Nguồn tin từ EU cho biết, Iran sẽ tiếp tục đàm phán về thỏa thuận hạt nhân vào thứ 7 tuần này tại Vienna thay vì vào tuần tới như trước đó dự kiến.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 6 của Đại học Michigan tăng mạnh từ 82.9 lên 86.4, vượt xa mức dự kiến. Một điều tích cực khác trong khảo sát này là lạm phát kỳ vọng trong năm nay đã giảm từ 4.7% xuống 4.0%. Chỉ số DXY tiếp tục được củng cố đà tăng lên mức 90.50, vàng giảm xuống $1,880/oz. Bên cạnh đó, lợi suất 10 năm cũng tăng lên 1.46%.

Lợi suất 10 năm của Mỹ phục hồi tăng 2 điểm cơ bản lên mức 1.45% đã khiến đồng USD và thị trường chứng khoán được hưởng lợi. Các chỉ số chứng khoán Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng 0.33%, 0.15% và 0.07%. 

Đồng USD cũng hồi phục ấn tượng, chỉ số DXY tăng 0.38% lên 90.40. Điều này khiến các đồng tiền G-7 đều suy yếu, dẫn đầu là NZD giảm 0.51% xuống 0.7151. EUR/USD giảm 0.39% xuống 1.2120 khi các quan chức ECB có thái độ dovish, GBP/USD giảm 0.32% xuống 1.4131 còn USD/JPY tăng 0.32% lên 109.67.

Vàng giảm mạnh xuống $1,889/oz khi không thể vượt qua $1,900/oz. Giá dầu duy trì tăng trên mức $70/thùng.

• Holzmann cho biết, nếu lạm phát vượt 3%, chiến lược của NHTW sẽ cần phải xem xét lại.
• Knot lại cho rằng, mặc dù lạm phát cao là một rủi ro, nhưng NHTW này hoàn toàn có thể kiểm soát được nó.

Giống với OPEC, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán rằng nhu cầu dầu sẽ hồi phục lại về lúc trước dịch trong năm sau và thúc giục OPEC tăng sản lượng để cân bằng cung cầu thị trường. Tiêu thụ sẽ vượt 100 triệu thùng nửa sau năm 2022. Iran có thể tăng xuất khẩu lên 1.4 triệu thùng/ngày sau một thỏa thuận - bằng với mức OPEC cần tăng thêm.

Hội nghị Bitcoin Miami 2021, với ít nhất 12,000 vé được bán và được tham dự chủ yếu bởi những người không đeo khẩu trang, đã trở thành một ổ dịch mới, theo những người tham dự. Tại cuộc họp G7, các thành viên bộ phận an ninh thủ tướng Đức Angela Merkel đã phải tự cách ly sau một đợt bùng dịch trước khi bà Merkel đến. Tokyo có thể sẽ không cho khán giả vào xem thế vận hội Olympic.

Cặp tiền này đã tăng trở lại và vượt mức 1.2100 trước việc đôla Mỹ mạnh lên nhờ lợi suất trái phiếu tăng. Hiện tại, USDCAD đang được giao dịch quanh mức 1.2106.

Các lãnh đạo G7 có thể phân bố 100 tỷ đô trong quỹ IMF từ các nước giàu sang các nước kém phát triển hơn. Đây là nỗ lực trong đẩy mạnh tiêm vắc xin và hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Các lãnh đạo cũng ủng hộ việc đặt thuế toàn cầu ít nhất 15% để chấm dứt cạnh tranh giữa các quốc gia trong việc thu hút các doanh nghiệp bằng thuế thấp hơn. 

Cặp tiền này đã không giữ được đà tăng sau phiên hôm qua, và bắt đầu giảm xuống trước khi vào phiên Mỹ. Chỉ số DXY tăng 0.2% lên 90.24 đã tiếp sức cho đà tăng của đồng bạc xanh trong phiên hôm nay. 

Hiện tại NZDUSD đang được giao dịch quanh mức 0.7172.

Các chiến lược gia tại Capital Economics cho biết kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong 2 năm tới nhờ chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng, và điều này sẽ hỗ trợ doanh thu cho các doanh nghiệp và tăng khẩu vị rủi ro. Tuy nhiên việc trái phiếu chính phủ chống lạm phát tăng cũng sẽ kìm hãm lại đà tăng của cổ phiếu, nhưng sẽ không gây ra giảm mạnh. Vì vậy CE dự báo chỉ số S&P 500 sẽ tăng nhẹ trong vài năm tới, nhưng sẽ không có bán tháo do lạm phát giống những năm 70 của thế kỷ trước.

Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng lãi suất lên 5.5% sau cuộc họp tháng Sáu, với lý do kinh tế đang hồi phục nhanh hơn dự báo và lạm phát có thể vượt mục tiêu.

Cặp tiền này vẫn chưa xác định được đà tăng giảm, và tiếp tục đi ngang trong phiên giao dịch cuối tuần quanh mức 155. Tâm lý ưa rủi ro hiện tại đang gây áp lực lên đồng JPY. Còn tại Anh, lùm xùm Brexit và dữ liệu vĩ mô kém khả quan cũng đang kìm lại đà tăng của GBP.

Hiện tại GBPJPY đang được giao dịch quanh mức 154.93.

Tiền điện tử đã tăng khoảng 10% trong 3 ngày và được giao dịch ở mức 37,100 đô la. Trong khi động lực có thể cổ vũ cho "phe bò", một nhóm phân tích của JPMorgan Chase & Co. cho biết cấu trúc "backwardation" trên thị trường tương lai - nơi giá giao ngay cao hơn giá giao xa - là lý do để thận trọng.

Chúng tôi tin rằng việc quay trở lại "backwardation" trong những tuần gần đây là một tín hiệu tiêu cực”, các chiến lược gia của JPMorgan do Nikolaos Panigirtzoglou dẫn đầu đã viết trong một ghi chú. Họ nói thêm rằng tỷ lệ vốn hóa Bitcoin trên tổng giá trị thị trường tiền điện tử sụt giảm là một xu hướng đáng lo ngại khác.

Ít nhất có một ranh giới để chúng ta theo dõi trong những tháng sắp tới, mặc dù lạm phát cơ bản vẫn khá ổn định ngay cả khi tính đến báo cáo tháng 5.

Chứng khoán toàn cầu nới rộng mức tăng và trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ổn định trong bối cảnh thị trường ngày càng tin rằng lạm phát sẽ chỉ là tạm thời. Hợp đồng tương lai S&P 500 ít thay đổi, giao dịch quanh mức 4,239 điểm, Nasdaq giảm nhẹ xuống 13,959. 

Giá vàng sau khi phục hồi mạnh mẽ hậu báo cáo CPI tại Mỹ đã điều chỉnh đôi chút về $1,893/oz trong khi lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn chìm sâu ở mức 1.44%.

Dầu thô có lẽ là một trong những tài sản biến động mạnh nhất lúc này, tăng 0.3% lên 70.28 USD/thùng nhờ sự hoạt động trở lại của ngành du lịch và vận tải tại các nước phát triển. 

Sự biến động lại là thứ xa xỉ đối với thị trường FX, ngay cả báo cáo lạm phát vượt dự báo và mức sụt giảm 10 bps của lợi suất Mỹ cũng không thể khiến các trader trở nên phấn khích hơn. Ngoại trừ GBP và 2 đồng lợi suất thấp là JPY và CHF, tất cả các đồng tiền chính khác đều mạnh hơn so với USD. Số liệu sản lượng nông nghiệp và GDP đầy thất vọng tại Anh, các tranh chấp trong vấn đề Brexit với EU và khả năng trì hoãn kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh là những nhân tố chính khiến Cable yếu đi. EUR, AUD và NZD hầu như không đổi so với mức giá đóng cửa hôm qua, giao dịch lần lượt tại 1.2168, 0.7759 và 0.7196.

BlackRock Inc. đã trở thành nhà quản lý tài sản nước ngoài đầu tiên được phép bắt đầu kinh doanh quỹ tương hỗ sở hữu hoàn toàn ở Trung Quốc, một bước tiến trong việc tranh giành "miếng bánh" của một trong những thị trường tài sản phát triển nhanh nhất thế giới.

Công ty cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới đã được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cấp giấy phép để bắt đầu bán các sản phẩm và giải pháp đầu tư trong nước cho các nhà đầu tư Trung Quốc.

Một số nhà hoạch định chính sách của BOE sẽ phát biểu trong ngày hôm nay
Thống đốc BOE Andrew Bailey sẽ cùng các nhà hoạch định chính sách Jon Cunliffe và Dave Ramsden tham gia sự kiện ra mắt Trung tâm đổi mới BIS từ 15:30 đến 17:30 giờ Việt Nam. Đây sẽ là một sự kiện hội thảo với các phần Hỏi & Đáp liên quan.

Tuy nhiên, vì đây là sự kiện kỷ niệm ngày ra mắt Trung tâm đổi mới BIS ở London, tôi không cho rằng chúng ta sẽ nghe thấy bất cứ điều gì quá cụ thể về chính sách tiền tệ.

Bundesbank nâng cấp dự báo về nền kinh tế Đức trong năm:

Năm 2021 GDP đạt 3.7% so với 3.0% trước đó
Năm 2022 GDP đạt 5.2% so với 4.5% trước đó
Năm 2023 GDP đạt 1.7% so với 1.8% trước đó
HICP năm 2021 ở mức 2.6% so với 1.8% trước đó
2022 HICP ở mức 1.8% so với 1.3% trước đó
2023 HICP ở mức 1.7% so với 1.6% trước đó

Với khả năng phục hồi của nền kinh tế trong Q1 và tình hình vi rút đang trở nên tốt hơn, những diễn biến trên không gây quá nhiều bất ngờ.

Câu hỏi quan trọng sẽ là liệu áp lực lạm phát chỉ là tạm thời hay không và đó là rủi ro chính không chỉ đối với ECB mà tất cả các ngân hàng trung ương trên toàn cầu.

• Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức tăng 0.1%
• Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh tăng 0.2%
• Hợp đồng tương lai chỉ số IBEX của Tây Ban Nha tăng 0.2%

Hợp đồng tương lai các chỉ số của châu Âu đều khá tích cực vào đầu phiên. Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng đang phản ánh tâm lý tương tự với hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0.1%.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei đóng cửa đi ngang ở mức 28,948.73 trong khi Topix đóng cửa với mức tăng 0.1% tại 1,954.02. Chỉ số Hang Seng tăng 0.6% trong khi Shanghai Composite giảm 0.3% trong bối cảnh chứng khoán Trung Quốc có chút bất ổn.

Theo một báo cáo của The New Indian Express vào ngày 11 tháng 6, góc nhìn "thù địch" của chính phủ đối với Bitcoin (BTC) dường như đang chuyển hướng sang các chính sách quy định thông thường hơn đối với tiền mã hóa.

Dựa trên các nguồn tin nội bộ, các nhà chức trách đã từ bỏ kế hoạch trước đó về lệnh cấm Bitcoin hàng loạt để phân loại tiền mã hóa như một loại tài sản thay thế. Ủy ban chứng khoán và giao dịch của Ấn Độ được cho là sẽ được giao nhiệm vụ giám sát các quy định về tiền mã hóa trong nước với sự hợp tác của bộ tài chính.

Quốc hội sẽ tranh luận về một dự luật quy định toàn diện về tiền mã hóa trong một phiên họp bắt đầu vào tháng 7. Một hội đồng chuyên gia do bộ tài chính tạo ra được cho là đang nghiên cứu các giao thức để điều chỉnh tiền mã hóa và phát hiện của họ có thể trở thành một phần của các cuộc thảo luận của quốc hội vào tháng tới.

Đức báo cáo 2,440 ca nhiễm vi-rút mới và 102 trường hợp tử vong trong bản cập nhật mới nhất hôm nay. Tỷ lệ nhiễm bệnh trong 7 ngày tiếp tục thấp hơn ở mức 18.6 ở nước Đức. Trong khi đó, tổng số ca bệnh trên toàn quốc giảm nhẹ xuống còn khoảng 52,900 ca.

Điều này sẽ cho phép chính phủ nới lỏng các lệnh hạn chế theo đúng tiến độ. 

Về năng lực y tế, có 1,510 (-88) bệnh nhân nhiễm vi-rút cần chăm sóc đặc biệt trong ngày hôm qua và còn 3,488 (15%) giường chăm sóc đặc biệt.

Ngân hàng JP Morgan trước đó đã dự đoán BOE sẽ chỉ tăng lãi suất trong Q1 2023. Các nhà phân tích tại ngân hàng đã lập luận rằng nền kinh tế Vương quốc Anh đang "tiến triển rất tốt" và cho biết: " Hậu quả mà nền kinh tế phải gánh chịu do đại dịch đang giảm dần, sự phục hồi hoàn toàn cùng với lạm phát lõi được kiểm soát đã dấy lên khả năng BoE bắt đầu thảo luật việc tăng lãi suất sớm của mình". 

Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent sẽ đạt 80 USD/thùng vào mùa hè này nhờ nhu cầu tiếp tục tăng cao. Các nhà phân tích cũng cho biết, nhu cầu dầu thô sẽ đạt 90 triệu bbl/ngày vào tháng 8. Ngoài ra, công suất dư thừa OPEC + sẽ sớm tụt hậu so với nhu cầu ngày càng tăng khi nền kinh tế quay trở lại mức trước đại dịch 

Hôm thứ Sáu, BlackRock cho biết họ đã được Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc (CSRC) chấp thuận để bắt đầu kinh doanh quỹ tương hỗ trong nước thuộc sở hữu hoàn toàn tại Trung Quốc. Được biết, BlackRock là một doanh nghiệp quản lý tài sản lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại New York. Tổng số tài sản công ty quản lý lên tới 8.67 nghìn tỷ USD. 

Cau khi công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), một quan chức của chính quyền Biden cho biết lạm phát của Mỹ đạt đỉnh vào mùa hè năm nay và sau đó giảm bớt vào mùa thu. Ông cho biết "nhiều khả năng nó sẽ đạt đỉnh trong vài tháng tới. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến ​​mức tăng lớn nhất của nó vào mùa hè này, và (sau đó) vào mùa thu, mọi thứ có thể sẽ bắt đầu trở lại bình thường.". Về việc các gói kích thích của Mỹ gây thêm áp lực lên giá, quan chức này cho biết “đây không phải là kích thích chồng chất khi kích thích,đây là giải quyết một vấn đề dài hạn trong một thời gian dài. Đây là một kế hoạch kéo dài một thập kỷ để khắc phục các vấn đề trong 40 năm."

Theo Reuters, Arab Saudi dự kiến sẽ cung cấp đầy đủ khối lượng dầu thô cho người mua ở châu Á vào tháng tới

Điều này cho thấy rằng nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu của OPEC đang tăng sản lượng dầu nhanh hơn dự kiến.

Ông Johnson và ông Joe Biden đã gặp nhau trước hội nghị thượng đỉnh G7 bắt đầu vào thứ Sáu tại Cornwall, Anh. Thủ tướng Anh cho biết họ đã có các cuộc đàm phán "tuyệt vời" và đã diễn ra "trong một thời gian dài", đồng thời khẳng định Biden không thúc ép ông "làm lành" với EU.

Sau các số liệu lạm phát mạnh mẽ từ Mỹ, Reuters đã đưa ra một cuộc khảo sát với hơn 100 nhà kinh tế: “Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có khả năng sẽ công bố vào tháng 8 hoặc tháng 9 một chiến lược giảm lượng mua trái phiếu khổng lồ của mình nhưng sẽ không bắt đầu cắt giảm lượng mua hàng tháng cho đến đầu năm sau. "

Nhu cầu bùng nổ khi nền kinh tế Mỹ mở cửa trở lại dự kiến sẽ tiếp tục đẩy giá tiêu dùng lên cao trong năm nay, và các chuyên gia kinh tế đều nâng dự báo tăng trưởng và lạm phát theo khảo sát của Reuters.

• Pfizer cho biết từ trước đến nay vaccine của họ chống lại tất cả các biến thể.
• Trong một diễn biến khác, CDC sẽ thảo luận về mối liên hệ tiềm ẩn giữa vaccine RNA và chứng viêm tim
• FDA đã kéo dài thời hạn sử dụng của vaccine J&J lên 50% và Hoa Kỳ đã tạm dừng các lô hàng J&J mới để cố gắng xử lý lượng dư thừa chưa sử dụng.
• Ở Seychelles, một người đàn ông đã tử vong vì COVID sau khi được tiêm chủng đầy đủ phiên bản của mũi tiêm AstraZeneca.

Lạm phát tăng mạnh nhất trong 13 năm vào tháng trước, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng 0.6% so với tháng 4 và CPI lõi tăng 0.7%, cả hai con số đều vượt dự báo. Sự gia tăng của giá xe ô tô và xe tải đã qua sử dụng chiếm khoảng một phần ba mức tăng, bảo vệ cho quan điểm của Fed rằng mức tăng đột biến chỉ là tạm thời. 
Trong khi đó số liệu thất nghiệp vẫn khá tích cực khi số người thất nghiệp ở Mỹ đã giảm trong tuần thứ sáu liên tiếp xuống còn 376.000 người, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Số đơn xin tiếp tục trợ cấp giảm 258,000 xuống còn 3.5 triệu người, thấp hơn dự báo..
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục và trái phiếu kho bạc cũng tăng do dữ liệu kinh tế không làm thay đổi tâm lý rằng Fed sẽ duy trì nới lỏng trong thời điểm hiện tại. Tất cả các chỉ số chính đều tăng điểm, trong khi lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống mức thấp nhất trong ba tháng trở lại đây tại 1.43%.

• Đồng dollar kết thúc phiên với đà giảm giá nhẹ khi chỉ số DXY giảm xuống mốc 90.60. 
• Tỷ giá EUR/USD kết thúc phiên với đà giảm nhẹ xuống 1.2166 mặc dù trước đó chạm đáy 1.2143 khi bài phát biểu của bà Lagarde đúng như kỳ vọng của thị trường: không "taper" và thừa nhận có các quan điểm khác nhau trong hội đồng quản trị của NHTW này.
• Cặp GBP/USD bật tăng mạnh từ vùng hỗ trợ quan trọng 1.4080 và đồng Bảng Anh tiếp tục duy trì sức mạnh của mình.
• Giá vàng tiến sát ngưỡng $1900/oz trong phiên hôm qua, trong khi giá dầu cũng tăng mạnh với tin tức mới nhất rằng Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với dầu của Iran.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Anh đã đạt 7,393 ca trong ngày hôm nay, đây là con số cao nhất kể từ tháng 2. 

Đồng USD sau khi tăng, rồi lại giảm, đến giờ lại tăng trở lại. Chỉ số DXY dao động trong phạm vi tương đối rộng: 89.98-90.31. Trong khi đó EUR/USD không giữ vững đà tăng quá lâu và quay đầu giảm trở lại. Nhiều đồng tiền khác suy yếu. 

Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán đã đảo chiều và giảm xuống dưới mức mở cửa của ngày hôm nay.

Tỷ lệ giá dầu/giá vàng đã giảm 94% kể từ mức đỉnh 0.16 vào năm 2008 xuống mức đáy vào tháng 4/2020, sau đó hồi phục chỉ 25% mức giảm. Điều này cho thấy dầu vẫn đang quá rẻ dẫu giá dầu đã tăng lên mức trên $70/thùng, và các nhà đầu tư hoàn toàn có thể tin tưởng vào dầu.

Trong khi USD bất ngờ suy yếu trong khoảng 1 tiếng vừa qua, GBP/USD đã chạm mức cao nhất phiên tại 1.417, tăng 0.40%. Tỷ giá đã vượt qua các đường MA 100 và 200 giờ và ngưỡng Fibonacci 50% tại 1.416, và đang hướng tới mức Fibonacci 38.2% tại 1.418.

EUR/USD tăng từ mức thấp nhất phiên tại 1.2142 lên mức 1.2180, chuyển sắc xanh trong phiên hôm nay. Cặp tiền này đã chứng kiến "short squezze" sau khi một loại vị thế Short được thêm vào sau cú sập xuống mức thấp nhất phiên và bị cắt lỗ. DXY cũng đã đảo chiều giảm xuống 90.06 và lợi suất 10 năm đảo chiều giảm trở lại.

ECB tiếp tục dovish khi họ không thay đổi chính sách tiền tệ bất chấp lạm phát đang có dấu hiệu tăng trở lại. Quan điểm chính sách của ECB ngày càng phân kỳ so với các NHTW G-10 khác, điều này khiến EUR là đồng tiền chịu áp lực nặng nề nhất trong số các đồng tiền chính. EUR/USD giảm 0.22% xuống 1.2150. Bên cạnh đó, lạm phát cơ bản tại Mỹ đạt 3.8%, tăng 80 điểm cơ bản so với tháng trước và vượt dự kiến 3.5% cũng khiến USD mạnh lên trên diện rộng, mặc dù diễn biến thị trường khá rung lắc cho cả hai chiều. DXY hiện tăng 0.10% lên mức 90.23. Trong khi đó, GBP lại không chịu ảnh hưởng bởi diễn biến của USD, vẫn tăng 0.14% lên 1.4133, là đồng tiền mạnh nhất nhóm G-7. USD/JPY tăng lên 109.75. 

Dù lạm phát vượt dự báo nhưng thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm vào đầu phiên. Dow Jones tăng 0.80%, S&P 500 tăng 0.62% và Nasdaq tăng 0.51%.

Vàng tăng vọt kể từ mức thấp nhất phiên $1,870/oz lên $1,890/oz, trong khi lợi suất 10 năm tăng lên 1.53% trước khi suy yếu trở lại 1.50%. 

Giá dầu duy trì tăng trên $70/thùng.

Theo bà Lagarde, lạm phát được kỳ vọng sẽ giảm vào đầu năm 2022. Áp lực giá có khả năng tăng trong năm nay. Khi dịch bắt đầu tan, lạm phát nội tại sẽ tăng từ từ trong trung hạn. Lạm phát lõi được dự báo tăng lên 1.2% vào năm 2022, và 1.4% vào năm 2023.

ECB đã nâng dự báo GDP cho các năm tiếp theo:

• 2021 GDP +4.6% so với +4.0% trước đây
• 2022 GDP +4.7% so với +4.1% trước đây
• 2023 GDP +2.1% so với +2.1% trước đây
   

Hiện tại, bà Lagarde đang đưa ra phát biểu của mình sau cuộc họp ECB. Một số điểm đáng chú ý có thể kể đến:

• Kinh tế được kỳ vọng sẽ tăng tốc trong nửa sau năm nay
• Nhu cầu toàn cầu và các kích thích tài khóa đang hỗ trợ các hoạt động kinh tế của Eurozone
• Bức tranh kinh tế ngắn hạn vẫn còn khó đoán
• Lạm phát tăng do hiệu ứng cơ sở và các yếu tố tạm thời

Ngay khi vừa công bố dữ liệu CPI, vàng đã tụt xuống dưới $1,870/oz, nhưng đã nhanh chóng hồi phục trở lại, lên mức 1,884/oz.