Với cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine hôm thứ Ba đã kết thúc, nhà đàm phán Ukraine coi Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước bảo đảm an ninh tiềm năng chính. Thêm rằng Israel, Ba Lan, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ có thể nằm trong số những nước bảo đảm an ninh cho Ukraine trong hệ thống mới.

EUR/USD leo lên mức cao nhất trong một tuần khi phá vỡ đường MA 200 giờ (đường màu xanh lam) ở mốc 1.1018 trước đó. 

Có những hợp đồng quyền chọn FX đáo hạn quanh mức 1.1000, vì vậy cần phải lưu ý đến điều này. Tuy nhiên, chỉ báo kỹ thuật cho thấy khả năng bứt phá mạnh mẽ hơn cho cặp tiền.

Kháng cự nhẹ xuất hiện xung quanh 1.1040-45 và kháng cự chính sẽ nằm tại 1.1100.

Nhật Bản tuyên bố áp đặt lệnh cấm đối với xuất khẩu kim loại quý của Nga bắt đầu từ ngày 5 tháng 4!

Theo Bộ Tài chính Nhật, điều này là một phần của các biện pháp trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky chia sẻ rằng ông hy vọng sẽ có những tuyên bố tích cực trong vài giờ sau cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Reuters đưa tin hôm thứ Ba.

Ông Medinsky bày tỏ: “Nga đã phản đối phái đoàn Ukraine về việc lạm dụng các tù nhân Nga.”

Phản ứng thị trường

Tâm lý risk-on tiếp diễn trên thị trường với hy vọng về một lệnh ngừng bắn, khi các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine đang được tiến hành.

Các cuộc thăm khảo sát cho thấy Tổng thống Putin nhận được sự "ủng hộ tuyệt đối" từ người dân nước Nga, Reuters dẫn nguồn từ Điện Kremlin.

Sau phiên giảm điểm xuống dưới hỗ trợ ngày hôm qua, EUR/USD đang hồi phục mạnh mẽ. Giá đã tăng 0.28% lên 1.0122 và đang chịu lực điều chỉnh mạnh.

Trong khi đó, sau khi giảm mạnh cách đây ít giờ, GBP cũng đã hồi phục về vùng nền cũ quanh 1.30800 trong khung H1.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng gần 4 bps lên 2.42% trong kỳ hạn 10 năm tăng 2.5 bps lên 2.50% trong ngày.

Dù là do Fed tăng lãi suất, hay lạm phát, đà bán tháo hôm nay vẫn cực kỳ mạnh.

Cây nến mới nhất trong khung H1 đã giảm qua 1.30800 và hiện tại đang ở mức 1.30683.

Trước đó, phản ứng với công bố NHTW Anh, GBP/USD cũng đã giảm mạnh gần 100pips.

• Tín dụng tiêu dùng ròng 1.9 tỷ bảng so với 0.6 tỷ trước đó

Các phê duyệt thế chấp giảm nhẹ trong tháng nhưng vẫn giữ trên mức trung bình 12 tháng trước đại dịch cho đến tháng 2 năm 2020 (66,700). Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng hàng năm tăng lên 4.4% từ mức 3.2% trong tháng 1, cho thấy điều kiện tín dụng trong nền kinh tế có xu hướng tăng lên.

BTC tăng 4% vào thứ Hai, đóng nến ngày ở mức khoảng $48K và điều chỉnh khoảng 1% sáng thứ Ba. Ethereum đã tăng 1.8% trong 24 giờ qua lên $3.4K.

Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử đã tăng 1% trong ngày, lên 2.15 nghìn tỷ đô la. Chỉ số thống trị Bitcoin giảm 0.1 điểm xuống 42.1%. Chỉ số sợ hãi và tham lam của tiền điện tử đã tăng 11 điểm trong ngày, lên 60 và chuyển từ mức trung lập sang mức "tham lam". Sang thứ Ba, chỉ số này giảm xuống 56 điểm.

Trong số các altcoin hàng đầu, Terra tăng 10%, Doge giảm 2%. 

Theo Arcane Research, mối tương quan của BTC với chỉ số chứng khoán S&P 500 gần đây đã đạt mức cao nhất trong 17 tháng.

Theo CoinShares, các tổ chức đã đầu tư 193 triệu đô la vào các quỹ tiền điện tử vào tuần trước và đây là số tiền lớn nhất trong ba tháng. Glassnode tin rằng xu hướng Bitcoin đã chuyển sang tăng giá, bằng chứng là số lượng địa chỉ tích lũy BTC ngày càng tăng.

• EUR / USD hiện đã tăng từ 1.0990 lên 1.1015 và gần chạm đường MA 200 trong khung H1 (1.1018).
• Trong khi đó, GBP / USD vượt 1.3100 và AUD / USD cũng tăng nhẹ lên trên 0.7500.
• USD / JPY đang dao động quanh 123.50-70 sau khi giảm xuống 123.10 trước đó

• Eurostoxx +0.5%
• DAX +1.2%
• CAC 40 +0.6%
• FTSE +0.6%
• IBEX +1.1%

Phản ứng với diễn biến ở phố Wall ngày hôm qua, chứng khoán châu Âu mở phiên tích cực.

Chỉ số S&P 500 tương lai đang test mức cao nhất trong tháng 2 vào phiên hôm nay. Nhà đầu tư nên chú ý.

Ở thị trường FX, sau phát biểu của thống đốc NHTW Anh ngày hôm qua, đồng GBP đã giảm mạnh, GBP/USD có lúc giảm về 1.3065 sau đó hồi phục trở lại. Các đồng tiền chính đang có biến động như sau:

• EUR+0.14%
• JPY+0.14%
• GBP+0.03%
• AUD+0.27%
• CAD+0.18%
• CHF-0.05%

Dầu thô và khí tự nhiên đang đi ngang. Vàng thì đã giảm thêm 0.9% về $1922.7.

Biện pháp này có thể được thêm vào chính sách tiền tệ của SNB trong tương lai sau khi một số hoạt động thử nghiệm được tiến hành. Hiện tại, ngân hàng trung ương thực hiện chính sách tiền tệ bằng cách đưa ra mức tỷ giá cố định theo chính sách.

Hành động giá gần đây tiếp tục dao động lên xuống quanh ngưỡng 1.10, khi xem xét các quyền chọn sẽ hết hạn trong vài ngày tới, chúng ta chưa thấy kịch bản giá sẽ phá qua biên độ này

Dưới đây là lịch đáo hạn và các mức giá thực thi:

29/3
- 1.0950-60 (1.3 tỷ euro)
- 1.0975 (1.1 tỷ euro)
- 1.1000 (2.8 tỷ euro)

30/3
- 1.1000 (2.4 tỷ euro)

01/4
- 1.1000 (3,.1 tỷ euro)

Đây là sự sụt giảm mạnh trong tâm lý người tiêu dùng, báo cáo cho thấy tỷ lệ các hộ gia đình lo sợ lạm phát trong 12 tháng tới tăng mạnh. Lạm phát một lần nữa trở thành rủi ro chính trên toàn khu vực đồng euro.

Nhà đầu tư nên lưu ý cặp EUR/USD đặc biệt là các mức giá được in đậm.

Mặt khác, việc tỷ giá USD JPY thiếu các mức đáo hạn đáng chú ý có ý nghĩa cho thấy rằng các hành động giá mạnh vẫn có thể xảy ra sau khi thoái lui khỏi ngưỡng kháng cự tại 125.00 ngày hôm qua.

Tâm lý người tiêu dùng tại Đức tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021 do giá cả leo thang và lo sợ lạm phát trở thành yếu tố chính đè nặng lên tâm lý

“Vào tháng Hai, chúng tôi vẫn kỳ vọng cao rằng tâm lý người tiêu dùng sẽ phục hồi đáng kể nhờ nới lỏng các hạn chế do đại dịch. Tuy nhiên, cuộc chiến bắt đầu ở Ukraine đã khiến những hy vọng này tan thành mây khói. Sự bất ổn gia tăng và các lệnh trừng phạt chống lại Nga đã khiến giá năng lượng nói riêng tăng vọt, gây căng thẳng đáng kể cho tâm lý người tiêu dùng nói chung".

• Giá hàng hóa nhập khẩu tháng 2 của Đức +1.3% so với 1.8% dự kiến 
• Giá hàng hóa nhập khẩu tăng 26.3% so với cùng kỳ năm trước

 Giá nhập khẩu tiếp tục tăng gây ra áp lực về lạm phát trong nền kinh tế Đức nói chung. 

• HĐTL DAX + 1.0%
• HĐTL FTSE+ 0.6%

Hợp đồng tương lai châu Âu hồi phục phản ánh với những gì xảy ra ở Phố Wall ngày hôm qua. Chỉ số S&P 500 tương lai cũng tăng 0.3%.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng của Ả Rập Xê Út lại nói rằng OPEC + tập trung vào lợi ích chung của thị trường và không chịu sự ảnh hưởng từ các yếu tố chính trị.

“Hôm qua, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng có khả năng EUR giảm xuống dưới mức hỗ trợ chính ở 1.0950 nhưng chúng tôi cho rằng "đà giảm mạnh dưới mốc này là khó có thể xảy ra ". Quan điểm của chúng tôi hóa ra là đúng khi EUR giảm xuống 1.0943 trước khi tăng trở lại nhanh chóng. EUR/USD có khả năng giao dịch đi ngang giữa 1.0960 và 1.1025 ”.

Nguồn tin cho hay các cuộc tấn công của Nga đã đạt được một số thành công ở nhiều khu vực tại Ukraine nhưng các lực lượng cũng đã bị đẩy lùi khỏi một số địa điểm và Mariupol vẫn chưa rơi vào tay Nga.

• Sau khi chạm mốc 125 lần đầu trong 7 năm qua vào hôm thứ 2, sang đến hôm nay, tỷ giá USD/JPY đã giảm 0.22% xuống 123.53 trong bối cảnh bức tranh kỹ thuật và dòng tiền không mấy ủng hộ cho đồng Yen.
• Đồng USD đi ngang khi chỉ số DXY dao động quanh 99.13.
• Tỷ giá GBP/USD tăng 0.06% lên 1.3088.
• Hai đồng Antipodean dao động hai chiều quanh mốc 0.7486 với AUD/USD và 0.6896 với NZD/USD. 

Bình luận của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Masato Kanda:

• Chúng tôi đã thảo luận về các diễn biến thị trường tài chính, bao gồm cả tỷ giá USD/JPY, trong cuộc họp với Bộ Tài chính Hoa Kỳ
• Xác nhận có sự liên lạc chặt chẽ về các vấn đề tiền tệ
• Sự ổn định của thị trường FX là điều quan trọng
• Biến động quá mức trên thị trường FX có thể ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế, tài chính

Ông Kanda đã làm dịu tình hình hiện tại. Một số yếu tố như kỹ thuật (USD/JPY chạm 125.00) và dòng tiền (kết thúc năm tài khóa của Nhật Bản) đang giúp cặp tiền điều chỉnh trong thời điểm hiện tại.

Nhưng trong bối cảnh bức tranh toàn cảnh hơn, các bình luận trên có thể không có nhiều ý nghĩa, đặc biệt nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng.

Ông Amamiya, Phó thống đốc BOJ bình luận:

• Nhưng con số này vẫn còn khiêm tốn so với Mỹ, Châu Âu
• GDP thực tế của Nhật Bản vẫn ở dưới mức trước đại dịch, giữ cho lạm phát được kiềm chế

Trong khi các khu vực khác trên toàn cầu đang chịu lạm phát cao, Nhật Bản vẫn chưa bắt kịp mức 2%. Và ngay cả khi điều đó xảy ra, đừng kỳ vọng BOJ sẽ làm bất cứ điều gì để thắt chặt hơn.

• Cho rằng điều quan trọng là phải chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với những thay đổi của hoàn cảnh một cách thích hợp

BOJ là một trong những ngân hàng trung ương tích cực trong việc khám phá lĩnh vực này nhưng có vẻ như họ sẽ không cố gắng thúc đẩy quá nhiều, không giống như những gì Trung Quốc đã và đang làm. Nhưng như đã đề cập trước đây, khi nói đến CBDC (tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương), tất cả những gì cần thiết là một ngân hàng trung ương đi tiên phong và phần còn lại gần như chắc chắn sẽ làm theo.

Do đồng Yen đã giảm giá nên các khoản tiền "hồi hương" từ nước ngoài vào cuối năm tài khóa (ngày 31 tháng 3) đã giúp các nhà xuất khẩu được hưởng lợi.

Việc BOJ bảo vệ mức lợi suất 0.25% là một phần của chương trình chính sách tiền tệ nới lỏng đang diễn ra của họ.

Ngân hàng trung ương này đã cam kết sẽ có mặt trên thị trường trở lại vào thứ Tư và thứ Năm.

• 20h tối nay chủ tịch Fed New York John Williams đưa ra bình luận trong hội thảo 
• 21h45 tối nay chủ tịch Patrick Harker của Fed Philadelphia phát biểu về triển vọng kinh tế trước một sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm Ổn định Tài chính.
• Ngoài ra vào 7h30 sáng mai chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic, phát biểu về "Lãnh đạo kinh tế từ khi nước Mỹ thành lập đến đại dịch toàn cầu" tại Đại học Nam California.

Bài phát biểu của ông Harker dường như được quan tâm nhiều nhất đối với các nhà giao dịch tài chính. Mặc dù vậy, hai quan chức kia cũng có thể có những nhận xét ảnh hưởng tới thị trường.

Mỹ cho biết họ sẽ làm việc với các đối tác quốc tế để cung cấp thêm ít nhất 15 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu trong năm nay. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, vào năm 2021, Liên minh châu Âu đã nhập khẩu 155 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên từ Nga.

Theo ông Brouillette - cựu Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ: “Thành thật mà nói, tôi không chắc chắn rằng các nước có thể bù đắp sự thiếu hụt đó. Đó là một lượng khổng lồ”

Cập nhật giá khí đốt tự nhiên:

Các biện pháp hỗ trợ cho các công ty do chính quyền Thượng Hải công bố bao gồm:

• Các khoản tín dụng và hoàn thuế VAT quy mô lớn
• Giảm hoặc miễn tiền thuê cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
• Tăng cường hỗ trợ đảm bảo tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp đủ điều kiện
• Khuyến khích các nền tảng dịch vụ internet giảm phí dịch vụ & chi phí vận hành trực tuyến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch
• Khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cung cấp dịch vụ di động, đám mây miễn phí trong 3 tháng
• Khuyến khích các tổ chức tài chính tăng cường hỗ trợ tín dụng và giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp tham gia cung cấp thực phẩm

Đồng USD sụt giá khi chỉ số DXY giảm 0.06% xuống  99.070.

• GBP/USD tăng 0.17% lên 1.3103.
• Cặp EUR/USD tăng 0.09% lên 1.0992.
• Tỷ giá USD/JPY giảm 0.12% xuống 123.67.
• Hai đồng Antipodean đều tăng nhẹ.
• Bitcoin tăng mạnh 0.86% lên 47556.97.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm bị kẹt ở khoảng 0.25% - và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tham gia vào thị trường kể từ hôm nay đến thứ Năm.

Tỷ giá EUR/USD dự kiến ít biến động trong phiên hôm nay và vào buổi sáng phiên NY, không có sự kiện quan trọng nào.

• Goldman Sachs sẽ hợp tác với công ty thương mại Sojitz để mua và cải tạo các căn hộ cũ có thể nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư bất động sản.
• Họ sẽ thành lập một liên doanh vào mùa hè, cho thuê nhà ở các thành phố lớn của Nhật Bản. Các bất động sản được cải tạo sẽ được bán theo lô cho các tổ chức tài chính và quỹ đầu tư. Các đối tác dự kiến sẽ đầu tư 40 tỷ đến 50 tỷ yên (323 triệu đến 405 triệu đô la) mỗi năm vào hoạt động kinh doanh.

Doanh số bán lẻ của Úc trong tháng 2 tăng 1.8% so với tháng trước, dự kiến tăng 1.0%, trước đó tăng 1.8%, tăng 6.7% so với cùng kỳ năm trước. 

Một số ngân hàng thương mại của Úc có dự báo cao hơn mức dự báo đồng thuận. Tháng Hai liên tục xuất hiện các hạn chế COVID-19 ở Úc, điều này đã giúp thúc đẩy hoạt động bán lẻ.

Ông Suzuki cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ các động thái thị trường để tránh sự suy yếu tiêu cực của đồng yên. 

Tôi đang nghĩ "sự suy yếu tiêu cực của đồng yên" là sự sụt giảm được xem là có hại - tức là một tốc độ giảm rất nhanh. Mặc dù có những mặt tích cực và tiêu cực của việc đồng yên suy yếu (những điều này thay đổi rộng rãi theo lĩnh vực, chẳng hạn như các nhà xuất khẩu sẽ không quá lo lắng nhưng các nhà nhập khẩu sẽ cảm thấy khá đau đầu) thì sự sụt giảm quá nhanh không phải là điều các nhà chức trách mong muốn.

Chứng khoán Mỹ phục hồi nhờ vào cổ phiếu các công ty vốn hóa lớn và các công ty công nghệ. Trái phiếu tăng, dầu sụt giá do lo ngại về việc Trung Quốc phong tỏa các thành phố lớn. Thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn nhạy cảm với các tin tức về cuộc chiến ở Ukraine, giảm mạnh sau khi có báo cáo một số nhà đàm phán hòa bình bị các triệu chứng nghi nhiễm độc sau cuộc họp ở Kyiv hồi đầu tháng. 

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giao dịch gần mức 2.45%, với mức cao nhất trong phiên tại 2.55%. Trước đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã tăng cao hơn so với trái phiếu kỳ hạn 30 năm, cho thấy một số nhà đầu tư đang kỳ vọng vào một cuộc suy thoái kinh tế. Đồng đô la tăng giá so với hầu hết các đồng tiền lớn khác. 

Tuy nhiên, cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung các mặt hàng quan trọng, gây rủi ro lạm phát và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ thắt chặt hơn. Trong diễn biến địa chính trị mới nhất, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ gặp phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul vào thứ Ba. Tổng thống Joe Biden cố gắng làm dịu các bình luận kêu gọi loại bỏ Vladimir Putin bằng cách nói rằng Hoa Kỳ không tìm kiếm sự thay đổi chế độ ở Moscow. Hôm thứ Hai, ông Biden công bố ngân sách 5.8 nghìn tỷ đô la, đề xuất nhấn mạnh giảm thâm hụt, bổ sung tài trợ cho cảnh sát và cựu chiến binh, và tính linh hoạt để đàm phán các chương trình chi tiêu xã hội mới.

• Chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức tăng 0.7% sau khi giảm 0.6% trong phiên

• Chỉ số Nasdaq 100 tăng 1.6%

• Chỉ số Dow Jones tăng 0.3%

Giá dầu thô tại Mỹ giảm 9.4% xuống $103.15/thùng khi Trung Quốc phong tỏa nhiều thành phố lớn do Covid, làm gia tăng lo ngại về nhu cầu ở nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới

Giá vàng giảm 1.9% xuống $1,923.30/ounce

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 2.45%

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng giá khi chỉ số DXY tăng nhẹ 0.4%

• EUR/USD dao động quanh mức 1.0987

• Cặp GBP/USD giảm 0.7% xuống 1.3093

• Tỷ giá USD/JPY giảm 1.5% xuống 123.84 

Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản trong tháng 2% dự kiến đạt 2.8%, trước đó ở mức 2.8%.

Tỷ lệ việc làm tuyển dụng cho tháng 2 đạt 1.21, dự kiến tại 1.2, trước đó đạt tỷ lệ 1.2.

Bình luận đến từ Bộ trưởng Kinh tế Yamagiwa. Gói kích thích này cũng sẽ giải quyết vấn đề giá nhiên liệu tăng, giá nguyên liệu đầu vào tăng.