Trong bối cảnh lo ngại về lạm phát gia tăng và tác động của lạm phát lên phục hồi kinh tế sau đại dịch, Elon Musk đã nói rằng lạm phát đang rất nóng trong ngắn hạn, tuy nhiên dài hạn sẽ khó nói. Còn nhà sáng lập twitter lại cực đoan hơn. Ông Jack Dorsey nói rằng Mỹ sẽ bị nhấn chìm bởi siêu lạm phát, và "nó sẽ thay đổi mọi thứ".

Những bình luận này đến sau khi chủ tịch Powell cảnh báo rằng lạm phát nhiều khả năng sẽ kéo dài hơn mong đợi.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, bộ trưởng Yellen và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Lưu Hạc đã thảo luận về các kinh tế vĩ mô và phát triển tài chính ở Mỹ và mối quan hệ Trung - Mỹ. Bà đã thẳng thắn đưa ra những vấn đề đáng quan tâm với ông Lưu Hạc, tuy nhiên Bộ Tài chính đã không nêu rõ là những vấn đề gì.

Theo các chuyên gia từ ngân hàng Kiwibank, RBNZ sẽ nâng lãi suất OCR lên 2% trong tháng 11/2022. Đây là mức tăng 0.5% so với dự báo ban đầu 1.5% của họ. Các chuyên gia cũng tin rằng lạm phát sẽ tiếp tục tăng cao, và dữ liệu CPI sắp tới sẽ thúc đẩy RBNZ đưa ra nhiều biện pháp thắt chặt. Họ kỳ vọng lạm phát sẽ đạt đỉnh ở mức 6%.

Các nước giàu đã không đạt được cam kết tài trợ 100 tỷ USD một năm cho các nước nghèo trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, làm suy yếu cơ hội thành công của hội nghị thượng đỉnh COP26 trong tháng này. Các nước phát triển sẽ chỉ đạt được mục tiêu chung vào cuối năm 2023. 

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine, thực hiện bởi Đại học Oxford, Covid có khả năng gây ra các bệnnh về thần kinh hiếm gặp hơn so với những người đã tiêm vaccine. Họ đã phân tích hồ sơ sức khỏe của 32 triệu người ở Anh để xác định những nguy cơ phát triển các bệnh lý về não hiếm gặp trước và sau khi xét nghiệm dương tính, hoặc tiêm vaccine lần đầu AstraZeneca hoặc Pfizer-BioNTech. Mặc dù vaccine đã làm gia tăng một số biến chứng, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng khả năng Covid gây ra bệnh lý về thần kinh đối với những người không tiêm thậm chí còn lớn hơn.

Đồng USD chưa có xu hướng rõ ràng so với các đồng G7 trong phiên hôm nay.

• Chỉ số DXY tăng 0.05% lên 93.87.
• Trong khi đó đồng Aussie tiếp tục bật tăng khi giá khí đốt tự nhiên tăng trở lại.
• Tỷ giá AUD/USD tăng 0.17% lên sát mốc 0.75.
• Cặp USD/JPY tăng 0.12% lên 113.84 khi đồng Yen suy yếu. 

Các bộ trưởng năng lượng của EU sẽ họp vào thứ Ba để thảo luận về phương án hỗ trợ người tiêu dùng và các công ty khi giá điện và giá khí đốt tăng cao. Một số quốc gia đang kêu gọi EU đưa ra các công cụ can thiệp mới, nhưng một nhóm quốc gia cho rằng sự gia tăng này chỉ là tạm thời và không nên dẫn đến những thay đổi vội vàng đối với luật năng lượng của khối cũng như những cải cách khí hậu đầy tham vọng.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan khác sẽ đưa ra  báo cáo dự kiến trong tuần này, nêu rõ rằng SEC có quyền lực đáng kể đối với các đồng Stablecoin như Tether. Báo cáo cũng sẽ thúc giục Quốc hội thông qua luật quy định tiền điện tử nên được quy định tương tự như tiền gửi ngân hàng. Nó có thể củng cố khả năng của SEC trong việc theo đuổi các hành động và chính sách thực thi đối với tiền điện tử.

Chỉ số S&P 500 tăng lên mức đỉnh mới khi các nhà giao dịch hướng tới một chuỗi báo cáo doanh thu từ các công ty công nghệ nặng ký bao gồm Facebook, đồng thời lưu ý đến những lo ngại về lạm phát và rủi ro từ Covid-19 gia tăng khi đợt bùng phát của biến thể Delta ở Trung Quốc dự kiến ​​sẽ xấu đi.

• Lợi suất các trái phiếu có kỳ hạn ngắn giảm sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell nêu rõ lạm phát có thể ở mức cao hơn trong thời gian dài.
• Giá vàng tăng trên $1,800/ounce.

Giá dầu quay đầu giảm sau khi chạm mức $85/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014 khi nhà đầu tư tập trung vào các cuộc đàm phán sắp tới giữa Iran và Liên minh châu Âu có thể dẫn đến sự hồi sinh của thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Trên thị trường tiền tệ, đồng dollar Mỹ tăng giá so với các đồng G7 khi chỉ số DXY vượt qua biên trên của khu vực 93.50 - 93.80.

• Tỷ giá EUR/USD đóng cửa ngay trên mốc 1.16, giảm 0.28% trong phiên.
• Trong khi đó cặp USD/JPY tăng 0.2% trở lại mốc 113.72 khi đồng Yen suy yếu.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi các nhà giao dịch hướng tới một chuỗi báo cáo thu nhập từ các công ty lớn về công nghệ bao gồm Facebook, đồng thời lưu ý đến những lo ngại về lạm phát và rủi ro Covid-19 gia tăng.

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chững lại sau đà tăng tuần trước và không thể vượt qua ngưỡng 1.7%. Sự chậm lại của lợi suất và kỳ vọng lạm phát lên cao đang giúp vàng có ngày tăng giá thứ 5 liên tiếp, hiện giao dịch quanh vùng $1,808/oz.

Cuộc khủng hoảng năng lượng trong khi đó vẫn chưa cho thấy dấu hiệu ngừng lại với giá dầu thô và giá khí tự nhiên lần lượt tăng tới 1.29% và 9.7% lên 84.83 USD/thùng và 5.792/mmBTU. 

Trên thị trường FX, mức hỗ trợ 93.5 của chỉ số DXY vẫn rất được “tôn trọng” khi 1 lần nữa USD đảo chiều tại vùng giá này. Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo không đạt dự báo tại Đức đã khiến EUR sụt giảm trong ngày, từ mức đỉnh 1.165 xuống chỉ còn 1.1612. Tuy nhiên, các đồng beta cao vẫn đang có “phong độ” rất ấn tượng khi tâm lý ưa rủi ro chiếm ưu thế, đặc biệt là AUD với mức tăng 0.37%.

Trung Quốc đã đẩy số ca bệnh Covid-19 về con số 0 ba lần trong 5 tháng qua, nhưng các đợt bùng phát đang xuất hiện thường xuyên hơn bao giờ hết, đặt ra câu hỏi về việc quốc gia này có thể kiên trì với chiến lược phong tỏa hiện tại trong bao lâu.

Khoảng cách giữa các đợt bùng phát lớn ở Trung Quốc đã giảm từ khoảng 2 tháng trong nửa cuối năm ngoái xuống còn 12 ngày kể từ tháng 5, khi nước này chứng kiến những ca bệnh đầu tiên do chủng Delta. Mặc dù Trung Quốc vẫn có thể đẩy lùi các ca lây nhiễm trong nước trở lại con số không, nhưng thời gian không có virus đang ngày càng ngắn lại, dữ liệu về Covid do Bloomberg News tổng hợp cho thấy.

Cuộc khảo sát của Fed tại Dallas về các nhà sản xuất trong tháng 10:
Chỉ số sản xuất ở mức +18.3 so với 24.2 trước đó
Đơn đặt hàng mới +14.9 so với 9.5 trước đó
 

Báo cáo từ CNBC
Đây là một động thái lớn cho tiền điện tử.

Mastercard tiếp cận mọi nơi và giờ đây nó sẽ cung cấp các khoản thanh toán bằng tiền điện tử trên mạng của mình, theo CNBC.

Nhận xét từ thành viên BOE MPC:

• Áp lực chi phí trong nước sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của thị trường lao động khi chính sách hỗ trợ tiền lương đã kết thúc
• Ảnh hưởng của sự gián đoạn chuỗi cung ứng cũng chỉ là tạm thời nhưng tốc độ quay trở lại bình thường là yếu tố không chắc chắn chính

Tenreyro đang duy trì một lập trường ôn hòa.

Chỉ số hoạt động quốc gia tháng 9 của Fed chi nhánh Chicago giảm 0.13 so với tăng 0.05 trong tháng trước.
 
 

Janet Yellen dự đoán lạm phát sẽ tăng nhanh trong nửa đầu năm 2022.

Bà cho rằng tốc độ tăng trưởng giá cả sẽ giảm bớt trong nửa cuối năm khi tắc nghẽn nguồn cung, thị trường lao động thắt chặt và các tác động đại dịch khác được cải thiện.

Theo khảo sát cho thấy, lượng thời gian mà thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ dành cho Facebook đã giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái và số lượng thanh thiếu niên đăng ký mới cũng đang giảm.

Trung Quốc báo cáo khoảng vài chục ca mắc Covid-19/ngày trong thời gian gần đây. Phản ứng của Bắc Kinh về việc kiềm chế du lịch đã gây ra mối lo ngại về ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế vốn đang suy yếu.

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết đợt bùng phát Covid-19 mới nhất đã lan rộng sang 11 tỉnh kể từ ngày 17-10.

Tăng trưởng cả năm có thể thấp hơn "đáng kể" so với dự báo tháng 6 là .7%
Lạm phát tiếp tục tăng trong thời điểm hiện tại, trước khi giảm dần trong năm tới
Do các hạn chế về nguồn cung vẫn sẽ tồn tại trong một thời gian dài, dự kiến điều đó sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn đến nền kinh tế Đức trong năm tới.

Theo MUFG, thị trường lãi suất Canada đã tăng mạnh trước những kỳ vọng tăng lãi suất của BoC. Tốc độ QE hiện ở mức 2 tỷ CAD, và BoC có thể sẽ công bố chấm dứt QE trong năm nay. Ngoài ra, CAD cũng đang hưởng lợi nhiều từ giá dầu tăng, tuy nhiên cuộc họp OPEC vào ngày 4/11 có thể sẽ khiến giá dầu giảm, khi cuộc họp này cũng trùng với đàm thoại khí hậu COP26.

Phe bán sẽ tiếp tục nhắm tới mốc 1.22. Hiện USDCAD đang ở mức 1.2361.

Theo ông Pablo Hernandez de Cos:

• Có khả năng chúng ta sẽ tiếp tục chịu cảnh lạm phát cao trong những tháng tới
• Giá hàng hóa cao có tính nhất thời, nhưng không thể loại trừ khả năng giá cao sẽ kéo dài trong những tháng tới
• Giá năng lượng cao có thể kéo dài qua mùa đông do trữ dầu và khí tự nhiên đang thấp

Theo Ifo:

• Chỉ số môi trường kinh doanh tại Đức đạt 97.7 điểm, thấp hơn kỳ vọng 97.9 điểm
• Các vấn đề chuỗi cung ứng đang gây khó khăn cho các công ty, khiến năng lực sản xuất suy yếu
• Trong mảng sản xuất, tâm lý doanh nghiệp đã giảm, điều tương tự cũng xảy ra với dịch vụ và thương mại

Theo SocGen, EURUSD sẽ tiếp tục hồi phục trở lại sau một thời gian đi ngang. Cặp tiền này cũng đang tiến sát kênh giá trên quanh mức 1.1730/1.1750. Vượt qua được mức này sẽ tạo tiền đề để phe mua lên kiểm tra lại 1.19. Tuy nhiên, lúc này EURUSD cần vượt qua kháng cự 1.1670, tức đường Fibo 38.2% của xu hướng giảm tháng Chín. Hỗ trợ sẽ ở mức 1.1570.

EURUSD hiện ở mức 1.1662.

Các chỉ số châu Âu hôm nay mở cửa khá trái chiều, một số tăng, một số giảm, số còn lại không rõ rệt khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá rủi ro Covid, lạm phát và Trung Quốc:

• Chỉ số DAX chưa đổi
• Chỉ số FTSE 100 +0.3%
• Chỉ số CAC -0.1%
• Chỉ số MIB chưa đổi
• Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu chưa đổi

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la vẫn chưa có nhiều thay đổi khi thiếu đi dữ liệu vĩ mô, tuy nhiên một số đồng tiền high beta cũng đã có chút biến động. Các trader sẽ đợi thêm báo cáo GDP của Mỹ để có thêm xúc tác:

• Chỉ số DXY giảm nhẹ 0.02% xuống 93.58 điểm
• EUR +0.05%
• GBP +0.26%
• AUD +0.35%
• NZD +0.27%
• JPY -0.22%
• CHF -0.15%
• CAD +0.14%

Vàng đang tăng 0.35% lên 1,798. Dầu WTI tăng 0.4% lên $84.5/thùng. Dầu Brent cũng đã vượt $86/thùng.

Theo Rabobank, đà suy yếu của USD so với các đồng G10 lúc này chỉ là một pha điều chỉnh. Dữ liệu từ CFTC cho thấy phe đầu cơ đã gia tăng vị thế long USD tuần thứ 8 liên tiếp, và đang nắm giữ nhiều nhất kể từ tháng 10/2019. Với lượng vị thế như vậy, không bất ngờ khi USD có những pha điều chỉnh để các trader giữ sức. Và việc các ngân hàng trung ương lớn khác như BoJ, ECB, SNB tiếp tục giữ giọng điệu cẩn trọng, USD sẽ trở lại với con đường tăng của mình.

Hiện chỉ số DXY đang ở mức 93.6 điểm, không đổi trong ngày.

Vàng ghi nhận ngày tăng thứ 5 liên tiếp, hiện tăng gần 0.3% lên mức 1,797 trong phiên hôm nay. Mức đỉnh ngày là 1,801, tuy nhiên phe mua không giữ được lâu. Trong phiên thứ Sáu, vàng đã bứt phá mạnh lên mức 1,813, nhưng cũng nhanh chóng đảo chiều. Có thể thấy phe mua sẽ cần vượt được kháng cự quan trọng này, cộng đóng cửa trên đường MA 200 màu đỏ để thực sự chiếm quyền kiểm soát. Một tín hiệu tốt lúc này là giá vàng đã vượt kênh giá xuống từ tháng Sáu, và đã đóng cửa trên đường MA 100 ngày.

Thị trường sẽ tiếp tục tập trung vào báo cáo GDP quý III tại Mỹ để có thêm xúc tác.

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở Trung Quốc vẫn chưa tốt lên khi họ vẫn tăng cường nhập khẩu điện từ các nước láng giềng

Chính quyền địa phương vẫn đang làm những gì họ có thể để cố gắng ngăn chặn việc tăng giá và giữ không ảnh hưởng đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp, đặc biệt là vì lo ngại rằng nó sẽ đẩy nền kinh tế xuống dốc hơn so với thời gian trước đó.

Chứng khoán châu Á có một tuần khởi đầu tích cực, nhờ các tin tích cực từ Trung Quốc.

• Chứng khoán châu Á theo dõi đà tăng của Phố Wall trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.
• Evenrgrande khởi động lại 16 dự án sau khi thanh toán lãi trái phiếu Mỹ, PBOC vẫn giữ thái độ phòng thủ.

Giá vàng: XAU/USD dao động quanh mức 1,800 USD

• XAU / USD kéo dài mức tăng của phiên trước vào thứ Hai gần $1,800.

• Vàng ghi nhận mức tăng trong phiên thứ năm liên tiếp trong bối cảnh lạm phát và lo ngại trước Covid.

• Lợi tức kho bạc Mỹ giảm làm suy yếu nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ.

Chỉ 5 ngày sau khi xuất hiện tín hiệu meme coin bắt đầu nhảy múa, vốn hóa đổ về “trend thú”, Shiba Inu (SHIB) đã thiết lập cột mốc cao nhất lịch sử mới tại 0.00004442 USD, tăng hơn 46% chỉ trong hai ngày cuối tuần.

Động lực duy nhất có thể giải thích cho đợt trở lại mạnh mẽ này của SHIB hoàn toàn đến từ sức mạnh cộng đồng. Dường như chưa “thỏa mãn” với mức tăng 400% trong một tuần vào đầu tháng 10, cộng đồng Shiba Inu đã “hợp lực” đề xuất Robinhood niêm yết SHIB, tham vọng trở thành “kẻ lật đổ” Dogecoin, từ đó cơn bão SHIB dần được hình thành trên phương diện rộng hơn, dẫn đến nguồn sức mạnh “vô tận” thúc đẩy tăng giá.

Trong báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa mới nhất được công bố vào cuối tuần qua, Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng đà tăng giá dầu gần đây khó có thể đảo ngược cho đến năm 2023.
“Giá dầu thô trung bình dự kiến ​​sẽ vào cuối năm ở mức 70 USD / thùng, cao hơn 70% so với năm 2020”.
“Giá năng lượng tăng cao gây ra rủi ro đáng kể trong ngắn hạn đối với lạm phát toàn cầu và nếu được duy trì, cũng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng ở các nước nhập khẩu năng lượng”.
“Các đợt tăng giá bổ sung có thể xảy ra trong thời gian tới trong bối cảnh hàng tồn kho rất thấp và nguồn cung bị tắc nghẽn dai dẳng”.

JPMorgan đã hạ dự báo tỷ giá EUR/USD xuống:

• 1.14 trước tháng 12 (từ 1.16 trước đây)
• 1.12 vào năm 2022

Sự không chắc chắn gia tăng về tăng trưởng toàn cầu hiện cũng đang ảnh hưởng đến khu vực đồng Euro. Ngành công nghiệp châu Âu đã phải vật lộn với sự gián đoạn nguồn cung trong một thời gian - sản lượng ô tô của Đức giảm 50% so với mức trước đại dịch và vấn đề khí đốt vẫn đang khiến châu Âu phải đau đầu.

Một phiên giao dịch châu Á khá ảm đạm khi các đồng G7 không biến động nhiều.

• Chỉ số DXY không đổi so với mức mở cửa tại 93.61.
• Tỷ giá GBP/USD tăng 0.15% lên 1.3770.
• Đồng Aussie cũng tăng 0.11% lên 0.7473 USD.
• Cặp USD/JPY tăng 0.13% lên 113.62.

Trung Quốc dự kiến đợt bùng phát Covid mới sẽ tồi tệ hơn trong những ngày tới và các quan chức đang thúc giục các khu vực bị ảnh hưởng áp dụng "tình trạng khẩn cấp". Đợt bùng phát hiện tại là do biến thể Delta gây ra và dịch bệnh đã lây lan sang 11 tỉnh trong tuần bắt đầu từ ngày 17 tháng 10. Trung Quốc đã ghi nhận thêm 26 trường hợp mắc mới COVID vào thứ Bảy.

Saudi Arabia cho biết các nhà sản xuất dầu không nên coi việc tăng giá là điều hiển nhiên vì đại dịch vẫn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu. Hoàng tử Abdulaziz bin Salman phát biểu với Bloomberg TV. "Chúng ta cần phải cẩn thận. Khủng hoảng đã được kiềm chế nhưng chưa chắc đã kết thúc." Nigeria cũng có cùng quan điểm với Saudi Arabia trong việc kêu gọi tổ chức này cảnh giác về việc tăng sản lượng nhanh hơn nữa.

Chỉ số S&P 500 giảm 0.11% và Nasdaq 100 giảm 0.87% khi chủ tịch Jerome Powell cho biết Fed đang theo dõi áp lực giá một cách cẩn thận và sẽ điều chỉnh cho phù hợp.
Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại áp lực chi phí cao hơn và sự tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ thúc đẩy Fed tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến. Tuy nhiên, một khởi đầu tích cực cho mùa báo cáo doanh thu đã bù đắp những lo ngại đó với chỉ số S&P 500 đã bật tăng nhiều phiên liên tiếp trước khi "hạ nhiệt".

• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 1.64%.
• Giá vàng tăng lên đỉnh $1813/oz trước khi quay trở lại mốc $1791/oz về cuối phiên.
• Giá dầu thô tại Mỹ tăng lên $84/thùng.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tiếp tục đi ngang khi chỉ số DXY dao động trong vùng 93.50 - 93.80.

• Tỷ giá EUR/USD tăng 0.2% lên 1.1644
• Trong khi đó đồng Bảng Anh giảm 0.2% xuống $1.3762
• Tỷ giá USD/JPY tiếp tục giảm mạnh 0.5% xuống 113.43

Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều vào thứ Sáu, bị kéo xuống bởi các tên tuổi công nghệ lớn sau khi thu nhập doanh nghiệp đáng thất vọng.

Trong khi đó, giá vàng tăng cao có lúc vượt $1,810/oz do cả USD và lợi suất TPCP Mỹ đều suy yếu tuy nhiên đã nhanh chóng đảo chiều xuống trở lại mức $1,788/oz kể từ khi ông Powell phát biểu. Dầu thô cũng duy trì được sắc xanh, giao dịch quanh mức 82.8 USD/thùng. 

Trên thị trường FX, đồng USD nhìn chung vẫn chịu áp lực bán ra nhưng biên độ dao động của các cặp tiền tương đối hạn chế. Chỉ số PMI tích cực tại Mỹ và những phát biểu của Powell đã giúp USD lấy lại phần nào sức mạnh, hiện chỉ số DXY giảm khoảng 0.04% xuống 93.719.

Bitcoin đã phá qua mức 62,000 đô la xuống mức thấp nhất kể từ thứ Ba khi một số lệnh dừng lỗ bị kích hoạt.

PMI sản xuất 59.2 so với dự kiến 60.3

Tỷ giá USD/JPY đã yếu đi đôi chút trong tuần sau một số phiên tăng mạnh. Điểm nổi bật của tuần tới sẽ là cuộc họp vào thứ Năm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, nơi một bản cập nhật mới về Triển vọng hoạt động và giá cả sẽ được công bố. Các nhà kinh tế tại ING vẫn lạc quan và dự báo mức tăng đáng kể lên mức 115,00.

Cập nhật lớn từ BoJ:
“Hồi tháng 7, BoJ đã dự báo CPI lần lượt ở mức 0.6%, 0.9% và 1.0% trong năm tài khóa 21-23. Chúng tôi không cho rằng sẽ có bất kỳ sửa đổi tăng đáng kể nào dẫn đến việc định giá lại chu kỳ chính sách thường siêu ôn hòa của BoJ".