Dow Jone giảm hơn 200 điểm khi giá dầu tăng đột biến do căng thẳng leo thang ở Trung Đông

Chứng khoán Mỹ sụt giảm vào thứ Ba khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã làm khiến nhà đầu tư thận trọng hơn sau một quý tăng trưởng mạnh mẽ.

Chỉ số Dow Jones giảm 290 điểm, tương đương 0.7%. Chỉ số S&P 500 giảm 1% và chỉ số Nasdaq mất 1.4%.

Giá dầu thô WTI tăng vọt khi một quan chức cấp cao của Nhà Trắng chia sẻ với NBC News rằng có “dấu hiệu” cho thấy Iran đang chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo trực tiếp vào Israel. Chỉ số biến động CBOE (VIX) tăng vọt lên trên 20, điều này nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng.

Doanh số bán nhà đang chờ xử lý tháng 2 của Mỹ +0.8%, con số dự kiến là -2.3%
Con số trước đó là +8.1%

Tập đoàn khai thác dầu số một Nga Rosneft và Indian Oil Corp(IOC), tập đoàn lọc dầu hàng đầu Ấn Độ đã ký một thỏa thuận nhằm tăng đáng kể nguồn cung dầu và đa dạng hóa các loại dầu được giao cho Ấn Độ. Thỏa thuận đã được ký kết trong chuyến công tác tới Ấn Độ của Giám đốc điều hành Rosneft Igor Sechin.

Các bên cũng thảo luận về cách mở rộng hợp tác giữa Công ty dầu mỏ Rosneft và các công ty Ấn Độ trong toàn bộ chuỗi giá trị của ngành năng lượng, bao gồm cả khả năng thanh toán bằng tiền tệ quốc gia, mặc dù chi tiết thỏa thuận không được công bố.

Cặp USD/JPY tăng 162 pip, lên 132.46 trong hôm nay khi chạm mức đỉnh mới trong phiên.

Chất xúc tác cho đà tăng này là sự gia tăng ổn định của lợi suất trái phiếu chính phủ khi những lo lắng về các ngân hàng giảm dần. Mỗi ngày trôi qua, niềm tin rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng đã kết thúc ngày tăng lên.

Biểu đồ hàng ngày của USDJPY ngày 29 tháng 3

Hàn Quốc đã nhận tổng cộng 27.96 triệu thùng dầu thô từ Saudi trong tháng 02/2023, tăng 10.4% so với tháng 02/2022, dữ liệu mới nhất từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc cho thấy. Trong 2 tháng đầu năm, Hàn Quốc đã nhập khẩu 56.68 triệu thùng dầu thô của Saudi, chiếm 33.6% tổng lượng nhập khẩu nguyên liệu lọc dầu của nước này.

Với tốc độ này, có tính đến những nỗ lực ngày càng tăng của chính phủ nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa Seoul và Riyadh, Hàn Quốc có khả năng sẽ thiết lập tỷ lệ nhập khẩu dầu thô hàng năm cao nhất từ Saudi kể từ mức 36.3% vào năm 1995, theo các nhà quản lý nguyên liệu tại hai công ty lớn của Hàn Quốc và các nhà phân tích trong ngành.

EUR tiếp tục thể hiện sức mạnh trong khi JPY suy yếu
Chứng khoán châu Âu ở mức cao trong khi Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.9%
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 3.558%
Vàng giảm 0.5% xuống 1,963.49 USD
Dầu thô WTI tăng 1.0% lên 73.96 USD
Bitcoin tăng 3.96% lên 28.353 USD

Đây là một phiên giao dịch không có nhiều biến động khi thị trường vẫn đang đối mặt với hậu quả của cuộc khủng hoảng ngân hàng.

Cổ phiếu châu Âu tăng nhẹ khi hợp đồng tương lai của Mỹ cũng tăng nhờ tâm lý công nghệ phục hồi.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu châu Âu và Mỹ quay đầu giảm sau khi tăng nhẹ vào đầu phiên Âu.

Với thị trường tiền tệ:

USD tăng nhẹ khi DXY tăng 0.07% trong ngày lên 102.0739
USDJPY phục hồi sau đà giảm hôm qua, hiện tăng 1.04% lên 132.17
EUR/USD giảm nhẹ xuống 1.0820 trước khi tăng trở lại mức 1.0858 vào thời điểm hiện tại.
GBP/USD cũng tăng từ 1.2305 lên 1.2350 trước khi duy trì quanh 1.2343 tại thời điểm hiện tại
AUD/USD giảm 0.4% xuống 0.6680 khi NZD/USD giảm 0.2% xuống 0.6240 bất chấp khẩu vị rủi ro được cải thiện

Số đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc ngày 24/3: +2.9%
Trước đó: +3.0%
Chỉ số thị trường: 227.3
Trước đó: 221.0
Chỉ số mua: 172.7
Trước đó: 169.3
Chỉ số tái cấp vốn: 504.4
Trước đó: 481.3
Lãi suất thế chấp 30 năm: 6.45% so với 6.48% trước đó

Tuần thứ ba liên tiếp chi phí đi vay giảm chắc chắn giúp cho số đơn xin thế chấp tăng trong tuần thứ tư liên tiếp. Điều đó cho thấy mức độ hoạt động tổng thể vẫn còn khá thấp.

Antje Praefcke - Nhà phân tích ngoại hối tại Commerzbank cho rằng USD sẽ tiếp tục gặp khó so với EUR:

“Thị trường rõ ràng vẫn hoài nghi với Hoa Kỳ hơn là Eurozone. Đó là lý do tại sao USD sẽ gặp khó so với đồng EUR khi Fed đã trở nên bồ câu hơn một chút trong khi ECB tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt bất chấp các sự kiện trong những tuần qua. Do đó, việc EUR/USD duy trì trên 1.0800 là hợp lý.”
“Chính sách tiền tệ vẫn là động lực quan trọng nhất. Đó là lý do tại sao theo quan điểm của tôi, trọng tâm sẽ vẫn là dữ liệu lạm phát. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng dữ liệu sẽ chưa đủ làm thị trường ngạc nhiên để tạo ra nhiều hỗ trợ cho USD."

Cặp tiền hiện ở 1.0857

Lợi tức trái phiếu kho bạc 2 năm giảm 4.1 bps xuống 4.025%
Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm giảm 2.5 bps xuống 3.543%
Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm giảm 0.2 bps xuống 2.580%
Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm giảm 1.2 bps xuống 2.276%

Đầu phiên Âu, lợi suất kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng chạm mức 4.12% trong khi lợi suất Đức kỳ hạn 2 năm Đức tăng đến 2.64%. Tuy nhiên, khi tình trạng hỗn loạn ngân hàng được đánh giá là đã tạm lắng, thị trường nhanh chóng chuyển sự tập trung sang các ngân hàng trung ương và triển vọng kinh tế chung, lợi suất trái phiếu quay đầu giảm.

Lạm phát vẫn sẽ là động lực chính trong bối cảnh dữ liệu lạm phát của ECB và Fed sẽ được công bố trong những ngày tới.

Thị trường sẽ khó đoán định quyết định chính sách của ECB và Fed khi:

Khủng hoảng ngân hàng lắng xuống và điều đó cho phép các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cao
Nhưng việc thắt chặt hơn nữa làm tăng thêm lo lắng về triển vọng kinh tế và tăng nguy cơ hạ cánh cứng

Đối với cổ phiếu, chúng ta có thể thấy một số tín hiệu lạc quan khi hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.9% vào lúc này.

BTCUSD hiện tăng 4.17% lên $28,408

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang đưa ra một số ý kiến về triển vọng tiền lương:

Nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách tiền lương giữa Nhật Bản và nước ngoài.
Tăng lương sẽ là một trong ba trụ cột của chủ nghĩa tư bản mới.
Kỳ vọng đưa ra các bước bao gồm tăng lương, đào tạo lại người lao động vào tháng 6.

Nhà kinh tế trưởng ECB Lane khẳng định cần tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng tạm lắng.

Philip Lane says ECB rate hikes will not end in March - Independent.ie

Quan chức ECB Kazimir cho biết:

Chúng ta nên tiếp tục tăng lãi suất, có thể với tốc độ chậm hơn
Tôi nghĩ lạm phát đã quá cao trong thời gian quá dài
Lạm phát cơ bản sẽ là chìa khóa trong việc xác định quyết định tiếp theo

Quan chức ECB Kazimir: Chúng tôi vẫn chưa thể dừng lại

Thông điệp ở đây là sẽ làm những gì cần thiết để duy trì trật tự trong hệ thống tài chính. Do đó, "chúng tôi không thể xác nhận cũng như phủ nhận" về việc tăng lãi suất trong tương lai. Tuy nhiên, trong khi thị trường đang dần quên đi cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây, có thể cảm nhận được rằng đây là cơ hội để củng cố khuynh hướng diều hâu.

Kažimíra pre majetky vyzývajú na odchod z čela NBS. Prečo sú možnosti jeho odvolania mizerné a koľko zarába? - Domáce - Správy - Pravda

Dữ liệu về thị trường tương lai khí tự nhiên của CME Group cho thấy các trader đã tăng vị thế mở trong phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Ba, lần này là khoảng 1.6 nghìn hợp đồng. Đồng thời, khối lượng tăng khoảng 56.7 nghìn hợp đồng.

Khí đốt tự nhiên có nguy cơ giảm xuống mức thấp năm 2023.
Giá khí tự nhiên vẫn ở thế phòng thủ trong nửa đầu tuần. Sự sụt giảm hôm thứ Ba xảy ra là do khối lượng và hợp đồng mở tăng lên. Ngược lại, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ ở mức thấp nhất vào năm 2023 gần 1.97 đô la mỗi MMBtu (ngày 22 tháng 2).

Cuộc khủng hoảng ngân hàng ảnh hưởng đến Credit Suisse chắc chắn là yếu tố chính khiến niềm tin của nhà đầu tư giảm mạnh, CFA lưu ý rằng "tâm lý của các nhà phân tích tài chính Thụy Sĩ đang xấu đi và triển vọng về chứng khoán đang bị ảnh hưởng do tình trạng hỗn loạn ngân hàng gần đây".

Các thương nhân, nhà phân tích và một nguồn tin trong ngành cho biết, nhập khẩu xăng và dầu diesel của Australia dự kiến sẽ tăng 2%, đạt mức kỷ lục trong năm thứ hai liên tiếp do sản lượng trong nước giảm và sự phục hồi kinh tế sau COVID đã thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu.

Trong thời gian tới, nhập khẩu xăng sẽ tăng vọt do sự cố ngừng hoạt động khoảng 5 tuần tại một đơn vị sản xuất xăng tại nhà máy lọc dầu Lytton của Ampol ở Brisbane, sau đó là công việc bảo trì vào tháng 5 tại Viva Energy's nhà máy lọc dầu gần Melbourne.

Dữ liệu từ Wood Mackenzie và Rystad Energy cho thấy điều này mang đến cơ hội cho những người bán ở Singapore và Hàn Quốc, những quốc gia có nguồn cung chiếm khoảng một nửa tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của Úc và gần 80% lượng mua xăng.

Hợp đồng kỳ hạn xăng RBOB tháng 5/2023 RBEK23: 2.6894 (+0.33%)

Đồng Bitcoin tiếp tục tăng và hiện đang ở mức $28091.00

Eurostoxx +0.7%
DAX +0.7%
CAC 40 +0.7%
FTSE +0.3%
IBEX +0.5%
Lợi suất trái phiếu và Đồng đô la đang tăng cao hơn trong ngày. USD/JPY tăng 0.9% lên gần 132.00 trong khi EUR/USD hiện giảm 0.2% xuống 1.0823 và AUD/USD giảm 0.5% xuống 0.6675.

Hợp đồng mở đối với thị trường tương lai dầu thô đã giảm phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Ba, hiện còn khoảng 11.5 nghìn hợp đồng theo số liệu sơ bộ từ CME Group.
Giá của WTI đã kéo dài đà tăng vào thứ Ba và đóng cửa trên mốc 73.00 USD/thùng. Tuy nhiên, giá tăng đi đôi với khối lượng và hợp đồng mở giảm. Mặt khác, đường SMA 55 ngày gần $76.20 sẽ đưa ra mức kháng cự ban đầu.

Tâm lí người tiêu dùng GfK tháng 4: -29.5
Dự kiến: -29.2

GfK lưu ý rằng "sự suy giảm sức mua đang cản trở sự phục hồi bền vững của nhu cầu trong nước" đồng thời nói thêm rằng "điều này cũng được chỉ ra mức độ tin cậy của người tiêu dùng vẫn còn rất thấp".

AUDUSD chạm mức đáy trong ngày và hiện đang ở 0.66737

Nỗ lực mở rộng lực lượng vũ trang của Tổng thống Vladimir Putin đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động khi cuộc chiến của ông ở Ukraine thu hút hàng trăm nghìn công nhân từ các lĩnh vực khác của nền kinh tế vào quân đội. Dữ liệu của Cục Thống kê Liên bang cho thấy quân đội đã tăng ròng khoảng 400.000 người vào năm ngoái.

Thị trường đã ổn định hơn khi bắt đầu phiên giao dịch châu Âu. USD/JPY là một cặp tiền biến động mạnh trong ngày, tăng 0.6% lên 131.70 vào thời điểm hiện tại, lợi suất trái phiếu kho bạc cũng tăng cao hơn.

Các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết:

Kế hoạch quá cảnh của tổng thống Đài Loan phù hợp với thông lệ lâu nay của Hoa Kỳ
Kêu gọi Trung Quốc giữ các kênh liên lạc mở
Không có lý do gì để Bắc Kinh phản ứng thái quá

Đây sẽ là lần quá cảnh Hoa Kỳ đầu tiên của tổng thống Đài Loan kể từ năm 2019 và lần thứ bảy kể từ khi cô ấy nhậm chức vào năm 2016. Tuy nhiên, nó diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tăng cao - đặc biệt là sau những căng thẳng gần đây liên quan đến Đài Loan kể từ năm ngoái .

Thống đốc BOJ Kuroda phát biểu:

Nhật Bản đang tiến gần hơn đến mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững
Áp lực tiền lương ngày càng lớn

Theo S&P Global Ratings, giá bất động sản nhà ở của Hồng Kông dự kiến sẽ tăng trong năm nay sau khi dỡ bỏ các hạn chế do Covid-19 và biên giới mở cửa trở lại với Trung Quốc đại lục.

Nhà phân tích Edward Chan của S&P cho biết trong một báo cáo nghiên cứu hôm nay rằng giá có thể tăng từ 5% đến 8% vào năm 2023, phục hồi phần nào mức sụt giảm 16% vào năm 2022. Lượng giao dịch bất động sản nhà ở sơ cấp được dự báo sẽ tăng lên 15.000-17.000 căn vào năm 2023, từ mức 10.315 căn vào năm ngoái.

Trung Quốc đe dọa sẽ trả đũa nếu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong thời gian bà quá cảnh Hoa Kỳ theo kế hoạch vào tháng tới, nói rằng bất kỳ động thái nào như vậy sẽ là một “sự khiêu khích”.

"Nếu bà ấy liên lạc với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ McCarthy, đó sẽ là một hành động khiêu khích khác vi phạm nghiêm trọng Chính sách Một Trung Quốc, làm tổn hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời phá hủy hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan", Zhu Fenglian, phát ngôn viên của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc nói trong một cuộc họp báo. “Chúng tôi kiên quyết phản đối việc này và nhất định sẽ có biện pháp kiên quyết chống trả”.

Mỹ có thể bắt đầu mua lại dầu thô cho kho dự trữ chiến lược vào cuối năm nay sau khi Tổng thống Joe Biden chỉ đạo đợt bán dầu lớn nhất từ nguồn dự trữ SPR vào năm ngoái. Chính quyền dự định mua lại dầu thô cho SPR khi mức giá khoảng 67-72 đô la một thùng hoặc thấp hơn. Sau khi bán 180 triệu thùng vào năm ngoái, mức dự trữ đã xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983. Nhà Trắng cho biết vào tháng 10/2022, Biden đã tiến hành việc bán để giảm giá dầu tăng vọt sau khi Nga xâm lược Ukraine.

Thị trường chứng khoán châu Á:

Nikkei 225 của Nhật Bản +0.39%
Shanghai Composite của Trung Quốc -0.2%
Hang Seng của Hồng Kông +2.04%
KOSPI của Hàn Quốc -0.12%

Cập nhật USDJPY:

Phó thống đốc BOJ Uchida đang xuất hiện trước Quốc hội Nhật Bản ngày hôm nay.

Khó định giá thị trường khi điều chỉnh chính sách đường cong lợi suất quá sớm
Sẽ không thông báo về chính sách tiền tệ trước các cuộc họp
BOJ sẽ phải đối mặt với khoản lỗ lên đến 50 nghìn tỷ yên trên bảng cân đối kế toán nếu lãi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm tăng lên 2%

uchida boj phó thống đốc 29 tháng 3 năm 2023

Vàng giảm nhẹ $0.37/oz xuống còn $1968.67/oz trong bối cảnh lợi suất TPCP các kỳ hạn đồng loạt tăng điểm.

Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 2.4bp lên 4.113%
Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 1bp lên 3.923%

Lee Bokhyun là Giám sát Dịch vụ Tài chính tại Hàn Quốc, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV cho biết:

“Nếu lớp bụi của cuộc khủng hoảng tài chính được dọn sạch trong vòng vài tháng, chúng tôi sẽ xem xét bãi bỏ quy định về việc bán khống. Hy vọng điều này sẽ diễn ra trong năm nay.”
“Chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện một số biện pháp nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.”

Việc bán khống cổ phiếu đã bị cấm trong đại dịch ở nước này, hiện đã được dỡ bỏ một phần vào năm 2021. Việc cho phép giao dịch bán khống các cổ phiếu có vốn hóa lớn đối với chỉ số Kospi 200 và Kosdaq 150.

Giá đóng cửa trước đó là 6.8755
PBOC bơm 200 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
67 tỷ nhân dân tệ của reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 133 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay: 6.8763

Báo cáo từ Wall Street Journal cho biết công ty đã lên kế hoạch tổ chức lại quy mô hoạt động trong nhiều tháng qua.

Công ty của Jack Ma quá lớn và quyền lực đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

USDJPY đã có lúc tăng hơn 80 điểm trong phiên giao dịch sáng nay, hiện ở mức 131.517

Thông tin mới nhất nhận được là sự xuất hiện của Thống đốc BOJ Kuroda và hai tân thống đốc mới trước Quốc hội.

Việc cổ phiếu của Deutsche Bank bị bán tháo vào thứ Sáu tuần trước có thể đến từ việc một giao dịch CDS tại ngân hàng này. Các quan chức đang xem xét một giao dịch trị giá 5 triệu EUR gắn liền với nợ thứ cấp của Deutsche Bank, đồng thời điều tra những người có liên quan đến giao dịch.

Do các hợp đồng này thường có thanh khoản kém nên một giao dịch lớn có thể gây biến động mạnh. Giá trị thị trường của Deutsche Bank đã giảm khoảng 1.6 tỷ EUR và ở mức hơn 30 tỷ EUR đối với cổ phiếu của các ngân hàng châu Âu.

Các quan chức tài chính hàng đầu Hoa Kỳ đã lên kế hoạch tái thiết lại quy định nhằm đảm bảo sự an toàn cho các ngân hàng lớn nhất nước này trong nhiều năm qua sau sự sụp đổ của SVB, tập trung chủ yếu vào những ngân hàng có tài sản lớn hơn $100 tỷ và không được coi là quan trọng trong hệ thống. Fed sẽ tăng cường kiểm tra và giám sát, đồng thời FDIC sẽ đề xuất những phương án mới cho các gói bảo hiểm tiền gửi.
Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, James Bullard cho biết việc tăng lãi suất hướng mục tiêu vào lạm phát chứ không phải cuộc khủng hoảng hệ thống ngân hàng. Các chính sách quản lý có thể ngăn chặn căng thẳng tài chính và động thái của Fed cho đến nay được coi là "nhanh chóng và phù hợp". Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ bất ngờ được cải thiện trong tháng 3, nhưng chênh lệch trái phiếu rủi ro cao cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang trên bờ vực suy thoái.

Hoa Kỳ đã thêm năm công ty con có trụ sở tại Tân Cương của gã khổng lồ Hikvision của Trung Quốc là vào 'danh sách đen thương mại'.

Bộ thương mại Hoa Kỳ trích dẫn những lo ngại về nhân quyền khi thêm các công ty trên vào danh sách, bao gồm:

Công nghệ điện tử Luopu Haishi Dingxin
Công nghệ điện tử Moyu Haishi
Công nghệ điện tử Pishan Haishi Vĩnh An
Công nghệ điện tử Urumqi Haishi Tân An
Công nghệ điện tử Yutian Haishi Meitian

Hikvision Digital Technology là nhà sản xuất thuộc sở hữu nhà nước, chuyên cung cấp các camera giám sát được sử dụng ở khu vực phía tây bắc xa xôi của Trung Quốc.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda cùng với các Phó Thống đốc mới Uchida và Himino sẽ trình diện Quốc hội ngày hôm nay (chưa rõ thời gian cụ thể).

Thống đốc BOJ Kuroda dự kiến sẽ xuất hiện trước quốc hội Nhật Bản vào hôm nay, thứ Ba ngày 16 tháng 3 năm 2021

CPI tháng 2 năm 2023 tăng 6.8% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với dự kiến và dữ liệu của tháng 1

Kỳ vọng tăng 7.1%
Trước đó tăng 7.4%

Rất có thể RBA sẽ tạm dừng tại cuộc họp chính sách vào thứ Ba tới (ngày 4 tháng 4).

Tiêu điểm thị trường