Việc bán tháo trái phiếu kho bạc mạnh mẽ vào thứ Sáu đã lan truyền khắp thị trường nợ châu Á vào đầu ngày thứ Hai:
Bộ tài chính Đức:
Nhận định của NAB:
Và, hàm ý:
Giám đốc Tesla Trung Quốc Tom Zhu và một nhóm của mình đã được đưa đến để khắc phục sự cố sản xuất tại Hoa Kỳ.
Zhu đứng đầu các hoạt động của Tesla ở châu Á. Ông và nhóm đã đi đến các nhà máy Tesla ở California và Texas.
Reuters báo cáo rằng Zhu đã có mặt tại các nhà máy của Hoa Kỳ vào tuần trước.
Giám đốc điều hành của Tesla, Elon Musk, đang phải đối phó với chứng nghiện mạng xã hội của mình, khiến vốn hóa công ty bay mất hàng tỷ USD và gây phiền hà cho các nhà đầu tư.
Khảo sát mới của Bloomberg đã ghi nhận khả năng suy thoái tăng từ 65% lên 70%. Đó cũng là gấp đôi so với mức 6 tháng trước.
Khi Fed tiếp tục thắt chặt chính sách hạn chế và tăng lãi suất cuối kỳ, thị trường bị đẩy vào kịch bản hạ cánh cứng.
Cuộc họp tiếp theo của Fed sẽ rơi vào ngày 1/2.
Ngân hàng Quốc gia Canada đưa ra quan điểm USD suy yếu. Họ nhấn mạnh rằng việc lợi suất 2 năm giảm xuống dưới lãi suất Fed thường dẫn tới USD giảm, ít nhất là cho đến khi suy thoái xảy ra.
Trong dot plot tháng 12/2022, FOMC thậm chí còn diều hâu hơn chỉ ba tháng trước với việc ủy ban hiện dự báo nhiều đợt tăng lãi suất hơn vào năm 2023 mà không cắt giảm lãi suất trước năm 2024. Nhưng Cục Dự trữ Liên bang vẫn chưa thuyết phục được thị trường rằng họ nói được làm được. Sau cuộc họp báo của Chủ tịch Powell, lợi suất trái phiếu kho bạc hai năm lần đầu tiên giảm xuống dưới lãi suất quỹ liên bang trong chu kỳ thắt chặt này. Như Biểu đồ ở dưới, sự đảo ngược như vậy ở giai đoạn này của chu kỳ kinh tế trong lịch sử là tiêu cực đối với đồng bạc xanh - cho đến khi suy thoái kinh tế xảy ra.
Sam Bankman-Fried đã trải qua vài đêm trong nhà tù ở Bahamas và được cho là đã quyết định rằng anh ta sẽ không chống lại việc dẫn độ. Đầu tuần này, có tin đồn rằng anh ta sẽ chấp nhận dẫn độ nhưng khi đến phòng xử án, thay vào đó, anh ta lại yêu cầu một bản sao cáo trạng của mình ở Hoa Kỳ.
Cuộc chiến tiếp theo sẽ là đấu tranh để được tại ngoại ở Mỹ.
Tâm lý nhà đầu tư đã phần nào được cải thiện khi các kết quả kinh doanh mới được công bố từ các công ty lớn đều tốt hơn so với dự kiến. Cùng với đó, nhà đầu tư tiếp tục quan sát các dữ liệu mới được Mỹ công bố, cho thấy nền kinh tế đang chậm lại, nhưng vẫn còn cách xa suy thoái. Trái phiếu chính phủ Mỹ cũng ổn định trở lại sau đợt bán tháo từ động thái của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều được bao phủ bởi sắc xanh.
Đồng bạc xanh hồi phục nhưng không đáng kể. Sắc đỏ chiếm đa số trong các cặp tiền lớn. AUD/USD là cặp tiền tăng điểm tích cực nhất trong phiên
Vàng tiếp nối đà tăng, hiện ở ngưỡng 1,819.4 USD/Oz.
BTC suy yếu, giao dịch tại 16,828 USD.
Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, lần lượt ở các ngưỡng 77.8 USD/thùng và 81.83 USD/thùng.
Nhập khẩu dầu thô, khí tự nhiên, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than của Trung Quốc từ Nga đã đạt tổng cộng 68 tỷ USD kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, tăng từ 41 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là do các khách hàng phương Tây tránh xa hoặc cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng năng lượng của Nga, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Nhập khẩu LNG của Trung Quốc từ Nga đã tăng lên mức kỷ lục trong tháng 11/2022 mặc dù tổng lượng mua LNG của Trung Quốc đã giảm 5.4% so với năm trước, theo dữ liệu hải quan Trung
Quốc được Bloomberg trích dẫn. So với tháng 11/2021, nhập khẩu đã tăng gấp đôi lên 852,000 tấn trong tháng trước. Nhập khẩu dầu từ Nga cũng tăng 17% trong tháng trước và Nga đã đánh bại Saudi Arabia để trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc.
Sắc đỏ bao trùm lên lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu kì hạn năm năm giảm mạnh nhất với 7.2 điểm cơ bản
Hoạt động thế chấp được cải thiện đôi chút nhờ hoạt động tái cấp vốn trong khi hoạt động mua bán không thay đổi. Đã có một số cải thiện nhẹ về khẩu vị rủi ro trong vài tuần qua khi lãi suất giảm nhẹ nhưng điều kiện thị trường nhà ở vẫn còn kém nếu đặt trong bối cảnh các khoản thế chấp giảm kể từ đầu năm.
Không có nhiều điều để giải thích cho sự sụt giảm của đồng bảng Anh ngày hôm nay.
GBP/USD giảm 0.7% xuống 1.2100.
Cặp tiền hiện đang hướng tới thử nghiệm đường MA 200 ngày ở mức 1.2083 và đây là mức đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế bất kỳ đà giảm nào nữa.
Theo đó, sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ và Canada dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục mới vào năm tới. Do nhu cầu khí đốt trên toàn cầu vẫn đang cao sau khi Nga cắt nguồn cung cấp chính của châu Âu.
Mỹ và Canada đã trở thành một trong những nguồn cung cấp khí đốt quan trọng nhất của châu Âu, giúp châu lục này đảm bảo an ninh năng lượng thiết yếu sau cuộc chiến Nga - Ukraine. Được biết, cả hai quốc gia này đã sản xuất lượng khí đốt tổng cộng đạt mức 116 tỷ feet khối mỗi ngày vào năm 2022.
Chính phủ Ấn Độ hôm thứ Tư (21/12) cho biết, họ đã chính thức áp dụng thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm ống và đường ống bằng thép không gỉ nhập khẩu từ Trung Quốc trong vòng 5 năm tới, nhằm loại bỏ "thiệt hại" cho ngành công nghiệp nội địa.
Câu hỏi được đặt ra là liệu đây là mục đích của BOJ hay cuối cùng Ngân hàng Nhật Bản sẽ từ bỏ toàn bộ chính sách kiểm soát đường cong lợi suất của mình.
Tăng giới hạn mục tiêu lợi suất TPCP Nhật Bản 10 năm là điều hợp lý theo khía cạnh hoạt động thị trường, nhưng nếu muốn làm điều đó, họ đã có thể làm sớm hơn và truyền tải thông điệp tốt hơn.
Trong bối cảnh thị trường không mấy tin tưởng BOJ sau cú sốc ngày hôm qua, tỷ giá hoán đổi đồng yên 10 năm đang tiến gần đến mức 0.80% và áp lực sẽ tiếp tục gia tăng đối với BOJ.
USDJPY đảo chiều tăng trước khi dữ liệu niềm tin người tiêu dùng của Mỹ được công bố, hiện tăng 0.12%, giao dịch ở 131.840
Nga tuyên bố sẽ không có cơ hội đàm phán hòa bình với phía Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky có chuyến thăm Washington. Điện Kremlin đề cập thêm rằng việc các đồng minh phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ dẫn đến "làm sâu sắc thêm" cuộc xung đột đang diễn ra.
Mặc dù các thị trường ít bị biến động hơn bởi các tin tức từ cuộc xung đột Nga - Ukraine trong giai đoạn gần đây, thông tin này vẫn là một yếu tố rủi ro cần lưu ý trong giao dịch vào năm tới.
ING khuyến cáo rằng cần theo dõi sự biến động của thị trường năng lượng:
Vào tháng 11 năm nay, 2 công ty năng lượng của Uzbekistan là Sanoat và Ferghana nó bắt đầu hoạt động dưới tên gọi Saneg. Saneg là công ty dầu khí tư nhân lớn nhất của Uzbekistan và có các dự án ở các vùng Tashkent, Karshi, Mubarek và Andijan. Saneg có mục tiêu sử dụng các nguyên liệu thô được sản xuất tại địa phương để sản xuất các sản phẩm tinh chế chủ yếu bán cho thị trường nội địa. Saneg đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch tăng sản lượng dầu của Uzbekistan, trong đó Saneg tìm cách khai thác 2 triệu tấn vào năm 2030 từ trữ lượng 155 triệu tấn hiện tại, với số lượng dự trữ cũng được thiết lập để tăng thêm 6.4 triệu tấn vào năm 2030. Kể từ khi thực hiện kế hoạch theo chương trình, sản lượng hàng ngày đã tăng 1,230 tấn lên 1,700 tấn, với hơn 40 công ty quốc tế làm việc trên các mỏ Saneg.
—————-
Hợp đồng kỳ hạn dầu WTI tháng 2/2023 CLEG2023: 🔴 75.94 (-0.39%)
Giá dầu ít thay đổi trong hôm nay (21/12) do dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến đã bù đắp cho những lo ngại về số ca nhiễm COVID-19 gia tăng tại nhà nhập khẩu dầu hàng đầu Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập cho biết các thành viên OPEC+ đã loại bỏ yếu tố chính trị ra khỏi quá trình ra quyết định về sản lượng cũng như dự báo của họ.
Bộ trưởng nói thêm rằng quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+, vốn bị chỉ trích nặng nề, hóa ra lại là một quyết định đúng đắn để hỗ trợ sự ổn định của thị trường và ngành.
Nhà phân tích Tina Teng của CMC Markets cho biết giá dầu được thúc đẩy bởi những bình luận này cho thấy OPEC+ có thể tiếp tục thắt chặt nguồn cung để hỗ trợ giá dầu.
Hợp đồng tương lai S&P 500, Nasdaq, Dow đều tăng 0.3% trong ngày. Mặc dù vậy triển vọng kỹ thuật của S&P 500 vẫn cần theo dõi đối với tâm lý risk-on vào cuối năm. Hiện tại, mức thoái lui Fib 50.0 tại 3,796 là đường được chú ý:
Viện kinh tế Đức cho rằng "triển vọng việc làm trong quý 1 năm 2023 là tích cực, chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà cung cấp dịch vụ" và "các nhà cung cấp dịch vụ nhân sự cũng lạc quan về những tháng tới".
Điều đó ít nhất mang lại một số hy vọng về 'hạ cánh mềm' , ít nhất là vào lúc này, khi rủi ro suy thoái tiếp tục gia tăng trên khắp châu Âu.
Tâm lý người tiêu dùng tăng tháng thứ ba liên tiếp ở Đức, với cả kỳ vọng về kinh tế và thu nhập cũng ghi nhận những cải thiện. GfK lưu ý rằng "ánh sáng cuối đường hầm đang tăng nhẹ nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận rõ ràng".
Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ đến thăm Washington vào cuối ngày hôm nay theo lời mời của Tổng thống Biden.
Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Biden sẽ công bố gói hỗ trợ mới trị giá 2 tỷ đô la cho Ukraine, đồng thời tái khẳng định rằng "chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết".
Một cuộc họp báo chung của Tổng thống hai nước Zelensky và Biden cũng được mong đợi vào cuối ngày hôm nay.
Hầu hết các đồng tiền chính đều ít biến động, với đồng yên chỉ thoái lui nhẹ từ ngày hôm qua khi thị trường tạm lắng một chút. Tuy nhiên, đồng kiwi chịu áp lực sau đợt giảm ngày hôm qua với tỷ giá NZD/USD giảm 0.7% xuống 0.6300. Đường trung bình động 200 ngày của cặp này là 0.6257 và sẽ là mục tiêu tiếp theo của phe bán.
Bên cạnh đó, chứng khoán cũng đang phục hồi nhẹ với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 16 điểm, tương đương 0.4% sau khi Phố Wall đã có bốn ngày giao dịch giảm liên tiếp tính đến hôm qua. Điều đó nói rằng, triển vọng kỹ thuật vẫn không ổn định.
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng cao lên hơn 0.48% và lực bán vẫn diễn ra trên diện rộng với lợi suất trái phiếu Mỹ cũng tăng cao hơn ở kỳ hạn dài. Lợi suất 10 năm của Mỹ tăng 2.6 điểm cơ bản lên 3.71% thời điểm hiện tại.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:
Cơ quan quản lý đường ống của Hoa Kỳ đã đưa ra đánh giá về việc từ bỏ một số yêu cầu vận hành đối với đường ống, sau một báo cáo của chính phủ về sự cố tràn dầu trên đường ống dẫn dầu Keystone của TC Energy.
Cơ quan Quản lý An toàn Vật liệu Nguy hiểm và Đường ống Hoa Kỳ (PHMSA) đặt ra các câu hỏi về việc liệu những giấy phép đó có góp phần gây ra sự cố tràn hay không. Vụ tràn lớn gần đây nhất xảy ra trong tháng này ở vùng nông thôn Kansas dọc theo Keystone, đường ống dẫn dầu duy nhất của Hoa Kỳ có giấy phép đặc biệt để hoạt động ở áp suất cao hơn.
TC đã đóng cửa đường ống 622,000 thùng mỗi ngày, đã hoạt động được 12 năm, sau khi làm tràn 14,000 thùng vào ngày 7 tháng 12, vụ tràn lớn thứ ba trong vòng 5 năm.
Hợp đồng kỳ hạn dầu WTI tháng 2/2023 CLEG2023: 🟢 76.48 (+0.33%)
Cú sốc chính sách mới nhất của Ngân hàng Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho cuộc khủng hoảng năng lượng của quốc gia, giúp cắt giảm chi phí mua nhiên liệu từ nước ngoài.
Quyết định bất ngờ của Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda về việc mở rộng biên độ giao dịch đối với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã gây ra cú nhảy vọt lớn nhất trong một ngày của đồng yên trong hơn hai thập kỷ. Đồng yên mạnh hơn sẽ mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất điện, nhà phân phối khí đốt và nhà máy lọc dầu của quốc gia, vốn phải vật lộn với chi phí nhiên liệu tăng cao do đồng tiền mất giá nhanh chóng và khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
EUR/USD bị mắc kẹt trong phạm vi 20 pip và GBP/USD trong phạm vi 30 pip trước giờ mở cửa phiên giao dịch châu Âu. Mặc dù vậy, đồng yên sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường sau bất ngờ của BOJ ngày hôm qua.
USD/JPY đã giảm xuống để đáp ứng mức hỗ trợ hàng ngày từ mức thấp nhất vào ngày 16 tháng 6 tại 131.49 trước khi tìm thấy một chút phục hồi thời điểm hiện tại. Ngay cả khi tỷ giá này chỉ tăng lên trên 132.00 ngày hôm nay, nó cũng không phải là dấu hiệu cho thấy nhiều sự thay đổi về tâm lý và động lượng.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm vẫn đang giữ ở mức cao hơn khoảng 0.47% khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng 2 điểm cơ bản lên 3.708% thời điểm hiện tại.
Chứng khoán cũng đang phục hồi nhẹ sau đợt bán tháo mạnh kể từ thứ tư tuần trước với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 16 điểm, tương đương 0.4% thời điểm hiện tại.
Có một hợp đồng cần lưu ý là USD/CHF trị giá 1 tỷ USD đáo hạn ở mức 0.9300, nằm giữa các đường trung bình động hàng giờ của cặp tiền - 100 giờ ở mức 0.9290 và 200 giờ ở mức 0.9304.
Niềm tin kinh doanh của Vương quốc Anh tăng với tốc độ nhanh nhất trong 20 tháng khi áp lực thị trường lao động có dấu hiệu giảm bớt, và các doanh nghiệp trở nên lạc quan hơn về triển vọng của nền kinh tế trước giai đoạn nghỉ lễ.
Lloyds Bank Plc's cho biết thước đo tâm lý của các công ty Anh đã tăng lên 17% trong tháng 12 (từ mức 10% trong tháng 11). Đây là mức tăng hàng tháng nhanh nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Kết quả này tương phản với sự ảm đạm trong các cuộc khảo sát ngành gần đây khác.
BoJ công bố hoạt động mua trái phiếu đột xuất:
