Lượng đơn đăng ký tăng 1.7% so với mức 0.5% của tuần trước đó
Chỉ số thị trường: 195.6 (Trước đó: 192.4)
Chỉ số mua: 136.0 (Trước đó: 133.3)
Chỉ số tái cấp vốn: 514.9 (Trước đó: 506.0)
Lãi suất thế chấp 30 năm: 6.90% (Trước đó: 6.86%)
Mặc dù lãi suất vay mua nhà trung bình tiếp tục tăng, lượng đơn đăng ký vay thế chấp đã ổn định trong tuần qua với cả hoạt động mua và tái cấp vốn đều cho thấy sự phục hồi. Tuy nhiên, đây chỉ là một sự an ủi nhỏ, sau khi chứng kiến sự sụt giảm mạnh trong tuần đầu tiên của tháng 11.
DXY giảm nhẹ, giao dịch quanh 105.9 sau khi lợi suất TPCP Mỹ giảm bất chấp triển vọng chính sách tiền tệ của Fed diều hâu hơn. Lạm phát dai dẳng ở Mỹ và các chỉ số kinh tế vĩ mô tích cực đang khiến Fed phải cân nhắc lại về việc nới lỏng tiền tệ.
Trong đó, cặp AUD/USD có hiệu suất tốt nhất, hiện AUD đã phục hồi hơn 0.5% từ mức đáy trong 8 tuần tại 0.6456 hôm thứ Sáu tuần trước.
Vàng đã tăng 13 USD/oz phiên hôm nay, hiện giao dịch ổn định quanh mức 2360 USD/oz sau khi tăng vọt lên mức đỉnh kỷ lục tại 2431 USD/oz và đảo chiều gần 100 USD/oz xuống còn khoảng 2335 USD/oz
ANZ Reserach kỳ vọng vàng tiến lên mốc gần 2500 USD/oz vào cuối năm 2024. Động thái này xảy ra sau khi Goldman Sachs hôm thứ Sáu nâng dự báo của mình về giá vàng lên 2700 USD/oz.
Đồng Yên tiếp tục suy yếu, giảm xuống mức thấp mới trong nhiều thập kỷ so với đồng USD bởi triển vọng không chắc chắn của BoJ về việc tăng lãi suất trong tương lai.
Mặt khác, kỳ vọng hạ lãi suất của Fed trong tháng 9 đã củng cố đồng USD. USD/JPY hiện giao dịch quanh 153.85, tiệm cận 154.00.
Giá vàng (XAU/USD) hiện giao dịch quanh 2,357.79 USD/oz. Cuộc tấn công của Iran vào Israel cuối tuần qua đã làm dấy lên mối lo ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông, điều này đã hỗ trợ cho tài sản quý trú ẩn truyền thống này. Ngoài ra, đồng USD giảm nhẹ cũng được coi là một yếu tố khác hỗ trợ hàng hóa này.
Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn có thể bị giới hạn trong bối cảnh triển vọng Fed sẽ diều hâu hơn, khiến lợi suất TPCP Hoa Kỳ tăng cao và đồng USD tăng giá.
Chứng khoán châu Á sụt giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tuần, theo sau đà giảm của chứng khoán Mỹ hôm thứ Sáu, khi thị trường vật lộn trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, báo cáo kết quả kinh doanh các ngân hàng đầy thất vọng và khả năng Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.
Tin tức đáng chú ý cuối tuần qua là các cuộc tấn công của Iran vào Israel, Bitcoin đã giảm giá nhưng ít tác động đến các thị trường tài chính khác.
Giá dầu đầu phiên biến động mạnh nhưng hiện đã ổn định trở lại, không thay đổi nhiều so với phiên ngày thứ Sáu.
USD/JPY tiếp tục tăng lên mức đỉnh trong hơn 30 năm, hiện giao dịch quanh 153.74
Giá nhôm và niken cũng tăng vọt. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và Anh đã cấm các mặt hàng được sản xuất từ mọi nguồn cung của Nga sau thứ Sáu. Giá nhôm tăng hơn 9%, đà tăng mạnh nhất trong hơn 30 năm.
Vàng ổn định quanh 2357.21 trong bối cảnh nhu cầu về tài sản trú ẩn gia tăng
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giữ nguyên lãi suất đối với các khoản vay trung hạn (MLF) trong tháng này ở mức 2.5%, đồng thời, bơm thêm 100 tỷ nhân dân tệ vào thị trường tài chính, tuy nhiên, vẫn chưa bù đắp được khoản 170 tỷ nhân dân tệ đáo hạn vào thứ Tư tuần này.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc tích cực trong phiên hôm nay. Chính quyền Trung Quốc tái khẳng định các chính sách then chốt cho thị trường vốn vào cuối ngày thứ Sáu. Ngoài ra, quỹ đầu tư nhà nước Central Huijin đã tăng cổ phần tại bốn ngân hàng lớn của Trung Quốc vào thứ Sáu.
Theo các chuyên gia phân tích của Goldman Sachs, các nhà phát triển tư nhân Trung Quốc đang phải đối mặt với khoản thiếu hụt tài chính 553 tỷ USD để hoàn thành các căn hộ đã bán trước.
Vào thứ Hai lúc 19:30, dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 3/ 2024 của Hoa Kỳ sẽ được công bố.
Fed sẽ theo dõi chặt chẽ để đánh giá sức mạnh của người tiêu dùng và tiếp theo là nền kinh tế Mỹ. Doanh số bán lẻ mạnh hơn dự kiến sẽ củng cố khả năng trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, và ngược lại nếu yếu hơn dự kiến. Nó cũng sẽ có tác động đến Bộ Tài chính Nhật Bản (và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản). Nếu doanh số bán lẻ bất ngờ tăng cao, nó sẽ thúc đẩy việc mua USD/JPY và trì hoãn sự can thiệp vào việc hỗ trợ đồng yên (ở mức thấp).
Dự báo đồng thuận được thể hiện trong bảng dưới đây
Doanh số bán lẻ (m/m): -0.2% đến +0.6%
Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô (m/m): +0.1% đến + 0.9%
Ảnh hưởng bất ngờ của dữ liệu kinh tế: Thị trường thường phản ánh các dự báo và xu hướng trước đó vào giá cả. Khi dữ liệu thực tế lệch đáng kể so với kỳ vọng, nó sẽ tạo ra hiệu ứng bất ngờ. Điều này có thể dẫn đến việc định giá lại tài sản nhanh chóng khi các nhà đầu tư và giao dịch viên đánh giá lại vị thế của họ dựa trên thông tin mới.
Tác động tâm lý: Nhà đầu tư và giao dịch viên dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý. Dữ liệu quá cao hoặc quá thấp so với dự kiến có thể gây ra phản ứng cảm xúc mạnh mẽ, dẫn đến những hành động thái quá trên thị trường. Điều này có thể khuếch đại biến động thị trường, đặc biệt là trong ngắn hạn.
Đánh giá lại rủi ro: Dữ liệu bất ngờ có thể dẫn đến việc đánh giá lại rủi ro. Nếu dữ liệu kém hơn hoặc vượt xa kỳ vọng đáng kể, nó có thể thay đổi rủi ro được nhìn nhận của một số khoản đầu tư nhất định. Ví dụ, dữ liệu kinh tế tốt hơn dự kiến có thể làm giảm rủi ro được cảm nhận khi đầu tư vào cổ phiếu, dẫn đến đà tăng của thị trường.
Kích hoạt giao dịch tự động: Trong thị trường hiện đại, một phần đáng kể giao dịch được thực hiện bởi các thuật toán. Các hệ thống tự động này thường có các điều kiện hoặc ngưỡng được thiết lập sẵn. Khi bất ngờ kích hoạt bởi dữ liệu bất ngờ, chúng có thể dẫn đến mua hoặc bán ồ ạt.
Tác động đến chính sách tiền tệ và tài khóa: Dữ liệu chênh lệch đáng kể so với kỳ vọng có thể ảnh hưởng đến các chính sách của ngân hàng trung ương và chính phủ. Ví dụ, đối với dữ liệu bán lẻ được công bố hôm nay, yếu hơn dự kiến sẽ làm gia tăng suy đoán về việc FOMC cắt giảm lãi suất sớm hơn và mạnh hơn. Báo cáo doanh số bán lẻ cao hơn sẽ làm giảm bớt những kỳ vọng như vậy.
Tính thanh khoản và độ sâu thị trường: Trong một số trường hợp, dữ liệu quá cao hoặc quá thấp có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường. Nếu dữ liệu bất ngờ đủ, nó có thể dẫn đến mất cân bằng tạm thời giữa người mua và người bán, gây ra biến động thị trường lớn hơn cho đến khi đạt được trạng thái cân bằng mới.
Phản ứng dây chuyền và tương quan: Thị trường tài chính có sự liên kết với nhau. Một biến động đáng kể trong một thị trường có thể dẫn đến các biến động tương quan ở các thị trường khác, khuếch đại tác động tổng thể của thị trường.
Tổng thống Mỹ Biden thông báo với Israel rằng Mỹ không ủng hộ cuộc phản công của Israel vào Iran.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gọi hôm nay rằng Mỹ sẽ phản đối bất kỳ cuộc phản công trực tiếp nào của Israel chống lại Iran, theo báo cáo của Axios dẫn lời từ một 'quan chức cấp cao của Nhà Trắng'.
Ngoài giá dầu, nhiều lý do khiến Biden không muốn cuộc chiến này vào lúc này.
Đây có phải là một màn hỏa mù không? Những thứ như thế này không 'rò rỉ' ra khỏi Nhà Trắng. Vậy có phải nó bị rò rỉ để gây áp lực cho Israel? Để hạ thấp kỳ vọng của việc Mỹ thực sự tham gia vào cuộc chiến? Hay đó là sự giả tạo để khiến Iran mất cảnh giác?
Câu trả lời cho điều đó có thể liên quan đến những gì được nói sau cánh cửa đóng kín khi Iran thông báo cho Mỹ, Ý và một số quốc gia khác. Iran có thể đã nói với các nhà ngoại giao về những gì họ sẽ làm và có thể nói rằng không ai có thể bị thương. Họ cũng có thể đã phóng một số tên lửa vào những khu vực then chốt để chứng minh rằng mình có thể làm được. Các báo cáo (nếu đúng) cho biết Iran đã tấn công gần một căn cứ quân sự của Israel và một cảng ở phía xa đất nước. Có lẽ tất cả các máy bay không người lái có khả năng báo trước và dễ bắn hạ đều mang tính biểu diễn và là một món quà dành cho Israel để cho người dân trong nước thấy sức mạnh phòng thủ của Iran.
Thời điểm, sự rõ ràng và phạm vi tiếp cận rộng rãi cho thấy Iran không muốn xảy ra chiến tranh. Chúng ta cũng có thể coi Nhà Trắng là họ cũng không muốn chiến tranh.
Goldman Sachs (GS) đã nâng dự báo giá vàng từ 2,300 USD lên 2,700 USD vào cuối năm nay:
Đợt tăng giá gần đây không liên quan đến các yếu tố kinh tế vĩ mô thông thường, “lãi suất thực, kỳ vọng tăng trưởng và USD”
“Không có yếu tố truyền thống nào giải thích thỏa đáng cho tốc độ và quy mô biến động của giá vàng từ đầu năm đến nay”.
GS trích dẫn một số nguyên nhân dẫn đến đà tăng vọt của vàng:
Nhu cầu liên tục của các ngân hàng trung ương, bao gồm cả Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC)
Nhu cầu bán lẻ tăng từ các nhà đầu tư Trung Quốc
Nhu cầu vàng của Mỹ tăng lên, Wells Fargo ước tính rằng hoạt động kinh doanh vàng của Tập đoàn Costco đang tạo ra doanh thu lên tới 200 triệu USD hàng tháng
Gia tăng nhu cầu vàng như một tài sản trú ẩn dựa trên triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed và kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ
Cập nhật giá vàng: vàng đã hồi hơn $28 lên $2372/oz sau pha đảo chiều giảm mạnh hôm thứ Sáu. Nhưng hiện giá đã thoái lui xuống $2360/oz khi lo ngại về chiến sự tại Trung Đông giảm bớt.
Nhận định từ Goldman Sachs (GS) sau cuộc tấn công của Iran cuối tuần qua:
“Các chiến lược gia về hàng hóa của chúng tôi không kỳ vọng giá dầu sẽ tăng thêm đáng kể”.
Các quỹ phòng hộ “tiếp tục short cổ phiếu Năng lượng Hoa Kỳ trong tuần thứ 3 liên tiếp và lĩnh vực này hiện đã bị bán ròng 5 trong số 6 tuần qua"
“Bất kỳ đà tăng nào của giá dầu do rủi ro địa chính trị leo thang đều có thể hạ nhiệt do các nhà sản xuất dầu quyết định phòng ngừa rủi ro về giá và bán các hợp đồng kỳ hạn của họ”
Tuy nhiên, GS vẫn chỉ ra các rủi ro tiềm ẩn:
“Hoàn toàn không chắc chắn rằng liệu Israel có đành động đáp trả nào sau các cuộc tấn công Iran không, và điều này vẫn là mối đe dọa với nguồn cung dầu trong khu vực"
Dầu thô đã phục hồi lên gần $85.40/thùng sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong ngày tại $85/thùng. Giá dầu không quá biến động sau cuộc chiến Iran - Israel vào cuối tuần qua khi Iran kêu gọi Israel ngừng đáp trả và cuộc tấn công trả đũa mà mà các thành viên Nội các Israel đề xuất đã bị huỷ bỏ sau khi Thủ tướng Israel Netanyahu điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Máy bay không người lái chưa đến Israel nhưng có thể sẽ đến trong vòng 2 giờ
Iran đã phóng hàng trăm máy bay không người lái tấn công Israel. Các máy bay này được phóng đi có thể mất thêm vài giờ nữa mới đến nơi.
Vệ binh Cách mạng Iran đã xác nhận cuộc tấn công. "Chúng tôi đang theo dõi mối đe dọa trên không phận, sẽ mất vài giờ để đến lãnh thổ Israel", Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết. Mỹ chắc chắn sẽ hỗ trợ.
Hiện tại vẫn chưa rõ liệu Iran có phóng thêm tên lửa hoặc một loại tấn công khác để phối hợp cho sự tấn công này không.
TV Channel 12 của Israel cho biết dự kiến đợt tấn công sẽ đến Israel vào khoảng 2:00 sáng Chủ nhật, tức là khoảng 2 giờ nữa.
Trước đó vào thứ Bảy, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin một trực thăng của Vệ binh Cách mạng đã lên máy bay và đưa tàu MSC Aries treo cờ Bồ Đào Nha vào vùng biển Iran, một phần thuộc sở hữu của tỷ phú Israel.
AUD/USD đã tiến gần mức đáy của tháng 2 là 0.6443 khi chỉ cách khoảng 14 pips vào sáng ngày 13/04. AUD/USD đã tăng lên 0.6644 vào thứ 3 nhưng giảm mạnh sau báo cáo CPI nóng của Mỹ và tiếp tục giảm vào hôm nay do đồng đô la Mỹ tăng cao so với một số loại tiền khác.
Mặc dù phần lớn diễn biến này là do sức mạnh tổng thể của USD, nhưng AUD/USD lại đặc biệt yếu do xu hướng tâm lý risk-on suy yếu. AUD/USD không được hưởng lợi từ giá kim loại tăng và triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc, nhưng đây là những chủ đề đáng chú ý.
Điều đáng ngại là cả CAD và NZD đều đang giao dịch ở mức đáy kể từ tháng 11. Bộ ba phụ thuộc vào hàng hóa này có xu hướng biến động cùng nhau, vì vậy đồng AUD có thể sẽ khó giữ được mức đáy của tháng 2. Nếu nó giảm xuống nữa, mức đáy của tháng 11 là 0.6339 và mức đáy của tháng 10 là 0.6270.
Mỹ đã cảnh báo về một cuộc tấn công phối hợp lớn vào Israel và thị trường lo ngại đây chính là cuộc tấn công đó, hoặc đây là loạt tên lửa đầu tiên khởi đầu cho một đợt tấn công vào cuối tuần.
30-50 tên lửa - có khả năng là tên lửa Katyusha - được Hezbollah phóng về phía pháo binh Israel.
Quân đội Israel tuyên bố họ sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa và sẵn sàng tấn công. Họ cho biết những ngày tới cần phải cảnh giác nhưng không cần hoảng sợ nếu Iran tấn công.
Thị trường chứng khoán phiên Mỹ hôm thứ 6 lao dốc, nhưng có một kịch bản có thể xảy ra, đó là phản ứng này chỉ là khởi đầu và kết thúc. Iran có thể phô trương sức mạnh mà không gây ra quá nhiều thiệt hại và chúng ta sẽ tránh được một cuộc chiến tranh Iran-Israel.
Thượng nghị sĩ Marco Rubio cảnh báo về việc Iran sẽ tấn công Israel. Rubio đã tweet trực tiếp những gì Nga đang làm và lên kế hoạch thực hiện một cách cực kỳ chi tiết cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông là người nắm giữ thông tin tình báo cấp cao nhất của Hoa Kỳ và những bình luận của ông chắc chắn khiến thị trường lo lắng.
Những lo lắng này đã trở thành nỗi sợ hãi toàn diện trên thị trường chứng khoán.
Dow Jones: -1.24%
S&P 500: -1.5%
Nasdaq: -2.00%
Trên thị trường FX, JPY mạnh nhất, AUD yếu nhất. Đồng đô la Mỹ cũng tăng mạnh khi Hezbollah đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhẹ vào Israel.
DXY: +0.71%
EURUSD -0.79%
GBPUSD -0.81%
AUDUSD -1.19%
NZDUSD -1.03%
USDJPY -0.03%
USDCHF +0.42%
USDCAD +0.63%
Vàng tiếp tục lập đỉnh kỷ lục những khi tâm lý thị trường trở nên tồi tệ hơn, đợt chốt lời đã quay đầu giảm 100 USD. Vàng giảm $30 xuống còn $2342. Bitcoin giảm gần 4.1% xuống $67,150. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 6.3 bps xuống 4.51%. Dầu thô WTI tăng 52-cents lên $85.54/ thùng.
CEO BlackRock Larry Fink, dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất tối đa hai lần trong năm nay và việc kiềm chế lạm phát sẽ là một thách thức đối với ngân hàng trung ương này.
CEO Fink nói với CNBC vào thứ Sáu sau khi công ty quản lý tài sản công bố kết quả quý 1 rằng ông sẽ "xem như hoàn thành mục tiêu" nếu tỷ lệ lạm phát giảm xuống khoảng 2.8% đến 3%, mức cao hơn mục tiêu 2% của Fed.
Theo Nick Kounis, Trưởng bộ phận Nghiên cứu bền vững và thị trường tài chính tại ABN Amro:
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) khẳng định rằng mặc dù Hội đồng Thống độc sẽ ‘phụ thuộc vào dữ liệu’ nhưng ‘không phụ thuộc vào Fed.’
ECB sẽ cắt giảm lãi suất chính sách tại mỗi cuộc họp từ tháng 6
“Nhìn chung, chúng tôi cho rằng thông tin của ECB phù hợp với việc bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc vào tháng 6. Phần lớn các quan chức dường như có thiện chí ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và một số ít người không nghĩ rằng dữ liệu đã chứng minh cho quyết định tại cuộc họp này. Nhìn về tương lai xa hơn, ECB sẽ không cam kết trước ‘với một lộ trình lãi suất cụ thể’ mà sẽ ‘tuân theo cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu và từng cuộc họp’.”
“Thep chúng tôi, ECB sẽ cắt giảm lãi suất chính sách tại mỗi cuộc họp từ tháng 6 trở đi. Chúng tôi cho rằng lãi suất hiện đang nằm trong phạm vi hạn chế. Ước tính lãi suất trung lập bằng một nửa hoặc thấp hơn mức lãi suất hiện tại. Do nền kinh tế khu vực đồng euro đã trì trệ trong hơn một năm, lý do duy nhất cho chính sách tiền tệ hạn chế là lạm phát vượt mục tiêu. Tuy nhiên, bức tranh lạm phát đang thay đổi nhanh chóng. Ngay cả khi giả định cắt giảm lãi suất 125 bp trong năm nay, chính sách tiền tệ vẫn sẽ bị hạn chế vào cuối năm 2024.”
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang giảm điểm mạnh trong những phút cuối của phiên giao dịch trước giờ mở cửa, phản ánh lo ngại của thị trường về khả năng tăng xung đột quân sự tại Israel.
Dow Jones Industrial Average tiếp tục đà giảm xuống 236 điểm sau khi cổ phiếu JPMorgan giảm, tương đương 0.61%.
S&P 500 giảm 36 điểm, tương đương 0.69%.
Nasdaq 100 giảm 155.25 điểm, tương đương 0.84%.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm:
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm: 4.875%, giảm 8.6 điểm cơ sở
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm: 4.50%, giảm 7.6 điểm cơ sở
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm: 4.602%, giảm 5.4 điểm cơ sở
Các nhà máy mới mở ở miền Nam nước Mỹ đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân công. Bởi thế chấp giá rẻ ngăn cản người lao động tiếp cận những việc làm trị giá lên tới 250,000 USD.
Người lao động không muốn từ bỏ các khoản thế chấp lãi suất thấp để chuyển đi. Những người quản lý tuyển dụng ở khu vực công nghiệp Trung Tây đang từ chối những lời đề nghị chuyển đến miền nam nước Mỹ - một phần vì họ bị ràng buộc bởi các khoản thế chấp thấp 30 năm.
Theo Andy Challenger, Phó Chủ tịch điều hành cấp cao của công ty, một thị trường lao động chặt chẽ cho phép người lao động ở gần nhà hơn, chi phí nhà ở tăng cao và sự thay đổi sau đại dịch sang sắp xếp công việc từ xa hoặc kết hợp đang khiến các nhà tuyển dụng gặp khó khăn trong việc lôi kéo các nhà quản lý.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm vào thứ Sáu khi các ngân hàng lớn của Mỹ bắt đầu mùa báo cáo thu nhập doanh nghiệp.
Dow Jones Industrial Average giảm 68 điểm, tương đương 0.18%.
S&P 500 và Nasdaq 100 giảm lần lượt 0.27% và 0.39%.
Cổ phiếu của JPMorgan Chase giảm hơn 2% sau khi gã ngân hàng khổng lồ này công bố kết quả quý 1. Ngân hàng cho biết thu nhập lãi ròng, một thước đo quan trọng về lợi nhuận từ hoạt động cho vay, có thể thấp hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích Phố Wall trong năm 2024. Giám đốc điều hành Jamie Dimon cũng cảnh báo về áp lực lạm phát dai dẳng ảnh hưởng đến nền kinh tế.
Đồng USD tiếp tục tăng giá, tiếp cận mức 105.94 do kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất chậm hơn và ít hơn so với các NHTW khác đang gia tăng. Nhà đầu tư chưa có dấu hiệu chốt lời bất chấp đà tăng gần đây, điều này có thể giúp USD tiếp tục mạnh lên trong tuần tới.
Động lực chính cho sự dịch chuyển này là sự suy giảm của lợi suất trái phiếu châu Âu làm gia tăng chênh lệch giữa hai khu vực.
Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán dường như cũng có thể sẽ tăng giá bất chấp lãi suất cao hơn, củng cố khả năng nền kinh tế có thể hạ cánh mềm và mức lãi suất cao hiện tại thậm chí còn tốt để ngăn nền kinh tế phát triển quá nóng. Số liệu Niềm tin người tiêu dùng từ Đại học Michigan chiều nay có thể củng cố thêm cho lập luận nêu trên.
Quan chức Fed Collins cho biết hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024 là điều hoàn toàn có thể xảy ra và dự báo áp lực lạm phát sẽ giảm bớt vào cuối năm nay. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng không thể đưa ra dự đoán trước về thời điểm Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất.
Tác động của dữ liệu CPI Mỹ thúc đẩy đà tăng của USD so với các đồng tiền chính:
EUR/USD suy yếu khi viễn cảnh ECB cắt giảm lãi suất sớm và mạnh tay hơn Fed trở nên rõ ràng
GBP/USD không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu GDP của Anh được công bố hôm nay, không đủ để giảm bớt áp lực từ đà tăng của USD.
USD/JPY đạt mức đỉnh kể từ năm 1990 là mức 153.34. Tuy vậy, không có bình luận nào từ các quan chức Nhật Bản, cho thấy khả năng can thiệp của họ vào thời điểm này là không cao.
AUD và NZD cũng giảm giá so với USD do không có tin tức kinh tế đáng kể nào tác động đến chúng.
Chứng khoán châu Âu mở cửa tăng mạnh khi nhóm cổ phiếu khai thác tăng 2%. Hiện dẫn đầu là FTSE của Anh với 1.20%, theo sau là Stoxx600 với 1.15%. ECB hôm qua đã giữ nguyên lãi suất lần thứ năm liên tiếp và đưa ra tín hiệu rõ ràng nhất về việc cắt giảm lãi suất sắp tới, bất chấp sự không chắc chắn về các động thái tiếp theo của Fed.
Trên thị trường FX:
USD tăng cao trên diện rộng, được hỗ trợ nhờ EUR suy yếu (hiện giảm gần 50pip) sau tín hiệu dovish từ quan chức ECB Stournaras khi ông lên tiếng ủng hộ phân kỳ chính sách giữa ECB và Fed. Sự thận trọng của ECB có thể đẩy lạm phát xuống dưới 2% và kêu gọi cắt giảm lãi suất 4 lần trong năm nay.
GBP cũng chịu áp lực với dữ liệu GDP tháng 2 Vương quốc Anh giảm xuống như dự báo (tăng 0.1% so với mức 0.2% của tháng trước). Ngoài ra, sản lượng xây dựng cũng giảm mạnh 1.9% so với dự báo 0.4% - một dấu hiệu khác phản ánh tăng trưởng kinh tế chậm chạp tại Anh trong năm nay.
USDJPY tiệm cận mốc 153.40 - gần với mức cao nhất kể từ giữa năm 1990. Nếu cặp tiền vượt mức 155, các quan chức Nhật Bản có thể sẽ có động thái can thiệp.
Trên thị trường hàng hóa, vàng thoái lui xuống $2395/oz sau khi vượt mốc $2,400 trong giờ mở cửa phiên Âu, được hỗ trợ nhờ lợi suất TPCP Hoa Kỳ giảm khắp các kỳ hạn, dẫn đầu là lợi suất 10 năm giảm 5bp xuống 4.54%. Dầu thô tăng hơn $1 lên hơn $86/thùng khi xuất hiện thông tin khiến tình hình chiến sự trở nên căng thẳng hơn. Các nguồn tin cho biết Israel đang chuẩn bị kế hoạch phản công nhằm đối phó với một cuộc tấn công nhằm vào họ sắp xảy ra để đáp trả cho cuộc tập kích vào khu phức hợp ngoại giao của Iran ở Syria vào tuần trước.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang giảm điểm mạnh trong những phút cuối của phiên giao dịch trước giờ mở cửa, phản ánh lo ngại của thị trường về khả năng tăng xung đột quân sự tại Israel.
