Việc bán tháo trái phiếu kho bạc mạnh mẽ vào thứ Sáu đã lan truyền khắp thị trường nợ châu Á vào đầu ngày thứ Hai:
DXY dao động quanh mốc 102.4 trong ngày và hiện đang ở 102.405.
Sản lượng lọc dầu của Trung Quốc vào năm 2022 đã giảm 3.4% so với một năm trước đó, mức giảm lần đầu tiên kể từ năm 2001, do các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với COVID-19 của Trung Quốc đã gây thiệt hại cho nền kinh tế và mức tiêu thụ nhiên liệu.
Các nhà máy lọc dầu đã xử lý 675.9 triệu tấn dầu thô vào năm ngoái, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia tương đương khoảng 13.5 triệu thùng/ngày. Trong năm 2001, quá trình xử lý giảm 0.3% so với năm trước.
Sản lượng dầu thô trong tháng 12 tăng 2.5% so với cùng tháng năm trước lên 59.88 triệu tấn, hay 14.1 triệu thùng/ngày, mức cao thứ hai trong năm 2022 tính theo ngày do các nhà máy lọc dầu tăng cường sản xuất để sử dụng hết hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu .
Con số này chỉ giảm so với 14.5 triệu thùng/ngày trong tháng 11 và mức kỷ lục 14.8 triệu thùng/ngày vào tháng 6 năm 2021.
Theo Quan chức ECB Centeno:
Ngay cả khi khu vực đồng euro xoay sở để tránh tăng trưởng âm trong quý cuối cùng của năm ngoái. Dữ liệu PMI cho thấy nền kinh tế đã giảm 0.2% nhưng sau khi xem xét tất cả mọi thứ, tình hình đã có thể tồi tệ hơn nhiều đối với châu Âu nếu không có một mùa đông ôn hòa hơn vào khoảng thời gian này.
Theo khảo sát của quản lý quỹ toàn cầu BofA:
Giá dầu biến động trái chiều vào hôm nay (17/1) sau khi Trung Quốc công bố mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong gần nửa thế kỷ. ANZ cũng chỉ ra nguồn cung dầu thô tăng vọt từ Nga gây áp lực lên thị trường, với xuất khẩu đường biển đã tăng lên 3.8 triệu thùng/ngày vào tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng Tư.
Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc tăng 3% vào năm 2022, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu chính thức là khoảng 5.5% và đánh dấu hiệu suất tồi tệ thứ hai kể từ năm 1976, do quý trước bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt do COVID và sự sụt giảm của thị trường bất động sản. Dữ liệu hôm thứ Ba cũng cho thấy sản lượng lọc dầu của Trung Quốc trong năm 2022 đã giảm 3.4% so với một năm trước đó, mức giảm hàng năm đầu tiên kể từ năm 2001, trong khi sản lượng dầu hàng ngày trong tháng 12 tăng lên mức cao thứ hai trong năm 2022.
——
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 3/2023 CLEH23: 🔴 79.44 (-0.84%)
Chỉ là một chút thoái lui nhẹ đối với các chỉ số châu Âu sau một khởi đầu khá nóng cho năm mới. DAX đang ở mức cao nhất kể từ tháng 2 năm ngoái trong khi FTSE của Vương quốc Anh chỉ cách mức cao nhất mọi thời đại được thấy vào năm 2018 một chút.
Khu vực sản xuất năng lượng mặt trời lớn nhất của Trung Quốc đang yêu cầu các hộ gia đình tắt các tấm pin trên mái nhà trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để chúng không gây quá tải cho lưới điện trong thời kỳ nhu cầu thấp.
Tỉnh Sơn Đông đang yêu cầu ngừng hoạt động phát điện mặt trời phân phối điện áp thấp từ ngày 19 đến 28/1. Nhu cầu điện thường giảm trong kỳ nghỉ lễ khi các nhà máy đóng cửa và công nhân trở về nhà, trong khi một số nhà máy điện than cần tiếp tục hoạt động vì chúng cũng cung cấp nhiệt để giữ ấm cho các ngôi nhà vào mùa đông.
Kết quả này tái khẳng định áp lực lạm phát của Đức đã chậm lại vào cuối năm ngoái.
Theo Cục Thống kê Quốc gia của Trung Quốc, dân số nước này vào năm ngoái đã lần đầu tiên giảm kể từ năm 1961 với mức giảm khoảng 850,000 xuống còn 1.41175 tỷ vào cuối năm 2022. Đây thực sự có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong triển vọng dài hạn của Trung Quốc với sự đơn giản hóa cách nhìn nhận là dân số của đất nước sẽ bắt đầu già đi nhanh hơn là "làm giàu".
Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc năm ngoái chỉ là 6.77 ca sinh trên 1,000 người, giảm từ 7..52 ca sinh vào năm 2021 – đánh dấu tỷ lệ sinh thấp nhất được ghi nhận ở nước này.
Đối với chủ tịch Tập Cận Bình, đây rất có thể là vấn đề thách thức nhất của ông - đó là phải thay đổi tư duy của người dân và cải thiện các chính sách kinh tế xã hội để làm cho người dân hạnh phúc.
Có một vài hợp đồng AUD/USD lớn nhưng đáo hạn không gần mức giao ngay hiện tại. AUD/USD hiện đang ở 0.6953.
Thị trường tiền tệ không có nhiều biến động. USD/JPY dao động quanh mức 128.60. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào quyết định chính sách của BOJ vào ngày mai và đó vẫn là sự kiện rủi ro chính trong giao dịch tuần này.
Thị trường Hoa Kỳ sẽ hoạt động trở lại vào ngày hôm nay và chứng khoán sẽ vẫn là tâm điểm khi HĐTL S&P 500 đã vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng vào cuối tuần trước nhưng đã giảm nhẹ vào hôm qua.
Các dữ liệu kinh tế được công bố ở châu Âu hôm nay:
Sản lượng than hàng ngày của Trung Quốc trong tháng 12 đã giảm so với mức kỷ lục của tháng 11 do đợt bùng phát COVID-19 đang lan rộng nhanh chóng ở quốc gia này, khiến các công ty khai thác gặp khó khăn và nhu cầu cảm.
Trung Quốc đã sản xuất 402.69 triệu tấn than vào tháng trước, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy hôm thứ Ba, tương đương 12.99 triệu tấn mỗi ngày.
Trong bối cảnh GDP quý 4 của Trung Quốc là một trong những mức tăng trưởng thấp nhất được ghi nhận, XAUUSD giảm 0.34%, hiện ở $1,909.86/ oz
Trong bài phỏng vấn với tờ Financial Times, Nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Trung ương Châu Âu Phillip Lane cho biết:
Đây là một cuộc phỏng vấn khá toàn diện, bao gồm vô số chủ đề từ sự phân mảnh thị trường cho đến chính sách tài khóa. Nhưng những điều trên ít nhiều là ý chính trong quan điểm chính sách của ECB vào lúc này. Không có gì quá mới mẻ khi luận điểm giá năng lượng giảm và quyết tâm tiếp tục tăng lãi suất tiếp tục được khẳng định.
ING nhận định về các dữ liệu kinh tế của Trung Quốc được công bố hôm nay:
Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) công bố:
Dữ liệu trọng tâm tuần này vẫn là kết quả cuộc họp chính sách của BOJ được công bố vào ngày mai.
BTC giảm 0.11%, hiện ở $21,161.85
Ngân hàng Nhật Bản sẽ có cuộc họp quyết định chính sách vào hôm nay và kết quả của cuộc họp sẽ được công bố vào ngày mai. Ngoài ra, BOJ cũng thông cáo mua TPCP kỳ hạn 5 - 10 năm không giới hạn số lượng vào hôm nay. Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm tăng trên mức trần của BOJ ở mức 0.5%.
USDJPY tăng nhẹ sau tin BOJ công bố mua TPCP bất thường, hiện ở 128.783
Chính phủ Nhật Bản cho biết họ sẽ trình tên của các ứng cử viên cho vị trí Thống đốc và Phó Thống đốc tiếp theo của BOJ trước Quốc hội Nhật Bản vào ngày 10/2. Nhiệm kỳ của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda sẽ kết thúc vào ngày 8/4 và BOJ có thể sẽ thay đổi chính sách từ lúc đó. Tuy nhiên, sự xoay trục chính sách cũng có thể đến sớm hơn do áp lực bán đang dồn lên TPCP Nhật Bản.
Dữ liệu kinh tế trọng tâm là GDP quý 4 của Trung Quốc dù cao hơn dự đoán nhưng đây là một trong những mức tăng trưởng thấp nhất từng được ghi nhận
Thị trường chứng khoán châu Á:
HĐTL Nikkei 225: +1.2 %
HĐTL Shanghai Composite: - 0.25 %
HĐTL Hang Seng: -1.1%
HĐTL KOSPI: -0.5 %
HĐTL S&P/ASX 200: -0.2 %
USDJPY tăng 0.23%, hiện ở 128.754
Chủ tịch Fed New York John Williams sẽ phát biểu chào mừng tại hội nghị "Một nền kinh tế phù hợp với tất cả mọi người: Tiến tới tăng trưởng công bằng" vào 3:00 rạng sáng mai.
Bên cạnh đó, ông ấy cũng có bài phát biểu thứ 2 trong tuần vào thứ 5.
John Williams có phiếu bầu thường trực trong FOMC và là Phó Chủ tịch của ủy ban.
Reuters nhận xét:
Nếu có điểm sáng thì đó là kinh tế có thể sẽ cải thiện trong năm 2023:
Thị trường đầu phiên giao dịch 17.1 không có nhiều biến động với biên độ phương sai tương đối thấp. Đồng đô la Mỹ được giữ ở mức ổn định sau cú giảm toàn diện vào hôm qua.
Ở thị trường tiền điện tử, BTC và ETH ( 2 đồng tiền có vốn hóa lớn nhất ) đang gặp phải kháng cự sau đợt tăng mạnh trong 3 ngày qua, tuy nhiên đây không phải dấu hiệu cho thấy BTC sẽ giảm sâu mà còn là dấu hiệu cho thấy điểm mua vào của nhiều nhà đầu tư, khi mà chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 64 ( một mức điểm cho thấy xu hướng tham lam nhiều hơn của nhà đầu tư).
Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý 4 năm 2022 đã bị ảnh hưởng bởi chính sách Zero Covid và sau đó là sự gia tăng các ca nhiễm mới Covid 19 khi các lệnh hạn chế dần được gỡ bỏ:
Dữ liệu hoạt động tập trung vào 3 chỉ số: sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ và đầu tư tài sản cố định.
Tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc 5.5%
Dữ liệu từ lĩnh vực bất động sản rất tiêu cực nhưng không hề bất ngờ:
Chính quyền Trung Quốc đã đưa ra một loạt chính sách hỗ trợ nhắm vào người mua nhà và các nhà phát triển bất động sản trong những tuần gần đây. Những điều này nhằm mục đích giảm thanh khoản dài hạn siết chặt đã ảnh hưởng đến các nhà phát triển và làm trì hoãn việc hoàn thành nhiều dự án nhà ở.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc:
bơm 205 tỷ repo RR kỳ hạn 7 ngày trong nghiệp vụ thị trường mở (OMO), lãi suất không đổi ở mức 2.0%
bơm 301 tỷ nhân dân tệ RRS kỳ hạn 14 ngày, lãi suất không đổi ở mức 2,15%
2 tỷ nhân dân tệ RR sẽ đáo hạn ngày hôm nay
Thêm vào đó là một khoản bơm ròng 504 tỷ nhân dân tệ.
Đợt bơm tiền khổng lồ diễn ra trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài bắt đầu từ ngày 21 tháng 1. Nhu cầu về tiền mặt tăng cao trong kỳ nghỉ lễ này.
--
Ngân hàng Nhật Bản đang mua Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản như một phần trong chương trình kiểm soát đường cong lợi suất.
USD/JPY phản ứng tăng sau tin
Thống đốc Ngân hàng Anh Bailey và các quan chức khác đã xuất hiện trước Ủy ban Tài chính của Quốc hội Vương quốc Anh vào thứ Hai.
Trong 3 rủi ro hàng đầu đó:
Trung Quốc mở cửa trở lại
Trên thị trường việc làm Vương quốc Anh:
Lưu ý cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã đẩy giá năng lượng lên cao (những điều này đã phần nào giải quyết được)
Powell có vẻ thoải mái hơn khi lạm phát giảm nhẹ ở Mỹ nhưng Bailey vẫn đang vật lộn với áp lực giá cả ở Anh
Xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ của Singapore (NODX) cho tháng 12 năm 2022.
-3.3% so với thnags trước
-20.6% so với cùng kỳ năm ngoái
Việc giảm nhanh chóng các hạn chế do COVID ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái và sự bùng nổ số ca nhiễm sau đó đã đè nặng lên hoạt động kinh tế của Singapore.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã đóng cửa nghỉ lễ vào ngày thứ Hai để kỷ niệm ngày Martin Luther King, thị trường FX vẫn tiếp tục hoạt động. Dù không có xúc tác gì đáng chú ý, việc các trader Mỹ vắng mặt đem đến một vấn đề khác, thanh khoản. Thanh khoản thấp dã khuếch đại biến động trên thị trường. Chốt phiên, USD tăng nhẹ so với hầu hết các đồng tiền chính khác, tuy nhiên chỉ số DXY cũng đã dao động trong biên độ 70 pip.
Vàng giảm $2.5/oz xuống $1,917.6, trước đó có chạm đỉnh ngày tại gần $1,929, nhưng thoái lui khi USD hồi phục. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ cũng gây thêm chút sức ép lên vàng, với lợi suất 10 năm tăng 3bp lên 3.54%. Dầu không giao dịch trong phiên thứ Hai, nhưng sáng nay đang giảm hơn $1/thùng xuống $78.8.
Một báo cáo của IMF cho biết:
Và cảnh báo:
Có lẽ cảnh báo của IMF là hơi cực đoan, nhưng biểu đồ mà họ cung cấp về sự gia tăng của các hạn chế thương mại là rất thực tế:
Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Úc cho tháng 1 năm 2023
+5.0% so với tháng trước lên đến 84.3
Tuy vậy số liệu nayf vẫn ở trong vùng tiêu cực, giống như cuộc khảo sát hàng tuần.
AUD nhích lên cao hơn, USD chỉ trượt một vài điểm trên bảng chính.
Một số quan điểm phân tích ngân hàng về AUD/USD
Société Générale chỉ ra rằng AUD/USD lần đầu tiên giao dịch trên mức trung bình động 200 ngày kể từ tháng 4 năm 2021 và nói rằng điều này khẳng định đà tăng của nó vẫn tồn tại.
--
Credit Suisse cũng đang tăng giá, với lý do áp lực tăng giá từ:
CS thấy ngưỡng kháng cự ban đầu vào khoảng 0.7000/09, sau đó là vùng kháng cự quan trọng tại mức thoái lui 50% của mùa thu năm 2021/22 và mức cao nhất vào tháng 8 năm 2022 là 0.7088/7136. CS cho biết mức cao vào ngày 22 tháng 8 này có khả năng cung cấp mức kháng cự mạnh hơn.
Cuộc họp đã được công bố vào thứ Hai. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He tại Thụy Sĩ vào thứ Tư tại Zurich.
Một quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết hai người sẽ:
Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai người và là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang ấm dần lên.
---
Cuộc họp này có khả năng tạo ra những điều mang tính xây dựng dựa trên các tuyên bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ ở trên.
---
Liu He là người đã đánh bại các nhà đàm phán Hoa Kỳ trong chính quyền của tổng thống Trump trước đây.
Những con số thép này là một lời nhắc nhở rằng Trung Quốc mới là gã khổng lồ tiêu thụ kim loại toàn cầu.
Đây là thời điểm không chắc chắn đối với nền kinh tế Trung Quốc nhưng Worldsteel dự báo nhu cầu thép năm 2022 giảm 4.0% so với năm trước và dự kiến sẽ không thay đổi vào năm 2023.
Điều đáng kinh ngạc là sản lượng của Trung Quốc giảm 4.0% xuống còn 38 triệu tấn (từ 952 tấn xuống 914 tấn); mặc dù đó chỉ là sự sụt giảm trong nước, nó tương đương với 38% sản lượng thép của Hoa Kỳ hoặc toàn bộ sản lượng thép của Đức.
Ngân hàng Canada đã bổ nhiệm một giáo sư ở Montreal làm Phó Thống đốc mới nhất của mình. Ông sẽ có một ghế trong hội đồng quản trị của Canada.
Ông sẽ hoàn thành nhiệm kỳ hai năm ở vị trí Phó Thống đốc.
Khi tạo ra vị trí mới, BOC cho biết họ muốn "đảm bảo sự đa dạng về quan điểm, suy nghĩ và kinh nghiệm khi xây dựng chính sách" và - điều gây sốc - họ đã thuê một giáo sư kinh tế.
Anh ấy sẽ gia nhập BOC vào ngày 13 tháng 3.
Thị trường đang định giá 70% khả năng Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) tăng 25 bps vào ngày 25 tháng 1.
Những con số đó sẽ dao động sau cuộc khảo sát triển vọng kinh doanh của BOC ngày hôm nay và có thể đặt ngân hàng trung ương vào tình thế khó khăn. Dữ liệu gần đây về việc làm và lạm phát rất nóng nhưng đó là những con số lạc hậu. Cuộc khảo sát hàng quý của BOC vào tháng 10 đã cho thấy sự chậm lại trong các điều kiện kinh doanh.
Thị trường nhà ở Canada đang ở trong tình trạng khó khăn và với việc BOC sẽ tăng lãi suất trở lại trong tháng này, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi trở nên tốt hơn.
“Vào năm 2022, chúng ta đã chứng kiến một trong những sự thay đổi lớn nhất trong một năm được ghi nhận trong hoạt động nhà ở của Canada, từ mức cao kỷ lục vào mùa đông năm ngoái xuống ngay dưới mức trung bình 10 năm cho đến cuối năm,” Jill Oudil, Chủ tịch CREA cho biết.
Nhập khẩu từ Nga của Ấn Độ trong tháng 12/2022 đã vượt qua dầu mua từ Saudi Arabia và Iraq, lần lượt ở mức 748,000 thùng/ngày và 886,000 thùng/ngày. Ấn Độ chỉ nhập khẩu 36,255 thùng/ngày từ Nga vào tháng 12/2021 nhưng đã mua khoảng 1.2 triệu thùng/ngày từ Nga vào tháng 12/2022, theo dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hóa năng lượng Vortexa. Con số này đánh dấu một bước nhảy vọt 33 lần so với cùng kỳ năm trước.
So với tháng 11, nhập khẩu dầu từ Nga của Ấn Độ đã tăng 29% trong tháng 12.
