Chỉ số DXY đã tăng 0.45% trong phiên hôm nay, leo dốc lên tiệm cận mức đỉnh trong 6 tuần tại 101.23. Sự thay đổi tích cực của đồng bạc xanh diễn ra sau khi các nhà giao dịch dự đoán khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn do bình luận của Chủ tịch Jerome Powell. Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu PMI sản xuất ISM và dữ liệu việc làm JOLTS sắp công bố.
Mặt khác, Israel đã bắt đầu cuộc xâm lược bằng đường bộ vào Israel, theo tờ Financial Times. Căng thẳng địa chính trị leo thang trong khu vực có thể hỗ trợ đồng bạc xanh - tài sản trú ẩn an toàn.
Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire phát biểu cuối tuần qua, lo ngại rằng có khả năng lớn là Moscow sẽ ngừng cung cấp hoàn toàn khí đốt cho châu Âu.
Theo Politico:
"Hãy chuẩn bị cho việc cắt giảm hoàn toàn khí đốt của Nga; đó là lựa chọn khả dĩ nhất đối với hôm nay"
chính phủ Pháp đang làm việc để xác định các công ty cần được ưu tiên bảo vệ trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn.
Chính phủ Pháp đã đề xuất một loạt các biện pháp để quản lý việc gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt có thể xảy ra, bao gồm hành động tự cho mình quyền trưng dụng các nhà máy điện chạy bằng khí đốt như một phần của đề xuất lập pháp rộng hơn về "sức mua".
Ma Cao sẽ ngừng hoạt động trong 7 ngày, bắt đầu từ thứ Hai. Để đối phó với các trường hợp coronavirus gia tăng.
ghi nhận 71 ca nhiễm mới vào thứ Bảy
hơn 17.000 người đang bị cách ly
Ma Cao sẽ đóng cửa gần như tất cả các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp bao gồm cả các sòng bạc. Các dịch vụ thiết yếu bao gồm siêu thị và nhà thuốc sẽ vẫn mở cửa.
Tổng thống Sri Lanka Rajapakse và Thủ tướng Wickremesinghe hôm nay buộc phải chạy trốn sau các cuộc biểu tình chống chính phủ. Đám đông đã xông vào các tòa nhà chính phủ và chiếm nhà của Tổng thống.
Nhà Thủ tướng cũng đã bị phóng hỏa.
Người phát ngôn của cơ quan lập pháp cho biết Tổng thống Rajapakse sẽ từ chức vào ngày 13/7.
Các quan chức đã được di chuyển đến các địa điểm an toàn trước các cuộc biểu tình. Xúc tác chính là tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước.
Quốc gia 22 triệu dân này có hơn 15 tỷ đô la nợ USD và 45 tỷ đô la tổng giá trị nợ. Họ đã không thanh toán được cho việc vận chuyển dầu và xăng.
Giá cả hàng hóa cao, lãi suất tăng và USD mạnh lên là một hỗn hợp chết người với các quốc gia mắc nợ nhiều, đặc biệt là những quốc gia có thâm hụt tài khoản vãng lai lớn. Đây là các vùng lãnh thổ dễ bị tổn thương nhất:
Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau những kết quả khả quan từ báo cáo việc làm, tạo đà cho Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục mạnh tay trong cuộc chiến chống lại lạm phát.
Chỉ số S&P500 và Nasdaq 100 tăng điểm sau những pha đảo chiều liên tục. Lợi suất trái phiếu tăng và đường cong lợi nhuận lợi suất trái phiếu ký hạn 2 và 10 năm vẫn bị đảo ngược. Đồng dollar đảo chiều giảm sau khi tăng mạnh sau tin
Báo cáo việc làm khẳng định lại sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và sự điều tiết việc làm được thêm vào như một "dấu hiệu tích cực". Một số người cũng cho rằng dữ liệu hiện tại cho thấy nỗ lo về lạm phát đang bị thổi phồng quá mức và những thay đổi giảm là quá khiên tốn để Fed rời bỏ con đường của mình.
Một số diễn biến chính:
Chứng khoán
S&P 500 + 0.06%
Nasdaq + 0.22%
Down Jones + 0.08%
Tiền tệ:
EURUSD + 0.16%
GBPUSD + 0.09%
AUDUSD + 0.23%
NZDUSD + 0.26%
JPYUSD - 0.11%
CHFUSD - 0.32%
CADUSD + 0.18%
Các thị trường khác:
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm tăng 3.07%
TD Research nhận thấy áp lực giảm giá đối với vàng vẫn có khả năng xảy ra trong các phiên tới.
"Một biến cố lớn có thể đang diễn ra đối với vàng. Chúng tôi nhận thấy dòng tiền tháo chạy ồ ạt từ các quỹ hàng hóa lớn kể từ cuộc khủng hoảng Covid-19, có thể đang thúc đẩy các đợt xả hàng. Điều này báo hiệu cho đợt giảm giá đáng kể đối với vàng trong các phiên giao dịch tới"
TD cho biết thêm: “Các quỹ hàng hóa lớn bán vàng trên diện rộng hiện đang gây sức ép lên giá vàng, đủ để khiến kim loại này break qua các mốc kỹ thuật quan trọng và tạo ra một thay đổi đáng kể trong dài hạn"
USD/CAD tăng sau khi báo cáo việc làm của Hoa Kỳ đạt kết quả tốt hơn và báo cáo việc làm của Canada tệ hơn so với các mức dự kiến
Giá của cặp tiền này tăng lên 1.3034, trên mức tăng đột biến. Nhưng sau đó quay đầu giảm và đang giao dịch ở mức thấp nhất trong phiên. Giá thấp ở mức thấp,1.29388.
Nhìn vào biểu đồ hàng giờ, giá đã giảm dưới mức 50% điểm giữa của đợt tăng từ mức thấp nhất ngày 28 tháng 6, 1.29506.
Nhìn vào biểu đồ giờ, giá thấp từ ngày hôm qua là 1.01433. Trader có thể coi mức đó là mức kháng cự trong ngắn hạn.
Trong tuần, mức giá cao vào thứ Hai là 1.0462. Giá đóng cửa của tuần trước là 1,0420. EURUSD đã giảm 6 ngày giao dịch liên tiếp nói chung và 8 trong 9 ngày giao dịch gần nhất. Kể từ ngày 27 tháng 6 khi mức giá cao nhất đạt 1,06144, giá đã giảm khoảng 545 pips (9 ngày giao dịch).
Động lực đang tiếp tục tập trung vào kỳ vọng tăng trưởng ở Mỹ trong khi châu Âu đang phải vật lộn với nguy cơ lạm phát cao hơn và tăng trưởng thấp hơn. Cùng với đó, ECB đang mắc kẹt tại thế tiến thoái lưỡng nan với lãi suất thấp hơn, lạm phát cao và tăng trưởng chậm hơn, điều này đặt ra câu hỏi về chính sách trong tương lai. Cuộc chiến Ukraine tiếp tục gây căng thẳng cho nền kinh tế do sự phụ thuộc vào năng lượng và hàng hóa của Nga.
Tỷ lệ tham gia 62.2% so với 62.3% trước đó (trước đại dịch là 63,4%)
Tỷ lệ thiếu việc làm ở lứa tuổi U6 là 6.7%, giảm so với 7.1% trước đây
Thu nhập trung bình hàng giờ +0.3% tháng / tháng giống như dự kiến
Thu nhập trung bình hàng giờ + 5.1%, cao hơn so với mức+ 5.0% dự kiến (trước đó 5.2%)
Số giờ trung bình hàng tuần 34.5, thấp hơn so với dự kiến 34.6
Thay đổi trong bảng lương riêng + 381,000, mức dự kiến +240,000
Thay đổi trong bảng lương sản xuất + 29,000 so với + 15,000 dự kiến
Thất nghiệp dài hạn ở mức 1,3 triệu so với 1,2 triệu trước đại dịch
Tỷ lệ việc làm trên dân số 59.9%, thấp hơn so với 61.2% trước đại dịch
Tỉ lệ sinh-tử + 64,000
Đồng đô la Mỹ tăng dựa trên dữ liệu này và hợp đồng tương lai cổ phiếu giảm. Điều này làm tăng khả năng tăng 75 bps vào cuối tháng và Fed tiếp tục tăng lãi suất hơn 3,5% vào đầu năm tới.
Fed muốn có một số biện pháp điều tiết trên thị trường lao động để hạ nhiệt áp lực tiền lương nhưng không được cho thấy ở đây. Có thể nói rằng, chỉ số việc làm là một chỉ báo có tính trễ vì thế sẽ mất một khoảng thời gian để lãi suất điều chỉnh tương xứng.
Lạm phát đã tăng đột biến trong năm nay và quay trở lại mức 2% vào năm 2024. Tốc độ thắt chặt dần dần nhưng kéo dài hơn nữa sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và cách chúng ảnh hưởng đến triển vọng lạm phát.
Chênh lệch giữa trái phiếu chỉnh phủ của Ý và Đức kỳ hạn 10 năm đạt mức 250 vào đầu tháng 6 không nhất quán với các nguyên tắc kinh tế cơ bản của Ý.
Các điều kiện tài chính không được trở nên quá tốn kém.
Hiện tại không có dấu hiệu nào về một vòng xoáy giá lương nguy hiểm.
Việc ECB sẽ tích cực hơn trong việc tăng lãi suất. Đặc biệt là với nền kinh tế Đức dường như đang trên bờ vực.
Theo NHK, Cựu thủ tướng Shinzo Abe rơi vào tình trạng nguy kịch ngay sau khi bị bắn khi đang tham gia 1 sự kiện chính trị, và đã qua đời cách đây vài phút.
GBP/USD đã chứng kiến áp lực bán mới vào thứ Sáu và làm xói mòn một phần chính của mức tăng ngày hôm qua.
Các vấn đề trong nước tiếp tục ảnh hưởng đến đồng bảng Anh và đóng vai trò như một yếu tố tác động tiêu cực tới cặp tỷ giá này.
Việc đặt cược tăng lãi suất của Fed đã nâng USD lên mức cao nhất trong 20 năm và góp phần vào xu hướng bán ra. Các nhà đầu tư hiện đang trông đợi vào bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) để có động lực mới.
Bitcoin đã tăng 6% vào thứ Năm, kết thúc ngày ở quanh mức $21,600 và tiếp tục đà tăng vào thứ sáu lên $22,400 đô la. Ethereum đã tăng 6.5% lên $1,240, trong khi các altcoin hàng đầu khác tăng từ 1.9% (BNB) đến 3.2% (Solana). Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, theo CoinMarketCap, đã tăng 5% qua đêm lên 962 tỷ USD.
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử đã tăng 2 điểm lên 20 vào thứ Sáu và vẫn ở chế độ "sợ hãi tột độ". Như chúng ta có thể thấy, BTC và ETH hoạt động tốt hơn phần còn lại của thị trường, cho thấy sự phục hồi nhu cầu giữa các nhà đầu tư chuyên nghiệp sau khi các chỉ số chứng khoán tăng cường. Kể từ đầu tháng, BTCUSD đã tăng hơn 17%, đây có vẻ là một kết quả ấn tượng nhưng chỉ mới nhìn sơ qua.
Vấn đề là, bitcoin đã bị đẩy xuống mức thấp nhất có thể vào cuối tháng 6 và mức tăng đáng chú ý hiện tại chỉ là sự phục hồi về mức của 3 tuần trước. BTCUSD vẫn ở dưới MA200 (theo biểu đồ tuần) và đã bị bán tháo trở lại hôm nay theo các cách tiếp cận của nó, cho thấy nguồn cung vượt trội đáng kể từ người bán. Bloomberg tin rằng thị trường tiền điện tử đã chạm đáy. Theo Bank Of America, số lượng người dùng tiền điện tử đang hoạt động đã giảm hơn 50% so với mức đỉnh vào tháng 11 năm ngoái.
Đồng thời, sự quan tâm của người tiêu dùng đối với tài sản kỹ thuật số vẫn ở mức khá cao. Một nhà đầu tư Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện tập thể lên tòa án California chống lại Solana và các đối tác của nó, cáo buộc họ thu lợi bất hợp pháp từ việc bán mã thông báo SOL làm chứng khoán.
Sản lượng công nghiệp của Ý (MoM) -1.1%. Trước đó: 1.6%
Còn tính theo YoY, Sản lượng công nghiệp của Ý tăng 3.4% thấp hơn cả dự kiến lẫn dữ liệu ra trước đó.
Theo báo cáo của ISTAT, sản lượng hàng tiêu dùng, hàng hóa trung gian và sản phẩm năng lượng có thể giảm so với tháng trước, trong khi hàng hóa đầu tư tăng nhẹ.
Tốc độ tăng lương dự kiến sẽ hạ nhiệt trở lại vào tháng 6, nhưng một lần nữa, các nhà giao dịch sẽ chú ý đến các chỉ số tiền lương trong dữ liệu để giúp hình thành kỳ vọng về việc liệu Fed sẽ tăng lãi suất 50 bps hay mức tăng 75 bps tại cuộc họp FOMC tháng 7.
Báo cáo việc làm là một phần của phương trình hình thành những kỳ vọng này, phần còn lại là Dữ liệu CPI tháng 6 sẽ được công bố vào tuần tới. Các công bố dữ liệu cũng có thể ảnh hưởng đến việc xác định lộ trình tăng lãi suất cho đến hết năm nay; một thái độ ôn hòa gần đây đối với lộ trình tăng lãi suất của Fed (do lo ngại suy thoái kinh tế) đã không ổn định và thị trường hiện đang dự đoán khoảng 50% rằng lãi suất cơ bản sẽ tăng lên 3.25 - 3.50% vào cuối năm.
EUR hiện vẫn còn đang rất yếu, hiện đã tụt xuống mốc 1.0084.
Rủi ro tỷ giá EUR/USD giảm xuống ngang giá trong những ngày tới vẫn tương đối cao, với những diễn biến tiếp theo trên thị trường khí đốt và số liệu CPI của Mỹ có thể là động lực chính cùng với sự kết hợp thông thường giữa tâm lý rủi ro và sự khác biệt chính sách của Fed và ECB.
Chỉ số DXY đang tăng mạnh (+0.44%) liên tục vượt đỉnh.
Điểm nổi bật trong ngày là việc công bố thông tin NFP của tháng 6 tại Hoa Kỳ. Các nhà kinh tế tại Ngân hàng MUFG kỳ vọng đồng đô la Mỹ sẽ vẫn được hỗ trợ tốt trừ khi NFP lao dốc ngày hôm nay.
Các chỉ số chứng khoán đồng loạt giảm điểm sau một vài phiên tăng điểm liên tiếp, Tiêu cực nhất là chỉ số IBEX.
Chỉ số DAX -0.49%
Chỉ số CAC -0.19%
Chỉ số FTSE -0.33%
Chỉ số IBEX -0.62%
Chỉ số Euro 50 -0.4%
Chỉ số Stoxx 600 -0.23%
Trên thị trường tiền tệ, USD ngày hôm nay chiếm ưu thế so với đa số những đồng tiền khác.
Chỉ số DXY +0.13%
EUR -0.06%
GBP -0.24%
AUD -0.24%
NZD -0.2%
JPY -0.14%
CHF +0.17%
CAD +0.32%
Vàng vẫn chịu một áp lực bán tương đối, so với từ đầu tuần, vàng đã mất giá trị 3.58% xuống vùng $1742/oz. Dầu Brent hồi phục mạnh với mức tăng 0.72% vượt trên $103/thùng
Dữ liệu từ CME Group cho thị trường HĐTL khí tự nhiên cho thấy số vị thế mở giảm khoảng 5 nghìn hợp đồng vào thứ Năm. Trong khi, khối lượng giao dịch tăng hơn 100 nghìn hợp đồng.
Sự phục hồi mạnh mẽ của giá khí đốt hôm thứ Năm trong bối cảnh OI giảm, cho thấy mức tăng thêm có vẻ bị giới hạn. Ngược lại, vùng hỗ trợ $5.3/MMBTU sẽ khó bị phá vỡ trong ngắn hạn.
Đỉnh điểm của mùa lũ ở Trung Quốc bắt đầu vào giữa tháng 7 sắp đến, các quan chức các cấp cần phải "nắm bắt những rủi ro tiềm ẩn", Zhou Xuewen, Thứ trưởng Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc, nói trong một cuộc họp báo.
Trên toàn Trung Quốc trong năm nay, có tới 487 con sông đã vượt quá mức cảnh báo lũ, trong khi hơn 1.2 triệu người phải sơ tán, với thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 65 tỷ nhân dân tệ (9.7 tỷ USD) cho đến nay.
Kể từ khi bắt đầu mùa lũ, Trung Quốc đã phải hứng chịu 9 trận lũ quy mô lớn từ các con sông lớn, nhiều nhất kể từ năm 1998, một quan chức của Bộ Tài nguyên nước cho biết tại cuộc họp. Trong số đó, các dòng tràn từ sông Bắc Giang ở lưu vực sông Châu Giang đông dân cư đã dẫn đến lũ lớn nhất từ con sông này kể từ năm 1915. Lũ lụt trên diện rộng các khu vực nông nghiệp của Trung Quốc, cũng như gây ra tác động trực tiếp lớn đến con người, sẽ gây áp lực gia tăng đối với tình hình lạm phát và cung cấp lương thực toàn cầu, vốn đang căng thẳng tại các hầm chứa.
Cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương hầu hết đều tăng và giao dịch tích cực.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe đã ngã quỵ và được đưa đến bệnh viện sau khi bị bắn vào ngực trong một bài phát biểu tranh cử.
Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu hướng tới phiên mở cửa không đổi với Eurostoxx 50 giữ nguyên sau khi phiên giao dịch chính đóng cửa tăng 2.0% vào ngày hôm qua.
Chỉ số DXY ở mức 107, EUR/USD chững lại ở 1.02 và JPY tăng sau vụ ám sát Abe.
Sắp tới, những sự kiện nổi bật bao gồm Báo cáo Thị trường Lao động Hoa Kỳ và Canada, bài phát biểu từ Chủ tịch ECB Lagarde và chủ tịch Fed New York Williams.
Ước tính biên chế phi nông nghiệp tăng 250 nghìn trong tháng 6
Ước tính tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 3.6% - phản ánh sự gia tăng vững chắc trong việc làm của hộ gia đình bằng sự gia tăng 0.1% tỷ lệ tham gia lực lượng lao động lên 62.4%.
Khảo sát việc làm và các chỉ số việc làm nhìn chung suy yếu trong tháng
Báo cáo của Challenger cho thấy sự gia tăng trong cắt giảm việc làm — đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, ô tô và truyền thông
19h30: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams sẽ tham gia thảo luận về chính sách tiền tệ, triển vọng kinh tế Hoa Kỳ và xu hướng kinh tế của Puerto Rico.
22h: Williams sẽ tham gia vào một cuộc thảo luận bàn tròn với các đại diện của Ngành Hàng không Vũ trụ.
Tin tức đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch sáng nay của châu Á là việc Cựu Thủ tướng Abe đang gặp nguy hiểm đến tính mạng khi bị bắn vào lưng hai phát bằng một khẩu súng ngắn từ khoảng cách khoảng 3 mét trong lúc đang có một bài phát biểu tranh cử cho cuộc bầu cử ở Nhật Bản vào cuối tuần này.
Phản ứng của thị trường là mua vào Yên và USD. USDJPY sập mạnh sau tin, từ đỉnh ngày 136.14 về 135.32.
EURUSD giảm nhưng đang phục hồi
