Đồng đô la Mỹ giảm khi có nhiều khả năng suy thoái hơn

Đồng bạc xanh mở cửa giảm ở mức đáy mới trong hai tháng
Các nhà đầu tư đang tiếp tục đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn nhất.
DXY dao động quanh mức 103.00, mặc dù một đợt bán tháo có thể khiến DXY giảm xuống gần 101.00.

Nhận định từ các nhà kinh tế học của Goldman Sachs:

Cáo cáo CPI tối qua đã củng cố quan điểm FOMC sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng Sáu và tăng trở lại vào tháng Bảy.

Nhận định từ các nhà quản trị tài sản của Goldman Sachs:

Dữ liệu CPI đáp ứng kỳ vọng hôm qua là một sự giải thoát cho thị trường, xác nhận xu hướng giảm lạm phát và thúc đẩy mạnh mẽ đặt cược vào việc Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp đêm nay.
Tuy nhiên, tốc độ giảm lạm phát vẫn chưa phù hợp với với mục tiêu 2% của Fed.
Chúng tôi hy vọng Fed sẽ đưa ra một đợt tạm dừng diều hâu vào ngày mai và gợi ý về khả năng tăng trở lại sau khi tạm hoãn như cách RBA và BoC đã làm trước đó.

Nhận định của Barclays đối với triển vọng dầu mỏ:

Kỳ vọng tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC+ sẽ chậm lại đáng kể trong các quý tới và nhiều khả năng nhu cầu sẽ ngày càng yếu đi
Dự báo sản lượng dầu của Hoa Kỳ sẽ +700K thùng/ngày trong quý 4 vào năm 2023 và +300K thùng/ngày vào năm 2024, với phần lớn mức tăng được đóng góp từ Permian
Mục tiêu chính của OPEC+ có thể vẫn sẽ là tránh thặng dư kéo dài

PBoC đã tiếp tục cắt giảm lãi suất liên ngân hàng sau khi hạ lãi suất reverse repo từ 2% xuống 1.9% sáng ngày hôm qua.

Lãi suất SLF liên ngân hàng giảm từ 2.89% xuống 2.75%
Lãi suất SLF kỳ hạn 07 ngày giảm từ 3% xuống 2.9%
Lãi suất SLF kỳ hạn 01 tháng giảm từ 3.35% xuống còn 3.25%

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald đã được trả tự do vô điều kiện sau khi phải đối mặt với 37 tội danh liên quan đến việc mất cắp các tài liệu mật.

Donald Trump's tax bill pitched at middle class but rich will take most of the meal - ABC News

Chính phủ Hoa Kỳ dự kiến sẽ mua vào 12 triệu thùng dầu mỏ (bao gồm cả 3 triệu đã được công bố vào tháng 8 và tháng 9) để bù lại 250 triệu thùng đã bán trước đó.

Mỹ có thể xuất thêm 10-15 triệu thùng dầu để ổn định thị trường | Kinh doanh | Vietnam+ (VietnamPlus)

Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ hiện nay đã nâng dự báo cho giá nhà ở Mỹ +4% trong năm 2023 và +6% trong năm 2024.
Một năm trước, thị trường đều kỳ vọng vào giá nhà ở sẽ giảm tại Mỹ.

CPI trung bình của FED Cleveland +0.4%, giống với mức tăng trước đó

Quan chức BOE, Dhingra cho biết:

Rõ ràng là lạm phát, mặc dù đã bắt đầu giảm bớt từ mức đỉnh vào năm ngoái, nhưng vẫn còn quá cao so với mục tiêu 2% của chúng ta
Tác động của chính sách tiền tệ đối với lạm phát không thể hiện ngay lập tức, đòi hỏi phải theo dõi kinh tế cẩn thận để điều chỉnh lập trường trong trung hạn.
Dữ liệu kinh tế hiện tại cho thấy sự phục hồi chậm sau những cú sốc nguồn cung, kèm theo khó khăn liên tục đối với những người yếu thế trong xã hội.

Bailey (BoE): Δύσκολη περίοδος για τη βρετανική οικονομία - Θα ...

Trích dẫn phát biểu của Thống đốc BOE, Bailey:

Nguồn cung lao động phục hồi rất chậm
Dữ liệu việc làm mới nhất cho thấy thị trường lao động rất chặt chẽ

Sự phục hồi của đồng đô la phản ánh sự gia tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc. Lợi suất trái phiếu kì hạn 10 năm của Mỹ tăng 0.5 bps lên ngưỡng 3.77% từ mức đáy tại 3.68% sau CPI.

Nhìn vào đường cong của FED, có khoảng 65% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 7 và điều đó không thay đổi nhiều, vì vậy có lẽ thị trường đang suy nghĩ nhiều hơn về lạm phát trong những tháng tới và khả năng lạm phát sẽ tiếp tục tăng.

CPI Mỹ tháng năm +4.0% so với cùng kì năm trước, con số dự kiến là +4.1%
CPI +0.1% so với cùng kì tháng trước

USDCAD tiếp tục giảm trong phiên Âu, hiện đang dao động quanh mức 1.33396.

Nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2.35 triệu thùng/ngày vào năm 2023 (không thay đổi so với dự báo trước đó)
Nhu cầu dầu của Trung Quốc tăng lên 840,000 thùng/ngày (tăng từ 800,000 thùng/ngày trước đó)
Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới ở mức 2.6% trong năm nay
Nhưng có những bất ổn gia tăng trong bối cảnh lạm phát cao, lãi suất tăng
Vẫn chưa rõ địa chính trị ở Đông Âu có thể được giải quyết như thế nào

Sau đợt cắt giảm sản lượng bất ngờ, giá dầu có chút đình trệ và sau đó lao dốc mạnh vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, trong hôm nay WTI hiện tăng 1.9% lên 68.40 đô la. Điều đó dẫn đến sự phục hồi của đường trung bình động 200 tuần, được thấy ở mức 67.31 đô la.

USDJPY đảo chiều tăng nhẹ trong phiên Âu, hiện đang dao động quanh 139.620.

Lạm phát sẽ giảm trong năm tới
Điều quan trọng là không cho phép kỳ vọng lạm phát trở nên mất neo
Tham gia vào chính sách tiền tệ có thể dẫn đến một kết quả tồi tệ hơn

Chỉ số niềm lạc quan doanh nghiệp nhỏ của NFIB tháng 5 tại Hoa Kỳ là 89.4
Trước đó: 89.0

Đây là 17 tháng liên tiếp chỉ số này ở dưới mức trung bình trong 49 năm. NFIB lưu ý rằng các doanh nghiệp nhỏ rõ ràng đang suy thoái, bày tỏ mối lo ngại lớn đối với các điều kiện kinh doanh trong tương lai. Cho đến khi lạm phát hạ nhiệt và Fed tạm dừng chu kỳ thắt chặt, thì chỉ khi đó sự lạc quan mới bắt đầu cải thiện trở lại.

Dầu thô WTI tăng hơn 1% trong ngày, hiện giao dịch quanh mức $68.00/thùng.

Trước đó +4.1%
Chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng HICP +2.9% so với +2.9% so với cùng kỳ sơ bộ
Trước đó +3.8%

Gói này được cho là bao gồm ít nhất một chục biện pháp kích thích, bao gồm cắt giảm lãi suất để hỗ trợ lĩnh vực bất động sản cũng như thúc đẩy nhu cầu trong nước. Được biết, một phần quan trọng của gói là hỗ trợ thị trường bất động sản nhưng kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện và có thể thay đổi.

PBOC cảnh báo về các tín hiệu lạm phát và việc nới lỏng chính sách có thể bị hạn chế | Tin nhanh chứng khoán

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có nhiều biến động tích cực trong phiên giao dịch ngày thứ hai (12/6), với 2 chỉ số S&P 500 và Nasdaq đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 4/2022 - dưới bối cảnh nhà đầu tư đang đợi báo cáo lạm phát và kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed.

Nasdaq Composite tăng 1.53% lên 13461.92 điểm

S&P500 tăng 0.93% lên 4338.92 điểm

Dow Jones tăng 0.56% lên 34066.34 điểm

Trước đó +7.2%
Chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng HICP +6.3% so với +6.3% so với cùng kỳ sơ bộ
Trước đó +7.6%

German CPI adds to the ECB's headaches - Monex Europe

Nếu như vào giờ này tuần trước, giá dầu WTI giao dịch ở mức cao $73.65/thùng thì giờ đây chỉ còn $67/thùng. Phiên giao dịch ngày hôm qua chứng kiến mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ đầu tháng 6 đến nay với mức giảm 4.35%. Nguồn cung tại các khu vực sản xuất dầu lớn trên thế giới duy trì sự ổn định, đã hạn chế lo ngại từ kế hoạch cắt giảm sản lượng của Saudi Arabia. Trong khi đó, kỳ vọng tiêu thụ không quá tích cực sau loạt dữ liệu kinh tế yếu kém tại Mỹ và Trung Quốc từ tuần trước, tiếp tục thúc đẩy tâm lý bán của các nhà đầu tư. Tuy nhiên về dài hạn đây có thể là con dao hai lưỡi, sự sụt giảm về kỳ vọng có thể sẽ dẫn tới mức sản lượng thấp hơn từ đó trực tiếp đẩy giá dầu lên cao.

Sau chuỗi ngày giảm liên tục thì hôm nay 13/06 dầu đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt khi chỉ đi ngang quanh vùng giá $67-$68 với việc khối lượng giao dịch đang nhỏ lại, rất có thể đây là dấu hiệu đảo chiều của loại mặt hàng này.

Bảng lương tháng 5 của Vương quốc Anh thay đổi: 23K
Trước đó: -135K, sửa đổi thành 7K
Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 của ILO là 3.8% so với dự kiến 4.0%
Trước đó: 3.9%
Thay đổi việc làm tháng 4 250K so với dự kiến 162K
Trước đó 182K
Thu nhập trung bình hàng tuần trong tháng 4 +6.5% 3m/y so với dự kiến +6.1% 3m/y
Trước đó: +5.8% 3m/y; sửa đổi thành +6.1% 3m/y
Thu nhập trung bình hàng tuần trong tháng 4 (tiền thưởng cũ) +7.2% 3m/y so với dự kiến +6.9% 3m/y
Trước đó: +6.7% 3m/y; sửa đổi thành +6.8% 3m/y

CPI tháng 5 của Đức: +6.1% y/y
Sơ bộ: +6.1% y/y
Trước đó: +7.2% y/y
HICP: +6.3% y/y
Sơ bộ: +6.3% y/y
Trước đó: +7.6% y/y

Đáng chú ý hôm nay là cặp tiền EUR/USD ở mức 1.0750-60 và 1.0790-00. Trọng tâm giao dịch chủ yếu sẽ tập trung vào dữ liệu CPI của Hoa Kỳ, ngày đáo hạn sẽ không có tác động gì đến việc nắm giữ hành động giá sau sự kiện chính.

USDCHF tiếp tục giảm trong phiên Á, hiện đang ở mức 0.90685.

Vàng tăng nhẹ trong phiên Á, hiện đang dao động quanh mức $1,962.04.

Tiêu điểm thị trường