Theo Chủ tịch Fed Powell:
Phản ứng ban đầu sau khi ông Powell phát biểu là sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ. EURUSD đã tăng trở lại để kiểm tra mức trung bình động 200 giờ tại 1.03475.
GBPUSD cũng được tăng, kiểm tra lại đường trung bình động 200 giờ ở mức 1.19754.
Theo Chủ tịch Fed Powell phát biểu vào đêm qua:
Tâm lý risk-on tích cực hơn khi thị trường dịnh giá 89% vào khả năng Fed tăng lãi suất 50 bps trong tháng 12.
Dầu đã có một diễn biến tốt hôm nay, tăng 2.44 USD lên 80.62 USD, dù báo cáo ngày hôm qua thấy OPEC+ sẽ không cắt giảm sản lượng. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Nga và mức trần giá dầu sau khi Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic can thiệp vào mức trần giá trong ngày hôm qua.
Trong khi đó, Edward Lawrence của Fox trích dẫn một nguồn quen thuộc và nói rằng mức trần sẽ nằm trong khoảng từ 60-63 đô la trong một thông báo sẽ đưa ra vào tuần tới và một số điều vẫn chưa được nhất trí trong G7.
Ngoài ra vẫn còn những hoài nghi quanh việc Nga ngừng xuất khẩu, điều mà nước này đã tuyên bố sẽ làm với bất kỳ quốc gia nào tham gia vào kế hoạch áp trần giá này.
Về mặt kỹ thuật, dầu cần phải vượt qua mức 82 đô la để duy trì đà tăng. Nhiều tin tức tích cực hơn, chẳng hạn việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ làm thúc đẩy điều đó.
Nhà đầu tư tiếp tục phân tích các dữ liệu mới được công bố cũng như chờ đón bài phát biểu của Jerome Powell, tìm kiếm những gợi ý về việc liệu rằng FED có giảm tốc độ tăng lãi suất nhằm tránh một cú hạ cánh cứng. Nasdaq hiện là chỉ số duy nhất trong ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ còn giữ được sắc xanh.
Đồng bạc xanh hồi phục nhẹ chở lại. USD/JPY hiện là cặp tiền tăng điểm mạnh nhất trong các cặp tiền chính. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kỳ hạn cũng đồng loạt tăng, dẫn đầu là lợi suất kì hạn năm năm với 6.7 điểm cơ bản.
Vàng trong đà tăng tích cực, hiện ở ngưỡng 1,751 USD/Oz.
Sắc xanh cũng phủ lên hầu khắp các đồng tiền điện tử lớn. BTC tăng 390 USD, lên ngưỡng 16,842 USD.
Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng trở lại, hiện ở ngưỡng 80.91 USD/thùng và 87.26 USD/thùng.
Bitcoin đang có một ngày tích cực khi tăng 398 USD, lên mức 16,832 USD. Tuy nhiên, việc các cơ quan điều hành đang dần bước vào thị trường tiền điện tử sẽ là tin không mấy vui vẻ cho những ai đang có ý định hoạt động trong lĩnh vực này.
Sáng nay, thượng nghị sĩ Sherrod Brown, một người rất có ảnh hưởng, đã kêu gọi Bộ Tài chính xây dựng luật về tiền điện tử. Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, rõ ràng đã lắng nghe khi phát biểu rằng thị trường này cần có những quy định phù hợp. Bà cũng nói thêm rằng "hầu hết các hoạt động trong tiền điện tử không phải là về đổi mới tài chính" và cần phải có sự bảo vệ khách hàng đầy đủ.
Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Nga trong lĩnh vực năng lượng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết. Bình luận này được đưa ra vài ngày trước lệnh cấm vận của EU đối với việc nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển và mức trần giá dầu của G7-EU đối với dầu của Nga bắt đầu có hiệu lực vào tuần tới.
Thị trường đang ngày càng nghiêng về việc FED tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 14 tháng 12, vì vậy nếu FOMC muốn thay đổi điều đó, Powell sẽ cần có một bài phát biểu hawkish vào hôm nay. Thị trường đang định giá 81% cho mức tăng 50 bps với phần còn lại dành cho mức 75 bps.
Mảnh ghép cuối cùng là câu hỏi lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong bao lâu. Mức định giá vào tháng 12 năm 2023 là 4.67% và điều đó đang làm tăng hy vọng về một cú hạ cánh mềm.
Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu nhẹ sau thông tin về biên chế lao động được công bố, hiện đang ở ngưỡng 106.347.
Trong một tweet mới của mình, tỷ phú Elon Musk cho biết suy thoái đang chuẩn bị diễn ra và lo lắng rằng những hành động mạnh tay nhằm hạ mức lạm phát của FED có thể khiến tình hình thêm tồi tệ. Đồng thời, ông cũng kêu gọi FED hạ lãi suất khẩn cấp hoặc rủi ro về việc một cuộc suy thoái nghiêm trọng diễn ra sẽ càng gia tăng.
Cùng với đó, nhà sáng lập của NorthmanTrader, Sven Henrich cũng đưa ra nhận định rằng FED đã nới lỏng trong thời gian quá dài và khiến lạm phát đi sai hướng. Bởi vậy mà giờ đây, họ phải ráo riết thắt chặt với mức cao nhất mà không kể đến những tác động tới trễ của nó. Kết quả là khi họ nhận ra những hậu quả của những hành động ấy thì đã muộn màng.
Sắc xanh bao phủ lên hầu hết các đồng tiền lớn trên thị trường tiền điện tử. BTC dù đã thoái lui sau khi chạm mốc 17,000 USD nhưng vẫn đang trong đà tăng tích cực. Hiện ở ngưỡng 16,837 USD.
Qatar đã đồng ý cung cấp cho Đức LNG theo một thỏa thuận dài hạn, góp phần giúp nước này thay thế các dòng khí đốt từ Nga.
Bộ trưởng Năng lượng Qatar và công ty lọc dầu ConocoPhillips đã ký thỏa thuận cho phép Qatar gửi 2 triệu tấn LNG/năm tới Đức từ năm 2026. Thỏa thuận sẽ kéo dài ít nhất 15 năm, theo Bộ trưởng Năng lượng Qatar.
Cuộc chiến ở Ukraine đã buộc Đức phải chấm dứt sự phụ thuộc lâu dài vào khí đốt của Nga. Các chính trị gia Đức đã tìm kiếm các nguồn cung cấp thay thế trên toàn cầu, đồng thời chạy đua xây dựng cơ sở hạ tầng mới để xử lý LNG.
Thỏa thuận với Qatar tương đương với khoảng 6% khối lượng khí đốt của Nga mà Đức nhập khẩu vào năm 2021. Nhưng việc ký kết thỏa thuận là một bước quan trọng, đặc biệt là khi thị trường LNG toàn cầu ngày càng cạnh tranh, với việc châu Âu tranh giành hàng hóa với châu Á.
Theo Commerzbank, ECB sẽ chỉ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tháng 12 sau khi lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm:
Với tư cách là người mua lớn nhất trong thị trường xe điện non trẻ, Tesla nắm giữ quyền lực khác thường để đưa ra các điều khoản, điển hình là cố định các thỏa thuận cung cấp trong nhiều năm với giá cố định.
Việc các nhà sản xuất ô tô truyền thống đẩy mạnh sản xuất xe điện và lo lắng về việc khan hiếm lithium, niken và than chì, đang làm đảo lộn những điểm mạnh mà Tesla có. Ford Motor và General Motors đã khuấy động ngành công nghiệp khi đạt được các thỏa thuận có lợi đối với các nhà cung cấp như cam kết trả trước hoặc cung cấp các khoản vay giá rẻ để xây dựng các mỏ mới.
Ngược lại, Tesla đã từ chối hợp tác với các nhà cung cấp trong việc phát triển các hoạt động mới và Musk đã nhiều lần từ chối các đề xuất mua lại các công ty hoặc mỏ lithium. Sự cạnh tranh gia tăng đã khuyến khích các công ty khai thác và tinh chế đồng thời cho thấy sự miễn cưỡng của Musk trong việc điều chỉnh chiến lược của mình.
Citi có một số dự đoán về nền kinh tế thế giới năm 2023:
Ngoài ra, tập đoàn này cho biết thêm rằng: "Chúng tôi thấy hiệu quả hoạt động toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi suy thoái cấp quốc gia 'đang diễn ra' trong năm tới", và cũng dự đoán rằng các nền kinh tế của Vương quốc Anh và Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ giảm lần lượt 1.5% và 0.4% vào năm 2023.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã trình bày chi tiết lập trường của mình về Bitcoin (BTC) và hệ sinh thái tiền điện tử vào ngày 30 tháng 11.Tổ chức tài chính này đã vạch ra sự khác biệt rõ rệt trong quy định về tài sản kỹ thuật số ở Châu Âu và Hoa Kỳ và lập luận rằng chúng không nên được hợp pháp hóa. Giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng thị trường và phương thức thanh toán của ECB Ulrich Bindseil và cố vấn Jürgen Schaff đã vạch ra những tác động tiêu cực của tiền điện tử và cách các cơ quan quản lý của Mỹ và Châu Âu không có cùng quan điểm về tài sản này.
Shell sẽ mua Nature Energy Biogas A/S từ quỹ phòng hộ Davidson Kempner Capital Management với giá gần 2 tỷ đô la khi công ty dầu mỏ mở rộng quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu xanh.
Theo một tuyên bố, thỏa thuận này sẽ đưa Shell trở thành nhà sản xuất lớn nhất ở châu Âu về khí đốt tự nhiên tái tạo, được gọi là RNG. Shell tận dụng chuyên môn hiện có của mình trong sản xuất và tiếp thị khí đốt cho một nền kinh tế phát thải ít carbon hơn.
Khí sinh học về mặt hóa học giống như khí tự nhiên thông thường, nhưng được làm từ vật liệu hữu cơ đang phân hủy như chất thải nông nghiệp. Đó là một nền tảng được chuẩn bị cho sự phát triển, với Hoa Kỳ, thông qua Đạo luật Giảm lạm phát và Liên minh Châu Âu đều xác định nhiên liệu tái tạo là một cách để tăng cường cung cấp năng lượng và cắt giảm khí thải trong những năm tới.
Bắc Kinh cho biết có thể bỏ xét nghiệm Covid cộng đồng đối với những người không có nhu cầu ra ngoài. Điều này không có nghĩa là chấm dứt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhưng ít nhất người dân hiện đã có lựa chọn thay thế thay vì bị buộc phải chịu đựng việc test Covid cộng đồng. Từng bước nhỏ một đang được chính quyền Trung Quốc thực thi trong một tiến trình chậm chạp hướng tới việc mở cửa trở lại ở nước này.
Cặp tiền này đang giao dịch khá ổn định vào ngày hôm nay bởi tình hình thị trường vẫn đang ổn định. Các số liệu lạm phát nhẹ hơn ở châu Âu ngày hôm qua đã ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu nhưng điều đó đã thay đổi khi bắt đầu phiên giao dịch ở Mỹ nơi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên. Điều này đã giúp USD/JPY tránh được việc kết thúc phiên dưới mức hỗ trợ hàng ngày ở vùng: 137.65 - 138.45.
Vùng 137.65 - 138.45 vẫn là khu vực hỗ trợ chính cần theo dõi ở hiện tại. Nếu USD/JPY nằm trên vùng hỗ trợ, phe mua vẫn tham gia trò chơi nhưng nếu vùng hỗ trợ bị phá vỡ, xu hướng giảm xuống mức 135.00 sẽ xuất hiện.
Hiện tại, phe mua vẫn đang kiên trì nhưng họ còn nhiều việc phải làm. Đẩy tỷ giá lên trên đường MA 200 giờ ở mức 139.72 sẽ là bước đầu tiên nhưng điều quan trọng hơn là cần phải trở lại trên đường MA 100 ngày, hiện ở mức 141.21.
Như vậy, có thể thấy rằng các nhà đầu tư đang thiếu tin tưởng vào nền kinh tế Thụy Sĩ cũng như triển vọng toàn cầu. CFA lưu ý rằng "Các nhà phân tích tài chính Thụy Sĩ vẫn bi quan về xu hướng tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu nói chung và ở Thụy Sĩ nói riêng". Thêm vào đó, sự yếu kém của thị trường lao động cũng là điều các nhà đầu tư dễ dàng suy đoán được từ tình hình hiện tại.
Không có khác biệt nào giữa dữ liệu thực tế và các ước tính ban đầu do hoạt động kinh tế của Ý cho thấy khả năng phục hồi khiêm tốn trong quý 3 với nhu cầu trong nước và dòng chảy thương mại vẫn bị ảnh hưởng bởi hậu quả từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Khẩu vị rủi ro đang được cải thiện khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm nhẹ, kìm hãm đồng đô la.
Dòng tiền cuối tháng là 1 yếu tố nhưng hãy nhìn vào bức tranh kỹ thuật để hiểu rõ hơn hành động giá hôm nay trước khi chủ tịch Powell phát biểu
EUR/USD tăng 0.5% lên 1.0380 nhưng đang gặp kháng cự quan trọng tại đường MA 200 ngày ở mức 1.0372 với quyền chọn lớn đáo hạn tại 1.0370-80 hôm nay. Điều đó có thể neo hành động giá.
Trong khi đó, USD/JPY hiện đang đi ngang quanh mức 138.68.
GBP/USD tăng 0.4% lên 1.2000 nhưng vẫn đang kẹt giữa các đường MA. Trong ngắn hạn, theo dõi hỗ trợ 1.1950 và kháng cự MA 100 giờ tại 1.2046.
USD/CAD giảm 0.3% xuống 1.3530 trong khi AUD/USD tăng 0.6% lên 0.6730 khi tâm lý thị trường được cải thiện. Tuy nhiên, AUD/USD vẫn gặp kháng cự tại mức thoái lui Fib 61.8% ở 0.6767 nhưng đang quay trở lại trên đường MA 100 ngày ở mức 0.6685.
Nhận xét của nhà kinh tế trưởng của BOE, Huw Pill
Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức tăng nhẹ trong tháng 11 nhưng các điều kiện chung tiếp tục ổn định trong phần lớn thời gian. Số người thất nghiệp tăng 17,000 lên 2.538 triệu, chỉ cao hơn một chút so với kỳ vọng.
Nhận xét của nhà kinh tế trưởng của BOE, Huw Pill
Chỉ số KOF giảm xuống 89.5 so với 91.3 dự kiến
CPI sơ bộ tháng 11 của Pháp +6.2% , đúng so với dự kiến
Lạm phát hàng năm của Pháp giữ ổn định hơn chỉ trên 6% trong tháng và điều đó tương phản đôi chút với sự giảm áp lực giá cả ở Tây Ban Nha và Đức. Điều đó nói rằng, bản thân chỉ số tổng thể của Pháp đã thấp hơn nhưng vẫn chưa ở mức hài lòng đối với ECB trong sơ đồ tổng thể.
Dữ liệu mới nhất do INSEE công bố - ngày 30 tháng 11 năm 2022 cho biết GDP quý 3 của Pháp tăng 0.2%
Hoạt động kinh tế của Pháp tăng nhẹ trong quý 3, với mức tiêu dùng hộ gia đình giảm nhẹ 0.1%. Thay vào đó, tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi tổng vốn cố định hình thành (GFCF) - đặc biệt là đầu tư kinh doanh vào ô tô và dịch vụ máy tính.
Thị trường đang khao khát có được chính sách xoay trục của Fed. Nhưng hết lần này đến lần khác, sự lạc quan của các nhà đầu tư đã bị chủ tịch Fed Powell hạ gục. Liệu phát biểu của vị chủ tịch này trong hôm nay có khiến nhà đầu tư 1 lần nữa bất ngờ?
Chủ tịch Powell sẽ phát biểu về "triển vọng của nền kinh tế, lạm phát và sự thay đổi của thị trường lao động" vào cuối ngày hôm nay. Sau đó, ông sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn và nhận câu hỏi từ khán giả tại Trung tâm Hutchins. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng một giờ.
Hợp đồng tương lai Eurostoxx tăng 0.4% vào đầu phiên giao dịch tại châu Âu
Hợp đồng tương lai DAX của Đức +0.5%
Hợp đồng tương lai FTSE của Vương quốc Anh +0.4%
Điều này đi kèm với việc hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng giữ mức cao hơn một chút, với hợp đồng tương lai của S&P 500 tăng 6 điểm, tương đương 0.15%, vào thời điểm hiện tại. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm 2.4 bps xuống 3.723% sau khi tăng ngày hôm qua. Nhìn chung, hầu hết đây đều là những thay đổi nhỏ khi chúng ta hướng tới phiên sắp tới với trọng tâm là lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trước khi chuyển sự chú ý sang bài phát biểu của chủ tịch Fed Powell.
Lợi suất trái phiếu tăng trong hai ngày đầu phiên giao dịch tại Hoa Kỳ đã giúp đồng đô la tìm được chỗ đứng ổn định hơn
Đối với phiên sắp tới, trọng tâm sẽ là chỉ số lạm phát giá tiêu dùng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu
Theo một quan chức kinh tế Đài Loan, ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan có thể bị ảnh hưởng bởi các động thái gần đây của Hoa Kỳ nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ hàng đầu của hòn đảo này.
Tsai Yu-tai, người đứng đầu bộ phận thống kê của Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê, cho biết luật bán dẫn của Mỹ vừa được thông qua có thể ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến xuất khẩu của các ngành công nghiệp quan trọng ở Đài Loan
Việc tập trung vào lạm phát thấp hơn của Hoa Kỳ đã khiến thị trường chứng khoán sôi sục vào đầu tháng này. Tâm lý nhà đầu tư đã lạc quan hơn nhưng thị trường chứng khoán khó đạt được mức tăng ổn định với bối cảnh có nhiều thông tin trái chiều về Fed. S&P 500 không có nhiều dấu hiệu về xu hướng, bị mắc kẹt giữa các đường MA 100 và 200 ngày:
Thống đốc Perry Warjiyo cho biết Ngân hàng Indonesia sẵn sàng tiếp tục tăng lãi suất và tăng lợi suất trái phiếu ngắn hạn để hỗ trợ đồng rupiah vào năm 2023.
Ông Warjiyo cho biết tại cuộc họp thường niên của ngân hàng trung ương hôm thứ Tư rằng đồng rupiah, đồng tiền "tệ" nhất châu Á trong quý này, sẽ phục hồi trở lại vào năm tới nhờ đà phát triển của Indonesia và lạm phát hạ nhiệt. Cơ quan tiền tệ sẽ tiếp tục chiến lược “can thiệp ba lần” và mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp để duy trì lợi suất “cạnh tranh”.
