FOMC sẽ có cuộc họp và công bố quyết định chính sách vào ngày 1/5

• Dự kiến: 7.2359
• PBOC bơm 2 tỷ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%
• 2 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay

• Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm: 3.45%
• Dự kiến và trước đó: 3.45%
• Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm: 3.95%
• Dự kiến và trước đó: 3.95%

Trung Quốc đã áp mức thuế 43.5% với việc nhập khẩu axit propionic từ Hoa Kỳ. Hóa chất này được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu và lĩnh vực y tế.

Bộ Thương mại trích dẫn một cuộc điều tra cho thấy ngành công nghiệp axit propionic nội địa của Trung Quốc "bị thiệt hại".

Trước đó, Bộ thương mại Trung Quốc cho biết họ kiên quyết phản đối việc Mỹ tăng thuế và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Thống đốc BoJ Ueda phát biểu tại một hội thảo do Viện Kinh tế Quốc tế Peterson tổ chức vào thứ 6:

• BoJ phải duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời điểm hiện tại vì lạm phát cơ bản vẫn "thấp hơn một chút" mục tiêu 2% và kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn ở mức gần 1.5%.
• BoJ cũng sẽ bắt đầu cắt giảm việc mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) (thời gian và mức độ cắt giảm vẫn chưa được xác định)
• "Bất kể dữ liệu cho thấy điều gì trong tương lai gần, chúng tôi sẽ muốn tìm cách và thời điểm để giảm lượng mua JGB"
• “Nếu lạm phát cơ bản tiếp tục tăng, rất có thể chúng tôi sẽ tăng lãi suất”

Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của IMF Gita Gopinath đã phát biểu tại một diễn đàn tài chính tại cuộc họp mùa xuân của IMF và World Bank vào thứ Bảy:

• Thâm hụt của Mỹ dự kiến sẽ tăng trong nhiều năm với một trong những đường cong nợ dốc nhất thế giới
• “Mức thâm hụt cao cũng đang hỗ trợ tăng trưởng và nhu cầu ở Mỹ, từ đó có tác động tích cực đến phần còn lại của thế giới,”
• “Nhưng cùng với sự tăng trưởng đó, sẽ phải chịu lãi suất cao và USD mạnh hơn và điều này đang tạo ra nhiều phức tạp hơn cho thế giới.”
• IMF ước tính thâm hụt của Mỹ năm 2024 sẽ lên tới 6.67% GDP và tăng lên 7.06% vào năm 2025 (gấp đôi con số 3.5% của năm 2015).

Fed không công bố chi tiết về báo cáo ổn định tài chính nửa năm. Tuy nhiên, cho biết rằng:

• Lạm phát dai dẳng, chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn là rủi ro tiềm ẩn được nhắc đến nhiều nhất đối với hệ thống tài chính
• 'Sự không chắc chắn về chính sách' cũng như căng thẳng địa chính trị leo thang và các cuộc bầu cử sắp tới ở Hoa Kỳ, được 60% số người được hỏi coi là rủi ro ổn định tài chính tiềm ẩn
• Căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản thương mại ít được coi là rủi ro so với cuộc khảo sát mùa thu năm 2023 của Fed
• Gần 2/3 số người được hỏi coi sự không chắc chắn về chính sách là một rủi ro, cao hơn đáng kể so với báo cáo tháng 10
• Các cuộc tấn công mạng, căng thẳng Mỹ-Trung, xung đột ở Trung Đông cũng được liệt vào danh sách rủi ro, trong khi chiến tranh Ukraine-Nga đã được loại khỏi danh sách rủi ro.
• Đòn bẩy tại các quỹ phòng hộ đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu
• Những lo ngại về tiền gửi không được bảo hiểm và các yếu tố khác tiếp tục tạo ra áp lực tài chính cho một nhóm nhỏ các ngân hàng
• 1,804 trong số hơn 9,000 tổ chức đủ điều kiện đã khai thác Chương trình tài trợ có kỳ hạn của Fed; 95% trong số đó có tài sản dưới 10 tỷ USD

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi các chỉ số lạm phát gần đây làm giảm hy vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều lần vào năm 2024. Quan chức Fed Goolsbee nêu bật tình trạng lạm phát đang bị đình trệ và ủng hộ cách tiếp cận thận trọng đối với lãi suất cho đến khi đạt được sự rõ ràng hơn. Ông khẳng định chính sách tiền tệ thắt chặt hiện tại của Fed vẫn phù hợp và những điều chỉnh chính sách trong tương lai sẽ dựa trên dữ liệu. Quyết định chính sách tiếp theo của Fed sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 5. Thời gian tạm dừng Fedspeak đã bắt đầu. S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 3.05% và 5.52% vào tuần trước và đều đang có chuỗi thua lỗ sáu ngày. Chỉ số Nasdaq đã giảm 2% chỉ trong ngày thứ Sáu, trong đó gã khổng lồ chip Nvidia giảm 10%. Dow Jones, chỉ số có mức độ tiếp xúc với công nghệ ít hơn so với hai chỉ số còn lại, không có nhiều biến động trong tuần.

• Dow Jones: +0.56%
• S&P 500: -0.88%
• Nasdaq: -2.05%

Trên thị trường FX, USD giảm nhẹ trong một ngày không có dữ liệu kinh tế đáng chú ý. DXY giảm 0.04% xuống 106.05. CHF mạnh nhất, GBP yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. Quan chức BoE Ramsden cho biết ngày càng tin tưởng hơn vào bằng chứng cho thấy áp lực lạm phát trong nước đang giảm dần. GBP suy yếu trước triển vọng BoE cắt giảm lãi suất. Cặp tiền kiểm tra mức tăng 61.8% của mức tăng từ mức đáy vào tháng 10 năm 2023 ở 1.23635 và mức cao của khu vực dao động tính từ quý đầu tiên của năm 2023 ở 1.2368. GBPUSD đóng cửa ở 1.2366. Các quan chức ECB bao gồm Lagarge, Muller và Wunsch ủng hộ việc cắt giảm lãi suất nhiều lần bắt đầu từ tháng 6.

• DXY: -0.04%
• EURUSD +0.12%
• GBPUSD -0.57%
• AUDUSD -0.11%
• NZDUSD -0.24%
• USDJPY -0.03%
• USDCHF -0.28%
• USDCAD -0.15%

Vàng tăng $11 lên $2,392. Bitcoin duy trì quanh $65,000, sự kiện halving diễn ra vào cuối tuần trước không có nhiều tác động đến BTCUSDT. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 2.4 bps lên 4.62%. Giá dầu giảm trong tuần do các nhà giao dịch nhận thấy có ít khả năng cuộc tấn công trả đũa của Israel nhằm vào Iran sẽ gây ra một cuộc chiến tranh rộng hơn làm gián đoạn nguồn cung dầu thô. Dầu thô WTI và dầu Brent đã giảm lần lượt 3% và 3.4% kể từ thứ Sáu tuần trước, xóa sạch đà tăng do lo ngại rằng Israel và Iran đang trên bờ vực của một cuộc chiến lớn.

Cập nhật thêm thông tin từ Chủ tịch Fed Chicago:

• Có một số biện pháp trong nền kinh tế mà trước đây không hiệu quả, bao gồm cả việc gia tăng nợ quá hạn
• Tuy nhiên, mức độ phạm pháp không khác mấy so với thời kỳ tiền Covid
• Tôi tin các ngân hàng có đủ vốn.

Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee trả lời các câu hỏi:

• Chúng tôi đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ ngăn chặn tình trạng thất nghiệp, nhưng đã không thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát lạm phát.
• Nếu duy trì mức độ hạn chế này quá lâu, sẽ phải bắt đầu nghĩ đến tác động đến việc làm
• Sự xung đột chính sách càng khó khăn hơn trong năm nay
• Lãi suất thực của Fed trong lịch sử khá cao
• Đưa lạm phát lên 2% trong một khoảng thời gian hợp lý
• Nếu lạm phát bắt đầu gia tăng trên toàn cầu, điều đó cho thấy nó được thúc đẩy bởi những cú sốc về nguồn cung hoặc những nguyên nhân khác
• Sẽ không hiệu quả nếu suy đoán về các điều kiện để tăng hoặc cắt giảm lãi suất.

Giám đốc IMF Kamme hiện đang phát biểu:

• “Ăn miếng trả miếng” về thương mại và trợ cấp sẽ gây mất tập trung cho nền kinh tế châu Âu, cần phải cải cách cơ cấu
• Chúng tôi đang kỳ vọng giảm dần lãi suất chính sách
• ECB cần phải sẵn sàng thắt chặt hơn hoặc nới lỏng hơn về chính sách tiền tệ dựa trên những điều không chắc chắn
• Nếu lộ trình thắt chặt của Mỹ khác với mức cơ bản, nguy cơ lạm phát ở châu Âu sẽ tăng lên.

IMF phát biểu về kinh tế châu Âu:

• Nền kinh tế châu Âu hạ cánh nhẹ nhàng trong tầm tay nhưng không đảm bảo
• Các nền kinh tế châu Âu có nợ cao nên củng cố chính sách tài khóa nhanh hơn dự kiến ​​
• Chính sách tiền tệ ở châu Âu phát triển cần phải phù hợp với các điều kiện đang diễn ra, nới lỏng không quá nhanh cũng không quá chậm
• Các ngân hàng trung ương ở phần còn lại của châu Âu sẽ cần duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn để hoàn toàn tăng trong lạm phát
• Cố gắng khắc phục vấn đề cạnh tranh thông qua cuộc chạy đua trợ cấp với các đối tác thương mại sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi

EURUSD đang đạt mức cao mới trong ngày vào đầu phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, khoảng từ 1.0655 đến 1.0675. Di chuyển lên trên sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho cặp tiền này.

Giai đoạn "im lặng" của Fed trước thềm quyết định lãi suất vào ngày 1 tháng 5 bắt đầu từ cuối ngày hôm nay.

Mặc dù giai đoạn im lặng sắp bắt đầu, Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee vẫn muốn đưa ra thêm một số phát biểu. Gần đây, quan điểm ôn hòa của Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee đã cứng rắn hơn, song hành với các quan chức Fed khác, nhưng nhìn chung vẫn ôn hòa hơn.

Chỉ số chính của Mỹ mở cửa giao dịch với diễn biến trái chiều. Nasdaq giảm, Dow Jones Industrial Average tăng nhẹ và S&P 500 gần như đi ngang nhưng có xu hướng giảm nhẹ.

• Dow Jones tăng 112 điểm, tương đương 0.29%
• S&P 500 giảm 6.25 điểm, tương đương 0.12%
• Nasdaq giảm 111.75 điểm, tương đương -0.64%

Các hợp đồng tương lai chính đang giảm. S&P 500 đang hướng đến tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Nasdaq đang có tuần giảm thứ 4 liên tiếp và là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023.

Biến động lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ:

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm: 4.977%, giảm 1.3 điểm cơ sở
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm: 4.655%, giảm 3.0 điểm cơ sở
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm: 4.604%, giảm 4.3 điểm cơ sở
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm: 4.699%, giảm 4.6 điểm cơ sở

Các thị trường khác:

• Dầu thô giảm 0.62 đô la Mỹ xuống 81.48 đô la Mỹ/thùng
• Vàng gần như đi ngang ở mức 2378.25 đô la Mỹ
• Bitcoin tăng lên 64,780 đô la Mỹ.

Thị trường ngoại hối biến động sau hành động đáp trả của Israel

Thị trường ngoại hối đang có biến động gia tăng sau hành động đáp trả của Israel đối với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào cuối tuần. EURUSD và GBPUSD ban đầu giảm giá (USD tăng), nhưng sau đó đã phục hồi. USDJPY giảm xuống do dòng tiền đổ vào JPY được coi là an toàn hơn sau tin tức, nhưng khi chứng khoán phục hồi thì USDJPY cũng tăng theo.

Ngày thứ Sáu không có dữ liệu kinh tế nào được công bố

Tuần giao dịch chỉ còn phiên hôm nay, thị trường sẽ tập trung vào các tin tức nóng hổi và rủi ro leo thang căng thẳng vào cuối tuần.

Chủ tịch ECB Lagarde đang phát biểu:

• Nếu mục tiêu lạm phát được đáp ứng, việc giảm mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ hiện tại sẽ là thích hợp.
• Tuy nhiên, Hội đồng Điều hành không cam kết trước về một lộ trình cụ thể.
• Các cuộc khảo sát dự báo về một sự phục hồi dần dần trong cả năm.
• Quá trình giảm lạm phát dự kiến sẽ tiếp tục.
• Những rủi ro đối với lối thoát lạm phát có hai mặt.

Chủ tịch ECB Lagarde vẫn chưa đề cập đến việc chính sách của ECB độc lập với các động thái của Fed.

Mức lãi và lỗ khiêm tốn hiện đã được nhìn thấy trên các chỉ số chính. Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã xóa đi đà giảm sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran. S&P 500 và Dow Jones Industrial Average chủ yếu giao dịch trong vùng tích cực. 

Biến động giá vẫn không ổn định. Còn 40 phút nữa là mở cửa.

• S&P 500 tăng nhẹ 3.5 điểm, tương đương 0.07% sau khi giảm 5 phiên liên tiếp, lần đầu tiên kể từ tháng 10.
• Nasdaq Composite giảm 7.5 điểm, tương đương 0.04%.
• Dow Jones tăng 15 điểm, tương đương 0.04%.

Tin tức chính:

• Thị trường ngoại hối trầm lắng hơn sau những biến động trong ngày
• Israel gửi thông điệp mạnh mẽ đến Iran sau cuộc phản công sáng nay
• Quan chức cấp cao Iran cho biết nước này không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức
• Truyền thông Iran phủ nhận tin tức về một cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Iran, bao gồm Isfahan
• Doanh số bán lẻ tháng 3 của Vương quốc Anh tăng trưởng thấp hơn dự kiến
• PPI tháng 3 của Đức cao hơn dự kiến
• Chính phủ Đức nâng dự báo kinh tế trong năm lên 0.3%

Thị trường:

• CHF dẫn đầu, NZD suy yếu nhất trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu giảm; HĐTL S&P 500 giảm 0.1%
• Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4.60%
• Vàng giảm 0.04% xuống $2,378
• Dầu thô WTI giảm 0.44% xuống $81.49
• Bitcoin tăng 2.5% lên $65,113

Tâm lý lo sợ của thị trường gần như đã biến mất trong phiên Châu Âu khi Iran tiếp tục tái khẳng định rằng họ không tìm cách trả đũa cuộc tấn công của Israel. 

HĐTL S&P 500 giảm tới 1.7% trong phiên châu Á nhưng hiện chỉ còn giảm 0.1%. Trong khi đó, vàng đã chạm mức $2,417 nhưng hiện đã giảm xuống $2,376, mức đáy trong ngày.

Trên thị trường ngoại hối, các cặp tiền chính cũng đảo chiều, với USD/JPY phục hồi trở lại mức 154.60 sau khi giảm xuống 153.60. EUR/USD và GBP/USD cũng quay trở lại mức tham chiếu lần lượt là 1.0650 và 1.2440. Trong khi đó, USD/CHF cùng các đồng tiền hàng hóa như AUD/USD và NZD/USD vẫn giảm trong phiên.

Lịch kinh tế trong Mỹ sẽ có nhiều dữ liệu quan trọng. Do đó, tất cả phụ thuộc vào việc liệu các nhà giao dịch có sẵn sàng mua vào các tài sản rủi ro trước kỳ nghỉ cuối tuần hay không. Liệu đây có phải là bước ngoặt của thị trường sau toàn bộ những biến động do căng thẳng giữa Iran và Israel gây ra?

• Chỉ số DXY giảm nhẹ trong phiên Châu Âu
• Căng thẳng ở Trung Đông leo thang với các báo cáo về việc Israel tấn công một căn cứ quân sự của Iran.

Chỉ số DXY hiện vẫn giữ trên 106.00 sau các báo cáo về cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran. Thông tin này đã được các quan chức Mỹ xác nhận.

Trong khi thị trường đang chờ đợi động thái từ Iran, nhu cầu tài sản trú ẩn suy yếu khiến đồng USD, JPY và CHF giảm nhẹ. Tuy vậy, bất kỳ lời lẽ và động thái gay gắt nào từ Iran có thể khiến nhu cầu gia tăng trở lại và kích hoạt đà bán tháo các tài sản rủi ro.

Về lịch kinh tế, không có nhiều dữ liệu quan trọng được công bố ngày hôm nay, chỉ có phát biểu Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee tại một hội nghị ở Chicago. Thị trường hôm nay sẽ tập trung vào bất kỳ tin tức nào đến từ Trung Đông.

Khảo sát của Reuters cho thấy không có nhà kinh tế nào dự đoán BOJ sẽ tăng lãi suất trước tháng 7/2024:

• 21/61 nhà kinh tế cho rằng lãi suất điều hành sẽ tăng trong quý 3/2024 
• 17/55 nhà kinh tế dự báo quý 4/2024 là thời điểm tăng lãi suất.
• Trần lãi suất qua đêm được dự báo ở mức 0.25% vào quý 4/2024 cho đến cuối năm 2025.
• Trong số 36 nhà kinh tế dự báo cụ thể về thời điểm BOJ điều chỉnh chính sách tiền tệ, 19% dự đoán điều này sẽ xảy ra vào tháng 7, 36% dự báo tháng 10 là thời điểm thích hợp và 31% cho rằng BOJ sẽ làm điều này sau năm 2024.
• 91% chuyên gia được cho rằng Tokyo sẽ có hành động can thiệp ngoại hối nhằm ngăn chặn đồng tiền này tiếp tục yếu đi, với 16/21 người dự báo hành động này sẽ được thực hiện khi tỷ giá USD/JPY đạt mức 155.00.

• Israel được cho là đã phát động cuộc không kích nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Iran.
• Giá dầu WTI đã có lúc chạm mốc $85.5 trong hôm nay nhưng hiện giảm 0.38% trong phiên Châu Âu
• Đồng USD giữ vững sức mạnh khi nhu cầu trú ẩn gia tăng

Giá dầu thô tăng vọt trong phiên giao dịch sáng nay sau khi Israel được cho là đã trả đũa Iran bằng cách tấn công các mục tiêu ở phía Tây của đất nước. Trong khi đó, Iran đã hạn chế không phận của mình và xác nhận rằng không có cơ sở hạt nhân nào bị tấn công. Cuộc tấn công trả đũa này làm gia tăng khả năng xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Israel và Iran. 

Tuy vậy, giá dầu WTI đã giảm mạnh sau khi chạm mốc $85.5 và hiện thậm chí đang chìm trong sắc đỏ vào thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, đồng USD đang được hưởng lợi trên nhiều phương diện. Nhu cầu trú ẩn giúp cho đồng tiền này giữ vững sức mạnh giữa lo ngại cuộc tấn công giữa ai nước có thể là bước ngoặt, kéo toàn bộ khu vực Trung Đông tham chiến. Ngoài ra, đà tăng vọt gần đây của giá năng lượng có thể gây ra hiệu ứng lạm phát vòng hai trong những tháng tới. Điều này có thể khiến Fed cân nhắc đến phương án tăng lãi suất mặc dù đây không phải là kịch bản mà các quan chức Fed hướng tới qua những bài phát biểu vừa qua.

Các đồng tiền chính hiện đi ngang trong phiên Châu Âu, trong khi USD/CHF tuy vẫn có mức giảm tương đối trong phiên, nhưng đã hồi phục từ vùng giá thấp nhất trong ngày là 0.9010

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số châu Âu vẫn giảm từ 0.7% đến 1.0%, trong khi HĐTL S&P 500 vẫn giảm 0.4% do lo ngại căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang. Ở thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 4.585%.

Vào sáng nay, Israel đã phóng tên lửa vào các mục tiêu xung quanh cơ sở hạt nhân của Iran nhằm trả đũa lại cuộc tấn công của quốc gia này vào cuối tuần qua. Một quan chức cấp cao của Iran đã lên tiếng cho biết nước này không có ý định phản công ngay lập tức. Trong khi đó, Israel đưa ra cảnh báo rằng họ có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, và đây không chỉ là hành động đáp trả lại Iran mà còn cho thấy các cơ sở hạt nhân của nước này không khó để bị tấn công. Được biết, các tên lửa tầm xa của Israel đã được trang bị để tránh khỏi sự phát hiện của hệ thống phòng thủ từ Iran. 

Thị trường coi xác nhận "không trả đũa ngay lập tức" của Iran là tín hiệu căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Khẩu vị rủi ro cải thiện trong phiên Âu hỗ trợ HĐTL Mỹ thu hẹp đà giảm (với S&P 500 hiện đang giảm 0.4% so với mức giảm 1.1% vào sáng nay), BTC tăng vọt lên trên 65,000 USD và các đồng tiền hàng hóa như antipodeans phục hồi mạnh mẽ. 

Trong khi đó, vàng và dầu thô đảo chiều giảm xuống lần lượt $2385/oz và $82.30/thùng, đồng thời xóa bỏ phần lớn đà tăng trong ngày. Dòng tiền đổ vào các tài sản trú ẩn như JPY và CHF đã tăng mạnh vào sáng nay, nhưng hiện đã thoái lui đáng kể.

Trang Reuters đưa tin:

• Chính phủ Đức có kế hoạch nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay từ 0.2% lên 0.3%
• Đối với năm 2025, họ dự đoán nền kinh tế sẽ tăng trưởng 1%
• Về mặt lạm phát, chính phủ dự kiến ​​lạm phát sẽ ở mức 2.4% trong năm nay, giảm so với dự báo trước đó là 2.8%

The Jerusalem Post đã đăng lại một bài viết trên X cho biết: 

• Thông điệp mà Israel muốn gửi tới Iran sau cuộc tấn công tên lửa sáng nay là: Israel đã nhắm chính xác mục tiêu vào khu vực xung quanh các cơ sở hạt nhân của Iran - chúng tôi có thể làm điều tồi tệ hơn, ngay tại đây nếu muốn.

Commerzbank đã cập nhật một số dự báo về giá hàng hóa vào cuối năm sau căng thẳng tại Trung Đông lao thang vào sáng nay:

• Giá dầu thô Brent có thể đạt 90-90 USD/thùng 
• Giá kẽm tăng từ 2,700 USD/tấn lên 2,800 USD/tấn
• Giá vàng tăng từ 2,200 USD/oz lên 2,300 USD/oz
• Giá bạc tăng từ 28 USD/oz lên 29 USD/oz

Dầu thô Brent đã lấp phần lớn gap tăng trong giờ mở cửa phiên thứ Sáu khi thị trường giảm bớt lo ngại về chiến sự Israel - Iran

Chứng khoán châu Âu mở cửa giảm điểm trong bối cảnh Israel đã phát động một cuộc tấn công quân sự trực tiếp vào lãnh thổ của Iran vào sáng nay. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0.6% trong các giao dịch trước giở mở cửa, với nhóm cổ phiếu công nghiệp và xây dựng đều giảm 1.3%.

HĐTL S&P 500 đã giảm khoảng 1.7% trước đóm, nhưng hiệnchỉ giảm 0.4% khi mở cửa phiên Âu. Tâm lý thị trường được cải thiện phần lớn là do Iran đã không đặt nặng cuộc phản công của Israel và không có ý định trả đũa, ít nhất là ngay lập tức.

Điều này cũng hỗ trợ cho các đồng tiền chính trên thị trường FX. 

• EUR/USD ổn định trở lại ở mức 1.0645, trong khi GBP/USD giảm từ 1.2405 xuống gần 1.2440.
• AUD/USD cũng phục hồi phàn nào đà giảm trước đó và hiện chỉ giảm 0.1% trong ngày xuống 0.6415.

Nguồn tin từ Reuters trích dẫn bình luận của một quan chức cấp cao Iran cho biết nước này không có ý định trả trả đũa ngay lập tức. Thông tin xác nhận báo cáo trước đó cho biết Iran không có ý định phản công vào tối nay và dường như quốc gia này có phần không muốn chiến sự lan rộng.

Có một số hợp đồng cần lưu ý được in đậm trên bảng.

Hợp đồng EUR/USD đáo hạn ở mức 1.0640-45 trị giá khoảng 1.9 tỷ euro. Đây không phải là mốc giá quan trọng về mặt kỹ thuật nhưng ngày đáo hạn có thể gây áp lực lên tỷ giá này.

Hợp đồng USD/JPY đáo hạn ở mức 155.00. BOJ cũng đang quan sát mốc đó. Thời gian đáo hạn và hành động chốt lời có thể tác động lên giá trước khi cặp tiền này nhận được động lực mới.

Hiện tại, các nhà giao dịch sẽ khá nhạy cảm với các tin tức Israel-Iran. 

GBP/USD không biến động quá mạnh sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ thấp hơn dự kiến được công bố. Tỷ giá này hiện đang biến động quanh 1.2415.

Chứng khoán tiếp tục gặp áp lực trong bối cảnh lo ngại Iran-Israel leo thang.

• Hợp đồng tương lai Eurostoxx -1.2%
• Hợp đồng tương lai DAX -1.5%
• Hợp đồng tương lai FTSE -0.9%

Hiện tại, hợp đồng tương lai S&P 500 vẫn giảm 0.8% trong ngày. Nhu cầu mua bắt đáy có thể không còn nhiều trong những phiên sắp tới trong ngày cuối tuần.

• PPI tháng 3 của Đức: +0.2% m/m
• Dự kiến: +0.1% m/m

Nếu không tính giá năng lượng, giá sản xuất thực tế đã tăng 0.3% trong tháng 3. Giá hàng hóa trung gian tăng 0.1%, hàng tiêu dùng tăng 0.6% và tư liệu sản xuất tăng 0,2%.

• Doanh số bán lẻ tháng 3 của Vương quốc Anh: 0.0% m/m, +0.8% y/y
• Dự kiến: +0.3% m/m, +1.0% y/y
• Trước đó 0,0% m/m, -0.4% y/y; điều chỉnh thành +0,1% m/m, -0.3% y/y
• Doanh số bán lẻ (trừ nhiên liệu) -0.3% m/m, +0.4% y/y
• Dự kiến: +0.3% m/m, +0.9% y/y
• Trước đó +0.2% m/m, -0.5% y/y; điều chỉnh thành +0.3% m/m, -0.4% y/y

Dữ liệu khá đáng thất vọng với số liệu phân tích cho thấy doanh số bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm giảm 0.7% và tại cửa hàng bách hóa giảm 3.8% trong tháng. Doanh số bán lẻ ngoài cửa hàng cũng giảm 1.5% trong tháng 3. Tất cả những điều đó phần lớn được cân bằng nhờ sự gia tăng doanh số bán lẻ tại các cửa hàng phi thực phẩm khác (+1.8%) và doanh số bán nhiên liệu ô tô (+3.2%).

Không có nhiều dữ liệu kinh tế trong ngày cuối tuần ở châu Âu.

Tâm lý thị trường đã bị rung chuyển trước tin tức về việc Israel tấn công Iran. Nhưng những nỗi sợ hãi đó đã giảm đi đôi chút sau khi Iran phủ nhận điều đó và dường như không muốn trả đũa.

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.9% trước khi giảm tới 1.7% khi tin tức trên lần đầu tiên xuất hiện. Trong khi đó, vàng quay trở lại mức 2,383 USD sau khi lập đỉnh kỷ lục tại 2,417 USD.

Trên thị trường ngoại hối, đồng đô la vẫn được hỗ trợ trong tuần. USD/JPY trước đó đã giảm xuống 153.60 nhưng hiện đã tăng trở lại lên mức 154.39 trước phiên giao dịch Châu Âu. AUD/USD giảm 0.3% xuống 0.6400.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:

• 13h: Số liệu PPI tháng 3 của Đức
• 13h:Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 3 của Vương quốc Anh

CNN đã trích dẫn nguồn tin tình báo khu vực.

Từ cách Iran thực hiện các cuộc tấn công, điều đó có thể dự đoán được. Trong khi đó, chỉ huy cấp cao của Iran khẳng định "không có thiệt hại" do cuộc tấn công gây ra.

Căng thẳng giữa Iran và Israel đang ngày càng leo thang vào cuối tuần.

Phiên giao dịch châu Á hôm nay diễn ra yên tĩnh đến đáng sợ cho đến khoảng 10 giờ sáng tại Tokyo khi bắt đầu có báo cáo về các vụ nổ ở Trung Đông. Đầu tiênlà ở Syria và Iraq, sau đó là Iran. Một số mục tiêu đã được đồn đại và người ta bàn tán về các cơ sở hạt nhân khác nhau.

Tin tức đã lan truyền chậm đến khó tin.Thị trường đã biến động trong hơn một giờ trước khi thông tin được xuất hiện trên một số hãng thông tấn chính thống. Dần dần, tâm lỳ ưa chuộng rủi ro càng suy yếu. 

Câu chuyện bắt đầu trở nên rõ ràng rằng đây là một cuộc tấn công hạn chế và dường như chỉ diễn ra trên một địa điểm và có lẽ được điều chỉnh để giảm thiểu thương vong và thiệt hại. Tín hiệu tích cực thứ hai là khi Iran bắt đầu phủ nhận toàn bộ sự việc chưa từng xảy ra và âm thanh đó là tiếng máy bay trực thăng bị phòng không bắn hạ.

Thông điệp là Iran không muốn căng thẳng tiếp tục leo thang.

• Nikkei giảm 2.3%.
• Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 43 điểm.
• Trên thị trường ngoại hối, CHF mạnh nhất, AUD yếu nhất. 
• Vàng tăng $12 lên $2,390
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 8.8 điểm cơ bản xuống 4.56%.
• Dầu tăng vọt lên 90 USD sau khi Israel được cho là sẽ tấn công các mục tiêu của Iran.