Việc bán tháo trái phiếu kho bạc mạnh mẽ vào thứ Sáu đã lan truyền khắp thị trường nợ châu Á vào đầu ngày thứ Hai:
Đó là một khởi đầu vững chắc cho năm mới đối với hoạt động dịch vụ của Tây Ban Nha khi hoạt động kinh doanh mới được cải thiện và tâm lý kinh doanh cũng tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng. Điều đó cho thấy lạm phát vẫn là một vấn đề khi giá bán vẫn ở mức cao kỷ lục trong tháng Giêng. S&P Global lưu ý rằng:
Theo Nhà Kinh tế trưởng BOE Huw Pill:
Bình luận tiếp tục ôn hòa khi Pill nói rằng điều quan trọng là BoE không tăng lãi suất quá nhiều. Đồng bảng Anh đang giảm xuống mức thấp mới trong ngày hôm nay với GBP/USD giảm 0.3% xuống dưới 1.2200, hiện ở mức 1.2195.
Không có điều gì quá quan trọng cần lưu ý cho ngày hôm nay, ngoại trừ hai hợp đồng lớn cho USD/CAD ở mức 1.2800 và 1.3500.
Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc đang tăng cường nhập khẩu dầu nhiên liệu được pha trộn từ các thùng dầu của Nga với giá chiết khấu để sử dụng làm nguyên liệu thô chi phí thấp trong bối cảnh thiếu hạn ngạch nhập khẩu dầu thô của chính phủ.
Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với việc Nga xâm lược Ukraine, bao gồm lệnh cấm vận sắp diễn ra vào ngày 5/2 và giá trần đối với các sản phẩm tinh chế, đã đẩy các thùng dầu nhiên liệu của Nga về phía đông sang châu Á với mức chiết khấu hấp dẫn kể từ năm ngoái.
Những thùng này đã tràn ngập các trung tâm trung chuyển từ tàu sang tàu của Malaysia và Fujairah của UAE kể từ quý 2/2022. Các thương nhân pha trộn các thùng này với các loại dầu khác để đổi thương hiệu cho quốc gia xuất xứ của dầu nhiên liệu, dọn đường cho bảo hiểm tàu và tài chính mà nếu không sẽ bị cấm theo lệnh trừng phạt.
Dữ liệu bán hàng cho thấy doanh số bán xăng và dầu khí của các công ty bán lẻ nhà nước Ấn Độ đã giảm trong tháng 1 so với tháng trước do thời tiết lạnh ở các vùng của đất nước ảnh hưởng đến sự di chuyển của các phương tiện cá nhân và thương mại.
Dữ liệu cho thấy các nhà bán lẻ nhà nước đã bán khoảng 6.7 triệu tấn dầu khí trong tháng 1, giảm 8.6% so với tháng trước. Dầu khí chiếm khoảng 2/5 mức tiêu thụ nhiên liệu tinh chế ở Ấn Độ và có liên quan trực tiếp đến hoạt động công nghiệp.
Thời tiết lạnh giá và hoạt động công nghiệp yếu đi đã hạn chế hoạt động của các xe tải ngốn xăng vào tháng trước.
Hợp đồng dầu WTI tháng 3/2023 CLEH23: 🔴 75.79 (-0.12%)
Hợp đồng xăng RBOB tháng 3/2023 RBEH23: 🔴 2.4407 (-0.47%)
Theo Nhà kinh tế Lee Sue Ann của Tập đoàn UOB và Nhà chiến lược thị trường Quek Ser Leang:
Tỷ giá này hiện đang ở mức 1.2211.
Các loại tiền tệ chính hầu như ít biến động, USD ổn định hơn khi tâm điểm và sự chú ý chuyển sang dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay. Cổ phiếu giảm nhẹ trong ngày. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.6% trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq hiện giảm 1.6%. Trong khi đó, hợp đồng tương lại chỉ số Dow không thay đổi.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:
Sau quyết định chính sách của ECB ngày hôm qua và các tuyên bố báo chí của Lagarde, các thị trường giải thích rằng ECB đang đứng về phía ôn hòa hơn:
Sau đà tăng vượt mức $24,000 vào rạng sáng thứ 5, BTC được điều chỉnh và hiện đang đi ngang. BTCUSD hiện ở mức $23,525.00
BoE đã đưa ra một đợt tăng lãi suất ôn hòa hơn vào ngày hôm qua trong khi ECB ít nhiều đáp ứng được kỳ vọng thị trường với quyết định của họ. Tuy nhiên, Lagarde không thực sự kiên quyết với tuyên bố của mình khi ngân hàng trung ương vừa cam kết tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 3.
Dưới tác động của các quyết định chính sách, cổ phiếu và trái phiếu đều tăng điểm. HĐTL S&P 500 tiếp tục đà tăng, mặc dù các HĐTL đang giảm điểm sau khi báo cáo thu nhập của Apple. Điều đó đang đè nặng lên tâm lý công nghệ nói riêng, với hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 1.6%.
USD ổn định sau khi phục hồi ngày hôm qua. EUR/USD đã thất bại trong việc vượt lên mức 1.1000, AUD/USD cũng không thành công chạm mức đỉnh trong tháng 8 là 0.7125-36 Trong khi đó, NZD/USD cũng không thể vượt qua mức 0.6500.
Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay sẽ là tâm điểm. Ước tính tăng185 nghìn lao động có thể chỉ ra sự suy yếu trong thị trường lao động, mặc dù tôi các điều kiện chung vẫn đang duy trì tương đối tốt. Về tiền lương, thu nhập trung bình là trọng tâm và ước tính sẽ đạt +0.3% m/m và +4.3% y/y
USD phục hồi trong phiên với EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD đều giảm trong khi USD/CHF và USD/CAD tăng mạnh hơn. USD/JPY tiếp đà giảm, hiện ở 128.60.
Trọng tâm dữ liệu phiên Á là PMI sản xuất Caixin tháng 1 chính thức. Dữ liệu sắp tới của Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực do sự mở cửa trở lại và kích thích của chính phủ. Thị trường chứng khoán Trung Quốc, cả đại lục và Hồng Kông đều sụt giảm hôm nay.
Thị trường chứng khoán châu Á:
HĐTL Nikkei 225: +0.35%
HĐTL Shanghai Composite: -1.37%
HĐTL Hang Seng: -1.77%
HĐTL KOSPI: +0.41%
HĐTL S&P/ASX 200: +0.5%
Huw Pill, Nhà kinh tế trưởng và là thành viên của Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) tại Ngân hàng Anh sẽ trình bày trực tuyến về các dự báo mới và quyết định chính sách mới nhất của Ngân hàng lúc 19:15 tối nay.
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda phát biểu trước quốc hội Nhật Bản hôm thứ 6:
Phản ứng thị trường:
USD/JPY giảm 0.07%, hiện ở 128.56
Hoạt động sản xuất và vận chuyển hàng hóa chậm cùng với với tốc độ sản xuất cao kỷ lục của nhà máy lọc dầu đã giúp ổn định và củng cố hàng tồn kho nhiên liệu chưng cất của Hoa Kỳ một cách khiêm tốn kể từ đầu tháng Mười.
Nhưng dự trữ dầu diesel và các loại nhiên liệu chưng cất khác vẫn còn rất thấp so với số liệu trong quá khứ và sẽ nhanh chóng chịu áp lực trở lại nếu khối lượng vận chuyển hàng hóa tăng nhanh hoặc các nhà máy lọc dầu buộc phải tiến hành bảo trì nhiều hơn.
Dự báo từ CBA:
“RBA đã duy trì xu hướng tăng lãi suất dài hạn trong tháng 12 và với lạm phát vẫn còn cao, chúng tôi kỳ vọng họ sẽ thực hiện điều này tại cuộc họp Hội đồng quản trị vào tháng Hai. Chúng tôi đang duy trì dự báo của mình rằng họ sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3.35% trước khi tạm dừng chu kỳ thắt chặt. Tuy nhiên, một mức tăng lớn hơn 40 bps cùng với ý định tạm dừng cũng có thể được cân nhắc."
“Các khoản thế chấp có lãi suất cố định cho đến nay đã bảo vệ nhiều người Úc khỏi việc tăng lãi suất. Một tác động trễ đối với các lần tăng lãi suất trước đây và khối lượng lớn các khoản thế chấp có lãi suất cố định sẽ hết hạn trong năm nay, các khoản thanh toán tiền vay hàng tháng cao hơn sẽ làm giảm nhu cầu. Nếu RBA thắt chặt lãi suất quá mức có thể gây suy thoái và phản tác dụng."
ANZ cho biết thêm cuộc họp tháng 2 sẽ không phải lần tăng lãi suất cuối cùng của RBA:
Việc phát hiện ra một khinh khí cầu do thám Trung Quốc trên lục địa Hoa Kỳ càng làm dấy lên lo ngại rằng mối quan hệ giữa hai cường quốc này sẽ không thể cải thiện hơn. Đây là một bước thụt lùi lớn đối với chứng khoán Trung Quốc hôm nay mặc dù mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã bớt lạnh nhạt hơn trong những tháng gần đây.
PBoC bơm 23 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày vớilãi suất không đổi là 2.0%
319 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay
Một khoản rút ròng 296 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong nghiệp vụ thị trường mở OMO
Một đoạn trích từ nhà kinh tế Hoa Kỳ tại Bank of America Michael Gapen về vấn đề lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong tuần này và cuộc họp báo của Powell:
Tuy nhiên
Sau một loạt đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc, không có gì ngạc nhiên khi các khoản vay mua nhà đang được điều chỉnh giảm.
cho vay nhà ở -4.3% trong tháng
các khoản cho vay cho chủ sở hữu -4,2% trong tháng
cho vay nhà đầu tư -4.4% trong tháng
Sự hưng phấn của thị trường chứng khoán tiếp tục sau cuộc họp Fed, với các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng khi thị trường tiếp tục tiêu hóa quyết định chính sách trong cuộc họp tháng 2 và những phát biểu bị cho là dovish của chủ tịch Powell. Đáng chú ý, cổ phiếu Meta tăng 23% trong một phiên, mức tăng lịch sử của của công ty này.
Tâm điểm trên thị trường tiền tệ là 2 cuộc họp chính sách của BoE và ECB. Ngoài việc tăng lãi suất 50bp như kỳ vọng, BoE tiếp tục đưa ra dự báo ảm đạm về kinh tế Anh, nhưng lại không quá tệ như trong tháng 11 do giá khí đốt có hạ nhiệt nhờ mùa đông ấm áp. Họ cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng lãi suất khi lạm phát vẫn dai dẳng, nhưng những phát biểu từ thống đốc Bailey lại khiến thị trường cho rằng chu kỳ thắt chặt của BoE sắp kết thúc. GBP giảm sâu sau quyết định. ECB cũng tăng lãi suất 50bp và vẫn được thị trường cho là hawkish, nhưng sau khi tăng lên kiểm tra 1.10 sau quyết định, EURUSD đã giảm mạnh và chốt phiên về quanh 1.09:
Vàng giảm mạnh gần $38/oz trước sức ép từ USD tăng. Lợi suất hồi phục trong phiên cũng đã phần nào gây thêm áp lực lên giá vàng, với lợi suất 10 năm tăng 6bp từ đáy, tuy vậy vẫn chốt phiên giảm gần 3bp xuống 3.39%. Dầu tiếp tục giảm $0.5/thùng xuống $75.88.
Hiroshi Nakaso là cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ). Anh ấy (có thể vẫn đang) tranh cử để trở thành Thống đốc mới của Ngân hàng Nhật Bản sau khi nhiệm kỳ của Kuroda kết thúc vào tháng Tư.
Nakaso cho biết ông đã đảm nhận vị trí chủ tịch nhóm đặc nhiệm giải quyết các vấn đề tài chính thuộc hội đồng tư vấn APEC. Không rõ liệu điều này có khiến anh ấy bị loại khỏi đề cử trở thành Thống đốc mới hay không.
Các ứng cử viên khác bao gồm:
Thông tin đến từ Reuters:
Báo cáo sẽ được thực hiện sau khi tất cả các giao dịch được giải quyết.
Theo Goldman Sachs
Báo cáo thu nhập của Apple
Ông Thomas Jordan:
EURCHF đã giảm sau những bình luận của ông, và trước đó là quyết định của SNB. Nhìn chung, cuộc chơi với CHF khá nhạt nhẽo, khi xúc tác cần có từ SNB tương đối ít, và họ cũng chỉ họp 4 lần trong năm.
ECB đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản từ 2.5% lên 3.0%. Bà Lagarde cũng đã nói sẽ tăng lãi suất 50bp vào tháng 3. Sau đó, ECB sẽ tiếp tục họp vào tháng 5.
Theo thống đốc BoE Andrew Bailey:
Ngân hàng trung ương châu Âu và ngân hàng trung ương Anh đều đã có các động thái tăng lai suất đúng như mức kì vọng (50 bp) trong ngày hôm nay. Điều này khiến nhà đầu tư bắt đầu có niềm tin rằng chu kì tăng lãi suất đã gần đến hồi kết. Sắc xanh chiếm đa số trên thị trường chứng khoán Mỹ, được dẫn đầu bởi các mã chứng khoán công nghệ.
Đồng bạc xanh tăng điểm trong phiên, hiện ở mức 101.682. Các động thái tăng lãi suất tác động mạnh mẽ lên thị trường tiền tệ. Cả EUR/USD và GBP/USD đều ghi nhận những mức giảm điểm mạnh. Ở chiều ngược lại USD/CAD lại có động thái tăng
Vàng nỗ lực phục hồi trở lại sau cú sập mạnh, hiện ở mức 1,924.87
BTC suy yếu, giao dịch tại 23,676 USD.
Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, lần lượt ở các ngưỡng 75.18 USD/thùng và 81.47 USD/thùng.
Sau cú giảm mạnh, vàng nỗ lực phục hồi trở lại, hiện ở mức 1,923.74 USD/Oz
EUR rơi vào đà giảm khi Chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu Lagarde cho biết các hoạt động đang chậm lại. EUR/USD hiện đang ở mức 1.09426
Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), Lagarde cho biết:
Tổng hợp phát biểu từ một số quan chức Ngân hàng Trung ương Anh (BOE):
Thống đốc Bailey:
Phó Thống đốc Broadbent :
Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đã đưa ra một tin tức không mấy lạc quan về tốc độ tăng trưởng của nề kinh tế Anh. Tác động kép của việc tăng trưởng năng suất chậm lại và nguồn cun lao động yếu hơn có thể dẫn đến việc sản lượng có nguy cơ giảm xuống còn 0.7%, giảm so với mức trung bình 1.7% của những năm 2010. Cả kinh tế và chính trị đều không chỉ ra rằng tình trạng này sẽ sớm kết thúc.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Anh, Bailey cho biết:
Đồng bảng Anh đang phải vật lộn với GBP/USD hiện đang giảm xuống dưới 1.2300 và có nguy cơ phá vỡ pha tích lũy gần đây.
Trong khi đó, EUR/GBP hiện có thể dễ dàng hướng tới 0.9000 miễn là ECB tuân theo kịch bản vào cuối ngày hôm nay.
