Niềm tin kinh doanh Q3 New Zealand giảm 42%. Tăng so với mức giảm trong quý 2 (-65%)

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Biden về các cuộc tấn công tàn bạo của Iran:

• Tôi vẫn đang rất quan tâm tới các báo cáo về cuộc đàn áp bạo lực gia tăng đối với những người biểu tình ở Iran
• Hoa Kỳ đang giúp người Iran truy cập Internet dễ dàng hơn
• Tuần này, Mỹ sẽ áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với thủ phạm bạo lực chống lại những người biểu tình

 

Chỉ số PMI Sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Úc cho tháng 9 năm 2022 tăng trở lại ở mức 50.2

Theo ông Williams:

• Chính sách của Fed vẫn chưa hạn chế đối với tăng trưởng
• Fed tăng lãi suất nhanh chóng là rất có lợi
• Fed vẫn còn một con đường dài
• Thấy một số dấu hiệu về thanh khoản thị trường kém hơn
• Các thị trường lõi tiếp tục hoạt động tốt
• Fed cần tập trung vào việc giảm lạm phát

Ray Dalio là người sáng lập Bridgewater Associates, một trong những quỹ lớn nhất thế giới.

Trên Twitter, với việc Fed đang thắt chặt định lượng, ông cho rằng lãi suất đang ở mức trung lập và hợp lý.

• Tôi đã bỏ phiếu tăng 75bp vào tháng 9 vì kỳ vọng lạm phát, đồng bảng Anh mất giá, tác động giá năng lượng và các yếu tố khác

Bà Mann là một thành viên BoE diều hâu nhưng phép thử thực sự sẽ là cuộc họp tháng 11. Hiện tại, thị trường đang định giá 81% lãi suất tăng 125bp.

• Có thể thấy gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đang nới lỏng
• Lạm phát có khả năng xuống 3% vào năm tới
• Nhu cầu lao động vẫn vượt cung
• Có thể thấy GDP gần như không đổi trong năm nay
• Fed sẽ làm những gì cần thiết để giảm lạm phát
• Lạm phát vẫn quá cao, nhiệm vụ của Fed chưa xong

Vàng đã có một khởi đầu tốt đẹp cho quý IV khi tăng hơn $38 lên $1,698. Bạc cũng đã tăng gần 9%.

Tính đến tháng 9, vàng đã giảm trong sáu tháng liên tiếp và phá qua đáy đôi năm 2021. Đây không phải là một bức tranh kỹ thuật tốt và chúng ta sẽ cần về lại $1,800 để xác nhận pha giảm đã kết thúc.

Thứ hai là thị trường trái phiếu. Lợi suất 4% khiến tài sản trú ẩn phi lợi suất như vàng khó cạnh tranh.

Ngoài ra, vàng cũng đang cạnh tranh với bitcoin và tiền điện tử. Gần đây, lợi suất và tiền điện tử giảm là một tin tốt đối với vàng. Có một mối quan tâm mạnh mẽ đối với bảo hiểm rủi ro chống lại sự mất giá tiền tệ và lịch sử lâu đời của vàng trong bộ phận đó không thể bàn cãi. 

Cuối cùng, đó là mất giá tiền tệ. Châu Âu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nợ khác khi các hóa đơn năng lượng gia tăng và chính phủ không còn muốn thắt lưng buộc bụng. Các chính phủ muốn in tiền và không có gì ngạc nhiên khi vàng quay đầu tăng khi Ngân hàng Trung ương Anh triển khai chương trình QE khẩn cấp kéo dài hai tuần.

Theo chu kỳ, mua vàng từ tháng 12 tháng 1 là một trong những giao dịch không tồi nhiều thập kỷ qua. Đó là khoảng thời gian ta có thể kỳ vọng tín hiệu về sự xoay trục của Fed. Trong ngắn hạn, có thể sẽ có nhiều biến động hơn nhưng thị trường kim loại quý sẽ thú vị trở lại.

Thủ tướng mới của Vương quốc Anh dự kiến sẽ nhanh chóng triển khai kế hoạch tài khóa trung hạn của mình vào một thời điểm nào đó trong tháng này thay vì ngày dự kiến ban đầu là 23 tháng 11.

Theo BofA:

"Một câu hỏi đang nổi lên là liệu các nhà hoạch định chính sách Mỹ, đặc biệt là Fed, có để ý với sự lan tỏa của đồng USD mạnh đến phần còn lại của thế giới hay không. Lịch sử cho chúng ta biết họ sẽ tập trung vào các mục tiêu chính sách trong nước trừ khi có một số tác động trở lại nền kinh tế Mỹ hoặc thị trường tài chính."

"Đối với một nền kinh tế lớn, tương đối khép kín, nhu cầu trong nước thay vì xuất khẩu ròng sẽ là yếu tố tác động đến chính sách của Fed. Các điều kiện tài chính thắt chặt hơn, bao gồm đồng USD mạnh, có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng nhưng với độ trễ đáng kể. Cuối cùng, đồng USD mạnh là lực cản về thu nhập doanh nghiệp nhưng Fed dường như không quan tâm đặc biệt đến việc bán tháo cổ phiếu."

GDPNow của Fed tại Atlanta hạ dự báo tăng trưởng quý III từ 2.4% xuống 2.3% sau khi dữ liệu PMI sản xuất kém khả quan được công bố.

 

Không có gì củng cố luận điệu kỷ luật tài khóa như chi phí vô hạn để áp trần giá năng lượng mà không có động cơ khuyến khích người tiêu dùng tiết kiệm.

• Trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ công bố kế hoạch tài khóa trung hạn với các dự báo đầy đủ từ Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách
• Chúng ta sẽ có một mỏ neo tài khóa vững chắc với việc nợ giảm một cách có trách nhiệm

• Stoxx 600 +0.7%
• FTSE 100 +0.2%
• DAX +0.7%
• CAC +0.6%
• MIB + 1.4%
• IBEX +1.4%

Hoạt động mua lại hôm qua từ BOE không diễn ra tốt đẹp và lợi suất của Anh tăng trở lại. BOE đang nhắc lại rằng họ sẽ mua trái phiếu cho đến ngày 14/10.

Đây là một tuần thú vị trên thị trường dầu mỏ khi OPEC lên kế hoạch đối phó với giá dầu giảm và lo ngại suy thoái bằng việc cắt giảm sản lượng. Mức cắt giảm đã tăng lên gấp ba lần từ mốc đưa ra ban đầu.

Vàng bật tăng mạnh, nỗ lực chinh phục mốc 1,700 USD/oz. Hiện đang ở ngưỡng 1,690. 815 USD/oz.

Chỉ số PMI sản xuất ISM giảm xuống mức 50.9 điểm, thấp hơn nhiều so với kì vọng 52.0 điểm. Tuy vậy, con số này hoàn toàn phù hợp với những dữ liệu được đưa ra gần đây.

Giá phải trả giảm xuống 51.7 điểm từ ngưỡng 52.5 điểm trước đó, con số này phần nào thể hiện ảnh hưởng của giá hàng hóa tới tình hình hiện nay. Đơn đặt hàng mới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng năm năm 2020, ở ngưỡng 47.1 điểm, thấp hơn nhiều so với dự kiến 53.0 điểm được đưa ra.

Tại thời điểm hiện tại, các tài sản đều có phản ứng vô cùng tích cực khi thu nhập cố định phục hồi; tuy nhiên cổ phiếu cũng có nguy cơ giảm khi sự tăng trưởng yếu được thể hiện trong khảo sát này thông qua thu nhập.

Vương quốc Anh sẽ sớm cung cấp giấy phép khám phá các khu vực dưới đáy biển để lấy dầu và khí đốt, nhưng ngay cả khi việc khoan thành công, sẽ không thể đẩy mạnh nguồn cung trong ít nhất một thập kỷ tới.

Đó là một kế hoạch lãng phí của Thủ tướng Anh Liz Truss, người có kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng mùa đông chủ yếu dựa vào việc tăng cường nguồn cung, trái ngược với các động thái của Liên minh châu Âu nhằm cắt giảm nhu cầu. 

Tuy nhiên, đây lại là bước đầu tiên trong các bước phát triển các mỏ dầu và khí đốt mới.

John Selwyn Gummer, Chủ tịch Ủy ban Biến đổi Khí hậu của nước này, cho biết: “Bất kỳ sự gia tăng nào trong việc khai thác dầu và khí đốt của Vương quốc Anh, ít nhất cũng sẽ gây tác động nhỏ đến giá cả mà người tiêu dùng Anh phải đối mặt trong tương lai”.

USD/JPY lập tức gặp áp lực sau thông tin PMI sản xuất ISM tại Mỹ được công bố thấp hơn so với kì vọng, hiện đang ở ngưỡng 144.513.

Tin tốt là tin xấu, tin xấu là tin tốt. S&P 500 chạm đỉnh phiên, còn lợi suất tiếp tục suy yếu sau khi báo cáo PMI sản xuất tại Mỹ không đạt kỳ vọng. Đây là dấu hiệu nền kinh tế đang giảm tốc và Fed có thể không phải quá mạnh tay.

Chứng khoán Mỹ nỗ lực tăng điểm từ trước giờ mở cửa khi các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm. Chỉ số S&P 500 tăng lên mức cao nhất trong phiên trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm tiếp tục đà giàm, sau khi dữ liệu PMI sản xuất ISM tại Mỹ gây thất vọng khi được công bố. Điều này sẽ phần nào làm giảm bớt nỗi lo về việc một nền kinh tế nóng lên gây áp lực lên FED.

• S& P500 +2.01%
• Dow Jones +2.12%
• Nasdaq +1.63%

Chỉ số DXY cũng ngay lập tức phản ứng tiêu cực sau dữ liệu PMI sản xuất ISM thấp hơn so với kì vọng, ở ngưỡng 50.9 điểm. NZD/USD là cặp tiền ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong phiên. Ở chiều ngượng lại, USD/CAD hiện là cặp tiền đang giảm sâu nhất.

• EUR/USD +0.09%
• GBP/USD +0.98%
• AUD/USD +1.51%
• NZD/USD +2.15%
• USD/JPY -0.14%
• USD/CAD -1.12%
• USD/CHF +0.17%

Vàng ghi nhận mức tăng ấn tượng khi tăng hơn 26 USD/ oz, đạt mức 1,687.41 USD/oz.

Giá BTC cũng ghi nhận đà hồi phục khi tăng lên ngưỡng 19,408 USD.

Giá dầu WTI và dầu Brent đều ghi nhận đà tăng sau những động thái từ OPEC, lần lượt giao dịch tại 82.88 USD/thùng và 88.23 USD/thùng.

Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng trong bối cảnh OPEC+ dự kiến sẽ thảo luận về việc cắt giảm sản lượng lớn nhất kể từ năm 2020 nhằm hỗ trợ thị trường dầu mỏ, cụ thể hơn 1 triệu thùng mỗi ngày.

Dầu thô Brent tăng 3.71% lên 88.30 USD/ thùng, trong khi dầu WTI tăng hơn 5% lên 83.62 USD/thùng.

Quyết định cuối cùng về quy mô cắt giảm sẽ được công bố tại cuộc họp của các bộ trưởng của liên minh OPEC+ tại Vienna vào ngày 5/10.

"Nếu OPEC+ quyết định cắt giảm sản lượng trong thời gian tới, thì việc tăng công suất dự phòng của OPEC+ có thể sẽ gây thêm áp lực giảm giá trong thời gian dài", Reuters trích dẫn lưu ý từ công ty tư vấn FGE.

Trong khi đó, Trung Quốc đã ban hành hạn ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu lớn nhất trong năm nay và tăng hạn ngạch nhập khẩu dầu thô cho các nhà máy lọc dầu độc lập.

USD thoái lui toàn bộ đà tăng trong ngày sau khi PMI sản xuất ISM tại Mỹ giảm từ 52.8 xuống 50.9, không đạt kỳ vọng 52.5, hiện chỉ số DXY giảm về 112, giảm 0.14%.

 

• PMI sản xuất ISM tại Mỹ giảm từ 52.8 điểm vào tháng trước xuống mức 50.9 điểm. Con số này cũng thấp hơn so với mức 52.5 điểm kỳ vọng.
• Giá phải trả là 51.7 điểm, thấp hơn so với 51.9 điểm dự kiến.
• Sản xuất tăng nhẹ lên 50.6 điểm, cao hơn so với 50.4 điểm trước đó.
• Việc làm giảm xuống 48.7 điểm từ 54.2 điểm trước đó.
• Đơn đặt hàng mới đạt 47.1 điểm, thấp hơn so với 51.3 điểm trước đó.
• Đặt hàng tồn đọng giảm xuống 50.9 điểm từ 53.0 điểm trước đó
• Đơn hàng xuất khẩu mới là 47.8 điểm, thấp hơn so với 49.4 trước đó.

Chi tiêu xây dựng của Hoa Kỳ trong tháng 8 năm 2022

• Chi tiêu xây dựng -0.7% so với kỳ vọng -0.3%
• Chi tiêu xây dựng so với năm trước tăng 8.5%
• Chi tiêu xây dựng đạt 1.781 nghìn tỷ đô la
• Chi tiêu xây dựng tư nhân -0.6%. So với cùng kỳ +9.9%
• Chi tiêu xây dựng công -0.8%. So với cùng kỳ +3.3%

USD đang giảm sau tin này cùng báo cáo PMI.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh đã tăng từ 3.91% lên 3.98% sau khi hoạt động mua trái phiếu của Ngân hàng Trung ương Anh cho thấy một số bất trắc.

BOE chỉ mua 22.1 triệu bảng trong khi thắt chặt định lượng tới 1.89 tỷ bảng. Con số đó lớn gấp 86 lần và cho thấy vẫn còn nhiều căng thẳng trên thị trường trái phiếu Anh.

Ngân hàng Israel dự kiến tăng trưởng GDP đạt 6.0% trong năm nay, điều chỉnh tăng từ mức 5.0% trước đó. Ngân hàng trung ương ghi nhận hoạt động kinh tế mạnh mẽ và thị trường lao động thắt chặt. Lạm phát 1 năm được dự báo ở mức 2.5%.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo rằng châu Âu cần phải tập trung vào việc tiết kiệm khí đốt tự nhiên vào mùa đông này để giảm thiệu lượng thâm hụt kho dự trữ khí đốt khi khả năng Nga cắt hoàn toàn nguồn cung là có thể xảy ra.

Theo cơ quan này, mức tiêu thụ khí đốt của châu Âu cần phải giảm 13% so với trung bình năm năm để có thể duy trì mức dự trữ ở trên ngưỡng 33% trong suốt mùa đông. Dù giá cả leo thang khiến việc tiêu thụ khí đốt tại châu Âu giảm 10% vào năm nay. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa để giữ cho nguồn cung khí đốt của châu Âu ổn định.

IEA cho biết, triển vọng cho thị trường khí đốt vẫn còn khá mờ mịt do những hành động khó có thể đoán trước từ phía Nga. Tuy nhiên, nhìn chung, tất cả các luận điểm của bài báo cáo đều hướng vào việc thị trường sẽ cực kì hẹp vào năm 2023.

Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trước giờ mở cửa. Trong đóng, hợp đồng tương lai Dow Jones tăng mạnh nhất với 1.08%

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt giảm. Trong đó, lợi suất kì hạn năm năm giảm mạnh nhất với 15.3 điểm cơ bản.

Theo DappRadar, doanh thu NFT quý 3 năm 2022 đạt 3.4 tỷ USD, giảm từ 8.4 tỷ USD của quý trước và 12.5 tỷ USD ở mức đỉnh của thị trường trong quý đầu tiên của năm. Trong khi thị trường NFT non trẻ được hưởng lợi từ sự tăng giá của crypto và khẩu vị rủi ro cao của các nhà đầu tư vào năm 2021, thì những điều kiện này đã giảm mạnh vào năm 2022, khi lãi suất ngân hàng trung ương tăng khiến các nhà đầu tư từ bỏ các tài sản rủi ro. Bitcoin đang giao dịch quanh mức 19.000 đô la, giảm so với mức đỉnh tháng 11 là 69.000 đô la.

Doanh số bán hàng trên thị trường NFT lớn nhất, OpenSea , đã giảm tháng thứ năm liên tiếp.

Việc Nga xâm lược Ukraine đã gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, làm tăng giá năng lượng vốn đã cao, gây ra những hậu quả to lớn cho người dân và xã hội trên toàn thế giới. Khi Liên minh châu Âu đang chạy đua để tìm kiếm các giải pháp thay thế năng lượng, thì Canada là một trong những nguồn cung được quan tâm lúc này. Tuy nhiên, Canada chưa có cơ sở hạ tầng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng nào sẵn sàng và sẽ mất ít nhất 3 năm để các dự án mới đi vào hoạt động. Sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga khiến EU phải tìm kiếm nguồn cung cấp để đáp ứng nhu cầu trước mắt vào mùa đông năm 2022, và các thị trường như Na Uy hợp lý hơn để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức

Liên minh châu Âu đang hướng tới một thỏa thuận sơ bộ ngay sau thứ Hai về một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga vì đã làm leo thang chiến tranh ở Ukraine và sáp nhập bất hợp pháp bốn vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở đó. Đại sứ Ba Lan tại EU, Andrzej Sados, nói với các phóng viên: “Tôi hy vọng trong vài giờ nữa chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận nhất trí về gói trừng phạt. Chúng tôi đang ở rất gần điều đó và có quyết tâm đạt được một thỏa thuận càng sớm càng tốt."

Theo một tuyên bố dự thảo từ các Bộ trưởng Tài chính Eurozone, họ cho biết:

• Trọng tâm của các kế hoạch hỗ trợ sẽ là bảo vệ những thứ dễ bị tổn thương
• Các chính sách tài khóa nên nhằm mục đích duy trì tính bền vững của nợ, nâng cao tiềm năng tăng trưởng để khiến công việc chống lạm phát của Ngân hàng Trung ương Châu Âu trở nên dễ dàng hơn
• Hỗ trợ trên diện rộng cho tổng cầu thông qua chính sách tài khóa vào năm 2023 không được đảm bảo
• Chính phủ không thể che chắn hoàn toàn cho các nền kinh tế khỏi sự gia tăng giá năng lượng

Nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC+ đang thảo luận về việc cắt giảm sản lượng tiềm năng hơn 1 triệu thùng/ngày, không bao gồm bất kỳ sự cắt giảm tự nguyện nào của các thành viên cá nhân.

"Nó có thể quan trọng như cuộc họp tháng 4 năm 2020", nguồn tin cho biết thêm. 

Sản lượng nhà máy toàn cầu hầu hết suy yếu trong tháng 9 do nhu cầu chậm lại cộng thêm nỗi đau từ áp lực chi phí dai dẳng và chính sách tiền tệ thắt chặt hơn làm giảm triển vọng phục hồi kinh tế. Dữ liệu làm tăng thêm lo ngại về suy thoái toàn cầu khi các ngân hàng trung ương lớn bắt tay vào đợt tăng lãi suất mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ để kiềm chế lạm phát tăng vọt.

Những đợt tăng này đã làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm mạnh nhu cầu toàn cầu vốn là cơ sở cho xuất khẩu. Hoạt động sản xuất trên toàn khu vực đồng euro tiếp tục giảm trong tháng 9 do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng và hóa đơn năng lượng tăng cao hạn chế sản xuất. Chỉ số PMI sản xuất chính thức của S&P Global cho thấy khối này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 27 tháng là 48.4 vào tháng 9 so với mức 49.6 của tháng 8. 

Quyết định bác bỏ kế hoạch cắt giảm thuế của Anh khiến thị trường chao đảo, GBP phục hồi, hiện đang ở mức 1.11945. Đồng bạc xanh đứng trước nguy cơ đánh mất vị thế, hiện đang giao dịch quanh mức 112.000. Tâm lý lo ngại rủi ro cùng với cuộc suy thoái kinh tế và những bất ổn chính trị, cổ phiếu toàn cầu suy giảm nặng nề, các chỉ số chính của châu Âu đang giảm gần 1%. 

Trong bối cảnh biến động trên hầu hết các thị trường hàng hóa, giá quặng sắt tương đối ổn định trong hai tháng qua, bất chấp triển vọng kinh tế không mấy khả quan đối với nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc. Theo đánh giá của cơ quan báo cáo giá hàng hóa Argus, giá quặng sắt 62% giao cho miền Bắc Trung Quốc đóng cửa ở mức 96.10 USD/tấn vào ngày 30/9, giảm 3% so với mức đóng cửa của tuần trước. Tuy nhiên, giá quặng sắt luôn dao động trong khoảng 95 đến 120 USD/tấn trong ba tháng qua, và giữ ổn định sau khi tăng vọt lên tới 160.30 USD trong những tuần sau khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra.

Lạm phát hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ đã leo lên mức cao mới trong 24 năm là 83.45% vào tháng 9, thấp hơn dự báo theo dữ liệu chính thức hôm thứ Hai, sau khi ngân hàng trung ương gây bất ngờ cho thị trường bằng cách cắt giảm lãi suất hai lần trong hai tháng qua. Lạm phát đã tăng mạnh kể từ mùa thu năm ngoái, khi đồng lira lao dốc sau khi ngân hàng trung ương dần cắt giảm lãi suất chính sách trong một chu kỳ nới lỏng không chính thống mà Tổng thống Tayyip Erdogan đã nung nấu từ lâu. 

Euro chào tuần mới không mấy khả quan khi không thể duy trì trên mức 0.9800.

Hiện EUR/USD đã giảm 16 pip xuống 0.9795.