Chủ tịch Fed Atlanta Bostic phát biểu:

• "Tôi không vội vàng" cắt giảm lãi suất; muốn đảm bảo việc nới lỏng chính sách là "rõ ràng".
• Thà đợi lâu hơn để cắt giảm lãi suất để đảm bảo lạm phát không bắt đầu tăng trở lại.
• Cần thận trọng với lần điều chỉnh lãi suất đầu tiên; có thể cần trì hoãn để tránh kích thích "sự phấn khích bị dồn nén" đối với đầu tư và các chi tiêu khác.
• Mặc dù doanh nghiệp lạc quan về tình hình kinh tế, nhưng họ cảm thấy năng lực định giá của mình không còn như 6 tháng trước.
• Đợt xem xét khung điều hành sắp tới sẽ được "rõ ràng" do có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về kinh tế và chính sách.
• Không còn nghe thấy nhiều khó khăn về chuỗi cung ứng; hy vọng giảm phát hàng hóa sẽ tiếp tục.
• Dự kiến lạm phát sẽ giảm nhưng "tương đối chậm"; không kỳ vọng cắt giảm lãi suất trước quý 4.
• Ưu tiên hàng đầu của Fed là đưa lạm phát trở lại mức 2%.
• Hiệu quả của chính sách tiền tệ có thể yếu hơn trước đây, nhưng vẫn đang có ảnh hưởng.
• Chính sách đang tác động đến các ngành nhạy cảm với lãi suất và trì hoãn đầu tư.
• Doanh nghiệp tin tưởng vào sức mạnh tiềm ẩn của nền kinh tế; một hoặc hai năm tới sẽ tiếp tục duy trì hiệu suất vững chắc.

Ông Bostic phát biểu gần như hàng ngày. Ông ấy muốn chờ đợi, đây cũng là sự đồng thuận của các quan chức Fed khác.

Số liệu lạm phát thấp hơn dự kiến của Canada đã làm gia tăng khả năng BoC giảm lãi suất vào tháng 6. Các biện pháp đo lạm phát cơ bản đã giảm trở lại vào phạm vi mục tiêu 1-3% của BoC. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường tài chính?

Báo cáo CPI của Canada cho thấy các biện pháp đo lạm phát cơ bản, yếu tố quan trọng nhất đối với BoC, đã giảm xuống phạm vi mục tiêu 1-3% của ngân hàng trung ương:

• CPI trung bình lược bỏ (Trimmed Mean CPI) YoY: 2.9% (dự kiến: 2.9%, trước đó: 3.2%)
• CPI trung bình YoY: 2.6% (dự kiến: 2.7%, trước đó: 2.9%)
• CPI chung YoY: 2.6% (dự kiến: 2.8%, trước đó: 2.9%)

Dựa trên báo cáo này, khả năng BoC giảm lãi suất vào tháng 6 đã tăng lên 48% từ 40% trước đó. Xét về cơ bản, đây gần như là một khả năng 50/50. Tuy nhiên, tác giả cho rằng khả năng giảm lãi suất cao hơn so với dự đoán của thị trường.

Biến động tỷ giá USD/CAD cho thấy cặp tiền này tăng vọt lên giới hạn trên của biên độ dao động trung bình hàng ngày sau khi vượt qua mức kháng cự quanh 1.3640. Có thể tỷ giá sẽ điều chỉnh giảm trở lại về vùng kháng cự cũ, hiện là vùng hỗ trợ, nơi các nhà đầu tư có thể mua vào khi giá giảm xuống quanh mức 1.37.

• Dow Jones Industrial Average tăng 17 điểm, tương đương 0.04%
• S&P 500 giảm 7.25 điểm, tương đương 0.14%
• Nasdaq giảm 68.5 điểm, tương đương 0.37%.

USDCAD tăng mạnh từ 1.36227 lên 1.36594 sau dữ liệu công bố.

• CPI Canada: 0.5% m/m (Dự báo: 0.5%. Trước đó: 0.6%)
• CPI trung bình: 2.6% y/y (Dự báo: 2.7%. Trước đó: 2.9%)
• CPI lược bỏ: 2.9% y/y (Dự báo: 2.9%. Trước đó: 3.2%)
• CPI lõi của Ngân hàng Canada: 1.6% y/y (trước đó: 2.0%)
• Biến động CPI lõi của Ngân hàng Canada: 0.2% m/m (dự báo: 0.5%).

• Lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2023, số lượng máy ATM Bitcoin hoạt động trên toàn thế giới đã giảm.

Hoa Kỳ và Canada chiếm 91.4% mạng lưới ATM Bitcoin, mỗi quốc gia lần lượt sở hữu 31,089 (82.6%) và 2.909 (7.7%) máy.

Các quốc gia trên toàn thế giới đã đóng góp đáng kể vào sự gia tăng số lượng máy ATM Bitcoin theo từng tháng trong suốt năm 2024, gần như đạt lại mức 38.000 máy đã mất vào tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, đà tăng trưởng kéo dài 10 tháng đã bị phá vỡ với hơn 300 máy ATM ngừng hoạt động vào tháng 5 năm 2024. Tính đến ngày 21 tháng 5, thị trường Hoa Kỳ đã mất 302 máy ATM Bitcoin trong tháng, trong khi 28 máy ngừng hoạt động ở Canada.

Tuy nhiên, sự gia tăng các máy ATM Bitcoin mới ở Úc, Thụy Sĩ và Châu Âu đã khiến mức giảm chỉ  còn 280 máy.

Các cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ đang tích cực đóng cửa các máy ATM Bitcoin thường được sử dụng cho tống tiền và lừa đảo. Tuy nhiên, lý do đằng sau sự sụt giảm mạnh gần đây về số lượng của họ vẫn còn chưa rõ ràng.

Tin tức chính:

• Thị trường ngoại hối tiếp tục trầm lắng trong phiên
• Những sự kiện chính cần chú ý trong phiên hôm nay là gì?
• Ethereum chạm mức đỉnh tháng 4 khi thị trường kỳ vọng ETF Ethereum sắp được phê duyệt
• Số dư tài khoản vãng lai của Eurozone tăng trong tháng 3
• Đơn đặt hàng sản xuất CBI của Anh tiếp tục suy yếu  
• Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB giảm nhẹ trong ngày 17/5
• IMF: BoE nên cắt giảm 0.50 đến 0.75% lãi suất điều hành trong năm nay

Thị trường:

• CHF dẫn đầu trong phiên
• Chứng khoán châu Âu giảm; HĐTL S&P 500 đi ngang
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4.425%
• Vàng giảm 0.2% xuống $2,420
• Dầu thô WTI giảm 1.7% xuống $78.45
• Bitcoin tăng 2.6% lên $71,344
• Ethereum tăng 8.3% lên $3,791

Một lần nữa, phiên châu Âu diễn ra khá yên ắng. Các nhà giao dịch đang chờ đợi những sự kiện lớn tiếp theo trong lịch kinh tế. Chúng ta sẽ không có nhiều thông tin trong ngày hôm nay ngoại trừ dữ liệu CPI của Canada. Biên bản cuộc họp của Fed vào ngày mai có thể là một trong những yếu tố thúc đẩy thị trường trong tuần này, nếu không thị trường sẽ tiếp tục trì trệ cho đến khi dữ liệu PMI được công bố vào thứ Năm. Đồng USD không có nhiều biến động với EUR/USD đang dao động trong phạm vi 25 pip

Thị trường chứng khoán châu Âu giảm nhẹ trong khi HĐTL chứng khoán Mỹ đi ngang. Trong khi đó, thị trường trái phiếu cũng không có biến động đáng kể.

Đối với thị trường hàng hóa, vàng giảm nhẹ trong khi đồng đang tiếp tục đà tăng sau khi vượt qua mức $5.

Thay vào đó, diễn biến chính hôm nay là ở thị trường tiền điện tử khi Ethereum đang tăng vọt lên gần $3,800 khi thị trường kỳ vọng quỹ ETF Ethereum sẽ được SEC phê duyệt. 

Đà giá tăng gần đây của Bitcoin được cho là do một số yếu tố đến từ niềm tin của nhà đầu tư, nguồn cung suy giảm và dòng tiền tích cực đổ vào các quỹ ETF Bitcoin 

Giá Bitcoin hiện chỉ cách mức cao nhất mọi thời đại là $73,750 đô la khoảng 3%. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục đà tăng chạm mức đỉnh mới trên $74,300 kích hoạt đợt thanh lý gần 1.45 tỷ USD vị thế bán khống

Theo dữ liệu từ CoinGlass, số lượng các vị thế mua sử dụng đòn bẩy cao hơn đáng kể so với các vị thế bán.

Đà tăng giá gần đây trong 24 giờ qua đã khiến gần 328 triệu USD các vị thế sử dụng đòn bẩy bị thanh lý. Trong tổng số này, 64 triệu USD đến từ các vị thế long và 264 triệu USD là các vị thế short.

Vào thứ Hai, các quỹ ETF Bitcoin đã chứng kiến dòng tiền mua ròng giá tổng cộng 235 triệu USD. ARK Invest dẫn đầu với lượng mua vào trị giá 1,000 BTC. BlackRock bám sát phía sau với lượng mua vào là 965 BTC. Trong khi đó, quỹ ETF Grayscale đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp có dòng tiền tích cực.

Giá ETH/USD hiện ở mức $3.729. Nhưng giống như câu chuyện của Bitcoin đầu năm nay, liệu đây có phải là một trường hợp "mua tin đồn, bán sự thật" khác? Tất nhiên, Bitcoin đã phục hồi sau đà giảm vào cuối tháng 1 để đạt mức cao kỷ lục mới kể từ đó. Nhưng Ethereum có thể không may mắn như vậy. 

Đối với các đơn phê duyệt quỹ ETF Ethereum, SEC sẽ đưa ra quyết định cho VanEck và Ark Invest trong tuần này vào thứ Năm và thứ Sáu.

Làn sóng lạc quan này cũng đang đẩy giá Bitcoin lên cao hơn, hiện ở mức $71,100

• Số liệu tháng 5 giảm mạnh ở mức -33 (Dự báo: -20. Trước đó: -23)

Xu hướng đặt hàng sản xuất của Anh tiếp tục giảm trong tháng 5, với tốc độ giảm nhanh nhất kể từ tháng 11/2022. Tin tốt duy nhất có lẽ là kỳ vọng mức tăng giá trong tương lai sẽ giảm xuống trong tháng này, từ 27 xuống 15 - mức thấp nhất kể từ tháng 1.

• Nền kinh tế Anh được dự báo sẽ hạ cánh mềm sau suy thoái nhẹ trong nửa cuối năm 2023.
• IMF dự đoán tăng trưởng GDP của Anh đạt 0.7% sau dữ liệu quý 1 mạnh hơn dự báo (Dự báo trước đó: 0.5%).
• IMF dự đoán tăng trưởng GDP của Anh đạt 1.5% trong năm 2025 (không đổi).

Thị trường hiện dự báo BOE sẽ giảm lãi suất hai lần, lần giảm đầu tiên dự kiến vào tháng 8. Nhưng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 có thể xảy ra, phụ thuộc vào báo cáo CPI của Anh vào ngày mai.

Thị trường dần trở nên lạc quan hơn về khả năng ETF Ethereum sẽ được phê duyệt, trong bối cảnh một vài nguồn tin cho rằng SEC đã thay đổi quan điểm về ETF Ethereum khi yêu cầu các sàn giao dịch ETF cập nhật hồ sơ 19b-4 của họ. 

Ethereum đã tăng 19.4% trong 24 giờ qua để giao dịch ở mức 3.685 USD tại thời điểm viết bài - mức giá cao nhất kể từ ngày 9 tháng 4, theo CoinGecko.

Nhiều chuyên gia trong ngành suy đoán rằng sự thay đổi đột ngột của SEC về ETF Ethereum có thể là kết quả của áp lực chính trị đang ngày càng gia tăng.

Henrik Andersson, giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Apollo Crypto, cho biết: "Có một làn sóng chuyển dịch ở Washington sau khi các thành viên của cả hai đảng đã bỏ phiếu để vô hiệu hóa quy tắc tiền điện tử SAB 121 của SEC". Ông nói thêm rằng những người Mỹ đang nắm giữ tiền điện tử có thể là "một nhóm cử tri quan trọng cuộc bầu cử năm nay".

Ryan Sean Adams, người dẫn chương trình của podcast Ethereum Bankless, cho biết một sự thay đổi chính trị có thể đánh dấu sự kết thúc của "Operation Choke Point 2.0", các chiến dịch đàn áp thị trường tiền điện tử nhằm mở đường cho các quy định thân thiện với tài sản này.

Tài sản kỹ thuật số đã trở thành một vấn đề ngày càng quan trọng khi cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ đến gần. Một cuộc thăm dò do Digital Currency Group thực hiện gần đây cho thấy quan điểm về tiền điện tử của  các ứng cử viên có thể ảnh hưởng đến số phiếu bầu của họ ở một số bang.

Donald Trump gần đây đã thực hiện một số nỗ lực để giành được sự ủng hộ từ ngành, bao gồm cả trong bữa tối mà ông đã tổ chức với những người ủng hộ NFT tại nhà riêng của ông ở Florida vào ngày 8 tháng 5. Trong bữa tối, Trump đã giành được thiện cảm trong số những người đam mê tiền điện tử sau khi hứa sẽ giúp hạn chế việc các nhà phát triển trong ngành này di cư sang các quốc gia thân thiện hơn với tiền điện tự. Đồng thời, vị cựu tổng thống này cũng dùng sự kiện này để chế nhạo kiến ​​thức của Tổng thống Joe Biden về tiền điện tử.

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 11 năm 2024.

Thị trường vẫn đang chờ đợi những dữ liệu kinh tế quan trọng. Điều này khiến cho các cặp tiền chính không biến động đáng kể trong phiên ngày hôm nay:

CAD là đồng tiền nhiều khả năng sẽ biến động mạnh khi mà báo cáo CPI của Canada sẽ được công bố trong phiên tới. Sau đó, thị trường chung có vẻ sẽ tiếp tục trì trệ cho đến khi CPI của Anh và biên bản cuộc họp của Fed được công bố trong tuần này

Thị trường chứng khoán cũng không có nhiều biến động. Chỉ số châu Âu giảm nhẹ khi khẩu vị rủi ro suy yếu trong khi HĐTL chứng khoán Mỹ đi ngang.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4.428%.

Lịch trình kinh tế trong phiên Âu thứ Ba không có nhiều điều đáng chú ý:

• PPI tháng 4 của Đức thấp hơn dự báo tiếp tục ủng hộ ECB hạ lãi suất khi lạm phát giảm dần theo đúng kỳ vọng 
• Tổng tiền gửi không kỳ hạn tuần trước ở SNB tiếp tục giảm nhưng vẫn ổn định

Trên thị trường FX, USD giảm nhẹ trên diện rộng, với EUR dẫn đầu đà tăng trong số các đồng tiền chính. CAD là đồng tiền duy nhất giảm so với USD trong nhóm G7, trước thềm công bố báo cáo CPI tháng 4 của Canada. Thị trường đang kỳ vọng CPI hàng năm và hàng tháng sẽ giảm nhiều hơn nữa để thuyết phục BoC hạ lãi suất vào tháng tới. BoC được kỳ vọng ​​​​sẽ hạ lãi suất 2-3 lần trước đợt cắt giảm đầu tiên của Fed và điều này có thể gây áp lực lên CAD.

Trên thị trường hàng hóa, vàng tích lũy trong biên độ từ 2,410/20 USD/oz và hiện giảm khoảng 0.3% xuống 2,418 USD. Dầu WTI giảm 0.6 USD xuống 78.70 USD/thùng. Dường như thị trường dầu mỏ và vàng đang dần không còn chú ý đến sự ra đi đột ngột của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong vụ tai nạn máy bay trực thăng.

Sắc đỏ bao trùm lên các chỉ số chứng khoán châu Âu khi động lực tăng tích cực từ đầu tuần mờ dần. Nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu đà giảm với 0.9%, trong khi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tăng 0.1% nhờ cổ phiếu của AstraZeneca tăng 0.6% sau khi công bố triển vọng doanh thu tăng gần gấp đôi vào năm 2030.

Lợi suất TPCP Mỹ giảm nhẹ khắp các kỳ hạn trong phiên Âu khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng lạm phát và lãi suất sau một loạt bình luận từ các quan chức FOMC khi họ tiếp tục tỏ ra thận trọng về lạm phát và đặt ra nghi vấn rằng liệu nó có quay trở lại phạm vi mục tiêu 2% hay không.

GBP/USD hiện ổn định trên mức 1.2700 trong phiên Âu. Động thái tiếp theo của cặp GBP/USD có thể sẽ bị tác động bởi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vương quốc Anh trong tháng 4 và biên bản cuộc họp tháng 5 của FOMC, sẽ được công bố vào thứ Tư.

Chỉ số DXY vẫn ổn định ở mức 104.60 khi các nhà đầu tư tìm kiếm những tín hiệu mới về thời điểm Fed bắt đầu giảm lãi suất. Nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản FOMC để hiểu sâu hơn quan điểm của các nhà hoạch định chính sách về triển vọng lãi suất.

Tác động của biên bản FOMC đối với thị trường có thể không đáng kể do triển vọng lạm phát ở Mỹ đã thay đổi đáng kể kể từ cuộc họp gần đây nhất của Fed. Lạm phát giảm như kỳ vọng trong tháng 4, cho thấy tín hiệu lạm phát đang hạ nhiệt. Vì cuộc họp cuối cùng của Fed được tổ chức trước khi công bố báo cáo lạm phát mới nhất nên thông tin từ các quan chức Fed về lãi suất dự kiến ​​sẽ rất diều hâu.

Dữ liệu mới nhất do ECB công bố ngày 21 tháng 5 năm 2024:

• Số dư tài khoản vãng lai tháng 3 của Eurozone: 35.8 tỷ Euro
• Trước đó: 29.5 tỷ Euro, điều chỉnh thành 28.9 tỷ Euro

Cụ thể, thặng dư hàng hóa (33 tỷ Euro), thu nhập sơ cấp (9 tỷ euro) và dịch vụ (5 tỷ euro) đã bù đắp một phần thâm hụt thu nhập thứ cấp (11 tỷ euro).

Dữ liệu mới nhất do SNB công bố ngày 21 tháng 5 năm 2024:

• Tổng tiền gửi không kỳ hạn SNB vào ngày 17/5 là 467.4 tỷ CHF (Trước đó: 468.9 tỷ CHF)
• Tiền gửi nội địa là 459.0 tỷ CHF (Trước đó: 460.3 tỷ CHF)

Nhìn chung lượng tiền gửi cho thấy sự sụt giảm trong tuần qua.

NZD/USD kéo dài đà giảm xuống gần 0.6100 trong phiên Âu. Nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách của RBNZ dự kiến ​​diễn ra vào thứ Tư. Thị trường dự đoán rằng RBNZ sẽ duy trì lãi suất (OCR) ở mức 5.5% trong cuộc họp thứ bảy liên tiếp. Các nhà hoạch định chính sách dự kiến ​​​​sẽ nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì lập trường chính sách thắt chặt trong thời gian dài để đưa lạm phát trở lại phạm vi mục tiêu 1-3%.

Dữ liệu gần đây cho thấy kỳ vọng lạm phát trong 2 năm của nước này đã giảm xuống mức đáy trong gần 3 năm trong quý II. Điều này đã làm dấy lên suy đoán rằng RBNZ có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2024.

Hỗ trợ cho NZD có thể xuất phát từ việc Trung Quốc đưa ra biện pháp toàn diện nhằm củng cố thị trường bất động sản đang gặp khó khăn của nước này. Bộ tài chính Trung Quốc đang lên kế hoạch huy động 1 nghìn tỷ nhân dân tệ để phát hành trái phiếu kỳ hạn 20 đến 50 năm cho các biện pháp kích thích lớn hơn. Các biện pháp bao gồm nới lỏng các quy định thế chấp và khuyến khích chính quyền địa phương mua những ngôi nhà chưa bán được. Sự phát triển này có thể thúc đẩy đồng Kiwi, do mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa New Zealand và Trung Quốc.

Đồng USD vẫn ổn định do không có dữ liệu kinh tế lớn nào được công bố từ Hoa Kỳ. Đồng bạc xanh được hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cao hơn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì quan điểm thận trọng về lạm phát và khả năng cắt giảm lãi suất trong năm 2024.

Dựa trên CME FedWatch Tool, xác suất Fed thực hiện cắt giảm lãi suất 25bps vào tháng 9 đã tăng nhẹ lên 49.6%, so với 48.6% một tuần trước.

Cặp USD/CAD tăng phiên thứ hai liên tiếp, hiện giao dịch quanh 1.3630 đầu phiên Âu. Nhà đầu tư đang chờ đợi phát biểu từ các quan chức FOMC. Ngoài ra, báo cáo lạm phát CPI của Canada trong tháng 4 cũng sẽ được chú ý. 

Các thị trường kỳ vọng số liệu lạm phát CPI hàng năm và hàng tháng sẽ hạ nhiệt hơn nữa để thuyết phục BoC cắt giảm lãi suất vào tháng tới. BoC dự kiến ​​​​sẽ hạ lãi suất 2-3 đợt trước đợt cắt giảm đầu tiên của Fed, điều này có thể gây áp lực lên đồng CAD và hỗ trợ cặp USD/CAD. 

Trong khi đó, sự sụt giảm của dầu thô gây áp lực bán lên đồng CAD, vì Canada là nước xuất khẩu dầu hàng đầu sang Hoa Kỳ.

Mặt khác, các quan chức Fed vẫn thận trọng về thời điểm nới lỏng chính sách, nhấn mạnh rằng việc giữ lãi suất cao trong thời gian dài nhằm đưa lạm phát đi đúng hướng về mục tiêu. Ngược lại, điều này có thể hỗ trợ đồng bạc xanh và hạn chế đà giảm của cặp tiền này trong thời điểm hiện tại.

• Eurostoxx -0.4%
• DAX của Đức -0.2%
• CAC 40 của Pháp -0.5%
• FTSE của Anh -0.4%
• IBEX của Tây Ba Nha -0.2%
• FTSE MIB của Ý -0.6%

Động thái này xảy ra khi tâm lý dè dặt hơn ở các thị trường lớn. Hợp đồng tương lai S&P 500 ổn đỉnh với lợi suất trái phiếu cũng gần như không thay đổi đầu phiên Âu. Trong thị trường ngoại hối, đây là một phiên giao dịch tương đối trầm lắng với các cặp tiền tệ chính.

Về cơ bản, lịch kinh tế phiên Âu hôm nay không có điểm điểm gì nổi bật, vì vậy trọng tâm sẽ là phiên Mỹ sắp tới khi báo cáo CPI của Canada được công bố và quan chức Fed Waller sẽ đưa ra nhận xét về chính sách tiền tệ.

• 19:30: CPI của Canada
• 20:00: Quan chức Fed Waller (trung lập)

Các quan chức khác của ngân hàng trung ương dự kiến ​​phát biểu hôm nay bao gồm :

• 20:00: Quan chức Fed Barkin (trung lập)
• 20:05: Quan chức Fed Williams (trung lập)
• 20:10: Quan chức Fed Bostic (diều hâu)
• 22:45: Quan chức Fed Barr (trung lập) 
• 00:00: Quan chức BoE Bailey (trung lập)

Đồng JPY suy yếu phiên thứ tư liên tiếp vào phiên Á, tuy nhiên đã phục hồi nhẹ trong phiên Âu hôm nay, cặp USD/JPY hiện đang giao dịch quanh mức 156.21, đà sụt giảm của đồng Yên là do chênh lệch lãi suất lớn giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, điều này củng cố cặp USD/JPY. Thị trường hiện đang kỳ vọng rằng BoJ có thể tăng lãi suất sớm hơn dự kiến ​​trong bối cảnh đồng JPY yếu.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của đồng JPY yếu. Ông cũng tuyên bố rằng ông đang theo dõi chặt chẽ những biến động của thị trường tiền tệ.

Đồng USD ổn định vì không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố từ Hoa Kỳ. Lợi suất TPCP Mỹ cao hơn đã hỗ trợ đồng bạc xanh. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn thận trọng về lạm phát và khả năng cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen:

• Điều kiện tài chính toàn cầu đã nới lỏng kể từ cuộc khủng hoảng trong ngành ngân hàng năm ngoái
• Rủi ro nhìn chung được cân bằng 

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức giảm 0.3%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh giảm 0.5%

Chứng khoán châu Âu khởi sắc vào đầu phiên thứ Ba, với HĐTL S&P 500 không đổi.

• +0.2% so với tháng trước (dự báo: 0.3%, trước đó 0.2%)

• Iran sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 28/6 sau cái chết của Tổng thống Ebrahim Raisi, truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Hai.
• Theo đài truyền hình nhà nước, các ứng cử viên có thể bắt đầu ứng cử từ ngày 30/5 - 3/6, với thời gian vận động tranh cử kéo dài từ ngày 12/6 đến sáng ngày 27/6.
• Theo hiến pháp Iran, trong trường hợp tổng thống qua đời, "Phó Tổng thống thứ nhất sẽ đảm nhận quyền tổng thống với sự chấp thuận của lãnh đạo tối cao và một hội đồng bao gồm Chủ tịch Quốc hội, Người đứng đầu Cơ quan Tư pháp. Đồng thời, Phó Tổng thống thứ nhất có nghĩa vụ tổ chức bầu cử để tìm ra một tổng thống mới lên nắm quyền trong thời gian tối đa là 50 ngày."

Cố Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian đã thiệt mạng khi trực thăng của họ rơi xuống một khu vực hẻo lánh, đầy sương mù ở phía Tây Bắc Iran hôm Chủ nhật vừa qua.

Các đồng tiền chính không có nhiều biến động khi bắt đầu ngày giao dịch mới, với USD giao dịch ổn định trên 104.60. Trong phiên Âu hôm nay, sẽ có một số sự kiện nhỏ trên lịch kinh tế. Báo cáo PPI tháng 4 của Đức là dữ liệu nổi bật, nhưng cũng không thực sự chi phối biến động thị trường.

• 13:00 - PPI tháng 4 của Đức
• 15:00 - Số dư tài khoản vãng lai tháng 3 của Eurozone
• 15:00 - Tổng lượng tiền gửi không kỳ hạn của SNB của tuần tính đến ngày 17/5
• 16:00 - Cán cân thương mại tháng 3 của Eurozone
• 17:00 - Tổng số đơn đặt hàng CBI tháng 5 của Vương quốc Anh

Happy Trading!

Giá vàng giảm khoản 0.5% trong ngày xuống 2,415 USD. Trên khung H4, triển vọng của vàng vẫn tích cực khi giá duy trì trên hỗ trợ quan trọng EMA 100 đang dốc lên, dù chỉ báo RSI hiện đã giảm xuống khoảng 56. Nếu thu hút thêm lực cầu, phe mua có thể hướng tới đỉnh mọi thời đại là 2,450 USD, sau đó là mốc 2,500 USD.

Trái lại, hỗ trợ 2,420 USD hiện đã chuyển thành kháng cự, với mục tiêu tiếp theo là mốc 2,400 USD và đường EMA 100 ở mức 2,357 USD đóng vai trò là khu vực tranh chấp quan trọng quyết định xu hướng của vàng sắp tới.

USD chật vật phục hồi trên diện rộng. Biên bản cuộc họp FOMC sẽ là sự kiện nổi bật trên lịch trình kinh tế tuần này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy thị trường khởi sắc hơn từ ngày mai với một vài dữ liệu quan trọng được công bố. Hiện tại, tâm lý thị trường nhìn chung đang ổn định hơn, nhưng cũng có phần thận trọng. 

Với EUR/USD và AUD/USD, giá đã giảm xuống dưới đường MA 100 giờ (đường màu đỏ). Điều đó cho thấy xu hướng ngắn hạn hiện đã trung lập hơn. Tương tự với diễn biến hiện tại của NZD/USD. Nói cách khác, những nhà đầu cơ giá lên USD đang dần giành lại quyền kiểm soát để bắt đầu tuần mới.

Bên cạnh đó, USD/JPY cũng đang tiến gần đến đỉnh tuần trước là 156.78, trong khi USD/CHF đã chứng kiến một nhịp hồi mạnh từ 0.9000 lên gần 0.9100 vào lúc này.

Thị trường FX giao dịch trong biên độ khá hẹp trong phiên Á. USD hiện đang tăng nhẹ so với các đồng tiền chính, phần nào chịu tác động từ việc thị trường chứng khoán ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông giảm sâu. Lịch trình kinh tế không có nhiều điều đáng chú ý, với chỉ số Tâm lý người tiêu dùng Westpac tháng 5 tại Úc ghi nhận tốc độ giảm ít nhất trong chuỗ 3 tháng liên tục giảm gần đây.

RBA cũng đã công bố Biên bản cuộc họp tháng 5, với giọng điệu hawkish. Biên bản cho thấy Hội đồng chính sách đã cân nhắc việc tăng lãi suất, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên lãi suất là phù hợp hơn cả. Các nhà hoạch đồng tình rằng RBA sẽ phải đối mặt với thách thức từ việc xác định hoặc loại trừ những điều chỉnh đối với lãi suất điều hành trong tương lai. Họ cũng lưu ý rằng luồng dữ liệu đã làm gia tăng nguy cơ lạm phát cao hơn mục tiêu trong thời gian dài. Chỉ số ASX 200 giảm xuống khoảng 7,850 vào thứ Ba.

USD/JPY đã tăng nhẹ lên mức 156.50. Các bình luận can thiệp bằng lời nói của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki ít nhất cũng đang hạn chế đà giảm của JPY. 

AUD/USD giảm xuống 0.6650 trong bối cảnh khẩu vị rủi ro xấu đi và USD tăng nhẹ cùng với lợi suất TPCP Hoa Kỳ khi Fed thận trọng về lạm phát và triển vọng hạ lãi suất vào năm 2024.

• Trước đó, AUD đã được hỗ trợ nhờ dữ liệu Tâm lý người tiêu dùng Westpac khả quan đầu phiên Á (-0.3% so với mức -2.4% trước đó). Đây là tháng giảm với tốc độ chậm nhất trong chuỗi giảm 3 tháng liên tiếp của chỉ số này. 
• Biên bản cuộc họp RBA vào tháng 5 năm 2024 cho thấy hội đồng đã cân nhắc việc tăng lãi suất nhưng cuối cùng đánh giá trường hợp duy trì chính sách ổn định sẽ mạnh mẽ hơn.
• AUD có thể được hỗ trợ khi Trung Quốc vừa công bố các biện pháp sâu rộng hơn để hỗ trợ thị trường bất động sản do cả 2 quốc gia này là đối tác thương mại thân thiết của nhau.

Trên khung D1, AUD/USD đang trong quá trình hình thành mô hình tam giác tăng, với chỉ báo RSI duy trì trên 50. Phe mua có thể hướng tới kháng cự của mô hình gần đỉnh tháng 4 tại 0.6714. Phá qua kháng cự này, đà tăng có thể mở rộng lên mốc 0.6750. 

Trái lại, hỗ trợ quan trọng là đường EMA 9 ngày ở mức 0.6653, gần với mốc 0.6650. Kiểm tra thành công hỗ trợ này, áp lực bán có thể đẩy cặp tiền giảm về hỗ trợ của mô hình quanh 0.6610, với mục tiêu tiếp theo là mốc 0.6600 và 0.6550.

• Các nhà phân tích cho biết, các biện pháp hỗ trợ sâu rộng hơn của Trung Quốc vào thứ Sáu tuần trước nhằm tăng cường hỗ trợ cho thị trường bất động sản sẽ cần thời gian để nhìn thấy kết quả. Theo chỉ số ngành từ cơ sở dữ liệu tài chính Wind Information, cổ phiếu bất động sản niêm yết ở Hồng Kông đã tăng mạnh vào cuối tuần trước, nhưng hầu như không đổi vào thứ Hai.
• Edward Chan, Giám đốc bộ phận xếp hạng doanh nghiệp của S&P Global Ratings, trong một cuộc hội thảo trực tuyến cho biết: "Để lĩnh vực bất động sản có sự ổn định đáng kể, nhu cầu và niềm tin của người mua nhà sẽ cần phải được cải thiện sau gần 3 năm suy thoái."
• Ông nói, S&P vẫn bám sát kịch bản cơ sở từ hồi đầu tháng rằng thị trường bất động sản Trung Quốc có thể vẫn chưa tạo đáy

Được biết, Trung Quốc vừa thiết lập cơ sở cho vay 300 tỷ Nhân dân tệ, tương đương hơn 42 tỷ USD, để hỗ trợ dự án nhà ở được chính phủ trợ cấp. Ngoài ra, PBOC và Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia cũng quyết định hạ tỷ lệ trả trước tối thiểu cho các khoản thế chấp nhà ở thương mại cá nhân từ 20% xuống 15% đối với lần mua nhà đầu tiên, đồng thời hủy bỏ mức sàn lãi suất thế chấp.

Giá dầu giảm vào đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Ba, khi các nhà đầu tư dự đoán lạm phát và lãi suất ở Mỹ cao hơn trong thời gian dài sẽ làm giảm nhu cầu tiêu dùng và công nghiệp.

Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cho biết hôm thứ Hai rằng còn quá sớm để biết liệu sự suy giảm lạm phát có “lâu dài” hay không, trong khi Phó Chủ tịch Michael Barr cho biết chính sách hạn chế cần thêm thời gian. Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết sẽ “mất một thời gian” để ngân hàng trung ương tin tưởng rằng quá trình giảm phát bền vững.

Các nhà giao dịch và nhà phân tích nói với Reuters rằng thị trường dầu thô toàn cầu đang suy yếu do nhu cầu lọc dầu yếu và nguồn cung dồi dào, điều này có thể gây ra đà sụt giảm mạnh hơn nữa của giá dầu thô.

Mặt khác, thị trường dường như ít bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn chính trị ở hai quốc gia sản xuất dầu lớn.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, một người có đường lối cứng rắn và có tiềm năng kế vị Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng, trong khi Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed Bin Salman đã hoãn chuyến công du tới Nhật Bản vì sức khỏe của vua cha.

Tazawa của Fujitomi cho biết: “Cái chết của Tổng thống Iran và vấn đề sức khỏe của nhà vua Ả Rập Xê Út dường như không ảnh hưởng nhiều đến thị trường vì không rõ liệu chúng có tác động ngay lập tức đến chính sách năng lượng hay không”.

Các nhà đầu tư đang tập trung vào nguồn cung từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các chi nhánh của tổ chức này, được gọi chung là OPEC+. Nhóm dự kiến ​họp vào ngày 1 tháng 6 để đưa ra chính sách sản lượng, bao gồm cả việc có nên gia hạn mức cắt giảm tự nguyện 2.2 triệu thùng mỗi ngày của một số thành viên hay không.

OPEC+ có thể gia hạn một số đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện nếu nhu cầu không tăng, những người am hiểu vấn đề này trước đó đã nói với Reuters.

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương phần lớn giảm điểm vào thứ Ba

Trong phiên Mỹ, Nasdaq Composite đóng của ở mức kỷ lục nhờ cổ phiếu Nvidia tăng hơn 2% sau nhiều dự đoán tích cực của nhà phân tích làm nổi bật vị thế vượt trội của công ty trên thị trường. Một số công ty ở Phố Wall cũng nâng mục tiêu giá đối trước báo cáo thu nhập của Nvidia, chỉ ra rằng cổ phiếu có thể tăng tới 30% so với mức hiện tại.

Các nhà đầu tư ở châu Á sẽ theo dõi mọi tác động lan tỏa đối với các công ty có liên kết với chuỗi giá trị của Nvidia, chẳng hạn như TSMC của Đài Loan, Foxconn, cũng như Samsung Electronics và SK Hynix của Hàn Quốc.

• Kospi giảm 0.48%, trong khi Kosdaq giảm 0.15%.
• Nikkei 225 tiếp tục vượt lên trên mốc 39,000 với mức tăng 0.17%. Topix tăng 0.21%.
• S&P/ASX 200 giảm 0.17% khi các nhà đầu tư đánh giá biên bản cuộc họp tháng 5 của ngân hàng trung ương, trong đó tiết lộ RBA đang cân nhắc việc tăng lãi suất do rủi ro lạm phát cao hơn.
• Hang Seng giảm 1.96%, trong khi chỉ số CSI300 giảm 0.24%.

Vàng giảm hơn $10 từ $2,328 xuống $2,416 trong phiên Á trong bối cảnh USD tăng nhẹ khi các quan chức Fed duy trì quan điểm thận trọng.

Thị trường chờ đợi phát biểu của các thành viên FOMC Bostic, Williams, Waller, Barkin tối nay

Ether (ETH) tăng vọt 18% trong 24 giờ trong bối cảnh có suy đoán mới rằng các quỹ ETF Ether giao ngay có thể được phê duyệt trong tuần này - bất chấp nhiều tháng bi quan.

Theo các nhà phân tích Eric Balchunas và James Seyffart của Bloomberg, đã có “tin đồn” rằng cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đang yêu cầu các đơn vị nộp đơn đẩy nhanh hồ sơ 19b-4.

Thị trường nâng định giá tỷ lệ phê duyệt từ 25% lên 75%.

Trên Polymarket, một nền tảng cá cược phi tập trung, tỷ lệ cược cho việc Ether ETF giao ngay được phê duyệt cũng tăng từ 11% lên 54%.

Theo CoinGecko, Ether hiện có giá 3,625 USD và tăng 16.1% kể từ khi tin tức này được tung ra cách đây hơn ba giờ và đã tăng 18% trong 24 giờ.

• Dự kiến: 7.2366
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2342
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%
• 2 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.

AUDUSD giảm mạnh xuống 0.6652 sau khi biên bản cuộc họp chính sách tháng 5 của RBA cho biết luồng dữ liệu gần đây đã làm tăng rủi ro lạm phát ở trên khoảng mục tiêu 2% - 3% trong thời gian dài hơn khiến các nhà hoạch định chính sách phải xem xét có nên tăng lãi suất hay không.

Trước đó, tâm lý tiêu dùng Úc tiếp tục chìm trong vùng bi quan khi giảm 0.3% xuống 82.2 trong tháng 5

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 5 của RBA:

• Đang xem xét có nên tăng lãi suất hay không
• Hội đồng thống đốc đồng ý khó có thể đưa ra quy định hoặc loại trừ khả năng điều chỉnh lãi suất trong tương lai
• Luồng dữ liệu gần đây đã làm tăng nguy cơ lạm phát ở trên mức mục tiêu trong thời gian dài hơn
• Lạm phát có thể quay trở lại mục tiêu muộn hơn năm 2026
• Việc tăng lãi suất có thể phù hợp
• Rủi ro xung quanh dự báo được đánh giá ở mức cân bằng
• Điều quan trọng là kỳ vọng lạm phát vẫn được giữ vững
• Hợp lý khi xem xét sự biến động ngắn hạn của lạm phát để tránh “tinh chỉnh quá mức”
• Thị trường lao động thắt chặt hơn dự kiến, nhu cầu tiêu dùng yếu hơn
• Điều kiện tài chính ở Úc thắt chặt
• Rủi ro đối với tăng trưởng toàn cầu trở nên cân bằng hơn, triển vọng Mỹ và Trung Quốc được điều chỉnh tăng

Cuộc họp tiếp theo của RBA diễn ra vào ngày 17-18/6