Báo cáo doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ không phải là yếu tố có thể thay đổi hoàn toàn quyết định của FOMC vào ngày mai nhưng dữ liệu này đã khiến những nhà đầu tư đang kỳ vọng mức cắt giảm lãi suất 50bps phải cân nhắc lại.
Doanh số bán lẻ tăng 0.1%, cao hơn so với mức dự kiến là -0.2%, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn ổn.
Phản ứng của thị trường là mua USD và bán trái phiếu nhưng chỉ ở mức khiêm tốn. EUR/USD giảm từ 1.1140 xuống 1.1122 trong khi USD/JPY tăng từ 140.70 lên 141.10.
Tâm lý bất an của thị trường có thể lan sang thị trường chứng khoán, vốn vẫn ổn định cho đến thời điểm hiện tại. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 24 điểm, tương đương 0.4% trước khi thị trường chứng khoán mở cửa.
Nhà kinh tế tại SNB Maechler cho biết: Việc tăng lãi suất vào tháng 3 chỉ có tác dụng làm chậm lạm phát về mốc 2%.
Dầu thô WTI tiếp tục đà giảm của minh trong phiên Âu, hiện đang được giao dịch quanh mức $80.4/thùng.
Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.3%, hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.5% và hợp đồng tương lai Dow giảm 0.2% trong ngày.
Dữ liệu nhanh của CME Group về các thị trường tương lai dầu thô cho thấy các trader đã cắt giảm vị thế lãi suất mở khoảng 5.7 nghìn hợp đồng vào thứ Ba sau hai lần tăng liên tiếp. Khối lượng giảm trong phiên thứ hai liên tiếp, lần này là khoảng 19.5 nghìn hợp đồng.
Động thái giảm giá là do khối lượng và hợp đồng mở bị thu hẹp, đồng thời loại bỏ sức mạnh từ các mức thoái lui tiềm năng trong tương lai. Trong khi đó, mốc 80.00 USD / thùng tiếp tục duy trì mức giảm của hàng hóa trong thời điểm hiện tại.
Bạc giảm mạnh đã có lúc xuống $24.84 và hiện đang dao động quanh mức $24.96.
Vàng giảm mạnh sau khi đi ngang, hiện đang được giao dịch dưới $1,992
Giám đốc điều hành của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Tokiko Shimizu cho biết rằng “việc tiếp tục nới lỏng chính sách trong thời điểm hiện tại là phù hợp”.
Lợi suất TPCP Mỹ tăng nhẹ trên khắp các kỳ hạn trong khi đồng bạc xanh cũng phục hồi lên trên mức 101.800
CPI tháng 3 m/m +0.8%
CPI tháng 3 y/y +10.1%
CPI lõi y/y +6.2%
CPI lõi m/m +0.9%
Lạm phát hàng năm của Vương quốc Anh tiếp tục ở mức hai con số, lạm phát cơ bản hàng năm không thay đổi trong tháng 3 so với tháng 2. Các số liệu hàng tháng nóng hơn dự kiến, điều này tiếp tục gây thêm áp lực buộc BOE phải tăng lãi suất vào tháng tới.
USDJPY đang tăng lên mức cao trong ngày sau khi đi ngang ở mức 134.00.
BOJ sẽ có cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần tới, ngày 28 tháng 4.
Các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản vẫn tỏ ra bi quan trong tháng thứ tư liên tiếp vì những lo lắng về các ngân hàng phương Tây làm tăng trưởng toàn cầu chậm lại - cuộc khảo sát hàng tháng của Reuters Tankan cho thấy hôm thứ Tư, làm mờ đi triển vọng phục hồi nhờ xuất khẩu.
Tuy nhiên, chỉ số cũng cho thấy ngành dịch vụ được cải thiện trong tháng thứ hai liên tiếp lên mức cao nhất trong 4 tháng, báo hiệu sự phục hồi kinh tế sau COVID nhờ du lịch trong nước thúc đẩy doanh thu của các nhà hàng và hoạt động bán lẻ.
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/XYRQ3MXXAJIB7CKAAT3RCLQW6Q.jpg)
Không có nhiều biến động mạnh trong phiên Á sáng nay, giá vàng giao ngay hiện đang dao động quanh mức $2,004. Bên cạnh đó, đồng bạc xanh tăng so với hầu hết các đồng tiền chính, trừ AUD.
13:00 - Số liệu CPI tháng 3 của Vương quốc Anh
15:00 - Số dư tài khoản vãng lai tháng 2 của Eurozone
16:00 - Số liệu CPI tháng 3 của Eurozone
16:00 - Sản lượng xây dựng tháng 2 của Eurozone
18:00 - Đơn xin thế chấp bằng MBA của Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 4
Tính thanh khoản liên ngân hàng của Hồng Kông đang giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, do chênh lệch lớn giữa lãi suất địa phương và lãi suất của Mỹ buộc trung tâm tài chính châu Á này phải thường xuyên sử dụng các biện pháp can thiệp thị trường để bảo vệ giá trị đồng tiền của mình.
Tổng số dư của thành phố dự kiến sẽ giảm xuống còn 49.2 tỷ đô la Hồng Kông (6.3 tỷ đô la) vào thứ Năm khi Cơ quan tiền tệ Hồng Kông giải quyết khoản mua 6.9 tỷ đô la Hồng Kông trước đó để giữ nguyên tỷ giá cố định của đồng đô la địa phương với đồng tiền Mỹ. Thước đo chính về thanh khoản liên ngân hàng đã giảm khoảng 90% so với mức đỉnh vào năm 2021.
Đây là một phiên không có nhiều biến động mạnh, đồng thời không có tin tức và dữ liệu kinh tế quan trọng.
Các quan chức của Fed hôm qua đã đưa ra nhiều thông điệp trái chiều, Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic, dự báo một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tiếp theo, trước khi tạm dừng để xem tác động của việc thắt chặt đối với nền kinh tế. Điều này sẽ đưa lãi suất Fed lên khoảng từ 5-5.25%. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang St. Louis James Bullard tỏ ra diều hâu hơn, nói rằng ông ủng hộ lãi suất cuối cùng cao hơn trong khoảng từ 5.50% đến 5.75%. Có nhiều quan chức Fed khác sẽ phát biểu trong chương trình nghị sự sắp tới.
Thị trường chứng khoán châu Á:
Nikkei 225 của Nhật Bản -0.24%
Shanghai Composite của Trung Quốc -0.23%
Hang Seng của Hồng Kông -0.51%
KOSPI của Hàn Quốc +0.1%
Cập nhật thị trường FX:
'Beige Book' của Fed sẽ được công bố vào rạng sáng thứ Năm lúc 01:00
Các bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Nga trong tuần này đã đồng ý mở rộng hợp tác và cam kết hỗ trợ “chắc chắn” cho nhau, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ bền chặt mà hai nước đã duy trì trong năm kể từ chiến tranh Nga-Ukraine.
Theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Thượng Phúc và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu đã đồng ý duy trì liên lạc cấp cao, chặt chẽ. Hai người đàn ông đã họp ở Moscow vào thứ ba.
Hiện dầu WTI đang ở mức hơn $80.80/thùng
Bitcoin giảm từ từ 30.4K xuống 30.1K trong phiên Á
Chỉ số dẫn dắt tháng 3 năm 2023 của Viện Westpac - Melbourne cho thấy:
Westpac đưa ra dự đoán về quyết định chính sách của RBA cho cuộc họp tháng 5:
Biên bản cuộc họp tháng 4 dự kiến RBA sẽ tạm dừng tăng lãi suất và nhấn mạnh rằng Hội đồng vẫn giữ quan điểm thắt chặt chắt sách.
Họ tiết lộ thêm một số lo ngại xung quanh triển vọng lạm phát từ các lĩnh vực:
Biên bản cũng đưa ra một checklist cụ thể về các báo cáo được Hội đồng theo dõi vô cùng chặt chẽ. Ngoài ra, các dữ liệu được cập nhật kể từ cuộc họp tháng 4 khá lạc quan, nhưng báo cáo quan trọng nhất là dữ liệu lạm phát tháng 3 sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 4 tuần tới.
Vào lúc 06:30 US EST hay 10:30 GMT (17:30 theo giờ Việt Nam)
Vào lúc 07:30 US EST, 11:00 GMT (18:00 theo giờ Việt Nam)
Vào lúc 12:00 US EST, 16:00 GMT (23:00 theo giờ Việt Nam)
Cuộc họp chính sách tiếp theo của ECB diễn ra vào ngày 4 tháng 5, thị trường đang cân nhắc giữa việc tăng lãi suất +25 hay +50 bp.
USD tăng trở lại lên 101.80 trong bối cảnh lợi suất đồng loạt tăng từ đầu phiên
Giám đốc điều hành của Bank of America, Brian Moynihan đã phát biểu trong mộ thu nhập hàng quý của ngân hàng vào thứ Ba. giờ Mỹ:
Các nhà phân tích của BoA dự báo một cuộc suy thoái diễn ra trong hơn một năm với lý do lạm phát cao Fed phải phản ứng lại bằng mức tăng lãi suất mạnh mẽ.
Fed và nguy cơ suy thoái nền kinh tế:
Sau dữ liệu ngày hôm qua cho thấy kết quả GDP Q1 ổn định khi:
Nhận xét từ Nhà kinh tế trưởng Trung Quốc của JPM, Haibin Zhu cho biết:
Lợi suất đồng loạt tăng nhưng USD vẫn suy yếu nhẹ trên diện rộng, ngoại trừ với CAD.
Dù mở cửa đồng loạt giảm điểm nhưng cả ba chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ kết phiên gần như không đổi so với giá đóng cửa ngày hôm trước đó, trong bối cảnh thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng thu nhập từ các doanh nghiệp và ngân hàng lớn tại Mỹ, cũng như bình luận có phần hawkish của chủ tịch Fed Atlanta Bostic. Nhìn chung, lạm phát vẫn quá cao và Fed còn nhiều việc phải làm với chặng đường dài phía trước.
Trên thị trường FX, USD suy yếu so với các đồng tiền chính. Biên bản cuộc họp từ RBA đã hỗ trợ AUD tăng nhiều nhất so với đồng bạc xanh trong phiên Á. Dự kiến nhiều khả năng RBA sẽ tạm dừng tăng lãi suất và đánh giá lại nhu cầu thắt chặt trong thời gian tới. GBP hưởng lợi từ các dữ liệu việc làm tháng 3 tại Anh: số đơn xin trợ cấp thất nghiệp gây thất vọng khi +28.2K (kỳ vọng -2.5K) và tỷ lệ thất nghiệp ILO vượt dự kiến (3.8% so với dự báo 3.7%), mặc dù báo cáo thu nhập trung bình Q1 có dấu hiệu tích cực (+5.9% so với dự báo +5.1%). CAD tăng giá trước dấu hiệu hạ nhiệt lạm phát trong tháng 3 tại Canada (CPI lõi +4.3% y/y so với dự báo +4.4%). Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để ngăn BOC tạm dừng chu kỳ thắt chặt khi CPI lõi +0.6% m/m so với dự báo +0.4%. Kết phiên, CAD là đồng tiền tăng ít nhất so với USD (+5pip).
Vàng trượt giá đầu phiên Mỹ nhưng đã nhanh chóng phục hồi trở lại khi đóng cửa +$10.39 lên $2005.08/oz, trong bối cảnh USD suy yếu và lợi suất dài hạn đồng loạt giảm. Lợi suất 2 năm +0.3bp lên 4.201% trong khi lợi suất 10 năm giảm 2.3bp xuống 3.579%. Dầu WTI tăng $0.09 lên $80.89/thùng.
Thông tin từ Reuters về khảo sát của Tankan cho thấy:
Thành viên của Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, Jared Bernstein đã có bài phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ:
Nhà kinh tế trưởng của ECB Philip Lane đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị Cửa ngõ Kinh tế Mới Châu Âu:
Cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của ECB sẽ diễn ra vào ngày 3 - 4 tháng 5.
Khi được hỏi về việc lãi suất tiền của ECB sẽ duy trì ở mức đỉnh là 3% trong bao lâu:
Tóm tắt biên bản cuộc họp RBA từ ANZ cho biết:
Hội đồng RBA lưu ý rằng:
Về thời gian tạm dừng tăng lãi suất, RBA sử dụng từ 'tháng' thay vi cụm từ 'nhiều tháng':
ANZ bình luận rằng vẫn có khả năng RBA tiếp tục tăng lãi suất hoặc lựa chọn tạm dừng. Các gợi ý về chu kỳ chính sách sẽ rõ ràng hơn ngay sau cuộc họp tháng 5 dựa trên sự cân bằng của dữ liệu và các dự báo cập nhật được công bố (từ Tuyên bố về Chính sách tiền tệ được tung ra một vài ngày sau đó).
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen sẽ có bài phát biểu sâu rộng về mối quan hệ kinh tế Hoa Kỳ-Trung Quốc kể từ khi nhậm chức vào:
Bài phát biểu sẽ phác thảo các mục tiêu chính của chính quyền Biden, bao gồm:
Giám đốc điều hành David Solomon đưa ra một số nhận xét về thị trường:
Ngoài ra, Solomon còn đề cập đến hậu quả của cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng vào tháng 3 sau khi SVB và Signature Bank thất bại. Đây là hai trong số những vụ sụp đổ lớn nhất trong lịch sử ngân hàng Hoa Kỳ. Thêm vào đó là việc tăng lãi suất của Fed để kiềm chế lạm phát và những lo ngại về suy thoái kinh tế.
Tuy nhiên, Solomon cho biết những sự hỗn loạn và tồi tệ nhất của ngành ngân hàng đã trôi qua.
