Tin tức chính:

• Dữ liệu CPI tháng 5 của Vương quốc Anh phù hợp với dự báo
• Thị trường định giá như thế nào về quyết định chính sách của BoE sau công bố dữ liệu lạm phát Anh?
• Số dư tài khoản vãng lai của Eurozone tăng trong tháng 4
• Ngành du lịch Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ vào mùa hè
• Bộ trưởng Kinh tế Đức Habeck: Mối quan hệ với Trung Quốc đang dần trở nên phức tạp
• Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên và Nga đang bước vào giai đoạn thịnh vượng mới
• Lượng đơn đăng ký vay thế chấp MBA của Mỹ tiếp tục tăng trong tuần qua

Thị trường:

• AUD dẫn đầu, NZD suy yếu nhất trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu trái chiều
• Vàng tăng 0,1% lên $2,330
• Dầu WTI đi ngang ở mức $81.54
• Bitcoin tăng 0.5% lên $65,189

Phiên giao dịch hôm nay tương đối yên ắng, chỉ có báo cáo CPI của Anh là đáng chú ý. Lạm phát hàng năm tính đến tháng 5 đã giảm xuống 2%, lần đầu tiên đạt mục tiêu của BOE kể từ năm 2021. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản vẫn ở mức 3.5% và lạm phát dịch vụ thậm chí còn cao hơn ở mức 5.7%. Đặc biệt là con số sau đó khiến thị trường bớt niềm tin vào khả năng BOE giảm lãi suất vào tháng 8.

Nhìn chung, biến động của các cặp tiền chính là không đáng kể. Đồng EUR/USD giảm nhẹ trong khi USD/CAD và USD/JPY tăng nhẹ.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ của Mỹ, vì vậy thị trường sẽ tiếp tục trầm lắng cho đến cuộc họp của SNB và BoE ngày mai.

Một ví tiền điện tử được công ty phân tích tiền điện tử Arkham dán nhãn "Chính phủ Đức (BKA)" đã bắt đầu di chuyển Bitcoin vào ngày 19 tháng 6. Điều này khiến nhiều người tin rằng chính phủ Đức đang bán số Bitcoin nắm giữ của mình.

Theo dữ liệu của Arkham, ví tiền điện tử này đã nắm giữ gần 50,000 Bitcoin kể từ tháng 2 năm 2024, trước khi di chuyển gần 6,500 BTC (trị giá 425 triệu USD) vào ngày hôm nay. Số tiền này được cho là đã bị tịch thu từ nhà điều hành trang web phim lậu Movie2k. Hiện ví của chính phủ Đức vẫn còn nắm giữ 43,359 BTC trị giá 2.83 tỷ USD

Nhiều nhân vật trong lĩnh vực tiền điện tử đã bình luận về tác động tiềm ẩn của việc bán một lượng BTC lớn như vậy. Một nhà giao dịch tiền điện tử cho rằng sự gia tăng gần đây của các vị thế bán khống và sự sụt giảm của thị trường Bitcoin có thể là do đợt bán tháo của chính phủ Đức.

Các chính phủ trên toàn thế giới thường tịch thu Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác từ tội phạm và thỉnh thoảng tổ chức đấu giá để bán số tiền điện tử bị tịch thu. Chính phủ Hoa Kỳ đã bán một phần đáng kể BTC bị tịch thu từ sàn giao dịch web đen khét tiếng Silk Road. Tim Draper, một doanh nhân người Mỹ và là người ủng hộ Bitcoin, đã mua Silk Road BTC vào năm 2014 tại một cuộc đấu giá do chính phủ Hoa Kỳ tổ chức.

• Lượng đơn đăng ký vay thế chấp tăng nhẹ 0.9% (Trước đó: 15.6%)
• Chỉ số thị trường: 210.4 (Trước đó: 208.5)
• Chỉ số mua nhà: 146.0 (Trước đó: 143.7) 
• Chỉ số tái cấp vốn: 552.7 (Trước đó: 554.7) 
• Lãi suất thế chấp cố định 30 năm: 6.94% (Trước đó: 7.02%)

Lượng đơn tăng nhẹ trong tuần qua, nhờ vào sự gia tăng của hoạt động mua nhà. Tuy nhiên, chỉ số tái cấp vốn lại suy yếu so với tuần trước:

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck phát biếu: 

• Trung Quốc là đối tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực
• Tuy vậy, việc quá phụ thuộc vào một quốc gia là vấn đề.
• Chúng tôi không muốn tách rời khỏi Trung Quốc

Có thể thấy Đức không muốn tách rời khỏi Trung Quốc, nhất là khi ngành sản xuất của Đức vẫn trong tình trạng khó khăn. Trung Quốc cũng cần sự hỗ trợ, vì nền kinh tế của họ vẫn đang đình trệ kể từ khi đại dịch bùng phát.

Lời phát biểu của ông Habeck tương đồng với những tuyên bố gần đây của nhóm G7, nhưng đây là điều mà Trung Quốc đã quen thuộc. Sau cùng thì, hành động mới là thứ nói lên tất cả.

Ủy ban quản lý dịch vụ tài chính Abu Dhabi đã phê duyệt việc cấp giấy phép Dịch vụ tài chính (FSP) cho công ty con chuyên về tiền điện tử của Nomura, Laser Digital, đánh dấu sự hoàn thành quy trình cấp phép đầy đủ của họ với thị trường toàn cầu Abu Dhabi (ADGM).

Giấy phép hoạt động của Laser Digital được cấp sau gần 9 tháng, kể từ khi được chấp thuận từ ADGM vào tháng 9/2023. Giấy phép mới sẽ cho phép Laser Digital cung cấp các dịch vụ môi giới và quản lý tài sản và quỹ cho cả tài sản kỹ thuật số và truyền thống trong khu vực.

Theo Jez Mohideen, Giám đốc điều hành của Laser Digital, việc cấp phép được coi là một "trình cột mốc quan trọng": và: “Chúng tôi mong muốn đóng góp một cách có trách nhiệm vào ngành tài sản ảo ở UAE. Chúng tôi luôn cam kết duy trì các tiêu chuẩn tuân thủ và quy định cao nhất tại ADGM, và chúng tôi mong muốn đóng góp vào hệ sinh thái của ADGM.” 

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thể trở thành trung tâm tiền điện tử toàn cầu tiếp theo nhờ các quy định thân thiện với đổi mới

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền điện tử và công ty Web3 tham gia vào Abu Dhabi, góp phần biến khu vực này trở thành một trung tâm tiền điện tử quan trọng.

Vào tháng 4 năm nay, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới  Binance, đã nhận được giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được chờ đợi từ lâu ở Dubai sau khi đồng sáng lập Changpeng Zhao từ bỏ quyền biểu quyết của mình tại chi nhánh này.

Doanh nghiệp bảo mật chuổi khối hàng đầu là Chainalysis cũng đã thiết lập trụ sở khu vực tại Dubai vào ngày 8 tháng 5, sau khi công ty tích cực hợp tác với các bên liên quan của chính phủ địa phương để cung cấp các giải phát tốt nhất cho việc phát triển quy định trong ngành công nghiệp tiền điện tử thúc đẩy đổi mới.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã phê duyệt việc cấp phép và giám sát một hệ thống stablecoin mới vào ngày 5 tháng 6.

Giá ETH tăng tốt và trở lại ngưỡng 3,500 USD chỉ vài phút sau khi Consensys thông báo SEC đã ngừng các cuộc điều tra về việc ETH có được coi là chứng khoán hay không.

"Phòng Kiểm soát tài chính của SEC đã thông báo với chúng tôi rằng họ đã đóng lại cuộc điều tra đối với Ethereum," Consensys viết.

Chỉ trong vòng 20 phút sau đó, giá đồng tiền này đã tăng khoảng 1.4% lên $3,541 và hiện điều chỉnh nhẹ về mức $3,525.

Động thái này cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư đang hồi phục trở lại sau những lo ngại gần đây về các hành vi có khả năng phạm phát nếu xét theo luật chứng khoán, bao gồm cả việc chuyển ETH trên mạng lưới trong trường hợp SEC quyết định hành động.

"Điều này có nghĩa là SEC sẽ không đưa ra cáo buộc cho rằng việc bán ETH là giao dịch chứng khoán," Consensys cho biết thêm

Các cá voi nắm giữ ETH cũng thể hiện sự tự tin sau thông báo khi Lookonchain báo cáo một cá voi đã mua 5,603 ETH, trị giá khoảng 19.6 triệu USD.

Bên cạnh đó, sự tin tưởng cũng ngày càng tăng khi giai đoạn phê duyệt các mẫu đơn S-1 của ETF Ethereum cũng đang có tiến triển tích cực Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết SEC sẽ phê duyệt các hồ sơ "vào một thời điểm nào đó trong mùa hè này".

GBP/USD trên đà tăng trở lại mức 1,2750 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư sau công bố dữ liệu lạm phát Anh.

Khả năng cắt giảm lãi suất sớm hơn đã được thị trường định giá giảm mặc dù lạm phát hàng năm ở Anh lần đầu tiên chạm mốc 2% kể từ năm 2021. Điều đó phần lớn là do lạm phát dịch vụ vẫn dai dẳng. BoE trước đây đã đề cập rằng muốn có nhiều tiến bộ hơn về lạm phát các ngành, đặc biệt là trước khi chuyển hướng

• Khả năng BoE cắt giảm lãi suất 25 bps trong tháng 8 khoảng 32% (trước đó: 46%)
• Khả năng BoE cắt giảm lãi suất 25 bps trong tháng 9 khoảng 80% (trước đó: 88%)
• Tổng lượng cắt giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2024: 44 bps (trước đó: 48 bps)

Khả năng cắt giảm lãi suất sớm hơn đã giảm đi một chút mặc dù lạm phát hàng năm ở Anh lần đầu tiên chạm mốc 2% kể từ năm 2021. Điều đó phần lớn là do lạm phát dịch vụ vẫn dai dẳng. BoE trước đây đã đề cập rằng muốn có nhiều tiến bộ hơn về lạm phát các ngành, đặc biệt là trước khi chuyển hướng.

Bitcoin đã không thể phá vỡ mức kháng cự hàng tuần ở 67,147 USD vào thứ Hai và giảm 2.2%. BTC hiện được hỗ trợ bởi mức thoái lui 50% ở mức 64.274 USD, được tính từ mức đáy ở 56,523 USD vào ngày 1 tháng 5 đến mức đỉnh ở 71.995 USD vào ngày 21 tháng 5.

Nếu BTC thoát khỏi mức 64.274 USD, token này có thể tăng 4% để đạt mức kháng cự trước đó là 67,147 USD.

RSI và AO hỗ trợ mức tăng nói trên. Có sự xuất hiện của hiện tượng phân kỳ tăng, thường dẫn đến sự đảo ngược xu hướng hoặc một đợt phục hồi ngắn hạn.

Nếu phe mua tích cực và triển vọng thị trường tiền điện tử tổng thể là tích cực thì BTC có thể kéo dài mức tăng thêm 6% để đạt mức kháng cự trước đó là 71,280 USD.

Tuy nhiên, nếu Bitcoin phá vỡ và đóng cửa dưới mức hỗ trợ hàng ngày là 60,800 USD, thì BTC sẽ giảm 4%, hướng đến mức hỗ trợ hàng tuần ở 58,375 USD.

Bitcoin hiện ở 65,180 USD

• Số dư tài khoản vãng lai của Eurozone trong tháng 4: 38.6 tỷ EUR
• Trước đó: 35.8 tỷ EUR

Thặng dư được ghi nhận ở hàng hóa (38 tỷ EUR), dịch vụ (11 tỷ EUR) và thu nhập cơ bản (2 tỷ EUR). Tuy nhiên, ghi nhận thâm hụt thu nhập thứ cấp (12 tỷ EUR).

“Bộ phận Thực thi của SEC đã thông báo cho chúng tôi rằng họ đang kết thúc cuộc điều tra về Ethereum 2.0” nhà phát triển Ethereum Consensys cho biết trong một bài đăng X ngày 19 tháng 6.

“Điều này có nghĩa là SEC sẽ không đưa ra cáo buộc rằng việc bán ETH là giao dịch chứng khoán”, điều mà công ty ca ngợi là “chiến thắng lớn cho các nhà phát triển Ethereum, nhà cung cấp công nghệ và những người tham gia trong ngành”.

ETH hiện tăng gần 2% lên $3,540

XAUUSD dao động trong một biên độ hẹp quanh $2,330 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư. Kim loại quý vẫn bị giới hạn trong phạm vi giao dịch quen thuộc được duy trì trong hơn một tuần rưỡi qua khi các nhà giao dịch tìm kiếm sự rõ ràng về thời điểm có thể Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trước khi đặt cược theo hướng mới.

Fed đã áp dụng lập trường diều hâu hơn vào cuối cuộc họp chính sách tháng 6 và dự báo chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang định giá khả năng thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2024 trong bối cảnh có dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt ở Mỹ. Hơn nữa, dữ liệu Doanh số bán lẻ yếu hơn của Hoa Kỳ được công bố hôm thứ Ba cho thấy dấu hiệu kiệt sức của người tiêu dùng Hoa Kỳ và làm dấy lên kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed vào tháng 9 và một lần khác vào tháng 12.

Thị trường chứng khoán châu Âu biến động trái chiều vào thứ Tư

• Stoxxx 600 đã giảm 0.18% với tất cả các sàn giao dịch lớn và hầu hết các lĩnh vực đều chìm trong sắc đỏ. 
• FTSE 100 giảm 0.22% sau khi báo cáo lạm phát của nước này phù hợp với kỳ vọng. Lạm phát tăng 2.0% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 5, chạm mục tiêu của BoE trước quyết định lãi suất chính sách vào thứ Năm. Ngân hàng dự kiến ​​​​sẽ giữ lãi suất ổn định ở mức 5.25%, với phần lớn các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự báo đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 8.

GBP/USD dao động trên 1.2700 vào đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư. Dữ liệu từ Vương quốc Anh cho thấy lạm phát toàn phần đã giảm xuống 2% trong tháng 5 từ mức 2.3% trong tháng 4.

BoE được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách vào thứ Năm.

EUR tiếp tục suy yếu trong bối cảnh việc đặt cược Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sẽ hỗ trợ xu hướng tăng của USD.

EURUSD giảm xuống 1.0730 trong phiên Âu.

Cần lưu ý rằng hôm nay, thị trường đóng cửa nghỉ lễ ở Mỹ và Anh.

USD/CHF cuối cùng đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng là đường trung bình động 200 ngày cùng với mức thoái lui Fib 61.8 của mức tăng trong năm nay vào ngày hôm qua.

Đà giảm của cặp tiền tiếp tục kéo dài sau khi phá vỡ mức dưới 0.9000 vào đầu tháng 6. Tháng 6 là tháng tồi tệ thứ hai đối với USD/CHF trong 20 năm qua.

Khi nhìn vào những động thái mới nhất, có lẽ SNB cũng đóng một vai trò nào đó trong đó. Nếu SNB thực sự lo lắng về lạm phát nhập khẩu, các nhà hoạch định chính sách có thể gây bất ngờ bằng cách giữ nguyên lãi suất. Thị trường đang định giá khoảng 67% khả năng SNB cắt giảm lãi suất vào ngày mai.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức +0.2%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh không thay đổi

Dữ liệu mới nhất do ONS công bố ngày 19 tháng 6 năm 2024:

• CPI tháng 5 của Vương quốc Anh +2.0% y/y
• Dự kiến ​​+2.0% y/y
• Trước đó +2.3% y/y
• CPI lõi +3.5% y/y
• Dự kiến ​​+3.5% y/y
• Trước đó +3.9% y/y

Các số liệu này phù hợp với ước tính, lạm phát toàn phần tăng 0.3% m/m và lạm phát cơ bản tăng 0.5% m/m. Lạm phát dịch vụ đang ở mức cao 5.7% (mặc dù thấp hơn mức 5.9% trong tháng 4).

Báo cáo này sẽ không thay đổi quá nhiều kỳ vọng của thị trường về cuộc họp của BoE vào ngày mai.

GBP/USD ít thay đổi sau tin và hiện tiếp tục giao dịch quanh mức 1.2710.

USD/CHF giảm nhẹ xuống gần mức đáy trong ba tháng, quanh 0.8840. Đà sụt giảm của cặp tiền này là do các nhà giao dịch ngày càng đặt cược mạnh mẽ vào việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Tư do nghỉ lễ. Nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định lãi suất của SNB vào thứ Năm và dự kiến ​​sẽ không có thay đổi nào về chính sách. 

Mốc 1.0745 là mốc quan trọng của cặp EUR/USD, có thể giúp hạn chế biến động của cặp tiền này.

Mốc 1.3690 của cặp USD/CAD không mang ý nghĩa về phân tích kỹ thuật. Do đó, các hợp đồng đáo hạn chỉ đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ nhẹ cho bất kỳ biến động nào trong phiên giao dịch sắp tới.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ tại Mỹ. Vì vậy, nhìn chung, thị trường có thể không có quá nhiều biến động mạnh.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong chuyến thăm Tổng thống Nga Vladimir Putin:

• Triều Tiên hoàn toàn ủng hộ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine
• Nga đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng chiến lược

Ông Putin chia sẻ rằng ông hy vọng lần gặp tiếp theo sẽ ở Moscow. Do G7 gần đây tập trung phần lớn vào Trung Quốc, mối quan hệ đối tác giữa Nga và Triều Tiên ngày càng sâu sắc hơn.

GBP/USD giảm nhẹ xuống 1.2700 và hiện đang giao dịch trong biên độ hẹp do nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu CPI mới nhất ở Anh nhằm đánh giá triển vọng chính sách của BoE vào cuộc họp ngày mai. 

Trong phiên Âu, lạm phát ở Anh trong tháng 5 là dữ liệu chính hôm nay. Lạm phát dự kiến ​​sẽ giảm trở lại mức 2.0% y/y. Nhưng có lẽ đã quá muộn để thuyết phục BoE thay đổi quyết định chính sách vào cuộc họp ngày mai, đặc biệt là sau những con số nóng hơn dự báo vào tháng Tư.

Lạm phát cơ bản và lạm phát dịch vụ vẫn là những yếu tố chính cản trở động thái cắt giảm lãi suất sớm của BoE. Các nhà giao dịch dự đoán BoE sẽ cắt giảm lãi suất 47 bps trong năm với xác suất xảy ra vào tháng 9 là 91% và vào tháng 8 là khoảng 44%.

• 13:00 - Số liệu CPI tháng 5 của Vương quốc Anh
• 15:00 - Số dư tài khoản vãng lai của Eurozone trong tháng 4
• 18:00 - Số đơn đăng ký vay thế chấp MBA của Hoa Kỳ vào ngày 14/6

BoJ vừa công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 4. Một điểm mấu chốt là các thành viên hội đồng chính sách đã tranh luận về tác động của đồng Yên yếu đối với lạm phát. Một số thành viên đưa ra tín hiệu về khả năng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến nếu lạm phát vượt mục tiêu.

Dữ liệu thương mại của Nhật Bản trong tháng 5 cũng được công bố, cho thấy xuất khẩu ổn định (do đồng yên yếu), nhưng khối lượng giảm - nguyên nhân được cho là do nhu cầu yếu.

Những thông tin này không ảnh hưởng nhiều đến đồng JPY. USD/JPY vẫn giao dịch quanh mức 157.85.

AUD/USD đang giảm trở lại mức 0.6660 sau khi tăng lên tiệm cận 0.6670. AUD/JPY đạt mức đỉnh kể từ tháng 4 năm 2013. Úc được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới, cho thấy mức chênh lệch lợi suất hấp dẫn giữa Úc và Nhật Bản.

Các đồng tiền chính chỉ biến động trong phạm vi hẹp.

Chứng khoán châu Á tăng hôm thứ Tư sau khi đà tăng mạnh mẽ của các nhà sản xuất chip đã đẩy chứng khoán Mỹ lên mức đỉnh kỷ lục mới. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng khoảng 1%, trong đó các cổ phiếu liên quan đến chip và trí tuệ nhân tạo dẫn đầu đà tăng. Chứng khoán Hồng Kông phục hồi, trong khi chứng khoán Trung Quốc trượt dốc.

Giá dầu ổn định sau khi đóng cửa ở mức đỉnh trong 7 tuần do tâm lý chấp nhận rủi ro lấn át những dấu hiệu cho thấy kho dự trữ dầu thô tại Mỹ tiếp tục tăng.

Giá càng giảm nhẹ xuống dưới 2330 USD/oz.

Bitcoin tăng 0.67% lên 65,580 USD.

Một kế hoạch dự thảo được Reuters đề xuất:

• Nhật Bản phải tạo ra một môi trường trong đó TPCP vẫn là một khoản đầu tư hấp dẫn đối với các tổ chức tài chính, chẳng hạn như bằng cách phát hành TPCP ngắn hạn hơn
• Việc BoJ loại bỏ chính sách lãi suất âm vào tháng 3 đang thúc đẩy Chỉnh phủ chuẩn bị cho một kỷ nguyên lãi suất tăng cao, điều này sẽ làm tăng chi phí tài trợ cho khoản nợ công khổng lồ quốc gia
• Tuần trước BoJ cũng đã quyết định bắt đầu giảm dần việc mua trái phiếu và nắm giữ một lượng khổng lồ trái phiếu, ở mức 589,000 tỷ JPY (3,700 tỷ USD), chiếm gần một nửa tổng số JGB được bán trên thị trường. BoJ rút dần quyền kiểm soát trên thị trường trái phiếu đang thúc đẩy Chính phủ phải khuyến khích thị trường mua JGB ổn định và tránh tình trạng bán tháo trái phiếu có thể gây ra sự tăng đột biến về lợi suất.

Cơ quan Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) nhận định:

• Tăng cường giám sát chính sách phản chu kỳ, cải thiện khả năng thanh toán và cơ chế dự trữ tiền gửi
• Nghiên cứu mở rộng phạm vi nắm giữ của cổ đông nước ngoài tại các tổ chức phi ngân hàng
• Hoạt động tại thị trường ngoại hối của Trung Quốc rất kiên cường
• Thị trường ngoại hối của Trung Quốc đang phải đối mặt với những điều chỉnh ngày càng tăng, và điều này có thể tác động sâu rộng đến nền kinh tế.
• Thị trường ngoại hối Trung Quốc có đủ điều kiện để hoạt động ổn định trong thời gian tới
• Thị trường ngoại hối của Trung Quốc vẫn hoạt động ổn định và có trật tự
• Tập trung đến những thay đổi của môi trường bên ngoài
• Ngăn chặn tỷ giá đồng nhân dân tệ tăng vọt và rủi ro từ dòng vốn xuyên biên giới bất thường

Chỉ số DXY hiện ở mức 105.26, trong khi EUR/USD ổn định ở mức 1,0739.

GBPUSD đi ngang quanh 1.2700 trước thềm công bố dữ liệu CPI tháng 5 tại Vương quốc Anh - tạo tiền đề cho quyết định chính sách của BoE vào thứ Năm, được kỳ vọng giữa nguyên lãi suất chính sách ở mức 5.25%. Báo cáo dự kiến ​​sẽ cho thấy lạm phát tiêu dùng của Anh giảm từ 2.3% trong tháng 4 trở lại mục tiêu 2% của BoE trong tháng 5.

Tại châu Á, USDJPY dao động quanh 157.83, gần với gần đáy 6 tuần tại 158.25 được thiết lập vào tuần trước. JPY vẫn chịu áp lực từ chênh lệch lớn giữa lãi suất ở Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 4 của BoJ cho thấy các nhà hoạch định chính sách tranh luận về tác động của JPY suy yếu lên giá cả, trong đó có một số cảnh báo về khả năng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến ​​nếu lạm phát vượt quá mức.

Thống đốc PBOC Phan Công Thắng với phát biểu tại Diễn đàn Lujiazui 2024 tại Thượng Hải:

• Chính sách tiền tệ mang tính hỗ trợ
• Chính sách tiền tệ sẽ hỗ trợ về mặt tài chính cho sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc
• Đà tăng chậm lại từ USD có thể giảm bớt áp lực suy yếu cho NDT
• PBOC muốn tăng cường điều chỉnh chính sách phản chu kỳ và xuyên chu kỳ
• PBOC đặt mục tiêu duy trì chính sách ổn định
• PBOC sẽ ngăn tỷ giá hối đoái tăng vọt
• Sử dụng linh hoạt dự trữ tiền gửi và các biện pháp khác
• Hiện tại đang khó duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng tổng thể trên 10% như trước
• Đang xem xét các điều kiện để tham gia giao dịch TPCP trên thị trường thứ cấp nhằm bơm thêm tiền cơ sở vào nền kinh tế.
• Hiện tại, điều đặc biệt quan trọng là phải chú ý đến rủi ro khi nắm giữ một lượng lớn TPCP dài hạn và duy trì một đường cong lợi suất bình thường với độ dốc đi lên là rất quan trọng
• Đặc biệt tập trung vào rủi ro nắm giữ TPCP dài hạn để giữ đường cong lợi suất dốc lên 
• PBOC và Bộ Tài chính nghiên cứu thực hiện và từng bước triển khai giao dịch TPCP 

Các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương hầu hết đều tăng điểm, với chỉ số chứng khoán có trọng số của Đài Loan vượt mốc 23.,000 để đạt mức cao nhất mọi thời đại sau khi chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc xanh khi tập đoàn chip AI Nvidia vượt qua Microsoft trở thành doanh nghiệp đại chúng có giá trị nhất thế giới .

Các nhà đầu tư ở châu Á cũng đang xem xét dữ liệu thương mại của Nhật Bản trong tháng 5, cho thấy xuất khẩu tăng 13.5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu ít hơn ở mức tăng 9.5% trong cùng kỳ.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi nhận định: 

• Sức khỏe tài chính của Ngân hàng Norinchukin đủ tốt để đương đầu với các khó khăn

Có thông tin cho rằng ngân hàng khổng lồ Nhật Bản Norinchukin Bank sẽ bán 63 tỷ USD trái phiếu chính phủ của Mỹ và châu Âu trong năm tài chính hiện tại để bù đắp những khoản lỗ chưa thực hiện.

• Bán dần trái phiếu nước ngoài trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025
• Dự kiến sẽ báo cáo khoản lỗ ròng 1,500 tỷ JPY cho năm tài chính hiện tại, gấp 3 lần ước tính trước đó là 500 tỷ JPY
• Trước đây họ cho biết họ sẽ huy động 1,200 tỷ JPY từ các hợp tác xã nông nghiệp mua trái phiếu này

• Chỉ số sản xuất: giảm từ +9 xuống +6: duy trì trong vùng dương trong tháng thứ 4 liên tiếp
• Chỉ số niềm tin giảm sút là do chi phí nguyên vật liệu tăng cao.
• Chỉ số phi sản xuất tăng từ +26 lên +31: chạm đỉnh 3 tháng

Một số điểm chính trong báo cáo của Reuters:

• "Việc chuyển chi phí nguyên vật liệu sang cho khách hàng và sự gia tăng chi phí lao động đang làm giảm nhu cầu chi tiêu vốn và các chi tiêu khác", một giám đốc nhà sản xuất máy móc cho biết.
• Các lo ngại về tác động dây chuyền của một vụ bê bối trong ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt khi các nhà sản xuất lớn như Toyota và Mazda thừa nhận có những sai phạm trong các bài kiểm tra chứng nhận xe, rất đa dạng và có thể gây ra những hậu quả rộng lớn.
• Một nhà quản lý trong lĩnh vực ô tô cho biết: “Môi trường kinh doanh máy móc công nghiệp rõ ràng đang thay đổi theo hướng tồi tệ hơn. Không rõ vấn đề sai phạm về chứng nhận sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh như thế nào.”

• Lạm phát sẽ chậm lại nhờ công suất dư thừa
• New Zealand không trải qua tình trạng lạm phát đình trệ
• Vui mừng với sự giảm đối với kỳ vọng lạm phát gần đây
• Lạm phát toàn phần sẽ giảm về mục tiêu vào cuối năm

Nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Dự trữ New Zealand Paul Conway nhận định: 

• Lạm phát có thể dai dẳng hơn trong những tháng tới
• Nhưng lạm phát có thể giảm nhanh hơn trong trung hạn, do năng lực dự phòng đang dần trở lại trong nền kinh tế 
• Vẫn còn một số thách thức trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu một cách bền vững trong tương lai
• Chính sách tiền tệ cần thắt chặt trong một khoảng thời gian để tạo niềm tin rằng lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu trong một khung thời gian hợp lý.

Ông Conway sẽ đưa ra thêm một số bình luận vào lúc 12:30 trưa nay theo giờ Việt Nam.

• Cán cân thương mại: -4.359 tỷ NZD (dự báo: -4.55 tỷ NZD)

• -1221.3 tỷ JPY (dự báo: -1,300 tỷ JPY)

So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu sang:

• Trung Quốc: +17.8%
• Hoa Kỳ: +23.9%
• EU: -10.1%

• Giá đóng cửa trước đó: 7.2538
• PBOC bơm 278 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%
• 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản bơm ròng 276 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Trên khung H1, sau khi công bố Biên bản họp tháng 4, USD/JPY đã áp sát mốc 158.30. 

• Các thành viên nhất trí rằng nhu cầu có khả năng tăng vừa phải
• Một số thành viên cho biết các doanh nghiệp có thể chủ động tích cực hơn trong việc tăng giá bán và tiền lương so với dự báo ​​ban đầu
• Các thành viên thảo luận về rủi ro liên quan đến tác động của JPY yếu hơn tới lạm phát
• Một thành viên cho biết tác động của JPY yếu lên lạm phát và tiền lương có thể không mang tính tạm thời
• Một thành viên cho biết JPY yếu có thể dẫn đến lạm phát cơ bản tăng vọt
• Một thành viên cho biết BoJ phải xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định mà không nắm chắc rằng liệu các doanh nghiệp có tiếp tục chuyển chi phí nhập khẩu ngày càng tăng sang giá bán không
• Các thành viên chia sẻ quan điểm rằng BoJ phải đánh giá kỹ lưỡng xem liệu việc JPY yếu đi gần đây có thể ảnh hưởng đến lạm phát cơ bản hay không
• Một thành viên cho biết trọng tâm với triển vọng chính sách tiền tệ trong tương lai sẽ là vốn đầu tư và tiêu dùng
• Một thành viên cho rằng lạm phát rất có thể sẽ tăng lên
• Một số thành viên cho biết biến động tỷ giá là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến nền kinh tế, giá cả, và BoJ phải có phản ứng bằng chính sách tiền tệ kịp thời nếu triển vọng kinh tế và rủi ro thay đổi
• Một thành viên cho biết BoJ phải phản ứng bằng chính sách tiền tệ nếu biến động ngoại hối ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn của các doanh nghiệp
• Một thành viên cho rằng BoJ phải tăng cường tranh luận về thời điểm và cường độ tăng lãi suất trong tương lai.
• Một thành viên cho biết BoJ có thể tăng lãi suất vừa phải trước khi đủ tự tin đạt được mục tiêu lạm phát trong dài hạn để tránh trường hợp phải tăng lãi suất nhanh chóng sau đó.
• Một thành viên cho rằng BoJ có đủ khả năng tăng tốc độ thu hẹp bảng cấn đối kế toán nếu lạm phát cơ bản tiếp tục tăng quá mức, một phần là do JPY suy yếu.

Chỉ số S&P 500 tiến gần hơn tới mốc lịch sử 5,500 điểm. Chứng khoán lập kỷ lục mới nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu sản xuất chip và các nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng hơn vào triển vọng Fed hạ lãi suất. Thị trường đã đón nhận một loạt các dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều vào tối qua, với sản xuất công nghiệp tăng vọt trong tháng 5 nhờ sản lượng của các nhà máy tăng trên diện rộng (+0.9% so với dự báo 0.3%), trong khi doanh số bán lẻ gây thất vọng (+0.1% so với dự báo 0.3%) và ghi nhận điều chỉnh giảm đối với các dữ liệu tháng 4 (từ 0% xuống -0.1%). Ngoài ra, một số quan chức Fed cũng đã lên tiếng nhấn mạnh rằng họ cần có thêm nhiều bằng chứng hơn cho thấy lạm phát hạ nhiệt trước khi tiến hành hạ lãi suất, nhưng dường như thị trường đã phớt lờ các tín hiệu này.  Đáng chú ý, cổ phiếu của Nvidia tăng vọt 3.5% và vượt qua Microsoft trở thành công ty đại chúng có giá trị nhất, với pha bứt phá 174% kể từ đầu năm nay nhờ niềm tin vào triển vọng của AI. Kết phiên:

• Dow Jones +0.15%
• S&P 500 +0.25%
• Nasdaq +0.03%

Chỉ số DXY giảm -0.07%. Trên thị trường FX, USD đảo chiều giảm trong phiên Mỹ sau báo cáo Doanh số bán lẻ tháng 5 ảm đạm. Tuy nhiên, chỉ số có nhịp hồi từ giữa phiên nhờ các bình luận hawkish hơn từ nhiều quan chức Fed dù rằng họ không quá ủng hộ việc lãi suất. Nhờ vậy, USD đóng cửa trong sắc đỏ ngày thứ 2 liên tiếp. GBP và EUR khép phiên gần như không đổi trong ngày do dòng tiền trú ẩn ở châu  u tiếp tục đổ vào mua CHF. AUD mạnh nhất trong số các đồng tiền chính, được hưởng lợi từ các bình luận hawkish sau cuộc họp RBA và chứng khoán Mỹ tăng cao hơn. RBA quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 4.35%. Trong cuộc họp báo, Thống đốc RBA Bullock xác nhận rằng Hội đồng chính sách đã thảo luận về phương án tăng lãi suất và xem xét loại trừ phương án cắt giảm lãi suất. Đồng thời tuyên bố rằng họ vẫn lo ngại về lạm phát, cho thấy rào cản đối với chính sách nới lỏng vẫn còn cao.

• Chỉ số DXY -0.07%
• EURUSD +0.05%
• GBPUSD +0.03%
• AUDUSD +0.66%
• NZDUSD +0.21%
• USDJPY +0.08%
• USDCHF -0.61%
• USDCAD -0.04%

Trái phiếu chịu áp lực bán mạnh sau phiên đấu thầu TPCP kỳ hạn 20 năm ghi nhận lực cầu mạnh Kết phiên, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 5.2bp và 5.8bp xuống 4.72% và 4.22%. Lợi suất giảm cũng đồng thời hỗ trợ cho vàng, với nhịp hồi $13.2 lên $2330/oz. Dầu WTI tăng vọt 1.25% lên $80.70/thùng.

Chứng khoán Mỹ mở cửa cao hơn vào đầu phiên. Lợi suất TPCP Mỹ giảm. Thị trường hợp đồng swaps tiếp tục định giá Fed sẽ có ít hơn 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Hiện tại, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã không giữ được đà tăng, bắt đầu giảm:

• Chỉ số S&P 500 đang chững lại, tăng 1 điểm lên mức 5474
• Chỉ số Dow Industrial Average giảm 15 điểm xuống mức 38765
• Chỉ số NASDAQ giảm 25 điểm xuống mức 19877

Lợi suất TPCP Mỹ vẫn giảm: 

DXY đang bắt đầu phục hồi sau khi giảm mạnh do dữ liệu doanh số bán lẻ yếu hơn dự báo, hiện DXY đang ở trên mức 105.300.

Giá vàng tăng vọt sau dữ liệu doanh số bán lẻ, hiện đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, khoảng 2,321 USD/ounce.

Giá dầu tiếp tục tăng, dầu WTI đang có giá 80.94 USD/thùng, dầu Brent đang giao dịch gần mức 84.40 USD/thùng.

Bitcoin tiếp tục giảm, hiện đang ở mức 64,344 USD.