Trước đó vào tháng 3 đạt 59.1

Hoạt động xây dựng của Vương quốc Anh đang ở mức yếu nhất cho đến nay trong năm 2022 do chi phí gia tăng và sự bất ổn kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu. Đáng chú ý, dự báo tăng trưởng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020. 

EUR/USD đã tăng trở lại gần 100 pips từ mức thấp 1.0483 lên mức cao nhất trong phiên là 1.0580.

Trong khi đó, GBP/USD cũng tăng từ mức thấp 1.2275 lên 1.2350, chỉ giảm 0.1% trong ngày. AUD/USD cũng đã tăng từ 0.7065 lên 0.7105, NZD/USD giữ nguyên ở mức 0.6425 từ mức thấp 0.6396 trước đó.

Đồng USD đang sụt giá nhẹ khi HĐTL chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đang dần phục hồi. 

• BOE không tập trung vào các phản ứng ngắn hạn trên thị trường
• Thông điệp chính chúng tôi muốn đưa ra ngày hôm qua là chúng tôi phải đối mặt với rủi ro trên cả hai mặt của triển vọng kinh tế
• Mức lạm phát được cho là sẽ lên tới 10%, sau đó sẽ giảm xuống

• Phải theo dõi diễn biến thị trường ngoại hối
• Đồng euro hiện đang quá yếu 

Tuyên bố của ông Villeroy cho thấy khoảng ba lần tăng lãi suất của ECB cho đến cuối năm - có lẽ là vào tháng 7, tháng 9 và tháng 12.

Thị trường chứng khoán đang chịu áp lực giảm vào đầu phiên Âu. 

Đồng đô la tiếp tục bứt phá khi lợi suất trái phiếu tăng cao. Lợi suất 10 năm tiếp tục ổn định trên mức 3%.

Thị trường sẽ tiếp tục chờ báo cáo NFP lúc 7h30 tối nay để có thêm xúc tác.

Bitcoin đang sụt giá khá mạnh, phá qua mốc 36k, hiện đang ở mốc 35.9k. 

• Eurostoxx -0.6%
• DAX -0.5%
• CAC 40 -0.8%
• FTSE -0.2%
• IBEX -0.8%

Thị trường đang mang tâm lý trái chiều và việc phát hành bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ sẽ không tạo ra nhiều sự khác biệt. Thị trường HĐTL của Mỹ cũng bắt đầu căng thẳng, HĐTL S&P 500 giảm 0.3%.

Đồng đô la vẫn tiếp tục tăng giá ổn định hậu FOMC, đồng Cable kéo dài mức giảm xuống mức thấp mới gần 1.2300 - mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020, sau khi BOE thể hiện góc nhìn không mấy khả quan về triển vọng kinh tế của Anh vào hôm qua, làm tăng áp lực giảm giá lên đồng tiền này. 

Trước đó +0.2%

• Chỉ số giá nhà Halifax tháng 4 ở Anh tăng 1.1% so với tháng trước, thấp hơn dự báo tăng 1.4%
• Tháng trước tăng 1.4%
• Giá nhà tăng 10.8% so với cùng kỳ năm trước

Giá nhà ở Anh tiếp tục tăng mạnh trở lại, ghi nhận đà tăng tháng thứ 10 liên tiếp - giai đoạn dài nhất kể từ năm 2016. Giá bất động sản trung bình đạt mức cao kỷ lục mới là 286 nghìn Bảng Anh. Mặc dù vậy Halifax vẫn dự báo giá nhà sẽ hạ nhiệt vào cuối năm:

• Tỷ lệ thất nghiệp đã điều chỉnh yếu tố thời vụ tháng 4 tại Thụy Sỹ ở mức 2.2%, đúng như dự kiến của các chuyên gia
• Tháng trước đó cũng ở mức 2.2%

Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ vẫn ổn định trong tháng 4, sau khi điều chỉnh các yếu tố thời vụ. Mặc dù vậy, tỷ lệ chưa điều chỉnh được cho là đã giảm từ 2.4% trong tháng 3 xuống 2.3% trong tháng trước.

Những gì đang diễn ra trên đồ thị lợi suất TPCP 10 năm của Mỹ khiến tất cả các thị trường khác phải quan tâm

Kênh giá giảm trong suốt 3 thập kỷ vừa qua đã bị phá vỡ

Cuối cùng thì bong bóng trái phiếu có nổ không? Các vị thế đòn bẩy có đang đi quá xa không?

Đó là hai câu hỏi lớn, tác động đáng kể đến các thị trường khác. Nếu lợi suất tiếp tục tăng cao hơn, tâm lý của nhà đầu tư cổ phiếu, đặc biệt là nhóm công nghệ, sẽ không tìm thấy nhiều sự thoải mái. Trong trường hợp đó, tiền mặt - cụ thể hơn là đô la - là vua.

Chúng ta chắc chắn đã chứng kiến điều đó xảy ra ngày hôm qua.

Trọng tâm chính trên thị trường tiếp tục xoay quanh lạm phát và sự thắt chặt của ngân hàng trung ương. Câu chuyện diễn ra trong tháng Tư dường như đang tiếp tục; ít nhất là bây giờ.

Số vị thế mở đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp với khoảng 14.7 nghìn hợp đồng theo báo cáo sơ bộ từ CME Group. Khối lượng giao dịch tăng khoảng 56.8 nghìn hợp đồng.

Giá vàng đã không thể duy trì đà tăng vượt qua mốc $1900/oz. Sự suy giảm trong bối cảnh số vị thế mở và khối lượng giao dịch tăng lên cho thấy kim loại quý này có khả năng kiểm tra lại mốc $1850/oz.

"Đà bán tháo mạnh mẽ và nhanh chóng ở EUR là một bất ngờ khi nó giảm mạnh xuống 1.0491 trước khi hồi phục. Sự suy yếu nhanh chóng dường như là quá mức nhưng có khả năng EURUSD tiếp tục giảm mặc dù việc cặp tiền đóng cửa tuần dưới 1.0470 dường như không thể xảy ra. Mặt khác, một đà tăng lên khoảng 1.0600 sẽ cho thấy đà giảm tạm dừng trong ngắn hạn."

• Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 tại Thụy Sĩ
• Sản lượng sản xuất công nghiệp tháng 3 của Đức
• Chỉ số giá nhà Halifax tháng 4 ở Vương quốc Anh
• Dự trữ ngoại hối tháng 4 của Thụy Sĩ
• PMI ngành xây dựng tháng 4 của Vương quốc Anh

Đồng USD tiếp tục củng cố vị trí là đồng tiền được ưa chuộng vào thời điểm hiện tại và đà tăng cũng được giúp đỡ bởi việc các nhà chức trách Trung Quốc vẫn chưa xác định rõ ràng mức giá phải can thiệp vào đồng nhân dân tệ.

Tỷ giá USD/CNH chạm mức cao nhất trong 18 tháng qua.

Đường MA 200 tuần (đường màu xanh lam) đang ở gần nhưng bức tranh kỹ thuật không thực sự quan trọng quá nhiều vì tất cả đều phụ thuộc vào mức giá và thời điểm Bắc Kinh muốn đồng tiền ổn định.

Hôm qua, phố Wall đã "đổ máu" khi chúng ta chứng kiến chỉ số S&P 500 giảm 3.6%, Nasdaq giảm 5.0% và chỉ số Dow giảm 3.1%. Diễn biến trên khá tiêu cực, đặc biệt là khi cổ phiếu tăng vọt ngay sau cuộc họp FOMC.

Hiện tại, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ổn định trong ngày. Nhưng có một điều đáng lo ngại rằng sự bình yên mà chúng ta đang thấy bây giờ sẽ không kéo dài qua cuối tuần.

Đây là một thanh pinbar trông xấu xí xuất hiện trên chart Weekly của Nasdaq:

• 21h15 Chủ tịch Fed New York John Williams phát biểu khai mạc trước sự kiện Kinh tế và Chính sách Môi trường
• 23h, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari tham gia cuộc trò chuyện với Sri Zaheer và hiệu trưởng trường Carlson tại Đại học Minnesota
• 3h20 sáng, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic phát biểu trước buổi lễ bắt đầu chương trình Thạc sĩ Georgia Tech 2022
• 5h15 sáng, Christopher Waller và Chủ tịch James Bullard của Fed St. Louis phát biểu trong một cuộc hội thảo tại Viện Hoover của Đại học Stanford
• 8h sáng mai, Chủ tịch Fed San Francisco, Mary Daly phát biểu khai giảng trước khóa mùa xuân năm 2022 tại Đại học Utah Valley

• "Chúng tôi ước tính biên chế lao động phi nông nghiệp đã tăng 300 nghìn việc làm trong tháng Tư."
• “Chúng tôi dự báo tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3.5%, phản ánh sự gia tăng ổn định hoặc mạnh mẽ trong số việc làm hộ gia đình, bên cạnh đó tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng lên 62.5%.”
• “Mặc dù nhu cầu lao động vẫn ở mức cao và hoạt động ăn uống đã trở lại bình thường, tăng trưởng việc làm có xu hướng chậm lại khi thị trường lao động bị thắt chặt.”

Đồng tiền dẫn đầu ở phiên giao dịch châu Á là USD. Ngược lại, Yên Nhật yếu nhất, với mức giảm 0.26% trước đồng Dollar. USD/JPY chạm mốc trên 130.75. Các đồng tiền khác không thay đổi nhiều, EUR, GBP, AUD, NZD, CAD, CHF đều giảm nhẹ so với đô la Mỹ.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán trên toàn cầu chìm trong sắc đỏ do dự báo tiêu cực đến từ BoE trong ngày hôm qua và RBA sáng nay.

CPI Nhật Bản tăng nhanh nhất trong gần 30 năm. Chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm thực phẩm tươi sống và năng lượng cũng tăng kỷ lục. Thị trường sẽ cần theo dõi dữ liệu nước Nhật sắp tới để xem liệu các con số ở Tokyo có được phản ánh rộng rãi hơn hay không, đồng thời tiếp tục xem liệu lạm phát cơ bản có thể đạt được mục tiêu 2% của BOJ hay không.

RBA dự báo lạm phát cao hơn đáng kể trong khi những dự báo cho GDP bị cắt giảm. 

Binance nằm trong số 18 nhà đầu tư tham gia vào thương vụ mua lại Twitter của Elon Musk cùng với các công ty như Quỹ Sequoia Capital và Công ty Fidelity Management and Research.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã tham gia vào thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD của Elon Musk, theo dữ liệu được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Với số tiền đầu tư 500 triệu USD, Binance là công ty đóng góp lớn thứ tư, sau thLawrence J. Ellison Revocable Trust, công ty đã đầu tư 1 tỷ USD. Sequoia Capital và VyCapital đã quyên góp lần lượt 800 triệu và 700 triệu USD.

HĐTL chỉ số S&P đang chìm trong sắc đỏ, với mức giảm trên 0.5%. Trong khi đó, lợi suất kho bạc Mỹ chạm mốc cuối năm 2018, trên 3.08%.

Dữ liệu BoE đã hỗ trợ tâm lý Risk-off trong bối cảnh dự báo lạm phát tăng cao và những thách thức đối với tăng trưởng.

NFP của Mỹ có thể sẽ giảm vào tháng 4 nhưng nhìn chung dữ liệu việc làm mạnh mẽ có thể bảo vệ phe Bò của đồng bạc xanh.

AUD/USD tiếp tục kéo dài đà giảm sau khi RBA dự báo lạm phát tăng mạnh, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng và dự kiến lãi suất sẽ đạt 1.75% vào năm 2022.

Tỷ giá AUD/USD hiện đã xuyên thủng hỗ trợ quan trọng 0.7100, xuống 0.7097, giảm gần 0.15% trong ngày.

Tâm lý thị trường xấu đi sau khi BOE gia tăng lo ngại về lạm phát, tăng trưởng, do đó thị trường đã tiếp tục mua USD trong bối cảnh lợi suất ổn định hơn.

Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ sẽ cần được theo dõi chặt chẽ khi chủ tịch Fed Powell từ chối mức tăng lãi suất 75 bps.

Các nội dung chính: 

•    Tăng thêm lãi suất là cần thiết để kiềm chế lạm phát
•    Tăng mạnh dự báo lạm phát, coi lạm phát cơ bản xung quanh 2-3% cho đến năm 2024
•    Thích hợp để bắt đầu bình thường hóa lãi suất
•    Cho biết áp lực lạm phát ngày càng mở rộng do sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng, nhu cầu mạnh mẽ
•    Nền kinh tế đã phục hồi tốt hơn dự kiến, gần đạt được toàn dụng lao động
•    Dự báo lạm phát trung bình ở mức 4.6% tháng 12 năm 2022, 3.1% tháng 12 năm 2023, 2.9% tháng 6 năm 2024
•    Dự báo lạm phát CPI ở mức 5.9% tháng 12 năm 2022, 3.1% tháng 12 năm 2023, 2.9% tháng 6 năm 2024
•    Dự báo tăng trưởng GDP 4.2% tháng 12 năm 2022, 2.0% tháng 12 năm 2023, 2.0% tháng 6 năm 2024
•    Dự báo lãi suất đạt 1.75% tháng 12 năm 2022, 2.5% tháng 12 năm 2023
•    Cho biết triển vọng kinh doanh/đầu tư chính phủ khả quan nhưng bị hạn chế bởi chuỗi cung ứng

Thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua chứng kiến một phiên lao dốc mạnh mẽ với các chỉ số chính chìm trong sắc đỏ. Cụ thể: 
•    Chỉ số S&P 500 giảm hơn 3.5% tương đương 153 điểm
•    Chỉ số Nasdaq lao dốc mạnh nhất 5.06% tương đương 685 điểm
•    Chỉ số DowJones giảm 3.12% tương đương 1063 điểm

Và có lẽ động thái này có thể đè năng lên tâm lý của các nhà giao dịch trong phiên Châu Á ngày hôm nay. (thêm vào đó là lo ngại về triển vọng kinh tế mờ nhạt trong bối cảnh lạm phát cao, chi phí đi vay tăng và tình trạng phong tỏa ở Trung Quốc).

Tâm lý Risk-off thống trị thị trường do lo ngại về thanh khoản giảm, với đà lao dốc mạnh đối với các tài sản đầu cơ như Bitcoin vào đêm qua. 

Đà bán tháo trái phiếu mạnh mẽ khiến lợi suất 10 năm của Mỹ vượt qua mốc 3%. 

Tại Vương quốc Anh, Ngân hàng Trung ương Anh đã nâng lãi suất đi vay lên mức cao nhất kể từ năm 2009 trong khi cảnh báo về khả năng lạm phát hai con số và một thời gian trì trệ hoặc thậm chí suy thoái kéo dài.

Trên thị trường ngoại hối, chỉ số sức mạnh DXY thể hiện sức mạnh vượt trội với đà tăng trên 1% vào ngày thứ 5, lên mức 103.55. Đồng thời, khiến USD trở thành đồng tiền mạnh nhất. Ngược lại, GBP yếu nhất sau quyết định của BoE có phần ôn hòa của BOE trong ngày hôm qua và những dự báo tiêu cực về triển vọng của nền kinh tế nước Anh.

Giá cả hàng hóa tăng cao dẫn đến chi phí gia tăng. Dầu thô West Texas Intermediate vẫn ở mức trên 108 USD/thùng, tăng gần 1% so với ngày thứ Tư, do lo ngại về nguồn cung thiếu hụt từ đề xuất của Liên minh châu Âu về việc trừng phạt dầu của Nga. Ngược lại, giá vàng sụt giảm nhẹ, hiện ở mức 1872.48 USD/oz, giảm 0.24% trong ngày.

Một quan chức Bộ Năng lượng Hoa Kỳ nói với CNN:

Chính phủ Mỹ đang có kế hoạch mua 60 triệu thùng dầu thô (một phần ba trong số 180 triệu thùng được giải phóng khẩn cấp). Đây được xem như là bước đầu tiên trong quá trình kéo dài nhiều năm nhằm bổ sung lượng dầu dự trữ khẩn cấp.

Chỉ số CPI không bao gồm Thực phẩm, Năng lượng (gần đúng với chỉ số CPI “lõi” của Hoa Kỳ). Liệu CPI có được duy trì hay sẽ tăng theo mục tiêu của BOJ về lạm phát cơ bản ở mức 2%?

Ngân hàng Trung ương Chile, Banco Central de Chile tăng lãi suất 125 điểm cơ bản từ 7% lên 8.25%. 

Dữ liệu này cao hơn dự báo 100 bps trước đó.

• Các quan chức Mỹ nói với NBC News rằng các lực lượng Ukraine đã hỏi người Mỹ về một con tàu đang đi trên Biển Đen ở phía nam Odesa. Phía Mỹ xác định nó là tàu Moskva và giúp xác nhận vị trí của nó, sau đó người Ukraine đã nhắm mục tiêu vào con tàu.
• Các quan chức cho biết, Mỹ không biết trước rằng Ukraine sẽ nhắm mục tiêu vào Moskva và họ không liên quan gì đến quyết định tấn công, thông tin tình báo hàng hải được chia sẻ với Ukraine chỉ nhằm giúp nước này chống lại cuộc tấn công từ các tàu của Nga.

• Vàng giảm $1 xuống $1880/oz
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 12 bps lên 3.04%
• Dầu thô WTI tăng 29 cent lên 108.13 USD/thùng
• S&P 500 giảm 3.6%, Nasdaq giảm 5.2% (tồi tệ nhất kể từ tháng 6 năm 2020)
• Bitcoin giảm 9.5%
• USD dẫn đầu đà tăng, GBP yếu nhất nhóm các đồng tiền chính

Điều gì đã khiến cả thị trường chìm trong sắc đỏ?

Không có câu trả lời dễ dàng. Đà tăng mạnh ngày hôm qua được truyền cảm hứng bởi một phát biểu ít diều hâu hơn của Powell, nhưng hành động giá của trái phiếu và hợp đồng tương lai lãi suất Fed ngày hôm nay đang nói rằng Powell đã sai và ông ấy sẽ cần phải tăng 75 bps. Thị trường hiện đang định giá 83% khả năng Powell sẽ tăng lãi suất 75 bps và thắt chặt mạnh tay hơn.

Ngân hàng Trung ương Anh chắc chắn là một lời nhắc nhở rằng hạ cánh mềm sẽ rất khó khăn, họ dự báo lạm phát 10% và suy thoái sớm xảy ra vào năm 2023. GBP chắc chắn là đồng tiền yếu nhất khi giảm tới 300 pips, break qua mức thấp nhất trong tháng 5 xuống 1.2335

AUD/USD xóa bỏ toàn bộ đà tăng sau Fed

Nếu có một chút lạc quan nào đó thì đó là việc đô la Mỹ bị bán nhẹ vào cuối ngày. Tỷ giá EUR/USD phục hồi lên 1.0550.

24 giờ trước, thị trường chứng khoán đã mong đợi một pha điều chỉnh tăng sau khi FOMC không nói gì về việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong tương lai.

Nhưng hôm nay, các chỉ số mở cửa thấp hơn và một số dữ liệu về năng suất khá kém (tồi tệ nhất kể từ năm 1947) đã biến người mua thành người bán và đà bán tháo đã diễn ra không ngừng nghỉ trong suốt cả phiên

Kết phiên:

• Dow Jones giảm -1063.11 điểm về mức 32,997.96
• S&P giảm 153.30 điểm về mức 4,146.86
• Nasdaq giảm 647.15 điểm xuống mức 12317.70
• Russell 200 giảm 78.77 điểm xuống mức 1871.14. 

Mức giảm 6% đủ để biến hôm nay thành một trong những ngày tồi tệ nhất đối với cổ phiếu.

Nếu các nỗ lực của EU nhằm cấm dầu của Nga bị thất bại, có thể nó sẽ tác động tới xu hướng

Trên đồ thị PTKT trước đó, có vẻ như dầu có thể phá vỡ mô hình cái nêm đã hình thành trong hai tháng rưỡi vừa qua, tuy nhiên dường như đây chỉ là một cú false break

Bitcoin giảm 800 đô la trong thời gian ngắn và chạm mức thấp nhất trong phiên tại 36,038 USD.

Bitcoin trong phiên giao dịch ngày 05 tháng 05 ghi nhận những biến động trái chiều. Giá đồng tiền kỹ thuật số này hiện đang giảm hơn 6%, về mốc 37000 USD/BTC

Động lực thúc đẩy đợt giảm giá này đến từ việc DXY được dự báo sẽ mạnh trở lại, bên cạnh lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 10 năm đang tăng.

Thị trường chứng khoán cũng đang phải chịu áp lực đáng kể, có thể thấy các loại tài sản rủi ro ở thời điểm hiện tại chưa hẳn đã là an toàn với giới đầu tư.

EUR/USD hiện đã giảm xuống dưới mốc MA 100 giờ.

Cặp tiền hiện đang giao dịch tại ngưỡng 1.0540

Trên biểu đồ tuần, 1.0461 - 1.0518 được dự báo sẽ là vùng giá mà cặp tiền sẽ có những biến động trong ngắn hạn.

Nếu giá tiếp tục đi xuống, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là mốc 1.0399. Đây là mức thấp nhất được ghi nhận vào năm 2017.

Chủ tịch FED Jerome Powell đang bị thị trường đặt câu hỏi về sự tin cậy trong thời gian tới.

Trong cuộc họp FOMC qua, ông Powell nói. "Mức tăng 75 điểm cơ bản không phải là điều mà FOMC đang xem xét tích cực. Kỳ vọng của chúng tôi là nếu mọi thứ diễn biến như chúng tôi mong đợi, mức tăng 50 điểm cơ bản sẽ được giữ nguyên tại hai cuộc họp tiếp theo".

Mặc dù vậy, công cụ Fed watch của CME cho thấy nhà đầu tư đang định giá 82.9% xác suất Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản ngay trong tháng Sáu.

Có vẻ như thị trường đang nghi ngờ uy tín của Fed về khả năng xử lý những gì đang xảy ra trong nền kinh tế thời điểm hiện tại.

 USD/CHF ghi nhận phiên giảm đầu tiên sau 9 phiên giao dịch tăng liên tiếp

Hiện cặp tiền đang kiểm tra lại vùng đỉnh cũ - mức 0.9851

Động lực tiếp tục thúc đẩy USD/CHF lên vùng giá cao hơn đến từ việc DXY dự kiến sẽ tăng trở lại, khi mà chứng khoán giảm giá và lọi suất trái phiếu kho bạc ngày càng cao hơn

Nasdaq sau 1 giờ giao dịch vẫn chưa ghi nhận bất cứ tín hiệu khả quan nào. 

Đà giảm vẫn chưa được chặn lại, minh chứng gần nhất đến từ cây nến đỏ thiết lập tại ngưỡng 12988.806 - khi mà tín hiệu rút chân chưa có.

Sau quyết định đến từ FOMC tối qua, AUD/USD ghi nhận thêm một số động lực thúc đẩy đồng tiền quay trở lại ngưỡng MA 100 giờ.

Cặp tiền hiện tại đang giao dịch quanh mốc 0.7265

Phe bán vẫn đang duy trì áp lực lên AUD/USD, ngưỡng hỗ trợ MA 200 giờ sẽ là chất xúc tác cho việc giữ vững tâm lý của các trader đang nắm giữ.