Xét riêng trong tháng này, giá tiêu dùng đã tăng 0.4%. Tin tốt cho ECB là lạm phát tổng thể tiếp tục giảm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần theo dõi ở giai đoạn này vẫn là lạm phát cơ bản hàng năm. Và ước tính lạm phát cơ bản là 3.3% trong tháng 3 - giảm nhẹ so với mức 3.4% của tháng 2.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm hàng tháng một lần nữa là giá năng lượng (-1.6%) và nếu loại bỏ nó, giá sản xuất tổng thể thực sự đã tăng 0.2% trong tháng. Điều đó nhờ vào sự gia tăng của nguyên liệu đầu vào (+0.3%), hàng tiêu dùng lâu bền (+0.4%) và hàng tiêu dùng không lâu bền (+0.6%) và sự sụt giảm nhẹ của hàng hóa trung gian (-0.1%).
Sau khi RBA công bô dừng tăng lãi suất, AUD suy yếu đáng kể khi AUDUSD từng có lúc chạm 0.6735. Cặp tiền hiện giằng co quanh 0.6750
Ngay cả khi tâm lý rủi ro vẫn duy trì ổn định cho đến ngày hôm nay, đồng đô la Úc cũng không thể tận dụng điều đó bất chấp việc USD suy yếu. Khi xem xét các chỉ số kỹ thuật, đường MA 200 ngày ở mức 0.6748 là mức quan trọng cần theo dõi trên biểu đồ hàng ngày. Nếu phe bán có thể giữ mức phá vỡ hàng ngày dưới mức đó, thì về cơ bản, AUDUSD sẽ tiếp tục giảm.
Kết quả khảo sát của ECB thể hiện sự lạc quan đối với triển vọng lạm phát khi dự đoán triển vọng trong ba năm tới giảm xuống 2.4% trong tháng 2 từ mức 2.5% trong tháng 1. Thêm vào đó, người tiêu dùng cũng có triển vọng tích cực hơn đối với nền kinh tế khi họ dự đoán kỳ vọng tăng trưởng kinh tế trong năm tới là -0.9% vào tháng 2. Con số này tăng so với mức -1.2% vào tháng 1 trước đó.
Cuộc khảo sát của ECB là cuộc khảo sát được thực hiện với 14.000 người trưởng thành tại 6 nền kinh tế lớn nhất của khu vực Eurozone.
Điều quan trọng đối với GBP/USD là duy trì mức phá vỡ hàng ngày trên khu vực 1.2443-48. Việc này có khả năng mở ra khả năng tăng giá hơn nữa cho cặp tiền này trong các phiên tới.
Đường trung bình động 100 tuần là mục tiêu chính tiềm năng tiếp theo cho phe mua - hiện ở mức 1.2788.
Cặp tiền hiện đang ở 1.2470
DXY hiện giảm 0.17% trong ngày xuống 101.49.
Cần chú ý chỉ số cơ hội việc làm JOLTS, báo cáo đơn đặt hàng của nhà máy, chỉ số lạc quan kinh tế IBD/TIPP được công bố vào tối nay
Cổ phiếu tăng nhẹ đến bất chấp tâm trạng rủi ro đi ngang. Điều tương tự được dự đoán cũng sẽ xảy ra với các HĐTL trong phiên Mỹ.
GBP đang tận dụng sự suy yếu của USD. Tuy nhiên, các nhà kinh tế tại ING dự đoán bài phát biểu từ Thành viên Hội động Thống đốc BoE Huw Pill có thể làm suy yếu GBP:
Cặp tiền hiện đang ở 1.2435
DXY giảm 0.04%, hiện ở 101.62 sau khi phá vỡ trên mức hỗ trợ 102.00 sáng nay trong bối cảnh những lo ngại về lạm phát dường như đã xuất hiện trở lại sau khi giá dầu thô tăng vọt vào thứ Hai. Điều này dường như đã khơi lại suy đoán về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 5 của Fed.
Mọi con mắt đang đổ dồn vào chỉ số cơ hội việc làm JOLTS, báo cáo đơn đặt hàng của nhà máy, chỉ số lạc quan kinh tế IBD/TIPP được công bố vào tối nay.
AUD/USD tăng nhẹ, hiện ở 0.6767 sau khi chạm đáy trong ngày ở 0.6755 dưới tác động của công bố chính sách có phần ôn hòa của RBA cũng như sự phục hồi của USD.
Sau đà giảm, DXY đã tăng trở lại và đạt mức đỉnh trong ngày, giao động quanh 102.25
Vào tháng Tư, RBA đưa ra phát biểu rằng:
"Hội đồng hy vọng rằng có thể cần phải thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ để đảm bảo rằng lạm phát quay trở lại mục tiêu."
Một trong số các từ khóa là 'có thể' , nhấn mạnh rằng nếu lạm phát tiếp tục chuyển biến tốt hơn, thì có lẽ RBA đủ thoải mái để đứng ngoài cuộc.
Đồng Úc giảm, nhưng đó chỉ là một sự điều chỉnh nhẹ đối với giá thị trường vì xác suất OIS đã chỉ ra khoảng 85% khả năng các nhà giao dịch dự đoán RBA sẽ giữ nguyên lãi suất.
Cho rằng vẫn có khả năng RBA có thể tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 5, dữ liệu quan trọng tiếp theo sẽ cho thấy sự thay đổi lớn về giá thị trường một lần nữa.
AUDUSD sau hàng loạt đợt tăng giá đã chững lại và hiện đang giao động quanh mức 0.677.
Người phát ngôn của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles lần này:
Hai chiến lược gia nổi tiếng ở Phố Wall đưa ra những cảnh báo về thị chứng khoán.
RBA có thể sẽ giữ nguyên mức lãi suất. Nhà quản lý quỹ cấp cao ở Melbourne tại Jamieson Coote Bonds dự đoán có khả năng sẽ "tăng theo hướng dovish hoặc giữ lãi suất hawkish". Dự kiến:
Goldman đã dẫn đầu một nhóm các ngân hàng và đưa ra một thỏa thuận trị giá $3.84 tỷ nhằm giảm bớt rủi ro tài chính từ việc mua lại Citrix năm ngoái. Nợ thứ cấp kỳ hạn 6.5 năm có lợi suất 9% và đang được rao bán trên thị trường ở mức giá $0.78, nâng tổng lợi suất lên khoảng 14%. Với những khoản chiết khấu này, các ngân hàng tại Phố Wall có thể sẽ phải tiêu tốn ít nhất $700 triệu so với hơn $600 triệu bỏ ra vào năm ngoái.
Elon Musk đổi icon twitter thành biểu tượng Dogecoin. Token Doge ngay lập tức tăng 40%
Cập nhật Dogecoin: tăng vọt lên 0.09741
Hai giám đốc đầu tư mới của ngân hàng Barclays là Cathal Deasy và Taylor Wright đã bổ nhiệm thêm nhiều phó giám đốc mới. Thị trường vốn cũng đang cho thấy nhiều biến chuyển khác nhau. Theo Phó chủ tịch SNB Martin Schlegel, nếu UBS không mua lại Credit Suisse thì ngân hàng này sẽ phá sản trong ngày giao dịch tiếp theo và gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Nhà phân tích Mike Mayo của Wells Fargo đã hạ mục tiêu giá của mình đối với hơn mười ngân hàng khác nhau, trọng tâm vẫn đặt vào bảng cân đối kế toán và Mike Mayo ưa thích JPMorgan, Citi, PNC và Goldman hơn vì Goliath đang chiếm ưu thế.
Xem trước đoạn trích qua RBC:
Và thông qua HSBC, cũng đang tạm dừng ngày hôm nay:
Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ họp tại Sydney lúc:
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe sẽ có bài phát biểu vào ngày hôm sau:
Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc lần đầu tiên thay thế USD trở thành đồng tiền được giao dịch nhiều nhất ở Nga vào tháng Hai và động thái này đã trở nên rõ ràng hơn vào tháng Ba. Khối lượng giao dịch của đồng nhân dân tệ trên thị trường Nga được coi là không đáng kể trước khi Nga khiêu chiến Ukraine một năm trước, dẫn đến hàng loạt biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.
Chuyên gia phân tích về dầu tại Energy Aspects, Amrita Sen nhận thấy dầu có tiềm năng đạt $100/thùng vào cuối quý này và Rapidan Energy cho biết dầu thậm chí còn có thể tăng cao hơn mức đó. Mặc dù vậy, Citi vẫn còn nghi ngờ tính thực tế của nhận định này trong khi Morgan Stanley đã hạ dự báo giá dầu Brent. Phó thủ tướng Nga Alexander Novak chia sẻ với hãng tin địa phương rằng OPEC+ đã nhận thấy nguồn cung dư thừa trong khi một số nhà đầu tư cho biết việc cắt giảm bất ngờ này nhắm thẳng vào những người đang bán khống dầu.
WTI và Brent tăng hơn 6%, mặc dù lợi suất TPCP giảm sau khi PMI sản xuất tháng 3 tại Mỹ thấp hơn dự kiến đã xoa dịu mối lo về lạm phát. Chứng khoán tăng điểm mặc dù cổ phiếu công nghệ hoạt động kém hiệu quả (cổ phiếu Tesla sụt giảm do dữ liệu giao hàng không như kỳ vọng). Vàng tăng và đô la giảm giá. Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Á trái chiều.
OPEC+ bất ngờ cắt giảm sản lượng tiếp tục là một vấn đề khác khiến các NHTW đau đầu giải quyết. Giá dầu cao hơn có thể sẽ thúc đẩy lạm phát. Chiến lược gia cấp cao tại State Street Global Markets, Marija Veitmane cho biết: “Lại thêm một rắc rối khác xuất hiện trong khi cuộc chiến lạm phát vẫn chưa kết thúc."
Nhận định của các nhà hoạch định chính sách:
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều trong phiên giao dịch đầu tiên của quý 2 sau khi OPEC+ bất ngờ cắt giảm sản lượng dầu hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Điều này đã khiến thị trường e ngại về khả năng suy thoái kinh tế và lạm phát leo thang trong tương lai. Giá năng lượng tăng mạnh có thể làm giảm kỳ vọng Fed sớm kết thúc kỳ thắt chặt chính sách, tăng rủi ro cho cổ phiếu. Dù vậy, chỉ số Dow Jones kết phiên vẫn tăng hơn 300 điểm trong ngày:
Trên thị trường FX, USD tăng mạnh đầu phiên Á sau thông báo của OPEC+ nhưng bắt đầu suy yếu trên diện rộng do lợi suất TP rơi vào đà giảm và báo cáo PMI sản xuất tháng 3 không đạt kỳ vọng (46.3 so với dự báo là 47.5). AUD là đồng tăng mạnh nhất so với đô la Mỹ (hơn 100 pip). Chỉ số CPI tháng 3 tại Thụy Sỹ giảm so với dự kiến (0.2% so với dự báo 0.4%) thúc đẩy đà tăng của CHF. CAD hưởng lợi phần nào từ việc giá dầu thô tăng mạnh nhưng bị hạn chế bởi khả năng FED tăng lãi suất cao hơn. NZD tăng hơn 41 pip và đóng cửa gần mức đỉnh trong ngày. JPY là đồng biến động ít nhất so với USD.
Giá vàng ban đầu chịu áp lực bởi lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn đã củng cố USD nhưng nhanh chóng hưởng lợi từ đà suy yếu của đồng tiền này, đóng cửa tăng $15.59 lên $1984.12/oz. Lợi suất kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 5.7bp và 5.4bp xuống 3.912% và 3.417%. Dầu WTI kết phiên tăng $4.75 lên $80.42/thùng sau khi mở cửa tăng vọt tới 8% vào sáng thứ Hai.
Dữ liệu lạm phát tháng 3 năm 2023 của Hàn Quốc:
Dự báo giá dầu của các nhà phân tích tại Barclays:
Quan điểm trái chiều về tác động của việc OPEC+ cắt giảm sản lượng:
Dữ liệu niềm tin của người tiêu dùng trong một cuộc khảo sát hàng tuần từ ANZ-Roy Morgan Australia:
Nhận xét của ANZ:
Khảo sát ý kiến doanh nghiệp hàng quý (QSBO) từ Viện Nghiên cứu Kinh tế New Zealand (NZIER) cho thấy niềm tin kinh doanh Q1 năm 2023 giảm 66% so với mức giảm 70% trong quý trước. Tóm tắt từ báo cáo:
Thông tin qua Reuters:
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Martin Schlegel đã phát biểu trên đài truyền hình Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Thông tin từ Reuters cho biết:
Ngoại trưởng Nga Lavrov cho hay:
Morgan Stanley đã hạ dự báo giá dầu Brent năm 2023 như sau:
Dự báo năm 2024 giảm từ $95/thùng xuống còn $85/thùng.
Chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại Morgan Stanley Martijn Rats bình luận:
Dự báo của Morgan Stanley trái ngược hoàn toàn với Goldman Sachs. Trước đó:
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen cho biết:
Ngoài ra:
Với tư cách là thành viên Hội đồng Thống đốcFed, Lisa Cook có quyền bỏ phiếu trong cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).
Nhà hoạch định chính sách Robert Holzmann của ECB đồng thời là người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia Áo đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ở Vienna, với những nhận xét về hướng đi chính sách của ECB trong tương lai:
Cuộc họp chính sách tiếp theo của ECB sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 5 sắp tới.
