Đêm qua, phố Wall đã có một phiên giao dịch trái chiều nhờ sự thận trọng ngày càng tăng trước thu nhập từ các ông lớn công nghệ, cũng như quyết định của Fed vào thứ Tư. Trên thị trường tiền tệ, USD suy yếu nhẹ so với hầu hết các loại tiền tệ G10 trong khi vàng được giao dịch trong một biên độ hẹp, chờ đợi một chất xúc tác mới. Giá dầu đang tăng mạnh vào sáng nay sau khi có thông tin rằng Nga có kế hoạch thắt chặt nguồn cung khí đốt của mình cho châu Âu.
Về mặt dữ liệu, IMF sẽ tập trung vào ngày hôm nay khi nó công bố triển vọng kinh tế thế giới cập nhật. Ngoài ra còn có một số công bố kinh tế quan trọng từ các nền kinh tế lớn trong vài ngày tới, đặc biệt là ở Hoa Kỳ.
Các megacap công nghệ sẽ được chú ý khi họ công bố thu nhập của mình trong tuần này. Công ty mẹ của Google, Alphabet và Microsoft công bố kết quả của họ hôm nay. Meta, Amazon và Apple sẽ công bố báo cáo thu nhập của họ trong vài ngày tới. Nếu những big-tech này báo cáo kết quả hàng quý khả quan hơn nhiều so với dự kiến, điều này có thể hỗ trợ thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là Nasdaq 100, vốn đã giảm gần 25% tính đến thời điểm hiện tại.
Với việc cắt giảm khí đốt của Nga tác động đến hy vọng kinh tế của châu Âu, các kho dự trữ có vẻ khá ảm đạm để bắt đầu một ngày mới. Đồng thời, tâm trạng nhẹ nhàng hơn trong hợp đồng tương lai của Mỹ cũng không giúp chỉ số S&P 500 giảm 0,3% cùng với hợp đồng tương lai Nasdaq và hợp đồng tương lai Dow.
Thị trường chứng khoán Châu Âu giao dịch chủ yếu là tiêu cực, duy chỉ có chỉ số FTSE của Anh là giao dịch trái chiều với mức tăng mạnh 0.49%
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số DXY không có nhiều biến động mạnh trong bối cảnh thị trường thận trọng chờ tin tức từ Fed. Chỉ số DXY đang tăng nhẹ
Giá vàng hồi phục với mức tăng đáng kể 0.3% hiện giao dịch ở mức $1,726/oz. Dầu thô tăng trở lại, giá dầu WTI lên tới $97/thùng
Không có gì đáng chú ý ngày hôm nay. Tuy nhiên, sẽ có một số HĐ lớn đáo hạn vào ngày mai nằm trong khoảng từ 1.0200 đến 1.0250 cho EUR/USD.
Ủy viên năng lượng EU, Karid Simson:
Dù châu Âu tin rằng Nga nên thực hiện các nghĩa vụ của mình về vấn đề này, nhưng tổng thống Nga, Putin chắc chắn coi đây là một cách thức để có được sự nhượng bộ chính trị.
Theo như dữ liệu từ CME Group, trên thị trường HĐTL khí tự nhiên, số vị thế mở của nhà đầu tư tăng 2 phiên liên tiếp từ đầu tuần, khoảng 7.2 nghìn hợp đồng. Mặt khác, khối lượng giảm 3 phiên liên tiếp, lần này là khoảng 59.5 nghìn hợp đồng.
Sự hồi phục trở lại vùng giá của tháng 6 diễn ra trong bối cảnh OI tăng cho thấy đà tăng sẽ vẫn còn tiếp diễn trong thời gian ngắn sắp tới. Giá khí tự nhiên có thể sẽ lên tới $9.50/MMBtu.
Trong đánh giá mới nhất vào tháng 7, Chính phủ Nhật Bản đã lạc quan hơn về nền kinh tế, ghi rằng "nền kinh tế đang tăng trưởng nhẹ nhàng" và đang báo hiệu sự phục hồi rộng rãi hơn khi ảnh hưởng của đại dịch đang dần phai nhạt.
Đáng chú ý, chính phủ đã cải thiện quan điểm về tiêu dùng tư nhân và điều kiện việc làm, cũng như nhập khẩu.
Theo số liệu sơ bộ từ CME Group, số vị thế mở đã giảm 3 phiên liên tiếp, lần này vào khoảng 5.7 nghìn hợp đồng. Cùng chiều hướng, khối lượng giao dịch giảm khoảng 40 nghìn hợp đồng.
Giá vàng hồi phục trong bối cảnh OI và khối lượng giao dịch đều giảm, tín hiệu rằng giá vàng sẽ chứng kiến một vài phiên phục hồi sắp tới và có thể sẽ giới hạn ở mức $1,740-1,750/oz
Chứng khoán Mỹ hôm qua giao dịch với một diễn biến trái chiều, khi chỉ số S&P 500 và Dow Jones tăng nhẹ trong khi Nasdaq giảm nhẹ. Nhiều khả năng thị trường sẽ thận trọng hơn trước khi có tín hiệu đến từ FED. Thị trường trái phiếu vẫn là điểm quan trọng để theo dõi.
Đối với đồng đô la, tất cả đều chờ đợi việc Fed nhìn nhận triển vọng kinh tế như thế nào và quỹ đạo tăng lãi suất của họ sẽ vẫn giữ nguyên, thì sẽ rất khó để hạ giá đồng bạc xanh.
Theo Reuters:
Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày vào hôm nay.
Kỳ vọng các dữ liệu ở Hoa Kỳ được công bố ngày hôm nay đều thấp hơn kết quả trước đó. FOMC sẽ chú ý đến những bản phát hành này, nhưng khó có thể loại bỏ mô hình tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, đợt tăng lãi suất 75bp dự kiến từ FOMC vào thứ Tư có thể là đợt tăng cuối cùng trong thời gian sắp tới.
Theo thống đốc RBNZ:
Morgan Stanley cho thấy các lần Ngân hàng Trung ương Châu Âu tăng lãi suất không hiệu quả:
Mức đóng trước đó là 6.7520
Theo Kolanovic(JPMorgan):
Theo Bloomberg:
Sau khi biên bản cuộc họp tháng 6 của BOJ đươc công bố, USD/JPY không biến động nhiều và hiện đang ở quanh mức 136.41.
BTC/USD đang giảm thấp trong phiên Á với biểu đồ nến hàng giờ cho thấy xu hướng giảm:
Chứng khoán Mỹ ghi nhận một phiên giao dịch tương đối ảm đạm, áp lực điều chỉnh mạnh hơn ở nhóm các cổ phiếu công nghệ. Thị trường đang chờ đợi báo cáo từ 2 ông lớn Meta, Google cùng Apple, Microsoft và Amazon để xác định hướng đi tiếp theo.
Trên thị trường FX, DXY quét 2 chiều với mức thấp và cao nhất lần lượt là 106.187 và 106.883. Chỉ số đóng phiên giảm nhẹ 0.06% về 106.481. AUD và JPY lần lượt là đồng tiền mạnh và suy yếu nhất trong phiên giao dịch hôm qua.
Các cặp tiền chính biến động như sau:
Vàng tiếp tục tăng lên test khu vực $1735 nhưng không thành công, áp lực điều chỉnh mạnh khiến giá kim loại giảm hơn $7/oz về $1719.13/oz (-0.41%). Dầu thô ngược lại ghi nhận hồi phục sau 3 phiên điều chỉnh liên tiếp. Giá dầu WTI +$1.26/thùng lên $96.26/thùng (+1.32%).
Thị trường tiền điện tử hứng chịu áp lực bán mạnh nhất trong tháng qua. Đồng tiền dẫn đầu thị trường là Bitcoin giảm hơn 5.6% về $21.3k. Tuy vậy tâm lý thị trường vẫn ở vùng "sợ hãi" mặc dù giảm 4 điểm so với phiên giao dịch cuối tuần.
Tâm điểm hôm nay sẽ là số liệu niềm tin người tiêu dùng Mỹ và chỉ số sản xuất Richmond được công bố vào 9h tối theo giờ Việt Nam.
Một số chỉ số phụ:
Theo biên bản cuộc họp BoJ:
GDP quý 2 của Mỹ sẽ được công bố vào thứ năm:
Khảo sát của Reuters cho thấy bất chấp sự đồng thuận về tăng trưởng so với quý trước, 28% số người được hỏi dự đoán GDP sẽ giảm.
Ben Harris, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính về chính sách kinh tế và Neil Mehrotra cho biết:
Thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu Ignazio Visco đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào hôm thứ Hai.
Ông cho biết các động thái chính sách tiền tệ của ECB sẽ được tiến hành từng bước từ từ nhưng không quá chậm.
Visco cũng nhận xét về chênh lệch trái phiếu:
Bitstamp đã được chấp thuận để hoạt động ở Ý.
Theo CEO của công ty:
Theo Gazprom của Nga:
Nga muốn hạn chế khả năng dự trữ khí đốt ở châu Âu khi mùa đông đang đến gần.
Quan hệ đối tác 'không có giới hạn' của Trung Quốc và sự hỗ trợ của Nga đang được đền đáp.
Nga đã vượt qua Ả Rập Saudi trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc trong vòng hai tháng qua.
Điều này xảy ra khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đã hạ giá dầu thô của Nga.
Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc:
Đồng euro và thị trường chứng khoán Đức suy yếu sau khi Gazprom tiếp tục hạn chế dòng chảy khí đốt tự nhiên qua đường ống Nord Stream 1.
Động thái này củng cố niềm tin rằng Nga sẽ sử dụng khí đốt tự nhiên như một công cụ chính để đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine. Bằng cách cắt giảm đường ống xuống 20% công suất, Đức sẽ không có đủ khí đốt trong mùa đông này nếu không cắt giảm nhu cầu.
Thị trường chứng khoán châu Âu trước đó đã bao phủ bởi sắc xanh nhưng chỉ số DAX nhanh chóng giảm 80 điểm, tương đương giảm 0.50%, sau tin tức này.
AUD/USD đang giao dịch gần mức cao nhất trong phiên và chuẩn bị để kiểm tra đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng ngày, hiện đã cắt qua 0.6966.
Vì vậy, trên biểu đồ hàng ngày có một số kháng cự lên đến 0.6993 sẽ giúp xác định động thái tiếp theo của cặp tiền này. Nếu giá có thể phá lên trên, các động thái tăng giá tiếp theo hoàn toàn có thể xảy ra.
Gazprom tuyên bố sẽ tiếp tục giảm công suất đường ống Nord Stream 1 xuống còn 33 triệu mét khối mỗi ngày sau khi khởi động lại vào tuần trước.
Công ty cho biết họ đang dừng tuabin Siemens.
Thị trường chứng khoán phục hồi ở phiên Á và Âu, song các chỉ số chính lại giảm điểm ngay khi phiên Mỹ mở cửa. Các trader đang đánh giá triển vọng báo cáo thu nhập của nhiều "ông lớn" ngành công nghệ như Alphabet, Apple,.. Quyết định tăng lãi suất của Fed và báo cáo thu nhập các công ty công nghệ lớn sẽ định hình triển vọng của cổ phiếu.
USD mất giá với chỉ số DXY giảm xuống còn 106.312, giao dịch gần mức thấp nhất kể từ ngày 5/7. Sự suy yếu của USD trước thềm FOMC là nguyên nhân chính khiến hầu hết các đồng tiền khác đều tăng giá. Dẫn đầu là GBP, AUD, CAD hồi phục mạnh mẽ ngay khi phiên Bắc Mỹ mở cửa. Tuy nhiên, sự sụt giá của USD lại không hỗ trợ được cho JPY và CHF do tâm lý risk-on, kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm 75bp, chênh lệch lợi suất TPCP, v.v..
Lợi suất TPCP Mỹ liên tục tăng trong hôm nay. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm đã quay lại trên 3%, kỳ hạn 5 năm và 10 năm duy trì ở khoảng 2.8%.
Tâm lý risk-on cùng lợi suất TPCP Mỹ liên tục tăng mạnh đã gây áp lực lên vàng, khiến vàng giảm 0.59% xuống còn $1717.05/oz.
Giá dầu WTI tăng 1% lên $95.66/thùng.
Giám đốc Kinh tế Jörg Krämer của Commerzbank cho biết:
Báo cáo của nhà sản xuất lò nướng Weber gây bất ngờ khá lớn, bên cạnh tuyên bố CEO Weber từ chức, rút lại chỉ đạo và tạm dừng chia cổ tức.
Cổ phiếu Weber chủ yếu giao dịch đi ngang trong hai tháng qua và thậm chí còn được hưởng lợi từ đợt ép mua theo kiểu WSB vào tháng 6, hiện đã giảm 20%.
"Công ty hiện kỳ vọng lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) điều chỉnh sẽ có lợi nhuận biên, thấp hơn khá nhiều so với ngân sách nội bộ liên quan đến hướng dẫn EBITDA điều chỉnh đã công bố trước đó. Công ty cũng dự kiến lỗ ròng trong giai đoạn kết thúc vào ngày 30/6/2022. Khả năng sinh lời bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự mất giá tiền tệ đáng kể trong quý, hoạt động khuyến mại để tăng cường bán lẻ, quốc gia có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn và kết hợp sản phẩm, cũng như chi phí vận chuyển tăng đáng kể ", báo cáo thu nhập cho biết.
Công ty cho biết họ đang theo đuổi các sáng kiến có thể bao gồm sa thải nhân viên, giảm chi phí và giảm hàng tồn kho.
Chỉ số hoạt động quốc gia của Fed Chicago là tổng hợp dữ liệu đã được công bố nên không có gì quá mới mẻ nhưng cho thấy bức tranh tổng thể về hướng đi của nền kinh tế. Lực kéo chính đến từ 'sản xuất và thu nhập'.
