Chỉ số DXY đã tăng 0.45% trong phiên hôm nay, leo dốc lên tiệm cận mức đỉnh trong 6 tuần tại 101.23. Sự thay đổi tích cực của đồng bạc xanh diễn ra sau khi các nhà giao dịch dự đoán khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn do bình luận của Chủ tịch Jerome Powell. Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu PMI sản xuất ISM và dữ liệu việc làm JOLTS sắp công bố.
Mặt khác, Israel đã bắt đầu cuộc xâm lược bằng đường bộ vào Israel, theo tờ Financial Times. Căng thẳng địa chính trị leo thang trong khu vực có thể hỗ trợ đồng bạc xanh - tài sản trú ẩn an toàn.
Ngân hàng Dự trữ Úc nói rằng “hầu hết” những người đi vay đều ổn, nhưng có khoảng 15 đến 20% đang gặp rắc rối.
13% người đi vay không đủ khả năng trả nợ sau chi phí sinh hoạt, tăng từ mức chỉ 3% vào năm ngoái
Trong khi RBA và các phương tiện truyền thông đang rầm rộ về việc làm thế nào các hộ gia đình và doanh nghiệp Úc có thể thoải mái gánh chịu mức lãi suất cao hơn thì phần yếu thế hơn đang bị nghiền nát.
Các khoản cho vay mua nhà dưới chuẩn có nguồn gốc từ các tổ chức phi ngân hàng, tin tức còn tệ hơn khi tỷ lệ nợ đọng 30 ngày tăng từ 2.5% lên gần 4%.
RBA cũng cảnh báo rõ ràng về chu kỳ vỡ nợ có rủi ro cao sắp tới và nỗi đau đối với những người cho vay phi ngân hàng đã tài trợ cho các doanh nghiệp và hộ gia đình yếu kém hơn.
Cuộc bầu cử ở New Zealand sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần này. Đảng Lao động đương nhiệm đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp nhưng được dự đoán sẽ thua đảng Quốc gia hoặc các đối tác liên minh trung hữu.
Đảng Quốc gia có vẻ sẽ giành được tỷ lệ phiếu bầu lớn nhất trong cuộc bầu cử, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy rằng sẽ cần ít nhất một đảng nhỏ, và có thể là hai, để thành lập chính phủ. Các cuộc thăm dò cho thấy New Zealand First, do Winston Peters lãnh đạo, sẽ nắm giữ cán cân quyền lực.
Chúng tôi sẽ biết rõ về người chiến thắng ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc vào thứ Bảy và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 3 tháng 11.
Lãnh đạo Đảng Quốc gia Christopher Luxon và lãnh đạo Đảng Lao động Chris Hipkins
Chính quyền Biden đang xem xét việc lấp lỗ hổng cho phép các công ty Trung Quốc tiếp cận chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ thông qua các đơn vị ở nước ngoài
Các quy định sẽ được thắt chặt trong những ngày tới
Trong đợt hạn chế đầu tiên, chính quyền Biden đã để cho các công ty con ở nước ngoài của các công ty Trung Quốc có quyền truy cập tự do vào các chất bán dẫn và AI, nghĩa là chúng có thể dễ dàng được tuồn lậu vào Mỹ từ Trung Quốc hoặc bị người dùng ở Trung Quốc truy cập từ xa.
Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm sau khi báo cáo CPI mới nhất cho thấy rằng lạm phát vẫn dai dẳng, đẩy lợi suất trái phiếu lên cao hơn. Cả ba chỉ số chính đều kết thúc phiên giao dịch trong sắc đỏ, với Dow Jones giảm 0.51% trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0.62% và 0.63%. Mặc dù ba chỉ số chính giảm trong ngày giao dịch thứ 5 nhưng đều đang trên đà đạt được mức tăng hàng tuần. S&P 500 tăng 0.9%, trong khi Dow Jones tăng gần 0.7% trong tuần. Nasdaq Composite tăng 1% tính đến thời điểm đóng cửa ngày thứ 5. Đây là tuần tích cực thứ ba liên tiếp đối với Nasdaq và là tuần tích cực thứ hai liên tiếp đối với S&P 500. Dow Jones cũng chuẩn bị chấm dứt chuỗi ba tuần giảm liên tiếp.
S&P500 -0.62%
Dow Jones -0.51%
Nasdaq -0.63%
Trên thị trường FX, USD kết phiên với tư cách là đồng tiền mạnh nhất, AUD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. Báo cáo CPI là yếu tố thúc đẩy việc mua USD khi một số con số cốt lõi vẫn ở mức cao. Kỳ vọng của thị trường về quyết định chính sách của Fed hầu như không thay đổi. USD/JPY quay trở lại 150.00, điều đó sẽ khiến thị trường luôn ở thế cảnh giác trong phiên giao dịch ở Tokyo. AUD và NZD chịu áp lực khi kịch bản lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn của Fed nhiều khả năng sẽ xảy ra do đòn bẩy nhà ở cao và chính sách ZIRP kéo dài nhiều năm.
Chỉ số DXY +0.81%
EURUSD -0.86%
GBPUSD -1.13%
AUDUSD -1.56%
NZDUSD -1.57%
USDJPY +0.43%
USDCHF +0.72%
USDCAD +0.72%
Vàng giảm $5 xuống còn $1868. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng mạnh sau khi Kho bạc Hoa Kỳ bán đấu giá 20 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 30 năm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 10.4 điểm cơ bản lên 4.70%. Giá dầu tăng đầu phiên Mỹ trước khi quay đầu giảm sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh. Tồn kho dầu thô của Mỹ (USOILC=ECI) tăng 10.2 triệu thùng trong tuần trước lên 424.2 triệu thùng, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích về mức tăng 500,000 thùng. Dầu thô WTI kết phiên ở 83.51 USD.
USDJPY đang tiệm cận 150.00 trong bối cảnh sự chênh lệch lợi suất giữa Mỹ và Nhật Bản ngày càng lớn. Có vẻ như sẽ có những can thiệp bằng lời từ phía Nhật Bản trong phiên họp của các nhà lãnh đạo tài chính G7 tại Marrakech hôm nay. Một quan chức cấp cao của Bộ tài chính Nhật Bản tham dự cuộc họp đã nhấn mạnh tuyên bố của G7:
Tái khẳng định sự hiểu biết chung của nhóm rằng biến động tiền tệ quá mức là vấn đề
Và những biến động của tỷ giá hối đoái phải phản ánh các nguyên tắc cơ bản
Mùa bơm tiếp tục khi người dân chờ đợi thời tiết chuyển lạnh. Giá khí đốt tự nhiên giảm nhẹ hôm nay và giao dịch ở mức 3.35 đô la. TTF tiếp tục tăng do sự cố gián đoạn đường ống Baltic.
G7 đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ đang gia hạn nỗ lực thiết lập giá trần đối với dầu Nga trên biển.
Liên minh đưa ra tuyên bố này để nhấn mạnh những rủi ro vi phạm các quy tắc về giá trần. Trong quá trình kinh doanh bình thường, các nhà cung cấp dịch vụ của Liên minh có thể tương tác với những người tham gia thị trường ở các khu vực pháp lý khác. Trường hợp có bằng chứng cho thấy các công ty hoặc cá nhân đã tham gia vào các hoạt động phi pháp hoặc lừa đảo liên quan đến việc vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có xuất xứ từ Nga, họ sẽ đưa ra các biện pháp hạn chế tương ứng được các Thành viên Liên minh thiết lập.
Mỹ đã có hành động áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai thực thể vì vi phạm giá trần.
Dầu thô WTI hôm nay tăng 1.15 đô la lên 84.64 đô la mặc dù đồng đô la đang mạnh và tài sản rủi ro thấp hơn. Cuối ngày thứ Tư, API đã công bố lượn tồn kho dầu của Mỹ tăng mạnh và dữ liệu EIA chính thức sẽ được công bố vào cuối giờ.
Dow Jones giảm 129.82 điểm tương đương 0.38% xuống còn 33,675.05
S&P 500 giảm 5.01 điểm tương đương 0.11% xuống 4,371.94
NASDAQ giảm 10.86 điểm tương đương 0.08% xuống 13,648.82
Nhìn vào lợi suất trái phiếu Mỹ:
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm là 5.071%, tăng 0.085 điểm cơ bản.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 4.664%, tăng 0.087điểm cơ bản.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm là 4,641% tăng 0.081 điểm cơ bản.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm là 4,779%, tăng 0.083 điểm cơ bản
Phe bán AUD/USD đã nắm quyền kiểm soát sau khi CPI mạnh hơn dự kiến. Tuy nhiên, đường MA 200 giờ tại 0.63708 đã giữ nguyên mức hỗ trợ và cần phải bị phá vỡ để xu hướng giảm tiếp tục trong tương lai. Điều mà phe bán không muốn thấy là giá quay trở lại trên mức đó hoặc đường MA 100 giờ tại 0.6399.
Đồng đô la Mỹ mạnh hơn sau báo cáo lạm phát CPI ngày hôm nay.
Giá tăng 3.7% y/y so với mức dự kiến 3.6% khi lạm phát nhà ở và năng lượng là nguyên nhân chính gây ra mức tăng này. CPI lõi phù hợp với dự kiến nhưng nhìn chung, báo cáo đã khiến thị trường lo ngại và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la Mỹ lên cao. USD/JPY tăng lên 149.44, chỉ cách mức đỉnh kỷ lục sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp 9 pip.
EUR/USD giảm xuống 1.0574 sau con số 1.0620 trước đó.
Động thái này được thị trường kho bạc xác nhận với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.62% từ mức 4.55% trước khi công bố dữ liệu. Hợp đồng tương lai S&P 500 gần như không thay đổi sau khi công bố dữ liệu.
Hôm qua, thị trường đã nhanh chóng giảm sự chú ý với báo cáo PPI nhưng đồng đô la hôm nay vẫn tiếp tục mạnh lên.
Một đợt giảm của đồng euro hôm nay sẽ chấm dứt chuỗi tăng sáu ngày của đồng tiền chung này.
Thị trường nên theo dõi chặt chẽ thị trường trái phiếu. Hôm qua, Bộ Tài chính Mỹ đã bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lợi suất cao hơn dự kiến và đó có thể là một tín hiệu đáng ngại lo rằng mức cao gần đây sẽ không phải là đỉnh.
Thị trường đang định giá 10% Fed tăng lãi suất vào tháng 11 và 30% vào tháng 12 trước khi CPI của Hoa Kỳ được công bố.
Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4.7 bps xuống 4.55% trước khi công bố dữ liệu.
Chỉ số nhà ở là yếu tố đóng góp nhiều nhất, chiếm hơn một nửa mức tăng trong tháng của tất cả các mặt hàng.
Dưới đây là nhận định của Guy Lebas tại Janney:
"Dịch vụ (trừ thực phẩm), năng lượng và nhà ở tăng 0.1% và 1.1% q/q không đáng lo ngại.
CPI hôm nay sẽ không ảnh hưởng đến việc tăng lãi suất vào tháng 11. Thị trường cần cẩn trọng với việc lạm phát tăng cao thể hiện qua dữ liệu của tháng tới."
Quan chức ECB Villeroy: Mức lãi suất hiện tại là phù hợp
Quan chức ECB Wunsch: Có lẽ chúng ta đã đạt đến mức đỉnh lãi suất
Quan chức ECB Stournaras: Không nên ngừng mua trái phiếu quá sớm
Quan chức ECB Vasle: Thách thức chính đối với chính sách của chúng tôi là thiếu chính sách tài khóa đi kèm
ECB: Đa số bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng lãi suất 0.25% vào tháng 9
Quan chức BOJ Noguchi: Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng dự báo lạm phát cho năm tài chính 2023
Quan chức BOE Pill: Đây là một vấn đề cân bằng nếu chúng ta vẫn phải làm nhiều hơn nữa về tỷ giá
GDP hàng tháng tháng 8 của Vương quốc Anh tăng 0.2% so với mức dự báo +0.2% m/m
Trung Quốc cấm các công ty môi giới tiếp nhận khách hàng đại lục mới để giao dịch ở nước ngoài
OPEC duy trì mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024
IEA cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 do triển vọng kinh tế yếu hơn
Thị trường:
CHF dẫn đầu, NZD yếu nhất trong ngày
Chứng khoán châu Âu mở cửa tăng giá; Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.4%
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 0.01% điểm cơ bản xuống 4.55%
Vàng tăng 0.5% lên 1,883 USD
Dầu thô WTI tăng 1.9% lên 84.85 USD
Bitcoin giảm 0.2% lên 26,818 USD
Trong quá trình chờ đợi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ, các loại tiền tệ chính không biến động quá nhiều. Đồng đô la nhìn chung đang ổn định và ít thay đổi so với đồng Euro, Yên và bảng Anh.
EUR/USD ổn định ở mức 1.0621, trong khi USD/JPY và GBP/USD cũng giao dịch ổn định ở mức lần lượt là 149.13 và 1.2306 trong ngày.
Ở thị trường chứng khoán, nhà đầu tư đang giữ tâm lý lạc quan trước sự kiện chính với các chỉ số châu Âu cùng với hợp đồng tương lai của Mỹ tiếp tục đà tăng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu giảm nhẹ và đà tăng của vàng tiếp tục được củng cố.
Đã có rất nhiều cuộc thảo luận từ các nhà hoạch định chính sách của nhưng tất cả đều đồng ý với quan điểm rằng họ đã hoàn tất quá trình tăng lãi suất.
Như vậy, thị trường sẽ đổ dồn sự chú ý vào dữ liệu CPI của Mỹ. Phản ứng của thị trường trái phiếu ngay sau đó sẽ rất quan trọng vì các thị trường khác sẽ lấy manh mối từ đó để xác định tâm lý giao dịch trong phiên giao dịch ngày mai.
Tâm điểm chú ý tiếp tục là việc điều chỉnh các dự phóng về lạm phát
Việc tạm dừng tăng lãi suất có thể làm nảy sinh quan điểm rằng chu kỳ thắt chặt đã kết thúc
ECB đang cho thấy sự quan tâm đến nền kinh tế hơn là lạm phát
Lãi suất qua đêm đang ở mức khoảng 3.75% đến 4.00% có thể đưa lạm phát trở về mức mục tiêu, miễn là nó được hiểu là được duy trì trong thời gian đủ dài
Quyết định giữa tăng lãi suất và tạm dừng là một quyết định đúng đắn nhưng vẫn cần cân nhắc thận trọng.
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.4% trong khi các chỉ số chính của châu Âu hiện đang tăng khoảng từ 0.6% - 1.0%. Có thể thấy, thị trường chứng khoán đang tìm cách phục hồi nhiều hơn sau đà giảm mạnh trong hai tuần vừa qua.
Hợp đồng tương lai S&P 500
Xét về tâm lý chung, cổ phiếu công nghệ tiếp tục nâng đỡ của thị trường:
Chỉ số Nasdaq Composite khung đồ thị ngày
Chỉ số Nasdaq đã kiểm tra mức hỗ trợ của đường xu hướng chính trong khoảng một tuần qua trước khi quay trở lại trên mức MA 100 ngày (đường màu đỏ) vào ngày hôm qua, trong khi nhà đầu tư hy vọng sẽ có nhiều manh mối hơn về xu hướng thị trường sau dữ liệu CPI của Mỹ ngày hôm nay.
Giá khí đốt tự nhiên giao dịch ngang xung quanh 3.63 đô la.
Đô la Mỹ giảm nhẹ khi thị trường trái phiếu và các quan chức Fed Mỹ gây sức ép cho đồng bạc xanh.
Giá khí đốt tự nhiên Mỹ có thể đạt 4 đô la, tuy nhiên xác suất càng ngày càng nhỏ.
Giá khí đốt tự nhiên đi ngang sau khi tăng cao do lo ngại về nguồn cung do căng thẳng xung quanh xung đột Israel-Hamas. Việc đóng cửa mỏ Tamar không hẳn là vấn đề khi kho lưu trữ khí châu Âu đang đạt 97% dung lượng. Điều này có nghĩa là nhu cầu sẽ duy trì ở mức thấp và có thể thậm chí giảm xuống trong tương lai gần, giúp cân bằng lại rủi ro nguồn cung do việc đóng cửa trường khí Tamar và có thể là cuộc đình công của lao động tại Úc.
Trong khi đó, Đô la Mỹ (USD) đang ở vùng giá quan trọng với tín hiệu điều chỉnh sau đà tăng trong mùa hè. Đô la Mỹ hồi phục vào ngày đầu tuần mặc dù cuộc xung đột Hamas - Isarel khiến tâm lý risk-off gia tăng. Kể từ đó, Đồng xanh vẫn tiếp tục điều chỉnh khi quan điểm của quan chức Fed về việc ngừng tăng lãi suất khiến đống tiền này ngày càng chịu nhiều áp lực bán.
Khí đốt tự nhiên được giao dịch ở mức 3.57 USD cho mỗi MMBtu vào thời điểm viết
Nhiều chính sách thắt chặt vẫn chưa được thực hiện
Trước đó cùng ngày, nhà hoạch định chính sách của BOE, Dhingra, cho biết nền kinh tế Anh chỉ hấp thụ được khoảng 20% đến 25% tác động của việc tăng lãi suất. Nói cách khác, họ đang thể hiện quan điểm rằng chờ đợi lạm phát giảm xuống trong thời gian tới là tốt nhất vì họ cho rằng việc tăng lãi suất sẽ khiến nền kinh tế chuyển sang chiều hướng tiêu cực hơn.
Các dự báo kinh tế vĩ mô đã được điều chỉnh cao hơn do nền kinh tế cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn nhiều so với dự kiến và Dot Plot cho thấy phần lớn các thành viên vẫn mong đợi một đợt tăng lãi suất khác vào cuối năm nay với số lần cắt giảm lãi suất ít hơn vào năm 2024.
Chủ tịch Fed Powell tiếp tục khẳng định sự phụ thuộc vào dữ liệu của họ tuy vậy họ vẫn sẽ hành động cẩn trọng .
Ngân hàng trung ương đang thiên về việc giữ lãi suất “cao hơn trong dài hạn” nhưng vẫn để ngỏ khả năng thắt chặt hơn nữa nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng.
Dữ liệu kinh tế quan trọng như báo cáo việc làm mới nhất cho thấy mức tăng lương rất cao mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng. Ngoài ra, chỉ số CPI mới nhất của Vương quốc Anh thấp hơn mức dự báo.
Phần lớn các thành viên BoE đang nghiêng về việc giữ lãi suất cao hơn trong thời gian sắp tới.
Thị trường cũng không kỳ vọng BoE sẽ tiếp tục tăng lãi suất.
Phân tích kỹ thuật GBPUSD - Khung thời gian ngày
GBPUSD hàng ngày
Trên biểu đồ ngày, cặp GBPUSD hiện đang ở vùng kháng cự quan trọng, nơi mức Fibonacci thoái lui 38,2% và đường xu hướng giảm hội tụ với nhau. Đây là mức giá tốt để mở vị thế bán trong khi phe mua có thể chờ đợi các nhịp điều chỉnh về vùng thấp hơn để mở mới vị thế của mình.
Phân tích kỹ thuật GBPUSD - Khung thời gian 4 giờ
GBPUSD khung đồ thị 4 giờ
Trên biểu đồ 4 giờ, chỉ báo MACD đã có tín hiệu phân kỳ báo hiệu sự phục hồi. Xu hướng tăng được thể hiện rõ ràng khi giá tiếp tục hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn với các đường MA được tiếp tục cắt lên. Mức 1.2240 sẽ là vùng giá quan trọng để nhà đầu tư có thể quyết định vị thế mua hay bán trong thời gian sắp tới.
Phân tích kỹ thuật GBPUSD - Khung thời gian 1 giờ
GBPUSD khung đồ thị 1 giờ
Trên biểu đồ 1 giờ, tiếp tục là tín hiệu phân kỳ với chỉ báo MACD. Trong trường hợp này, tín hiệu phân kỳ cùng việc phá vỡ xuống dưới đường xu hướng ở mức 1.2290 sẽ đưa xác nhận về một đợt bán tháo có thể sẽ diễn ra.
sự kiện sắp tới
Hôm nay chúng ta sẽ nhận được báo cáo quan trọng nhất trong tuần là số liệu CPI của Mỹ. Nếu như các số liệu được công bố thay đổi mạnh so với dự báo thì Fed có thể cân nhắc lại quan điểm của mình về việc tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 11 và kế hoạch cắt giảm lãi suất vào năm 2024.
Đồng thời, chúng ta cũng sẽ được cung cấp dữ liệu Trợ cấp thất nghiệp mới nhất của Hoa Kỳ, đây là một báo cáo quan trọng về thị trường lao động. Ngày mai, chúng ta kết thúc tuần với báo cáo Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan.
