• Thương vụ mua lại nhà sản xuất chip Israel trị giá 5.4 tỷ USD của Intel đã bị hủy bỏ sau khi Trung Quốc không ký kết thỏa thuận trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Hoa Kỳ.
• Thỏa thuận này cần có sự chấp thuận của một số cơ quan quản lý trên toàn thế giới, bao gồm cả những cơ quan ở Trung Quốc. Các nhà quản lý Trung Quốc đã không phê duyệt thỏa thuận trước hạn chót vào thứ Tư, ngay cả sau khi Giám đốc điều hành Intel, Patrick Gelsinger, đã tới Trung Quốc vào tháng trước để thuyết phục họ.

Trung Quốc một lần nữa trở thành tâm điểm với việc Hang Seng lao dốc, giảm gần 2% giờ mở cửa và giảm gần 20% so với mức cao vào tháng 1 năm nay. 

Ngoài Trung Quốc, một sự kiện đáng chú ý khác là báo cáo việc làm tháng 7 của Australia với 24.000 việc làm toàn thời gian bị mất và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3.7% so với 3.5% dự kiến. Cục Thống kê Úc đã cảnh báo về tác động của kì nghỉ hè nhưng  AUD/USD vẫn giảm hơn 60 điểm trong ngày xuống 0.6381 ở thời điểm hiện tại. NZD/USD cũng giảm xuống 0.5914.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á:

• Nikkei 225:  -0.9%

• Shanghai Composite: -0.04%

• Hang Seng: -0.45%

• KOSPI: -0.5%

• ASX 200:  -0.9%

Morgan Stanley hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Trung Quốc xuống 4.7% từ 5.0% và tăng trưởng GDP năm 2024 xuống 4.2% từ 4.5% trước đó.

Các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc tiếp tục bán đô la để mua nhân dân tệ trên thị trường ngoại hối giao ngay ở trong nước như một động thái can thiệp nhằm hỗ trợ đồng nhân dân tệ

• Giá đóng cửa trước đó là 7.2990
• PBOC bơm 168 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.9%
• 5 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 163 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á giờ mở cửa sau khi biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 cho thấy những lo ngại về việc lạm phát kéo dài và chỉ ra rằng có thể sẽ cần phải thắt chặt hơn nữa để kiềm chế lạm phát:

• Hang Seng giảm gần 2% giờ mở cửa và hiện đã giảm hơn 20% kể từ mức đỉnh vào tháng 1 năm 2023
• Nikkei 225: -1.33%
• ASX 200: -1.11%
• Kospi: -1.33%
• Shanghai Composite: -0.41%

• Biên chế việc làm Úc: -14.6K
• Dự kiến: +15.0K
• Trước đó: 32.6K
• Tỷ lệ thất nghiệp: 3.7%
• Dự kiến: 3.5%
• Trước đó: 3.5%

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand Orr cho biết:

• Chưa thể công bố chắc chắn định hướng chính sách trong tương lai vì còn nhiều điều bất định
• Tin rằng RBNZ sẽ duy trì chính sách hạn chế trong 1 đến 2 năm tới

Dữ liệu Cán cân thương mại tháng 7 tại Nhật Bản:

• Xuất khẩu: -0.3% y/y (dự kiến: -0.8%)
• Nhập khẩu: -13.5% y/y (dự kiến -14.7%)

Xuất khẩu đã giảm lần đầu tiên sau 29 tháng

Xuất khẩu sang:

• Trung Quốc: -13.4% y/y
• Hoa Kỳ: +13.5% y/y
• EU: +12.4% y/y

Có thể thấy nền kinh tế Trung Quốc đi xuống hậu đại dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực lên toàn cầu.

Nhà kinh tế trưởng toàn cầu tại Morgan Stanley Seth Carpenter dự đoán về bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Hội nghị chuyên đề về Chính sách Kinh tế năm 2023 - Sự thay đổi Cơ cấu trong Nền Kinh tế Toàn cầu tại Jackson Hole - Kansas từ ngày 24 đến 26 tháng 8:

• Powell có thể sẽ thảo luận về định hướng chính sách trong tương lai tại sự kiện này
• Powell sẽ không hứa hẹn bất kỳ thay đổi ngay lập tức
• Chủ tịch Fed sẽ thận trọng hơn về hướng đi của nền kinh tế
• Bằng cách này, Fed giữ được sự linh hoạt trong việc tăng lãi suất nếu cần

Biên bản cuộc họp FOMC tháng 7:

• Sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế của Hoa Kỳ vẫn còn cao; các quyết định chính sách của Fed trong tương lai sẽ được thúc đẩy bởi dữ liệu từ cuộc họp ngày 25-26 tháng 7.
• Lạm phát vẫn còn ở mức cao và việc thắt chặt hơn nữa có thể là cần thiết để kiềm chế lạm phát
• Cần cảnh giác với nguy cơ vô tình thắt chặt quá mức.
• Ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng Bảy.
• Lạm phát vẫn "cao không thể chấp nhận được" và cần có thêm bằng chứng để tin rằng áp lực giá cả đang giảm bớt.
• Nhận thấy rằng hoạt động kinh tế đang chậm laik.
• Tăng trưởng và thị trường lao động yếu hơn là cần thiết để khôi phục cân bằng cung - cầu.
• Hệ thống ngân hàng "lành mạnh và linh hoạt", nhưng các điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn có thể sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế.
• Thị trường lao động vẫn 'rất chặt chẽ', mặc dù các dấu hiệu đang xuất hiện cho thấy nhu cầu lao động đang cân bằng hơn.

• Dầu thô trước đó +5,851K
• Xăng dự kiến -261K so với -1,260K
• Sản phẩm chưng cất dự kiến +296K so với -473K

 

• Dầu thô -2,320K
• Xăng -1,260K
• Sản phẩm chưng cất -473K

 

1. Số liệu CPI tháng 7 tăng bất ngờ 

2. Phản ứng tích cực của Ngân hàng Anh khi chọn tăng 50 điểm cơ bả

3. Do tiềm năng tăng giá của đồng đô la Mỹ, việc tăng đáng kể cho GBP sau khi công bố CPI này được coi là khó xảy ra

• DJIA hiện đang tăng 142 điểm 
• Chỉ số S&P 500 gần như không thay đổi
• Chỉ số NASDAQ giảm 28 điểm

Với lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ:

• Lợi suất trái phiếu 2 năm -3.1 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu 5 năm -2.9 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu 10 năm -1.2 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu 30 năm +1.4 điểm cơ bản

Ở thị trường hàng hóa khác: 

• Dầu thô tăng 0.14 đô la 
• Vàng tăng 3 đô la
• Bạc tăng 0.16 đô la 
• Bitcoin đang giao dịch ổn định ở mức 29,100 đô la. 

• Trước đó là -0.5% 
• Hiệu suất sử dụng +79.3% 
• Sản lượng sản xuất +0.5% 
• Sản lượng sản xuất trước đó -0.3%

 

Cổ phiếu của Target tăng 6.2%

Home Depot hôm qua cũng nhấn mạnh việc doanh số bán hàng tăng mạnh trong nửa cuối tháng Sáu.

Doanh số máy tính tháng 7 của Hoa Kỳ đã giảm 5.4% so với cùng kỳ.

 

• Tháng trước là 3.5% 
• Doanh số bán buôn giảm xuống còn $80.5 tỷ 
• Hầu hết các ngành đều báo cáo sự sụt giảm doanh thu, chủ yếu là do các ngành máy móc, thiết bị và vật tư,..
• Doanh số bán hàng bằng USD giảm 3.7%

• Trước đó số lượng là 1.434m 
• Nhà ở mới khởi công +3.9%
• Giấy phép xây dựng nhà đạt 1.442m 

 

• Trước đó là 281.4K 
• Đô thị khởi công -12% 
• Nhà ở đơn lẻ khởi công -4%

Cập nhật các thị trường: 

• GBP dẫn đầu đà tăng, CHF tụt lại trong ngày
• Chứng khoán châu Âu trái chiều, HĐTL chỉ số S&P 500 đi ngang
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ +0.02bp lên 4.219% (sau khi giảm gần 3.5bp xuống 4.187%)
• Vàng +0.02% lên 1,903.77 USD
• Dầu thô WTI +0.3% lên $81.24/thùng
• Bitcoin -0.3% xuống 29.1K

Đây là một phiên giao dịch trái chiều khi thị trường phần lớn đang phớt lời các mối lo xung quanh diễn biến kinh tế tại Trung Quốc. Chứng khoán tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Điều đáng lo ngại là đợt bán tháo trong tháng 8 sẽ tiếp tục sau những diễn biến của phiên thứ Ba vừa qua. 

Vương quốc Anh đã công bố dữ liệu lạm phát giảm như dự kiến, nhưng lạm phát lõi vẫn dai dẳng. Phần lớn thị trường kỳ vọng BoE sẽ tăng lãi suất 25bp vào tháng tới, GBP đã tăng cao hơn trong khi USD suy yếu. Cụ thể, cặp GBP/USD đã tăng từ khoảng 1.2700 lên 1.2760 trước khi đi ngang ở khoảng 1.2740 hiện tại. USD nhìn chung nhạt nhòa khi chỉ tăng nhẹ so với JPY và CHF, nhưng giảm nhẹ so với EUR và AUD. 

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất đã quay đầu tăng và thu hẹp phần nào mức giảm trong ngày. Trừ khi xuất hiện nhiều lo ngại lớn hơn liên quan đến Trung Quốc trong thời gian còn lại của ngày giao dịch thì lợi suất mới biến động mạnh như đã ghi nhận trước đó. 

Bitcoin tiếp tục gây bất ngờ khi giao dịch nhạt nhòa trước những biến động kinh tế tại Trung Quốc và rủi ro thắt chặt hơn nữa hơn do lạm phát vẫn ở mức cao, khả năng phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động và chi tiêu tiêu dùng.

Phân tích kỹ thuật bitcoin - Khung ngày:

Trên biểu đồ ngày, giá bitcoin biến động khá thất thường trong vài tuần trở lại đây và có vẻ điều này vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. Hiện tại xu hướng chính vẫn đang là giảm sau pha fake break trên đường kháng cự. Nếu có đủ chất xúc tác khiến bitcoin điều chỉnh giảm mạnh thì giá sẽ tiến về đường xu hướng tăng. Nhưng trên thực tế, đây sẽ là thời điểm phe mua ra tay mạnh hơn để đẩy giá lên trên mốc 31K.

Phân tích kỹ thuật bitcoin - Khung 4H:

Trên biểu đồ 4H, giá vẫn đi ngang gần đây khi phe mua nỗ lực đẩy giá phục hồi lên trên ngưỡng kháng cự 29.5K. Thật không may, phe bán lại đang chờ giá phá vỡ xuống dưới đường xu hướng để mua vào mạnh hơn, và thậm chí điều này có thể đẩy giá sập mạnh xuống còn 25K.

Phân tích kỹ thuật bitcoin - Khung 1H:

Trên biểu đồ 1H, mô hình tam giác giảm đã được hình thành, do đó lực mua và bán mạnh mẽ giữa hai phe sẽ tạo thêm động lực cho giá di chuyển ổn định hơn.

Sự kiện sắp tới:

Dữ liệu quan trọng nhất trong tuần này là báo cáo Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp sẽ được công bố vào tối mai. Nếu dữ liệu vượt dự kiến, kỳ vọng diều hâu hơn về việc tăng lãi suất sẽ chiếm ưu thế và tác động mạnh lên Bitcoin. Mặt khác, dữ liệu kém kỳ vọng sẽ khiến BTC bị bán tháo do tâm lý e ngại rủi ro từ nỗi lo suy thoái kinh tế.

Hợp đồng tương lai của Mỹ hiện đang đi ngang trở lại sau khi tăng nhẹ trước đó. Về mặt phân tích cơ bản, những mối lo ngại kéo dài từ Trung Quốc, bất chấp lợi suất trái phiếu giảm hôm nay cũng không đủ động lực để thúc đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn. Tuy nhiên, các phân tích kỹ thuật dường như cũng chỉ ra điều tương tự.

Chỉ số S&P 500 đóng cửa phiên hôm qua tại mức thấp nhất trong 5 tuần trở lại đây. Xu hướng tăng đang được hình thành khi giá đang tiếp cận ngưỡng hỗ trợ được hình thành tại đáy tháng 3 và tháng 5. Các tín hiệu vẫn chưa rõ ràng, nhưng đây vẫn là một ngưỡng kỹ thuật quan trọng.

Tuy nhiên, việc giảm xuống dưới ngưỡng này sẽ mở ra cơ hội break đáy tháng 6 tại 4,328 và tiếp đến là tiến tới đường MA 100 giờ (đường màu đỏ).

Có thể thấy rằng thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn lúc này. Tâm lý các nhà giao dịch thay đổi và cổ phiếu Hoa Kỳ bị bán ra bất kể thị trường trái phiếu có biến động như thế nào. Nhưng nếu lợi suất tăng cao hơn trong bối cảnh dòng vốn an toàn thì lại càng có thêm lý do để giá cố phiếu giảm. 

Tuy nhiên, hiện tại hãy chờ xem thị trường trái phiếu có cung cấp thêm manh mối gì vào cuối ngày hay không?

• Hồ sơn xin vay thế chấp MBA: -0.8%  (trước đó: -3.1%)
• Chỉ số thị trường: 130 điểm (trước đó: 194.5)
• Chỉ số mua: 149.5 điểm (trước đó: 149.9)
• Chỉ số tái cấp vốn: 408.4 điểm (trước đó: 416.1)
• Lãi suất thế chấp kỳ hạn 30 năm: 7.16% (trước đó: 7.09%)

Số đơn xin thế chấp tại Hoa Kỳ trong tuần tiếp tục giảm, phần lớn là do sự thu hẹp trong hoạt động tái cấp vốn. Các hoạt động thế cấp đã kém tích cực hơn kể từ khi Fed bắt đầu tăng lãi suất. Ngay cả khi đang ta đang ở cuối chu kỳ thắt chặt, lợi suất tăng cao hơn cũng không hỗ trợ nhiều cho triển vọng chung của thị trường nhà đất hiện tại.