Trước đó: -84.64 tỷ USD
Điều đáng chú ý là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vẫn ở mức quanh 200,000, nhưng số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp có xu hướng tăng trong vài tuần qua.
Đơn đặt hàng chưa thực hiện đối với hàng hóa bền tăng 1.4% hoặc 18.5 tỷ USD lên 1,353,8 tỷ USD. Mức tăng này tiếp nối mức tăng 0.3% vào tháng 8. Sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi lĩnh vực thiết bị vận tải, tăng 2.1% tương đương 17.8 tỷ USD lên 855.7 tỷ USD.
Tồn kho hàng hóa bền tiếp tục tăng, đánh dấu hai tháng tăng liên tiếp. Tổng tồn kho tăng 0.5 tỷ USD tương đương 0.1% lên 523,7 tỷ USD. Mức tăng này tiếp nối mức tăng 0.2% vào tháng 8. Lĩnh vực máy móc đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng này, với mức tăng 0.3 tỷ USD tương đương 0.3%, nâng tổng giá trị lên 95.1 tỷ USD. Đơn đặt hàng hàng hóa bền tăng mạnh mẽ và vượt xa dự kiến, cho thấy lĩnh vực sản xuất đang phục hồi. Mức tăng này diễn ra sau 2 tháng giảm liên tiếp (tháng trước được sửa đổi giảm xuống -0.1%). Tuy nhiên, 5 trong số 7 tháng qua đã tăng. Đây là mức tăng lớn nhất trong năm.
Tất cả có thể sẽ xoay quanh cách ECB muốn thể hiện quan điểm của họ trong tương lai, mặc dù các nhà giao dịch có tin điều đó hay không lại là một chuyện khác.
Trường hợp cơ bản là ngân hàng trung ương sẽ duy trì phần lớn quan điểm từ tháng 9 và có thể ghi nhận những diễn biến lạm phát tích cực hơn. Việc giữ mức lãi suất cao hơn trong thời gian dài là quyết định có tác động mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống lạm phát.
Tôi cho rằng Lagarde cũng có thể chỉ ra một số rủi ro trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông nhưng có thể các diễn biến tại Trung Đông chưa chắc dẫn đến chính sách thắt chặt hơn nữa trong bối cảnh lạm phát dai dẳng hơn. Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để nói.
Ngoài ra, ECB chưa chắc đã làm được gì khác vào thời điểm này. Có thể có một vài hành động từ việc hủy bỏ các khoản tái đầu tư PEPP sớm hơn nhưng hy vọng rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục loại bỏ điều đó. Do đó, điều này có thể không nổi bật quá trong tuyên bố hoặc trong các bình luận của Lagarde sau này.
Vì vậy, đồng euro sẽ đi về đâu?
Xét về mặt bằng chung, đồng euro sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều vì chúng ta đã biết điều gì sẽ xảy ra từ ECB. Với cặp tiền EUR/USD, đồng đô la tăng giá cùng với lợi suất trái phiếu là các yếu tố cần lưu ý đối với nhà giao dịch.
Khí đốt tự nhiên phục hồi sau khi Israel xác nhận sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công trên mặt đất. Bất chấp những lời kêu gọi từ lãnh đạo các nước yêu cầu các biện pháp nhân đạo hơn, Israel đã vạch ra kế hoạch và triển khai binh lính và vật tư. Điều này có thể khiến giá khí có thể vượt lên trên mức 3.60 đô la và cao hơn nữa.
Trong khi đó, Đô la Mỹ (USD) tiếp tục thu hút dòng tiền của nhà đầu tư. Mặc dù lợi suất Mỹ đang tăng vọt trở lại 5%, có vẻ như thị trường thà chịu đựng nỗi đau của lợi suất cao hơn là để tiền của họ an toàn trong trường hợp cuộc tấn công trên mặt đất của Israel gây ra một cuộc chiến lớn hơn ở khu vực. Điều này có nghĩa là Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài.
USD/JPY tiếp tục có một phiên biến động mạnh sau khi chạm mức 150.70. Hiện tại, cặp tiền tệ này tiếp tục giao dịch trên mức 150.4:
Nhà giao dịch cần lưu ý về khả năng BOJ sẽ tăng trần lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên 1.50% vào tuần tới, trong bối cảnh áp lực lợi suất trái phiếu toàn cầu ngày càng tăng. Nhưng việc USD/JPY có thể hồi phục lên trên mức 150.00 là đủ thuyết phục để nói rằng đà giảm này không phải là vấn đề quá quan trọng từ góc độ kỹ thuật - ít nhất là vào thời điểm hiện tại.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã bày tỏ mong muốn cắt giảm thuế thu nhập và thuế cá nhân cư trú trong một nỗ lực nhằm đẩy nhanh quá trình thoát khỏi tình trạng giảm phát, với mong muốn gói kích thích kinh tế tổng hợp này sẽ được tung ra trước ngày 2/11.
Sau báo cáo hoạt động kinh doanh quý III kém khả quan từ Meta và Alphabet, khẩu vị rủi ro đối với nhóm cổ phiếu công nghệ có phần xấu đi. Hôm qua, chỉ số Nasdaq đã break xuống hỗ trợ quan trọng là đường xu hướng, dưới mốc 13,000 điểm. Đà giảm hiện đang mở rộng xuống dưới đường MA 200 ngày (đường màu xanh). Điều này sẽ là tín hiệu xấu đối với thị trường chứng khoán nói chung và làm gia tăng thêm sự bi quan của các nhà đầu tư, như cách thị trường đã chứng kiến trong khoảng tuần trước. Câu hỏi đặt ra lúc này là phe mua giá thấp có đủ quyết tâm để cứu vãn tình hình?
Đây sẽ là 1 trong số các tâm điểm mà thị trường cần chú ý khi bước vào những ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10. Trong bối cảnh khẩu vị rủi ro xấu đi và lợi suất TPCP tăng cao hơn, liệu USD có bứt phá lên các mức cao mới hay không?
Trong cuộc khảo sát:
Điểm đáng chú ý ở đây là phần lớn số doanh nghiệp Đức nhận thấy gia tăng rủi ro đối với các hoạt động kinh doanh của họ do chịu ảnh hưởng từ các chính sách kinh tế hiện nay: thắt chặt các điều kiện tài chính và tín dụng, đồng thời làm giảm triển vọng đối với các hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng tiếp tục bày tỏ sự lo lắng đối với nhu cầu nội địa suy giảm, giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng cao.
Standard Chartered đã giảm hơn 12% vào đầu phiên giao dịch trước khi thu hẹp đà giảm xuống còn 10%, sau khi công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III bi quan. Lợi nhuận liên quan đến các hoạt động kinh doanh trong lĩnh ngân hàng và bất động sản, hiện đang gặp khó khăn tại Trung Quốc, đã giảm khoảng 33% và vượt dự báo của các nhà phân tích.
Hôm nay, ECB sẽ họp và dự kiến NHTW châu Âu sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 4.5%.
Lợi suất TPCP Hoa Kỳ 10 năm lần đầu tiên đạt trên 5% kể từ năm 2007 vào thứ Hai đầu tuần trước khi giảm xuống gần 4.80% sau đó. Nhưng hiện tại, thị trường đang chứng kiến lợi suất 10 năm quay trở lại kiểm tra mốc 5% một lần nữa cuối phiên Á, sau khi tăng hơn 2bp trong ngày lên gần 4.989%.
Hôm nay, thị trường sẽ đón chờ thêm một cuộc đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 7 năm, sau khi tiến hành đấu thầu trái phiếu 5 năm vào đêm qua. Nhu cầu sụt giảm đã hỗ trợ lợi suất tăng mạnh khắp các kỳ hạn trong phiên thứ Tư khi nguồn cung trái phiếu dồi dào trên thị trường.
USDJPY vừa giảm mạnh hơn 90pip từ 150.70 xuống 149.85, trước khi hồi lại lên 150.40 ở thời điểm hiện tại. Price action nhìn chung không giống một động thái can thiệp từ BoJ, đặc biệt là khi phe mua đã cẩn trọng trong việc đẩy giá lên cao hơn kể từ khi break mốc 150 vào sáng sớm nay. Giá đã tăng mạnh lên trên 150 trong nhiều giờ qua, và nếu như BoJ muốn can thiệp, hẳn họ đã hành động khi cặp tiền vừa chạm ngưỡng 150.
Trong đêm, quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành một số vụ tấn công trên bộ với quy mô nhỏ để tấn công các mục tiêu của Hamas ở phía bắc Gaza nhằm mục đích giải cứu con tin và thu thập thêm các thông tin tình báo.
Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận rằng ông đã yêu cầu Israel trì hoãn một cuộc tấn công toàn diện trên bộ để đảm bảo Hamas sẽ thả số con tin đang bị lực lượng này bắt giữ. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định rằng cuộc tấn công vẫn đang được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Vào hôm thứ Tư, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cairo, thủ đô Ai Cập cho biết:
Hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0.7%. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm gần mức 5%.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
USD/JPY cuối cùng đã bứt phá lên trên 150.00 và hiện giao dịch quanh 150.40. Bên cạnh đó, một số nỗ lực không hiệu quả từ Nhật Bản, từ Bộ trưởng Tài chính Suzuki và Phó Chánh văn phòng Nội các nhưng không thể ngăn chặn sự gia tăng.
Lĩnh vực tiền điện tử đang gặp khó khăn, BTC/USD đang giao dịch chỉ dưới 38 nghìn đô la:
Theo truyền thông Iran, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdallahian đã đến Hoa Kỳ.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á:
Kospi giảm 2.13%. Điều này xảy ra khi cổ phiếu của nhà cung cấp chip Hàn Quốc SK Hynix giảm sau khi công bố khoản lỗ ròng 2.18 nghìn tỷ won (1.61 tỷ USD) trong quý 3, trái ngược với mức lãi ròng 1.11 nghìn tỷ won cùng kỳ năm trước. Tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc tăng 0.6% trong quý 3 so với quý trước, cao hơn một chút so với dự kiến so với cuộc thăm dò của Reuters.
Nikkei 225 giảm 2.13% trong khi Topix giảm 1.57%.
S&P/ASX 200 giảm 0.93%, chạm mức đáy kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2022.
Hang Seng giảm 0.79%, trong khi CSI 300 giảm 0.62%
Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Murai cho biết:
USDJPY hiện ở 150.38:
Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhằm mục đích đạt được lạm phát bền vững song song với việc tăng lương và không mâu thuẫn với các biện pháp đối phó lạm phát của chính phủ.
TD cho biết phản ứng với dữ liệu lạm phát ngày hôm qua ở Úc có thể là việc RBA tăng lãi suất.
