Trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu của JPMorgan Joyce Chang đã phát biểu trên Bloomberg TV vào thứ Năm. Bà cho biết mặc dù báo cáo doanh số bán lẻ tăng mạnh tại Hoa Kỳ, bà vẫn thấy Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cắt giảm lãi suất 100bps trong suốt thời gian còn lại của năm nay:

• Con đường hiện đã rõ ràng hơn trong 6 tháng tới
• Xu hướng giảm phát, xu hướng việc làm có nghĩa là Fed cảm thấy tự tin hơn khi hành động quyết liệt ngay bây giờ
• Mong đợi thông điệp về điều này tại Jackson Hole
• Ngay cả khi cắt giảm lãi suất 100bps, Fed vẫn sẽ thắt chặt

AUD/USD tăng 0.24% lên 0.6626 trong phiên Á

Dữ liệu kinh tế vĩ mô mạnh hơn của Hoa Kỳ vào thứ Năm đã làm giảm bớt nỗi lo về sự suy thoái của nền kinh tế lớn nhất thế giới và thúc đẩy sự tự tin của các nhà đầu tư. AUD cũng được hỗ trợ nhờ các phát biểu "hawkish" của Thống đốc RBA Bullock.

Thông báo của hải quan Trung Quốc:

• Trung Quốc tăng cường giám sát cá nhân và hàng hóa đến từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi bệnh đậu mùa khỉ
• Các biện pháp mới yêu cầu du khách từ các khu vực bùng phát phải khai báo bất kỳ tiếp xúc nào với những người có triệu chứng và báo cáo bất kỳ triệu chứng nào họ có
• Các sáng kiến ​​này nhằm mục đích hạn chế sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ trong phạm vi Trung Quốc.

Các lệnh phong tỏa kéo dài vẫn còn trong ký ức. Tuy nhiên, các biện pháp này không phải như vậy. Hy vọng là tình hình sẽ không leo thang.

Các nhà phân tích của Rabobank bình luận về dầu mỏ:

• "Mối lo ngại về sự leo thang ở Trung Đông giữa Iran và Israel một lần nữa vẫn bị thổi phồng quá mức, đẩy giá dầu thô tăng cao"
• "Chỉ có hành động trực tiếp giữa Saudi Arabia, Iran và Hoa Kỳ hướng đến một số loại phong tỏa hoặc đóng cửa Eo biển Hormuz mới ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung dầu thô và khí đốt tự nhiên toàn cầu"

Tuy nhiên, Rabo cho biết nỗi lo về một cuộc xung đột rộng lớn hơn sẽ khiến giá dầu thô Brent duy trì ở mức trên 70 USD/ thùng.

• Dự kiến: 7.1739
• Giá đóng cửa trước đó: 7.1754
• PBOC bơm 138 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.7%
• 13 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.
• Một khoản bơm ròng tương đương 125 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong hoạt động thị trường mở trong ngày 

Thống đốc RBNZ Orr cho biết:

• Ủy ban Chính sách Tiền tệ của ngân hàng trung ương cho biết đã đạt được mức độ tin tưởng rất cao rằng lạm phát thấp và ổn định đã trở lại trong phạm vi 1% - 3%.

Thống đốc RBA Bullock điều trần trước Quốc hội Úc:

• Hội đồng cho rằng hiện tại đã cân bằng giữa việc giảm phát và lạm phát trong một khung thời gian hợp lý
• Mục tiêu việc làm sẽ không đạt được bằng cách để lạm phát duy trì ở mức trên mục tiêu vô thời hạn.
• Hội đồng vẫn tập trung vào những rủi ro tiềm ẩn đối với lạm phát.
• Hội đồng đang cố gắng đưa lạm phát trở lại mục tiêu trong một khung thời gian hợp lý trong khi vẫn duy trì nhiều mức tăng trên thị trường lao động mà chúng ta đã thấy trong vài năm qua
• Đã có thêm tiến triển về lạm phát, nhưng rất chậm
• Triển vọng kinh tế vẫn còn rất không chắc chắn.
• Lạm phát cơ bản vẫn còn quá cao
• Dựa trên những gì hội đồng biết hiện tại, các nhà hoạch định chính sách không kỳ vọng rằng sẽ có thể cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.
• Thông điệp của hội đồng thống đốc là vẫn còn quá sớm để nghĩ đến việc cắt giảm lãi suất.
• Mặc dù lạm phát hàng hóa đã giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp cho lạm phát dịch vụ vẫn ở mức cao

Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán Mỹ khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm xuống còn 227,000 từ mức 234,000 và doanh số bán lẻ tăng 1.0%, vượt qua dự báo của thị trường là 0.3%. Những dữ liệu tích cực này đã làm giảm bớt lo ngại về suy thoái kinh tế ở Mỹ. Dow Jones tăng hơn 500 điểm vào thứ Năm, tương đương hơn 1%. S&P500 tăng 1.61%. Nasdaq Composite tăng hơn 2% khi cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà hồi phục. Thứ Năm đánh dấu ngày tăng điểm thứ sáu liên tiếp cho cả S&P 500 và Nasdaq. Với mức tăng tương ứng hơn 3% và 5% trong tuần, cả hai đều đang trên đà đạt được mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 11. Dow đã tăng hơn 2% trong tuần này, đây cũng sẽ là hiệu suất tốt nhất của chỉ số này trong năm nay.

• Dow Jones: +1.39%
• S&P 500: +1.61%
• Nasdaq: +2.34%

Trên thị trường FX, USD bật tăng sau loạt số liệu tích cực của nền kinh tế Mỹ. DXY tăng 0.46% lên 103.06. GBP và AUD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD/JPY tăng hơn 1%, đóng cửa ở đỉnh trong ngày tại 149.26. GBPUSD giảm xuống mức đáy trong ngày ở 1.2800 từ 1.2860 sau công bố dữ liệu nhưng sau đó đã đảo ngược hoàn toàn đà giảm và đóng cửa với mức tăng 30 pip. EURUSD giảm 50 pip xuống 1.0950 trước khi trở lại mức 1.0985 rồi lại quay đầu giảm, đóng cửa với mức giảm 40 pip trong ngày. Thứ Năm đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn so với thứ Hai tuần trước khi thế giới đang kêu gào suy thoái và cắt giảm lãi suất khẩn cấp. Bây giờ mọi người sẽ đổ dồn sự chú ý vào Nhật Bản khi carry trade đồng Yên đang ở mức thoái lui 38.2% của đợt bán tháo tháng 7-tháng 8.

• DXY: +0.46%
• EURUSD -0.37%
• GBPUSD +0.21%
• AUDUSD +0.21%
• NZDUSD -0.21%
• USDJPY +1.32%
• USDCHF +0.86%
• USDCAD +0.13%

Vàng tăng $8 lên $2,456. Bitcoin giảm gần 2% xuống dưới $57,500. Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 10 bps lên 3.92%. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng hơn 1% vào thứ Năm và đóng cửa ở mức trên $78/ thùng, phục hồi sau hai ngày giảm liên tiếp khi nỗi lo suy thoái kinh tế lắng xuống.

Những dữ liệu đáng chú ý trong phiên:

• Doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ tăng mạnh (+1.0% m/m)
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã giảm trong tuần thứ hai liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7

Tất cả các chỉ số đều tăng mạnh, đặc biệt là chỉ số NASDAQ và Russell 2000 có mức tăng trưởng khá ấn tượng:

• DJIA (Dow Jones Industrial Average): 40,442.34 điểm, tăng 433.95 điểm (+1.08%).

• NASDAQ: 17,528.9 điểm, tăng 336.3 điểm (+1.96%).

• S&P 500: 5,526.9 điểm, tăng 71.69 điểm (+1.31%).

• Russell 2000: 2,128.91 điểm, tăng 44.59 điểm (+2.14%).

Lợi suất TPCP Mỹ tăng ở tất cả các kỳ hạn:

USD tăng mạnh sau dữ liệu doanh số bán lẻ cao hơn dự báo, chỉ số DXY đang ở mức 102.93.

Giá vàng đang ở mức 2,456 USD/oz.

Bitcoin tăng 1.10% lên mức 59,510 USD.

• Sẽ tập trung vào việc đạt được sự cân bằng giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, giữa ổn định tăng trưởng và phòng ngừa rủi ro
• Trung Quốc sẽ cải thiện cơ chế ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro hệ thống
• Trung Quốc sẽ chú trọng hơn đến việc sử dụng các công cụ như lãi suất
• Sẽ dần dần chuyển hướng khỏi việc tập trung vào các mục tiêu định lượng

Dữ liệu giá nhà ở Trung Quốc hôm nay rất ảm đạm và ngành thép ở nước này đang gửi đi một số dấu hiệu cảnh báo lớn. Trái ngược với sự tăng trưởng doanh số bán lẻ ở Mỹ, kinh tế Trung Quốc đang khá ảm đạm.

• Chỉ số thị trường nhà NAHB tháng 8 của Mỹ ở mức ​​39, thấp hơn so với mức 43 dự kiến
• Doanh số bán nhà hiện tại: 44, thấp hơn so với mức 47 trước đó
• Doanh số dự kiến ​​25

Có thể chỉ số này sẽ tăng lên trong thời gian tới nhờ lãi suất thị trường thấp hơn và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed.

• Sản xuất công nghiệp tháng 7 của Mỹ -0.6%, dự khiến -0.3% 
• Sản lượng sản xuất -0.3%
• Sản lượng sản xuất trong tháng trước đó +0.4% (điều chỉnh thành 0.0%)
• Công suất 77.8%, thấp hơn so với dự kiến ​​78.5%

Chỉ số này cùng chỉ số sản xuất của Fed Philly đã đặt ra một số câu hỏi về khía cạnh công nghiệp của nền kinh tế, tuy nhiên ảnh hưởng của bão có thể là nguyên nhân đằng sau sự sụt giảm này.

Năm báo cáo dữ liệu kinh tế được công bố cùng lúc vào thứ Năm và bức tranh cho thấy một cách thuyết phục thị trường tiêu dùng và việc làm lành mạnh, chỉ có sự suy yếu khiêm tốn trong lĩnh vực sản xuất.

Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ tăng 1.0% m/m. Những con số này đã được nhấn mạnh bởi các giám đốc điều hành của Walmart ngày hôm nay, họ đã cho biết trước đó rằng: "Cho đến nay, chúng tôi chưa gặp phải tình trạng người tiêu dùng yếu hơn trên toàn thế giới, kể cả vào đầu tháng 8."

Báo cáo thứ hai mà thị trường tập trung vào là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, chỉ số này ở mức 227 nghìn đơn, thấp hơn so với dự kiến ​​là 235 nghìn đơn.

Dữ liệu về sản xuất biến động trái chiều, chỉ số sản xuất của Fed New York tốt hơn một chút so với dự đoán và chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia tệ hơn đáng kể.

Nhìn chung, bức tranh về một nền kinh tế không rơi vào suy thoái và khó có thể kỳ vọng cho việc Fed cắt giảm 50 bps lãi suất vào tháng tới. Khả năng xảy ra động thái đó hiện đã giảm xuống còn 24% và thị trường đang định giá Fed sẽ cắt giảm lãi suất 94 bps trong năm nay.

Cùng với đó, các nhà giao dịch quay trở lại với carry trade, đặc biệt là USD/JPY:

Chỉ số sản xuất Empire State của Fed New York ở mức -4.7, đây là con số cao hơn so với mức -6.0 trước đó
Chi tiết

• Đơn đặt hàng mới: -7.9 
• Vận chuyển: 0.3 
• Đơn hàng chưa thực hiện: -7.4
• Thời gian giao hàng: -3.2
• Hàng tồn kho: -10.6
• Giá đầu vào: 23.4
• Giá đầu ra: 8.5
• Việc làm: -6.7
• Nguồn cung sẵn có: -2.1

Kỳ vọng trong sáu tháng tới:

• Điều kiện kinh doanh chung: 22.9 
• Đơn đặt hàng mới: 24.8 
• Chi phí vốn: 8.5 

Sự sụt giảm số lượng đơn đặt hàng mới hơi đáng lo ngại nhưng nhìn chung những con số này vẫn ổn định.

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ: 227K, đây là con số thấp hơn so với dự kiến ​​là 235K và trước đó là 233K.
• Số đơn xin tiếp tục trợ cấp: 1864K.

Điều này sẽ củng cố thêm quan điểm rằng báo cáo NFP tháng 7 có thể thực sự đã bị cơn bão Beryl làm sai lệch và thị trường lao động vẫn đang tiếp tục phục hồi.

Doanh số bán lẻ: +1.0% m/m, trong tháng trước, chỉ số này chững lại ở mức 0.0% m/m
Chỉ số này +2.7% y/y
Doanh số bán lẻ lõi: +0,4%
Doanh số bán lẻ của nhóm kiểm soát: +0.3%
Doanh số bán lẻ trừ ô tô và nhiên liệu: +0.4%

Tin tức chính:

• BoJ chỉ còn được kỳ vọng tăng lãi suất 7bp vào cuối năm
• FSO:  Chỉ số giá sản xuất và nhập khẩu tháng 7 tại Thụy Sĩ không đổi so với tháng trước
• GDP sơ bộ quý 2 của Anh tăng trưởng phù hợp với dự báo

Thị trường:

• AUD dẫn đầu đà tăng, CHF suy yếu nhất trong ngày
• Chứng khoán châu Âu tăng điểm; HĐTL S&P 500 tăng 0.2%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng lên 3.846%
• Vàng tăng 0.6% lên $2,461
• Dầu thô WTI tăng 0.9% lên $77.71
• Bitcoin giảm 0.7% xuống $58,725

Đây là một phiên giao dịch không có dữ liệu quan trọng nào khi thị trường đang hấp thụ số liệu lạm phát của Hoa Kỳ từ ngày hôm qua trong khi chờ đợi dữ liệu bán lẻ tối nay

Các cặp tiền chính đang đi ngang, với EUR/USD ổn định trong phạm vi chỉ 13 pip cho đến nay.USD/JPY cũng ít thay đổi quanh mức 147.20-30 trong ngày.

Đồng GBP tăng nhẹ khi GDP quý 2 của Vương quốc Anh một lần nữa khẳng định sự phục hồi kinh tế, trong khi đồng AUD tăng kể từ phiên giao dịch châu Á, được hỗ trợ bởi báo cáo việc làm khả quan hơn.

Bên cạnh đó, khẩu vị rủi ro trong ngày ổn định hơn với HĐTL chứng khoán Hoa Kỳ hiện đang tăng nhẹ. Lợi suất trái phiếu cũng tăng nhẹ sau đà giảm trong bốn ngày qua. Nhưng vẫn còn sớm trong ngày, vì dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ được công bố ngay sau đó.

Trên các thị trường khác, kim loại quý đang phục hồi với cả vàng và bạc đều tăng giá. Vàng đang phải đối mặt với mô hình ba đỉnh ở mức khoảng $2,475-80, vì vậy đây sẽ là một điều cần theo dõi để xem liệu phe mua có thể giành được lợi thế trước cuối tuần hay không.

• Dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ là tâm điểm chú ý trong phiên giao dịch sắp tới.

Đã có một chút giằng co sau báo cáo CPI của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua nhưng Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch tích cực. Tuy nhiên, có một số khó khăn nhẹ trong lĩnh vực công nghệ. Mặt khác, Walmart vừa có báo cáo thu nhập quý 2 và đó là một kết quả vượt kỳ vọng về cả EPS (0.67 USD so với 0.64 USD dự kiến) và doanh thu (169.3 tỷ USD so với 168.5 tỷ USD dự kiến). HĐTL Dow Jones hiện tăng 0.2% nhưng S&P 500 và Nasdaq đi ngang.

Tất cả sự chú ý đã đổ dồn vào dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ được công bố sau đó.

Lượng quyền chọn trị giá 1.4 tỷ USD sẽ đáo hạn vào 15:00 ngày 16/08, theo Deribit. Điều này đặt mức giá max pain của Bitcoin ở mức $60,000, gần với giá mà hầu hết các hợp đồng quyền chọn sẽ đáo hạn mà không sinh lời.

Tuy nhiên, Bitcoin đã giảm hơn 3.6% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức $58,524

Điều này có nghĩa là lượng quyền chọn đáo hạn có thể khiến Bitcoin giảm giá mạnh mẽ trừ khi đồng tiền này có thể phục hồi trên $60,000.

Liệu giá Bitcoin có thể phá vỡ ngưỡng $56,000?

Bitcoin có thể giảm xuống dưới 56.000 USD trước khi tích lũy thêm động lực tăng. Dựa trên tâm lý xung quanh các cá voi Bitcoin, BTC có khả năng hướng đến vùng hỗ trợ $56,000 USD, theo Trade Confident.

Boomer Saraga, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Khelp Financial, cho biết giá Ether tuy đang suy yếu trong thời gian gần đây, nhưng các hoạt động trên chuỗi của nó cho thấy mạng này đang tiến đến hiệu suất cao nhất.

"Từ quan điểm phân tích cơ bản, Ethereum đang đạt tới trạng thái tích cực nhất mọi thời đại và tôi hy vọng giá sẽ theo sau," Saraga giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Schwab Network.

Các yếu tố cơ bản của Ethereum, bao gồm chỉ số hiệu suất, chỉ số hoạt động và dữ liệu trên chuỗi cho thấy đang ngày càng nhiều người dùng đang hoạt động trên cả layer 1 và 2 của Ethereum. Báo cáo gần đây của Cointelegraph cũng cho thấy rằng số lượng người dùng hoạt động hàng ngày trong hệ sinh thái Ethereum gần gấp chín lần so với chỉ bốn năm trước.

Saraga cũng tuyên bố rằng mạng Ethereum “đang bảo mật nhiều tài sản thế chấp hơn bao giờ hết.” Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy tổng giá trị tài sản bị khóa trong các hợp đồng thông minh trên giao thức DeFi (TVL) của Ethereum là 48.88 tỷ USD, cao hơn dữ liệu của năm 2023. 

Bên cạnh đó, Saraga nhắc lại rằng trong khi tất cả dữ liệu cho thấy tâm lý tích cực, thì giá đang chưa phản ánh hết những tín hiệu tích cực này. Tại thời điểm xuất bản, giá Ethereum ở mức $2,647, giảm 3.04% kể từ ngày 14 tháng 8, theo dữ liệu của CoinMarketCap.

Cặp AUD/USD đã trải qua một tuần giao dịch khá biến động, nhưng cuối cùng giá đang hướng tới mức đỉnh cũ. Thách thức đối với AUD/USD là các đường MA hàng ngày quan trọng là MA 100 ngày (đường màu đỏ) và 200 ngày (đường màu xanh lam) đang nằm cạnh nhau. Mức Fibonacci thoái lui 61.8% tại 0.6626 là một mức cần theo dõi. Điều quan trọng đối với phe mua là phải đảm bảo đóng cửa trên mức 0.6598-04, để đảm bảo tâm lý lạc quan hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn một rào cản nữa cần vượt qua trong ngày hôm nay là dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ được công bố vào 19h30.

Về phía đồng USD, có thể thấy các nhà giao dịch dần dần chấp nhận việc Fed sẽ cắt giảm 0.25% lãi suất điều hành vào tháng tới, trừ khi thị trường tin rằng họ có thể gây áp lực buộc Fed phải giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Nhưng tâm lý thị trường chung đã dần bình tĩnh hơn sau cơn hoảng loạn hồi đầu tháng.

Để hiểu rõ hơn, các nhà giao dịch vẫn đang định giá khả năng Fed cắt giảm 0.5% lãi suất vào tháng tới ở mức 38%. Đối với phần còn lại của năm, thị trường cho rằng 1.03% lãi suất sẽ bị cắt giảm trong ba cuộc họp nữa.

Khoảng 66% nhà đầu tư tổ chức đã nắm giữ hoặc tăng số lượng nắm giữ Bitcoin của họ thông các quỹ ETF giao ngay tại Hoa Kỳ, theo Bitwise. Theo hồ sơ 13F gửi lên SEC, 44% nhà quản lý tài sản đã gia tăng vị thế ETF Bitcoin của họ trong quý 2, trong khi 22% giữ nguyên. Kết quả này đã cho thấy tín hiệu khả quan, giám đốc đầu tư của Bitwise, Matt Hougan, nhận xét trong một bài đăng trên X vào ngày 15 tháng 8. Hồ sơ 13F của SEC là báo cáo hàng quý mà tất cả các tổ chức quản lý đầu tư có ít nhất 100 triệu USD tài sản được quản lý (AUM) phải nộp lên cơ quan này.

Quý 02/2024 là thời điểm tích cực đối với ETF Bitcoin giao ngay, với lượng người nắm giữ trung bình mỗi quỹ ETF đã tăng 30% trong quý 1, mặc dù giá trị của đồng tiền điện tử này giảm 14.5% trong ba tháng qua.

Ông cũng cho biết các nhà đầu tư tổ chức chủ yếu là “những người nắm giữ trung thành” và không hoảng sợ bán tháo như các nhà đầu tư nhỏ lẻ khi biến động trở nên khó lường.

Đáng chú ý, Morgan Stanley đã báo cáo sở hữu 5,500,626 chứng chỉ quỹ của iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock trị giá 188 triệu USD. Con số này này đưa Morgan Stanley trở thành một trong tổ chức nắm giữ hàng đầu. Gã khổng lồ Goldman Sachs cũng báo cáo đang nắm giữ 238 triệu USD chứng chỉ quỹ của IBIT và các ETF Bitcoin giao ngay khác.

Triển vọng trong 24H: GBP/USD dự kiến sẽ tích lũy trong biên độ 1.2780 - 1.2855. Tuy nhiên, các nhà phân tích UOB cũng không loại trừ khả năng cặp tiền phục hồi mạnh lên 1.2950.

Triển vọng trong 1-3 tuần tới: Các nhà phân tích duy trì quan điểm rằng GBP/USD có thể hồi phục và tăng lên 1.2950, nhưng trước tiên cần phá qua ngưỡng kháng cự 1.2900. Nếu GBP/USD giảm xuống dưới 1.2780, điều đó sẽ xác nhận rằng GBP/USD vẫn sẽ tiếp tục kẹt trong một biên độ hẹp.

USD đi ngang quanh 102.50 trong ngày sau dữ liệu CPI Mỹ phù hợp với dự báo. Lợi suất TPCP 10 năm ổn định trên 3.8%. HĐTL chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ khi các nhà đầu tư hướng đến dữ liệu Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, Doanh số bán lẻ và Sản lượng công nghiệp của tháng 7 tại Mỹ.

Trong phiên Âu, ONS công bố báo cáo GDP Vương quốc Anh tăng 0.9% so với cùng kỳ trong quý II, cao hơn nhiều so với mức 0.3% của quý I. Dữ liệu khớp với dự báo thị trường. Ngoài ra, Sản lượng chế tạo và sản xuất công nghiệp hàng tháng lần lượt tăng 1.1% và 0.8% trong tháng 6. GBP/USD tăng nhẹ sau các dữ liệu này và giao dịch quanh 1.2850.

EUR/USD tăng tốc và chạm mức cao nhất trong năm 2024, gần 1.1050 vào thứ Tư. Tuy nhiên, cặp tỷ giá có nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong phiên Âu hôm nay, nhưng vẫn duy trì trên 1.1000.

Cập nhật phiên Âu: 

• Vàng tăng 0.35% lên 2,455 USD/oz
• Dầu WTI tăng 0.5% lên 77.35 USD/thùng
• BTC giảm 0.6% xuống 58,350 USD

EUR/USD không quá biến động với báo cáo CPI My tối qua do USD cũng không suy yếu quá nhiều. Cặp tiền giao dịch trong biên độ hẹp, khoảng 12pip từ 1.1003/15. 

EUR/USD đang giao dịch ổn định trên mốc 1.1000 khi phe mua hướng mục tiêu lên các mức cao hơn. Khẩu vị rủi ro vẫn khá tốt hôm nay, nhưng điều này vẫn chưa phản ánh trên thị trường FX. Các nhà đầu tư đang chuyển rời sự chú ý sang dữ liệu Doanh số bán lẻ và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ để có thêm xúc tác mới.

Ngoài ra, thị trường cũng cần chú ý rằng một lượng lớn các hợp đồng quyền chọn lớn sẽ đáo hạn quanh 1.1000 trong phiên giao dịch hôm nay và ngày mai. Điều này có thể là yếu tố gây áp lực lên cặp tỷ giá cho đến khi các nhà đầu tư có thêm xúc tác mới để thúc đẩy hành động giá diễn ra mạnh mẽ hơn vào cuối tuần.

Ngoài AUD, hầu hết các đồng tiền chính đều biến động nhẹ. GBP/USD nhận được hỗ trợ sau báo cáo GDP Vương quốc Anh, nhưng không đem lại quá nhiều tín hiệu cho các nhà đầu tư.

Các ngân hàng được kỳ vọng hạ lãi suất vào cuối năm

• Fed: 103 bps (62% khả năng cắt giảm lãi suất 25 bps tại cuộc họp sắp tới)
• ECB: 71 bps (96% khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới)
• BoE: 48 bps (61% khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới)
• BoC: 72 bps (98% khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới)
• RBA: 24 bps (85% khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới)
• RBNZ: 80 bps (60% khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới)
• SNB: 46 bps (86% khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới)

Ngân hàng được kỳ vọng thắt chặt chính sách vào cuối năm

• BoJ: 7bps (99% khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới) 

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những dữ liệu quan trọng nhất cần theo dõi hàng tuần vì đây là chỉ báo sớm về tình trạng của thị trường lao động. 

Tốc độ tăng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vẫn nằm trong khoảng từ 200,000-260,000 kể từ năm 2022, trong khi số đơn yêu cầu tiếp tục trợ cấp tăng cao hơn, cho thấy tình trạng sa thải không tăng tốc và vẫn ở mức thấp trong khi hoạt động tuyển dụng diễn ra chậm hơn. 

Tuần này, số đơn xin trợ cấp ban đầu ước tính tăng từ 233,000 lên đơn, trong khi số đơn xin tiếp tục trợ cấp tăng nhẹ từ 1,875,000 lên 1,880,000 đơn. 

Chứng khoán châu Âu tăng cao hơn vào đầu phiên Âu khi các nhà đầu tư tiếp nhận dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến ​​ở cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.28% trong các giao dịch trước giờ mở cửa phiên Âu, với nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu mức tăng, đạt 0.6%.

Lịch kinh tế phiên Âu khá trống vê mặt dữ liệu. Bước sang phiên Mỹ, các nhà đầu tư sẽ đón nhận nhiều báo cáo kinh tế Hoa Kỳ hơn, mở đầu với trọng tâm là Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, sau đó là Doanh số bán lẻ, Sản xuất công nghiệp và cuối cùng là Chỉ số giá trường nhà ở NAHB. 

Dữ liệu mới nhất do Cục Thống kê Liên bang: 

• Chỉ số giá sản xuất không đổi, trong khi chỉ số giá nhập khẩu tăng nhẹ 0.1% so với tháng trước.
• So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số giá sản xuất và chỉ số giá nhập khẩu giảm 1.7%.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức +0.3%
• Hợp đồng tương lai CAC 40 của Pháp +0.2%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh +0,4%

Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng tăng nhẹ trong ngày. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2%, hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.3% và hợp đồng tương lai Dow Jones nhích 0.2%. 

Dữ liệu mới nhất do ONS công bố ngày 15 tháng 8 năm 2024: 

• GDP sơ bộ quý 2 của Anh +0.6% q/q, dự kiến ​​+0.6% q/q
• Trước đó +0.7% q/q
• GDP +0.9% y/y, dự kiến ​​+0.9% y/y
• Trước đó +0.3% y/y

Chi tiêu tiêu dùng +0.12%, chi tiêu của chính phủ +0.30% và đầu tư thực +2.38% trong quý. Điều đó được bù đắp một phần bởi sự sụt giảm trong cán cân thương mại (-2.20%). Nhìn chung, đây vẫn là một kết quả tốt trong quý 2 cho nền kinh tế Anh. 

Dữ liệu mới nhất do ONS công bố ngày 15 tháng 8 năm 2024:

• GDP của Anh tháng 6 là 0.0% m/m, dự kiến ​​là 0.0% m/m
• Trước đó +0.4% m/m
• Dịch vụ -0.1% m/m, dự kiến +0.1% m/m 
• Trước đó +0.3% m/m
• Sản lượng công nghiệp +0.8% m/m, dự kiến ​​+0.1% m/m
• Trước đó +0.2% m/m, điều chỉnh thành +0.3% m/m 
• Sản lượng sản xuất +1.1% m/m, dự kiến ​​+0.1% m/m
• Trước đó +0.4% m/m, điều chỉnh thành +0.3% m/m 
• Sản lượng xây dựng +0.5% m/m, dự kiến -0.1% m/m 
• Trước đó +1.9% m/m, điều chỉnh thành +1.7% m/m 

Đợt đáo hạn đối với EUR/USD nằm ở mốc 1.1000. Mức này được duy trì từ hôm qua và sẽ tiếp tục được ghi nhận vào ngày mai. Do đó, các mức đáo hạn có thể giữ cho hành động giá không bùng nổ quá mức trong những phiên giao dịch sắp tới. 

Đợt đáo hạn đối với USD/JPY nằm ở mức 147.50. Mức này không có ý nghĩa về mặt phân tích kỹ thuật, nhưng có thể phần nào hạn chế hành động giá cho đến phiên Mỹ.

Chỉ số FTSE của Anh dự kiến ​​sẽ mở cửa tăng 50 điểm lên mức 8,300, chỉ số DAX của Đức
tăng 94 điểm lên mức 17,973, chỉ số CAC 40 của Pháp nhích 38 điểm lên 7,361, theo dữ liệu từ IG. FTSE MIB của Ý đóng cửa vào thứ năm.

Thị trường châu Âu khép phiên với sắc xanh vào thứ Tư khi nhà đầu tư đánh giá số liệu lạm phát quan trọng từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy lạm phát của Anh đã tăng lên 2.2% vào tháng 7, thấp hơn một chút so với kỳ vọng nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của BoE.

Tại Hoa Kỳ, chứng khoán Mỹ đêm qua tăng sau khi chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ phản ánh lạm phát đang chậm lại ở mức 2.9% y/y, mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Những phát hiện từ cuộc khảo sát mới nhất của Reuters đối với các chuyên gia kinh tế:

• 23/25 nhà kinh tế dự báo RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10
• Đối với 2 chuyên gia kinh tế còn lại, một người dự đoán RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản và một người còn lại dự đoán lãi suất không thay đổi.
• 23/25 nhà kinh tế dự báo RBNZ sẽ cắt giảm ít nhất 50 điểm cơ bản xuống còn 4.75% vào cuối năm
• Hai người còn lại kỳ vọng lãi suất sẽ được cắt giảm xuống còn 5.00%, điều đó đồng nghĩa với việc RBNZ chỉ cắt giảm thêm một lần nữa

Cuộc khảo sát trước đợt cắt giảm lãi suất tuần này cho thấy lãi suất sẽ ở mức 5.00% vào cuối năm.

Ngoài ra, chỉ có một trong những ngân hàng lớn nhất ở New Zealand dự đoán đúng về động thái cắt giảm lãi suất trong tuần này, đó là ASB. Nhưng hiện tại, tất cả các ngân hàng này (ANZ, ASB, Kiwi Bank, BNZ, Westpac) đều dự đoán ​​mức cắt giảm lãi suất 50 bps trong quý 4.

RBNZ chỉ còn hai cuộc họp nữa trong năm nay. Cuộc họp đầu tiên diễn ra vào ngày 9 tháng 10 và cuộc họp còn lại diễn ra vào ngày 27 tháng 11. Tuy nhiên, các nhà giao dịch hiện đang dự đoán RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 78bps trong hai cuộc họp.

Hôm nay, USD/JPY khá ổn định, giao dịch trong phạm vi 50 pips. Nhìn chung, phản ứng với báo cáo CPI của Hoa Kỳ ngày hôm qua khá là kém ấn tượng. Đồng USD đã giảm nhẹ trong khi cổ phiếu tăng nhưng không nhiều.

Mặt khác, các nhà giao dịch đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất từ ​​25 bps đến 50 bps. Vì vậy, có thể đồng USD sẽ duy trì đà giảm sau sự "khơi mào" từ dữ liệu PPI vào thứ Ba. Cuối ngày hôm nay, dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ cũng cần được theo dõi chặt chẽ. 

Cặp USD/JPY vẫn đang gần như đi ngang trong tuần này nên không có nhiều điều cần cân nhắc kỹ lưỡng.

EUR/USD đang giằng co quanh mức 1.1000. Điều đó cho thấy có những hợp đồng quyền chọn lớn đáo hạn quanh mức này hôm nay và ngày mai.

Tuy nhiên, động lực đáng chú ý nhất cho đến hiện tại là đồng AUD do báo cáo việc làm tích cực hơn. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng cao hơn nhưng chủ yếu là do tỷ lệ tham gia lao động tăng. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ hơn dự kiến sẽ không gây áp lực buộc RBA phải vội vàng cắt giảm lãi suất. AUD/USD đã ghi nhận một tuần đầy biến động, hiện đang giao dịch quanh mức 0.6600.

Phát biểu của Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic:

• Thị trường lao động đang suy yếu "nhưng không quá yếu"
• Khi áp lực lạm phát hạ nhiệt, các quan chức cần phải nhận thức được nhiệm vụ của mình là duy trì việc làm đầy đủ

Câu chuyện hiện tại là Fed đang dần đi theo kỳ vọng của thị trường về triển vọng cắt giảm lãi suất vào tháng tới. 

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand Orr tiếp tục nhấn mạnh quyết tâm hạ lãi suất về mức trung lập một cách thận trọng. RBNZ đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách vào thứ Tư. Đồng NZD không có nhiều thay đổi trong phiên giao dịch. Đồng tiền này sụt giảm đầu phiên nhưng đã phục hồi trở lại khi AUD tăng.

Tại Nhật Bản, dữ liệu về GDP quý 2 cho thấy nền kinh tế đã tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với dự kiến ​​là 3.1% y/y, và phục hồi sau sự suy giảm trong quý 1. Tiêu dùng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sẽ cân nhắc dữ liệu này như một động lực hỗ trợ cho chu kỳ tăng lãi suất của mình. Đồng Yên giảm nhẹ nhưng sau đó cũng đã phục hồi trở lại.

Dữ liệu từ Úc cho thấy số lượng việc làm đã tăng thêm 58,200 (việc làm full-time tăng vọt 60,500, đánh dấu tháng thứ ba tăng trưởng mạnh mẽ) vào tháng 7 sau mức tăng 52,200 vào tháng 6. Tỷ lệ tham gia lao động tăng lên mức đỉnh kỷ lục, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4.2%. AUD/USD đã tăng từ mức 0.6575 trước dữ liệu lên 0.6620.

Mặt khác, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bổ sung gần 600 tỷ nhân dân tệ thông qua hợp đồng reverse repo kỳ hạn 7 ngày, nhiều hơn con số 401 tỷ nhân dân tệ của MLF đáo hạn. 

Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán châu Á vào thứ Năm sau khi tăng trưởng GDP của Nhật Bản vượt kỳ vọng và các nhà giao dịch cũng tiếp thu dữ liệu về doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và thất nghiệp tại thành thị của Trung Quốc trong tháng 7.

• Nikkei 225 tăng 1.01% trong khi Topix tăng 0.9%.
• S&P/ASX 200 tăng 0.22%. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7 tăng lên 4.2%. Tỷ lệ tham gia của nước này cũng tăng lên 67.1%, vượt qua mức 66.9% mà các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự kiến.
• HangSeng tăng 0.24%
• Thị trường Hàn Quốc và Ấn Độ đóng cửa nghỉ lễ.

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên, hiện giao dịch quanh 2454 USD/oz.

Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán châu Á vào thứ Năm sau khi tăng trưởng GDP của Nhật Bản vượt kỳ vọng và các nhà giao dịch cũng tiếp thu dữ liệu về doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và thất nghiệp tại thành thị của Trung Quốc trong tháng 7.

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 2.7% so với cùng kỳ năm trước, vượt kỳ vọng tăng trưởng 2.6% từ các nhà kinh tế do Reuters thăm dò. Mặt khác, sản lượng công nghiệp tăng 5.1% so với dự báo là 5.2%. Tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị tăng nhẹ lên 5.2% từ mức 5% của tháng 6.

GDP quý 2 của Nhật Bản vượt kỳ vọng của thị trường theo quý, tăng 0.8% so với dự báo tăng 0.5% từ các nhà kinh tế do Reuters thăm dò. Đây cũng là sự đảo ngược so với mức giảm 0.6% đã điều chỉnh trong quý 1. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, GDP của nước này đã giảm trong quý thứ hai liên tiếp, giảm 0.8% và kéo dài từ mức giảm 0.9% của quý 1.

• Nikkei 225 tăng 1.01% trong khi Topix tăng 0.9%.
• S&P/ASX 200 tăng 0.22%. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7 tăng lên 4.2%. Tỷ lệ tham gia của nước này cũng tăng lên 67.1%, vượt qua mức 66.9% mà các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự kiến.
• HangSeng tăng 0.24%
• Thị trường Hàn Quốc và Ấn Độ đóng cửa nghỉ lễ.