồng nhân dân tệ Trung Quốc có thể sẽ giảm bớt trước thềm kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vào cuối tuần.
Truyền thông Trung Quốc sáng nay cũng bình luận với kỳ vọng lạm phát 2% hoặc thấp hơn .
Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) sẽ bắt đầu vào chủ nhật ngày 5 tháng 3 và thị trường chứng khoán sẽ có khả năng được hỗ trợ. Nội dung trong NPC sẽ bao gồm:
“Hai phiên họp” sẽ bắt đầu tại Bắc Kinh:
Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) được công bố vào đầu ngày hôm nay:
Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng trong kế hoạch đầu tư vào khí đốt tự nhiên, khí đốt hóa lỏng (LNG) cũng như nhiên liệu sạch hơn như hydro và amoniac trong nhiệm kỳ nước này đóng vai trò lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào cuối năm nay.
Takeshi Soda, Giám đốc bộ phận dầu mỏ và khí đốt, thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI), phát biểu tại một hội nghị hôm thứ Ba (28/2) rằng các khoản đầu tư như vậy sẽ là trọng tâm để giải quyết các cú sốc liên quan tới năng lượng trong tương lai.
Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 4/2023 NGEJ23: 🔴 2.819 (-1.19%)
Lúc 17h15: Phó Thống đốc Jon Cunliffe và các quan chức khác của BoE sẽ có bài phát biểu về tài sản tiền điện tử tại quốc hội
Lúc 19h15: Nhà kinh tế trưởng Huw Pill phát biểu tại một hội nghị về công nghệ kỹ thuật số mới và lĩnh vực tài chính
Lúc 19h30: Thành viên Ủy ban Chính sách tiền tệ Catherine Mann, Tham luận viên tại Diễn đàn thường niên EIB và Hội nghị các nhà kinh tế trưởng sẽ có bài phát biểu về 'Sự tác động lẫn nhau giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa cùng với các điều kiện tài chính' tại Luxembourg.
Một đoạn trích từ ANZ. Các nhà phân tích ở đó lưu ý rằng giá vẫn chịu áp lực với các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed để hạn chế nhu cầu:
Từ Trung Quốc:
Cập nhật dầu:
Ứng cử viên cho một trong hai vị trí Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Uchida lặp đi lặp lại những gì Kuroda đã nói và được Ueda nhác lại:
Và:
Giá đóng cửa trước đó là 6.9433
PBoC bơm 481 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2.0%
150 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 331 tỷ nhân dân tệ được bơm trong hoạt động thị trường mở OMO
JPMorgan cảnh báo: “Cần thận trọng để giữ đồng USD không có quá nhiều biến động trước thềm cuộc họp FOMC.”
JPM trích dẫn những nghi vấn chung về sức mạnh của USD:
JPM cho biết điều này sẽ khiến tình hình năm 2023 giống với năm 2022, nhưng sẽ có những điểm khác biệt chính như sau:
Điều này đang khiến USD giảm so với mức đỉnh năm 2022, ngay cả khi kỳ vọng về lãi suất cuối kỳ cao hơn từ Cục Dự trữ Liên bang đang tăng lên.
JPM kết luận, USD sẽ quay trở lại giống như năm 2022 nếu xảy ra:
Và như vậy: "Trong lịch sử, khi tăng trưởng bên ngoài Hoa Kỳ được nâng lên, đồng đô la vẫn sẽ suy yếu ngay cả khi Mỹ tăng lãi suất, tuy nhiên sẽ ở mức độ nhỏ hơn và tỷ lệ thấp hơn. Chúng tôi cho rằng nên thận trọng để USD không biến động mạnh trước thềm FOMC."
Cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 3 sắp tới.
